ÍNDICE. CARTA de LA PRESIDENTA: Dña. Pilar Vázquez ORGANIGRAMA RELACIONES INSTITUCIONALES COMISIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE MERCADO

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1 MEMORIA 2014

2 ÍNDICE PÁGINA CARTA de LA PRESIDENTA: Dña. Pilar Vázquez Carta del DIRECTOR: D. Alfredo Berges ORGANIGRAMA COMITÉ DE DIRECCIÓN / COMISIONES RELACIONES INSTITUCIONALES CIFRAS DEL SECTOR comercio exterior COMISIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE MERCADO INFORME DE COMUNICACIÓN GABINETE JURÍDICO MEMORIA ECONÓMICA EMPRESAS ASOCIADAS

3 Estamos dando un paso más al pensar en SMART LIGHTING como un elemento básico sin el que no se puede concebir una SMART CITY CARTA de la Presidenta Dña. Pilar Vázquez Comenzamos 2015 con el optimismo que da a nivel cuantitativo la cifra de crecimiento de la facturación de 2014 con respecto al 2013, y que se sitúa en 5,8%, y a nivel cualitativo con la confianza en un sector con la vida propia que da el horizonte de tecnologías y servicios que se presenta ante nuestras empresas. Este crecimiento, que de ninguna forma es puntual, se debe a una mejora de las condiciones económicas y al aumento del valor añadido de alumbrado para usuarios, consecuencia de las nuevas tecnologías que son una realidad en nuestro sector y que nos permiten comunicarnos con los restantes elementos de la instalación. Desde ANFALUM llevamos transmitiendo al mercado que nuestro producto de iluminación no está pensado para ahorrar energía, sino que está diseñado para ser eficiente y además para que proporcione una funcionalidad y confort acorde con la tarea que vayamos a desarrollar en cada situación. En ANFALUM estamos dando un paso más al pensar en SMART LIGHTING como un elemento básico sin el que no se puede concebir una SMART CITY. Y si me permitís, estamos pensando en otro concierto común como es el HUMAN CENTRIC LIGHTING, que supone incorporar en el diseño de los proyectos de alumbrado parámetros visuales y no visuales (biológicos), que cubran las necesidades de los seres humanos. Toda esta tarea no sería posible sin contar con la participación de las empresas que constantemente nos otorgan su confianza y a las que no podemos defraudar. Desde esta tribuna reitero el compromiso que siempre os he manifestado, que no es otro que el del servicio a este sector de alumbrado que tantas satisfacciones nos proporciona. 5

4 CARTA del Director Nuestro sector debe caminar hacia una auténtica digitalización del alumbrado De la misma manera, hemos seguido con la tarea gías, y estamos participando muy activamente en emprendida desde el principio de la actividad de construir a través de los grupos de trabajo en ANFALUM a nivel europeo, en el convencimiento LIGHTING EUROPE las condiciones reguladoras y que el Parlamento, Consejo y Comisión Europea son técnicas que presentan su implantación en el mercado. los Organismos dónde se decidirá nuestro futuro, junto con las Administraciones Nacionales. Esta La innovación debe ir encarrilada a través de D. Alfredo Berges tarea la potenciamos desde nuestra Organización LIGHTING EUROPE, donde ocupamos un puesto en acciones que corresponden a nuestras empresas, como otras que están en el ámbito legislativo y el Comité Ejecutivo, lo que permite estar en la pri- regulatorio, y en ambos niveles se debe tomar mera línea de la toma de decisiones. conciencia que el impulso de estos años debe considerarse en los próximos, para situar la El crecimiento del mercado es una de las tareas que iluminación como sector en una herramienta vamos a continuar promoviendo tanto en la ver- imprescindible en el llamado internet de las cosas. tiente de la necesidad de la iluminación y su buen uso, como en lo que respecta a los nuevos retos que Nuestro sector debe caminar hacia una auténtica aparecen ligados al SOLID STATE LIGHTING (SSL) y digitalización del alumbrado, pensando en la Es un placer dirigirme nuevamente a todos aquellos que están interesados por la tarea que desarrollamos en ANFALUM y no solamente a nuestras empresas asociadas, sino a todos los que consideran la iluminación como un sector relevante, tanto dentro de la actividad económica como del valor que vital y socialmente presenta a lo largo de nuestra existencia. Este trabajo que actualmente presentamos pretende informar de las actividades más destacadas de la iluminación representada por ANFALUM en España y su contribución al sector a nivel europeo y global. La anualidad de 2014 presenta un resultado considerablemente más favorable, situándose la cifra de facturación en el 5,2% de crecimiento respecto a 2013 y, por tanto, confirmando la tendencia que nuestros pronósticos trimestrales apuntaban. La consolidación de la tecnología LED es bien patente en nuestro sector, con una participación del 35% respecto a la tecnología tradicional y una tendencia anual de crecimiento que en el 2014 se ha situado cercana al 20%. En el ámbito sectorial se empieza a percibir ésta tendencia con un incremento en el número de consultas y proyectos mayoritariamente de rehabilitación y reforma de instalaciones existentes. En el ámbito internacional también se ha mantenido la tendencia en un crecimiento del 2,5% de incremento, que aunque pudiera apoyarse en factores coyunturales de tipo económico, confirma una presencia firme del sector de iluminación español en el exterior. Durante el año 2014 hemos continuado desempeñando la tarea de representación sectorial ante la Administración, el mercado y la sociedad, tal y como corresponde a la función primordial que nos concierne como representantes del sector de iluminación en España. la digitalización de la luz. Esta expansión del sector lleva consigo algunos riesgos que hay que prever e intentar amortiguar desde el principio, tales como no respetar la Normativa y demás Reglamentación y la aparición de empresas buscando exclusivamente una oportunidad de mercado, lejos de una competencia leal como corresponde a un sector maduro pero en constante evolución tecnológica. En LIGHTING EUROPE estamos proponiendo una orientación completamente distinta del sector, al que es preciso dotar de valor añadido y adaptándose a las nuevas tecnologías y girando hacia una política de servicio sin concentrar todos los esfuerzos en el producto. El control y regulación junto con la eficiencia energética, conforman el ámbito del SMART LIGHTING que va incorporando funcionalidades que nos encaminan al ámbito digital. En ANFALUM continuamos invirtiendo en la potenciación de la política de nuevas tecnolo- capacidad que tiene como fuente de información y comunicación, debido a su ubicación tanto en infraestructuras como en edificios, viviendas, locales terciarios, instalaciones industriales y cualquier situación que precise disponer de una fuente para transmitir o recibir. En ANFALUM estamos convencidos que es preciso buscar sinergias con otros sectores a los que aportar valor añadido y coordinar acciones de desarrollo futuro. Para todo esto que estamos trazando necesitamos un estructura de la que nos estamos dotando, ajustada estrictamente a estos principios y donde hagamos más con los recursos imprescindibles. En esta andadura necesitamos empresas comprometidas con este futuro, donde tecnología y entorno se encuentran en un cambio continuo y donde una asociación como ANFALUM precisa el soporte de sus miembros para ofrecer la garantía de gestión ante la Administración y la sociedad. 6 7

