Visión pragmática pero ilusionante del mundo Smart

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1 Visión pragmática pero ilusionante del mundo Smart los principales actores toman la palabra Primer informe: visión de la situación actual y claves de futuro

2 2013 everis El presente documento es el resultado de un trabajo de elaboración y síntesis por parte de everis, sobre la base de las visiones de 38 personas destacadas de la Sociedad Civil. Estas personas se han agrupado en tres colectivos complementarios: habilitadores de los nuevos modelos de negocios derivados de los ecosistemas Smart (altos directivos de telecos o empresas de sensores, software y otras tecnologías), tractores de los nuevos modelos de negocios (altos directivos de empresas líderes de todos los sectores: industria, sector público, banca y seguros, etc.) y gurús o expertos temáticos. Cabe mencionar que la síntesis y consolidación de la opinión de las 38 personas incluye, como punto medio de encuentro, aspectos distantes e incluso contrarios a los expresados por algunos de los participantes. Para mitigar la eventual subjetividad y posible emocionalidad de las opiniones recibidas, se ha combinado esta inteligencia colectiva con la incorporación de otras fuentes de información externas. La presente publicación no puede ser total o parcialmente reproducida o divulgada en forma alguna por ningún medio, incluidas fotocopias, grabaciones, microfilm, soportes magnéticos y cualquier otro medio electrónico o mecánico de reproducción sin la autorización escrita de everis. everis ha verificado la totalidad de los datos incluidos en el presente estudio. Sin embargo everis no se responsabiliza del uso de la información contenida en el mismo por parte del adquiriente. 2 3

3 Prólogo... 8 El porqué del informe Relación de participantes Índice Introducción A. Qué es? B. Objetivos del informe C. Metodología del informe D. Participantes en el informe Breve historia M2M, una realidad poco novedosa La transformación del mercado Qué futuro le depara al mercado Smart? Qué está pasando? Las barreras se están superando Sostenibilidad de los modelos de negocio Estandarización y normalización Tecnología Regulación Eficiencia operativa Cambios en la cadena de valor: colaboración abierta Quiénes son los principales actores? Qué están haciendo a día de hoy? Telcos Fabricantes de módulos de comunicación y dispositivos Desarrolladores de software Organismos públicos Sector privado Conclusión: se está avanzando piloto a piloto, vertical a vertical

4 3. Y ahora qué? Por qué ahora es el momento? Qué retos de futuro se deben afrontar? Estratégicos Tecnológicos Operativos Relacionales Normativos El pasado es historia, el futuro un misterio y el hoy un regalo, por eso se le llama PRESENTE Aprovechémoslo 3.3. Qué modelos de negocio formaran parte del futuro mundo conectado? Soluciones sectoriales Smart Energy SmartSpaces SmartHealth Auto SmartHome SmartData Habilitación de servicios Qué papel podrán tomar los diferentes actores del mercado? Fabricantes de dispositivos orientados a cliente final Fabricantes de dispositivos a otros actores Integradores y proveedores de soluciones intermedias Fabricantes de soluciones orientadas a cliente final Operadoras de telecomunicaciones Administraciones Públicas Automoción Utilities Infraestructuras y servicios Salud Bibliografía y Referencias Anexos A. Detalle de Principales proveedores de equipamiento B. Detalle de Principales proveedores de plataformas C. Descripción de parámetros de valoración de actores de mercado

5 Como millones de pescadores en la India, Baju Rajan i tenía como medio de supervivencia sus redes y la posibilidad de vender sus capturas en el puerto más cercano a un grupo reducido de compradores. Por supuesto, siempre antes de que su mercancía se deteriorara por el fuerte calor que impera en la costa. Todo cambió el día que nuestro hombre dispuso de un teléfono móvil común. De repente, Baju podía obtener la mejor oferta en tiempo real desde altamar, y decidir a qué puerto arribar, maximizando el valor de su captura. Prólogo Cualquier economista le dirá que la economía, y en definitiva, la creación de valor, se reducen en buena medida a un problema de información. El mundo Smart, que el presente informe desarrolla, abre una nueva posibilidad en la obtención de información, en cómo interpretar e incorporar inteligencia a esa información, y más aún, en cómo tomar decisiones y responder, incluso de modo inmediato, en base a esa información de valor. Desde hace años se producen movimientos en todo tipo de ámbitos (Smart Cities, SmartEnergy, Smart Automotive, SmartHome, ) que intentan convertir la promesa Smart en realidad; sin embargo no se han obtenido avances realmente significativos, ni mucho menos exponenciales, como nos decían. En ocasiones encontramos orientaciones demasiado sesgadas a la tecnología, o enfocadas únicamente a la obtención de eficiencias, perspectivas que pueden nublar el verdadero valor del mundo Smart: la puesta en valor de esa información y su inherente capacidad de reacción, como piedra angular para la generación de nuevo negocio. Cuál es el motivo de esta aparente frustración por no alcanzar las expectativas iniciales? Realmente existe la oportunidad de convertir todas esas capacidades en servicios de valor? En qué ámbitos y por qué motivos? Para quién? Cuáles son los tractores y detonantes fundamentales? Qué está fallando en las experiencias actuales para alcanzar su máximo potencial? Aunque prácticamente todos los analistas predicen fuertes crecimientos en un futuro próximo, intentar aportar un poco de luz y criterio a estas incógnitas nos motivó a hacer un ejercicio complementario de inteligencia colectiva y plasmar los resultados en este, su informe. La metodología utilizada está contrastada en otras iniciativas puestas en marcha por everis. Sirva como ejemplo, Transforma España desarrollada en 2010, o más recientemente Transforma Talento. Basado en entrevistas individuales con personalidades relevantes del mundo Smart en este caso, tanto en Europa como en Latinoamérica, son visiones posteriormente trasladadas al cuerpo del informe, no necesariamente coincidentes entre sí, pero que persiguen enriquecer el ejercicio de modo definitivo. Como el propio título del informe indica, el resultado es una visión pragmática de lo conseguido hasta el momento. A medida que el lector desgrane su contenido, descubrirá un futuro ilusionante dado el potencial del mundo Smart como tractor de nuevos servicios, nuevos negocios, nuevas formas de colaboración entre los agentes, pero también un futuro desafiante, dados los retos y paradojas a los que se enfrenta. El mundo Smart elevará el valor de la información y la capacidad de actuación a una dimensión nunca antes conocida por la humanidad. Y no será sólo por las grandes oportunidades que las compañías ya impulsan, si no por la aplicación que personas como Baju definirán y utilizarán para alcanzar sus aspiraciones, en suma, para convertir esa promesa de valor en una realidad. Eduardo Serra Vicepresidente everis i Extraído de la obra Demand. Creating what People love before they know they want it, Adrian J. Slywotzky with Karl Weber. 9

