Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat. Notas Sectoriales. El mercado de las telecomunicaciones.

Transcripción

1 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat Notas Sectoriales El mercado de las telecomunicaciones en Marruecos

2 Notas Sectoriales El mercado de las telecomunicaciones en Marruecos Esta nota ha sido elaborada por Patricia G. Moreno Carboneros bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat Noviembre

3 ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector: presentación 6 2. Evolución del sector 7 3. Objeto del estudio 7 II. LA TELEFONÍA MÓVIL 9 1. El mercado 9 2. Modalidades 10 III. LA TELEFONÍA FIJA El mercado Los teléfonos públicos 14 IV. SERVICIOS DE INTERNET El mercado Modos de acceso El equipamiento informático Internet: particulares y empresas 20 V. MARRUECOS EN EL MUNDO DE LAS TELECOMUNICACIONES Informe sobre la Sociedad Mundial de la Información (ITU) Perspectivas de futuro: la estrategia e-maroc VI. MARCO LEGAL La liberalización del sector La Agencia Nacional de Reglamentación de las Telecomunicaciones (ANRT) 33 VII. ANEXOS Empresas Ferias Asociaciones Otras direcciones de interés Fuentes utilizadas esta nota 43 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 3

4 CONCLUSIONES Dentro de un contexto internacional marcado por la emergencia de la sociedad de la información, Marruecos sigue avanzando en la liberalización del sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Las telecomunicaciones suponen un sector estratégico que contribuye en gran medida al desarrollo económico y social de un país, Marruecos no es ajeno a este proceso y así lo han entendido sus mandatarios, que desde hace años lo han declarado como uno de los sectores prioritarios en el desarrollo económico del país. El sector de las telecomunicaciones ha experimentado en Marruecos un cambio sustancial en los últimos años gracias a la liberalización del mercado y a la llegada de un segundo operador de telefonía móvil. Ello ha supuesto para el Reino de Marruecos, importantes ingresos presupuestarios, la llegada de capitales extranjeros y una explosión del mercado que ha favorecido la competitividad de las empresas y ha mejorado la calidad de vida de los particulares. Este programa de apertura y liberalización del sector de las telecomunicaciones ha hecho de Marruecos una experiencia de referencia en el Norte de África. La revolución más significativa se ha producido del lado de la telefonía móvil, con la atribución de la segunda licencia de telefonía móvil al consorcio de empresas MÉDI TELECOM o MEDITEL (empresa que cuenta con la participación del 30,5% de Telefónica), compitiendo en este ámbito con el operador histórico ITISSALAT ALMAGHRIB o MAROC TELECOM. Maroc Telecom ha culminado recientemente un proceso de privatización, por el que la empresa francesa Vivendi ha adquirido del 53% de su capital. La llegada de la competencia en la telefonía móvil ha supuesto una bajada de precios y un espectacular aumento de la demanda, y ha hecho que el número de usuarios, a finales de 2007 se eleve por encima de los 20 millones. El mercado se reparte en un 33% de cuota para Meditel y un 66% para Maroc Telecom, y recientemente (noviembre 2008) se ha publicado la convocatoria para el concurso de concesión de una tercera licencia de telefonía móvil. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 4

5 El acceso a Internet también ha sufrido una revolución significativa en los últimos años: con más de medio millón de abonados a finales de 2007, una tasa de crecimiento de más del 30% con respecto al año anterior, y la entrada con fuerza de los servicios de Internet 3G, las perspectivas del mercado son muy esperanzadoras. Sin embargo, aun queda mucho por hacer, y por tanto el sector de las telecomunicaciones tiene una importancia primordial para Marruecos y figura dentro de los sectores prioritarios del Estado. A este fin, se ha elaborado la estrategia e-maroc 2010, para seguir desarrollando los servicios de telecomunicaciones y en especial los de Internet. La estrategia e-maroc 2010 ha puesto en marcha una serie de medidas para generalizar el acceso a los servicios de Internet, aumentar la tasa de equipamiento para empresas y particulares, y poner en marcha el desarrollo de la administración electrónica. No obstante, hay que afrontar aún muchos impedimentos para que los servicios de Internet lleguen a todos los potenciales beneficiarios. La situación de desarrollo que está viviendo el sector es lo que genera importantes oportunidades de negocio para las empresas extranjeras. Las empresas marroquíes van a necesitar, la calidad de las nuevas tecnologías inalámbricas, bien sea el ADSL para las pequeñas y medianas empresas, o la fibra óptica para los grandes grupos y las zonas de offshoring, la extensión y modernización de las infraestructuras, etc., para el desarrollo de los planes de modernización y extensión de redes que pretende llevar a cabo el gobierno. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 5

6 I. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR: PRESENTACIÓN En marzo de 1997, Marruecos se planteó que una reforma del marco institucional que rige el sector de las telecomunicaciones era necesaria, tanto por las exigencias de la liberalización acaecida en la economía mundial, como por la rápida evolución de las tecnologías. Conforme a las altas directrices reales, Marruecos comenzó una reestructuración del sector que se tradujo especialmente en la adopción de la ley nº en agosto de La adopción de esta ley marca un giro importante en el sector y fija como objetivos: - Dotar al sector de las telecomunicaciones, de un marco reglamentario eficaz y transparente, que favorezca la competencia leal en beneficio de los usuarios de las redes y servicios de telecomunicaciones. - Perseguir el desarrollo de estas redes y servicios a favor de las iniciativas que tienden a adaptarse a la evolución de las tecnologías y al progreso científico - Suministrar un servicio público al conjunto del Reino de Marruecos, a todas las capas de la población, en el marco de un plan de desarrollo económico y social. - Ofrecer a la economía nacional, los medios de comunicación basados en las tecnologías en constante evolución de manera que incremente su apertura e integración en la economía mundial. - Favorecer la creación de empleo directo o indirecto ligado al sector. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 6

