España: sector de equipos para manipulación de fluidos notas sectoriales ICEX

Transcripción

1 España: sector de equipos para manipulación de fluidos notas sectoriales ICEX uno dos tres cuatro cinco seis Delimitación del sector La oferta española El comercio exterior Principales empresas Ferias Direcciones de interés

2 El sector de equipos para manipulación de fluidos uno Este sector engloba a los fabricantes de equipos destinados a la manipulación de fluidos, tanto líquidos como gaseosos. Entre los distintos equipos, cabe destacar la fabricación de: Tubos, accesorios de tubería, bridas, juntas de expansión y compensadores de dilatación. Filtros, productos para sellado industrial y estanqueidad. Válvulas y actuadores para válvulas. Bombas y compresores. Instrumentación para fluidos y otros equipos relacionados. La oferta española dos La oferta del sector está representada por unas 220 empresas, de las cuales cerca del 60% son pequeñas, el 32% medianas y el 8% grandes organizaciones empresariales. El sector pasa por un momento de consolidación de empresas, fuertes inversiones tecnológicas y tendencia a la especialización en productos de alto valor añadido. El mayor valor añadido está situado en el subsector de fabricantes de tubos, donde algunas empresas ya son multinacionales. Un tercio de las empresas del sector tienen como actividad principal la fabricación de válvulas. Empresas pequeñas muy especializadas, concentran, junto con los fabricantes de tubos y accesorios, la mayor parte de la fuerza laboral y de la exportación del sector. El volumen de negocio de esta industria en 2010 fue de aproximadamente millones de, una cifra sensiblemente mayor que la de 2009, año en que la demanda mundial del sector había experimentado un fuerte retroceso. AÑOS Empresas Empleo Facturación* *millones Fuente: FLUIDEX 2

3 Distribución geográfica C.C.A.A. Euskadi Cataluña Madrid Otras Fuente: FLUIDEX % 42,35% 29,41% 8,23% 19,01% Las empresas están distribuidas por gran parte del territorio nacional. Sin embargo tres regiones concentran el 80% del sector: Euskadi, Cataluña y Madrid. En cuanto a la facturación, las mayores empresas se ubican principalmente en Euskadi (65% de la facturación) y en menor medida en Cataluña (17%) y Madrid (5%). En Euskadi se sitúan las empresas de fabricación de equipos de hierro para el sector del agua y de acero para el sector petroquímico. En Cataluña, se encuentran las empresas dedicadas a la fabricación de equipos plásticos para agua, construcción e industria. Y en Madrid, están las empresas especializadas en la fabricación de válvulas mariposa destinada a distintas aplicaciones industriales. Existe por tanto una clara especialización regional, creada a partir de un know how local en algunos tipos de equipos. Los subsectores Desde el punto de vista del cliente, en España habría que diferenciar entre los dos subsectores siguientes: Segmento petroquímico: Se observa una reducción en el número de empresas y en algunos subsectores, especialmente en el de tubería de acero y en el de válvulas, un proceso de concentración empresarial por razones de racionalidad y de mejora de la posición competitiva en el exterior. Segmento del agua: Se aprecia un fuerte proceso de internacionalización, especialmente centrado en Europa central y oriental, así como en oriente Medio. El alto grado de especialización en áreas como la desalación, hacen de la oferta española un referente internacional. Las empresas que presentan un mayor desarrollo están especializadas en los siguientes subsectores de fabricación: Tubería de acero sin soldadura. Válvulas para aplicaciones críticas (como son las que soportan altas presiones, temperaturas extremas, las que trabajan con fluidos altamente corrosivos, las especializadas en aplicaciones de alto riesgo). Automatismos e instrumentación. Bombas especiales. Compresores. 3