6 El mundo está viviendo una transformación hacia un entorno en el que todos estamos conectados a través de máquinas, donde las personas exigen más y mejor información y servicios, y las empresas y las organizaciones públicas cuentan con tecnologías que les permiten ofrecer servicios innovadores y de alto valor, además de ser más eficientes y sostenibles. El porqué del informe En un gran número de compañías, analistas, organismos y personalidades del mundo de los negocios, se están produciendo importantes movimientos que permiten vaticinar cambios significativos en la manera de hacer negocios y de gestionar las empresas privadas, organizaciones sin ánimo de lucro y organismos públicos, donde los modelos de colaboración serán la clave para subsistir en los próximos años. Ante este ecosistema cambiante y conectado, se ha considerado un aspecto clave estudiar con antelación esos movimientos, para poder reaccionar, dar los pasos adecuados, y asegurar así que todas las organizaciones y organismos estarán en disposición de afrontar los nuevos retos que el mundo conectado conllevará, pero sobre todo que son capaces de aprovechar las oportunidades que se derivarán, y posicionarse en una situación ventajosa, asegurando su competitividad y capacidad de diferenciarse en un entorno cada vez más complejo. Este estudio, no sólo permitirá a los negocios y entidades públicas comprender las claves para competir y gestionar en el futuro, sino que identificará aquellas que posibiliten el desarrollo de estos nuevos negocios y que generen un ecosistema más apropiado para el crecimiento de todos los agentes implicados (empresas, proveedores, consumidores y organismos públicos). 11

7 Para la realización del informe se ha contado con 38 altos directivos de compañías de referencia a nivel mundial, pertenecientes a diferentes geografías y sectores de actividad. Distribución sectorial de los participantes Relación de participantes Considerando los sectores claves para los ecosistemas Smart, se han incorporado participantes de los mismos con una representatividad suficiente para asegurar la visión global del mercado. Figura 1. Perfil de los participantes en el informe Distribución geográfica de los participantes Desde un punto de vista geográfico, dentro del presente estudio se recogen geografías que han sido seleccionadas entre otros aspectos por cubrir algunos de los siguientes criterios: altos niveles de crecimiento motores socio-económicos en sus regiones alta penetración de la conciencia Smart Figura 2. Geografías de los participantes en el informe 12 13

8 Listado de entrevistados por orden alfabético Rafael Zamora Director de Estrategia y Regulación Movistar Aldo Garda Coordinador de Tecnologías de la información y comunicación Secretaría de Gestión Pública del Gobierno del Estado de São Paulo Rafael Ariztia Ricardo Alonso Responsable de la Agenda de Modernización del Estado Ministerio Secretaria General de la Presidencia Gerente Corporativo comercio electrónico Farabella Alejandro Arranz Director General de Innovación y Tecnología Ayuntamiento de Madrid Rodrigo Campero Gerente General Mapfre Armando Arias Gerente e-commerce Walmart Roland Zamora Gerente Planificación Metro Santiago Carlos Morales Global M2M Managing Director Telefónica Rubén Wegman CEO Nedap Cyril Deschanel Head of M2M Southern Europe - Vodafone Vicente Trednick Rogers Gerente de Tecnología e Innovación LAN Domenico di Siena Fundador de Agencia Urbanohumano Wilson Ferreira CEO CPFL Enrique Calcagni Gerente General Abertis Xabier Amorós Gerente General Agbar Chile Enrique Dans Federico Flórez Francisco Romero Guillermo Ponce Javier Goikoetxea José Miguel González Aguilera Ignacio Gafo Luiz Fernando Furlan Manuel Fernández Manuel Miranda e Ignacio Arespacochaga Marc Boher Marcelo Soria-Rodríguez Miguel Ángel Sánchez Fornié Oliver Flögel Pablo Hernando Profesor en IE Business School Director General de Sistemas de Información e Innovación Grupo Ferrovial Director Lógica eco Gerente General VTR Experto en M2M, Telematics & Smart Mobility Gerente del Organismo Autónomo de Informática del Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid M2M Marketing Manager Vodafone Exministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio y actual membro del Consejo de Administración de Brasil Foods S.A. Estrategia Urban Thinking FCC Chief Commercial Officer Urbiotica SmartCities Manager BBVA Labs Director de Sistemas de Control y Telecomunicaciones Iberdrola Secretario general Agenda Digital Repsol Otros participantes en el estudio Presidente de Operadora de Telecomunicaciones Brasileña Presidente de Operadora de Telecomunicaciones Chilena Director Internacional Centro M2M. Operadora de Telecomunicaciones Global Director de Marketing para soluciones M2M. Operadora de Telecomunicaciones Global Director de Estrategia IT, Arquitectura y Compras de compañía petrolera Gerente Marketing Corporativo Grupo Empresas Aseguradora Médica Chilena Chief Information Officer. Empresa de infraestructuras y servicios 14 15

9 A. Qué es? Introducción A lo largo de los últimos años se ha comenzado, primero levemente, después con más fuerza, a escuchar hablar de una nueva realidad, potenciada por la creciente capacidad de obtención de información anywhere/anytime y el uso de la misma de manera inteligente, poniendo ésta a disposición de determinados actores con capacidad de desarrollar nuevos servicios para el conjunto de la sociedad, cada vez más capaz, más experta y más exigente en su consumo. Se ha bautizado a esta realidad de diversas formas, asociándole nombres que la identifican parcialmente o por completo: Smart-X, Internet of Things, Machine to Machine (M2M), etc. Desde everis se crea, iniciativa que engloba todas las anteriores y desde la que entendemos que esta realidad, que supone todo un cambio de paradigma, nos lleva a un ecosistema absolutamente interconectado: no sólo dispositivos con conectividad, sino también actores que históricamente han trabajado en un mercado muy determinado acabarán jugando junto a otros actores de distintas verticales. Figura 3. Visión parte del conocimiento y capacidades adquiridas por everis en cada uno de los sectores que se ven impactados por los mundos Smart y parte de la idea de que, tanto la disponibilidad de medios tecnológicos generalizada, como el amplio desarrollo de las comunicaciones, conducen a un mundo cada vez más interconectado, donde las llamadas tecnologías M2M, IoT (Internet of Things) y similares abren un gran potencial de soluciones sectoriales. En este contexto surgen múltiples iniciativas multi-intersectoriales con el objeto de explotar las nuevas oportunidades: los llamados entornos Smart-X, como los SmartSpaces (Smart City, SmartBuildings, SmartStreets, etc.), SmartGrids, Security, Vehicle Telematics, Industrial processes, e-health, etc., enfocados a un uso más inteligente (Smart) de todos los elementos conectados. Las iniciativas existentes, de muy distintos objetivos y ámbitos, tienen visiones individuales o sectoriales, habitualmente sesgadas por los impulsores de cada una de las mismas o por el tipo de información que gestionan y, en muchas ocasiones, unidireccional o desvinculada de otros proyectos o ámbitos de conectividad inteligente. Aunque todas estas iniciativas surgen con objetivos de negocio independientes y con particularidades propias, todas tienen un denominador común: dotan de inteligencia a la conectividad e interacción de distintos elementos, proporcionando un valor añadido muy superior al existente en la actualidad. 17

