CIDE. Documento de Trabaj CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS. José Carlos Ramírez. DIVISIóN DE tcoñomia NÚMERO 33

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1 CENTR DE INVESTIGACIÓN Y DCENCIA ECNÓMICAS Dment de Trabaj DIVISIóN DE tñmia NÚMER 33 CIDE Jsé Carls Ramírez LA RGANIZACIóN JUST A TIEMP EN LA INDUSTRIA AUTMTRíZ DEL NRTE DE MéXIC. NUEVS PATRNES DE LCALIZACIóN Y EFICIENCIA

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3 Las leines de Dments de Trabaj del CIDE representan n medi para difndir ls avanes de la labr de investigaión, y para permitir qe ls atres reiban mentaris antes de s pbliaión definitiva. Se agradeerá qe ls mentaris se hagan llegar diretamente al (ls) atr(es). D.R. 1998, Centr de Investigaión y Denia Enómias, A. C, arretera Méxi-Tla 3655 (km. 16.5), Lmas de Santa Fe, Méxi, D. F,, tel , fax: y : Prdión a arg del (ls) atr(es), pr l qe tant el ntenid m el estil y la redaión sn respnsabilidad exlsiva sya. CIDE NÚMER 33 Jsé Carls Ramírez LA RGANIZACIóN JUST A TIEMP EN LA INDUSTRIA AUTMTRíZ DEL NRTE DE MéXIC. NUEVS PATRNES DE LCALIZACIÓN Y EFICIENCIA

4 Intrdión^ El bjetiv de este artíl es expliar ls prinipales ambis espaiales y rganizainales asiads n la apliaión de ls sistemas jst a tiemp y ntrl ttal de alidad (JAT/CTC). La atenión se entra en las plantas atmtries del nrte de Méxi, a asa de s indisptad liderazg en el s de ests sistemas y de s avanzada gestión de la prdión flexible? Ambas araterístias haen qe el estdi de esas plantas sea n pnt de referenia bligad para entender óm la apliaión del JAT/CTC determina ls nevs patrnes de lalizaión (e interaión) de la indstria en Méxi. En la primera parte del dment se expnen ls términs generales del prblema. Psterirmente, se lleva a ab n análisis mltivariad de las asas más imprtantes qe ndiinarn la lalizaión de las filiales atmtries estadnidenses (Big Three en adelante) y de ss prveedres en el nrte de Méxi. Y, finalmente, en la terera parte, se estdian ls efets de la intrdión de ess sistemas sbre la efiienia de las plantas de exprtaión.^ La hipótesis base es qe la rganizaión jst a tiemp del nrte de Méxi se rige pr riteris de lalizaión n tradiinales y pr esqemas simétris de peraión. Planteamient del prblema El JAT/CTC y ls patrnes mdlares de lalizaión La tradiinal distribión territrial de algnas indstrias mexianas se ha vist alterada pr la reiente intrdión de sistemas JAT/CTC* La manifestaión más lara de este ' Agradez a Raphael Kaplinsky de la Universidad de Sssex (Inglaterra) y a Javier Jass del CIDE ss aiss mentaris al brradr iniial de este trabaj. ^ Flexibilidad es la apaidad de prdir na amplia y ambiante gama de prdts sbre pedid (stmized), sand maqinaria reprgramable flexible y trabajadres mltialifiads y mltiapaitads (Sayer, 1986). Un pres de prdión flexible es aqel pres qe tiene a la flexibilidad m s máxima priridad estratégia. ' Ls dats relativs a las seines ds y tres prvienen de dments interns de las empresas, investigaines y entrevistas realizadas a 27 prdtres del nrte y 22 del entr entre 1991 y "* El JAT nsiste en "prdir y entregar bienes para ser vendids jst a tiemp, partes de sbensamble para ser ensamblads jst a tiemp en ts prdts finales, partes fabriadas jst a tiemp para ser sbensambladas y materiales mprads para ser transfrmads jst a tiemp en partes fabriadas" (Shnberger, 1982, p. 16). Este sistema se basa en la prdión de peqeñs ltes n el bjetiv de redir td l qe sea desperdii y defets (inventaris, ferza de trabaj, hras de re-trabaj), y de mejrar ls niveles de prdtividad y alidad de la empresa. La redión del desperdii se lgra eliminand las fases qe n agregan valr, mediante la pesta en prátia de ls prinipis de eqilibri y sinrnizaión. El primer hae referenia a la neesidad de ajstar el ritm 1

5 Ramírez/La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi ambi l nstitye el srgimient de plantas en el nrte del país, n riteris de lalizaión y mpetitividad diferentes a ls qe rigiern drante el perid de sstitión de imprtaines. Se trata de plantas tenlógiamente mdernas qe, alentadas pr el prgrama de reestrtraión indstrial, bsan aprvehar las ventajas freidas pr ls greenfields^ para iniiar peraines n na rganizaión flexible de la prdión. Entre dihas ventajas abe destaar la esasa tradiión sindial y la nla resistenia de ls brers a las reglas del trabaj flexible, nsideradas de sma imprtania para la nseión de ls bjetivs mpetitivs baj el JAT/CTC. Cm se sabe, ess bjetivs están rientads a mejrar la alidad, prdtividad y tiemps de entrega, y n sól, m es la prátia taylrista de ls brwnfields, a redir sts direts a mejrar la relaión prei-vlmen (Sayer y Walker, 1992). Un rasg sbresaliente de esta neva nfigraión espaial es la frma mdlar radial en qe están distribids prveedres y manfatrers dentr de ls "mplejs jst a tiemp". En dihs mplejs ls distints prdtres se han vist frzads a trabajar n tal sinrnizaión entre sí, qe s emplazamient a rta distania y en frma mdlar se ha nvertid en na prátia de lalizaión neesaria^ (fr. Mair, 1989; Maleki, 1986; Estall, 1985). Esta partilar distribión, qe en mhs sentids se asemeja a las estrtras pr módls estaines de trabaj de na empresa, es la más de na máqina a la del il de la demanda (y n al de la máqina en sí), mientras qe el segnd está relainad n la frma de rganizar el lay-t prdtiv (frma ellar, bak t bak, et.). Al igal qe el JAT, el CTC hae énfasis en la prevenión de defets, per de na manera distinta, es deir, rrigend desde s rigen alqier prblema de alidad (qality at sre) de aerd n varias ategrías rganizainales y ténias. El prinipi retr de estas ategrías es qe la alidad es respnsabilidad del trabajadr (in-line-fntin) n de n grp stqff. La mbinaión del JAT/CTC es neesaria para asegrar mejres niveles de alidad a menres sts (Shnberger, 1982). A l larg del dment nstrs analizarems el JAT y el CTC m na nidad, y n harems distinión de ls efets difereniales de ada n de ests sistemas sbre la alidad y prdtividad de la empresa. Ést aydará a haer más ágil la expsiión. ' Znas de esas desarrll en las qe, my freentemente, el setr manfatrer está dminad pr atividades agrindstriales. En Estads Unids ls greenfields sn áreas rrales sbrbis del medi este qe sirven de asient a grandes mplejs flexibles, m ls Transplantes Japneses (Mair et al., 1986). Las plantas qe san ests sistemas también se han asentad en algns brwnfields znas indstrializadas, araterizads pr experimentar ambis radiales en ss estrtras legales. Sin embarg, la tendenia dminante es qe s biaión tenga lgar en áreas de esas desarrll indstrial sendari. Cabe alarar qe greenfields será sad aqí para designar a ls lgares dnde se desarrllan ls nevs esqemas flexibles de prdión pr ltes. El empresari qe pratia ests sistemas es nid m lean-manfatrer flexible manfatrer, las plantas sn llamadas plantas de rganizaión flexible simplemente flexibles. Pr el ntrari, ls brwnfields serán neptalizads m la sede de ls esqemas taylristas de prdión en serie en masa. Las plantas ahí lalizadas serán en la mayría de ls ass entendidas m plantas n sistemas jst in ase mass-prdtin plants. En nseenia, el prdtr es n mass-manfatrer. * Cm verems más adelante, éste es sól n prinipi ideal, ya qe la eranía gegráfia es imprtante para pner en prátia el JAT/CTC, siempre y and ésta asegre ls mayres niveles de alidad y prdtividad. La eranía baj ests sistemas signifia la menr distania psible para haer entregas jst a tiemp n ls mayres niveles de alidad.

6 Ramírez / La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi adeada para garantizar la "prdión pntal" en tdas las etapas del pres prdtiv, en espeial dnde se aplia intensivamente la filsfía general del Kaizen/ Las estrategias inherentes a ls sistemas JAT/CTC, m sn "alidad desde la fente", "prdión n er errr" inexistenia de td tip de inventaris, reqieren qe ls fljs interfírma sean rápidamente sializads. La aesibilidad físia entre las plantas permite qe las nsltas, asesrías ingeníenles, inspeión de registrs de ntrl y, en general, las evalaines de ls prveedres pr parte del manfatrer, se realien en frma expedita y en tdas direines. Sin ell, sería my sts y asi impsible redir las atividades qe n agregan valr bien haer mejras ntinas en ls estándares de alidad, prdtividad y tiemps de entrega. La asenia de ests bjetivs mpetitivs explia pr psiión la asinrnía bservada en ben númer de fábrias de ls brwnfields. La imprtania de ls fatres de lalizaión weberians^ en la nfrmaión de las viejas znas indstriales, ha favreid pr déadas na exesiva nentraión de plantas qe n mantienen prátias prdtivas mnes. S instalaión se hae, pr l general, n miras a la redión de ls sts de transprte al interés de aprvehar las enmías de aglmeraión de ls grandes entrs rbans, per raramente para mpartir ls gasts de peraión n trs prdtres.^ La sializaión de ls rerss en ls nglmerads mltidivisinales de ls brwnfields se hae más bien n el fin de mpensar las pérdidas de ns n las gananias de trs, para ntrlar la tasa de rendimient glbal (Jaqemin, 1982). Per n neesariamente para ligar ls press prdtivs en frma mdlar. La fnión de prdión de ess nglmerads es la sma de fnines de prdión individales (ya sea en prdts sstitts mplementaris). En ls mplejs jst a tiemp, m verems más adelante, est n es así pes existe na fnión de prdión njnta, resltante del heh de qe ls press prdtivs de ls miembrs sn mpletamente mdlares. Esa falta de interdependenia es la qe empja a la mayría de ls prdtres en masa a biarse en znas dnde el st individal de la instalaión es menr. En esas ^ Esta es na filsfía qe basa s fninamient en la fijaión de parámetrs de alidad, prdtividad, segridad, et., ada vez más exigentes. Se le nsidera el paragas baj el al se agrpan tdas la ténias rganizainales japnesas qe apntan a maximizar el tiemp en la rva de aprendizaje. En psiión a la visión administrativa de idente qe privilegia la innvaión apliada al hardware (innvaión de "salts"), la filsfía del Kaizen hae énfasis en el desarrll de tenlgías de press qe sean ardes n la idea de la innvaión m pres gradal (véase Imai, 1993). ' Ésts se refieren al st de la ferza de trabaj, el transprte y las materias primas. ' Esta nlsión n es mpletamente apliable a las mpañías n press de prdión en masa, qe están integradas vertial y hrizntalmente. En ests ass, la neesidad de disminir sts de transaión el dese de ejerer pder mnpóli sbre iertas atividades lleva a la firma a agrpar ss atividades dispersas baj sistemas de hldings. Per est n ambia ls términs de la ndta mirenómia a nivel individal ya qe, n bstante la integraión hrizntal/vertial estreha ls vínls de ls agentes partiipantes, la lógia de relaión entre ss miembrs es distinta a la de ls nglmerads jst a tiemp. La estrategia de las empresas mltifninales sige siend la nseión de enmías a esala y, pr l tant, s jstifiaión para agrparse es la btenión de na rva de st prmedi reiente a elevads niveles de prdión (Tiróle, 1992).

7 Ramírez/La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi plantas, el enfqe administrativ se rienta a prdir largas rridas de prdts estandarizads, n la idea de alanzar las máximas enmías a esala. S bjetiv es evitar alqier interrpión en la línea de prdión mediante la pesta en prátia de na rganizaión del pres de trabaj partilar basada en sistemas ^Míí in ase. Est es, bsan mantener inventaris iss para qe la maqinaria y el eqip, qe sn diseñads para prpósits espeífis, permitan al perari mplir n ss tareas repetitivas, previamente estandarizadas, sin tener qe parar la línea de manfatra. Y la manera en qe ls inventaris iss (jst in ase) nservan la flidez de td el pres es, simplemente, evitand la interrpines pr hras de re-trabaj, fallas en el sministr de materiales pr prblemas de espeifiaión ténia. Ante estas ndiines, ls prdtres en masa enentran qe el prei y la antidad vendida de n grp limitad de prdts sn variables más imprtantes qe s alidad y variedad, ya qe estas últimas, además de ser ajenas a ls press en serie, restan flidez a la línea. Para mprbarl basta imaginar el tiemp y st invlrads en prdir diariamente más de n mdel n niveles de alidad reientes, and se enta n maqinaria nifninal y trabajadres qe n sn ni mltialifiads ni mltiapaitads. Senillamente la planta n pdría perar. Entnes, al ser la relaión prei-antidad más imprtante qe alqier tr riteri prdtiv, la asiaión de prdtres en ls brwnfields tiene na natraleza my distinta a la qe se bserva en ls mplejs jst a tiemp. En ests últims, la asiaión es determinada pr el manfatrer más eran al sari final del prdt, nfrme a n esqema de "prdión haia atrás" (pll-demand system). El manfatrer iniia el pres demandand ltes de prdts sbre pedid a ss prveedres inmediats, qienes a s vez haen l mism n ls sesivs prveedres, hasta agtar la adena prdtiva. Este esqema "haia atrás" bliga a qe la instalaión de ada planta sea n at letiv y natenad, diseñad para mplir ls reqerimients del agente enómi inmediatamente sperir de la adena. Pr l tant, ls prveedres en estión sn seleinads y spervisads pr el manfatrer, para trabajar en peraión n el rest de ls prdtres. Pr el ntrari, las plantas de prdión en serie están rganizadas de aerd n n esqema de prdión "haia adelante" (psh-spply system). La adena arrana n el últim prdtr y termina n el nsmidr sin mediar entre ells mas qe aerds iniiales de gestión. Cada nidad se instala y relaina entre sí prqe existe na demanda glbal qe les permite brir ss sts medis individales.' Las plantas qe n mplen n este prinipi enómi salen de la mpetenia, senillamente prqe la mayría de ellas n prden n enmías de alane,^^ m sede n el JAT/CTC. Las nexines entre ellas se frtaleen '" Y anqe esa demanda prviniera de n liente espeífi s relaión se mantendría en ls misms términs qe si prdjera para n merad masiv; est es, bsaría alanzar enmías a esala. " "Enmías de esala existen and el st de prdión de n simple prdt deree n el númer de nidades prdidas; enmías de alane sn externalidades ahrradras de sts entre líneas de prdts (pr ejempl, la prdión del bien A rede el st de prdión del bien B)" (Tiróle, 1992, p. 16).