4 En cuanto a los sectores de actividad, los tubos representan el principal subsector del sector español de manipulación de fluidos y el más activo, tanto en empleo como en facturación y exportación, seguido de los subsectores de válvulas y accesorios para tubería. Entorno de innovación y desarrollo Los desarrollos en I+D del sector son particularmente visibles en la fabricación de equipos con nuevas prestaciones, automatismos, desarrollo de nuevos materiales y en la mejora de los procesos productivos. En gran parte de los subsectores (petróleo, agua, etc.) hay una tecnología ya madura, pero continuamente se abren nuevos segmentos que requieren fuertes desarrollos tecnológicos. Este es el caso del transporte de gas natural licuado (LNG), uno de los subsectores más activos en el mundo, y cuya tecnología se ha desarrollado en los últimos años. Los desarrollos afectan fundamentalmente a los equipos instalados en barcos gaseros, y a las instalaciones de licuación y regasificación de gas natural. Algo parecido sucede con las plantas de desalación, cuya tecnología y equipos están experimentando un fuerte proceso de evolución tecnológica, que se refleja en un aumento de las prestaciones de los equipos y una disminución de los costes de producción y mantenimiento. Este desarrollo se detecta principalmente en los sistemas de desalación por ósmosis inversa. Factores de competitividad El sector español de equipos para manipulación de fluidos es competitivo en: Productos de alta gama. Compitiendo con Italia, Francia, Alemania, Japón y Corea del Sur, fundamentalmente. Plazos de entrega. Debido a la flexibilidad y capacidad productiva de las empresas y a su tamaño más reducido. Personalización de productos. Realización de trabajos muy especializados según requerimientos del cliente y pedidos urgentes. Agilidad comrcial. Capacidad de entrada en mercados no tradicionales de exportación. Inversión extranjera en el sector La penetración de la inversión extranjera en este sector es aún muy escasa: sólo un 6,5% de las empresas del sector está en manos de capital extranjero y en el subsector de tubería tan sólo una empresa pertenece a capital alemán. En los sectores de válvulas, accesorios de tubería y bombas la presencia es algo mayor y va en aumento, con capitales procedentes de Estados Unidos y de Alemania. 4

5 Segmentos de la demanda Segmento de energía, petróleo, gas, químico y petroquímico: Las ingenierías o grandes empresas petroleras, empresas energéticas, químicas y petroquímicas. Para acceder a este segmento es indispensable formar parte de los vendor lists, que garantizan el acceso a sus sistemas de compra. Segmento del agua: Empresas de diseño y construcción de plantas de tratamiento de aguas y desalación. Normalmente en ambos segmentos existen dos nichos de mercado: 1. Equipos de origen: Afecta a las plantas petroquímicas o de agua de nueva construcción. En estos casos los requerimientos técnicos y los condicionantes de plazo son más elevados y la competencia menor. Los compradores suelen ser las ingenierías o constructoras que diseñan y construyen estas plantas. Es lo que habitualmente se denomina mercado de proyectos. 2. Equipos de mantenimiento o reposición: Afecta a las instalaciones ya existentes que requieren una renovación de equipos por el término de su vida útil, por averías o por mantenimiento. En estos casos las exigencias técnicas son menores y el precio adquiere una mayor importancia. Los compradores suelen ser almacenistas locales o distribuidores. Es lo que se denomina mercados de reposición. Integración con otros sectores El sector de equipos para manipulación de fluidos está estrechamente ligado a sus sectores proveedores y clientes. En cuanto a los sectores proveedores existe una fuerte dependencia de las empresas subcontratistas, especialmente de las fundiciones que suministran los cuerpos de válvulas y bombas, así como de los fabricantes de acero para los productos forjados o laminados (como las bridas o la tubería). En cuanto a los sectores clientes existe una estrecha relación con empresas de ingeniería y constructoras de plantas petroquímicas, así como con grandes empresas almacenistas y distribuidoras de equipos del sector. 5