7 2. EVOLUCIÓN DEL SECTOR Desde el principio de los años 90, Marruecos ha tomado conciencia de la importancia de las telecomunicaciones y las TIC para su futuro. En efecto, el Contrato Programa ( ) firmado entre el Estado y la ONPT (Office National des Postes et Télécommunications), tuvo el mérito de comprometer a Marruecos, en un proceso de expansión y de modernización de sus redes de telecomunicación. Además, la reflexión traída de 1995 en el seno de la iniciativa Maroc Compétitif desembocó en 1996 en la definición de las estrategias de desarrollo de la competitividad en cuatro ramas, entre ellas la electrónica y las tecnologías de la información. Esta reflexión ha llevado a la formulación de muchas orientaciones concretas para la dinamización del sector. Además, de conformidad con las Altas Directivas Reales, Marruecos emprende una reestructuración del sector gracias a la ley nº (agosto 1997), que permitió lanzar una primera etapa de liberalización del sector de las telecomunicaciones que se tradujo fundamentalmente en: - La creación de «L Agence National de Réglamentation des Télécommunications» (ANRT) - La creación de nuevas entidades, Maroc Telecom (Itissalat Al Maghrib SA IAM) como sociedad anónima, encargada del desarrollo y la explotación de las redes y servicios de telecomunicaciones, y Post Maroc (Barid Al Maghrib) como establecimiento público encargado del desarrollo y la explotación de las redes y servicios postales y financieros. - El otorgamiento de nuevas licencias de telecomunicaciones 3. OBJETO DEL ESTUDIO El crecimiento del mercado nacional de las telecomunicaciones, se sostuvo en sus primeros años de desarrollo principalmente en la telefonía móvil, ya que la telefonía fija y el uso de Internet, no registraron inicialmente la progresión esperada. Aunque la telefonía móvil sigue siendo el elemento más importante en el campo de las telecomunicaciones, en los últimos 4 años, la telefonía fija ha conocido una importante recuperación y la penetración de Internet en la sociedad marroquí es cada día más fuerte. La competencia en el campo de los móviles ha acarreado bajadas tarifarias importantes, que han afectado a muchos productos y servicios en beneficio de los usuarios, tanto empresas como particulares. El valor de mercado de los servicios de telecomunicaciones se triplicó en 5 años ( ), alcanzando los 21,5 millares de MDH en 2004, Itissalat Al Maghrib y Medi Telecom, generaron el 99,9% de la cifra de negocio de los operadores titulares de licencias de explotación de las redes de telecomunicaciones Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 7

8 25 21,5 milliards DH , Fuente: Ministère des Affaires Economiques et Générales. Bilan Plan D Action (valor de mercado de los servicios de telecomunicaciones) Vamos a analizar a partir de aquí la situación de los tres sectores: la telefonía fija, la telefonía móvil y servicios de Internet en los últimos años, la posición de Marruecos a nivel internacional en el mundo de las telecomunicaciones y sus perspectivas de futuro. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 8

9 II. LA TELEFONÍA MÓVIL 1. EL MERCADO La telefonía móvil representa el sector o subsector más importante en el campo de la telefonía y de las comunicaciones en Marruecos, A finales del año 2007, el parque de abonados de telefonía móvil alcanzaba los , lo que significa un crecimiento anual de algo más del 25% El crecimiento del equipamiento en telefonía móvil fue además confirmado en 2007, ya que alrededor del 64% (frente al 60% en 2006 y al 48% en 2005) de las personas poseían más teléfonos móviles en sus hogares. La oferta de telefonía móvil ha mejorado a lo largo de los dos años pasados: nuevos servicios (MMS, GPRS), nuevas ofertas comerciales (sistemas de fidelización por puntos, packs variados) y bajada regular de las tarifas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 9

10 Según la cuarta edición de la Encuesta Nacional sobre Tecnologías de la Información, llevada a cabo por la ANRT, los SMS son utilizados por más de la mitad de los poseedores de móviles, aunque la cifra sea ligeramente menor en relación al año anterior (2006), es de lejos el servicios de valor añadido preferido por los marroquíes. El uso de los MMS, se desarrolla lentamente en un 10% de los usuarios de móviles. Los demás servicios de valor añadido (descargas de logos, melodías, juegos, servicios de información vocal de pago, navegadores, Internet, s ), no llaman la atención aun más que de unos pocos usuarios, fundamentalmente concentrados en el medio urbano. El mercado de la telefonía móvil se reparte en Marruecos entre dos operadores: - Maroc Telecom (IAM) - Meditel En términos de cuota de mercado, el operador histórico, Maroc Telecom (Itissalat Al Maghrib, IAM) detenta las dos terceras partes del mercado móvil con el 66,37% del mercado contra el 33,63% para su competidor Meditel (MEDI TELECOM) 2. MODALIDADES En lo que respecta a la repartición de los clientes por tipos de abonados, se constata que no existen cambios sustanciales en la estructura del mercado, ya que el prepago sigue predominando sobre la modalidad de contrato (95,95% frente al 4,05%) Así mismo, los dos tipos de tarjetas, han sufrido un crecimiento trimestral del 4,76% para los contratos y del 3,82% para el prepago. Evolución de la modalidad de contrato: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 10

11 Evolución de la modalidad de tarjeta prepago: Ejemplo de costes de telefonía móvil, Meditel, a fecha de 8 de febrero de 2008 Empresas (Neo Plus de Meditel) Residencial (Plan Meditel Personnel) Abono mensual por línea: 11,0 si se tienen de 2 a 6 líneas 10,1 si se tienen de 7 a 20 líneas 8,8 si se tienen más de 20 líneas Coste de acceso a la red: 9 Abono mensual: 11 Llamadas: - A cualquier fijo o móvil Meditel de la empresa: 7,40 cents /min - A móviles Meditel fuera de la empresa: 10,57 cents /min - A móviles de otros operadores nacionales: 14,97 cents /min Horario de tarifa normal: 13,21 cents /min a Meditel 17,61 cents /min a otro operador (fijo o móvil) Horario de tarifa reducida: 8,80 cents /min a cualquier número Fuente: Meditel; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 11

