BALANCE ACTIVIDAD EDIFICADORA 2012 CALI Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (CANDELARIA, JAMUNDÍ, YUMBO Y PALMIRA)

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1 BALANCE ACTIVIDAD EDIFICADORA 2012 CALI Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (CANDELARIA, JAMUNDÍ, YUMBO Y PALMIRA) PANORAMA MACROECONÓMICO CENSO DE OBRAS INICIACIONES Según las cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las iniciaciones para el total nacional durante el primer trimestre de 2012 se ubicaron en las unidades, lo que representó una caída del 7.1% con respecto al mismo periodo del 2011 y una caída del 2.2% respecto al primer trimestre de El 52% de las unidades iniciadas durante el primer trimestre de 2012 corresponde a vivienda NO VIS y el 48% a VIS. Por su parte, Cali se ubica como la tercera ciudad del país donde se inicia el mayor numero de unidades de vivienda después de Bogotá y Medellín, con una participación del 9% para el primer trimestre de Para el primer trimestre de 2012 las iniciaciones en Cali se ubicaron en unidades, lo que representó un incremento del 14.5% respecto al mismo periodo del año anterior y una caída del -24.2% respecto al primer trimestre de El 55% de las iniciaciones en la ciudad de Cali corresponde a Vivienda de Interés Social mientras que el 45% a vivienda diferente a Interés Social. OBRAS CULMINADAS Respecto a las obras culminadas para el total nacional, en el primer trimestre de 2012 las unidades culminadas presentaron un crecimiento del 0.1% respecto al mismo periodo del 2011 y del 36% respecto al primer trimestre de 2010, al pasar de unidades en el 2010 y de unidades en el 2011 a en el El 53% de las obras culminadas corresponde a VIS y el 47% a Vivienda No VIS. Para el primer trimestre de 2012 las obras culminadas en Cali representaban el 6% del total nacional lo que la ubican como la tercera ciudad más importante en esta categoría después de Bogotá y Medellín, las cuales presentaron participaciones del 49% y 19% respectivamente.

2 El total de unidades culminadas en la ciudad de Cali para el primer trimestre de 2012 fue de cifra que representó una caída del 32.2% frente al mismo periodo de 2011, sin embargo, frente al primer trimestre de 2010 las unidades culminadas se incrementaron en un 7%. Respecto a las unidades culminadas por VIS y NO VIS para la ciudad, el 57% de las unidades culminadas en Cali corresponden a Vivienda de Interés Social, mientras que el 43% a Vivienda Diferente de Interés Social. LICENCIAS DE CONSTRUCCION Según el DANE el área licenciada a nivel nacional en el periodo Enero Marzo de 2012 llego a los M2, lo cual implica una caída del 20% respecto al mismo periodo de 2011 y un incremento del 33% frente al periodo Enero Marzo de El área aprobada es liderada por el destino vivienda, el cual se consolida como el principal destino en metros cuadrados licenciados con una participación del 74% del total nacional. El 23% de los metros cuadrados aprobados en vivienda a nivel nacional corresponden a Vivienda de Interés Social mientras que el 77% a Vivienda diferente a Interés Social. Para el Valle, el comportamiento del área licenciada durante el periodo Enero Marzo de 2012 es similar al presentado en el ámbito nacional, el área total licenciada para el periodo de análisis fue de M2, es decir, un -22.6% menos que lo licenciado en el mismo periodo de 2011 y un 48.3% más que lo licenciado en los primeros tres meses del El destino vivienda es quien representa la mayor participación del área licenciada total con una participación del 79%, de los cuales, el 25% corresponde a metros cuadrados licenciados de VIS y el 75% a metros cuadrados de NO VIS. En Cali se aprobaron un total de M2 licenciados durante el periodo Enero Marzo de 2012, esto representa una caída del 50% frente a los metros cuadrados aprobados en el periodo Enero Marzo de 2011 y un crecimiento del 30% frente al periodo Enero Marzo de El destino vivienda es quien aporta la mayor participación sobre el área licenciada, con un total de metros cuadrados y una participación del 63% de los cuales, el 68% corresponde a vivienda diferente a interés social y el restante 32% corresponde a vivienda de interés social. DESPACHOS NACIONALES DE CEMENTO GRIS Los despachos de cemento gris a granel y empacado para el total nacional muestran un comportamiento positivo para el periodo Enero Marzo de 2012 respecto al mismo periodo del Mientras que los despachos de cemento gris a granel y empacado para el total del Valle del Cauca muestran un comportamiento negativo para el periodo Enero Marzo de 2012 respecto al mismo periodo del Según el DANE, los despachos de cemento gris para el total nacional en el periodo Enero marzo de 2012 asciende a las toneladas, es decir, un 10,2% mas de las toneladas despachadas en el mismo