8 Ramírez/ La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi n n prei mpetitiv y se debilitan and éste n les permite segir prdiend largas rridas rentablemente. En este sentid, el esqema de "prdión haia adelante" basa s efiienia en ls riteris mirenómis individales de ada prdtr y n en ls del nglmerad. Sn ls preis prevaleientes en el merad ls qe se enargan de indiar la pertinenia de la lalizaión y el tip de vínls qe haen psible la nseión de ls bjetivs mpetitivs de la firma. Una rganizaión JAT/CTC n fninaría aisladamente, debid a qe na falla en el sministr de algún prveedr pdría interrmpir ls niveles de prdtividad y alidad de td el nglmerad. En ambi, la existenia de inventaris yw^r in ase habilita a las empresas de prdión en serie a instalarse (y fninar) n relativa independenia del rest. De aqí qe la nentraión de plantas baj ls prinipis de JAT/CTC sea sistémia y n sól territrial, m a mend sede n las plantas qe se lalizan en ls brwnfields. La experienia en Méxi En Méxi, ls sistemas JAT/CTC han favreid la nentraión de prveedres en tm a ensambladras de exprtaión. De heh, entre mayr es la magnitd del pryet exprtadr de la ensambladra, mayr es la prbabilidad de bservar frmas mdlares de asiaión entre ella y ss prveedres. Y la expliaión más plasible reside en qe ls sistemas JAT/CTC han prbad ser, desde prinipis de la déada pasada, el medi más srrid pr las plantas para prdir n estándares internainales baj n sistema de mejra ntina. Ahra bien, anqe ls sistemas JAT/CTC sn, en tería, indislbles y sól a través de s apliaión simltánea es psible prdir n niveles internainalmente mpetitivs (Shnberger, 1982), s implementaión en Méxi dista mh de ser mpleta. Ls estdis al respet mestran qe la apliaión de ess sistemas en la indstria manfatrera es, en términs generales, innexa y sin n enfqe integral (Gómez-Agirre, 1990). En la mayría de ls ass, ls gerentes de las empresas tienden a nfndir el JAT el CTC n el s de algnas de ss herramientas básias, m sn el ntrl estadísti de press, ls diagramas de deteión de errres, a interpretarls m mers instrments para redir inventaris. Cnretamente Gómez-Agirre (1990), despés de llevar a ab entrevistas en 64 plantas manfatreras invlradas en press de mejramient de alidad, nlye qe: i) las mpañías están más interesadas en reslver prblemas de desperdii de material, hras de re-trabaj ltes de prdts n baja alidad, qe en desarrllar estrategias de rganizaión de la prdión; ii) ls sistemas de CTC sn básiamente diseñads en términs estátis, a asa de qe las empresas n inrpran la nión de aprendizaje gradal a través de diferentes etapas de desarrll, y iii) el grad de "madrez rganizainal" de na mpañía n es nsiderad en la planeaión y diseñ de ls press de alidad.'^ '^ Ésta es na misión imprtante ya qe, a deir del atr, n es l mism apliar ests sistemas a

9 Ramírez / La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi Estas bservaines sn más bien apliables al sbnjnt de plantas n baja nla atmatizaión qe a las llamadas indstrias de pnta (Merad, 1990). Ciertas ramas de la división de "prdts metális, maqinaria y eqip" han sid nsideradas desde iniis de ls henta m imprtantes saris de sistemas flexibles de prdión (Bn y Merad, 1990; Unger, 1990; Zapata etai, 1990). En partilar, ls grandes ensambladres y prveedres de la indstria atmtriz sn nsiderads, m ya dijims, ls mayres implsres de ls ambis rganizainales y tenlógis en el setr manfatrer (Sandval, 1988,1990; Carrill, 1990;Miheli, 1990). Ells han mntad en el nrte del país na red de aprvisinamient bien rganizada, qe garda iert pareid n la frma de peraión de ls transplantes japneses en Estads Unids de algns distrits indstriales de Erpa. Cabe advertir, emper, qe la indstria atmtriz es rganizainalmente hetergénea y pr l tant el tip de relaión entre ls prdtres n es igal en tda la indstria. Existen diferenias imprtantes en la frma m las plantas llevan a ab s reestrtraión prdtiva y en la frma m evalúan s lalizaión. Ls efets espaiales y rganizainales derivads de la apliaión de dihs sistemas varían de empresa a empresa. Pr es reslta imprtante adentrarse en el estdi partilar de las plantas para, de esa manera, entender ls pnts entrales del fenómen. Una estrategia adeada es analizar las asas generales del estableimient de las plantas, segid de na expliaión partilar de ls efets del JAT/CTC sbre s fninamient. Ls nevs riteris de lalizaión en la indstria atmtriz (la) Ls fatres básis La indstria atmtriz ha tenid na imprtante partiipaión en el prgrama de reestrtraión enómia, implsad pr el gbiern despés de la risis del mdel sstittiv de imprtaines (Wijnbergen, 1990). S papel m líder exprtadr y generadr de valr agregad en el setr manfatrer drante la déada pasada, ha heh de Méxi n de ls países en desarrll más vlads haia el exterir (Núñez Pérez, 1990). Est ha sid nseenia direta del estableimient de siete plantas rientadas a la exprtaión en el nrte de Méxi y de las estrategias adptadas pr las empresas trasnainales (ET) para ntrarrestar la aída de las ventas internas. Cm está ampliamente dmentad, la ntraión de la demanda interna de atmóviles asó pérdidas a la indstria pr n mnt eqivalente a millnes de dólares entre 1981 y 1986 (Shaiken y Herzenberg, 1987). Para apyar la exprtaión de mpnentes y atmóviles, el gbiern favreió la desreglaión del setr atmtriz al emitir ds derets en 1983 y Mediante empresas "infantes" qe a las qe ya sn rganizainalmente "madras", pes la psiión mpetitiva de ambas en el merad es na variable básia en la expliaión del éxit de dihs sistemas. En la mayría de las plantas "infantes" "adlesentes" ls prgramas de mejramient de alidad sól prvan retrass, inefiienias, frstraines y tiemp desperdiiad en rediseñ.

10 Ramírez/La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi ells las ET pdiern: i) redir prgresivamente el prentaje de ntenid lal en el ensamble de ats, impest m bligatri pr anterires derets, y ii) desgravar la imprtaión de mpnentes nsmids pr exprtadres direts e indirets de atpartes. Est di inii a na neva etapa entre el gbiern y las ET pest qe, pr primera vez, la plítia fiial se ajstaba a las neesidades prdtivas de las últimas (Samels, 1990). Las prinipales benefiiarías de estas dispsiines fern las sbsidiarias estadnidenses, qienes de esa manera pdiern estableer in plantas de ensamble y de mtres en el nrte de Méxi. Estas plantas nfrman desde entnes la base exprtadra más grande de la la en Méxi.'-' Las raznes de s estableimient sn múltiples y mplejas. Y anqe ya algnas han sid ampliamente estdiadas pr varis atres (véanse Shaiken y Herzenberg, 1987; Sandval, 1988; Shaiken, 1990, y Miheli, 1990), p se sabe del pes difereniad de ada variable en las diversas etapas de lalizaión de la planta. A fin de alarar est, hems tilizad varias ténias estadístias para disriminar el pes de las variables nsideradas pr las plantas al mment de deidir s instalaión, primer en Méxi y despés, en algna parte del nrte de la Repúblia. El primer pas nsistió en agrpar 19 variables nminales en in blqes, qe sintetizan las ventajas mparativas de lalizaión de Méxi en relaión n trs países. Ests blqes variables plitómias sn: las estrategias rprativas de la firma (FCS); s interés pr permaneer en el merad mexian-estadnidense (MMA); las restriines inentivs gbernamentales qe diha firma enfrenta en s país de rigen (GCI); las presines extemas pr segmentar s pres prdtiv (EP); y ls fatres de atraión ejerids pr Méxi (AF). El adr 1 ntiene el vaiad iniial de ls dats relativs a ls fatres básis de lalizaión.'"* En la primera lmna apareen ls blqes n ss respetivas " Entre 1983 y 1987 las in plantas ntribyern n 72% de ls mtres y 92% de ls atmóviles exprtads pr el país. S valr exprtad de ats se mltiplió más de 20 vees igaland el mnt exprtad de mtres en 1987, n bstante qe en 1983 la prprión había sid de 9 a 1 en favr del últim. El prentaje de ats vendids al exterir respet a ss ventas ttales fe 12 vees mayr (39.7%) qe atr añs atrás (3.3%). Este vertigins reimient de las plantas estadnidenses transfrmó pr primera vez el róni défiit de la la en sperávit en 1987, al inrementar las exprtaines ttales de millnes de dólares en 1983 a millnes de dólares en aqel añ. Este bm empezó en 1983 m resltad del explsiv reimient de la prdión de mtres del mplej de Rams Arizpe (abiert en 1979), qe dplió s prdión respet a Ese mism añ también entró en peraión la neva planta de mtres de Frd en Chihaha, la segnda más grande de Méxi en apaidad (500 mil nidades pr añ) y n añ despés las de Nissan en Agasalientes y de Renalt en Drang. Paralel a estas nevas inversines, ds plantas terminales fern instaladas en el nrte pr Frd-Mazda (Hermsill) y Nissan (Agasalientes), y tras ds más fern readaptadas pr VW (en Pebla) y Chrysler (en Rams Arizpe) entre 1985 y 1987; n p antes, en 1981, GM había pest en marha tra planta para exprtaión. De entre tdas éstas, la inversión Frd-Mazda, en Hermsill, fe la más signifiativa ($500mn) m resltad de s mayr apaidad para estampar y ensamblar vehíls: 135 mil pr añ. ' * Pr fatres básis se entiende aqells qe sn determinantes para la instalaión de la planta. N sn bviamente ls únis qe ls administradres tman en enta al seleinar determinad lgar, per sí ls qe segramente harían impsible la lalizaión de la planta en Méxi en as de n existir.

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13 Ramírez / La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi variables, mientras qe en las restantes se enentran lasifiadas las respestas pr tip de planta. Una letra rápida del adr ns advierte qe las variables de ada blqe resltan asi igalmente imprtantes tant para las firmas de ats y mtres m para las de atpartes. Cn exepión de l qe antee en el blqe FCS, la mayría de las plantas nsidera qe las prinipales raznes para venir a Méxi sn: la eranía a ls entrs de investigaión, prveedres y merad de Estads Unids y Canadá; la inflenia de sis en el traslad a n terer país netral; la psibilidad de eldir ventajsamente reglas de rigen my stsas en Estads Unids; evitar prblemas n ls sindiats de Canadá y Estads Unids, drante ss planes de expansión y, finalmente, la existenia de leyes de inversión y labrales flexibles. Esta semejanza de intereses es nseenia de qe tdas las plantas mparten el mism pryet de exprtaión en Méxi. Las diferenias qe srgen al nsiderar las estrategias (blqe FCS) y el tip de empresa qe emprende ese pryet, sól explian el heh de qe n tdas las plantas reainan de igal manera al lidertizg impest pr las armadras estadnidenses de ats y mtres. Pr es reslta imprtante desbrir si tdas esas diferenias sn prdidas pr tdas las variables desritas en ls in blqes si hay n grp espeial de ellas qe explia el mprtamient del rest. Est se reselve mediante na jerarqizaión estadístia de ls fatres. Para failitar esa jerarqizaión, hems nsiderad n mdel fatrial (rtgnal y bli) n m fatres mnes, yas araterístias más imprtantes se detallan a ntinaión (véanse Jhnsn y Wihem, 1992; Mrrisn 1976; Lawley y Maxwell, 1971). Prpiedades básias del mdel fatrial El mdel fatrial qe nsiderams es de la frma: dnde: t/, = media de la variable i X=U+PF+E {pxl)(pxl)(pxm)(mx\)(px\) P j = pes arga de la variable /-ésima en ely-ésim fatr F,^. =y-ésim fatr mún F y E sn vetres aleatris n bservables qe satisfaen las sigientes ndiines: a^ F y E sn independientes 10

14 Ramírez/ La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi b)e{ ) = Q,C\{Y)=\ ) E(E) =, Cv (E) = V /, dnde \\f es na matriz diagnal.'^ El mdel se apya en ds métds para allar lsters n intravarianza igal a er. El primer es el métd pr mpnentes prinipales (MCP), ys fatres ( lsters) extraíds mprimen la mayr antidad de infrmaión de las variables mnes al absrber la máxima varianza entre ellas. Cnretamente, en este métd, la matriz de las argas estimadas Py} está dada pr ^P=b!iJ, V^... VUJ. dnde (v ^1 ^i ) \\^ e^ )... ys \ e_ jes la pareja de eigenvalres-eigenvetres de la matriz de varianza mestral S; A, > A ^... >Xp;ym<pes el nmer de fatres mnes. Las varianzas espeífias estimadas sn alladas pr ls elements diagnales de la matriz S - PP', tal qe V2 \ /3 V /4 nv, = S,-XP,^ y = ' % Asimism las varianzas mnitarias sn estimadas m /12, = Pf, + Pf2 + + PL El segnd métd es el de máxima versimilitd (MMV). S lógia de frmaión de lsters es pareida a la del MCP, exept pr el heh de qe las varianzas se btienen a través de estimadres de máxima versimilitd. Ests estimadres maximizan: Sn, en na palabra, ls qe le dan a Méxi la ventaja mparativa respet a trs países. En ese sentid, ls fatres básis se distingen de ls fatres imprtantes (per n definitivs) así m de ls de apy lgísti en qe ls últims se enentran en fnión de ls primers. Esta infrmaión está basada diretamente en el estinari (pregntas 29 a 33) y en ls estdis a prfndidad qe hiims para ada planta. " La estrtra de varianzas está dada pr: A. Cv (X,) = PF + \)/ Var(X,) = Pf,+P?, PÍ + V, Cv(X,, X,) = P P P, P, B. Cv(X, F) = P Cv(X,. F.) = P. 11

15 Ramírez/ La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi P(M. I) = (27l)-'"'/2 l -''/2 e<-'/2) tr [I-'" C2,{xj-l) (xj-xy + n (x - ) (x-)% si y sól si r V r 'L es la diagnal. Las varianzas mnitarias sn enntradas entnes alland ls estimadres de: ^r = h + P,^ PL para í = 1, 2,... /7, tal qe p2 4. p2.. p2 Prprión de la varianza!^ ^ '-^ ^ = mestral ttal debid S,, + S Spp al fatr7-ésim. Nstrs apliams ambs métds, "rtand" las argas de las variables de ada fatr lsteren frma rtgnal y blia.'^ Una rtaión se btiene transfrmand P* en Pr, dnde T'T = I es na matriz (/? x m) de "argas rtadas". En el as de na rtaión rtgnal la matriz de varianzas estimada permanee inalterada, ya qe: A A /v A A A PP' + V / = PTT'P + \ji = P*P*' + \\f Esta rtaión la llevams a ab mediante la nrmalizaión de Kaiser (varimax) ya qe seleina la transfrmaión rtgnal T qe hae A V=I/PX 7 = ' lp*ij'-clpf)'/p j=i y=l tan grande m sea psible. Cn la rtaión blia, la matriz de varianzas riginal se altera ya qe aqí ls lsters están traslapads. Esta rtaión es tilizada and se pretende estdiar interaión entre ls fatres (ntrari a la tra rtaión) y pr l tant la varianza entre ells n es eliminada. Para ner diretamente el grad de interaión de ls fatres (en el as de na rtaión blia) para prbar la inflenia de ada fatr en la expliaión de na variable (en as de na rtaión rtgnal), es neesari estimar ls fatr sres. Ests se btienen alland el sre de ada bservaión en ada fatr.'^ Ls ds predimients aqí tilizads sn: '* Para difereniar ambs tips de rtaines nsiderems ls m fatres mnes m ejes rdenads {p.^,p^,..., p J, dnde el pnt n las m rdenadas representa la psiión de la n-ésima variable en el espai fatrial. Al estar agrpadas las variables en lsters n traslapads, na rtaión rtgnal a na simple estrtra nstitye na rtaión rígida de ls ejes rdenads, tal qe ls ejes, despés de la rtaión, pasan my era de ls lsters. Pr el ntrari, na rtaión blia es na rtaión n rígida del sistema rdenad, tal qe ls ejes rtads (ya n más perpendilares entre sí) pasan my era a través de ls lsters. " A diferenia de ls efiientes del patrón fatrial, estimads pr MCP MMV, qe miden la asiaión entre variables y fatres, \s fatr sres miden la asiaión entre ass y fatres. 12