12 III. LA TELEFONÍA FIJA 1. EL MERCADO Contrariamente a lo observado en 2006, el mercado de la telefonía fija ha realizado una fuerte alza de en torno al 89% en relación al año anterior, así el total de abonados de 2007 es de Estos buenos resultados se deben principalmente a la introducción en el mercado de servicios de la telefonía fija con movilidad restringida (son líneas que tienen restringido su alcance a un radio de 35 Km.) Esta situación repercute positivamente en la tasa de penetración que ha llegado al 7,85% a finales de 2007, frente al 4,24% de En Junio de 2008 el número global de abonados a la línea telefónica fija, alcanzó los , frente a los abonados de marzo 2008, de los que son de movilidad restringida. El análisis de la evolución del parque de telefonía fija, muestra que este mercado ha sufrido un ralentizamiento en este segundo trimestre de 2008, con una tasa de crecimiento del 1,89%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 12

13 En términos de cuota de merado el operador WANA Corporate, detenta el 51,65% del mercado de fijo, seguido de IAM con el 48,12% y de MEDI TELECOM con el 0,23% Abonados a la línea fija: Abonados de línea fija, profesionales y particulares: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 13

14 2. LOS TELÉFONOS PÚBLICOS El subsector de la telefonía pública, se refiere a las tele-boutiques, cabinas de teléfonos y teléfonos públicos de tarjeta y GSM, muy abundantes en Marruecos. A 31 de diciembre de 2007, el mercado de los teléfonos públicos, ha conocido una cuasi estancación, realizando un leve crecimiento respecto a 2006, del 1,42%. Así el parque global de teléfonos públicos alcanza los , con respecto a los de 2006 IAM, tiene el 90,92% del mercado de los teléfonos públicos, frente el 9,08% de MEDITEL Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 14

15 A 30 de Junio de 2008, el mercado de teléfonos públicos, continúa estancado, con un crecimiento de sólo el 0,87% con respecto al trimestre anterior. Así el parque global de teléfonos públicos alcanza la cifra de Ejemplo de costes de telefonía fija, a fecha de 8 de febrero de 2008 Empresas (Plan Neo Fixe de Meditel) Residencial (Maroc Telecom) Cuota de alta gratuita Abono mensual (sin IVA)/línea: 10,6 Cuota alta: 12 Precio (sin IVA) de las llamadas independientemente del día y la hora: A cualquier fijo: 3,87 cents /min A cualquier móvil: 13,12 cents /min Llamadas a fijos (impuestos incluidos): - De Maroc Telecom o de otros operadores sin movilidad restringida: 8,80 cents /2 minutos (tarificación por pasos de 2 minutos indivisibles) - De otros operadores con movilidad restringida: 16,90 cents el 1er min + 16,90 cents /min ó 8,45 cents /min, dependiendo de la hora Llamadas a móviles: - Abonnement classique, Phony Classique et Phony Liberté: 20,07 cents el 1er min + 20,07 cents /min ó 10,04 cents /min, dependiendo de la hora - Forfaits Plafonnés et Phony Plafonné: 25,09 cents el 1er min + 25,09 cents /min ó 12,59 cents /min, dependiendo de la hora Fuente: El Manzil; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 15

16 IV. SERVICIOS DE INTERNET 1. EL MERCADO A finales de 2007, el parque total de Internet, alcanzaba los abonados, realizando un aumento del 31,6% en relación con 2006, y un 100,5% en relación a 2005 El parque de abonados de Internet de baja velocidad (banda estrecha), contando los usuarios de Internet sin abono, y la oferta de acceso inalámbrica, era de a diciembre de 2007, habiéndose producido un alza del 510,1% en un año. El número de abonados a Internet ADSL, aumenta en continuación con una tasa de crecimiento anual del 21,9%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 16

17 A 30 de junio de 2008, el número de abonados alcanzó los , suponiendo un crecimiento global del 12,33% respecto al trimestre anterior y del 37,05% respecto a junio de En términos de cuota de mercado, IAM detenta el 76,65% de los abonos a Internet seguido por WANA Corporate con el 18,73% y de MEDI TELECOM con el 4,22% 2. MODOS DE ACCESO El conjunto de abonados a Internet de banda estrecha, contabilizados los usuarios de la opción de acceso a Internet sin abono, ha pasado de en junio de 2007 a en junio de Sin embargo, el número de abonados a Internet ADSL, está aumentando, con una tasa de crecimiento en torno al 9,81% desde 2007 La distribución de los abonados según el modo de acceso a Internet se reparte fundamentalmente entre al ADSL y el acceso 3G: predomina el acceso ADSL, con un 74,7% de la cuota, seguido por el acceso a Internet 3G con el 24,3%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 17

18 En términos de cuota de mercado, IAM tiene el 98,81% del mercado seguido de WANA Corporate con el 0,83% y otros FAI (Fournisseurs de l Accès à Internet) con el 0,36% Merece una mención a parte, el crecimiento que ha experimentado en Marruecos al acceso a Internet a través del sistema 3G. Los nuevos servicios de Internet 3G, fueron lanzados en le mercado marroquí en abril de Estos servicios se caracterizan por su facilidad de utilización ofreciendo al usuario una conexión a Internet con movilidad total en las zonas cubiertas por estas redes. Este parque ha alcanzado en junio de 2008 los abonados, creciendo un 83,03% con respecto al trimestre anterior, y un 553,35% sobre Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 18

