COMERCIO EXTERIOR DE CHILE

Transcripción

1 COMERCIO EXTERIOR DE CHILE enero-septiembre 2018 NOVIEMBRE 2018 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES.. Subdepartamento de Información Comercial Subdepartamento de Gestión del Conocimiento DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

2 Este documento fue elaborado por los Subdepartamentos de Información Comercial y de Gestión del Conocimiento del Departamento de Estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile... Cualquier reproducción del presente documento, total o parcial, debe citar expresamente la fuente señalada. *Cifras sujetas a revisión Cifras sujetas a la revisión de la variación del valor 2

3 Contenido RESUMEN EJECUTIVO COMERCIO EXTERIOR CHILENO EXPORTACIONES POR SOCIO Y POR SECTOR IMPORTACIONES POR SOCIO Y POR TIPO DE BIEN RELACIÓN BILATERAL DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES ESTADOS UNIDOS UNIÓN EUROPEA CHINA JAPÓN COREA DEL SUR INDIA MERCOSUR ARGENTINA BRASIL ALIANZA DEL PACÍFICO MÉXICO COLOMBIA PERÚ ANEXO APEC CPTPP Principales Productos Exportados por Sector Principales Productos Importados por Tipo de Bien Cifras sujetas a la revisión de la variación del valor 3

4 RESUMEN EJECUTIVO Dada las favorables perspectivas externas e internas, el intercambio comercial de Chile totalizó US$ millones, en el período enero y septiembre de 2018, cifra superior en un 15%, respecto de igual período del año Dado que las exportaciones superan a las importaciones el superávit comercial totalizó US$5.077 millones en el período, aunque retrocedió frente al mismo período del año El resultado anterior se da en un contexto de un crecimiento anual de 14% en las exportaciones chilenas por US$ millones, dinamismo que se hizo extensivo a todas las principales categorías de exportación. En el caso de la minería, los mayores embarques se explican, mayormente, por los envíos de cobre que se expandieron en un 13,2%, acompañados de un incremento anual de 11,7% en el precio promedio del mineral en el período. Destaca el desempeño de los envíos no cobre, los que crecieron en un 14,5% anual, tras totalizar US$ millones. De esta categoría, destacan los embarques industriales, los que se expandieron en un 14% anual, tras registrar US$ millones, concentrando un 38% de los embarques totales en el período. De esta categoría, los alimentos continúan mostrando cifras récord al llegar a los US$7.425 millones con un alza anual de 12%, destacando los desempeños históricos en las exportaciones de productos del mar, como el salmón (US$3.314 millones), los moluscos y crustáceos (US$570 millones) y el aceite de pescado (US$111 millones), así como el importante crecimiento de 39% en los envíos de carne de ave. También, se logran embarques récord de vino embotellado (US$1.192 millones). Asimismo, los envíos de productos forestales y muebles de madera experimentaron un registro histórico de US$1.934 millones, tras un alza anual de 12%. Destaca el alza anual de 30% en los embarques de madera contrachapada y los envíos históricos por US$311 millones de chips de madera. En tanto, la celulosa cruda, la celulosa blanqueda y semiblanqueada de coníferas y la celulosa blanqueda y semiblanqueada de eucaliptus logran montos de exportaciones récord tras expansiones anuales de 44%, 39% y 32%, respectivamente. Otros productos con alzas importantes en sus exportaciones son el ferromolibdeno (136%) y el óxido de molibdeno (52%) Los envíos desde el sector agropecuario, silvícola y pesquero experimentaron un crecimiento anual de 14%, tras totalizar US$5.425 millones, registrando un récord para el período. Lo anterior obedeció, principalmente, al positivo desempeño de los embarques de frutas (alza anual de 16%). Se observa elevado dinamismo en el caso de las cerezas con un crecimiento anual de 187% y embarques por US$856 millones, los arándanos con US$485 millones y un alza anual de 39%, y las ciruelas con exportaciones por US$158 millones. Asimismo, destaca el récord en los embarques de semillas de hortalizas (US$183 millones) y de productos silvícolas (US$40 millones). Al analizar el comercio exterior con los socios comerciales de Chile, el intercambio total países con acuerdos ascendió a US$ millones, mercados que reúnen, en su conjunto, un 94,6% del comercio total de Chile con el mundo, similar participación tanto de exportaciones como importaciones. Respecto de los principales socios comerciales, China continúa liderando el ranking del intercambio comercial, tras concentrar un 28% del comercio exterior, seguido por Estados Unidos, con un 16% y la Unión Europea con una participación de 13%. En el caso de nuestra región, Mercosur, Alianza del Pacífico, Ecuador y Bolivia representan un 19% de las exportaciones totales. Por su parte, las exportaciones chilenas a socios con acuerdo comercial crecieron un 14,2% anual, mientras que los envíos a las restantes aumentaron un 8,9%. El incremento total de las exportaciones chilenas a socios comerciales significó un US$6.679 millones, mientras los envíos a socios sin acuerdo correspondieron a US$252 millones. China sigue siendo el principal destino de las exportaciones chilenas representando un 32% de los envíos totales, seguido de Estados Unidos, tras concentrar un 14% y la Unión Europea con un 12% del total exportado por Chile en el periodo. Los destinos que registraron las mayores alzas en valor fueron China con US$5.281 millones, Japón con US$656 millones y Estados Unidos con US$502 millones. En términos porcentuales, las mayores alzas las exhibieron los envíos a China con un 40% anual, EFTA con un 27% y Cuba con un 34%. Cifras sujetas a la revisión de la variación del valor 4