5 ORGANIGRAMA Asamblea General COMITÉ DE DIRECCIÓN Presidente de Honor D. José Luis Górgolas PRESIDENTA Dña. Pilar Vázquez Vicepresidente D. Benito Rodríguez DIRECTOR GENERAL D. Alfredo Berges Tesorero D. Carlos López Comisiones DIRECTOR TÉCNICO D. Ricardo Pomatta Secretaría de Dirección D.Emilio Hernanz Comités de Certificación Secretario Técnico Gabinete Jurídico D. Fernando Monge Dña. Pilar Medina D. Rubén Hernández COMERCIO EXTERIOR D. Rubén Hernández COMUNICACIÓN Dña. Beatriz Álvarez CONTABILIDAD 9

6 COMITÉ DE DIRECCIÓN Comisiones COMITÉ DE DIRECCIÓN COMISIONES PRESIDENTA Dña. Pilar Vázquez Comisión de Relaciones Institucionales Dña. Pilar Vázquez PRESIDENTE DE HONOR D. José Luis de Górgolas Comisión de FORMACIÓN Y RIESGOS LABORALES D. Carlos López VICEPRESIDENTE D. Benito Rodríguez Comisión DE Inspección de Mercado D. Ricardo Pomatta TESORERO DIRECTOR GENERAL VOCALES D. Carlos López D. Alfredo Berges Luminarias de exterior Schreder Socelec S.A.- D. Carlos López C&G Carandini- Dña. Pilar Vázquez Comisión de Marketing y Comercio Exterior Comisión TÉCNICA Comisión DE ÉTICA D. Fabrizio Damiani D. Rubén Hernández D. Alfredo Berges D. Ricardo Pomatta D. Alfredo Berges Luminarias de interior MARSET ILUMINACIÓN S.A. - D. Jesús Marset GRUPO LUXIONA S.L. - D. Javier Santafé odel LUX S.A. (GRUPO LLEDÓ) - D. Rafael Lledó LEC S.L. - Andrés Guerrero Comisión de Medio Ambiente D. Ricardo Pomatta Lámparas OSRAM S.A. - D. Benito Rodríguez PHILIPS IBÉRICA S.A. - D. Antonio Espada Componentes RTR ENERGÍA S.L. D. Cesar Nuñez-Barranco BJB PROCESA S.A. D. Joaquín Bruned Luminarias de emergencia ELECTROZEMPER S.A. - D. Jesús María Espinosa Miembros corporativos ASEFACOL D. Santiago Sanz 10 11

7 RELACIONES Institucionales Jornada de la Cámara Alemana de Comercio. Como ejemplo reseñamos la Comunidad Autónoma Normalización y en los de Certificación. de Madrid, en la que ANFALUM está presente a través de su participación en los distintos Planes La inspección de mercado, como ya hemos señalado, Renove, donde se considere el alumbrado. De la es otro de los aspectos estratégicos dentro de misma forma se trabaja en la tarea de inspección ANFALUM, a la vista de la necesidad de impulsar una de mercado. política decidida en favor de la ortodoxia de mercado y el cumplimiento de la Legislación. ANFALUM En el ámbito de las Organizaciones Empresariales, desea un mercado donde prime la competencia de ANFALUM es miembro y participa activamente las empresas, apartando conductas desleales que en CONFEMETAL, que es la Confederación hace que nuestros asociados sufran el ataque de Asamblea General de Anfalum. Julio 2014 de Asociaciones del Metal tanto en el ámbito sectorial como en el territorial. A través de ésta oportunistas que buscan en el mercado operaciones puntuales, y no una ética de comportamiento. Las relaciones institucionales en una asociación como ANFALUM es tanto como hablar de su fin primordial que es la representatividad como sector ante la Administración, las Organizaciones donde ANFALUM está reconocida como entidad colaboradora. El Comercio Exterior es un área que se está vía se participa en comisiones de CEOE tales como Energía, Infraestructuras, Economía que son el ámbito natural donde se incorporan las líneas de política sectorial del sector de la iluminación. En ésta tarea de inspección de mercado es preciso mencionar el acuerdo que desde hace tiempo suscribimos con la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (F2I2). Empresariales y los demás agentes del mercado. En este sentido y comenzando por la Administración, cabe destacar el contacto permanente con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el ámbito de la Secretaría General de Industria y PYMES y, en la misma medida con la Secretaría de Estado de Industria. En los dos estamentos la comunicación es muy fluida en ambos sentidos encontrando siempre el interlocutor válido para encaminar nuestras propuestas. Continuando en el ámbito de la Industria y Energía, deseamos dejar patente el apoyo recibido del IDAE en estos momentos donde es necesario impulsar la inversión con el argumento de la eficiencia energética. Nuevamente en la órbita de la Administración, destacamos el contacto con el Ministerio de Economía y Competitividad y en especial con la Dirección General de Comercio Exterior, potenciando en ANFALUM, y para ello es clave la coordinación de acciones con el ICEX con el consiguiente apoyo económico y de medios. ANFALUM se ha beneficiado de distintos programas y ha participado en las presentaciones que se han realizado de distintas áreas y países, donde el conocimiento de la situación económica y política es fundamental para las actividades de nuestras empresas asociadas. En lo que respecta al Ministerio de Fomento, el contacto es muy destacado como un departamento con capacidad inversora. Si nos referimos a la Dirección General de Carreteras y con posibilidades prescriptoras y regulatorias si estamos en el ámbito de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda. El ámbito autonómico es otra de las áreas de actuación, donde los contactos son especialmente importantes y se inscriben dentro de las Consejerías de Industria y de Comercio a la vista de la capacidad que poseen en el ámbito reglamentario y de inspección de mercado. La Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad es una iniciativa que en ANFALUM hemos creado y seguimos estando activos al máximo nivel, puesto que ocupamos la Vicepresidencia a través de la Presidenta de nuestra Asociación. Hemos continuado trabajando activamente en conseguir acortar los plazos de pago en España, que se identifica como una de las principales causas de disminución de la competitividad de las empresas. La Plataforma efectúa un seguimiento de la situación de la morosidad a través de un estudio donde se analizan más de empresas y que incluso se abre por sectores. ANFALUM está presente en los Órganos Directivos de AENOR, destacando la presencia a través del Director General en la Comisión Permanente y Junta Directiva, desde donde se participa en la definición del futuro modelo que para la actividad de acreditación de la calidad y que se desarrollará en las actividades de los Comités Técnicos de La colaboración dentro de SERCOBE, como miembros del Consejo y Comité Delegado, también nos permite influir en la articulación de una política asociativa en favor de un sector industrial con mayor valor. También es de destacar los contactos que se mantienen con AFME, FACEL, AGBEL, APIEM, FENIE y ADEMI, que son las asociaciones que conforman el sector eléctrico. Merece una mención aparte LIGHTING EUROPE, que es la Organización Europea formada por las Asociaciones de los distintos países y las empresas líderes de iluminación europea cuyo objetivo es desarrollar la representatividad sectorial ante los Organismos de la Unión Europea. ANFALUM está presente en el Órgano de más alto nivel de LIGHTING EUROPE, que es el Comité Ejecutivo a través del Director General de nuestra asociación. Nuestra representación alcanza a otros Comités y Grupos y de Trabajo que se mencionan en otros apartados de la presente memoria