19 En términos de cuota de mercado, WANA Corporate detenta el 73,98% de Internet 3G, seguido de MEDI TELECOM con un 17,35%, y de IAM con el 8,68% 3. EL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Según la cuarta edición de la Encuesta Nacional sobre Tecnologías de la Información, llevada a cabo por la ANRT, el volumen estimado de ordenadores personales en Marruecos es de unidades en 2007 (frente a los en 2006, y los en 2005). El principal uso al que se destinan estos ordenadores, es la ofimática (69% de los usuarios) e Internet (el 55%). Se estima que en 2007 solo el 3% de los hogares en zonas rurales estaban equipados con ordenadores. En las zonas urbanas la constante es mayor, aproximadamente el 15% de los Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 19

20 hogares, tienen un ordenador. Aproximadamente el 16% de los individuos que tiene un ordenador en sus casa, es un ordenador portátil. Por otro lado, entre los usuarios encuestados más del 60% declararon no haber utilizado jamás un ordenador fuera de sus casas. Aproximadamente el 55% de los que disponen de ordenador en sus casas, utilizan los utilizan igualmente fuera de casa, mientras que solo el 30% de los que no tiene ordenado en casa, tiene acceso fuera. Entre los principales motivos que frenan la adquisición de equipos informáticos, se encuentran, el precio demasiado elevado, mencionando por el 57% de los encuestados, seguido por la ausencia de necesidad (32%) y el desconocimiento (analfabetismo), citado por el 24% de los individuos. 4. INTERNET: PARTICULARES Y EMPRESAS A) PARTICULARES La tasa de penetración de la conexión a Internet en los domicilios fue débil en 2004, ya que sólo hogares disponían de una conexión a Internet, lo que significaba una tasa de penetración en el total de la población del 0,4%. La progresión es significativa, dado que en 2007 los datos hablan de hogares conectados, lo que significa una tasa de penetración en la población total de un 1,4% (alrededor del 7% de los hogares). La fuerte penetración de la alta velocidad, se confirma este año con un valor declarado de aproximadamente el 88% de los domicilios que tiene línea, es decir unos equipos (frente a los de 2006, los de 2005 y los de 2004) La categoría socio profesional continúa siendo un innegable factor de discriminación en la disposición de una conexión a Internet en el domicilio. Sin embargo, se nota una cierta democratización en relación a 2004 Según la Encuesta Nacional sobre Tecnologías de la Información de la ANRT, el uso de Internet, es regular para aquellos que poseen una conexión en su domicilio: más del 80% se conectan al menos una o dos veces por semana y el 58% lo hacen todos los días. En 2004, el 96% de los individuos que disponían de conexión a Internet, lo usaban para buscar información (frente al 91% en 2005, el 92,5% en 2006, y el 92% en 2007). Sin embargo, es interesante darse cuenta de que el 70% de los individuos preguntados que disponen de conexión en su domicilio, utilizan el telefonía en Internet (Skype, MSN ) Las compras on-line, son una de las asignaturas pendientes de los usuarios de Internet en Marruecos: muy pocos de ellos realizan compras en línea. Entre los individuos que disponen de acceso en su domicilio o fuera de él, el 94%, no han hecho ninguna compra en línea en el último año. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 20

21 B) EMPRESAS En lo que se refiere al equipamiento informático de las empresas, el número medio de ordenadores por empleado, continua su progresión, y ha pasado a ser de 0,5 ordenadores por empleado (0,48 en 2006), sin embargo, esta media camufla las importantes diferencias entre unos sectores y otros. El indicador privilegiado para conocer la disponibilidad de Internet, se calcula por el ratio de ordenadores en oficinas conectados a Internet y el número de ordenadores que existen en la empresa. Globalmente la tendencia a una estabilización está alrededor del 70% de puestos conectados a Internet. Las diferencias importantes, continúan perdurando tanto entre sectores como entre las diferentes categorías socio-profesionales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 21

22 En cuanto a la conexión a Internet, como media, el 88% de las empresas disponen de conexión a Internet. Desde hace cuatro años la tasa de conexión a Internet de las empresas encuestadas es de un 90% casi de manera estable. El análisis de la conectividad según la actividad de las empresas, pone de manifiesto una menor conectividad de las empresas del sector de la industria y la construcción, y del sector primario, mientras que la tasa de conexión en las empresas del sector de la tecnología alcanza el 96% Si el número de empresas que disponen de una conexión a Internet, ha evolucionado poco en relación a 2006, los modos de conexión continúan evolucionando a favor de las conexiones de tipo ADSL, y en menor medida las ofertas de conexión a través de los móviles, progresión que se da en detrimento de las ofertas tipo RTC. En el conjunto de empresas, más del 30%, declaran tener un sitio Web, cifra a la baja en relación al año anterior. Esta bajada, que no puede explicarse sólo estadísticamente, puede encontrar su origen en el desinterés de ciertas empresas, poco convencidas de disponer de un sitio Web para el desarrollo de sus actividades. Esta tendencia se esta ligada al no despegue de las prácticas del comercio on-line. Sin embargo, la tendencia observada el año anterior en materia de nombre de dominio continúa, ya que más del 90% de las empresas que tienen página Web, tiene un nombre de dominio propio. Entre estos nombres de dominio, los dos más utilizados (más del 50%), son los dominios.ma y.co.ma En cuanto al comercio en línea, como comentábamos anteriormente, representan aún el punto débil de este panorama, ya que se trata de una práctica, que no acaba de despegar: del conjunto de las empresas, en torno al 7% declaran haber recurrido a la compra en línea, frente al 12% que lo hicieron en De esta forma, vemos que el comercio en línea no llega a implantarse en el seno de las empresas. Aparentemente, sólo el sector tecnológico se ha comprometido con una real utilización del B-to-B, y declaran haber recurrido a la compra en línea en el 17% de los casos, frente a la media del 7% de los demás sectores. El predominio en este sector se puede explicar, en parte porque los productos (software, material de alta tecnología ) de este sector son por definición más susceptibles de ser objeto de compra en línea en webs extranjeras. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 22