16 Ramírez/ La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi a) mínims adrads pnderads: A ^, A A ^ /= {?}[ Mf, ' P*) ' í^' V r' Z, el sbíndie z se refiere al vetr de bservaines estandarizads; y b) regresión: A A /= (P^' R" 'Z), R es la matriz de rrelaión. Ls resltads El análisis fatrial basad en las in variables plitómias reveló qe sól ds fatres resltarn imprtantes en la expliaión de las asas del estableimient de las plantas. Ests ds fatres qe apareen desplegads en la primera parte del adr 2 sintetizan la infrmaión prinipal ntenida pr ls in blqes, ya qe ambs ntribyen a expliar 73% de la varianza en tdas las variables. '^ En partilar el fatr 1 es el más signifiativ de ls ds pes, n n eigenvalr de , "absrbe" 44.1% de tda la varianza de ss variables asiadas. L interesante del as es qe ada fatr privilegia nas variables sbre tras, failitand la identifiaión de las asas más imprtantes del emplazamient. De aerd n el mism adr (parte dereha) la arga fatr lading^'^ de FCS y MMA es mayr en el fatr 1 qe en el 2. L al qiere deir qe ambas variables imprimen a ese fatr ss rasgs predminantes. A este fatr l denminarems fatr "estrategia para exprtar desde nevs merads", en virtd de las araterístias mnes de dihas variables. De la misma manera, el fatr 2, qe tiene n gran pes lading sbre GCI (.74857), EP (.78596) y AF (.64473), pede ser nsiderad m n fatr de "atraión y rehaz", ya qe mprime variables de lalizaión en ambs sentids. Al pnderar el pes de ests fatres en las deisines de lalizaión de las plantas atmtries, se enntró, a s vez, qe úniamente na variable plitómia del fatr "estrategia para exprtar..." resltó estadístiamente signifiativa. Ésta fe FCS. El predimient para llegar a esta nlsión inlyó ds pass sesivs. El primer nsistió en allar ls, fatr sres'^^ de ls ds fatres previamente seleinads, nsiderand na rtaión blia de las argas. El resltad qe se '* Esta aseveraión se basa en el heh de qe el análisis fatrial mptad pr MCP alla ada fatr nsiderand la máxima varianza en tdas las variables. Pr ejempl, el fatr 1 explia la máxima varianza psible en la primera "rrida" de tdas las variables; el fatr 2 explia la máxima antidad de varianza remanente, y así sesivamente hasta qe n haya varianza signifiativa qe expliar; el númer de fatres n pede ser mayr qe el de variables. El efiiente de rrelaión de ls fatres mptads pr mpnentes prinipales es er, ya qe baj este métd sn rtgnales. " E\ fatr lading india la imprtania relativa de ls fatres en la expliaión de la varianza de determinada variable. ^" Ls fatr sres fern allads pr el métd de mínims adrads pnderads. Cabe alarar aqí qe n ensayams ningna regresión entre ls efiientes de \s fatr sres y le, ya qe 13

17 í3 C 00 - 'i a II. s<r - ;3;^ m 00 TJ- d d 1 d d 1 1 >^ I m ü a Q. I ' C/3 C <. s 2 ^.^' x: '2 ' C s: I I "S I-i ge S I ^ <'*,< k.<g. :A 5 m ^ v t~ \ r- w-> >0 "* Q :r t s "^ ;g; > 0^ <t 00 f<) ^ d> d d> I r^ r- N v (N 3 Ti- II - q ^ r (N.11 d d 00 fs l m _ r- I m 00 N >r) \ r~ d> d> Ó d> -a.'2 ' s I*. <S r<l rt ii-1 X UÜ :2 C/3 s g 23 íí

18 Ramírez / La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi mestra en las gráfias la y Ib india qe sól ls fatr sres del fatr 1 presentarn na distribión elipsidal, l al es indiativ de la estreha relaión qe existe entre las argas rtadas y ls valres allads para ada na de las 27 bservaines. Cand esa relaión es perfeta, ls pares de valres frman na reta de 45. En as ntrari, ls fatr sres presentan na distribión alejada de ese patrón, indiand qe el fatr en estión n es imprtante m "medida resmen". En este sentid el fatr de "atraión y rehaz" n es signifiativ para expliar las deisines de lalizaión de las plantas en Méxi. El segnd pas fe verifiar si las variables privilegiadas pr el fatr 1 eran igalmente imprtantes. Para tal efet se rriern ds regresines múltiples qe inlyern m variables independientes a FCS y MMA, pr n lad, y a GCI, EP y AF, pr tr lad; en ambs ass la variable lalizaión fe la dependiente.^' La idea n esta división es aislar a ls blqes n mayr arga en el fatr 1 de ls predminantes en el fatr 2, para así mprbar de na manera indireta el resltad alanzad en el pas anterir. En la primera regresión (véase el adr 3), sól el preditr de FCS resltó estadístiamente signifiativ;^^ pr l qe esta variable es la únia qe evidenió ierta el métd de rtaión qe seleinams amenta fertemente la linealidad de ls fatres. Más adelante (véase el adr 7) eliminams este prblema al rtgnalizar ls fatres mediante el métd de rtaión de máxima versimilitd, n base en matries de rang ttal. ^' A pesar de qe lalizaión fe riginalmente lasifiada ditómiamente en el estinari, en el sentid de qe se le asignó n "1" and la empresa nsideró la variable en estión básia para s instalaión en Méxi y n "" en as ntrari, n fe tratada así en estas regresines. Aqí se tmó m na variable nidimensinal qe debe interpretarse m la deisión de las empresas qe seleinarn "1" dad qe "" es desartad (tal m está dispesta la infrmaión en el adr 1). En tras palabras, la prbabilidad de ptar pr Méxi (pión "1") es la erteza; n hay prbabilidad intermedia entre y 1. Este es n métd válid para variables independientes n aleatrias qe sn tabladas alitativamente. Las regresines presentadas a ntinaión n sn más qe fnines lineales entre las deisines de esas empresas qe esgiern a Méxi y ls in blqes de variables qe explian las raznes básias de pr qé l hiiern. Cada variable nminal de ess in blqes fe a s vez lasifiada m básia, imprtante, lgístia e irrelevante (est mism se repitió para las demás regresines). En algns ass las ds primeras ategrías fern agrpadas en "básias" para evitar qe las eldas de la matriz de respestas de algnas variables estvieran sbrepresentadas (en partilar and ls gerentes nsiderarn a na variable básia e imprtante a la vez). Las respestas fern avaladas pr dments interns de las empresas e investigaines de as existentes. En tr dment, desarrllams n mdel lgit de la frma L^ [Y/1 - Y,] - B'j, + «, en la qe tratams a la variable dependiente lalizaión m variable ditómia, pes ahí sí ns interesaba ner pr qé las empresas nsiderarn la pión "" (trs países) m relevante (Ramírez, 1993). " El estimadr de FCS es signifiativ al 0.3%, mientras qe el de MMA l es a 12.3%. Así qe al nstrir n interval de nfianza raznable para B2 estimad, n fe psible rehazar la hipótesis nla de "n inflenia sbre le". El preditr MMA tv, en nseenia, qe ser eliminad dada la alta prbabilidad de meter n errr tip I. Deidims n rrer tra regresión, nsiderand sól a FCS m preditr, prqe l qe imprtaba era resaltar la signifiania estadístia de la inflenia de esta variable sbre le, n más. Inddablemente esta neva regresión hbiera aydad mh a mejrar las medidas de asiaión múltiple (efiiente de rrelaión y determinaión). En general, estas medidas sn my bajas para dats de seión rzada y n peden ser tmadas m fieles indiadres de la bndad glbal del ajste. 15

19 Ramírez / La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi Gráfia la Pares de fatr sres btenids pr mínims adrads pnderads de aerd n el MCP y MMV 3.5 Cmpnentes prinipales * 4 1 ^ 2 1^2' ' ^ 1 Máxima versiiiillild ! Fatr estrategia para exprtar inflenia en las deisines de lalizaión de la planta. En el as de la segnda regresión, la prbabilidad de las desviaines atribibles a errres méstrales resltó my alta, l qe ns llevó a desartar la relaión indiada pr ls preditres de GCI, AF, EP.23 Cnseentemente, al ser el preditr de MMA p signifiativ, FCS se nvierte en la asa determinante de lalizaión de las plantas en Méxi. Y pr determinante se entiende aqí n la únia asa, sin aqella qe permea td el pres de seleión. Est fe ampliamente nfirmad pr 92% de ls gerentes entrevistads, qienes señalarn qe al mens na de las variables mprendidas en FCS determinó de prinipi a fin s deisión de venir a Méxi. Estas variables qe apareen en el a- ^' La grafiaión de ls resids estandarizads vj ls valres de ls preditres estandarizads, india qe el ajste del mdel n es ben ya qe ls resids n están distribids nrmalmente respet a ada valr de ls preditres. Ls valres de ls preditres están bastante alejads de la media de la variable estandarizada. Pr tra parte, ls parámetrs sn signifiativs al 76% (GCI), al 48% (EP) y al 25% (AF), pr l qe ls intervals de nfianza de ada n de ls B/ estimads inlyen a B/' = 0. Est bligó a n tmar en enta ningna de las estimaines del mdel de ajste, ya qe las hipótesis nlas para ada B/ estimad resltaban dift'il de rehazar a niveles raznables. Paralel a estas regresines desarrllams prebas de hi adrada desagregadas y mprbams qe las mayres desviaines en las eldas se daban al ntrastar esas variables. Est también fe nfirmad n la preba ttal de Fisher. 16

20 - Ramírez/ La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi Gráfia Ib Pares de fatr sres btenids pr mínims adrads pnderads de aerd n el MCP y MMV Cmpnentes prin^iaies Máxima vefstmuitd , b) Ftór atraión y rehaz dr I sn: 1) la psibilidad de penetrar n mayres ventajas en el merad estadnidense; 2) el interés pr refrzar s psiión en la indstria de Méxi; 3) prdir para exprtar; 4) expandir peraines en ls tres países de Nrteaméria y 5) exprtar indiretamente a través de la venta a ls grandes ensambladres. Las diferentes estrategias de lalizaión Cada n de ests riteris es peribid de distinta manera pr ls prdtres. Las priridades estratégias de las maqiladras sn, para empezar, distintas a las de las n maqiladras al mment de s instalaión. Mientras las primeras se bian en Méxi para vender exlsivamente a ls ensambladres estadnidenses, para las segndas el espetr de alternativas es más ampli. Veams est n más detenimient. a) Las plantas de atpartes Las plantas de atpartes qe n sn maqiladras adptan ierts riteris de lalizaión dependiend de s antigüedad y rigen de apital. Las qe se instalarn antes de 1983 (30% del ttal) nsideran qe las raznes (2) "interés pr refrzar s psiión 17

21 I '>< vü s T3 <U t; ' n s 13 ^ 53 < i 13 I s ^_^ > -i <N v rlw-> \ m 'í r- J «ri d,, ^^ s V~l _^-^ C4 Tj- ^ ^ «ri m ^-^,.^ rn r<^ r v (N <N f<l 00 fs (N CN ^ v l r~ > 0^ a\ > r- <4- S ^ 00 J ^^ v TT CM 1-M Ti- <N (^ (S 00 v~ v 5 CN r- ^- f^ r~ l r- rl- es <N 00 d d d d d d Q d d d d d -^ d i r~- t 00 m Sí ^t^fní : v-> \ r < TfvsrNir Tt-^t^-" ' d d. d d d. d. d d. P. r~- ( m m \ N l m 00 <^ r iri ^^ Tl- Cl rs -* >n d d d iri d - ip V3 1/3 s a. tü. <N (N t < S í UJ

22 ww Um s 3 t y. 1 i) C 3 '2. ^«^ n _ ifí " D 1> «-a X). i!<3 S3 > "3 V3 J 2 3 _M r «^ fl 1) XJ >- 3 "Hi..2 C/5 X E '5 i 3 -. C "y ^ > <L> -a T3 «in 'S 00 */3 E 't/3 13 4J. 1) W 15 2á E.2 es - ISI. - _ d 00 T3 t 3 - ^ w S T3.2 Í2 ^ i J JS Z S3 ax X I 3 T3 - x: II Z : <ü < 60 p ^ "rt 2 - Í3 a C 5 es S X> C3 3 LM. SI '.^ 1 M C3 IC Q, - s ' ts. " tf) j2 SL E > 1) 3 3 >» E y S3 3 T3 T3. C a '«n e X3 > M.. = -S 2 2 i m C ü </> s > S.2 S.s 00 es 3 (/i e U TJ ^ SS W5 3 " 1 C/3 " U & T3 C E S-» 2 yí _ a VI E C U C 2 CA 100. ü e 3 i >, ^ a Vi ís ^ a 2 1:4 r^ Ls val t en es gií: ^B Z S -8 >< T3 ^ 2 00 > _