8 CIFRAS del Sector ANÁLISIS COMPARATIVO SECTOR Explotación Nacional de Bienes y Servicios Facturación en el Sector Iluminación P.I.B. Exportación de Sector de Iluminación Nº referencias certificadas En esta grafica se aprecia claramente como todos los elementos que contribuyen a la demanda del sector dejan de caer y empiezan a crecer en 2014 en relación al año anterior. Fuentes: SERCOBE, Contabilidad Nacional, Seopan ANÁLISIS COYUNTURA NACIONAL Inversión en Bienes de Equipo Facturación en el Sector Iluminación Inversión en Construcción Gastos en Consumo Final Introducción El año 2014 ha sido un año importante para la industria de la iluminación. Por primera vez, asistimos a un crecimiento claro del sector que se sitúa en 5,8% más en relación al 2013, siendo la primera vez que el mercado aumenta su volumen en la serie histórica que empieza en 2008, más si valoramos que la última caída fuerte de la demanda fue en 2011 con un -8,9% y que en 2012 y 2013 la demanda fue prácticamente la misma estabilizándose el punto mas bajo de dicha serie, con una cifra de negocio de 1190 millones, que al cierre de 2014 se coloca gracias a este crecimiento finalmente en 1260 millones de Eur. Los hechos mas destacados y novedosos en relación a los años anteriores son: El LED en todas sus variantes se consolida en una cuota de mercado del 35% La exportación consolida también su aportación con una cuota del 35% El mercado nacional crece con fuerza por primera vez Nº referencias certificadas Se aprecia claramente el crecimiento en el consumo de los hogares y la consolidación de las exportación de bienes y servicios

9 CIFRAS DEL SECTOR FACTURACIÓN SECTOR DE LA ILUMINACIÓN EN 2014 (1260 Millones de euros) Alumbrado público 490 Alumbrado interior técnico 160 Fuentes de iluminación 152 Componentes 140 Iluminación interior decorativa 23 Báculos y columnas de alumbrado Por primera vez, asistimos a un crecimiento claro del sector que se sitúa en el 5,8% VENTAS LED vs ALUMBRADO TraDICIONAL LED Tradicional 35,1 64,9 Este crecimiento del 5,80% ha sido por lo tanto debido a un mix muy equilibrado repartido entre una exportación consolidada, el continuado incremento de los productos LED y por primera vez el aumento de la demanda interna. Gracias a estos tres hechos, la industria de la iluminación, duramente golpeada por la crisis, ha cerrado un 2014 recuperando niveles de facturación que aún bajos, permiten poner las bases para consolidar un crecimiento tanto por la vía de la internacionalización, cada día más consolidada entre nuestros socios, como por el crecimiento de la cuota de ventas del LED entre nuestros asociados que junto al aumento del consumo del mercado interno permitirán al sector recuperar un crecimiento sostenido en los próximos años. Alumbrado Publico Este importante sector en 2014 crece por primera vez después de una continuada caída del mercado, hasta alcanzar la cifra de 295 mill. Eur. Esto ha sido debido gracias a la entrada de nuevas inversiones por parte de las ESE y una cierta apertura en las inversiones estructurales que han claramente afectado de una forma positiva a la demanda del sector que con un buen comportamiento de las exportaciones en 2014 en su conjunto, báculos incluidos crece un 5,8%. El intrusismo de importadores de luminarias Led de baja calidad sigue existiendo como en años anteriores, pero con algo menos de incidencia. Iluminación Interior Técnica Este sector, el con mas aportación en facturación al mercado de la iluminación, ha conseguido consolidar un crecimiento del 2% respecto al 2013 alcanzando unos 490 millones de Eur en 2014 en buena parte debido principalmente al crecimiento de la inversión privada el buen comportamiento de las exportaciones y a las aportaciones de las nuevas tecnologías LED, regulación y electrónica, han ayudado a consolidar este incremento a pesar de ser el sector que mas intrusismo y producto de baja calidad registra, lo cual es negativo para un crecimiento estable. Sigue siendo el eje del sector y, continua aportando casi un 40% de contribución a la cifra total del mercado alcanzando por lo tanto, una masa critica fundamental, para el desarrollo y dinámica de la industria. Fuentes de iluminación Este estratégico sector de la industria de la iluminación, crece un 3,3% no obstante se vea afectado por la presencia de muchas marcas de baja calidad que atomizan la demanda de mercado con una oferta en muchos casos de pésima calidad, y cierra el año 2014 con una cifra de negocio de 160 millones de Eur donde los LED aportan ya cerca del 50% del volumen ventas y empezándose ya a notar la caída de demanda de las lámparas de descarga y de fluorescencia que hasta 2013 seguían manteniendo unas posiciones que aun a la baja estables. Como en los otros sectores el aumento de la demanda interna ha permitido este crecimiento, ya que este sector tiene una exportación limitada en relación a los otros por lo tanto depende de las innovaciones por las nuevas tecnologías a nivel de 16 17