23 Finalmente, hay que destacar que la noción de compra en línea, no implica obligatoriamente un pago en línea, ya que entre las empresas que practican el B-to-B, el 78%, se conforman con hacer los pedidos en línea, sin proceder al pago de los mismos a través de la red. De la misma manera que sucede con las compras en línea, la venta tampoco llega a despegar en Marruecos. Menos del 5% de las empresas declaran practicar la venta en línea (la misma proporción que el año anterior). La utilización de webs de compra virtual, progresan lentamente (4% en 2007 frente a menos del 1% en 2006). El 96% de las empresas que practican la venta en línea, lo hacen a través de su propia web-site. Frente al escaso de uso de Internet para el comercio on-line, la mensajería y la búsqueda de información, continúan siendo los usos de Internet preferidos de las empresas. Es interesante señalar que para el 50% de las empresas, Internet es también un buen modo de acceder a la información sobre la administración. Este éxito de la e-administración, debe sin embargo ser matizado por el hecho de que sólo el 14% de las empresas declaran usar Internet para intercambiar información con la administración. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 23

24 V. MARRUECOS EN EL MUNDO DE LAS TELECOMUNICACIONES 1. INFORME SOBRE LA SOCIEDAD MUNDIAL DE LA INFORMACIÓN (ITU) La International Telecomunicaction Union (ITU), publica anualmente un informe sobre la sociedad de la Información y las Telecomunicaciones en el Mundo. En la edición de 2007, hace hincapié en los avances que se han producido en los países del Norte de África, y Marruecos es mencionado como la historia de un éxito dentro de la región, en lo que se refiere a Internet de alta velocidad. El informe ha destacado el temprano proceso de liberalización del mercado de las telecomunicaciones en Marruecos, ya que ha sido uno de los primeros países del norte de África, en introducir la competencia en el mercado móvil y en la privatización de un operador histórico. La fuerte competencia entre los operadores ha llevado a que los móviles superasen a los fijos en el año En el informe se menciona igualmente que gracias al crecimiento de este mercado, Marruecos ha sobrepasado de manera significativa a todos sus vecinos nor-africanos El mercado de Internet en Marruecos, refleja su dinamismo sobre todo con el lanzamiento de packs de alta velocidad a precios bajos, suponiendo el primer lanzamiento de la mayor alta velocidad en África a 4Mbits/s Con casi accesos a Internet de ADSL a finales de 2006, Marruecos está clasificado entre los primeros países africanos en términos de número de abonados a la alta velocidad desbancando a Sudáfrica. Así mismo, Marruecos aparece citado como en buen ejemplo para las inversiones directas extranjeras en el sector de las telecomunicaciones, con la privatización del operador histórico y la inversión extranjera en el nuevo operador móvil. La introducción de nuevos operadores extranjeros ha tenido un efecto estimulante para la competencia en el mercado con impresionantes resultados a nivel de penetración de la telefonía móvil, que ha evolucionado del 1% en 1999 al 53,5% en 2006 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 24

25 El gobierno marroquí ha acumulado cerca de 5,6 millares de USD en ingresos por la privatización y las licencias pagadas por los inversores extranjeros durante los últimos 7 años, entre 1999 y 2007 La política de privatización de Marruecos, también ha dinamizado el sector de las TIC y la clasificación de Marruecos a nivel internacional, registrando una de las mejores evoluciones en el Índice de Oportunidad Digital (DOI), entre 2004 y De esta forma, Marruecos ocupa la primera plaza entre los diez países que han marcado una evolución positiva de resultados de DOI en dos años. Este avance es debido a las notables mejoras en la utilización de las TIC. Para una información más detallada, consultar el informe completo en: 2. PERSPECTIVAS DE FUTURO: LA ESTRATEGIA E-MAROC 2010 La estrategia nacional para el desarrollo de la sociedad de la información y la economía del saber, ha sido bautizada estrategia e-maroc 2010, y a semejanza de numerosos proyectos estructurales lanzados por el gobierno, fija el final de la década como principal hito. Desde su elaboración y su lanzamiento en enero de 2005, e-maroc 2010, se ha podido beneficiar del consenso de los diferentes actores del sector de las TIC (departamentos gubernamentales, comités, sector privado y sociedad civil). De esta forma, se ha desarrollado la afirmación «Le développement de l Economie du Savoir au Maroc», como visión común y concreta de la estrategia e-maroc Ésta estrategia se articula alrededor de dos principales objetivos estratégicos fuertemente ligados: reducción de la fractura digital y el posicionamiento de Marruecos a nivel internacional en el sector de las TIC. A) Reducción de la fractura digital: Aunque el potencial es enorme, hay que constatar que el acceso a la sociedad de la información y del saber es desigual. De hecho, la diferencia no cesa de crecer entre, por un lado, aquellos que utilizan las posibilidades de las TIC para su actividad personal o profesional, y por otro lado, aquellos que no se encuentran en condiciones de hacerlo bien por falta de acceso a la tecnología, bien por un déficit de capacidad. Así, las discriminaciones, se pueden instaurar o reforzarse fuertemente cuando se trata del acceso a los servicios públicos, al empleo, a la formación, a los bienes de consumo y los nuevos modos de comunicación que constituyen las redes virtuales de información. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 25