10 B. Objetivos del informe El objetivo principal de este informe es recoger la inteligencia colectiva de todos los actores implicados para comprender las claves que permitan afrontar con éxito este cambio de paradigma, entendiendo el impacto en todos los modelos de negocio que puedan surgir de los dominios y en todos los sectores, así como en la interrelación entre los mismos. Conversaciones con 38 personas destacadas del entorno Smart Análisis de fuentes externas Análisis agregado de resultados Elaboración de conclusiones Por eso se ha juzgado fundamental entrevistar a personas de todos los grupos de influencia del entorno Smart que aporten al informe una visión global del mercado. Algunas de las preguntas que responderemos son: Cuál es el momentum del cambio? Qué se ha materializado hasta ahora? Qué se materializará en el futuro y cuándo? Cuáles son las barreras que aún quedan por superar? Cuáles son las palancas que impulsarán los negocios Smart? A qué retos se enfrentan todos los actores implicados? Cuáles son los principales riesgos que se deben superar a día de hoy para que el negocio alcance todo su potencial? Qué oportunidades generará este cambio de paradigma? Qué sectores o qué tipo de compañías tendrán un rol crítico en este cambio de paradigma? Cuál será su rol? Cómo impactará este cambio de paradigma a los modelos de negocio actuales de las compañías u organismos de diversos sectores? Qué modelos de negocio emergerán antes y con más fuerza? Qué tipo de alianzas deberán darse para afrontar el nuevo mercado? Qué factores deberán tener en cuenta los actores involucrados para tener éxito en este entorno? Cuál debe ser el papel del regulador? C. Metodología del informe Para encontrar respuestas colectivas a las preguntas anteriores, la iniciativa se ha propuesto destilar, fundamentalmente desde una óptica de negocio, las visiones de un número significativo de personas destacadas del entorno Smart. En relación con la muestra elegida, han sido esenciales dos características. Primero, ha sido clave la plena transparencia a la hora de exponer opiniones libres y no sesgadas. Esto se ha conseguido mediante conversaciones individuales, privadas y anónimas. Segundo, era fundamental buscar representatividad en la muestra, para lo que se ha elegido a personas de diferentes regiones, ámbitos de actividad, sensibilidades políticas, generaciones y sexos. En el caso de los expertos, la representatividad se refuerza eligiendo a referentes en las temáticas relevantes para los ecosistemas Smart. En el caso de los líderes empresariales, se refuerza mezclando dueños de empresas con gestores empresariales; y combinando empresas fundamentalmente grandes con medianas y pequeñas. Para mitigar la eventual subjetividad y posible emocionalidad de las opiniones recibidas, se ha combinado esta inteligencia colectiva con la incorporación de datos externos. Como resultado, se ha adoptado para el desarrollo de la iniciativa la metodología representada en la Figura 4. Figura 4. Metodología del informe Este informe se ha desarrollado entre los meses de junio y diciembre de D. Participantes en el informe Para asegurar que el informe recoge todos los puntos de vista, se ha entrevistado a personalidades de tres grandes grupos de influencia en el entorno Smart: 1. Tractores de los nuevos modelos de negocio o aquellas organizaciones que impulsarán el cambio a base de demandar la madurez de las nuevas tecnologías y poder ofrecer servicios innovadores sobre las mismas. Como ejemplo destacan el sector público a través de la regulación o las utilities que ya empiezan a ofrecer servicios de SmartMetering, como paso previo a Smart Grid. 2. Habilitadores de los nuevos modelos de negocio, o aquellas organizaciones que posibilitarán el cambio gracias a su oferta de productos y servicios tecnológicos, como pueden ser los fabricantes de dispositivos o software o las compañías telecomunicaciones que posibilitarán la conectividad. 3. Expertos del entorno Smart. Todos los participantes de diferentes grupos de personas entrevistadas representan en la actualidad altos cargos ejecutivos en compañías privadas u organismos públicos, tanto de España, como de Europa y Latinoamérica. Este informe se estructura en cuatro capítulos: Introducción (el presente capítulo). Establece conceptos generales y expone el objetivo del informe así como la metodología seguida para la elaboración del mismo. 1. Breve historia. Describe los primeros pasos y éxitos, con particular foco en las palancas que los han generado e impulsado, así como en las tendencias de crecimiento esperadas y las barreras que han limitado esta evolución. 2. Qué está pasando? Poniendo el acento en la actualidad, en las barreras que se están superando y en los principales actores que están desarrollando este mercado. 3. Y ahora qué? Como corolario final, respondiendo a las preguntas clave gracias a la inteligencia colectiva de todos los participantes

11 1.1. M2M, una realidad poco novedosa 1Breve historia Un primer punto de consenso es que, a pesar de que las iniciativas Smart están muy mediatizadas, disfrutan de un papel relevante en los planes de I+D+i y en todas las comunicaciones y notas de prensa se les asocia un enfoque innovador, realmente no son una moda, sino algo más. Uno de los conceptos asociados a Smart, el concepto de servicios Machine-to-Machine (M2M como base tecnológica para ofrecer servicios Smart), no es algo novedoso, puesto que se lleva aplicando desde finales de los 90 en diversos sectores. Estas soluciones son viables técnicamente y reportan beneficios operativos probados, por lo tanto, podríamos decir que son una realidad desde hace años. Entonces, por qué no han explotado de manera masiva? En su 1ª oleada de utilización, que podríamos extender hasta 2008, se produce una situación de mercado caracterizada por: Soluciones muy verticales. Resuelven problemas concretos. Soluciones basadas en protocolos y dispositivos cerrados. Difícil reutilización. Falta de estándares. Costes elevados de módulos, desarrollo de soluciones y mantenimiento de soluciones M2M. Coste elevado de la conectividad (tarifas de las operadoras, ausencia de tarifas globales, roaming). Portabilidad difícil (miedo a ser un cliente cautivo). Rendimiento técnico de los dispositivos de acceso bajo (baterías, cobertura, fiabilidad). Elevados costes de mantenimiento en campo. Figura 5. 1ª oleada M2M No es que no se haya realizado hasta ahora; de hecho ha habido experiencias y avances muy significativos. Ahora la madurez tecnológica está llegando, por lo que veremos cómo se gana velocidad Empresa de Telecomunicaciones En esta fase de pilotos y demostraciones las soluciones se han desarrollado verticalmente, en cada sector según aparecía la necesidad Administración Pública 21