10 CIFRAS DEL SECTOR eficiencia energética y de la evolución del mercado con las nuevas fuente con LED que son la base para el desarrollo de este sector de alto contenido y dinamismo tecnológico y fundamentalmente de la demanda del mercado interno. Componentes y Tecnología de Iluminación Después de dos años estancados y sin crecimiento el sector de componentes y tecnología de Iluminación, presenta en 2014 un crecimiento del 3,4% hasta los 152 mill. de Eur. fundamentalmente en el mercado nacional mientras las exportaciones se mantienen con una leve caida. Comercio Exterior De la estadística llevada a cabo en Diciembre 2014 entre los asociados de Anfalum se desprenden los siguientes datos: Casi todas las empresas de Anfalum exportan y este año se mantienen las 50 empresas que son netamente exportadoras con una cifra de negocios superior al 30% en export. La cifra de negocio global de la exportación ha sido de 435 millones de Eur y representa el 35% de la cifra de negocio de la asociación. La exportación e internacionalización en las relaciones comerciales de nuestras empresas se consolida posiblemente como el principal activo de la asociación Igual que para las lámparas, este sector se en- Las ventas por áreas geográficas se han mantenido cuentra actualmente en pleno proceso de cambio en niveles parecidos a los del 2013: tecnológico, impulsado tanto por la dinámica de las nuevas fuentes de iluminación Leds, lo cual ha generado sin duda tensiones en la evolución de la demanda que en su momento lo han penalizado, VENTAS POR Areas geográficas 2% pero las nuevas directivas de eficiencia energética que se están implantando en toda la UE y recientemente dotadas de fondos, acabaran dando el impulso necesario para que el sector crezca con mas fuerza. 16% Conclusiones El ciclo de incertidumbre con el cual se cerró el 2013 ha desembocado en un 2014 que finalmente cional, que está aportando sin duda cambios estructurales en nuestro sector; que a su vez han desembocado en una nueva estructura de mercado atomizada por muchas marcas nuevas que Iluminación Decorativa Este sector, el que mas ha sufrido en estos años, consigue gracias a la demanda interna y a la exportación, crecer en 2014 un 2%, situándose en 140 millones de Eur, salvando el escollo de las importaciones del lejano oriente y empujado en la última parte del año por el aumento del consumo del privado. Por el resto mantiene un perfil de demanda y mix de producto cada día más parecido al del interior técnico, debido a la fuerte implantación del LED, en este sector que antes ha sido siempre más orientado por aplicaciones con las lámparas tradicionales. 15% 67% Unión Europea 27 y resto de Europa ha puesto fin a la caída de demanda que el sector ha sufrido dejando el panorama de un mercado que si bien ha crecido un 5,5% está a su vez muy atomizado en todos los sectores con intrusismo de marcas de baja calidad e importadores que hacen la competencia desleal con malas copias de los productos. La consolidación de este crecimiento, se vislumbra a final de 2015 según las cualificadas opiniones de casi todos los analistas internacionales y que comparto plenamente. Básicamente todos los sectores se han visto envueltos en una fase de crecimiento abriéndose un nuevo ciclo de mercado en un momento convulso de la economía a nivel interna- comparten con las otras habituales, las distintas cuotas de mercado por sectores, pero esta vez con una situación de crecimiento de la demanda. Por otra parte la exportación e internacionalización en las relaciones comerciales de nuestras empresas se consolida posiblemente como el principal activo de la asociación ya que ahora mismo es la base sobre la que se proyecta el futuro crecimiento del sector en los próximos tres años. Durante el año 2014 Anfalum ha participado en tres ferias internacionales, Light+building, Interlight y Matelec. Países Árabes y bajo Mediterráneo Latinoamérica Resto de mundo 18 19