26 Para evitar una sociedad digital de dos velocidades, la estrategia e-maroc 2010 se ha abierto desde su arranque, a la reducción de la brecha digital y a la puesta en marcha de los dispositivos necesarios para una inclusión digital lo más amplia posible. El objetivo, ha consistido, por tanto, intentar que las nuevas formas de comunicación y de difusión del conocimiento, sean elementos de cohesión social, de igualdad de oportunidades para el acceso a los servicios. La reducción de la fractura digital, se articula través de 4 ejes principales apuntando a: - El desarrollo de un contenido marroquí útil y pertinente - La disponibilidad de infraestructuras adecuadas al mejor precio - El acceso a la sociedad de la información para el conjunto de los marroquíes - La formación en TIC adaptada a todos los niveles B) El posicionamiento de Marruecos a nivel internacional en el sector de las TIC Hoy en día en el sector de las TIC, y los sectores relacionados, se concentran la mayoría de las inversiones productivas, los intercambios de servicios y las oportunidades de empleo. Al igual que en otros países, como Irlanda, Singapur, Malasia y la India ya se ha demostrado, las TIC representan un acelerador potente, para el desarrollo de la economía de un país. Su integración permite, no solo dinamizar los intercambios comerciales, fuente de competitividad a nivel internacional, sino igualmente llamar a los flujos de capital extranjeros y captar a las industrias TIC para deslocalización y offshoring. Es en este marco en el que la estrategia e-maroc 2010, se ha fijado como objetivo el crear una industria de las TIC productiva, competitiva y vuelta hacia la exportación. Además, identificando y reforzando los nichos tecnológicos de fuerte valor añadido, debería permitir a Marruecos, reforzar su posicionamiento en la escala internacional. El crecimiento de la economía y el desarrollo del empleo serían en consecuencia asegurados, a poco que se tomen las disposiciones apropiadas para realzar el potencial humano y económico de Marruecos. El posicionamiento de Marruecos en la escala internacional, se articula en 4 ejes estratégicos principales que apuntan al desarrollo: - de una industria de las TIC productiva y competitiva - de la industria de los tele-servicios, sobre todo hacia la exportación - del acceso a beneficio de las empresas de TIC - de la formación en capacidades/habilidades TIC Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 26

27 C) El despliegue de la estrategia e-maroc 2010 Estos objetivos estratégicos, así enunciados y los ejes en los que derivan, permiten aclarar, las acciones que deben ser emprendidas, y precisar la dirección del conjunto para continuar el desarrollo anunciado de la sociedad de la información y del conocimiento. 1. Desarrollo del contenido: El desarrollo del contenido de la estrategia e-maroc 2010 tiene por objeto, poner a disposición del ciudadano, de las empresas marroquíes o de la administración, un contenido útil, multilingüe y normalizado. En el marco de la estrategia e-maroc 2010, se ha puesto en marcha el desarrollo de la administración electrónica. Se trata de poner en línea los servicios administrativos centrales o locales, con el objetivo de enriquecer el contenido digital nacional, haciendo emerger una administración próxima, que atiende a las empresas y a los ciudadanos, facilitando los trámites administrativos, haciendo transparente la complejidad de la organización y permitiendo ganar tiempo y productividad. Orientaciones para el futuro: - Mantener el desarrollo de la administración electrónica ( e-gov ) e integrar en ella la administración local - Poner en marcha una plataforma nacional de interoperabilidad - Poner en marcha servicios dedicados a los sectores socioeconómicos - Dinamizar el desarrollo del comercio electrónico - Medir y evaluar de manera continua la calidad de los contenido y de los servicios Plan de Acción: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 27

28 2. Refuerzo de las infraestructuras: La disponibilidad masiva de redes de comunicación a precios atractivos está considerada como un factor clave para la puesta en marcha de servicios públicos modernos, que contribuyan a la vez al acondicionamiento y el desarrollo de las zonas rurales. Desde la perspectiva de hacer esta infraestructura accesible al conjunto del territorio nacional y estimular a la vez la creación de un ambiente dinámico para la expansión y la diversificación Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 28

29 de servicios, la estrategia e-maroc 2010, se ha fijado como objetivo el refuerzo de las infraestructuras de telecomunicaciones y el continuar con la liberalización del sector de telecomunicaciones. Orientaciones para el futuro: - Perseguir la liberalización del sector de las telecomunicaciones - Adaptar la regulación para acompañar las transformaciones del mercado - Perseguir la extensión de las infraestructuras de las telecomunicaciones - Un plan para el despliegue de la fibra óptica en Marruecos - Promover la competencia a fin de favorecer el desarrollo de la banda ancha - Anticiparse a los problemas de gestión del espectro - Consolidar el marco regulatorio - Poner en marcha una política global de seguridad de la información y de la promoción de la confianza digital Plan de Acción 3. Generalización del acceso a los servicios de TIC En el contexto de la sociedad de la información en emergencia, la importancia del acceso a los servicios de telecomunicaciones es fundamental para no crear una sociedad de dos velocidades. Existen aún numerosos frenos que impiden el acceso a Internet a todos sus potenciales usuarios. Para eliminar estos frenos y detener sus consecuencias, la estrategia e-maroc 2010, pretende poner en marcha una serie de medidas de cara a generalizar el acceso a los servicios y aumentar la tasa de equipamiento de los ciudadanos y las empresas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 29

30 Orientaciones para el futuro: - Promover y extender el programa del servicio universal - Reforzar las medidas incentivas para la adquisición de equipamientos - Reforzar y multiplicar las acciones que favorezcan el acceso alas TICs Plan de Acción Para consultar en informe completo sobre la estrategia e-maroc 2010 : Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 30