3 periodo del año inmediatamente anterior. El Valle del Cauca por su parte, presenta una tasa de decrecimiento del 2% para el periodo de análisis. FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA La cartera hipotecaria para el total nacional presentó un crecimiento del 16% en el I trimestre de 2012 frente al mismo trimestre de 2011 al pasar de $ millones de pesos a $ millones de pesos. Según cifras del DANE, este aumento esta explicado principalmente por el incremento del 17.5% en el saldo de capital de vivienda NO VIS, no obstante, los saldos de capital de la Vivienda de Interés Social aumentaron en 12.9%. Por su parte, el Valle del Cauca presento un aumento del 12.4% en la cartera hipotecaria al pasar de millones de pesos en el I trimestre de 2011 a millones de pesos en el I trimestre de A nivel nacional, el Departamento del Valle del Cauca aporta el 8.5% del total de la cartera hipotecaria ubicándose en el puesto numero 3, después de Bogotá y Antioquia los cuales concentran el 47.4% y 12.5% del total de la cartera respectivamente. Gráfico 1 Participación Cartera Hipotecaria por Departamentos 60,0% 50,0% 47% 47,8% 40,0% 30,0% 20,0% 24% 23,1% 2012 I p 2011 I 10,0% 13% 12,6% 9% 8,8% 4% 4,1% 4% 3,6% 0,0% Bogotá D.C. Antioquia Valle del Cauca Santander Atlantico Otros Fuente: DANE Elaborado: Departamento Económico-CAMACOL Valle

4 feb-04 abr-04 jun-04 ago-04 oct-04 dic-04 feb-05 abr-05 jun-05 ago-05 oct-05 dic-05 feb-06 abr-06 jun-06 ago-06 oct-06 dic-06 feb-07 abr-07 jun-07 ago-07 oct-07 dic-07 feb-08 abr-08 jun-08 ago-08 oct-08 dic-08 feb-09 abr-09 jun-09 ago-09 oct-09 dic-09 feb-10 abr-10 jun-10 ago-10 oct-10 dic-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Los costos de la construcción de vivienda para el total nacional registraron una variación anual de 5.48% a Abril de 2012, es decir, 1.80 puntos porcentuales por encima de la variación registrada en el mismo periodo del año anterior (3.68), variación explicada principalmente por el incremento en el precio del cemento gris (21.57%), morteros (20.75%), concreto (15.26%), ladrillo (11.52%), bloques (11.13%), y lubricantes (10.21%). Respecto al tipo de vivienda y grupo de costos con mayor variación para el periodo de análisis, la vivienda unifamiliar y los materiales fueron los que presentaron la mayor variación con tasas del 5.62% y 6.30% respectivamente. Por su parte, la ciudad de Cali presentó una variación anual a Abril de 2012 de 4.55% variación que se encuentra 1.33 puntos porcentuales por encima de la variación registrada en el mismo periodo del año anterior (3.22%) y de 0.93 puntos porcentuales por debajo del promedio Nacional (5.48%). Respecto al tipo de vivienda, la vivienda multifamiliar en Cali presentó un alza del 4.52% mientras que la vivienda unifamiliar del 4.59%. Gráfico 2 Variación Anual ICCV 11.0% 9.0% 7.0% 5.48% 5.0% 3.0% 1.0% -1.0% Fuente: DANE Elaborado: Departamento Económico CAMACOL Valle 4.55% -3.0% -5.0% Variacion anual Cali Variacion anual Nacional Fuente: DANE Elaborado: Departamento Económico-CAMACOL Valle MERCADO LABORAL Según cifras del DANE, en el trimestre móvil Nov/11 Enero de 2012 a nivel nacional se empleo en el sector de la construcción personas, 6.2% del total de personas empleadas en las diferentes actividades económicas del país ( ). Respecto al trimestre móvil Nov/10 Enero de 2011 la tasa de ocupados a nivel Nacional aumentó un 5.9% y un 14.7% para el sector de la construcción.