12 Algunos ejemplos de aplicaciones verticales creadas durante este periodo: El gigante de la alimentación Nestlé fue uno de los primeros en adoptar la tecnología, instalando sensores en cientos de máquinas de vending de helados para monitorizar los niveles de stock 1. Gestión de flotas, la empresa Microlise inauguró su división de flotas de transporte en 2002, suministrando equipos embarcados para proveer telemática embarcada a fabricantes de camiones como MAN o Scania. La empresa LogicaCMG finaliza en 2006 un proyecto de telemática embarcada para controlar la temperatura en los ejes y transmitir la información en tiempo real desde los trenes de alta velocidad para la empresa de alta velocidad de Noruega (Flytoget). La empresa Numerex ofrece en 2006 su sistema de asset tracking and management basado en wireless M2M. En 2004 se esperaba un enorme potencial para el M2M, afirmando que podría ser un mercado de US$ M en 2008 [1]. Otras previsiones de ese mismo año hablaban de que el valor del mercado en 2010 sería de US$ M [2] y de US$ M para los más optimistas [3]. Sin embargo, el avance no fue tan rápido como se esperaba: en 2007 The Economist publicó un informe sobre el desarrollo de la industria que la valoraba entre US$25.000M y US$48.000M dependiendo de qué se incluyera en el total [4]. En 2010 esta cifra había subido a US$ M, de acuerdo con Machina Research. Un mercado significativo pero sin alcanzar todavía las previsiones realizadas unos años antes. Por tanto, valoraciones reales muy por debajo de las estimaciones más conservadoras, y desde luego varios órdenes de magnitud inferiores a las más optimistas La transformación del mercado Tras un periodo de crecimiento focalizado en unos usos particulares, se comienzan a producir una serie de cambios en el mercado que deriva en un incremento sustancial en el uso. En los últimos años las operadoras están empujando mucho las comunicaciones M2M porque suponen interesantes nuevas líneas de ingresos. Hace 10 años estaban centradas en su aún boyante mercado tradicional y fomentar el M2M tenía poco atractivo Empresa de sector Industrial 1. Regulación. La ley obliga. La reciente regulación de determinados sectores favorece el impulso de las soluciones basadas en comunicaciones M2M que propician mayor control on-line de consumos, trazabilidad, Sector de la Automoción (Normativa Europea e-call), Comisión Europea. Seguridad Vial Europea. Objetivo reducir a la mitad el número de víctimas de tráfico en la UE en 2020). Se espera su implantación para Obligará a instalar un dispositivo de comunicaciones en todos los vehículos de nueva creación con el objeto de realizar una llamada de emergencia en caso de accidente. Energía (Telemedida de contadores ORDEN ITC/3860/2007 del 28 de diciembre de 2007). Obligación por ley a implantar contadores eléctricos inteligentes en todos los hogares de España antes del 31 de diciembre de Los ascensores en España también se ven afectados por la regulación, que en este caso obliga a instalar una línea de comunicación para su utilización en caso de emergencia. 2. Sostenibilidad. Hay una necesidad de optimizar el consumo y este tipo de tecnologías nos permitirán consumir menos recursos, al optimizar el uso de los mismos. Como ejemplo, en el sector transporte, permiten un gran ahorro de combustible y tiempo, reduciendo a su vez las emisiones de CO2 a la atmósfera. 3. Cultura digital. La nuevas generaciones de nativos digitales y el aumento del uso de nuevas tecnologías a todos los niveles hace que este tipo de soluciones sean más fácilmente aceptadas por la población en general. Las personas que ahora tienen entre 15 y 25 años pertenecen a generaciones nativas de lo digital. El acceso a servicios e información a través de dispositivos móviles es básico para estos Empresa de sector Telecom 4. Mejora de la conectividad. El amplio desarrollo de redes y tecnologías posibilitan estar siempre conectado y casi en cualquier lugar. 5. Reducción de costes. Almacenamiento. Permite tener grandes volúmenes de datos disponibles y accesibles al instante. La funcionalidad y versatilidad del almacenamiento y procesamiento Cloud. Infraestructuras. Red de comunicaciones, dispositivos. Desarrollo. Disponibilidad de frameworks y middlewares que facilitan las implementaciones. Tendencias Open Source y SaaS que reducen los costes iniciales de licencias y maquinas. Tarifas específicas para comunicaciones máquina. Los planes tarifarios específicos propician la adopción de nuevas soluciones que por lo general requieren bajo volumen de tráfico. Mantenimiento La aparición de plataformas de gestión de dispositivos facilitan y abaratan las labores de mantenimiento de los grandes volúmenes de dispositivos. 6. Dispositivos conectados cada vez más pequeños y avanzados. La miniaturización de los dispositivos (micro y nanotecnologías) incrementa el número de casos de usos comerciales de las soluciones, especialmente relevante en soluciones Smart. Tecnología más sofisticada y económica, unido a un entorno regulatorio que obliga, es éxito seguro Proveedor de soluciones Smart Todos estos aspectos dan lugar a una segunda oleada, en la cual nos encontramos actualmente, donde la regulación está siendo el principal factor para la aparición de implantaciones a gran escala. Si bien, el uso de este tipo de soluciones crecen, aún no se produce la gran explosión que se había vaticinado, siendo frecuentes los pilotos y las pruebas de concepto de pequeña escala. 1 Rise of the Machines, 2012,The Economist

13 Esta nueva realidad no se puede comparar con nada anterior porque es muy nuevo, lo que genera demasiada incertidumbre como para hacer premisas de cara a un business case Empresa de sector Financiero Hay aún multitud de retos tecnológicos que resolver para que los modelos de negocio tengan una base sólida: harvesting, obsolescencia, tratamiento masivo de datos, comunicación, etc. Empresa de sector Industrial Figura 6. 2ª oleada M2M Falta inversión para desarrollar los escenarios deseables, siendo éstos, casos claros de business case que se pierden por el camino. En unas ocasiones la tecnología es demasiado cara y en otras no existe el modelo de negocio Empresa de sector Utility No se va a buscar la interconexión entre los actores mientras no se produzca un cambio cultural o de modelo de negocio de las empresas involucradas. En la colaboración está la oportunidad de mayor valor Empresa de sector Telecom 1.3. Qué futuro le depara al mercado Smart? Aunque ya se habla del Internet de las Cosas como the next big thing del mercado y de su capacidad de gestionar y sacar provecho de los datos generados, aún nos queda mucho camino por andar, ya que se trata de un concepto todavía muy abierto. Pero posiblemente, será éste el que posibilitará la llegada de la tercera oleada de soluciones que nos brindará la oportunidad de contribuir a la creación Figura 7. 3ª oleada M2M 24 25

14 2 Qué está pasando? La opinión mayoritaria de las personas entrevistadas indica que, aunque el mercado no ha explotado todavía, se está produciendo un crecimiento significativo (en cuanto a interés, demanda y soluciones) y no hay duda en que la tasa aumentará. El mercado de soluciones Smart puede tropezar, explotar o crecer progresivamente, pero lo que está claro es que ha llegado para quedarse Proveedor de soluciones Smart Los datos muestran que tras un crecimiento lento a finales de 2009, en los dos años siguientes, se producen incrementos en cuanto a la venta de dispositivos del 48% y 35%, esperando triplicar en 2016 las cifras actuales. Igualmente, respecto a conexiones, tras reportar una caída en 2009, en 2010 aumentaron del orden de un 55% y en 2011 se produjo un crecimiento del 33% respecto al año anterior [11] 2.1. Las barreras se están superando Aunque no se puede afirmar que las barreras que dificultaban el crecimiento hayan desaparecido, se han registrado avances que han hecho que lo que antes podía implicar que un cliente directamente no se decidiese a entrar en un negocio M2M ahora se considere un punto de mejora no bloqueante Sostenibilidad de los modelos de negocio La evolución del mercado ha permitido que las fuentes de costes se reduzcan sustancialmente, permitiendo viabilizar modelos de negocio que hasta ahora no eran posibles afrontar. Costes de equipamiento. Siguen reduciéndose hasta alcanzar unos niveles suficientemente atractivos, en algunos casos de uso, como para identificar modelos de negocio que hagan viable su despliegue. Costes de conectividad. En este aspecto hay dos avances importantes: Por un lado se han desarrollado tecnologías y protocolos que minimizan el número de conexiones necesarias, y por otro las operadoras de telecomunicaciones han evolucionado su oferta comercial, creando tarifas más económicas orientadas a estos modelos de uso. Esta nueva estrategia de las Telco se ha alcanzado tras haber asimilado que el bajo ARPU y la alta agregación de dispositivos por SIM pueden ser compensados por un elevado crecimiento del número de implantaciones si el mercado explota, con reducidos gastos de mantenimiento y niveles de Churn muy bajos. En relación a los costes de roaming para soluciones que requieren cobertura internacional, se encuentra abierto un debate entre las operadoras: mientras algunos no ven que el roaming sea un problema particularmente grave de cara al mercado, otros operadores creen que sigue siendo un freno a la implementación de soluciones que interconecten distintas redes de forma transparente al usuario final. En roaming al cliente le das servicio, pero luego ves de quién es la red y te apoyas en los acuerdos. Esto no es un punto bloqueante para los clientes Empresa de Telecomunicaciones 1 Es la naturaleza telco hacer que funcione en varios países; todos los operadores están acostumbrados a trabajar juntos, y aun así el único business case negativo es en caso de trabajar en roaming Empresa de Telecomunicaciones 2 27

