Presidente y Director General Walmart de México y Centroamérica

Transcripción

1 Presidente y Director General Walmart de México y Centroamérica 1

2 10 años de Crecimiento Rentable Ventas (Mx$ miles de millones) EBITDA (Mx$ miles de millones) $420.6 $40.2 CAC: 13.6% CAC: 15.5% $118.0 $

3 Retos en 2013 PIB (Crecimiento %) Gasto Público (Crecimiento %) Remesas (Crecimiento %) 4.0% 3.9% 9.1% 7.7% 7.0% 4.2% 1.1% % -3.8% Fuente: INEGI. Fuente: INEGI. Fuente: Banco de México. 3

4 Tendencias en los Canales Detallista y Mayorista Ventas al Detalle (Crecimiento %) Ventas al Mayoreo (Crecimiento %) 10% % % 8% 6% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% Fuente: INEGI, información en términos reales. 4

5 P&L Walmex (Mx$ millones) Total Ingresos $ ,161 % $ 412, % % Incr. 3.2 % Incremento ex gasto de arrendamiento* 3.2 Margen Bruto 93, , Gastos Generales 62, , Ut. de Operación 31, , EBITDA 40, , Utilidad Neta 22, , * Sin efecto en flujo de efectivo. 5

6 Apalancamiento, Crecimiento y Retornos 1.Fuerzas del Mercado 2.Aciertos y Oportunidades en Cimientos para Apalancar 4.Acciones para Crecer Autoservicio México Negocios Especializados México Centroamérica 5.Estrategias para mejorar Retornos 6

7 Fuerzas de Mercado 7

8 El crecimiento poblacional se ha desacelerado, pero se mantiene estable en 1.2% anual México: Crecimiento Poblacional (CAC) 2.6% 1.5% 1.2% 1.2% e Fuente: CONAPO - Consejo Nacional de Población. 8

9 Sin embargo, el bono demográfico es positivo para el consumo en el corto plazo Principal Consumidor Mujeres Hombres Se espera que el grupo de edad de compra principal añada 10.3 millones de consumidores 2010 > e Mujeres Hombres Fuente: CONAPO. 9

10 La urbanización continúa, pero a un ritmo más lento México: % de la Población por Tamaño de Ciudad > 100,000 15,000-99,999 Urbana E.U.A. 2,500-14,999 Semi rural < 2,500 Rural Población Urbana Reino Unido México % 80% 78% e Fuente: INEGI con proyecciones de CONAPO. China Fuente: RetailNet Group. 51% 10

11 El relativamente alto nivel de urbanización en México, y el creciente uso de Internet y Telefonía Móvil, apoyan el crecimiento de ecommerce Usuarios de Internet (Millones) 61.5 Suscripciones a Teléfonos Móviles (Millones) e e Fuente: COFETEL, INEGI; estimación de 2015 basada en la proyección de crecimiento de E-marketer. 11

12 El tamaño de los hogares ha disminuido, pero está estable en 3.9 personas por hogar México: Tamaño Promedio del Hogar 4.9 Tamaño Prom. del Hogar E.U.A Reino Unido México China e 3.1 Fuente: CONAPO y proyecciones de RetailNet Group. Fuente: RetailNet Group. 12

13 La tendencia de las mujeres en la fuerza laboral aumenta gradualmente México: Participación de las Mujeres en la Fuerza Laboral 32.0% 35.7% 36.9% 23.0% e Fuente: CONAPO. 13

14 La participación del mercado informal en México sigue siendo una gran oportunidad Mercado Informal Mercado Formal México: Sector Comercio (%) 55% 45% Fuente: Mercado Formal: INEGI; Mercado Informal: Información disponible en INEGI (Cuenta Satélite del Subsector Informal de los Hogares ). 14

15 Las reformas estructurales tendrán un impacto positivo en el mediano plazo México: Reformas Estructurales en 2013 Laboral Educación Telecomunicaciones Energía Política Fiscal Financiera 15

16 Las Fuerzas del Mercado siguen siendo favorables para el crecimiento de las ventas al Detalle en México Bono demográfico Uso de Internet y teléfonos móviles Tamaño de los hogares Mujeres en la fuerza laboral Oportunidad en el mercado informal Reformas estructurales + Crecimiento poblacional Lento ritmo de urbanización Lento crecimiento económico 16

17 La clave para continuar el crecimiento de las ventas será evolucionando las fuentes de crecimiento Fuentes de Crecimiento Nuevas tiendas Tiendas comparables Omnicanal Últimos 5 años Próximos 5 años 17