5 Según los principales destinos de los embarques de productos agropecuarios, silvícolas y pesqueros, Estados Unidos es el principal socio concentrando un 27% de los envíos del sector. Luego, China pasó desde el tercer al segundo destino, luego de una notable expansión anual de 73% que genera que su participación en los envíos del sector pasara desde un 15% en 2017 a un 23% en el mismo período del presente año. Desplazado a la tercera ubicación asoma la Unión Europea representado un 21%. En la región aparecen la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR, que mantienen sus ubicaciones, pese a la disminución en los embarques del sector a estos destinos. China es el principal destino de los embarques mineros con una participación de 48% del total de éstos. Japón ascendió al segundo lugar como destino más relevante gracias a un aumento anual de 18% que le permitió concentrar el 11% de los envíos del sector. De igual forma, un alza anual de 7,7% posibilitó a Estados Unidos ubicarse en la tercera posición con una participación de 9,8%. Unión Europea pasó del segundo al cuarto destino. Luego, Corea concentró un 7,8% de los envíos del sector. En el caso de los embarques industriales, Estados Unidos logró su mejor registro histórico para los primeros tres trimestres del año gracias a una participación de 17% y un alza anual de 7,9%. La Unión Europea pasó a constituirse como el segundo destino con una participación de 13%. En tanto, China asciende del quinto al tercer lugar producto de una expansión anual del 40%. Mientras tanto, en la región, MERCOSUR desciende del segundo al cuarto lugar al lograr una concentración de 12% y la Alianza del Pacífico pasa de la cuarta a la quinta posición al ver retroceder su participación hasta 11%. La mayor demanda y crecimiento de Chile, en conjunto con un mayor tipo de cambio nominal, pesos por dólar, fue contribuyendo a aumentar el valor de las importaciones durante el año. En efecto, entre enero y septiembre de 2018, éstas se expandieron en un 16% anual, ascendiendo a US$ millones. Los bienes intermedios fueron el principal componente de las importaciones, donde Estados Unidos mantiene su liderazgo, concentrando un 24% de las compras de estos bienes, seguido de Mercosur con una participación de un 18%. Luego, las internaciones de bienes intermedios desde China registraron un incremento de 20%, logrando una participación de 16%. En cuarto lugar, asoman las compras desde la Unión Europea con generó el 14% de ellas. Finalmente, la Alianza del Pacífico fue el quinto proveedor más importante al mantener su participación de 7,3% en las importaciones de bienes de este tipo. La Unión Europea continuó como principal proveedor de bienes de capital, con una participación de 25%. A continuación, China experimentó un crecimiento de 12%, con lo cual su participación ascendió a 20% de este tipo de importaciones. Por su parte, las internaciones desde el MERCOSUR se expandieron 20% provocando que la participación del bloque económico pasara de 10% a 11%. Finalmente, en las importaciones de bienes de consumo, China sigue siendo el principal proveedor de Chile, concentrado un 38% del total, seguido por. Mercosur acumulando un 11% del total de este tipo de bienes. También de la región, Alianza del Pacífico explicó un 7% de las importaciones de bienes de consumo en el período. Hacia fines del año y el año 2019, se espera un ritmo de crecimiento más moderado en el comercio exterior de Chile, dado el menor ritmo de crecimiento esperado para la economía mundial, el posible efecto de la guerra comercial que reste algunos puntos de dinamismo económico global, así como el menor ritmos de crecimiento de la economía chilena. Cifras sujetas a la revisión de la variación del valor 5

6 Cifras sujetas a la revisión de la variación del valor 6 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, DIRECON

7 1 COMERCIO EXTERIOR CHILENO Durante el período comprendido entre enero y septiembre de 2018 el intercambio comercial de Chile ascendió a US$ millones con una expansión anual de 15%, el que obedeció tanto al aumento de exportaciones como importaciones. A pesar que los embarques superan a las internaciones en el período, el mayor ritmo de expansión de éstas, se redujo el superávit comercial a US$5.077 millones Gráfico 1-1: Intercambio y Balanza Comercial enero-septiembre (millones US$FOB) En nuestra región, Mercosur y la Alianza del Pacífico se consolidan como el cuarto y sexto socio comercial, respectivamente, concentrando un 16% del intercambio comercial chileno. Luego, asoman Ecuador y Bolivia, con un comercio total de US$2.496 millones entre enero y septiembre de El comercio con el resto de los mercados ascendió a US$6.045 millones, con un alza anual de 11%, durante los primeros nueve meses del año. EXPORTACIONES FOB BALANZA COMERCIAL FOB IMPORTACIONES FOB Al analizar el comercio exterior con los socios comerciales de Chile, el intercambio total países con acuerdos ascendió a US$ millones, mercados que reúnen, en su conjunto, un 94,6% del comercio total de Chile con el mundo, similar participación tanto de exportaciones como importaciones. Respecto de los principales socios comerciales, China continúa liderando el ranking del intercambio comercial, tras concentrar un 28% del comercio exterior, seguido por Estados Unidos, con un 16% y la Unión Europea con una participación de 13%. En el caso de nuestra región, Mercosur, Alianza del Pacífico, Ecuador y Bolivia representan un 19% de las exportaciones totales. Por otro lado, sigue destacando la presencia de países asiáticos, entre los principales socios comerciales. Además de China, históricamente, destacada ha sido la posición de Japón y Corea del Sur. En los últimos años, India ha ido escalando posiciones y, actualmente, es el octavo socio comercial de Chile. Cifras sujetas a la revisión de la variación del valor 7