15 Economías de escala, que se pueden capturar, al poder replicar implantaciones en diferentes empresas con la misma solución, evolucionando la situación histórica de implantaciones ad-hoc por cada cliente Estandarización y normalización Han aparecido los primeros intentos de estandarización, aunque todavía falta mucho camino por recorrer. En ese sentido la ETSI (European Telecommunications Standards Institute) ha desarrollado los estándares de la M2M Release 1, que incluyen requisitos de alto nivel, arquitectura funcional y descripción de algunos interfaces. La ITU (International Telecommunication Union) ha establecido la M2M Standardization Task Force en noviembre de En enero de 2012 se ha establecido la Global Standards Iniciative, donde se han unido para trabajar conjuntamente organizaciones nacionales y supranacionales de estandarización de todo el mundo. Diferentes actores, especialmente fabricantes de dispositivos, han comenzado aproximaciones para compatibilizar sus productos. Los diversos fabricantes apuestan en sus nuevas versiones de producto por soluciones cada vez más estandarizadas (Wireless Mbus, WiFi en aguas, entre otros), permitiendo a los clientes finales ser más independientes en la evolución y administración de las soluciones, y a la vez contemplar posibilidades de compartición de infraestructuras para soluciones o proveedores diferentes. En un corto espacio de tiempo ha crecido considerablemente el número de alianzas entre empresas del sector y como consecuencia la oferta de productos compatibles en el mercado, y la tendencia continúa en esa dirección. Así pues, como veredicto extraído de esta inteligencia colectiva al respecto de la estandarización, se desprende que, con independencia de localización o sector, se coincide en que aún se debe profundizar mucho (lo que se ha realizado hasta el momento es demasiado genérico o no tiene impacto mediático). En cualquier caso esta profundización es la evolución natural dado que el mercado ya ha comenzado a exigirla. Será necesario seguir avanzando en el desarrollo de estándares mundiales que garanticen y faciliten esta comunicación. Sólo así se agilizará el paso a mainstream de este concepto Referente de Mercado Tecnología Por otra parte, la tecnología se ha ido desarrollando, hasta el punto que la opinión mayoritaria y prácticamente unánime entre los encuestados es que la tecnología actualmente disponible ya no es la principal barrera para los casos de negocio claves. Entre estos avances tecnológicos se destaca: La mejora de la conectividad, con la introducción de redes de alta velocidad como 4G. A nivel de hardware se comienzan a ver alternativas a la falta de cobertura de red, orientadas principalmente al uso de frecuencias de onda corta de radio, así como del desarrollo de subredes WiMax en zonas de baja densidad de población, que permiten solventar las carencias de cobertura. De menor importancia por el momento, pero también reseñables, son los esfuerzos por aprovechar frecuencias de TV abandonadas tras el cambio a TV digital (TV Whitespace). Se observa un claro, aunque lento, avance en la tecnología de baterías consiguiendo alcanzar mejoras en la relación capacidad-precio. Se ha incrementado la oferta y eficiencia de alternativas basadas en paneles solares, para aquellos proyectos en los que es factible utilizar esta solución. Tanto el software y hardware de los dispositivos, incorporan funcionalidades orientadas a mejorar la eficiencia en la gestión del consumo de energía. Evolución tecnológica a nivel de seguridad y privacidad de la información, incorporando nuevas funcionalidades software en los equipos y de los sistemas M2M en redes privadas. Por otro lado, están surgiendo modelos de diseño que definen mejores prácticas en este aspecto, considerando una visión end-to-end del proceso (ej. Privacy by Design). Materialización del cloud computing que permite desplegar aplicaciones y almacenar datos con mayor eficiencia, así como permitir nuevos modelos de consumo de la información en múltiples dispositivos de manera transparente para el usuario Regulación Se observan diferentes niveles de exigencia regulatoria en función de las geografías involucradas en el estudio. Mientras que en lugares como Chile el nivel de regulación es bajo, en Europa y Brasil se han producido acciones regulatorias que afectan a los sectores de energía y automoción. Este punto es altamente significativo, puesto que un amplio segmento de los encuestados ha mencionado la criticidad de la actuación de los organismos públicos para que éstos sean una palanca y no una barrera. La regulación es una palanca, pero también podría ser una barrera. No debería ser para controlar y multar, sino para fomentar la innovación Empresa de Telecomunicaciones Eficiencia operativa Por último, en esta época de crisis, la necesidad de buscar la máxima eficiencia en la operativa de los diversos negocios ha contribuido a superar las reticencias que existían en muchas empresas y sectores para utilizar soluciones Smart. Esta influencia favorable, sin embargo, no parece ser suficiente para justificar por sí sola las inversiones necesarias, por lo que muchas compañías intentan buscar nuevas fuentes de ingresos que complementen los beneficios obtenidos por aumento de la eficiencia. En este aspecto existen diferentes visiones de la situación en función del mercado principal de referencia del entrevistado: Los entrevistados europeos, con la importante excepción del sector público, consideran mayoritariamente que ya se ha trabajado mucho en eficiencia y que aunque sea aún la principal palanca de crecimiento, seguramente haya que ir pivotando hacia los servicios orientados a nuevos ingresos. Primero que nada habrá eficiencia, no sólo el ahorro de costes. La palanca clave es ser Smart Proveedor de soluciones M2M Hay ideas de todo tipo, pero la explosión vendrá por nuevos ingresos, no por eficiencia. Aunque la eficiencia es el primer paso Empresa de sector Industrial Por ahora las soluciones van hacia eficiencia, pero también se está trabajando en servicios para el incremento de ingresos Operadora de Telecomunicaciones Las soluciones irán en la línea de conseguir más cosas: nuevos servicios y no tanto eficiencia Experto de Mercado 28 29

16 Buscan tanto eficiencia (80%) como nuevos modelos (20%) Empresa de sector Industrial En este sentido, la necesidad de colaboración entre los distintos sectores es una constante en la mayoría de las entrevistas. Los modelos que buscan la eficiencia tienen ya poco recorrido. Están suficientemente optimizados ya y el Business case no sale tan caro Administración Pública Hay que promover las colaboraciones y no tratar de pisarse, y es que cada vez hay más transparencia y se comparte más, sobre todo a nivel privado, a nivel público hay más problemas. Los modelos de colaboración abiertos ya se están dando y darán sus frutos Referente de Mercado En época de crisis es cuando hay que arañar ingresos de donde sea Empresa de sector Industrial Los consultados en Latinoamérica opinan que hay aún mucho recorrido en buscar la eficiencia de la operación. Cada vez más hay que ser eficientes y tener procesos comunes, procesos que puedan ser realizados dando beneficios a la empresa Empresa de Telecomunicaciones 1 En particular, como varios de los entrevistados han indicado, la implicación del sector público es fundamental, como tractor de las soluciones de servicio al ciudadano. El impulso a iniciativas Smart desde las distintas administraciones públicas es innegable, y se convierte en un factor determinante a futuro para conseguir que las iniciativas verticales e independientes puedan llegar a inter-operar entre sí. Hay que cambiar la forma de entender la colaboración. Incluso entre distintos entes del sector público y no solo público-privado. Todo el entorno político y administrativo supone una barrera, es lamentable ver proyectos parados porque los diferentes niveles administrativos no colaboran entre sí Referente de Mercado Nos proporciona eficiencia. Introducción en los procesos para minimizar las pérdidas, eficientar la facturación Empresa de sector Utility Ante estos cambios en la cadena de valor, un análisis basado en los sectores tradicionales sería reductivo, ya que las iniciativas Smart que están surgiendo lo hacen en dominios de negocio donde colaboran en mayor o menor medida actores de varios sectores distintos. Una forma de agrupar estos dominios sería la siguiente (con ejemplos de iniciativas en cada caso): Estamos viviendo en la década de la eficiencia Empresa de sector Utility Eficiencia por encima de todo Empresa de sector Utility Por qué? La crisis requerirá más eficiencia Empresa de Telecomunicaciones 2 Los beneficios serían sobre todo en ahorros por eficiencia Empresa de sector Salud 2.2. Cambios en la cadena de valor: colaboración abierta Figura 8. Dominios La situación actual confirma que nos encontramos ante una revolución, un cambio de paradigma. Se entiende bien al ver los movimientos de los distintos actores a lo largo de la cadena de valor: ninguno se resigna a permanecer donde históricamente ha desarrollado su actividad, y quieren posicionarse de una forma distinta en mayor o menor medida