31 VI. MARCO LEGAL 1. LA LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR La liberalización del sector de las telecomunicaciones comenzó, como ya hemos comentado, en agosto de 1997 con la adopción de la ley nº 24-96, que permitió introducir la competencia en todos los segmentos del mercado de las telecomunicaciones y privatizar el operador histórico. La ley nº24-96 de 7 de agosto de 1997, separó las actividades de correos de aquellas de telecomunicaciones, creando: - Un establecimiento público para Correos: Barid El Maghrib (BAM): establecimiento encargado de la gestión de correos y de los servicios financieros postales. - Una sociedad anónima para las telecomunicaciones: Itissalat Al Maghrib (IAM). Puesta ésta en marcha el 25 el febrero de 1998, es la sucesora de la rama de telecomunicaciones del establecimiento público ONPT (Office Nacional de Postes et Télécomunications) operador histórico que ejercía el monopolio de los servicios de telecomunicaciones, derogado por la ley nº Además, esta ley ha creado una agencia de regulación de las telecomunicaciones: L Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT), ligada al Primer Ministro. Encargado de regular y reglamentar el sector de las telecomunicaciones, la ANRT debe poner en marcha una competencia sana y leal entre los diferentes operadores, a beneficio de los usuarios de las redes y servicios de telecomunicaciones, así como hacer el seguimiento del desarrollo de las tecnologías de la información y el control del respeto de la normativa. Hablaremos de ella en detalle más adelante. En vista de mejorar el marco jurídico y reglamentario, las enmiendas a la ley nº 24-96, fueron introducidas por la ley nº de 4 de noviembre. Esta ley permite acelerar el proceso de liberalización gracias a las siguientes modificaciones: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 31

32 - La ampliación del concepto de servicio universal: a partir de ahora engloba los servicios de telecomunicaciones, servicios telefónicos, servicios ligados al acondicionamiento del territorio y los servicios de valor añadido de Internet. - La posibilidad de recurrir a infraestructuras alternativas. - La posibilidad por la ANRT de aplicar sanciones financieras en le caso de que una explotación no respete las condiciones que le hayan sido impuestas por los textos legislativos o reglamentarios o por los pliego. - El compartir infraestructuras - La disminución de la contribución de los operadores a la creación de Fondos Especiales: un Fondo para el servicio universal financiado hasta el 2% de la cifra de negocios de los operadores un Fondo para la Investigación en el campo de las TIC de hasta el 0,25% de la cifra de negocio del operador un Fondo para la formación y normalización financiado hasta el 0,75% de la cifra de negocio del operador. La liberalización del sector de las telecomunicaciones, se ha concretado a través de una hoja de ruta, donde se han delimitado las diferentes etapas del proceso. Esta liberalización ha permitido drenar muchos millares de dólares de inversiones, doblando el valor de los servicios de telecomunicaciones. Dentro del programa de liberalización, el lanzamiento de una licencia de telefonía móvil GSM representaba el «plato fuerte», dado el carácter pionero de esta decisión en la región, y suponía la prueba de fuego en cuanto a credibilidad en el proceso transformador puesto en marcha. El 20 de abril de 1999 se lanzó el concurso al que acudieron todos los grandes operadores móviles. El precio pagado por la licencia, millones de dólares, y la transparencia del proceso hicieron del concurso un modelo de referencia para el resto de los países del Magreb, que pronto seguirían el mismo camino con notable éxito. La llegada de Medi Telecom significó una transformación radical del sector y su entrada en servicio, con el nombre comercial de Meditel, el 29 de marzo de 2000, supuso un revulsivo que se tradujo tanto en un aumento espectacular de clientes, como en una visión nueva del mercado que afectó a la manera de gestionar y relacionarse con los usuarios. La reacción del operador histórico Maroc Telecom no se hizo esperar, poniendo en marcha todos sus recursos para mantener su liderazgo en la nueva situación. En definitiva, se implantó un modelo que en la práctica resultó muy competitivo y que hizo explotar un mercado prácticamente inexistente hasta entonces. La reacción de IAM, se tradujo en la multiplicación de las inversiones y la bajada de precios, al mismo tiempo que adaptaba sus estructuras de gestión y comunicación a la nueva realidad, apoyándose en sus ventajas competitivas y contribuyendo de manera decidida al crecimiento acelerado de la telefonía móvil. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 32

33 Pese a que el servicio de telefonía móvil se prestaba en Marruecos desde 1987 y el GSM se inauguró en 1994, en el momento de la adjudicación de la segunda licencia, Marruecos contaba con apenas usuarios, un débil crecimiento del mercado, precios muy elevados e importantes barreras de entrada. En el primer año de actividad del segundo operador, Meditel, la penetración pasó del 1 por 100 al 10 por 100 de la población. Junto con este aumento de infraestructuras y medios, Marruecos cuenta con numerosos servicios desarrollados en el país y adaptados a sus necesidades, tanto para particulares como para empresas, en soluciones de voz, SSM, WAP, MMS, GPRS, etcétera. Además del avance que esto supone, sobre todo en el medio empresarial, el país ha creado una capacidad de desarrollo propia que fortalece y potencia al sector. Continuando con el proceso de liberalización, y en aplicación de las disposiciones de la nota orientativa para la liberación de las telecomunicaciones y de las decisiones tomadas por el Consejo de Administración de la ANRT en su sesión de mayo de 2008, la ANRT ha lanzado a principios de noviembre una convocatoria para la atribución de una tercera licencia de telefonía móvil de 2ª generación. Para más detalles sobre la convocatoria: Se convierte así en indispensable, el redefinir el régimen de licencias de autorización de nuevos actores en ciertas condiciones, a establecer y explotar las redes de telecomunicaciones por su propia cuenta o por cuenta de terceros, de manera que se facilite el despliegue de las estructuras de redes (para su puesta en marcha a partir de 2009): - La definición de un estatuto del operador que permita a las colectividades locales convertirse en actores de mercado - La definición de un estatuto para las zonas de offshore que les permita desplegar sus propias infraestructuras y las ponga a disposición de los operadores deseosos de ofrecer sus servicios a las empresas que los alquilen. 2. LA AGENCIA NACIONAL DE REGLAMENTACIÓN DE LAS TELECOMU- NICACIONES (ANRT) La Agencia Nacional para la Reglamentación de las Telecomunicaciones, ANRT, es como hemos dicho, un establecimiento público a cargo del Primer Ministro, dotado de personalidad jurídica y autonomía financiera. La ANRT, se puso en marcha en febrero de 1998, en aplicación de la Ley nº 24-96, relativa a Correos y Telecomunicaciones, que ha fijado las normas generales de la reorganización del sector de correos y telecomunicaciones en Marruecos. Esta ley ha sido modificada y completada posteriormente en noviembre de 2004 con la promulgación de la Ley Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 33