8 Cuadro 1-1: Ranking Intercambio Comercial por socio con Acuerdo Comercial, enero-septiembre 2018 (millones US$) Socio con acuerdo comercial (1) Importaciones Ranking % part. c/r Ranking % part. c/r Ranking MM US$ total socios MM US$ total socios MM US$ Mercados Acuerdo con a. c. Mercados Acuerdo con a. c. Mercados Acuerdo R.P. China (2006) % % % Estados Unidos (2004) % % % Unión Europea (2003) % % % Mercosur (1996) % ,1% % Japón (2007) ,8% ,7% ,7% Alianza del Pacífico(2016) ,2% ,3% ,1% Corea del Sur (2004) ,4% ,1% ,7% India (2007) ,6% ,9% ,4% Ecuador (2010) ,4% ,7% ,2% Canadá (1997) ,4% ,6% ,2% Tailandia (2015) ,0% ,6% ,5% Bolivia (1993) ,0% ,7% ,2% Vietnam (2014) ,8% ,4% ,2% EFTA (2004) (2) ,7% ,8% ,7% Turquía (2011) ,6% ,5% ,6% Centroamérica (3) ,5% ,8% ,3% Australia (2009) ,3% ,3% ,4% Malasia (2012) ,3% ,2% ,4% P4 (2006) (4) ,3% ,2% ,4% Panamá (2008) ,2% ,3% ,1% Hong Kong (2014) ,1% ,2% ,1% Venezuela (1993) ,1% ,1% ,1% Cuba (2008) ,03% ,05% ,01% Total socios con a. comercial Comercio exterior total Socios comerciales en el comercio exterior chileno Intercambio Comercial Exportaciones ,6% 94,6% 94,6% % part. c/r total socios con a. c. Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. (1): Año de entrada en vigencia del Acuerdo. (2): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza. (3): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2012). (4): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelandia, Singapur. Notas: 1. En el caso de Alianza del Pacífico (compuesto por países con los cuales Chile tiene un Acuerdo Comercial vigente: Colombia (1994), México (1999) y Perú (2009)), este es un Protocolo Comercial, cuya entrada en vigencia internacional fue el 1 de mayo de En los casos de Colombia, Ecuador, México y Perú se informa el año de entrada en vigencia del acuerdo que actualmente rige las relaciones comerciales de Chile; sin embargo, le precede un Acuerdo de Complementación Económica. 3. Ranking por mercados: posición que detenta el socio con acuerdo comercial en el total de las contrapartes comerciales de Chile con el mundo. Unión Europea, Alianza del Pacífico y Mercosur son contados como una contraparte comercial, respectivamente. 4. Ranking por acuerdo: posición que detenta el socio con acuerdo comercial en el total de los 26 acuerdos que Chile tiene vigentes. En este informe suman 23 acuerdos ya que se considera la Alianza del Pacífico, por lo que Colombia, México y Perú no pueden ser considerados en forma independiente. Cifras sujetas a la revisión de la variación del valor 8