17 Smart Spaces Smart Home Automoción Smart Energy Smart Buildings. (consumos energía, seguridad, calidad ambiental) Smart District. (eficiencia energética, iluminación, seguridad) Smart City. Gestión de residuos urbanos Smart City. Gestión del tráfico y movilidad Smart City. Gestión de parques y jardines Home energy Seguridad Vehículos conectados Gestión de flotas Servicios para aseguradoras Smart metering (luz, aguas, gas) Smart Grid 2.3. Quiénes son los principales actores? Qué están haciendo a día de hoy? Existen dos grupos principales en los actores en función de su rol dentro de la cadena de valor, si bien algunos de ellos pueden tomar ambos: Habilitadores: se incluyen en este grupo a las operadores de telecomunicaciones, fabricantes de módulos de comunicación y dispositivos y desarrolladores de aplicaciones software (plataforma y middleware). Tractores: organismos públicos nacionales y regionales, empresas de los sectores involucrados: infraestructuras, logística, automovilístico, retail, vending, hospitales, etc Telcos Es unánime la visión de que el momento de las soluciones Smart ha llegado y que no es algo simplemente operacional sino que tiene potencial transformador. En la inmensa mayoría de los casos, los operadores son conscientes de que no tendrán futuro en el negocio Smart si se quedan sólo en ofrecer conectividad. Están trabajando en posicionarse a lo largo de la cadena de valor mediante partnerships con otros actores involucrados: proveedores de SIMs, de módulos de comunicación, desarrolladores de aplicaciones, etc. La posibilidad de ofrecer soluciones end-to-end en solitario no es viable. Smart Health Industrial Efficiency Teleasistencia Monitorización remota (ej. Crónicos) Bienestar Manufacturing Retailer: POS (Puntos de venta) Vending Machines La realidad es que no todos los dominios están en el mismo nivel de madurez, ni la configuración de los mismos es definitiva, sino que los límites entre unos y otros son difusos, y será una configuración dinámica a medida que el mercado vaya aceptando y exigiendo estas soluciones. Los operadores consideran que su rol se ve beneficiado porque las grandes corporaciones los prefieren como proveedores de servicios, por su fiabilidad y experiencia en atención al cliente. Perspectiva desde el sector telco: Está claro que dejaremos de ser una empresa que se preocupa unicamente de la conectividad para pasar a ofrecer servicios que añaden valor y generan fidelidad por parte de los clientes que están conectados. No solo conectividad, si no también dando el dispositivo, el servicio, la postventa. Las telco nos posicionamos como proveedores de soluciones,a través de partners. No queremos dar solo la conectividad y nos apoyaremos en distintos partners donde no lleguemos o no aportemos Sin embargo, la percepción que se tiene de su rol desde otros sectores no es tan clara, ya que se piensa que no serán capaces de superar el reto de proveer algo más que la conectividad. De hecho, un aspecto relevante en este sentido es que algunos de los entrevistados exponen que son los dominios más maduros los que deben permitir y financiar las infraestructuras necesarias para otros dominios emergentes. Se necesita encontrar una iniciativa que a corto plazo tenga retorno económico y así permita construir la infraestructura que habilite otros modelos más a largo plazo: las soluciones viables a corto plazo permitirán invertir en infraestructuras a largo plazo Proveedor de soluciones Smart Perspectiva desde fuera del sector telco: La telco ve que se convierte en dumb pipe. La utility ya lo sabía, por lo que puede tener un rol mas importante, pero para las telco será más complicado. Las telco no lo empujan porque no es su negocio core business, y se quedarán en la conectividad, aunque con riesgo de commodityzarse y no salir de ahí. Respecto a las telco, parece que sí han pasado a ofrecer cosas de M2M, pero no con tanta fortaleza como para entender que hay un caso de negocio ahí. Hay ideas medio sueltas pero que no han convencido. Las telco solo podrán moverse en la cadena de valor y dar más que conectividad si son capaces de capitalizar su relación con el cliente. Las operadoras están alejadas, siguen pensando en minutos, interconexión, roaming; no les será fácil jugar un rol en este mundo. Las telco, por ser conservadoras, es muy posible que se queden solo en la conectividad. Si solo proveen la conectividad estarán fuera del mercado en 5 años