11 COMERCIO Exterior En Anfalum facilitamos más servicios que ayudan a la internacionalización de nuestras empresas presentes en la feria hemos de destacar una mayor Matelec 2014 presencia de firmas Turcas, además del habitual nu- La edición 2014 de Matelec ha representado un nue- trido grupo de China. Se ha mantenido también la vo empuje al mercado sobre todo gracias al esfuerzo presencia italiana y alemana. La feria sigue atrayendo hecho por Ifema en la internacionalización del certa- un gran número de visitantes a través del interés que men, al cual Anfalum ha contribuido con su presen- suscitan sus ponencias y seminarios que se realizan cia institucional con un stand por el cual han pasado en paralelo. La predisposición a comprar y/o distri- cerca de 300 visitantes. La feria ha conseguido tener buir producto español por parte de los visitantes de un muy buen perfil de visitante tanto a nivel nacional la feria sigue siendo elevada, a pesar de la limitación como export, mejorando sustancialmente las edicio- Durante el año 2014 ANFALUM ha participado y organizado dos ferias internacionales (Light+Building Frankfurt e Interlight Moscú) además de dos nacionales (I Foro de Iluminación y Eficiencia Energética LEDsEE y MATELEC 2014). 25 países. Los visitantes de 161 países han conseguido que nuestras empresas vuelvan a España con un nutrido número de nuevos contactos, potenciales clientes y en algunos casos con encargos confirmados en la propia feria. arancelaria y de los elevados costes de logística. En síntesis Interlight es una feria que hay que seguir de cerca y que hay que mantener como una opción para nuestros asociados a pesar de las penalizaciones existentes en la actualidad en el mercado ruso, ya que nes anteriores y en nuestra opinión debe mejorar el perfil de la oferta ya que en el sector de la iluminación sigue faltando la presencia de una oferta más cualificada. Anfalum ha contribuido con 10 empresas que han expuestos las ultima novedades manteniendo un alto nivel de imagen y diseño. Light+Building 2014 Desde Anfalum calificamos esta edición de Light and Building 2014 como un éxito; la feria de Frankfurt nunca nos ha decepcionado en cuanto a participación y organización, por lo que este año no ha sido menos. El éxito no lo atribuimos únicamente al número de visitantes, que según los datos facilitados por Messe Frankfurt se ha batido un nuevo record de asistencia, sino al número de empresas y a la representatividad del sector que se ha logrado. El aumento del número de expositores ha sido relevante para mejorar estas cifras, ya de por sí elevadas, se ha conseguido un incremento del 7% con respecto al 2012 con un total de expositores. En nuestra participación agrupada hemos contado con más de 30 empresas que han obtenido ayuda del ICEX. Por otra parte, nuestro stand y presencia en la feria ha vuelto a servir como punto de encuentro para muchas empresas y organizaciones de todo el mundo que se han interesado por el mercado español, habiendo recibido visitas de representantes de Interlight Moscú La feria de Moscú ya es una realidad para las empresas de ANFALUM, se trata de un activo exclusivo de nuestra asociación de la que todos nuestros asociados pueden formar parte con condiciones más ventajosas. Ha sido el primer año que acudimos solos de la mano del ICEX y con la intención de continuar trabajando este mercado. Para esta edición hemos contado con seis empresas españolas dentro de la participación agrupada. La feria ha tenido un comportamiento parecido al de la edición pasada con fuerte presencia de clientes de Rusia y demás áreas de influencia del mercado ruso y Este de Europa, consolidándose como una plataforma muy completa para la promoción en este mercado. El interés que le ofrece a las empresas la Feria es muy alto ya que la calidad de los visitantes es muy alta, importadores, prescripción y prácticamente toda la distribución están representados, junto a instituciones y entes públicos como ayuntamientos y empresas mantenedoras. A nivel de las empresas de la competencia su tamaño y crecimiento lo mantienen como un área de negocio de grandes oportunidades. I Foro de Iluminación y Eficiencia Energética LEDsEE El I Foro de Iluminación y Eficiencia Energética, LEDsEE tuvo lugar en Madrid los días 11 y 12 de junio en Matadero. Esta primera edición ofreció importantes cifras: 40 empresas expositoras, casi visitantes, jornadas técnicas de primerísimo nivel en las que se sobrepasó la capacidad de las salas durante ciertas ponencias... Sin duda, la primera edición de LEDsEE ha obtenido unos resultados excelentes, superiores a los previstos originalmente por la Asociación. Ha sido un primer intento por crear un evento único en este país en torno a la iluminación eficiente, en el que nuestras empresas han presentado las últimas novedades en el mundo del LED y de las nuevas tecnologías. Además los visitantes han podido conocer de primera mano los avances tecnológicos que se están dando entre las principales empresas del sector de la iluminación. CONCLUSIONES En Anfalum trataremos de facilitar a nuestras empresas la presencia en las ferias más importantes del sector. Así como seguir ofreciendo cada vez más servicios que ayuden a la internacionalización de las empresas. Hay que tener en cuenta que Light&Building es uno de los eventos más importantes del mundo para el sector de la iluminación, si no el más importante a día de hoy. Al tratarse de una cita bianual las empresas centran sus esfuerzos en tratar de acudir a la cita, y lo mismo ocurre con los visitantes, ya que en Europa no existen eventos de esta magnitud. Y por otra parte Interlight, es una plataforma idónea para acercarse al mercado ruso y de Europa del Este. Las ferias siempre lo han sido, y parece que van a seguir siendo, un instrumento apropiado para ayudar a la internacionalización de las empresas. No requiere grandes inversiones y los beneficios potencialmente puede revertir en la empresa suelen superar a la inversión

12 COMISIÓN TÉCNICA e Inspección de Mercado La participación en grupos de trabajo de LIGHTING EUROPE ha formado parte destacada de nuestra actividad como Organización Europea Comisión Técnica. Durante el año 2014 la actividad de la Comisión Técnica se ha concentrado en asuntos relativos a la Eficiencia Energética en el Alumbrado, se ha continuado desarrollando la actividad de organización y participación en jornadas de sensibilización sobre la materia sin descuidar aspectos tales como los LED s y las nuevas tecnologías ligadas al SSL (Solid State Lighting), consecuencia tanto de las peticiones de nuestras empresas como de las Administraciones y los diferentes actores del mercado. La tarea de participación en grupos de trabajo de LIGHTING EUROPE ha formado parte destacada de nuestra actividad como Organización Europea, que representa el sector de la iluminación. ANFALUM ha continuado con sus ejes principales de actuación como son: Normalización y Certificación. Reglamentación y Grupos de trabajo. LIGHTING EUROPE. Inspección de mercado. La Asociación gestiona y coordina la participación de los expertos de nuestras empresas en el Comité de Normalización CTN- 205 denominado Luminarias, lámparas y equipos Asociados y el Comité de Normalización CTN-72 denominado Iluminación y Color, en los cuales se desarrolla y elabora la normativa sobre aspectos constructivos y de seguridad junto con las condiciones luminotécnicas de las luminarias respectivamente. Además hemos iniciado los trabajos en otros comités de normalización en el ámbito de AENOR, en las que la presencia de ANFALUM era imprescindible para dar la opinión ante temas estratégicos tales como las ciudades inteligentes, CTN-178, O el comité electrónico, en el cual se agrupan los diferentes gestores de comités relacionados con la electricidad y energía. mediante dos acciones, la primera es la creación de un Grupo de Trabajo formado por más de 15 expertos de nuestras empresas, que han elaborado un Plan de Acciones que concluirán en una propuesta a la Administración Central Autonómica ANFALUM realiza la gestión de la Secretaría y Local, diferentes jornadas de conferencias de los dos Comités Técnicos de Certificación organizadas por ANFALUM en diferentes ciudades por delegación de AENOR. Los Comités de de la geografía española. Certificación, que afectan a nuestro sector son el CTC-007 denominado Luminarias, lámparas, Como ya hemos mencionado, los grupos de equipos asociados y condensadores y el CTC-019 denominado Soportes de Alumbrado los cuales son los encargados de conceder las marcas N y ENEC que afectan a estos productos, que representa un distintivo de calidad y compromiso con el cumplimiento de las normas y directivas que trabajo de la Comisión Técnica han participado a lo largo del año en las reuniones técnicas de LIGHTING EUROPE en las que ANFALUM como único representante español en ésta Organización, coordina la participación de los técnicos de nuestras empresas, que mencionamos a continuación: afectan a cada producto. W.G. Market Surveillance A continuación se refleja la tabla de evolución de Mr. Ricardo Pomatta las marcas en el CTC-007, el segundo Comité en número de marcas voluntarias dentro de todos los W.G. Emergency Lighting Mr. Jesús María Espinosa comités de AENOR. W.G Smart Lighting Mr. Rafael Lledó Desde la Comisión Técnica se ha intensificado la actividad en las actividades de SMART Lighting, W.G Efficiency Products Mr. Rafael Lledó EVOLUCIÓN ANUAL MARCAS N/ENEC Marca N Marca ENEC Nº referencias certificadas * TOTAL * 01 / 12 /

