1. Requerimientos Técnicos Login Crear Negociaciones Instalación Firmador Digital Documentos...

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1 1 Manual de Usuarios - Cliente Proveedor Contenido 1. Requerimientos Técnicos Login Crear Negociaciones Instalación Firmador Digital Negociaciones Documentos Configuraciones Ajustes... 21

2 2 1. Requerimientos Técnicos - Acceso a Internet con ingreso no restringido a los dominios usados por BICEdigital o o efactoring.bice.com.ar efactoring.bice.com.ar/bicedigital - Sistema Operativo: o o Windows 7 en adelante Linux Ubuntu/Mint - Navegador de Internet: o o o o IE9 en adelante Google Chrome versión 61 en adelante Mozilla Firefox versión 59 en adelante Las actualizaciones automáticas de Java deben estar habilitadas - Java: Es requerido que en la PC utilizada esté instalado el JRE versión 8.1 o superior - Firmador BICE: Es requerido que en la PC utilizada esté instalado el firmador del BICE

3 3 2. Login Acceso a la aplicación con las credenciales (usuario/contraseña) proporcionadas por BICEDigital a través del mail de activación. Los usuarios pueden solicitar el recordatorio de contraseña. Al hacerlo se solicita ingresar la dirección de correo electrónico registrada previamente.

4 4 CONTROLES EN EL ACCESO Login con datos incorrectos Login con Usuario bloqueado Login con Usuario de Cliente NO Activo (puede ser por vencimiento de documentos o por cualquier otro motivo que lleve a desactivar un cliente. Lo que se muestra después de Cliente Inactivo: es el texto cargado en el campo Comentario No Activo )

5 5 3. Crear Negociaciones a. El PROVEEDOR ingresa en Negociaciones Crear Nueva Negociación b. El Proveedor selecciona en el campo Comprador al Cliente con el cual tiene facturas disponibles para descontar. Estarán disponibles aquellas cuya fecha de pago respete el parámetro de días límites para poder descontar. c. Luego se muestran los Fondeadores que tienen calificados a los Compradores en cuestión y se selecciona uno para simular. d. Aparece el listado de Facturas disponibles Se selecciona/n la/s factura/s a descontar y se simula la Negociación. I. si el valor total a descontar supera el cupo vigente que el Comprador tiene con el Fondeador elegido se mostrará un mensaje de advertencia que indica que la operación

6 6 no puede ser completada II. si el plazo a negociar se encuentra fuera del rango para las tasas definidas por el Fondeador, se mostrará un mensaje de advertencia que indique que la operación no puede ser completada. La acción arma la propuesta de la negociación elegida. e. Desde esta pantalla es posible descargar la propuesta o enviarla por mail. En caso de ser usuario Firmante puede confirmar la negociación (botón Aceptar Términos Legales ) siempre y cuando se encuentre dentro del rango horario habilitado para negociar facturas. f. Se muestra el Contrato de Cesión para que el PROVEEDOR lo acepte y el botón Firmar, lo cual inicia el proceso de firma de usuario.

7 7 Si no se encuentra instalado el Firmador Digital, continuar con el punto 4 Instalación Firmador Digital. g. Proceso de firma Introducir el token que contiene el Certificado de Firma Digital en su PC. Seleccione el Certificado de la lista. Firmar y Enviar

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9 9 Una vez generada la Negociación, la misma queda Esperando Aprobación del Fondeador. h. ESTADOS DE LAS NEGOCIACIONES: Esperando Firmantes: esperando completar el circuito de firma del proveedor Esperando Aprobación: esperando aprobación del Fondeador Aprobada: aceptada por al Fondeador Rechazada: no aceptada por la Fondeador Vencido Plazo Firmantes: se excedió el plazo habilitado para la firma del Proveedor Vencido Plazo Aprobación: se excedió el plazo habilitado para la Aprobación del Fondeador 4. Instalación Firmador Digital Proceder a la instalación del firmador Digital si fuera la primera vez que se firme una Negociación. (Si ya contara con esta aplicación instalada, continuar con el siguiente punto.)

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15 15 NOTIFICACIONES Al ser aprobada la negociación por el Fondeador, la Plataforma envía un mail al Proveedor con el Contrato de Cesión y el PDF de la Liquidación. A su vez, se notifica al Comprador de la cesión. 5. Negociaciones a. En la Sección Negociaciones Negociaciones, se muestra el listado de Negociaciones en las cuales participan. Para cada Negociación se tendrá la posibilidad de consultar los archivos que tenga generados, desde el ícono de acción correspondiente, desde. y el envío de mails con la documentación

16 b. Exportaciones 16

17 17 Mediante el botón Exportar se podrán seleccionar los atributos a incluir para generar el reporte que se requiera y se podrá guardar un Perfil de exportación para poder recuperarla y volver a usarlo en otro momento. La exportación está disponible en formato csv y xls. 6. Documentos a. Desde Documentos Facturas se puede acceder a la totalidad de Facturas subidas por todas los Compradores asociados y su Estado Posibles estados de las Facturas: Negociable: posible de seleccionar No Negociable: sin posibilidad de seleccionar En Proceso de Negociación: esperando firmantes requeridos o aprobación del Fondeador Negociada: descontada No Negociada: se pasaron los Días Mínimos Negociar o la fecha de pago de la misma

18 18 b. Exportaciones Mediante el botón Exportar se podrán seleccionar los atributos a incluir para generar el reporte que se requiera y se podrá guardar como un Perfil de exportación para poder recuperarla y volver a usarlo en otro momento. La exportación está disponible en formato csv y xls.

19 19 c. Notificaciones Desde Documentos Notificaciones se accede a las Notificaciones generadas por la aplicación: carga de facturas, negociaciones, vencimiento de documentos, solicitudes de relación con proveedores, etc. 7. Configuraciones Perfil Consulta del propio legajo de Cliente, sólo a modo informativo, sin posibilidad de editar los datos correspondientes.

20 20 Gestión de Usuarios Desde un perfil de Administrador Cliente se puede generar usuarios y editarlos.

21 21 8. Ajustes Sección que permite editar datos mínimos de la cuenta de usuario.