18 El enfoque de cómo implementar los servicios desde las Telco es mayoritariamente mixto vertical/horizontal, con prioridad actualmente a los servicios verticales que son los que están empezando a dar dinero ya. Aunque el número de verticales varía entre los distintos operadores, los dominios a los que atacan son los descritos en el punto anterior: automoción, utilities, gestión de flotas, Consumer Electronics, Smart Cities, etc. Para sacar al mercado estos servicios los operadores también están creando partnerships con empresas desarrolladoras de soluciones de nicho. También se observa en los grandes operadores un interés por dotarse de plataformas M2M comerciales (Jasper, Axeda, Ericcson, Amplia, ) que puedan ser ampliadas gradualmente con módulos de soluciones verticales para ofrecer soluciones horizontales completas. No hay que obcecarse en hacer todo horizontal, pero sí debe haber algo. La forma más rápida de desarrollar el mercado es empezar vertical y luego ir a lo horizontal. Prima el crecimiento Administración Pública Todos los operadores entienden que se trata de un mercado global, por lo que están intentando alcanzar todas las áreas geográficas posibles. Para poder ampliar su huella se está trabajando en grandes alianzas dentro del sector. Un caso paradigmático es la Global Mobile Alliance (GMA) formada en 2012 entre France Telecom, Deutsche Telekom y Telia-Sonera. Para estos deals globales será fundamental una regulación favorable del roaming, puesto que hoy en día hay países que no permiten prestar un servicio con tarjetas de un operador extranjero en roaming permanente. Están primando los modelos de negocio B2B y B2B2C, con mayor madurez e ingresos actualmente para el primero (en este modelo se incluyen por ejemplo utilities, flotas). El B2B2C se considera que está empezando a desarrollarse justo ahora (consumer electronics, principalmente) y se hará mediante partnerships. En el siguiente cuadro mostramos los principales clientes con los que están trabajando en la actualidad las grandes telcos. Telefónica Orange Vodafone OnStar, DPDHL (transporte), Endesa, Iberdrola, Gas Natural (utilities) SITA (monitoreo de equipajes), Konica Minolta (impresoras), ELM Leblanc (monitoreo de calefacción central), Securitas (seguridad), Union Fenosa (Smart metering); Transics (flotas) [6] Cantaloupe/Pepsi (vending machine monitoring), BMW (automotive), Boston Scientific and TRxCARE (healthcare), Transpoco, Bluetree Systems, Drivecam Europe, and The New Motion (transporte y logística) [7] Deutsche Telekom AT&T Verizon Transporte y logística: Eureka Navigation Solutions, Device Insight, TIS, Kratzer, and YellowFox Automoción: BMW, Continental Utilities: IPM System (sistema inteligente de gestión de energía), Stadtwerke Duisburg (Smart metering) QGate Seguridad: Securitas y Pyrexx, Healthcare: Lavandoo [8] Fuente: Elaboración propia. Neuhaus Nissan, Hertz, BMW, Ford, Con-way Freight, and USA Technology [9] Transporte y logística: International Truck and Engine Corporation, General Motors, and OnStar; TeleNav Utilities: Smart Grid, Genscape and Consert (pilot), Smart meters, Duke Energy, nphase OEM, Siemens Water and ABB Power Sector Público: Public safety: Blueforce Development Corporation; Healthcare: Phillips Medical, VectraCor y Manley Solutions [10] Fabricantes de módulos de comunicación y dispositivos Aunque hay que tener en cuenta que en este ámbito el rol de las pequeñas y medianas empresas es fundamental, entre la gran variedad de fabricantes de módulos que hay en la actualidad en la Figura 9 se muestra el posicionamiento de los proveedores con la principal cuota de mercado a nivel europeo a finales de 2011 [11]. Low Ability to Gain Share High Niche Crisis Potential Low SIMCom Gemalto Telit Motorola Sierra Wireless Opportunity Alignment Leadership Telenor Cinclus Cinterion Legacy High Figura 9. IDC Leadership Grid: West European M2M Market 34 35

19 Desarrolladores de software El último grupo de actores considerados como habilitadores son las empresas desarrolladoras de plataformas y software M2M (middleware). Como se ha mencionado anteriormente, los principales competidores de estas empresas son las propias operadoras con sus plataformas in-house y alguno de los fabricantes de hardware presentados que también han desarrollado plataformas para gestionar los dispositivos que fabrican y los datos que éstos generan. Adicionalmente en el ecosistema Smart existe una gran variedad de pequeños desarrolladores de soluciones de nicho que generalmente se están asociando con los operadores para dar soluciones horizontales y extremo a extremo. Progresivamente se están incorporando a este mercado los grandes fabricantes de plataformas donde proveedores como Ericsson están teniendo un papel destacado a nivel global, y nuevos proveedores como es el caso de Oracle, que se encuentra en plena construcción de su plataforma, que pueden tener un papel relevante los próximos años Organismos públicos En este ámbito, necesariamente tenemos que realizar el análisis por área geográfica. A. Europa Europa tiene una larga tradición de preocupación por el desarrollo sostenible de sus ciudades y por la aplicación de la innovación y de la tecnología con este fin. Especial atención merecen las ciudades de Copenhague, Estocolmo y Amsterdam, elegidas recientemente como las 3 Smart Cities de Europa. [12] Como ya hemos ido viendo, los problemas detectados por algunos de los expertos consultados son que sobre todo en Europa hay muchos pilotos en curso que no están alineados entre sí y el ecosistema de emprendimiento e innovación no es suficientemente ágil, hay demasiada burocracia y papeleo. El emprendimiento no se está incentivando y por tanto no hay tanta innovación como podría haber Empresa de Telecomunicaciones Es verdad que en Europa la I+D está lejos del mercado. Falta colaboración entre empresas y universidades Proveedor de Soluciones M2M A nivel institucional, la Unión Europea está especialmente enfocada en el desarrollo de tecnologías Smart aplicables a las ciudades, pero también a la movilidad y transporte. Así, en julio de 2012 la Comisión Europea anunció un esquema de partnership para la innovación en el que invertirá 365 millones de al año hasta 2020, siguiendo un modelo PPP (Public Private Partnership). [13] B. España En concreto, en España las Smart Cities ya son una realidad que va a más. Desde el primer proyecto pionero en Málaga en 2009, cada vez más ciudades se han ido sumando con proyectos de diversa índole. Durante el año 2012 se ha trabajado en la creación de una Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), con el objetivo de compartir experiencias entre ciudades, favorecer sinergias y colaborar en la creación de un marco regulatorio para la evolución del modelo de Smart Cities. A junio de ciudades españolas se habían unido ya a la Red: Santander, Palencia, San Sebastián, Vitoria, Bilbao, Cáceres, Logroño, Pamplona, Madrid, Valladolid, Barcelona, Sevilla, Burgos, La Coruña, Málaga, Castellón, Salamanca, Palma de Mallorca, Valencia, Murcia, Rivas-Vaciamadrid, Sabadell y Alicante. [14] y gradualmente aparecen nuevas iniciativas. Las diversas iniciativas de Smart City en España se han ido articulando en sus fases iniciales alrededor de las capacidades que aportan las empresas y organismos participantes, existiendo matices diferenciales en la orientación que cada uno aporta en este ámbito, siendo las más destacables: Barcelona, como pionera en este ámbito, con soluciones que cubren reducción de emisiones de carbono y regulación de instalaciones solares, movilidad, y gestión de servicios municipales, así como el establecimiento de un laboratorio de innovación dedicado exclusivamente a la ciudad inteligente. Así como precursora de la City Protocol Society, una comunidad fiable para el intercambio de conocimiento y experiencias en ciudades de todo el mundo. Madrid, desplegando el modelo Madrid Inteligente con un clara orientación a la eficiencia, calidad y transparencia, pretende fomentar la optimización de los servicios y la participación e información en tiempo real. Málaga, con una clara orientación hacia la gestión inteligente de la energía con la participación del grupo energético Endesa. Santander, que ha avanzado en la investigación de servicios y aplicaciones orientadas al uso por parte de la ciudadanía, basadas en un despliegue previo de dispositivos que ofrecen diversas funcionalidades en una plataforma integrada de acceso público. Barakaldo, que, aunque recién llegada, esta realizando una fuerte apuesta por asegurar la interoperatividad de las diferentes entidades involucradas en el ámbito de reducción de la huella de carbono, en un ámbito de distrito inteligente. A Coruña, que está orientando las capacidades de su Smart City hacia la incorporación de una plataforma de integración de los distintos servicios. C. América Latina En América Latina el desarrollo de las Smart Cities ha llegado un poco después que en otras zonas. En noviembre de 2012 se inauguró la llamada primera Smart City de América Latina, la Cidade Inteligente Búzios, ubicada en Armaçao dos Búzios, en el estado de Río de Janeiro. Auspiciada por Endesa y basándose en la experiencia de la Smart City Málaga permitirá a la ciudad y a sus residentes la aplicación de tarifas diferenciadas de acuerdo con el horario de consumo, la utilización de sistemas de alumbrado público más sostenible y el fomento de la eficiencia energética en los edificios públicos y en las residencias, permitiendo controlar el consumo por aparato en tiempo real. [15] Otros proyectos anunciados recientemente en la zona, aunque no todavía operativos, son la Ciudad Digital de Guadalajara (México) y en Medellín (Colombia) para desplegar sistemas inteligentes relacionados con el control del tráfico y la movilidad sostenible. Por otra parte, Smart City Santiago a través de Chilectra y Ciudad Empresarial, impulsan el primer modelo de ciudad inteligente en Chile, con la pretensión de situar a Santiago de Chile a la vanguardia de temas como departamentos de operación domótica, generación fotovoltaica a través de energía solar, automatización de la red eléctrica, alumbrado público LED y televigilancia, entre otros. [16] D. Norteamérica En Norteamérica es especialmente significativo el caso de una mediana ciudad de Iowa, Dubuque ( hab), y su programa Smarter City, que permite un uso más eficiente de los servicios municipales: agua, electricidad y transporte. Así se ha conseguido reducir en un 6% la media de consumo de agua por hogar y en un 11% la media de consumo eléctrico. [18] El estado más innovador es California, con dos casos especialmente significativos: el sistema de Estacionamiento Regulado Inteligente de la ciudad de San Francisco y el sistema de Water Smart Metering de todo el Estado. Impulsado por la ley estatal que obliga a una reducción del 20% del consumo para 2020, en 2011 ya el 50% de los contadores de agua eran Smart. [19] 36 37