13 COMISIÓN TÉCNICA e Inspección de Mercado W.G Executive Board Mr. Alfredo Berges W.G Collection and Recycling Mr. Alfredo Berges (Presidente) Coordinador de los W.G de Lighting EUROPE Mr. Ricardo Pomatta Calidad del color (Rendimiento del color) La iluminación en la vida del ser humano Posición de L.E/ANFALUM respecto a la modificación del R 244/2009 y R 1194/2012 (Aplazamiento de la prohibición de puesta en el mercado de las lámparas halógenas domésticas a 2020) Las campañas de inspección, están demostrando su efectividad en concienciar a los clientes, sobre la necesidad y ventajas de adquirir, comercializar e instalar productos que cumplan la Legislación. Lighting EUROPE ha intensificado su actividad Además y de acuerdo con la Comunidad de Madrid en lo relacionado con el alumbrado inteligente o se inició la realización de la Guía de Alumbrado con SMART LIGHTING, trabajando en la normativa y LED s, documento que verá la luz en 2015, y donde se reglamentación que la industria considera que debe ha contado con el apoyo de numerosas empresas de existir en todas estas instalaciones de alumbrado ANFALUM junto a otros expertos independientes. y como debe ser su integración en las ciudades inteligentes del futuro. ANFALUM continúa su Inspección de Mercado participación en las reuniones del CEN-TC-50 Análisis de pliegos de condiciones en licitaciones Estas campañas de inspección, iniciadas hace celebradas este año donde se ha producido un La comisión técnica sumó a sus actividades las de públicas y privadas. varios años, están demostrando su efectividad cambio en la secretaria que desarrollará un nuevo Inspección de Mercado que es el órgano Institucional Denuncias por acciones de competencia desleal, en concienciar, tanto a los fabricantes como plan de gestión. de ANFALUM donde con la colaboración de las empre- copias fraudulentas, publicidad engañosa. distribuidores, instaladores y, en general, a todos los sas se denuncian las irregularidades del sector, con el Participación en el grupo de trabajo de MARKET clientes, sobre la necesidad y ventajas de adquirir, La Comisión Técnica tuvo una importante objetivo de perseguir aquellas actuaciones en el mer- SURVEILLANCE de LIGHTING EUROPE. comercializar e instalar productos que cumplan la participación en la coordinación y realización del cado que incumplen las reglas sobre lícita competen- Legislación y que procedan de empresas que den la Foro LEDsEE, organizado por ANFALUM en Madrid cia, respeto a la Legislación, violación de derechos de En la campaña del año 2014 se han inspeccionado máxima garantía, sobre el producto. en el mes de julio, que contó con una gran cantidad propiedad industrial e intelectual y restricción de los un total de 50 productos de los cuales se solicitó de ponencias y presentaciones sobre la temática de derechos de los consumidores y usuarios. documentación a 50 de ellos y se efectuaron ensayos La Comisión de Inspección de Mercado para la eficiencia energética y el LED como principales a otros 22 productos de diferentes características el desarrollo de su actividad y facilitar que actores. En este Foro durante dos días se dieron a La tecnología LED, ha traído la presencia de (downlight, pantallas de empotrar y de superficie, los asociados efectúen denuncias contra la conocer las últimas tecnologías y avances que se numerosos oportunistas que buscan el negocio luminarias con Led, proyectores Led, etc.). competencia desleal, copia fraudulenta etc. han dado en el sector del alumbrado. ocasional, la oportunidad de negocio puntual, sin Pone un cuestionario dentro de la página web valorar la calidad ni la ortodoxia del mercado y Cabe destacar que en esta campaña se han realizado de ANFALUM donde se explica cómo y porque Cabe destacar durante el Foro las numerosas mesas solo un enriquecimiento puntual, lo que ANFALUM ensayos de seguridad, ensayos fotométricos, motivos se pueden realizar las denuncias por organizadas, destacando la desarrollada entre tres persigue como regla de actuación desde sus inicios. compatibilidad electromagnética y de Eco-Diseño. nuestras empresas y con ello simplificar los ayuntamientos de gran importancia en nuestra Durante este último año, se han mantenido distintas trámites y el seguimiento. comunidad como son el Ayto. de Madrid, Ayto. De actividades que se venían realizando los años Estas campañas tienen como objetivo final la Móstoles y Ayto. de Soto del Real, que expusieron las anteriores: actuación del Ministerio de Industria, Turismo La Comisión Técnica ha continuado como una de actuciones que se han realizado respectivamente en y Comercio para que interponga cláusulas de las comisiones de las más activas, incluyendo entre cada una de sus ciudades. Además de la participación Convenio de colaboración con la Fundación para salvaguardia, consiguiendo que se paralice sus actividades la inspección de mercado y dando en el foro LEDsEE, la Comisión Técnica ha elaborado el Fomento de la Innovación Industrial (F2I2). la comercialización y puesta en el mercado de respuesta a la labor de elaboración de la normativa diferentes documentos de importancia para el Denuncias por incumplimientos normativos en productos que no cumplían la normativa vigente y certificación de los productos, con ayuda técnica sector como son: productos o instalaciones de iluminación. de la U.E. a todas las empresas que así lo solicitan