6 Factores críticos que afectan al sector Para mantener una alta competitividad internacional, el sector actúa en los siguientes frentes: Alianzas estratégicas con empresas competidoras o de productos complementarios. Estas uniones, que pueden darse entre empresas españolas o con empresas extranjeras, son necesarias para poder acometer proyectos de gran envergadura y completar gamas, ofreciendo a los clientes soluciones integrales a sus requerimientos de material. Compromiso de inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan el empleo de nuevos materiales, aplicaciones y diseños novedosos. La competencia de los grandes países emergentes como China o India es cada vez mayor. Por ello, es imprescindible invertir en desarrollos tecnológicos que permitan a las empresas posicionarse en segmentos de mercado más sofisticados, con mayores requerimientos técnicos y con una competencia menor. Privilegiar a las grandes ingenierías y constructoras como clientes prioritarios. Personalización del producto, para poder dar soluciones específicas a requerimientos específicos de los clientes. Esta es la mejor forma de salvar la competencia asiática. Este sector está viviendo un intenso proceso de concentraciones empresariales. Proceso que no está motivado por la crisis económica mundial, sino por las oportunidades que están surgiendo en el sector para ganar competitividad a traves de un mayor tamaño. Estas concentraciones están afectando más al subsector de válvulas, donde se van formando varios grupos empresariales de entidad con mayor capacidad para competir. Asociaciones del sector FLUIDEX Asociación Española de Exportadores de Equipos para Manipulación de Fluidos. Es la asociación más representativa del sector, ya que cuenta con 85 empresas asociadas, las cuales representan el 60% de las exportaciones. 6

7 El comercio exterior tres Balanza comercial española sector de equipos para manipulación de fluidos Exportación Importación Saldo Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas Ranking por países de la exportación española del sector de equipos para manipulación de fluidos Ranking Paises Francia Alemania Estados Unidos Portugal Italia Reino Unido Argelia Países Bajos China Rusia Total 10 primeros Resto países Total exportaciones Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 7

8 Ranking por productos de la exportación española del sector de equipos para manipulación de fluidos Ranking PARTES DE BOMBAS BOMBAS DE INYEC- CION BOMBAS PARA LIQUI- DOS INTERCAMBIADORES DE CALOR VALVULAS PARA TRANSMISIONES OLEOHIDRAU- LICAS BOMBAS CENTRI- FUGAS, PARA LIQUIDOS, CON TUBERIA DE IMPULSION BOMBAS DE CARBU- RANTE, DE ACEITE O REFRIGE- RANTE PARTES DE BOMBAS DE AIRE O DE VACIO, DE COM- PRESORES DE AIRE BRIDAS DE TUBERIA, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO VENTILADORES AXIALES Total 10 primeros productos Resto de productos Total exportaciones del sector Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 8

9 Principales empresas cuatro Atendiendo a su volumen de facturación, las principales empresas del sector son: TUBACEX TUBOS INOXIDABLES TUBOS REUNIDOS PRODUCTOS TUBULARES SCHMIDT-CLEMENS SAPIN KSB ITUR POYAM VALVES CEPEX BOMBAS ELÉCTRICAS BELGICAST ULMA FORJA STS MARELLI PUMPS Fuente: FLUIDEX Ferias cinco EXPOQUIMIA Barcelona (España) SMAGUA Zaragoza (España) 9

10 ADIPEC Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) ACHEMA Frankfurt (Alemania) AQUATECH Amsterdam (Países Bajos) TUBE DÜSSELDORF Dusseldorf (Alemania) VALVE WORLD Dusseldorf (Alemania) 10

11 GASTECH Itinerante IFAT Munich (Alemania) Direcciones de interés seis FLUIDEX Asociación Española de Exportadores de Equipos para Manipulación de Fluidos INGENIERÍA QUÍMICA Revista de ingeniería química, plantas y procesos TECNOLOGÍA DEL AGUA Revista de la captación, tratamiento, distribución y depuración del agua 11

12 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana MADRID Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información de la División de Productos Industriales y Tecnología