23 Ramírez / La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi en la indstria de Méxi" y (4) "expandir peraines en ls tres países de Nrteaméria" sn deisivas para expliar s emplazamient en el nrte. Para ellas, las ventas a ls ensambladres de exprtaión sn sól n meanism más (n bstante my imprtante) para lar ss prdts en el extranjer. S sólida psiión en el merad nainal les permite alternar ss pryets de abasteimient nainal n la exprtaión indireta a través de la venta a las Big Three. La mayría de esas plantas sn mnplistas nainales qe reientemente se han asiad n tenólgs extranjers para mplir ls reqerimients de alidad y diseñ exigids pr las ensambladras. Están biadas en el rredr indstrial Mnterrey-Saltill desde hae varias déadas y han read nevas divisines en el perímetr de inflenia de las viejas asas matries. Ss prinipales atividades giran en tm a la elabraión de mnblks, ristales, ables, ameses, sspensines, hasises y parabrisas, y entan n na imentada red de prveedres nainales y extranjers. En ambi, para las plantas qe se instalarn despés de 1983, la razón (5) "exprtar indiretamente a través de la venta a ls grandes ensambladres", es de vital imprtania ya qe ss peraines dependen de ls ntrats n las Big Three. Estas plantas se mpnen de prveedres de "primera fila" qe sn filiales de ET independientes de las mismas ensambladras. Ls primers se espeializan en las fases terminales del pres (estampad, pintra, qímis, sellad y llantas) y trabajan prátiamente sin redes de aprvisinamient nainal. Ls segnds, en ambi, labran n prveedres de segnda fila (nainales extranjers) en la prdión de partes de plásti, tablers, interires, estampads, et. Tds ests prveedres, sin exepión, nsideran la razón (5) y el abilde ejerid pr ss matries en Estads Unids, m las asas más imprtantes de s instalaión.^'* Estas diferenias de riteris sn expliables pr la natraleza del prdt de ada tip de planta. Ls prdtres nainales se nentran en prdts de alta estandarizaión dnde Méxi tiene ventajas mparativas sbre trs países mpetidres. Bz-Alien y Hamiltn (1987) señalan, pr ejempl, qe ls sts en fndiión de almini y en barras de almini y aer sn entre n 15 y 20% más bajs en Méxi qe en Brasil, Taiwán y Krea. Estas ventajas permiten a Cifnsa Nemak mpetir internainalmente en prdts, m mnblks, abezas de almini y hierr gris, qe nfrman el gres de la anasta exprtadra nainal. La reiente apliaión de sistemas JAT/CTC, ha permitid a esas plantas mejrar ss estándares de alidad y tiemps de entrega sstanialmente. En la atalidad, ss enmías de alane pr tnelada fndida, entregada jst a tiemp y n niveles de rehazs menres de tres sigmas, es mparable n la btenida pr las empresas estadnidenses (dats freids pr ls gerentes). A asa de l anterir, y de qe ls nevs materiales y la tenlgía de pres ^* El "abilde" es n riteri qe está mprendid en na variable de EP y pr es n aparee rrelainada n ningna de las variables de FCS. Sin embarg, m verems más adelante, la asiaión de EP y FCS es my estreha and las empresas ptan pr n lgar espeífi del nrte. 20

24 Ramírez/La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi sn sministrads pr la misma red de prdtres del mplej, la ntrataión in sit de ess prveedres es n jeg de sma psitiva para las ds partes. Las Big Three peden n sól brir el reqisit de ntenid nainal exigid pr el deret de 1989, sin también analizar exprtaines baratas y de alta alidad. Ls prveedres nainales, a s vez, peden balanear s enta rriente a sta de redir s apaidad isa sin grandes sts de instalaión.'^ Para ls trs prveedres, las reglas de inrpraión al mplej sn más estritas. En partilar, ls prdtres de artíls lalizads en la etapa final de ensamble sn ntratads pr la ensambladra desde antes de s instalaión en Méxi. La baja estandarizaión de ss press, la gran tasa de innvaión en ss materiales y, en general, la neesidad de mantener en sereía la tenlgía del prdt, sn variables qe inflyen en la seleión de intematinal hampins filiales de ss mismas divisines. Sn plantas hehas a la medida, ya ventaja mpetitiva se basa en la difereniaión de prdts pr medi de la apliaión de tenlgías flexibles. Hay de heh plantas de na misma firma qe prden el mism artíl n métds ttalmente diferentes. b) Las plantas terminales Para las armadras de ats y mtres la sitaión es n tant disfinta, ya qe en s as las variables a nsiderar sn: 1) el dese de mntar na base exprtadra para penetrar mpefifivamente en el merad estadnidense; 2) la neesidad de refrzar s psiión en el merad nainal, y 3) lalizar n lgar en el al se invierta sól para exprtar. Cada na de estas raznes tiene, sin embarg, na histria diferente en ada empresa, sbre td prqe las fsines, takevers y aerds tenlógis, qe tviern lgar desde mediads de la déada de ls añs setenta, las afetó de manera desigal. Así tenems qe an and las armadras de ats y mtres se instalarn en el nrte n el dble prpósit de balanear s défiit merial intern (y así asegrar s psiión en el merad lal) y de enfrentar ventajsamente la mpetenia nipna, las ndiinantes de ss emplazamients fern diferentes. La planta Frd-Hermsi- 11 es na respesta direta de esta trasnainal y Ty Kgy, a la inversión elebrada entre GM y Tyta en Califrnia para prdir ats medians (Miheli, 1990). S traslad de Freemnt Ca. a Hermsill terminó pr deidirse prqe, entre tras sas, el sindiat de la Unin f Amerian Wrkers (UAW) se pnía a ls planes de atmafizaión de la firma. En este sentid, la instalaión de la planta de ensamble en el nrte respnde al dese de la trasnainal de enfrentar la fsión de ss rivales n plantas After Japan, tmand m platafrma n país n bajs sts de peraión. Un rasg esenial de las inversines de Frd en Méxi es s interés pr adqirir " Las ventajas qe free Mnterrey (brwnfield) sn mparables a las de Saltill (greenfield), en virtd de qe ss peliares ndiines (sindiats blans, perfeta entralidad, et.) permiten la apliaión expedita del JAT/CTC. 21

25 Ramírez/ La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi más mpnentes de prveedres independientes qe ss rivales estadnidenses^^ (Unger, 1990). Ss plantas en Hermsill y Chihaha entan de heh n el mayr númer de prveedres independientes en la indstria atmtriz de exprtaión. Pr s parte, la GM adptó na estrategia ligeramente diferente a Frd prqe ss planes de atmatizaión se viern trnads pr n aerd elebrad n s sindiat. Según el aerd, la planta n pede prdir más allá de 14% del mdel "A" (s prdt prinipal), l qe hae insteable alqier pryet de atmatizaión masiva. De aqí qe s estrategia de lalizaión dependa más de fatres ligads n la adpión de esqemas rganizainales, qe del s de maqinaria reprgramable mpleja, m en el as de Frd-Hermsill. Tradiinalmente, esta trasnainal ha tendid a reprdir en Méxi s mism esqema mndial de integraión vertial y hrizntal, nsistente en adqirir la mayr parte de ss mpnentes de ss prpias plantas prveedras (Unger, 1990, p. 152). Sin embarg, esta sitaión ha venid ambiand n el pas del tiemp, prqe si bien esta trasnainal es la mayr prpietaria de plantas atmtries en el país, s red de aprvisinamient nainal está en nstante reimient. De hae in añs a la feha, GM ha emprendid n agresiv prgrama de desarrll de prveedres nainales, inls en prdts de baja estandarizaión. Pr últim, Chrysler ha adptad na estrategia de lalizaión mixta, en el sentid de qe mbina las ventajas mparativas qe el país free en la manfatra de mtres n la neesidad de atender ls merads de mayr expansión. Méxi es el terer país más imprtante para Chrysler despés de Estads Unids y Canadá, y pr l mism siempre ha sid nsiderad n bjetiv bási en las estrategias instrmentadas pr la trasnainal. La grave risis finaniera qe atravesó esta firma en ls añs henta la bligó al saneamient de ss finanzas, mediante na estrita plítia de rainalizaión de s prdión mndial. La planta de mtres del nrte respnde a esas plítias prqe n ella la firma lgró rregir s enrme défiit nainal a la vez qe asegró na reiente partiipaión en el merad de ierts mdels (Dávila, 1988) Al igal qe el rest de las plantas del mplej de Rams Arizpe, ls mtivs lainales de esta sbsidiaria de Chrysler están más ligads n la psibilidad de apliar tenlgías rganizainales qe n la atmatizaión. Est bedee en bena medida a qe esta firma basa preferentemente s prdión en la simplifiaión de mdels qe en s difereniaión (la al reqiere n s más intensiv de hardware). S integraión haia atrás es realmente esasa ya qe ls mpnentes de esas etapas sn freids en s mayría pr prveedres nainales (de heh las plantas de GM y Chrysler mparten ls misms prdtres de mnblks y partes para mtr). En sma, las in plantas estadnidenses qe están biadas en el nrte, seleinarn a Méxi prqe les permitía mplir n ls bjetivs estratégis ntenids en las raznes 1, 2 y 3. Las diferenias de perepión aera de la imprtania ^* L al está en nfrmidad n s estrategia de aprvisinamient glbal {glbal sring strategy), ya qe n hay qe lvidar qe Frd es la mpañía estadnidense qe inrpra la mayr prprión de mpnentes prdids fera de Estads Unids. 22

26 Ramírez / La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi individal de dihas raznes se explia pr la partilar sitaión de ada mpañía. Frd pnderó ada na de esas raznes en fnión de las mayres psibilidades de atmatizaión qe le freía s traslad. Para esta firma, la biaión en Méxi era esenial para brir n ventaja el reqisit de atmatizaión impest pr s si japnés. Las ventajas freidas pr la plítia mexiana de "mans libres" (ristalizada en ls ds últims derets de la la) areentó aún más el atrativ del traslad pes, la firma pd de esa manera frmar entrs de nslidaión en Mnterrey, Saltill, Méxi, Chihaha y Snra, n base en prveedres de lase mndial. Las tras ds mpañías enntrarn imprtantes las tres raznes, pr s psibilidad de expandir s estrategia de aprvisinamient glbal (glbal sring) baj esqemas avanzads de rganizaión flexible. En el as de GM, hb el atrativ adiinal de salvar el bstál qe representan ls restritivs aerds n la UAW, ya qe la sbntrataión de prveedres lalizads fera de la inflenia del sindiat representan n imprtante ahrr de sts. En Chrysler, al igal qe las tras plantas de mtres de GM y Frd, las ventajas mparativas de ls prdtres nainales en insms laves (m mnblks, partes para mtr, et.) resltarn de sma imprtania para sanear s finanzas. La gran relevania qe las tres trasnainales neden a ss peraines en Méxi, se ve reflejada en el papel geenómi qe jegan estas filiales. Ellas sn las tres exprtadras más imprtantes de Améria Latina, despés de las empresas petrleras de Brasil, Venezela y Méxi {Améria Enmía, 1993). El nivel tenlógi de las ds plantas de Frd es mparable a las mejres en el mnd, y mhas vees han sid pineras en la apliaión de ténias qe psterirmente sn implantadas en tras plantas de Estads Unids. El mplej de Rams Axizpe ha sid desde hae atr añs prtagnista de na prfnda reestrtraión dirigida a nvertir a Méxi en sede de lanzamient de nevs mdels. Atalmente estas plantas han expandid ss peraines a sta del ierre de plantas en Estads Unids n menr prdtividad. Pr td est, la deisión de lalizar esas plantas en Méxi frma parte de n pryet destinad a nentrar en este país peraines qe antes eran enviadas a Brasil Argentina. Méxi ha pasad a ser n de ls ps entrs de nslidaión de estas rpraines qe, m verems, fninan baj na estrategia llamada management-entred. La imprtania del JAT/CTC en las deisines de lalizaión Sin dda, las estrategias de las plantas están netadas a tras variables. El blqe FCS sól expresa las raznes de alt rden qe están detrás de la instalaión de las plantas en Méxi, n más. Pr es es qe para dar n adr mplet de s biaión en el nrte del país, es nveniente agregar na lista de variables más amplia. Esta lista adiinal mprende 10 variables nminales (véase el adr 4) qe, m en el as anterir, fe neesari redir a las sigientes tres variables plitómias: la existenia de ferza de trabaj nifninal y tradiinal (FT), la imprtania de ls fatres weberians (FW) y la apliaión de JAT/CTC (JAT). 23

27 Ramírez/ La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi Cadr 4 Fatres básis de lalizaión de las plantas atmtries en el nrte de Méxi Tip de planta N maqiladras Fatres Maqiladras Atpartes Mtres Ensambladres Blqe FT 1. Ferza de trabaj alifiada tradiinalmente 2. Dispnibilidad de ingeniers y ténis 3. Centrs de entrenamient frmal Blqe FW 4. Bena infraestrtra 5. Inentivs gbernamentales federales y estatales (gasdts, rédits, esión de ltes, exenión de impests) 6. Menres sts de transprte, ferza de trabaj y dispnibilidad de materias primas Blqe JAT 1. Ferza de trabaj n sindializada y plivalente 8. Relaines ntratales flexibles y eliminaión de sistemas esalafnaris 9. Us de ténias de JAT/CTC baj na rganizaión flexible 10. Existenia de prveedres JAT de segnda y terera fila FUENTE; Cestinari y entrevistas apliadas a 27 gerentes de plantas atmtries en el nrte de Méxi. NTA: LS espais en blan signifian qe, para algnas empresas, trs lgares del país freían al mens las mismas ndiines qe el nrte. " Plantas de prpiedad mayritariamente mexiana. '' Plantas de prpiedad mayritariamente extranjera (Estads Unids y Alemania). 8»» 24

28 (N r^, r«-. s fs U ^ C m 00 l r Tt ^ d d d d d U 3 D. ' C a. a. E I-I. ' 'S l "5 Q X) a «U "S '2 C3 _N "S :2 i "5 "a 5 S- Si s Si <j a. I 2 "3 s, í 1 " <U. ^ 'I ^ í 3 s: g 00 <r\ rt Tt > (N 00 fs r^ rn l 00 \ <N s r^. m r~ d d d r~ r N (N -^ ^ ^ s r~ 00 fs t^ Tt 8 00 CN rn s N 0000 d d d d I <* vsr^m-i (^ <i>n ^(^ «^ (N rafn s.-- a\ r--fn\ 00 <'*. in r~ d ddddddd <!*,< in r~; -^ 10 > (N d > 00 s Tt r~ 00 S S s S 8 (M 00 r*^ in Tj- (N v >n >r> N 00 t^ fn s Q r^ ^ >n >S r~- Tt r^ m 00 00»0 m (N -^ d d d d d!^ a I I (~~ sssmr^(nr~ ^ r-(^v(n s Tts'r*'- in r--r 'fsj m r--r~-ss d ddddddd ' ii [i. <Mr<)'^>Vt~00 l-> í :2 Mss= < t <

29 Ramírez / La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi Cadr 6 Matriz de rrelaión entre le y JAT n el rest de las variables Variables Le JAT Le FCS MMA ** GCl ** EP * AF FT FW JAT NTA: signifiania (1 la) * -0.01, ** Ls resltads del segnd análisis fatrial (véase el adr 5) realizad sbre tdas las variables plitómias relativas a las 27 plantas del nrte, arrjarn ds fatres n araterístias distintas a ls de la primera rrida." La inlsión de JAT inrementó el pes fatr lading del fatr 1 sbre las variables qe sn ndiinantes de s peraión (est es sbre tdas, mens FT y FW), mientras qe el fatr 2 sól tv gran arga sbre FT y FW. Esta es na nlsión hasta iert pnt natral, ya qe al nstrir na matriz de rrelaión entre JAT, le y las variables restantes de ls ds fatres, es psible bservar ls diverss sentids de dependenia entre ellas (véase el adr 6). Ls efiientes de rrelaión de las ds primeras n las variables del fatr 1 (FCS, AF, EP y GCI) sn psitivs mientras qe n FW y FT sn negativs. L al tiene sentid pes, n na estrategia mpetitiva basada en la exprtaión, ree la neesidad pr el s de JAT/tQC, a la vez qe disminye la imprtania de ls fatres weberians en la expliaión del estableimient de las plan tas ^^ (véase Mair et al., 1986). Para apreiar mejr est y haer más evidente el papel artiladr del JAT sbre las variables qe determinan la instalaión de na planta en el nrte, hems inlid " Este mism resltad l enntrams pr medi de n análisis disriminante. De aerd n ese análisis, ds fnines disriminantes anónias expliaban la ttalidad de la varianza de las variables inlidas. Las iambdas de Wilks after fntin mstrarn qe la prprión de varianza remanente despés de qe se remviern ls efets de la fnión 1 (qe privilegia las variables del fatr 1 en ei análisis fatrial) fe de L al india qe ls efets de esa fnión sn mh mayres qe ls de la fnión 2 (qe privilegia las variables del fatr 2), tal m antee en el análisis fatrial. Las fnines resltarn signifiativas al 0%. Deidims qedarns n el análisis fatrial pr nsiderar qe ss alidades estadístias (m rtgnalidad y bliidad) eran más útiles para nestrs bjetivs. ^* Al rrelainar lalizaión n el rest de variables, se bserva qe el efiiente de le n FCS es el más peqeñ de tds ls psitivs. La expliaión reside en qe ahra l qe imprta es dar enta de ls meanisms de lalizaión y peraión de las plantas en el interir de Méxi y n de las asas generales. 26