14 INFORME de Comunicación una luminaria interior, fue noticia y ANFALUM volvió a ser portavoz de actualidad por sus conocimientos en el ámbito de la Iluminación. En la radio, volvimos a participar en varias entrevistas, concretamente fuimos protagonistas de tres programas: en La Ser (Ser Consumidor); así como en el programa En Clave, de Gestiona Radio. Los temas más técnicos sobre la tecnología LED en iluminación (Comunica Nº15) y la rehabilitación, han sido otros de los asuntos de mayor relevancia para el sector. De ellos se ha hablado en los medios, generalistas y especializados, así como a través de las entrevistas que se han gestionado con los principales portavoces de ANFALUM en todos estos medios. La organización de jornadas técnicas como la I Jornada sobre Smartlighting, en Móstoles ha sido otro gran hito para ANFALUM en 2014 y se cubrió antes y después de la misma, con gran éxito de convocatoria Jornada sobre Smartlighting en Móstoles mediática. Por un lado, la cobertura de la Feria de Frankfurt, Light & Building 2014 y por otro, el I Foro LEDsEE, Este año 2014 ha sido de gran actividad en cuanto la Asociación, denunció una vez más la falta de seguri- Durante el primer trimestre, el departamento de promovido por ANFALUM, en las instalaciones del a Comunicación se refiere. Para ANFALUM, ha su- dad que supone apagar el alumbrado vial, sin que ello Comunicación promovió varias reuniones con Matadero de Madrid, con gran acogida y repercusión puesto un paso importante hacia la salida de la crisis, se traduzca en un ahorro como muchas administra- AENOR, la AEC o el RACE, para tratar temas de ac- gracias a la prensa del sector. la cual ha repercutido en nuestra voluntad de acer- ciones aún argumentan. En esta misma televisión, el tualidad que nos atañen de forma conjunta. Con- carnos, si cabe, más a nuestras empresas asociadas. incendio de Burgos a raíz del sobrecalentamiento de cretamente, la revista AENOR hizo una entrevista El departamento de Comunicación de ANFALUM en profundidad al Director de ANFALUM, así como trabaja en todo este tipo de eventos en coordina- Una de las iniciativas para conseguirlo, ha sido la un reportaje para su canal de televisión. ción con Lighting Europe, como socio estratégico mejora de nuestras herramientas de comunicación fundamental para nosotros, pues desde allí se fra- interna y externa; una de ellas, la nueva página web, Muy importantes fueron también las Ferias de gua toda la normativa europea que nos compete a con un nuevo diseño, complemente adaptable a to- Iluminación a nivel nacional e internacional. nuestro país y a nuestro sector. dos los dispositivos, con más contenidos y más dinámicos, entre los que se incluyen enlaces a las redes sociales, y noticias de los fabricantes. Por otro lado, desde comienzos del 2014, se hizo especial hincapié en la promoción de la calidad de las empresas asociadas ANFALUM, a través de la organización y cobertura de diversas jornadas como la celebradas en Castellón (Cefilum), Zaragoza (Expoalcaldía), entre otras. Estas informaciones tuvieron gran acogida en la prensa generalista local. ANFALUM en medios En febrero, La Sexta TV realizó un reportaje referido al apagón en carreteras. Alfredo Berges, Director de Alfredo Berges, Director de Anfalum, en la Sexta Entrevista y sesión fotográfica a Alfredo Berges, Director de Anfalum, para la revista Aenor 26 27

15 INFORME DE COMUNICACIÓN Además, en la Asamblea General de junio, se presentó la nueva página web de ANFALUM, la Memoria Anual del ejercicio 2013, así como el nuevo plan de comunicación 2.0 para los próximos meses. Hacia el año internacional de la Iluminación Durante el segundo semestre del año, varios titulares hicieron que ANFALUM volviera a ser protagonista en los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales. El caso de la Diputación de Valencia: desde la asociación respondimos ante las noticias publicadas por el periódico El Mundo y otros medios, sobre la adquisición de productos de iluminación por la central de compras de la Diputación de Valencia. Concretamente, la primicia que sacó EM, titulaba: Rus cocinó con un empresario amigo un contrato de 30 millones de euros en bombillas ( ) El comunicado de ANFALUM reiteraba las líneas en que se deben realizar los proyectos de sustitución de alumbrado tradicional por alumbrado LED, donde ha de prevalecer la calidad del producto con su correspondiente marcado y certificación; así como un proyecto, una instalación y un mantenimiento que sean realizados por expertos. Otra de las noticias donde ANFALUM se hacía eco en los medios, venía de la mano del cambio horario y las ventajas del uso de las nuevas tecnologías de la iluminación Libro sobre LED, donde participa ANFALUM. para conseguir un mayor ahorro durante el invierno. ANFALUM participó en el Libro Aplicaciones de los Led en diseño de Iluminación, editado por Marcombo Ediciones Técnicas. Esta publicación, presentada en el EILD, en Medellín, se distribuyó en España, Portugal y varios países de Latinoamérica, a partir del cuarto trimestre de Para el Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico de Madrid, MATELEC, del 28 al 31 de octubre de 2014, realizamos las correspondientes acciones de Comunicación para la difusión de la feria: convocatoria y notas de prensa, previas y posteriores, así como la gestión de entrevistas a los principales portavoces, hasta un total de 5 en prensa, 2 en televisión y una en formato tertulia en directo, en la radio, concretamente en RNE. Así como un amplio reportaje en EL PAÍS, el pasado 23 de octubre. Por otro lado, ANFALUM participó en varias Jornadas sobre Eficiencia Energética, como la del 6 de noviembre, organizada por Unidad Editorial, sobre el futuro de las Ciudades y la Eficiencia. Alfredo Berges participó como ponente en la mesa redonda sobre Iluminación y Eficiencia Energética y el acto fue difundido en redes sociales, en tiempo real, así como a través de amplios reportajes en El Mundo y en Expansión. Otras ferias y jornadas importantes, de las que hicimos difusión, fueron: la feria Interlight Moscú, del 11 al 14 de noviembre; la jornada en la Cámara de Comercio Alemana, sobre Eficiencia Energética en Iluminación o la Jornada sobre las claves sobre los negocios en África Subsahariana. Destacamos además entrevistas en exclusiva como la que hizo en los estudios de LA SER, a Benito Rodríguez, Vicepresidente de ANFALUM en el programa Hoy por Hoy. Cinco Días, RNE y El País, son otros de los medios de información generalista donde hemos tenido repercusión en Por otro lado, hemos realizado recientemente una entrevista en profundidad al Director General de una de nuestras empresas asociadas, como es Osram, por su Centenario en España. Cristóbal Ripoll contestó a nuestra entrevista y fue difundida en toda la prensa del sector. Cerramos 2014 con un total anual de más de 20 notas de prensa, cerca de 30 entrevistas con los principales portavoces de la asociación, más de 1200 impactos o publicaciones en prensa, radio y televisión, y cerca de 150 seguidores en Twitter. Mesa redonda sobre Iluminación y Eficiencia Energética y reportajes en El Mundo y Expansión Enfoque Las exportaciones en iluminación crecen un 4,49% respecto a 2013 Por Rubén Hernández García Responsable de la Comisión de Exportación y Promoción Exterior de ANFALUM Para comprender la tendencia de las exportaciones en nuestro sector, el de la iluminación, es necesario analizar los datos ma- países, que representan el 36,3% del crecimiento total frente al Por otra parte, se han atenuado las exportaciones a terceros croeconómicos y de las exportaciones a 49,9% de los países de la UE. nivel nacional. Para ello, recogemos en estas líneas muy brevemente cuáles han sido y América Latina. Los destinos que han adquirido fuerza en el También cayeron las exportaciones a los BRICS, salvo China las cifras de exportación de las empresas último año son Corea del Sur (+118,3%), Taiwán (+62,6%), Japón (+20,4%) y Estado Unidos (+16,4%). Estos datos refuerzan españolas durante el último año. Según datos de la Secretaría de Estado la idea de que existen importantes oportunidades para seguir de Comercio, el ritmo exportador se ha intensificado en el tercer trimestre de 2014, Si bajáramos a nivel autonómico, las Comunidades que aumentando las exportaciones españolas fuera de la UE. acumulando un crecimiento interanual del 9,6%. Las exportaciones de mercancías han aumentado hasta los ,8 miciones fueron Cataluña, que representa el 25,1% del total, la más contribuyeron al incremento interanual de las exportallones de euros, superando las cifras de Si bien es cierto Comunidad Valenciana 10,2%, Comunidad Autónoma Vasca que el crecimiento de nuestro país se contrapone a los retrocesos que han sufrido Francia y Reino Unido, aunque inferior al pectivamente. 9,2%, Castilla y León y Región de Murcia con 5,4% y 4,3%, res- crecimiento de las ventas alemanas 3,5%, economías potentes Respecto a los sectores económicos, vislumbramos como como la estadounidense o la japonesa han crecido en 3,4 y 3,2 aquellos con más peso en el ámbito exportador, han sido los % respectivamente. de tecnología media y media alta, concretamente los bienes de La mejora en la demanda interna ha llevado a un aumento del 6,0% en las importaciones, alcanzando las mismas los Las exportaciones del sector industrial han crecido a un rit- equipo, sector del automóvil y productos químicos ,6 millones de euros, dando un resultado negativo en mo del 9,0% anual desde 2009, esto ha permitido compensar la balanza comercial española. la caída de la demanda interna. En cuanto a los destinos de nuestros productos, una vez Según cifras estimativas que manejamos, a falta de cerrar el más han estado enfocados en los países miembros de la Unión año 2014, las exportacionse en el sector de la iluminación han [ Europea, donde se ha experimentado un crecimiento considerable en las exportaciones a Alemania, Portugal y Países Bajos. pone un 4,49% más respecto al año aumentado hasta alcanzar los 372 millones de Euros, lo que su- Los datos actuales refuerzan la idea de que existen importantes oportunidades para seguir aumentando las exportaciones españolas fuera de la UE [ 01 - Electroeficiencia Diciembre 2014 Matelec 2014 Entrevista a Ricardo Pomatta en RNE, durante la feria. Apariciones de Anfalum en la prensa 28 29