9 En el período enero y septiembre de 2018, las exportaciones totales ascendieron a US$ millones, experimentando un crecimiento anual de 14%. Este dinamismo se explicó por los envíos de cobre, los que crecieron en un 13,2% anual, tras totalizar US$ millones. Los embarques de cobre alcanzaron los US$ millones tras una expansión anual de 14%, que es explicado, en parte, porque el precio promedio de la libra de cobre durante los primeros tres trimestres de 2018 fue de US$3,01, en comparación a los US$2,70 en igual período de De igual forma, se destaca el permanente crecimiento que han demostrado los envíos de carbonato de litio alcanzando su mejor desempeño histórico con exportaciones por US$725 millones en el período y un incremento anual de 46%. En tanto, los embarques no cobre exhibieron un mejor desempeño con una expansión anual de 14,5% y envíos por US$ millones, concentrando un 52% de las exportaciones totales. Cuadro 1-2: Exportaciones de cobre y no cobre de Chile enero-septiembre 2018/2017 (millones US$FOB) año enero-septiembre Variación anual (1) Cobre ,2% No cobre ,5% Total exportaciones (FOB) ,9% Cuadro 1-3: Comercio exterior de Chile enero-septiembre 2018/2017 (millones de US$ y %) enero-septiembre Variación anual (1) Intercambio comercial(1+2) % 1. Total exportaciones (FOB) % I. Agropecuario, silvícola y pesquero % Fruta % Resto ,5% II. Minería % Cobre % Resto % III. Industria % Alimentos procesados % Salmón % Alimentos procesados sin salmón % Bebidas y tabaco ,2% Vino embotellado ,7% Celulosa, papel y otros % Celulosa* % Forestal y muebles de la madera % Industria metálica básica % Productos metálicos, maquinaria y equipos ,2% Químicos % Otros productos industriales % 2. Total importaciones (CIF) % I. Bienes intermedios % Petróleo % II. Bienes de consumo % III. Bienes de capital % 3. Total importaciones (FOB) % Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. Los envíos desde el sector industrial ascendieron a US$ millones, con un crecimiento anual de 14%. Prácticamente la totalidad de las principales subcategorías industriales experimentaron aumentos en los valores exportados. En términos de monto, se observan mayores incrementos en alimentos procesados, equivalentes a US$812 millones adicionales, seguido de la celulosa, papel y otros con US$743 millones, los productos químicos con US$577 millones y los productos forestales y muebles de la madera, los que aumentaron en US$209 millones, entre otros. En términos de crecimiento, destacan los desempeños históricos en las exportaciones de productos del mar como el salmón (US$3.314 millones), los moluscos y crustáceos (US$570 millones) y el aceite de pescado (US$111 millones); y el importante crecimiento de 39% en los envíos de carne de ave. Asimismo, se logran embarques récord de vino embotellado (US$1.192 millones). En tanto, en productos forestales destaca el crecimiento de 30% en los embarques de madera contrachapada y los envíos históricos por US$311 millones de chips de madera. En celulosa cruda, destaca la celulosa blanqueda y semiblanqueada de coníferas y la celulosa blanqueda y semiblanqueada de eucaliptus, que logran montos de exportaciones récord tras expansiones anuales de 44%, 39% y 32%, respectivamente. Otros productos con alzas importantes en sus exportaciones son el ferromolibdeno (136%) y el óxido de molibdeno (52%) En línea con el dinamismo, las exportaciones silvoagropecuarias y pesqueras, se expandieron en un 14% con US$5.425 millones, lo cual marca un récord para el período enero-septiembre. Un 88% correspondieron a embarques de fruta, los que crecieron en 16% anual. Los embarques de frutas que destacan por lograr sus mejores desempeños históricos son los de cerezas con US$856 millones y un crecimiento anual de 187%, los arándanos con US$485 millones y un alza anual de 39%, y las ciruelas con exportaciones por US$158 millones y un Cifras sujetas a la revisión de la variación del valor 9

10 incremento de 15% anual. Asimismo, es destacable el récord en los embarques de semillas de hortalizas (US$183 millones) y de productos silvícolas (US$40 millones). Por otro lado, el mayor tipo de cambio, la mejora en el ritmo de crecimiento del consumo y la demanda interna de Chile, fueron contribuyendo a aumentar las importaciones durante el año. En efecto, entre enero y septiembre de 2018, éstas se expandieron en un 16% anual ascendiendo a US$ millones. El anterior dinamismo, se explicó por la internación de bienes intermedios, los que se expandieron en un 20% anual, representaron un 50% del total importado con US$ millones. Dentro de los bienes intermedios, las compras de productos energéticos totalizaron US$8.101 millones tras un alza anual de 32%, destacándose el crecimiento de 39% en internaciones de diésel, de 38% en importaciones de petróleo y el récord de importaciones de carbón mineral por US$886 millones. Durante el período de análisis, las importaciones de bienes de consumo lograron la cifra récord de US$ millones tras un incremento anual de 11%. Los bienes durables representaron el 40% de las internaciones de bienes de consumo y lograron montos récord tanto para el período como para un mes de septiembre. Dentro de los bienes durables, en 2018 registraron el mayor valor importado para los primeros tres trimestres del año los automóviles (US$2.973 millones), los celulares (US$1.268 millones) y los electrodomésticos (US$485 millones). Otras importaciones con desempeño remarcable son las de productos metálicos (US$2.443 millones) y las de cartón y papel (US$542 millones) que lograron sus mejores cifras para el período enero-septiembre en De igual forma, se destaca el crecimiento de 19% en las internaciones de productos químicos. En tanto, las importaciones de bienes de capital sumaron US$ millones tras un incremento anual de 12%. Los productos que registraron su mejor desempeño para el período enero-septiembre en 2018 fueron los aparatos electrónicos para la comunicación (US$835 millones) con un alza de 23%, los aparatos médicos (US$671 millones) con un crecimiento de 17% y los equipos computacionales (US$560 millones) con una expansión de 28%. De igual forma, sobresalen las alzas en las compras de maquinaria para la minería y la construcción (38%) y de camiones y vehículos de carga (16%). Cifras sujetas a la revisión de la variación del valor 10