30 Ramírez/ La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi ls dats de 22 plantas del entr del país, qe se araterizan pr abasteer básiamente ai merad intern. Cn est se pretende resaltar el pes de ls fatres qe están detrás de la lalizaión de nidades qe san n JAT/CTC. El primer resltad btenid despés de expandir la mestra es qe la agrpaión de fatres, llevada a ab pr el métd varimax, prprina na lasifiaión más amplia. Ahra existe na lara difereniaión de ls tres fatres arriba enniads: 1) el fatr prdir para exprtar (fatvarl); 2) el fatr weberian de lalizaión (fatvar2); 3) y el fatr flexible de lalizaión (fatvars) (adr 7). Cada fatr tiene n pes espeífi distint, dependiend de la distinión reginal qe se haga. En el nrte la deisión de instalar na planta es na fnión psitiva de ls fatvarl y 3, y negativa de fatvar2 (véase el adr 7a), mientras qe l ntrari es la regla en el entr del país. Est se explia prqe hay na relaión estreha entre prdir para exprtar y el s de JAT/CTC, m se desbre al realizar la regresión de las variables inlidas en ls ds fatres. ^^ De aerd n ls Betas, las diferenias en el s de JAT es la variable qe tiene más efet en la deisión de lalizar na planta en el nrte del país. Para saber si esas diferenias sn más aentadas en iert tip de plantas qe en tras, hems desarrllad el sigiente mdel lg-lineal satrad: V,i = U + X^ + Xf + l^^ dnde: V = lg-natral de la prbabilidad en la elda P,y ^' Aqí es imprtante señalar las prebas qe llevams a ab antes y despés de la regresión. Para empezar mparams ls R adrads múltiples btenids al efetar na regresión de las variables independientes entre sí en grps de tres. En ada "tanda" allams la sma ttal de las desviaines adradas (STDC) para ada variable "regresinada" m dependiente así m la sma adrada de residales (SCR) resltante de diha regresión. bservams qe n exepión de EP, AF y GCI, las demás variables (JAT/FCS y MMA) presentarn n R adrad menr qe.19 e inls, en el as en qe FCS ató m variable dependiente y JAT y MMA m independientes, el R adrad estv my eran a er (.03). Est qiere deir qe las varianzas méstrales de ls ftrs estimadres Bí n están afetadas pr prblemas de mltilinealidad, pes se mprtan m en el as rtgnal. Est es la var(bí) = a2/scr(l - R2) es aprximadamente igal a vartbí) = a2/scr, pes R es my peqeñ. Para n perder infrmaión relevante relasifiams las tres variables afetadas pr linealidad (nsiderand ss riteris más imprtantes) y las agrpams en na neva variable, previamente rtgnalizada, llamada EP*. Esta variable intrdj "nevs rids" en la estimaión, pes mediante la preba de Gldfeld-Qandt desbrims qe era la fente prinipal de hetersedastiidad. Pr esa razón deidims tilizar el métd de mínims adrads pnderads para el as partilar de esta regresión. An así s estimadr n reslt signifiativ al rrer na regresión ntra las tras tres variables, m se pede ver en el adr 6. Per dad qe esta variable n es lineal a JAT deidims regresinarla sól n ésta, previ s rtgnalizaión mediante el métd de mpnentes prinipales. Las demás variables pasarn la preba de igaldad de varianzas al aeptar la hipótesis nla a 5% de nfianza. Finalmente desplegams análisis gráfis de ls resids vs. ls preditres y preba de hipótesis n el índie Drbin-Watsn para desartar atrrelaión de errres. Cm se sabe, ls ajstes n dats de rte transversal n sn afetads pr atrrelaión, per an así deidims haer la preba prqe teníams sspeha aera de la nstrión de la variable dependiente. 27

31 <. * m v r-- en z 'i- 00 m v-i v fn 00 m (N r- iri iri (N N g s s p p p ^ ^ C fe -i 4J 2 <1> <. <. m s r^ (N ^ r- ^ yr> <N f*^ s v tn m TT r- \ a\ CJ d d d E > <[!. rn ^ r- s s 00 f t s v m -«a- Tt -* S s v >r) r~ (N tn d d d d d d d (U R * -a ti,» ^ Q Q <ü. (N f^ <m<ü<üh (3 T3 v.2'i S 2 < G fe 3 <^ *? en p ^ r-; 00 l ^ ^ K rn K v ^ r~ 00 v \ v t~- í-^ f.^ <N 00 Tf <S s (N fn N Tt (N f<) Tj- CM C«^ (N m í >n 1 1 v 00 w-1 r^ P S ^ en -^ -^ d d d ó ó ' N 8 5 S 2 i t-. s en s en N Tt 00 d d r- m s ^ ^ ^ (S ' <S -^ 00 Tt CTv < m r-- N r- r d d d d d d I «nm-^insr^ '2 '5 S a.. b. < b. ^

32 >< -a 3 C/5. 'Vj- rm + a tó r m m fn fm r l </-) fn rn r~ 00 (N -t r^. 'í 3: 3C d I C C d d d ^-v <N s r^ 0^ r r (N 00 r~- d r<^ rn -^ v d d d d (N 00 -^ <N m íj. Tj- 6 d d d fn m 00 r~- 00 (N (N " Tt d d d C3 C "^ 00 d 1> ^ - ^ «á t: 13 < a N Q,!3 D, ^ a 5 I a r^ > <s a\ w-> (N r~ r~ 00 (N m r- m d d d d I t^ m r- > <N fs fn r4 (N r- (N it) Tt m m r- Cit d d d d d d d d fn 00 sd d C I «3 3 ^. fn. Le a ja i (/3 3 C/3 ) T3 C - a ^ I g a. "H 5 X CQ. + a «C (N fn r- v ^^ fs fn m rn Tf -- N CT\ s «r<^ - fn - m r~- fn m -- 5 Ó Ó d d d d d d 1 ''^ >n \ Ti- V ^H Tj- 00 r- (TI v 5 3 t^ ^ < 1/-1 fn (^ m r<l r~ fn f^ m 8 CT\ r- d d d d d d d d 1 1 <-* ^ - 3 -S 2 '?? - y rt g > 3 *á < J ^ S - «a 00 "- 3 >^ ^M fn f<1 l-j i \ í i í < < < a ^ ^ p: ^-^1 1 njn de máx similit ^ ^ ^ II 1) ri a.. UH p a > 5 ^

33 3J C < -a - g ^ «_0 U _ 3 > E «S3 - ^ s -a vrt 3 B P - B B T3 _ -a 11 - ^ - rs ^ í </! < H > _ f- :í U > < X a 3 " > K '*^ 3 bx> > Z g 2 y = -r; «.ü ' a «"K.. «X 3 9J '«* a 3 3 X> J I 8.a g a a s% i2 a a: _ ^ s 'S 2 C 3 i := 2 e H 5 a 3-S i) 60 S «j."2 E "«11 1) 8, «1) T3 3 «w iá «ü ~ 1) -a ^ ^ ;- ea a a vd a v5 C 3 = ea <ü a l a 3 60 " g ^ < "^ = X) a D. < 2 r 2 U W 3'3 *-» ^ y < 60"- ^ 'i' 3 i -a :2 II J2 _ a 2 > p V3 flj 3 > II a " 3 a E E s a ^ -a 2.a 13 a U ^.1 i. 3 U. ~2. -3 D > -a g _ II E 3 s >^ i I 3 I M II II > rt.1 2 X i a-g v3 tn ü II 8 i-i 2 ^ > < 2 I

34 Ramírez / La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi U = prmedi de las prbabilidades de elda. X,f = Vt. - V/'i parámetr qe mide la intensidad en el s de JAT/CTC pr biaión gegráfia (efet renglón). A,f = V,^ - V.. parámetr qe mide s de JAT/CTC pr edad de la planta (efet lmna). Xf ^ = Vy - V/. - V. 7 + V.. parámetr rzad qe mide rrelaión entre biaión, edad y s de JAT/CTC, y V/. = S W./j- V. ; = Z V,/I; V.. = Z IWij/lj. J ' ' j La slión de la eaión es: Vi = Pr la magnitd de ls parámetrs enntrads, se pede dedir qe la deisión de instalar na planta ligada al s del JAT/CTC, es diferenial pr biaión gegráfia y feha de instalaión.^ Ds rridas paralelas para las plantas del nrte y del entr evideniarn qe ls mpnentes Xf" Xf"^ resltarn imprtantes sól para las primeras. Est fe nfirmad mediante na jerarqizaión del mdel qe se llevó a ab tras la eliminaión de Xf ^. La asenia de este mpnente afetó úniamente la estimaión basada en las plantas del nrte, pes la relaión entre edad, biaión y s de JAT/CTC (estimadas pr ese mpnente) n resltó signifiativa para las plantas del entr. En este últim as, la hipótesis de independenia entre esas variables n fe psible rehazarla a niveles de nfianza inferires a 15%. Est ns ndj a rrer el mism mdel para las plantas del nrte del país per ahra inlyend el tip de planta saria de JAT/CTC (efet renglón) y la lalizaión pr feha de instalaión (efet lmna). Ls resltads nfirmarn qe las plantas armadras de ats y mtres sn más dependientes en el s de JAT/CTC qe ss prveedres al mment de la instalaión, ya qe algns de ésts (en espeial ls nainales) sn inls ntratads sin tener mha experienia en ess sistemas. bviamente, esta dependenia es mayr en las plantas de reiente instalaión, ys reqisits exigids pr las ensambladras en ierts prdts sn my demandantes. Un ben númer de plantas ntratadas pr las ensambladras despés de 1988, perteneen a na generaión de prveedres distinta a la qe se estableió entre 1983 y ese añ. Sn plantas qe se inrpran al nglmerad al mment de existir n ambi de mdel, qe pr l general reqieren mayres exigenias tenlógias, and la ensambladra ensanha s línea de prdts. En este últim as, las Big Three siempre han seleinad filiales trasnainales qe sn líderes en sistemas atmatizads y qe entan n experienia previa en la apliaión de JAT/CTC. ^ Las plantas del nrte san más el JAT/CTC qe las del sr (Xf). Asimism, las qe se instalarn despés de 1983 nsideran más imprtante el s de JAT/CTC m variable de lalizaión qe las qe se estableiern antes (A.*). 31

35 Ramírez/La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi Un balane Despés de estimar pr regresión,^' la imprtania de ls blqes restantes sbre le, se enntró qe MMA/FCS y EP*-'' resltarn signifiativas a niveles de 5% y mens. Est n fe así para FW y FT qe, a asa de s pbre y negativa asiaión (respetivamente) n LC, evideniarn na esasa inflenia en la deisión de las plantas al mment de instalarse en el nrte (véase el adr 8). La interpretaión de ests últims resltads debe, sin embarg, tmarse n idad. Si FT y FW n sn signifiativas en la instalaión de las plantas en el nrte del país, est n qiere deir qe s imprtania sea nla. L úni qe signifia es qe, en njnt, ess blqes n sn determinantes en las deisines de lalizaión: s imprtania está sbrdinada a la de ls trs blqes. Hay, n bstante, variables al interir de FT y FW qe sn deisivas en las últimas etapas del pres de instalaión de las plantas y qe nviene tratar pr separad. Este es el as de ls estímls estatales y federales qe permitiern a las in plantas estadnidenses asegrar s estableimient en n siti determinad del nrte. En Snra, pr ejempl, el gbiern federal: nstryó n ledt de 350 km para abasteer de gas a la planta de Frd en Hermsill, andiinó el pert de Gaymas para mpletar el irit de envís y reepines entre Japón, Estads Unids y Méxi, y nedió en 1984 n rédit eqivalente a la déima parte del valr ttal de la planta (500 millnes de dólares). tr tant hiz en Chihaha y Rams Arizpe, dnde habilitó ds parqes indstriales, nstryó tr gasdt (en Rams Arizpe) y extendió prerrgativas a ls prveedres de esas armadras de ats y mtres. Ls apys adiinales de ls gbierns lales, nsistentes en exenines al pag de impests, aga y energía elétria, esión gratita de ltes e instalaión de infraestrtra vial y de telemniaines, ntribyern a haer más atrativs ierts sitis qe trs. La pgna desatada, pr ejempl, entre ls gbierns de Chihaha y Snra pr ser anfitrines de la planta de ensamble de Frd, fe en bena medida deidida en favr de Hermsill m resltad de s mayr númer de freimients en ess renglnes (dment intern de Frd sbre la sitaión enómia de Hermsill, 1982) Ls fatres llamads tradiinales weberians n tviern, pr s parte, n pes nsiderable en las deisines de instalaión de las plantas del nrte ya qe ese mpnente representa en las armadras apenas 4% de s apital en trabaj (Miheli, 1990); la prprión de materias primas lales nsmidas pr las trasnainales es, n exepión de Mnterrey y Saltill, prátiamente nla; y ls sts de transprte sn, de aerd a la mayría de ls gerentes de las empresas de atpartes, más ars en Snra y Chihaha qe en Mnterrey Saltill. En tras palabras, si ess feran ls mtivs básis de lalizaión de las plantas atmtries, éstas n seleinarían el nrte del país ( más laramente el nreste). " Exept para AF, pr prblemas de mltilinealidad. En na sitaión similar se enentran la relaión entre GCI y MMA pr l qe se idó de n mezlarlas. " Cm alarams en la nta 15, el estimadr pnderad de esta variable mpesta resltó signifiativ sól al regresinarla n JAT. 32