20 E. Resto del mundo En el resto del mundo cabe destacar el fenómeno de las ciudades que se están construyendo desde cero ya con una planificación inteligente y conectada mediante sensores. Ejemplos de esto son Chengdu (China), Masdar (Abu Dhabi), Dubai Smart City y, sobre todo, Songdo, en Corea. El caso más similar en Europa es el proyecto IT Valley que se está construyendo en el norte de Portugal y que espera poder albergar a personas en el año [20] Como se puede observar, en los proyectos financiados (o cofinanciados) por los organismos públicos interactúan todos los actores de la cadena de valor: operadores, fabricantes de sensores, desarrolladores de aplicaciones, empresas de diferentes sectores (salud, industria, construcción, utilities...). Por tanto, la labor de estos organismos es fundamental Sector privado Merece la pena ver las tendencias más importantes en los principales dominios, para ver cómo se están posicionando las empresas del sector privado: A. Smart Energy En la actualidad se están desplegando Smart Meters por todo el mundo. Entre los encuestados pertenecientes al sector de las utilities se ha mencionado el problema que el caso de negocio para el caso de Smart Metering no sale a día de hoy, al menos en España sigue siendo más barato enviar a un operario a leer los contadores. No salen las cuentas hoy, pero a corto y medio plazo deberían salir. Siempre que haya avance regulatorio y algo más de desarrollo tecnológico Empresa de sector Utility Pese a esto, es indudable que por motivos regulatorios a finales de esta década todos los contadores de la Unión Europea serán Smart Meters. En 2009, Suecia fue el primer país en el que todo el parque de contadores eléctricos fue reemplazado con esta tecnología. En América Latina, los encuestados perciben la conectividad e iniciativas Smart como una gran ventaja desde el momento actual, permitiendo hacer eficientes los costes y combatir el fraude, sobre todo en un país y un mercado tan grandes como Brasil. En este país el gobierno está trabajando actualmente en una regulación de los Smart Meters. En Norteamérica el nivel de desarrollo de estos sistemas se encuentra en una fase más avanzada de desarrollo y de hecho la penetración del Smart metering es actualmente superior al 50%. [11] B. Smart Home Una de las ramas en las que se ha venido trabajando en los últimos años es en la optimización del consumo eléctrico en el hogar (Home Energy). Las soluciones de este tipo permiten conocer en tiempo real el consumo de cada uno de los dispositivos del hogar, manejarlos de forma remota o configurar alertas si el consumo es superior al prestablecido. Hay cientos de aplicaciones en todo el mundo dedicadas a esto, el caso más relevante en España es el de My Energy, de Telefónica junto con Endesa. Respecto a seguridad, las alarmas de seguridad han evolucionado de un sistema conectado por red fija a un centro de alarmas a un sistema compatible con redes móviles, abriendo la posibilidad a desarrollar nuevas aplicaciones. Se estima que hay alrededor de 30 millones de sistemas de alarmas conectadas en Europa y EEUU, siendo las empresas de seguridad ADT, Secom, Protection One, UTC y Securitas Direct [11] los principales suministradores de este servicio. Las soluciones que tendrán éxito inicialmente son las que resuelven necesidades del primer escalón de la pirámide de Maslow: confort, seguridad, economía Referente de Mercado C. Automoción Respecto a vehículos conectados, la mayor parte de grandes fabricantes automovilísticos están ofreciendo servicios de este tipo: seguridad vial y emergencias, antirrobo, ayuda a la navegación e información sobre tráfico, etc. El modelo de negocio más común es el partnership entre fabricantes de automóviles y pequeños desarrolladores de soluciones de nicho. Estas iniciativas se han visto impulsadas por una combinación de factores competitivos y por las regulaciones ya comentadas en apartados anteriores. Los grandes fabricantes europeos como BMW, PSA o Audi garantizan que los servicios que ya han lanzados son compatibles con ecall. A finales de 2011, los 5 fabricantes con mayor número de clientes de estos servicios a nivel mundial eran: GM Onstar, PSA, BMW, Toyota y Mercedes-Benz [11]. Respecto a gestión de flotas, el modelo es ligeramente diferente puesto que son soluciones independientes de la fabricación del vehículo. Aquí las empresas desarrolladoras suelen ofrecer soluciones end-to-end al cliente independientes del fabricante de automóvil. Es un sector con gran tracción en Latinoamérica (México, Argentina, Brasil). Estamos consiguiendo ahorros de OPEX de un 15% gracias a la solución de gestión de flotas Empresa de Telecomunicaciones A finales de 2011, las 5 empresas proveedoras de soluciones de gestión de flotas con mayor número de dispositivos instalados a nivel mundial eran: Trimble, Qualcomm, Digicore, Fleetmatics y Masternaut [11]. D. Smart Health Tanto los operadores consultados como los expertos en temas de salud coinciden en que el sector de soluciones ehealth tendrá un gran futuro aunque de momento no está muy desarrollado, debido a barreras regulatorias, económicas y de los usuarios a probar nuevas formas de tratamiento médico. En lo que son servicios que provee el estado como salud, educación dependen mucho de la legislación de cada país y el cambio en estas áreas será más gradual Administración Pública Lo que se encuentra a día de hoy en el mercado son principalmente soluciones de monitorización para clientes finales, bien para que éste se autocontrole (monitorización cardiaca, por ejemplo) o bien para atención de pacientes en situaciones de dependencia (enfermos de Alzheimer). E. Industrial efficiency Como se ha comentado al inicio de este documento, desde mediados de los 90 aparecieron ya iniciativas Smart destinadas al Telecontrol de infraestructuras críticas y procesos industriales. Desde entonces se han desarrollado una infinidad de aplicaciones y pilotos en todo el mundo: máquinas de vending, ascensores, cadenas de montaje, motores de avión, sistemas de gestión de equipajes en aeropuertos, prospecciones petrolíferas, minería, etc. Un caso de éxito es el de Deutsche Post, el servicio alemán de correos. Ha montado un sistema con más de 7000 sensores para procesar de forma automática el correo recibido y distribuirlo en cajas hasta que éstas se llenan y salen listas para ser repartidas

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