11 1.1 EXPORTACIONES POR SOCIO Y POR SECTOR Cuadro 1-4: Exportaciones chilenas por socio con acuerdo enero-septiembre 2018/2017 (millones US$FOB y %) Socio con acuerdo comercial ¹ enero-septiembre Exportaciones Total exportaciones de Chile % Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. (1): Año de entrada en vigencia del Acuerdo. (2): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2012). (3): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza. (4): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelandia, Singapur. (5): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. Variación anual (5) R.P. China (2006) % Estados Unidos (2004) ,6% Unión Europea (2003) ,4% Japón (2007) % Mercosur (1996) ,1% Corea del Sur (2004) ,2% Alianza del Pacífico ,8% India (2007) % Bolivia (1993) ,7% Canadá (1997) % EFTA (2004) (2) % Centroamérica (3) ,5% Ecuador (2010) ,8% Tailandia (2015) % Turquía (2011) % Vietnam (2014) ,4% Panamá (2008) % Australia (2009) % Malasia (2012) % P4 (2006) (4) ,6% Hong Kong (2014) ,4% Venezuela (1993) ,4% Cuba (2008) % Total exportaciones socios con a. comercial ,2% Total exportaciones socios sin a. comercial ,9% El principal destino de las exportaciones chilenas durante el período fue China, tras totalizar US$ millones, con un crecimiento anual de 40%. En este período su participación aumentó a 32%, frente a un 26% del año En tanto, Estados Unidos es el segundo destino, aunque su participación cayó a 14%, frente a un 15% del año anterior. La Unión Europea es el tercer destino con envíos por US$6.742 millones y un crecimiento anual de 6,4%. A continuación, Japón conserva la cuarta posición como destino de los envíos chilenos, después de un crecimiento anual de 14%. MERCOSUR mantiene su quinto lugar, con una leve baja de 7,7% en 2017 a 6,7% en el período. En el sexto lugar, asoma Corea del Sur con envíos por US$3.286 millones y un crecimiento anual de 7,2%. La Alianza del Pacífico exhibió una variación anual de 5,8% con una participación de 5%%. De esta forma, los siete principales mercados de destinos acumularon el 85% del total exportado en el período enero-septiembre de Los destinos que registraron las mayores alzas en valor fueron China con US$5.281 millones, Japón con US$656 millones y Estados Unidos con US$502 millones. En términos porcentuales, las mayores alzas las exhibieron los envíos a China con un 40% anual, EFTA con un 37% y Cuba con un 34%. Por otra parte, los mayores retrocesos en las exportaciones chilenas se observaron en destinos como India con una baja en valor por US$557, Canadá con US$190 millones y Malasia con US$36 millones. En términos porcentuales, las contracciones más altas se observan en India (-36%), Malasia (-27%) y Canadá (-18%). Entre enero y septiembre de 2018, el 94,6% de las exportaciones se dirigió a economías con las cuales Chile posee acuerdos comerciales, frente a un 94,3% de igual período del año Las exportaciones chilenas a socios con acuerdo comercial crecieron 14,2%, mientras que a economías sin acuerdo la expansión fue de 8,9%. Analizando las variaciones absolutas en valor exportado, el incremento de los envíos a economías con acuerdo comercial fue US$6.679 millones, en tanto el alza de los embarques a socios sin acuerdos fue US$252 millones. Cifras sujetas a la revisión de la variación del valor 11

12 Sector agropecuario, silvícola y pesquero 2017 MM US$ 2018 MM US$ Cuadro 1-5: Exportaciones por destino y sector enero-septiembre 2018/2017 (millones de US$FOB y %) Variación anual (1) Sector minería 2017 MM US$ 2018 MM US$ Variación anual (1) Sector industrial 2017 MM US$ 2018 MM US$ Estados Unidos ,4% China % Estados Unidos ,9% China % Japón % Unión Europea % Unión Europea ,3% Estados Unidos ,7% China % Alianza del Pacífico ,1% Unión Europea ,9% Mercosur ,2% Mercosur ,0% Corea del Sur ,0% Alianza del Pacífico ,4% Resto ,2% Resto % Resto % Total % Total % Total % Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. Variación anual (1) Estados Unidos continúa siendo el principal destino del sector agropecuario, silvícola y pesquero, aunque su variación positiva anual de 1,4% hace disminuir su participación a 27%. China pasa de la tercera a la segunda posición luego de una notable expansión anual de 73% que genera que su participación en los envíos del sector pase de 15% en los primeros tres trimestres de 2017 a 23% durante el mismo período del presente año. Desplazado a la tercera ubicación asoma la Unión Europea con una concentración de 21%, alcanzado tras un incremento de 7,3%. En la cuarta y quinta posición aparecen la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR, que mantienen sus ubicaciones, pese a la disminución en los embarques del sector a estos destinos. En minería China es el principal socio comercial, con un crecimiento anual de 38%, alcanzando una participación de 48% sobre el total de éstos. Japón ascendió al segundo lugar como destino más relevante gracias a un aumento anual de 18% que le permitió concentrar el 11% de los envíos del sector. De igual forma, un alza anual de 7,7% posibilitó a Estados Unidos ubicarse en la tercera posición con una participación de 9,8%. Por su parte, la Unión Europea fue desplazada del segundo al cuarto lugar producto que los embarques mineros al bloque económico decrecieron 6,9%. En la quinta posición, se mantiene Corea del Sur concentrando el 7,8% de los envíos del sector. Estados Unidos lidera las compras de los envíos industriales, con una participación de 17% y un alza anual de 7,9%. Luego de un aumento anual de 23%, la Unión Europea pasa de la tercera a la segunda posición al alcanzar una participación de 13%. Asimismo, China asciende del quinto al tercer lugar producto de una expansión anual del 40%. Mientras tanto, los bloques económicos de América Latina vieron disminuir su participación y posición como destino de los embarques industriales chilenos. MERCOSUR desciende del segundo al cuarto lugar al lograr una concentración de 12%, tras un alza anual de 1,2%. Por su parte, la Alianza del Pacífico pasa de la cuarta a la quinta posición al ver retroceder su participación hasta 11%. Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero Gráfico 1-2: Exportaciones por destino y sector, enero-septiembre 2018 Sector Minería Sector Industrial Mercosur 4% Alianza del Pacífico 4% Unión Europea 21% Resto 21% Estados Unidos 27% China 23% Corea del Sur 8% Unión Europea 9% Estados Unidos 10% Resto 14% Japón 11% China 48% Alianza del Pacífico 11% Resto 34% Estados Unidos 17% Mercosur 12% China 13% Unión Europea 13% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. Cifras sujetas a la revisión de la variación del valor 12