18 2013: Aciertos y Oportunidades 18

19 Aciertos Alimentos y Consumibles- Autoservicio Tiendas Pequeñas: Bodega Aurrerá Express ecommerce: Infraestructura e Inversión Desempeño de Centroamérica 19

20 Tendencia positiva en Alimentos y Consumibles en Autoservicio Alimentos y Consumibles 2013 Crecimiento de Ventas Mismas Tiendas 0.8% +140 pb -0.6% ANTAD Autoservicio sin-walmex Walmex Autoservicio Fuente: ANTAD e información de la Compañía. 20

21 Tiendas Pequeñas: Bodega Aurrerá Express 865 Tiendas* * A Febrero 24,

22 Plataforma ecommerce: Infraestructura e Inversión Mercancías Generales Internet Centro de Distribución Hogar Lanzamiento el 25 de junio,

23 Desempeño de Centroamérica en 2013 % de Crecimiento sin Efecto Cambiario* Total Ingresos Margen Bruto Gastos Generales Ut. de Operación EBITDA 32.6 * En términos comparables, excluyendo el cargo, sin efecto en flujo de efectivo, por gasto de arrendamiento. 23

24 Oportunidades Sam s Club Mercancías Generales Servicios Financieros Inventarios 24

25 Reposicionamiento de Sam's Club Crecimiento de Ventas Mismas Tiendas 2013 ANTAD Autoservicio sin-walmex Sam's Club -0.9% -4.4% Fuente: ANTAD e información de la Compañía. 25

26 Mercancías Generales Crecimiento de Ventas Mismas Tiendas % -2.0% -1.8% ANTAD Departamentales ANTAD Autoservicio sin-walmex Walmex Autoservicio Fuente: ANTAD e información de la Compañía. 26

27 Servicios Financieros: Tarjetas de Crédito Banco Walmart y Propias 40% Ventas a Crédito 2013 (Crecimiento %) Banco Walmart Marca Propia BBVA 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 27

28 Incremento en inventarios Días de Inventario 2013 DDI vs. Año Pasado Walmex Plan de Reducción de Inventarios 2014 Prevención - Autoservicio Nuevo sistema de resurtido (GRS) Aumentar el control de compra Análisis de lanzamientos y rollbacks Revisión en la estrategia de modulares Mejorar el proceso de asignación del inventario Corrección - Autoservicio Liquidación para inventario antiguo 1 Reducción de inventario improductivo 2 Redefinición del nivel de servicio por tipo de artículo con base en la rotación Sam s Club Control de SKUs Enfoque sobre inventario artículo-club Control de compra Procedimiento de Rebajas Visibilidad de flujo a Centros de Distribución 1 Inventario antiguo: más de 90 días sin venta ni compra. 2 Inventario improductivo: >2X Plan. 28

29 Cimientos para Apalancar 29

30 Productividad Infraestructura Control y Cumplimiento 30

31 Equipo de Procesos e Innovación produciendo innovación constante Recursos Dedicados México Procesos de Negocio Globales Procesos Disruptivos Centroamérica Ingeniería de Procesos Bentonville 31

32 Las inversiones en Productividad están rindiendo frutos Crecimiento de los Gastos vs. Crecimiento del Piso de Venta % 4.7% Crecimiento Piso de Venta Crecimiento Gastos Generales * Sin depreciación, excluyendo el cargo, sin efecto en flujo de efectivo, por gasto de arrendamiento. 32

33 La productividad en mano de obra y energía está mejorando Mano de Obra Tiendas Horas Trabajadas en Tiendas Existentes (Crecimiento %) Mano de Obra Cedis Cajas por Hora Trabajada (Crecimiento %) Energía KWH Unidades Comparables (Crecimiento %) -7.6% +12.2% -3.3%

34 La merma también está disminuyendo Merma (% de Ventas) - 8%

35 Servicios de Back Office: Servicios Globales Compartidos México y Centroamérica Back Office Administración - Finanzas México y Centroamérica Walmart GSS en Costa Rica 35

36 Centroamérica: La conversión de los sistemas y la integración de la distribución contribuyeron al sólido incremento en el Margen Bruto Conversión de los Sistemas 100% Margen Bruto (%) 22.4% Nuevo Centro de Distribución: 50,515 m 2. Coyol, Costa Rica 20.7%

37 Continuamos invirtiendo importantes recursos en Cumplimiento +300 Reportes Procesos Sistemas Procedimientos Capacitación Asociados Dedicados en México y Centroamérica 37

38 Los asociados se encuentran motivados y comprometidos con el éxito de la Compañía Puntuaciones del Compromiso de los Asociados % 85% 82% 90% México Centroamérica 38

39 Acciones para Crecer Autoservicio México Formatos Especializados México Centroamérica 39