16 GABINETE Jurídico La Asociación es un sistema vivo que está en un proceso constante de adaptación a los cambios y a las nuevas necesidades objeto de que conocieran los servicios y medios que El seguimiento y comunicación de la legislación tienen a su alcance y la ponencia sobre propiedad de interés para el sector de la iluminación, publi- industrial centrada en el derecho de patentes. cada a nivel nacional y europeo, ha seguido siendo una práctica habitual del departamento jurídico Se ha intervenido en el desarrollo de las actividades durante este año. ordinarias y diarias de ANFALUM, observando la correcta aplicación e interpretación de los estatutos y La Asociación es un sistema vivo que está en un del reglamento del régimen interior; revisando y proceso constante de adaptación a los cambios y a modificando, en caso necesario, los protocolos de las nuevas necesidades, pues como dice la célebre regulación de determinadas actuaciones como es el frase de J.F. Kennedy ni el tiempo ni el mundo se caso del reglamento de estadísticas de alumbrado quedan quietos, el cambio forma parte de la ley interior y exterior y los documentos de confiden- de la vida, y aquellos que solo miran el pasado y El departamento jurídico de ANFALUM, durante versas, como competencia desleal, publicidad ilícita cialidad; elaborando y revisando contratos y con- el presente se perderán el futuro. el año 2014, ha continuado velando porque la de productos, infracciones de Propiedad industrial venios de colaboración con terceros; garantizando producción, distribución y comercialización de e intelectual, correcto etiquetado de producto, in- el cumplimiento de la normativa vigente en la mo- Por ello el departamento jurídico ha colaborado aparatos de alumbrado (luminarias, lámparas ternacionalización y responsabilidad del fabricante. dificación e implantación de nuevas tecnologías; activamente con la Asociación en la elaboración y equipos asociados) en España, se efectúe de Se han ejercitándose, con éxito, las acciones extraju- interviniendo en el proceso de reestructuración y de un plan de desarrollo estratégico y búsqueda de conformidad con la legislación nacional y europea diciales y judiciales oportunas para la defensa de los planificación de recursos humanos; y participan- nuevas oportunidades que aporte un mayor valor aplicable, y respetando, especialmente, los requisitos intereses de la Asociación y los asociados. do en reuniones y grupos de trabajo con distintas añadido a los asociados. de seguridad y calidad, la competencia leal y los administraciones públicas, entidades y otras aso- derechos de propiedad industrial e intelectual. Se ha participado en numerosas jornadas, ponen- ciaciones, como FOROVIAL, la comisión de Medio No queremos dejar pasar la oportunidad de recor- cias y eventos. Destacando entre otras, por el inte- Ambiente y Residuos de CONFEMETAL y CEOE y la dar a todos los asociados que estamos a su disposi- A este fin, se ha asesorado tanto a las empresas aso- rés que provocaron, la presentación realizada a los Plataforma Multisectorial de la Morosidad (PMcM), ción para dar respuesta a sus problemas e inquie- ciadas como a la propia Asociación en materias di- asociados sobre el propio Departamento jurídico al cuya vicepresidencia es ocupada por ANFALUM. tudes, bajo la máxima confidencialidad