5 Ene - Mar Feb - Abr Mar- May Abr - Jun May - Jul Jun - Ago Jul - Sep Ago - Oct Sep - Nov Oct - Dic Nov 07 - Ene 08 Dic 07 - Feb 08 Ene - Mar Feb - Abr Mar - May Abr - Jun May - Jul Jun - Ago Jul - Sep Ago - Oct Sep - Nov Oct - Dic Nov08 - Ene09 Dic 08 - Feb 09 Ene - Mar Feb - Abr Mar-May Abr -Jun May - Jul Jun - Ago Jul - Sep Ago - Oct Sep - Nov Oct - Dic Nov 09-Ene 10 Dic 09 - Feb 10 Ene - Mar Feb-Abr Mar - May Abr - Jun May - Jul Jun - Ago Jul - Sep Ago - Oct Sep - Nov Oct - Dic Nov 10-Ene 11 Dic 10 - Feb 11 Ene - Mar Feb-Abr Mar - may Abr - Jun May - Jul Jun - Ago Jul - Sep Ago - Oct Sep - Nov Oct - Dic Nov 11-Ene 12 En Cali, el nivel de ocupación para el trimestre móvil Noviembre/11 Enero de 2012 se ubico en personas, de los cuales, personas pertenecen al sector constructor, es decir, 6,2% de las personas empleadas en la ciudad de Cali se encuentran empleadas en este sector. Respecto al número de ocupados en la ciudad, estos cayeron un -0.4%; Adicionalmente, el nivel de ocupación en el sector de la construcción presento una caída del 5.6% todo esto al comparar el trimestre móvil Noviembre/11 Enero de 2012 frente al mismo trimestre en el 2011 (Nov/10-Ene/11). Gráfico 3 Nivel de ocupados construcción Cali Vs Total nacional Trimestre móvil Resultados en miles Construccion Cali Construccion 13 areas Fuente: DANE Elaborado: Departamento Económico CAMACOL Valle ACTIVIDAD EDIFICADORA VENTAS Según el Sistema de Información Georeferenciado Coordenada Urbana, las ventas en Cali y su Área de Influencia (Candelaria, Jamundí, Palmira, y Yumbo) para el periodo Enero marzo de 2012 llegaron a unidades, 926 unidades menos que las vendidas en el periodo Enero Marzo de 2010 lo que representa un caída del 24.5%. Sin embargo, la caída fue menor frente al periodo Enero Marzo de 2011 donde las ventas cayeron un - 4.9% ocasionado principalmente por la caída del -22.5% en las ventas de Vivienda de Interés Social. No obstante, las ventas de Vivienda diferente a Interés Social aumentaron un 25.1%.