36 Ramírez/ La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi Cadr 8 Mdels qe inlyen las variables plitómias de ls fatr sres. Plantas atmtries del nrte de Méxi Variables Mdel Mdel 2 Mdel Cnstante ( ) ( ) ( ) [<0.001] [0.005] [<0.001] FCS ( ) ( ) [ ] [0.4123] MMA ( ) ( ) [0.009] [0.5932] JAT ( ) ( ) [<0.001] [0.882] EP* ( ) [0.500] FW ( ) [0.4911] FT ( ) [0.049] R R F Signifiania de F Se rehaza N se reha/íi N se rehaza Preba njnta de Wald y Lagrange //:Pi = P2 = P3 = 0 //:Pi = p2 = P3 HQ : 3i = P2 = 0para = P4 = 0 a < 0.05 Se rehazan N se rehazan Se rehaza sl Preba parial de individalmente individalmente HQ:h>h Wald y Lagrange HQ : P, = 0 n n HQ : P, = 0 n n a < 0.05 a < 0.41 Cnlsión Ben ajste n esferiidad de errres Mal ajste Ajste qe neesita reespeifiaión (eliminar Pi) NTA: LS valres entre paréntesis rednds y retanglares sn, respetivamente, las desviaines estándar de la ^ y ls valres de p para prebas de ds las (pt> (í^)). Al igal qe en el adr 3, ls mdels aqí nsiderads inlyen ls dats de 8 prveedres de "segnda fila" perteneientes a Nemak, Vitrflex, Metalsa y Cifnsa, a fin de mantener n mínim de 28 grads de libertad en las prebas de "bndad de ajste". 33

37 Ramírez/ La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi En l qe respeta al blqe FT, debe sbrayarse qe s asiaión negativa n le, n es más qe el resltad del nev rl de la ferza de trabaj en esas plantas. N interesa tant para el JAT/CTC qe existan trners, fresadres sldadres espeializads, m trabajadres n iert nivel de edaión, dispests a ser entrenads en múltiples fiis. Las apaidades qe despliega el trabajadr en las plantas del nrte sn plivalentes, en el sentid de qe abaran tdas las fnines de s elda de trabaj (en vez de pest de trabaj). Estas sn desarrlladas a través de entrenamient frmal (hasta 8 meses) y de la rtaión de pests dentr de la prpia planta.^^ El 100% de las plantas reprtó qe ss empleads de mens de 1 añ de antigüedad habían pad al mens ds pests de trabaj. En nseenia, la relaión negativa entre FT y le se debe a qe ls gerentes nsideran de pa tilidad la alifiaión previa, si ésta n nde a tener trabajadres mltifninales. La nialifíaión es pr sí sla ntraria a l persegid pr na administraión flexible. Es s negaión. En este ntext deben entenderse las aseveraines de investigadres m Shaiken (1990), qienes señalan qe la gran destreza de ls trabajadres es na variable básia en la instalaión de las plantas en el nreste. De l ntrari, n pdrí'a expliarse pr qé Hermsill, n mens tradiión indstrial (y n mens trabajadres alifiads) qe Cahila Nev León, se nvirtió en anfitrión de plantas de lase mndial Pr td l anterir, es imprtante destaar qe si algnas variables de ls blqes FT y FW inflyen individalmente en las deisines lainales de las plantas del nrte, es a asa de s nexión n la implantaión del JAT/CTC. Ésta es la variable rial en la lalizaión de las plantas de exprtaión en el nrte, en partilar pr s "efet arrastre" sbre MMA, FCS y EP*.^'' Para qe el JAT fnine es neesari qe se den mdifiaines al nivel de la planta y de tda la rganizaión, qe exista na amplia red de prveedres JAT y qe el pryet exprtaión en estión (MMA FCS) esté basad en n ambiente marenómi adead (EP*). Estas ndiinantes ambian de mplej a mplej y es p remendable haer generalizaines sbre ls riteris qe se reqieren para instalar na planta jst a tiemp. En el as del mplej de Rams Arizpe, la apliaión de las ténias asiadas al jst a tiemp n fern en n prinipi tan intensivas m en el de Chihaha Hermsill. Inls la planta de ensamble de GM inrpró esas ténias masivamente hasta 1985, and ésta iniió ss exprtaines. Sin embarg est n qiere deir qe la apliaión de JAT/CTC n haya sid tan imprtante aqí m en el as de las tras ds plantas de mtres del mplej, qe desde n inii se rientarn a exprtar s prdt. Est l demestran ls ambis radiales en la rganizaión administrativa y ntratal qe experimentó la planta desde el mienz de ss ^' Plantas m la Frd de Chihaha y Hermsill rtan a ss trabajadres a través de varias eldas de trabaj drante n añ, m parte de s entrenamient frmal. ''' Debe tenerse idad de n nfndir este efet arrastre n simltaneidad estadístia, pes m l aabams de ver ésta n afeta la bndad de ls ajstes. L úni qe qiere deir es qe la presenia de JAT ndiina y es ndiión de la existenia de tras variables. Esta asiaión, emper, n es ni prprinal ni hmgénea y pede tener efets diverss entre plantas. 34

38 Ramírez/La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi peraines, y qe de aerd n Miheli (1990), di m resltad la reaión de ls primers sistemas de rganizaión flexible en Méxi. Cnseentemente, and hablams de JAT/CTC n sól haems referenia a las ténias prpias de s implementaión sin, fndamentalmente, a las ndiinantes de s peraión. Est también es válid para ls prveedres qe, m verems a ntinaión, deben brir ierts reqisits nnims de lalizaión exigids pr las firmas exprtadras. Según la enesta, 37.5% de ls entrevistads bre dihs reqisits para pder vender a ls ensambladres. Ls efets de la apliaión del JAT/CTC Ls ambis generales Cn el srgimient de la red de prdtres en el nrte de Méxi, la estrtra de la la ha sfrid ambis sstantivs en s distribión territrial. Graias al gran dinamism mstrad pr las Big Three en Snra, Chihaha y Rams Arizpe, la apaidad instalada de la la se desentralizó de na manera impresinante en p más de na déada. Atalmente, 31 % de ls vehíls y 63.6% de ls mtres sn prdids en las regines nrteñas de Méxi, and 17 añs atrás ests prentajes eran prátiamente nls. Esta relalizaión gegráfia ha prdid, a s vez, n nev patrón de espeializaión reginal dentr de Méxi (Wng, 1989). Las plantas lalizadas en el nrte han tendid a nentrarse en la prdión de mtres de 4 y 6 ilindrs, ats medians y peqeñs, vehíls meriales ligers y atpartes de exprtaión; mientras qe las plantas del entr se han espeializad en mtres de 6 y 8 ilindrs, atmóviles medians y amines pesads de arga, en s gran mayría para el merad intern. A asa de est y de s diferente grad de ntenid nainal, asi n existe interambi de partes y mpnentes entre ambs tips de plantas. Finalmente, la alifiaión ténia de la ferza de trabaj y ls niveles de atmatizaión de las plantas lalizadas en el nrte sn nsiderablemente más mplejas qe las del entr (Wng, 1989). Qizá l más ntable de ests ambis sea el heh de qe la reestrtraión indstrial de las plantas terminales haya implsad a ls prveedres a mdifiar s tradiinal espeializaión prdtiva. Entre 1980 y 1990, las maqiladras de atpartes ambiarn de ser simples ensambladres de sistemas elétris a prdtres de mtres y tras atpartes.^^ Atalmente, 58% del ttal de las maqiladras de atpartes prde, además de ables y ameses, partes para mtr, sspensines, ^' Aqí abe antar qe este pres de renversión de la maqila, se debe en mh a qe aprximadamente 25% de las 160 maqiladras atmtries existentes en Méxi perteneen a Frd, GM y Chrysler. General Mtrs era en 1988 el mayr prpietari de maqiladras en Méxi n 27 estableimients y también el mayr empleadr n trabajadres (28% del ttal). En 1991, ambas ifras fern dbladas (Flint, 1991). Cntrari a las plantas n ligadas a las trasnainales atmtries, ls patrnes de lalizaión de estas maqiladras sn expliads pr la estrategia qality-at-sre de 35

39 Ramírez/La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi parabrisas, per inlyend fases de manfatra mh más mplejas qe en Asimism, ls press de fndiión y maqinad han sid rápidamente intrdids pr empresas naidas de inversines entre grandes prdtres nainales y las plantas atmtries para la exprtaión (ejempls de ellas sn Nemak y Cndmex). tras empresas nainales han adptad el régimen de maqila para prveer algns prdts a las plantas ensambladras, m es la sitaión de algns prdtres de mpnentes de plásti (Car Plásti en Mnterrey).-'^ La sitaión general de las plantas n maqiladras n es my diferente a la de las maqiladras atmtries. De ls 400 prdtres de mpnentes existentes en Méxi, n interval qe sila entre ls 140 y 250 nstitye la base nainal de prveedres de las 5 firmas ensambladras de ats (Lamming, 1989). De ésts, 75% está lalizad en el riginal Eqipment Market y el restante en el After Market ( merad de repests), tds prdiend baj diferentes esqemas rganizainales y tenlógis. Según estimaines hehas pr Lamming (1989), sól las 40 firmas más grandes de ambs merads han experimentad imprtantes mdifiaines en ss patrnes prdtivs, m nseenia de s estreh ntat n las plantas exprtadras. Ests 40 estableimients, qe en s mayría sn sbsidiarias de empresas trasnainales, nentrarn en 1986 ds teris del ttal de las ventas de atpartes en Méxi y tenían ligplizada la prdión de lthes (en tres firmas), ejes (en ds firmas), il springs (en ds) y amrtigadres (en atr). El rest de las plantas estaba dediad a la prdión de aesris y partes de arrería en peqeña esala (Bz-Allen y Hamilltn, 1987). En este sentid, la renversión indstrial mandada pr "las grandes ensambladras del nrte de Méxi" ha privilegiad, asi en frma exlsiva, el desarrll de ls prdtres de mpnentes prinipales?^ Ests prveen de atpartes de alta y mderada tenlgía a las grandes ensambladras, mientras qe el rest de prdtres free, en prmedi, prdts de baja tenlgía a las plantas rientadas al merad intern. Algnas vees ls prdtres de artíls de baja tenlgía freen ss piezas fndidas a las empresas trasnainales qienes, psterirmente, las maqinan (Unger y Saldaña, 1989). Ese tip de piezas n experimentan mhs ambis a través del tiemp y sn más bien diseñadas para sstitir a las viejas. Pr es es qe la prbabilidad qe tienen ls prdtres de baja tenlgía de freer ss artíls a las grandes plantas rientadas a la exprtaión está en fnión direta de ss vínls n ls prveedres de mpnentes prinipales. Sin embarg, esta última pión es p mún y está restringida a algns prdts. las "Tres Grandes". AI igal qe ls prveedres JAT, éstas mantienen n ntat estreh n las ensambladras, a fin de mplir aprpiadamente las espeifiaines demandadas pr las últimas. '* En ests ass, la inrpraión de press de manfatra ha sid na mera nseenia de transferir seines de press prdtivs qe reglarmente peraban dentr de la firma nainal al régimen de maqila, de reibir tenlgía de parte de las plantas terminales para prdir n prdt espeífi (Arjna, 1990). " Hay tres tips de prdtres en la indstria de atpartes: prdtres de "mpnentes prinipales", prdtres de "partes y sistemas de baja tenlgía" y prdtres de "mpnentes de baja tenlgía". 36

40 Ramírez/La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi En ls pryets de exprtaión, el nex entre ensambladr y prveedr se desarrlla sbre labase del sistema de prveedres de primera fila,qe nsiste en el estableinnient de relaines diretas entre n redid grp de empresas, qe sila entre 5% y 20% de ls prveedres nainales y ls ensambladres (Lamming, 1989). Est ha permitid qe era de 50% del valr de la prdión de atpartes qede en mans de 12 prveedres de primera fila, qienes tienen prátiamente mnplizada la prdión de mnblks, abezas para mtr, parabrisas, artíls de plásti, hasises, et. (véase el adr 9). Ls mayres prdtres están biads en el área Mnterrey-Saltill-San Lis Ptsí-Qerétar (véase Ramírez y Gnzález-Aréhiga, 1993). El JAT/CTC y algnas medidas de efiienia mirenómia Ls efets del JAT/CTC sbre el fninamient de na planta sn múltiples y de difíil estimaión (véase Best, 1990). A ntinaión meninarems sól ls qe dan na idea general de ls ambis más representativs experimentads pr prveedres y ensambladres, y qe en ierta manera ya hems dmentad en tra parte (fr. Ramírez, 1993). a) Entre mayr es el s de sistemas JAT/CTC, mayr es el ntrl ejerid sbre el pres de prdión njnta. Las plantas del nrte inrpran na gran variedad de ténias tales m: métd Taghi; s de ntrl estadísti de press (CEP); eqips de trabaj, despliege de la alidad (QFD) y trs, m parte de s relaión ntratal n el liente. El s intensiv de estas ténias así m s mediión estadístia, frman parte de ss bligaines rientadas a brir el mínim de efiienia, exigid pr las ensambladras. Dih mínim está basad en varis riteris básis de peraión m sn: alidad, prdtividad, tiemp de entrega, segridad, ténias de grp, apaidad ténia, flexibilidad y espeifiaines ingenieriles en el diseñ y aabad de ls prdts. En términs generales, el mínim a alanzar es de 85 pnts en na esala espeial qe va de a 100. La evalaión es llevada a ab pr medi de la repilaión de registrs en CEP y pr la spervisión direta del ensambladr. Premis y penalizaines están basadas (en 65%) en el análisis del CEP.^^ Ls prveedres mplen n ada riteri de my diferentes maneras. La planta Frd-Hermsill, pr ejempl, demanda n esqema divers de entregas dependiend de la ategría del prveedr. Ls prveedres "satélites", ls qe están lalizads en el mism parqe indstrial, deben haer entregas más de ds vees pr día, y algns de ells qe sn "prveedres de respnsabilidad ttal", deben inls trabajar en la línea de ensamble n el persnal de la Frd. Est reqiere na gran sinrnizaión pr ambas partes, en la medida de qe alqier desviaión de las espeifiaines riginales signifia na severa penalizaión para el prveedr (20 mil dólares de mlta pr ada mint qe la línea de ensamble es detenida pr n errr atribible al prveedr). " Aqells prveedres y desempeñ está pr debaj del mínim sn amnestads desartads. 37

41 ^ 3 6 _2 -a (/J 0\ i C 2 a 3 ^2r. 3 a 'vj "- ^ =1. s -S^ ^ í: CJ -, - M -^ Q '^ "C Ci. ^.i a : a: -^ 3 2 K "a í S tn ^ 8 3 %> í- ^ V3 ^ 2 ^ i>5!u ^ r^ k.' 5. i< 1*1 <Nr tn fn-*(n(nf<)(n '^(^ Tfivr~-NI^N ^_ '-1 _ "^^ \ 00 Cb ü inirfí' I m m ' (SU^CN 'r'sór^r-^r^din <n fn -^ <rí--n-t-^m N <n '* CJ <N >0 >0 l Q (N v á. -I U el a e 3 "r' - 1 -J 4) ^v2 á a. CQ \ S 2 C9 3 a '3 II 'áb C9 %ü U T3 W Sg T3 W5 U >% a U C3 es v2 '^ 3 C i II C e E tf} CA 1 ^^ ^nj ó «=9 1 E a Xl^ í y^ s U2 a a, ' e ^ a.«j 'S. Cl í: Q, ssss 2 q.i -S ÍD 2 1 í 1) t«!9 es C a «1) 'S > U E- S fs m Tj- in >< 3 15 :i-^ lili U.Sa^.3 -y ~< /^ r-\ 3 "i CQ CQ C C '«^ 'fl* e (N r- 00 N ' 2 E, ^ «Q-