34 Con sus actuaciones, la ANRT se encarga de: - Crear las condiciones de una competencia sana y leal, y vigilar su mantenimiento. - Contribuir a la evolución del marco legislativo y reglamentario para el desarrollo armonioso del sector. - Gestionar por cuenta del Estado ciertos recursos limitados que conciernen al dominio público - Acompañar el desarrollo del sector en cuestiones de formación y promoción de la investigación. - Contribuir a la dinámica de progreso y de desarrollo del país Las principales misiones de la Agencia se resumen así: A) Misiones jurídicas: - Contribuye a elaborar un marco jurídico del sector de las telecomunicaciones a través de la preparación de proyectos de ley, decretos y acuerdos ministeriales - Dirige y pone en marcha los procedimientos de atribución y de instrucción de licencias, vía licitaciones en competencia - Concede las autorizaciones y recibe las solicitudes previas para el ejercicio de actividades de telecomunicaciones. - Prepara y pone en marcha de las reglas y procedimientos relativos a la gestión deformas del dominio.ma y la certificación electrónica B) Misiones económicas: - Propone las tarifas máximas para las prestaciones relativas a los servicios universales - Propone las ofertas técnicas y tarifarias de interconexión - Vigila la competencia leal y la resolución de litigios referidos a: La conducta de los operadores en temas de ofertas comerciales. Los proyectos de concentración, a la vista de sus efectos sobre el equilibrio de la competencia. - Reglamenta las discrepancias de interconexión entre los operadores de telecomunicaciones. - Seguimiento por cuenta del Estado, del desarrollo del sector de las tecnologías de la información. C) Misiones técnicas: - Fijación de las especificaciones técnicas y administrativas de consentimiento de los equipos terminales destinados a ser empalmados a una red pública de telecomunicaciones y de instalaciones radioeléctricas. - Gestión de los recursos escasos, especialmente el espectro de frecuencias radioeléctricas y los recursos de numeración. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 34

35 D) Misión de seguimiento: - Seguir por cuenta del Estado, el desarrollo de las tecnologías de la información. A este respecto, anima y controla la misión social de la información - Participa con la autoridad gubernativa encargada de las telecomunicaciones en el Comité Permanente de Radiocomunicaciones, creado por decreto real nº de 19 de diciembre de 1966, y en las reuniones internacionales, que traten sobre la gestión de las frecuencias del espectro radioeléctrico y de la reglamentación de las telecomunicaciones. Participa igualmente en los trabajos de organismos nacionales o extranjeros que se llevan a cabo para estudiar la mejora de la reglamentación y gestión de las telecomunicaciones. - Asegurar la formación de los ejecutivos de telecomunicaciones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 35

36 VII. ANEXOS 1. EMPRESAS A) MAROC TELECOM Itissalat AI-Maghrib (IAM), también llamada Maroc Telecom, es una Sociedad Anónima, nacida en 1998, de la secesión de la Oficina Nacional de Correos y Telecomunicaciones (ONPT). Es el operador histórico y hoy en día, el primer operador global de telecomunicaciones de Marruecos. Líder nacional, Maroc Telecom, ha dado forma al paisaje de las telecomunicaciones marroquíes, y su historia es inseparable de la de la modernización de las infraestructuras del país. Para dar a Maroc Telecom los medios para afrontar la liberalización y la competencia mundial, el estado marroquí decidió abrir el capital de la empresa. El 20 de febrero de 2001, el grupo francés Vivendi adquirió el 35% del capital. De esta forma Maroc Telecom se ha aliado con un socio estratégico con gran experiencia dentro del sector de las telecomunicaciones El 18 de noviembre de 2004, Marruecos y Vivendi, concluyeron un acuerdo sobre la venta del 16% del capital de Maroc Telecom. Este acuerdo permitió a Vivendi, elevar su participación del 35 al 51% y de perpetuar su toma de control. En diciembre de 2007 al término de un intercambio de acciones con la Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc, Vivendi adquirió un 2% suplementario, alcanzando su participación el 53% B) MEDITEL: Medi Telecom, es un operador multiservicios desde agosto de La obtención de la licencia demuestra la confianza que las instituciones marroquíes pusieron en la compañía. Este nuevo posicionamiento, amplia las perspectivas de crecimiento de Meditel. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 36

37 Por un lado, es una de las empresas más importantes de Marruecos, ya que no se posiciona solamente como actor principal de las telecomunicaciones en Marruecos, sino también como actor social y económico. La empresa cuenta con la participación del 30,5% de Telefónica, y se ha convertido en la principal competencia del operador histórico. La experiencia de Medi Telecom ha demostrado que es posible poner en marcha un operador de telecomunicaciones de gran dimensión y, si bien el sistema debe ajustarse y equilibrarse, las oportunidades que Marruecos ofrece en este campo deben ser consideradas como algo más que una incierta apuesta. C) WANA CORPORATE WANA es un nuevo operador en Marruecos, cuyo objetivo es ofrecer a las empresas y a los particulares un servicio completo de fijo y móvil, basado en redes NGN, acceso CDMA y tecnología 3G. WANA es el mejor posicionado para hacerse con la tercera licencia de telefonía móvil. 2. FERIAS TELECOMP MAROC Sector: telecomunicaciones y tecnologías de la información. Edición 2008: abril (Bienal) Lugar: OFEC (Casablanca) MAROC INNOVA 2008 Sector: Innovación y tecnología Edición 2008: mayo Lugar: OFEC (Casablanca) LE SALON DU PC Sector: Informática Edición 2008: enero y junio (Bianual) Lugar: OFEC (Casablanca) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 37