6 En el primer trimestre del 2012 las ventas en la ciudad de Cali se ubicaron en unidades, lo que representa una caída del -22.3% frente a las ventas registradas en el mismo periodo del 2010 (2.476 unidades); sin embargo, frente al periodo Enero Marzo de 2011 (2.045 unidades) las ventas presentaron una menor caída del -6%. Cabe resaltar la participación y crecimiento en ventas que presenta el segmento de vivienda diferente a Interés Social concentrando el 68.9% del total vendido en el primer trimestre del año, y creciendo a una tasa del 26.6% frente al Respecto al estrato socioeconómico en la ciudad de Cali, se resalta el crecimiento del 17.1% en las ventas del estrato 5, las cuales pasaron de 432 unidades en el periodo Enero - Marzo de 2011 a 506 en el periodo Enero Marzo de Por zonas, la zona de Cali que concentra el mayor número de ventas en lo corrido de 2012 a Marzo, es Sur desde la Carrera 50 con una participación del 70.8%, seguido del norte con 13.1%, oeste 9.8%, sur oriente 3.6% y oriente con 2.7%; frente al mismo periodo de 2011, el oeste registró el mayor incremento en ventas al pasar de 132 en el periodo Enero Marzo de 2011 a 189 unidades en el periodo enero marzo de 2012, lo que representa un crecimiento del 43.2%. Respecto a las ventas en el Área de Influencia de Cali (Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo) se reportaron un total de unidades vendidas entre enero y marzo de 2012, lo que representa una caída del 28.2% frente a las ventas registradas en el periodo enero marzo de 2010; sin embargo, frente al periodo de análisis en el 2011, las unidades vendidas cayeron en una menor proporción un -2.7%. Según las ventas por VIS y NO VIS en el Área de Influencia para lo corrido de 2012 a Marzo, las ventas de Vivienda de Interés Social concentraron el 88.2% del total vendido. Respecto al periodo enero marzo de 2011 las unidades vendidas de Vivienda diferente a Interés Social aumentaron un 10.8% mientras que las ventas VIS presentaron una reducción del -4.3%. Por estrato socioeconómico, las ventas en el Área de Influencia se encuentran concentradas en mayor medida en los estratos 2 y 3 con participaciones del 59.1% y 25.1% respectivamente. Frente al periodo Enero - Marzo de 2011 el mayor crecimiento en ventas se dio en el estrato 3 con un incremento del 64.2% al pasar de 159 unidades a 261 unidades.

7 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar Gráfico 4 Unidades Vendidas Cali y su Área de Influencia por VIS/NO VIS IP NO VIS VIS Fuente: SIG Coordenada Urbana Elaborado: Departamento Económico CAMACOL Valle LANZAMIENTOS Los lanzamientos en Cali y su Área de Influencia (Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo) presentan una caída del -22.4%. Entre enero y marzo de 2012 se lanzaron unidades, unidades menos que las lanzadas en el mismo periodo de 2010 y 808 unidades menos que el periodo enero-marzo de 2011, lo que representa una caída del -32.3% y % respectivamente. Por VIS y NO VIS, los lanzamientos de vivienda diferente a Interés Social en el Área de Influencia aumentaron 1.3% entre lo corrido de 2011 a marzo y lo corrido de 2012; sin embargo, los lanzamientos de Vivienda de Interés Social cayeron un -33.3%, al pasar de unidades en el periodo Enero Marzo 2011 a en el periodo Enero Marzo de Entre enero y marzo de 2012, en la ciudad de Cali se lanzaron unidades, 24.2% vivienda de Interés Social y 75.8% Vivienda diferente a Interés Social. Frente al periodo Enero Marzo de 2010 los lanzamientos disminuyeron un -43.5% y frente al periodo Enero Marzo de 2011 los lanzamientos cayeron en un -38.2%. Respecto a los lanzamientos en Cali por VIS y NO VIS, los lanzamientos de Vivienda diferente a Interés Social cayeron un -3.6% al comparar el periodo Enero Marzo de 2012

8 frente a Enero Marzo de 2011; Adicionalmente, los lanzamientos de VIS cayeron un - 71% para el mismo periodo de análisis. Los lanzamientos en el Área de Influencia (Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo) disminuyeron en un -19.5%, al pasar de unidades lanzadas en lo corrido del 2010 a marzo a unidades en el mismo periodo de Igualmente, frente al periodo Enero Marzo de 2011 los lanzamientos cayeron un -2.2%. Según VIS y NO VIS, los lanzamientos en el Área de Influencia de NO VIS aumentaron un 32.7% mientras que los lanzamientos de Vivienda de Interés Social cayeron un -5.9%, al comparar el periodo Enero marzo de 2011 frente a Enero Marzo de Gráfico 5 Participación % Lanzamientos Cali y Área de Influencia Primer trimestre ,0% 17,3% VIP (0-70 SMMLV) 41,7% VIS ( SMMLV) 59,0% TOTAL VIS (0-135 SMMLV) NO VIS (Mayor a 135 SMMLV) Fuente: SIG Coordenada Urbana Elaborado: Departamento Económico CAMACOL Valle OFERTA DISPONIBLE OFERTA Para el primer trimestre la oferta en Cali y su Área de Influencia (Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo) reportó un total de unidades en oferta disponible, lo que