42 Ramírez/ La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi Ls prveedres nainales e internainales pratian n sistema llamad neday-at-a-time en el al las entregas diarias están asegradas pr envís reglares qe se haen desde distints pnts del mnd ada semana 10 días. Este sistema también es pest en prátia pr Frd de Chihaha y el mplej de Rams Arizpe, espeialmente n ls prveedres qe manfatran prdts de gran vlmen físi. En Frd Chihaha se desarrlla n esqema similar al de "prveedr de respnsabilidad ttal", n el bjetiv de mantener n estrit ntrl sbre ss prinipales prveedres. Emper, ests ntrles n están, rientads a estableer na estrtra vertial entre ls miembrs del nglmerad, sin a mantener nida s atividad. La spervisión del prveedr en este esqema n es más qe la spervisión del ensambladr pr sí mism, pes ls niveles de prdtividad y alidad del últim están en fnión direta de las entregas ertifiadas del primer. Si el ensambladr pretende alanzar mayres niveles de alidad y prdtividad, ests n pdrán ristalizarse si antes n redbla ls meanisms de ertifiaión del prveedr. Est explia el heh de qe ierts prveedres de Frd-Hermsill, pr ejempl, hayan tenid qe amentar s efiienia de 3 a 1.5 nidades pr mint, en el mism laps (tres añs) qe esa mpañía deidió disminir en 50% ls defets en el área de ensamble del mdel CT-20. Para haer efetiva la integraión hrizntal en el nglmerad, ls prveedres periféris están bligads a desarrllar prgramas de eqips de trabaj, ténias de invlramient y sistemas de peraión (írls de alidad, interambi de persnal y eqip), n slamente n la ensambladra sin también n ss prpis prveedres. L sal en este nev tip de relaión es llevar a ab varias sesines pr semana entre prveedr y ensambladr. En Hermsill y Rams Arizpe, ls ingeniers de ls prveedres partiipan prátiamente en tdas las atividades grpales elebradas pr las ensambladras. Ls prveedres lalizads a varis ients de millas de las ensambladras también deben entregar ss prdts "a tiemp" (tal m si estvieran a 100 metrs de la planta), n n nivel de rehaz de piezas n inferir a atr sigmas. Este prentaje es realmente n de ls más bajs en el sistema mndial de prdión de las Big Three y, pr es, la mayría de ls prveedres han btenid el premi "Ql" "Pentastar" y "Spirit", freid pr las Big Three. Ests premis sn entregads and el desempeñ de la planta ha estad pr enima del "mínim de efiienia". Aqellas firmas qe desarrllan QFD sn evaladas n sól pr ls ensambladres en Méxi sin también pr nsmidres extranjers. Cada planta ^lebe llevar a ab ténias de diseñ experimental para rregir eventales errres detetads pr ls nsmidres en el exterir. b) La apliaión del JAT/CTC es más intensiva en las empresas qe naen n ests sistemas qe tienen na red desarrllada de prveedres. Este argment qe paree de Pergrll n l es tant si nsiderams qe n tdas las plantas lgran resltads similares, an and hayan invertid el mism tiemp en intrdir prátias de JAT/CTC. La razón es qe n tds ls prdts tienen el mism il de madraión y, pr l mism, n tdas las plantas peden adearse n tanta failidad a ls ambis 39

43 Ramírez/La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi en la demanda. Las plantas qe entan n prdts relativamente estandarizads, de diseñ nid y n na red de prveedres mpetentes, tendrán más éxit en la apliaión de ests sistemas qe las plantas qe n entan n esas araterístias. Asimism, las plantas qe naen n JAT/CTC "artan" la rva de aprendizaje de ests sistemas más rápidamente qe las qe l haen parialmente (anqe n más tiemp), prqe a la par qe mltialifía y mltiapaita a s ferza de trabaj, desarrlla na red más flexible de prveedres. Est explia, pr ejempl, el espetalar desempeñ de plantas m Metalsa (Mnterrey) CISA (Hermsill), qe aparee desplegad en el adr 10. La primera mnpliza la prdión de hasises en Méxi y, desde hae más de ds déadas, dispne de na fila de prveedres bien imentada. La implementaión de l qe s gerente llama "esqemas siténis" ( JAT/CTC) ha dad mayr flexibilidad al pres (pede ambiar ahra ds mdels diaris pr línea); ha redid: de 45 a er días el inventari de materias primas, en 30% el tiemp de restableimient de la línea, en 4 hrs/jda el tiemp de manfatra; ha abatid en 15% el númer de rehazs y ha amentad la prdtividad de 0.93 hasises/hmbre a 1.6 hasises/ hmbre, td en seis meses. CISA, na ligplista de asients para ats en Méxi, naió n ests sistemas. Esta planta ha lgrad redir en tres añs: el inventari de materia prima de 4 hrs a 2 hrs, el lte de prdión de 2 hrs a 1 hr, el tiemp de restableimient de la línea en 45%, el lead-time 20 min/jeg, la antidad de rehazs de 0.63 a 0.46% y ha amentad ls prdtividad de 34 jegs/hr. a 44 jegs/hr.^^ Diferentes análisis mltivariads de varianzas qe realizams sbre ls índies de efiienia de las 27 plantas, mstrarn qe la lambda de Wilks allada resltó en tds ls ass (exept para las variables disminión de ferza de trabaj y redión de espai físi) my sperir a la del mdel de independenia, dads niveles de signifiania asi igales a er. Las hipótesis de igal "efet tratamient" {treatment effet) de las medidas de efiienia respet al s de JAT/CTC, fe rehazada sin restriines para distribines de lambda de Wilks n p = 2 y g = 2. Es deir, detetams na rrelaión psitiva entre el s de JAT/CTC y el mprtamient de esas medidas de efiienia. Esta rrelaión es más ferte en las plantas instaladas despés de 1983 y en las plantas de prdts n estandarizads, según intervals de nfianza simltánes nstrids n la preba de Bnferrni. ) La apliaión diferenial de JAT/CTC en el nrte de Méxi es prdt de diversas estrategias adptadas pr las firmas. Shaiken y Brwne (1991), itand a Jhnsn, señalan qe las sbsidiarias japnesas sn más prlives a la apliaión de ténias japnesas para disminir sts y mejrar la alidad, and las empresas matries pratian na estrategia de administraión entrauzadaimanagement-entredstrategy). Est es a asa de la neesidad de estas últimas de mantener artiladas ss filiales and ellas jegan n papel reginalmente estratégi. Pr el ntrari, si la '' La razón pr la al is efets del JAT/CTC en ésta última planta sn mens espetalares qe en la primera, se debe a qe es más difíil amentar ls índies generales de efiienia and se parte de n nivel baj de rehazs, sraps, inventaris et., m en CISA. 40

44 00 «T3 S3 C S 3 C3 2 ü 5 I Q 3 1^ Q Z 1 1X1 s ^ #,^ S S i ijs (N <N # m «i W-1 ;5 Q i Z C- g 1 w". \r> r^ 30 Q i [ > U r^ > > I I > ex. 3 ^^ C 3 60 ^ 13 3 U ^ ^ J. 2 C 1 Q ~Q V. ft. ^ 1 «í " Cí " v^ 1 i 1-í il > S I I: Vi W-l i ^ I ÍN (N tn "3^ =3 I ^.1. ^ 3^ I- =3-3 Q Z 3 tj U - s^ ft. 2 s b UJ X ti Il. S:"- s E

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47 Ramírez / La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi matriz asme qe s prinipal ventaja mpetitiva reside en la entralizaión de ls press y en el diseñ de ls prdts en la asa matriz, entnes las prtnidades de adpión de las diferentes ténias pr parte de las sbsidiarias serán mh menres. En tal sitaión, la matriz tenderá a nentrar más rerss en el desarrll de tenlgías, dejand las tareas más simples a las sbsidiarias. La planta en estión será tratada entnes m na lásia fábria de ensamble ff-shre, qe n reqiere de la adpión de ningna ténia flexible. La deisión de las Big Three de implementar sistemas JAT/CTC en el nrte de Méxi es, en bena medida, prdt de s interés pr rear plantas After Japan, qe mbinaran bajs sts y alta prdtividad. Es deir, bsarn desde n inii enfrentar efiazmente la mpetenia japnesa y n sól abatir sts labrales pr medi de la segmentaión del pres prdtiv. Est le nfirió de fat a las filiales mexianas n papel reginal estratégi, si bien n araterístias distintas en ada as. Las diferenias de intensividad en la apliaión de JAT/CTC, bedeen, entre tras sas, a fatres extraenómis (en el as de GM), a aerds n sis tenólgs extems (en el as de Frd-Hermsill), a prblemas finaniers (en el as de Chrysler). d) Estas estrategias vienen aparejadas n el desarrll de n meri intrafirma e interfirma my intens. La mparaión de las medidas de efiienia entre las in empresas laves de ls tres mplejs del nrte, mestran al mplej de Frd-Hermsill m el más avanzad, m resltad de la gran integraión haia atrás de ss prveedres. Esta planta n sól ha registrad ls mayres rérd de alidad y prdtividad en td el sistema Frd a nivel mndial, sin también, ha instrmentad la apliaión más mpleta d\pll-demand system (Sandval, 1988; y Shaiken, 1990). La razón es qe ss elevads niveles de atmatizaión exigen n mayr ntrl sbre n grp exlsiv de prveedres. La sfistiaión de las peraines de td el mplej ha dad m resltad qe la planta de Hermsill ente n la adena de prveedres más espeializada de td el país. Ss prveedres sn prveedres únis, sin filiales y las transaines entre ells asienden a más de 90% del valr ttal de las peraines del mplej. Est permite na integraión "a la medida" de tda la red prdtiva así m na implementaión efiiente de ls prinipis de eqilibri y sinrnizaión, insrits en el JAT/CTC. e) Ls reqerimients basads en ls sistemas JAT/CTC sn sól parialmente bierts pr ls prveedres de primera fila en el entr de Méxi. Al igal qe las plantas del nrte, ls grandes prveedres del entr deben bservar n estrit esqema de entregas y de espeifiaión de prdt, per sól en pryets de exprtaión. El pnt es qe ni ls ensambladres ni ls prveedres del entr sn tan flexibles m ls del nrte del país. Frd de Catitlán, pr ejempl, ha registrad n tiemp de manfatra (lead time) en el maqinad de mtr eqivalente a 60% del allad para Frd-Chihaha. Asimism, al mbinar mdels en las fases de fndiión de aer, esa planta n tiene tan ben desempeñ m Cifnsa: esta última es apaz de ambiar de mdel ds vees pr día, and Frd-Catitlán slamente na vez. Cnsiderand qe estas plantas, m las restantes rientadas al merad 44

48 Ramírez/La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi intern, han intrdid nevas tenlgías sól en iertas estaines de trabaj, s flexibilidad n pede mpararse a la de ls prdtres del nrte. La mayr parte de ls prveedres han lalizad ss plantas en el entr del país pr raznes ligadas a la disminión de sts (mtivs lainales weberians) y, pr l tant, sn inapaes de adptar inmediatamente ls sistemas de JAT/CTC; el 64% de ells ha intrdid el s de CEP a l sm. La mayría de ess prveedres tiende a perar individalmente y sin desarrllar sistemas de peraión entre ells. Sin embarg, esta sitaión ha venid ambiand desde 1986, a asa de las fertes presines mpetitivas derivadas de la apertra de la enmía mexiana. Pr esta razón, el tip de interaión entre prveedr y manfatrer es también ambiante y n es fáil expliarla sin n estdi a prfndidad pr prdt, firma y rigen del apital. Cnlsines y extensines del análisis La adpión del JAT/CTC pr parte de las empresas mexianas es, en términs generales, n pres inmplet. Cn exepión de algnas ñrmas eletrónias y atmtries, ls experiments ensayads pr tras atividades reprtan sól resltads parialmente exitss (Gómez-Agirre, 1990). Ls mayres avanes se han registrad en las filiales de ET qe mantienen n meri intrafírma my dens, a asa de qe ahí predminan ls esqemas de byer ntrl.'^ Baj ests esqemas ls riesgs de fallas al apliar ls sistemas de prdión haia atrás (pll-system) se minimizan prqe las señales del agente inmediatamente sperir sn laras y predeibles. Cn n meri intrafirma dentr de ls mplejs atmtries my desarrllad, ls ajstes de la prdión de las filiales se dan n base en índies preestableids del il de la demanda, l al garantiza la ejeión rreta de ls prinipis de eqilibri y sinrnizaión en tda la adena. Ls mplejs jst a tiemp qe las Big Three han mntad en el nrte sn, sin dda, ls ass más avanzads de tda la indstria mexiana, preisamente prqe s irit de prveedres filiales y matries nentra en algns ass más de 90% del valr de las transaines ttales. El flj de rerss e infrmaión en el interir de ese irit es simétri y reglad pr ntrats laramente estableids pr el mpradr. La entrpía es my baja y las transaines se llevan a ab, preferentemente, entre prveedres de primera fila y ensambladres baj n estrit sistema de entregas y ntrl. Un de ls aspets realmente interesantes del estdi de ess mplejs es qe s instalaión en Méxi representa n ntraejempl a las tesis desindstrializadras de varis atres (Hffman y Kaplinsky, 1988). Según estas tesis, la apliaión de ls sistemas flexibles de prdión favree el retm masiv de la indstria de alta tenlgía a ls países desarrllads, a asa de: a) la mayr dispnibilidad de entrs '"' Est es, dnde el mpradr tiene el ntrl sbre la deisión de prdir. 45

49 Ramírez / La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi de investigaión y desarrll en ess países; y b) la neesidad de las ET de biar tdas las fases del pres en n radi raznablemente eran. La realidad, sin embarg, ha demstrad qe tales ferzas entrípetas de lalizaión n siempre han perad n efetividad. Existen tendenias ntrarrestantes en la evlión de la la qe han favreid la relalizaión de ierts segments de prdión fera de ls países desarrllads, independientemente de ls prgramas de flexibilizaión implementads pr las matries. Una de esas tendenias está relainada n el heh de qe la tenlgía es na fnión direta del diseñ del arr y n na variable independiente. A deir de Shenberger (1987), ésta es na fente de estandarizaión qe esteriliza ls efets entralizadres de la atmatizaión flexible, a asa de qe la mayría de ls diseñs inlye n númer imprtante de mpnentes qe sn tilizads pr distints mdels de arrs. Pr l general, ess mpnentes, de tenlgía intermedia, sn prdids n mayr ventaja mparativa pr ls países de desarrll intermedi ( países de indstrializaión reiente, PIR). trs fatres qe se pnen al retm de plantas a ls países desarrllads sn: la rápida y exitsa apliaión de ls sistemas flexibles en ls PIR, así m el heh de qe n está lar qe "tan era" deben estar las plantas para pratiar el JAT/CTC. Ls estdis elabrads pr Shaiken (1990) y Wmak et al. (1990) sn reveladres del alt nivel de prdtividad y alidad lgrads pr las plantas atmtries del nrte baj ests sistemas. Frd-Hermsill registró, pr ejempl, ls mayres índies de alidad en el mnd apenas tres añs despés de haber iniiad peraines. L al es indiativ de qe la distania gegráfia n die nada pr sí sla si ésta n va ampañada de niveles de alidad y prdtividad internainales. Ls mplejs del nrte naiern prqe ests niveles pdían ser asegrads al menr st psible y sin grandes demras en el tiemp de entrega. A estas ferzas entntgas hay qe agregar las asas reales qe materializarn la lalizaión de ess nglmerads en el nrte, para tener na idea mpleta del fenómen. Nestr análisis estadísti nfirmó qe éstas sn de ds tips: las qe se refieren a la deisión de las ET de seleinar a Méxi entre varis países y las qe ndiinarn s lalizaión espeífia en el nrte. Anqe ambas se traslapan y mplementan, nlims qe al nivel más abstrat la razón deisiva (anqe n la únia) para esger a Méxi es de rden estratégia. Las Big Three ptarn pr ls greenfields mexians prqe las ndiines prevaleientes ahí (m la failidad de prdir para exprtar, la eranía al merad estadnidense, et.) eran mpatibles n s plítia de nfrntar la amenaza japnesa n plantas After Japan (est es, qe tilizan sistemas flexibles de prdión). L nveds de estas implantaines reside en qe la estrategia qe les da erp está basada en na mpetenia penrsiana shmpeteriana. Es deir, de na mpetenia n basada en ls preis ( de tip Bertrand) sin en la búsqeda de ventajas mparativas mediante el mejramient ntin del prdt, pres y rganizaión. Estas plantas sn, m l señala M. Best (1990), nevs mpetidres en el sentid de qe s estrategia predminante n es la mpetenia de preis ni s 46