13 1.2 IMPORTACIONES POR SOCIO Y POR TIPO DE BIEN Cuadro 1-6: Importaciones chilenas por socio con acuerdo enero-septiembre 2018/2017 (millones de US$CIF y %) Socio con acuerdo comercial ¹ enero-septiembre Importaciones % Variación anual (5) R.P. China (2006) % Estados Unidos (2004) % Unión Europea (2003) % Mercosur (1996) % Alianza del Pacífico % Japón (2007) % Corea del Sur (2004) ,1% Ecuador (2010) ,8% Tailandia (2015) % India (2007) % Vietnam (2014) ,9% Canadá (1997) ,4% EFTA (2004) (3) % Turquía (2011) % Australia (2009) % P4 (2006) (4) % Malasia (2012) % Centroamérica (2) % Bolivia (1993) % Hong Kong (2014) % Panamá (2008) ,0% Venezuela (1993) % Cuba (2008) 2,3 2,6 13% Total importaciones socios con a. comercial ,7% Total importaciones socios sin a. comercial ,5% Total importaciones de Chile ,6% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. (1): Año de entrada en vigencia del Acuerdo. (2): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2012). (3): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza. (4): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelandia, Singapur. (5): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. En el período enero a septiembre de 2018, un 94,6% de los bienes importados por Chile tuvieron como origen economías con las cuales existen acuerdos comerciales. Esta participación se incrementó ligeramente respecto al 94,4% de igual período del año Las internaciones desde economías con acuerdos comerciales se incrementaron 15,7%, equivalente a una expansión de US$7.067 millones. Por su lado, las compras a socios sin acuerdos comerciales aumentaron US$330 millones, luego de un alza anual de 12,5%. El mayor origen de las importaciones chilenas continúa siendo China. El país asiático mantuvo su participación de 23,6%, al lograr un crecimiento de 14% con relación al año En segundo lugar, aparecen las importaciones desde Estados Unidos que aumentaron 21% anual, lo que posibilitó que la participación estadounidense pasara de 17,9% a 18,6%. A continuación, se ubica la Unión Europea que con incremento de 15% y una participación de 15%. En tanto, MERCOSUR conserva su cuarto lugar como proveedor para Chile, pero con una variación anual de 21%, su participación creció hasta un 15%. Luego, la Alianza del Pacífico sigue en el quinto lugar con una participación de 6,8%. En el sexto lugar, asoma Japón al generar el 3,5% de las compras chilenas. Finalmente, Corea del Sur conserva la séptima posición, pero con descenso en su participación a 2,5%, tras un retroceso anual de 7%. Estos siete mercados principales generan el 84,6% del total importado por Chile, lo cual significa un alza respecto a la concentración de 84% en En cuanto a las economías de origen que registraron las mayores alzas en valor se destacan a Estados Unidos con US$1.758 millones adicionales, seguidos de China con US$1.545 millones y MERCOSUR con US$1.410 millones adicionales. En términos porcentuales, los mayores incrementos se observaron en las internaciones desde Centroamérica (50%), EFTA (38%) y Turquía (27%). Por otro lado, los mayores descensos en los montos importados ocurrieron en las compras desde Corea del Sur (US$106 millones menos), Australia (US$63 millones menos). En tanto, los mayores descensos, en términos porcentuales, fueron de las importaciones provenientes de Venezuela (-35%), Australia (-25%) y Corea del Sur (-7,1%). Cifras sujetas a la revisión de la variación del valor 13