9 representa un decrecimiento del -13.3% frente al primer trimestre del 2011; adicionalmente, frente al primer trimestre de 2010 la oferta disponible cayó un -9%. Respecto a la oferta disponible de VIS y NO VIS, la vivienda diferente de Interés Social a marzo de 2012 concentra el 53.8% de las unidades en oferta, frente al 46.2% de la Vivienda de Interés Social. Para al ciudad de Cali, la oferta disponible de vivienda en el primer trimestre de 2012 fue de unidades, lo que representa una disminución del -30.9% frente al mismo periodo de 2010 y del -22.9% frente al primer trimestre de Respecto a la oferta disponible de VIS y NO VIS, la oferta de vivienda diferente de Interés Social en el primer trimestre de 2012 presenta un aumento del 5.0% respecto al mismo periodo de 2011 y del 9.7% respecto al primer trimestre de 2010, en contraste, la oferta de Vivienda de Interés Social presenta una disminución del -62.2% frente al mismo periodo de 2011 y del -71.8% frente al primer trimestre de Respecto a la oferta disponible por estrato socioeconómico, al primer trimestre de 2012 el estrato 4 (33.9%) y 5 (31.0%) concentran el 64.9% de la oferta disponible, seguido del estrato 6 con una participación del 17.6%. Frente al mismo periodo de 2011 el estrato que reporta el mayor crecimiento en la oferta disponible fue el 6 con una tasa del 11.2%. Por zonas, la oferta disponible en Cali se concentra al primer trimestre de 2012 en la zona Sur desde la Carrera 50 con una participación del 69.1%, seguida de la zona Norte con una participación del 15.9%. Frente a la oferta disponible al mismo periodo de 2011 solamente la oferta en la zona Oeste presentó crecimientos positivos del 27.9%. Respecto al Área de Influencia de Cali (Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo), la oferta disponible se ubico en unidades al primer trimestre de 2012, es decir, un 2.7% más que la oferta registrada en el mismo periodo de 2011 y un 50.6% más que la registrada en el Respecto a la oferta disponible según VIS y NO VIS, la Vivienda de Interés Social concentra el 78.5% de la oferta disponible en el Área de Influencia frente al 21.5% de la vivienda diferente a Interés Social. La Vivienda de Interés Social presenta un crecimiento del 4.2% en la oferta disponible frente al primer trimestre de 2011, mientras que la NO VIS presenta un decrecimiento del 2.4%. Por estrato socioeconómico, la oferta disponible en el Área de Influencia de Cali presenta un alta participación en el estrato 2 con una tasa del 64.4%, seguida del 5 con 13.2%. Frente a la oferta disponible al primer trimestre de 2011 el estrato 5 creció un 30.0%, mientras que el estrato 6 decreció un -29.2%.

10 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar Gráfico 6 Oferta Disponible Cali y su Área de Influencia IP VIS NO VIS Oferta Disponible Cali y su Área de Influencia Mensual Participación % VIP/VIS/No VIS abr- abr Var % abr-12 VIP (0-70 SMMLV) 1, % 13.4% VIS ( SMMLV) 2,573 2, % 34.9% TOTAL VIS (0-135 SMMLV) 3,905 3, % 48.3% No VIS (Mayor a 135 SMMLV) 3,675 3, % 51.7% Total 7,580 6, % 100.0% Fuente: SIG Coordenada Urbana Elaborado: Departamento Económico CAMACOL Valle