50 Ramírez / La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi Úni medi rganizainal es la minimizaión de sts. Sn empresas yas frmas de mpetenia está predeterminada pr las araterístias de s merad (fsines, takevers, nflits sindiales, et.) y la frma en qe rganizan s prdión. Cm vims estas araterístias sn distintas en Frd, GM y Chrysler, y es explia qe ss ndiines iniiales de rganizaión de la prdión sean distintas. L qe es invariable en las tres ensambladras de ats es s firme deisión de esger n siti en el nrte del país dnde se les garantie la mejr apliaión del JAT/CTC. Esta es, de aerd a nestr análisis mltivariad, la variable más relevante en la expliaión de ls emplazamients tant de las ensambladras m de s red de prveedres en ls estads limítrfes n Estads Unids. Td prdtr en el nrte ligad n la exprtaión de ats está sjet a n estrita bservaión de ls prinipis de JAT/CTC, pes de ell depende s relaión n el rest de prdtres. La peraión hrizntal y vertial entre ss miembrs es reqisit bási para s fninamient, pest qe ls parámetrs de efiienia sn grpales n individales. Las mejras en ls niveles de prdtividad, alidad tiemps de entrega de n ensambladr sn el resltad de las mejras en ls índies de ls prveedres. N pdría ser de tra frma. Cm resltad de esta ferte dependenia prdtiva, la apliaión del JAT/CTC reqiere de ierts prerreqisits fatres laterales para s rreta implementaión. En la seión sbre ls nevs riteris de lalizaión en la la, alarams qe esas ndiinantes inlyen ambis en el nivel mir (planta), mes (plítias reginales de desarrll de prveedres) y mar (legislaión flexible plítia de apertra enómia). La diversidad de ests ambis y el diferente pes espeífi qe tienen en ada firma ns lleva a la nlsión qe las viejas terías weberianas, gravimétrias de mpetenia espaial qe sn tratadas en la tería de la rganizaión indstrial (m la de la idad lineal irlar), sn insfiientes para expliar ss patrnes de lalizaión. Ls fatres de lalizaión de estas plantas n se limitan a n análisis de st-benefii na fnión de maximizaión en la qe predminen eqilibris tip Bertrand. Sn fatres qe se insriben en esqemas ( eqilibris) perativs en el interir del nglmerad y n perativs entre nglmerads. Esta nlsión debe ser matizada, pes es lar qe n tds ls miembrs de ls mplejs jst a tiemp tienen igal desempeñ qe tds reainan de manera similar ante ls misms fatres. Si bien el s del JAT/CTC es la asa prinipal de la lalizaión de las filiales en ls estads limítrfes n Estads Unids, est n signifia qe las ndiines de s apliaión sean igales en tdas las plantas. Hay diferenias entre ellas dependiend de s antigüedad, rigen de apital y tip de prdt. Una planta instalada antes de 1982 prátia n JAT/CTC mens mplet y efiiente qe las qe l hiiern despés, senillamente prqe estas últimas naiern n ess sistemas y neesitan de mens tiemp para asimilar ss ténias. Asimism, las atpartes qe sn filiales de trasnainales se araterizan pr tilizar el jst a tiemp n maqinaria reprgramable más sfistiada qe las empresas nainales a asa de s mayr slvenia finaniera; esta diferenia es más aentada si nsiderams prdts de alt valr agregad. 47

51 Ramírez/ La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi El pnt, en alqier as, es qe la estrategia lainal asiada n la apliaión de JAT/CTC n es, en ningún mment, indifereniada. Esta afirmaión es igalmente válida para entender ls patrnes de interaión y efiienia en la la ya qe, m vims anterirmente, ésts varían de aerd n ls tres riteris arriba desrits. Ls prveedres más efiientes sn aqells denminads de "primera fila", qe sn filiales de ET independientes. Se enentran biads en las fases terminales del pres (estampad, pintra, qímis, sellad y llantas) y trabajan prátiamente sin redes de aprvisinamient nainal. Ensegida destaan ls prveedres perteneientes a las Big Three qe están nids n ls misms ensambladres y prveedres de segnda fila (nainales extranjers) en la prdión de partes de plásti, tablers, interires, estampads, et. Finalmente, están ls mnplistas nainales qe para exprtar (vía ls ensambladres diretamente) se asian n tenólgs extranjers. Ss prinipales atividades giran en tm a la elabraión de mnblks, ristales, ables, ameses, sspensines, hasises y parabrisas, y entan n na imentada red de prveedres nainales y extranjers. Cada n de ests prdtres enfrenta estrtras de merad distintas. Ls primers ds grps perteneen a mpañías ligpólias de prdts n altas tasas de innvaión, mientras qe el últim está nstitid pr mnplis de prdts n largs perids de madraión. Est spne diferentes frmas de peraión en el interir del nglmerad, pes las demandas tenlógias (inlyend el s de JAT/CTC) en ambs ass sn distintas. Las espeifiaines ténias tant en el diseñ m en la manfatra sn mayres y más dinámias en ls primers ds grps qe en el últim. Cm nseenia, ss exigenias de interaión entre ls miembrs sn más estritas y de mayr riesg. Tal es el as de ls prdtres de pintra en la planta Frd-Hermsill qe n peden haer ningna alteraión a ls parámetrs de mezlad sin antes nsltar a ls prveedres de sellad y aabad. El tip de tenlgía tilizada en la pintra (a nivel mlelar) n admite ambis sin alteraines ténias en las tras ds fases. L al ls bliga a mantener n ntat más estreh entre sí qe el qe tienen, pr señalar algún prdt estandarizad, ls prdtres de hasises y ls de frja y fndiión. Esta peraión simétria entre ls miembrs es más intensa al trabajar n esqemas ambiantes de alidad, prdtividad y üemps de entrega. Las diferenias en la tenlgía de pres, prdt y rganizainal generan, pr tant, distints tips de barreras a la entrada (y meanisms de salida) a ls tres grps de prdtres. En el interir del nglmerad es psible bservar prdtres qe enfrentan na batalla más dra y mpleja qe trs para entrar permaneer en el, n bstante la bligada peraión entre ells. El espetr inlye desde ls qe mpiten espeífiamente en merads dnde la innvaión y alidad sn ls elements determinantes de exlsión hasta ls qe enfrentan n tip de mpetenia Bertrand n ls prdts imprtads. Esta dble dimensión de la estrtra de la mpetenia (simétria y perativa en el interir del nglmerad y asimétria y n perativa fera de él) representa n ret teóri en el estdi de la rganizaión indstrial de ls nglmerads jst a tiemp. S asi nla mdelaión ( tratamient frmal) se debe a qe es tdavía n 48

52 Ramírez/ La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi fenómen en prgres, n generalizad en la indstria, qe ni siqiera meree menión en ls texts lásis de Tiróle (1993) Jaqemin (1984). La tería de la rganizaión indstrial nveninal está basada en mdels mirenómis qe sn útiles para expliar la prdión indstrial en serie, n esqemas rganizainales dirigids a alanzar las máximas enmías de esala. Per tiene p qe deir and la empresa prde baj na estrategia rganizainal basada en la flexibilidad.'*' Esta asenia en la bibligrafía n deja de ser na lagna imprtante, ya qe ls sistemas flexibles de prdión se han nvertid en el paradigma tenenómi dminante en las indstrias de alta tenlgía del mnd. En Méxi, s tilizaión ha ambiad la gegrafía enómia de s indstria líder; ha alterad ls patrnes de prdión y esí)eializaión de ls prdtres de atpartes y ha dad erp a l qe vagamente se ne m reestrtraión indstrial. En na palabra: ha integrad a ls prdtres nainales a la neva mpetenia internainal. Así qe, al mens para ls estdis de rganizaión indstrial en el país, la misión de s estdi es imprtante. Referenias bibligráfias Améria Enmía (1993), Santiag de Chile, diiembre. Arjna, L. E. (1990), "Indstria mexiana de atpartes drante el age exprtadr de ls añs henta", en J. Carrill (ed.). La neva era de la indstria atmtriz en Méxi, Méxi, Clef. Best, M.H. (1990), The New Cmpetitin. Instittins f Indstrial Restrtring, Cambridge, UK, Plity Press. Bn, Gerard y A. Merad (1990), Atmatizaión flexible en la indstria. Difsión y prdión de máqirms-herramienta de ntrl nméri en Améria Latina, Méxi, Limsa Nriega. Bz-Allen y Hamiltn (1987), Irlstria de atpartes, Méxi, Banmext-Sefi. Carrill, J. (1990), "Maqilizaión de la indstria atmtriz en Méxi. De la Indstria Terminal a la Indstria de Ensamblaje", en J. Carrill (ed.). La neva era de la indstria atmtriz en Méxi, Méxi, Clef. Dávila, F. M. (1986), El Pres de indstrializaión de la región sr de Cahila. Un estdi de as: el mplej atmvilísti de Rams Arizpe, Saltill, Dept. de Inv. Enómias, Universidad de Cahila. Estall, R. (1985), "Stk Cntrl in Manfatring: The Jst in Time System y its Latinal Impliatins", Ar^a, vl. 17, núm. 2, pp Gómez-Agirre (1990), "Planning y Implementing Dynami Ttal Qality Cntrl Systems: A Researh n Mexian Manfatring Cmpanies", The Whartn Shl f The University f Pennsylvania, tesis dtral. Granger, W. J. (1992), Mdellíng Enmi Series, xfrd, xfrd University Press. "" Aqí hay qe alarar qe estams refiriéndns a la frmalizaión de este fenómen en ls texts básis de rganizaión indstrial, ya qe existen nmersas pbliaines qe desde hae tiemp se han dediad a s estdi parial. Entre ellas pdems itar las revistas Indstrial rganizatin y Small Bsiness Enmis. 49

53 Ramírez/La rganizaión jst a tiemp en la indstria atmtriz del nrte de Méxi Hffman, K. y R. Kaplinsky (1988), Driving Fré: The Glbal Restrtringf Tehnlgy, Labr and Investment in the Atmbile and Cmpnents Indstries, Blder, Westview Press. Imai, M. (1992), Kaizen, Méxi, CECSA. Jaqemin, Alex (1982), Enmía indstrial. Estrtras de merad y estrategias erpeas de empresa, Barelna, Hispan Erpea. Jhnsn R. y Wihem (1992), Applied Mltivariate Statistial Analysis, Neva Jersey, Prentie Hall. Lamming, R. (1989), "Researh y Develpment in the Atmtive Cmpnents Sppliers f New Entrant Cntries: The Prspets fr Méxi", Aapl IMVP Internatinal Pliy Frm (mimegrafiad). Lawley, D. N. y A. E. Maxwell (1971), Fatr Analysis as Statistial Methd (2a.. ed.),n\iev& Yrk, Amerian Elsevier Pblishing C. Mair, A. (1991), Parts Sring at Japanese Atmbile Transplants: Cntrversy in the United States. The Case f Hnda in Nrth Ameria. Impliatins fr Transplants in Erpe, Rein Unid, Departament de Gegrafía-Universidad de Drham (Dment de Trabaj 2). Mair, A., R. Flrida y M. Kenney (1988), "The New Gegraphy f Atmbile Prdtin: Japanese Transplants in Nrth Ameria", Enmi Gegraphy. Maleki, E. (1986), "Indstrial Latin y Crprate rganizatin in High Tehnlgy Indstries". Enmi Gegraphy. Merad, A. (1990), La tenlgía asistida pr mptadr en Méxi y ss impliaines labrales y edativas, París, IIPE-UNESC. Miheli, J. (1990), Neva manfatra, glbalizaión y prdión de atmóviles en Méxi^ (mimegrafiad). Mrrisn, D. F., Mltivariate Statistial Methds (2a. ed.), Neva Yrk, MGraw-Hill. Núñez Pérez, W. (1990), Freign Diret Investment y Indstrial Develpment in Méxi, París, CDE. Ramírez, Jsé C. (1993), "Reent Transfrmatins in the Mexian Mtr Indstry", IDS Blletin, Rein Unid, Universidad de Sssex, vl. 24, núm. 2. Ramírez, Jsé C. y B. Gnzález-Aréhiga (1993), "Reestrtraión y apertra del setr atmtriz en Méxi", Investigaión Enómia, 204, Méxi, UNAM. Ramanathan, Ram (1993), Statistial Methds in Enmetris, San Dieg, Aademi Press. Samels, Barbara C. (1990), Managing Risk in Develping Cntries. Natinal Demands and Mltinatinaí Respnse, Prinetn, Neva Jersey, Prinetn University Press. Sandval, S. (1988), "Lx)S enlaes enómis y plítis de la Frd Mtr Cmpany en Hermsill", Ramírez, Jsé C, La neva indstrializaión en Snra: el as de ls setres de alta tenlgía, Hermsill, El Clegi de Snra. Sayer, A. (1986)."New Develpment in Manfatring: The Jst in Time System", Capital and Class, 30, pp Sayer, A. y R. Walker (1992), The New Sial Enmy. Rewrking the División flabr, Lndres, Blakwell. Shnberger, R. (1982), Japanese Manfatring Tehniqes, Neva Yrk, Free Press. Shaiken, Harley (1990), Méxi in the Glbal Enmy. High Tehnlgy and Wrk rganizatin in Exprt Indstries, Califrnia, Universidad de Califrnia-Centr de Estdis Mexian-Estadnidenses (Serie Mngráfia 33). Shaiken, H. y Brwne (1991), "Japanese Wrk rganizatin in Méxi", Szekely G. (ed.). 50

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55 'ftt. y^^^ ^-^^^-... 4Í í^^ ^?**-% ^ CENTR DE INVESTIGACIóN Y DCENCIA ECNóMICAS Carretera Méxi-Tla 3655, Clnia Lmas de Santa Fe Delegaión Alvar bregón, Méxi, D.F. Tels exts. 2612, 2603, 2417 y 2410 Fax:

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