14 Cuadro 1-7: Importaciones de bienes por origen, enero-septiembre 2018/2017 (millones de US$CIF y %) Bienes de Consumo 2017 MM US$ 2018 MM US$ Variación anual (1) Bienes Intermedios 2017 MM US$ 2018 MM US$ Variación anual (1) Bienes de Capital 2017 MM US$ 2018 MM US$ Variación anual (1) China % Estados Unidos % Unión Europea % Mercosur % Mercosur % China % Unión Europea % China % Estados Unidos % Estados Unidos % Unión Europea % Mercosur % Alianza del Pacífico % Alianza del Pacífico % Japón % Resto ,8% Resto % Resto ,9% Total % Total % Total % Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. Estados Unidos es el principal proveedor de las importaciones de bienes intermedios, concentrando un 24% de las compras con un incremento anual de 26%. A continuación, MERCOSUR eleva su participación hasta el 18%, tras un alza anual de 25%. Luego, las internaciones de bienes intermedios desde China registraron un incremento de 20%, logrando una participación de 16%. En cuarto lugar, asoman las compras desde la Unión Europea que generó el 14% de ellas. Finalmente, la Alianza del Pacífico fue el quinto proveedor más importante al mantener su participación de 7,3% en las importaciones de bienes de este tipo. Por su parte, la Unión Europea se consolida como el mayor proveedor de bienes de capital, explicando el 25% de las compras chilenas del extranjero tras un crecimiento anual de 11%. En segundo lugar, concentrando el 20% de las importaciones aparece China, luego de lograr un incremento anual de 12%. A continuación, se ubica Estados Unidos, país desde el cual las compras de bienes de capital aumentaron 14%. Por su parte, las internaciones desde el MERCOSUR se expandieron 20% provocando que la participación del bloque económico pasara de 10% a 11%. Cerrando los primeros cinco lugares, asoma Japón que tras una destacada alza anual de 24% aumenta su participación a 6,0% y desplaza a Corea del Sur de la quinta posición. China mantiene su posición de liderazgo como mayor proveedor de los bienes de consumo alcanzando una cifra récord de US$6.475 millones, con una participación de 38%, tras un incremento anual de 10%. En segundo lugar, asoma el MERCOSUR que tras un aumento anual de 13% alcanza una participación de 11,3%. En tanto, las compras de bienes de consumo de la Unión Europea anotan la mayor variación anual para los primeros cinco lugares, al crecer 19% anualmente y lograr una participación del 11,1%. Le sigue Estados Unidos que generó el 10,0% de las internaciones de estos bienes en el período, gracias a un incremento del 10%. En la quinta posición, aparece la Alianza del Pacífico que tras una expansión de 13% explica el 7,1% de las importaciones de bienes de consumo en los primeros tres trimestres del año. Bienes de Consumo Gráfico 1-3: Importaciones de bienes por origen, enero-septiembre 2018 Bienes Intermedios Bienes de Capital Alianza del Pacífico 7% Estados Unidos 10% Resto 23% Unión Europea 11% Mercosur 11% China 38% Alianza del Pacífico 7% Unión Europea 14% Resto 21% China 16% Estados Unidos 24% Mercosur 18% Japón 6% Mercosur 11% Resto 20% Estados Unidos 18% Unión Europea 25% China 20% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. Cifras sujetas a la revisión de la variación del valor 14

15 2 RELACIÓN BILATERAL DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 2.1 ESTADOS UNIDOS Cuadro 2-1: Comercio exterior de Chile-Estados Unidos enero-septiembre 2018/2017 (millones US$ y %) SOCIO: Estados Unidos enero-septiembre Variación anual (1) Intercambio comercial(1+2) % 1. Total exportaciones (FOB) ,6% I. Agropecuario, silvícola y pesquero ,4% Fruta ,8% Resto ,1% II. Minería ,7% Cobre ,4% Resto % III. Industria ,9% Alimentos procesados ,9% Salmón % Alimentos procesados sin salmón ,3% Bebidas y tabaco ,7% Vino embotellado ,7% Celulosa, papel y otros % Celulosa* % Forestal y muebles de la madera ,0% Industria metálica básica % Productos metálicos, maquinaria y equipos ,9% Químicos ,4% Otros productos industriales ,4% 2. Total importaciones (CIF) % I. Bienes intermedios % Petróleo 0,0013 0, % II. Bienes de consumo % III. Bienes de capital % 3. Total importaciones (FOB) % Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. Gráfico 2-1: Intercambio Comercial con Estados Unidos enero-septiembre (millones US$FOB) EXPORTACIONES FOB BALANZA COMERCIAL FOB IMPORTACIONES FOB Durante el período enero a septiembre de 2018, el intercambio comercial de Chile con Estados Unidos experimentó un crecimiento anual de 14%, tras totalizar US$ millones. Dicha alza respondió al crecimiento anual de 14% en exportaciones, así como un 21% en las importaciones en el período. Dado el mayor nivel de internaciones y su mayor dinamismo comparado a las exportaciones, el déficit comercial ascendió a US$1.553 millones en el período. Las exportaciones totales ascendieron a US$8.107 millones en el referido período, con envíos industriales que concentraron un 46% del total, exhibiendo un crecimiento anual de 7,9% con montos por US$3.728 millones. Las ventas externas mineras se expandieron en un 7,7%, tras registrar US$2.914 millones. Este se explicó mayormente, por los envíos distintos al cobre. En tanto, las exportaciones de cobre concentraron un 81% del total. Por otro lado, los embarques desde el sector agropecuario, silvícola y pesquero crecieron un 1,4%, alza atribuible a productos distintos a la fruta con un crecimiento de 6,1%. Los envíos de fruta totalizaron US$1.311 millones. Al evaluar el desempeño de las principales categorías de subsectores industriales, salvo bebidas y tabaco y otros productos industriales, todos fueron positivos. En efecto, los envíos de salmón crecieron un 10% anual, con embarques por US$1.290 millones, mientras los alimentos procesados, excluyendo el salmón, lo hicieron en 6,3%, tras totalizar US$682 millones. En tanto, las ventas externas de productos forestales y de muebles de madera ascendieron a US$621 millones con un alza anual de 7%. En línea con mayor demanda y actividad económica nacional, junto con la apreciación del tipo de cambio nominal (pesos por dólar), las importaciones ascendieron a US$ millones. Todas las principales categorías de internaciones se expandieron. En efecto, las compras de bienes intermedios ascendieron a US$6.650 millones, con un alza anual de 26%, concentrando un 65% del total. Lo sigue en dinamismo las compras de bienes de capital con un crecimiento anual de 14%, tas registrar US$1.890 millones. Finalmente, las importaciones de bienes de consumo ascendieron a US$1.702 millones. Cifras sujetas a la revisión de la variación del valor 15

16 2.2 UNIÓN EUROPEA Cuadro 2-2: Comercio exterior de Chile-Unión Europea enero-septiembre 2018/2017 (millones US$ y %) enero-septiembre Variación anual (1) Intercambio comercial(1+2) % 1. Total exportaciones (FOB) ,4% I. Agropecuario, silvícola y pesquero ,3% Fruta ,0% Resto % II. Minería ,9% Cobre ,7% Resto % III. Industria % Alimentos procesados % Salmón ,2% Alimentos procesados sin salmón % Bebidas y tabaco ,7% Vino embotellado ,0% Celulosa, papel y otros % Celulosa* % Forestal y muebles de la madera % Industria metálica básica 9,7 5,3-45% Productos metálicos, maquinaria y equipos % Químicos % Otros productos industriales % 2. Total importaciones (CIF) % I. Bienes intermedios % Petróleo % II. Bienes de consumo % III. Bienes de capital % 3. Total importaciones (FOB) % Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. Gráfico 2-2: Intercambio Comercial con Unión Europea enero-septiembre (millones US$FOB) EXPORTACIONES FOB BALANZA COMERCIAL FOB IMPORTACIONES FOB En el período enero y septiembre de 2018 el intercambio comercial de Chile con la Unión Europea ascendió a US$ millones, tras expandirse en un 11% anual. Dado el mayor ritmo de crecimiento de las importaciones en el período, el déficit comercial ascendió a US$1.103 millones. En tanto, las exportaciones totalizaron US$6.742 millones, un 6,4% mayor a lo exhibido en igual período del año anterior. Las mayores alzas en montos en el período se atribuyeron a la importancia de los embarques industriales, con un crecimiento anual de 23%, los que correspondieron a un incremento de US$529 millones en montos exportados. De esta categoría, destacaron los embarques de productos químicos por US$837 millones; seguidos de alimentos procesados, excluyendo el salmón, por US$716 millones, bebidas y tabaco, tras totalizar US$481 millones y celulosa, papel y otros, con US$375 millones, entre otros. Cabe destacar el crecimiento anual de 40% en productos metálicos, maquinaria y equipos, tras totalizar US$156 millones. Por otro lado, los envíos mineros experimentaron una contracción anual de 6,9%, tras totalizar US$2.715 millones, explicado por los menores embarques de cobre, tras caer en un 9,7% anual. Desde el sector agropecuario, silvícola y pesquero, las exportaciones ascendieron a US$1.153 millones, experimentado un crecimiento anual de 7,3%, los que se explicaron por los mayores embarques de frutas y otros productos. En tanto, las importaciones desde la Unión Europea exhibieron un alza anual de 15%, tras totalizar US$8.235 millones. Las mayores internaciones obedecen a las compras de bienes intermedios por US$ millones, y se expandieron en un 16% anual, seguido de los bienes de capital por US$2.553 millones. Finalmente, los bienes de consumo se expandieron en un 19% anual, tras registrar US$1.891 millones. Cifras sujetas a la revisión de la variación del valor 16

17 2.3 CHINA Cuadro 2-3: Comercio exterior de Chile-China enero-septiembre 2018/2017 (millones US$ y %) enero-septiembre Variación anual (1) Intercambio comercial(1+2) % 1. Total exportaciones (FOB) % I. Agropecuario, silvícola y pesquero % Fruta % Resto % II. Minería % Cobre % Resto ,2% III. Industria % Alimentos procesados % Salmón % Alimentos procesados sin salmón % Bebidas y tabaco % Vino embotellado ,2% Celulosa, papel y otros % Celulosa* % Forestal y muebles de la madera % Industria metálica básica % Productos metálicos, maquinaria y equipos % Químicos % Otros productos industriales ,6% 2. Total importaciones (CIF) % I. Bienes intermedios % Petróleo II. Bienes de consumo % III. Bienes de capital % 3. Total importaciones (FOB) % Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus Gráfico 2-3: Intercambio Comercial con China enero-septiembre (millones US$FOB) EXPORTACIONES FOB BALANZA COMERCIAL FOB IMPORTACIONES FOB En los primeros tres trimestres del año, el intercambio comercial con China tuvo un crecimiento anual de 28% al totalizar US$ millones. Lo anterior se explica por el incremento de 40% en las exportaciones y de 14% en las importaciones. El mayor crecimiento relativo de los envíos por sobre las internaciones generó que el superávit de la balanza comercial se expandiera hasta los US$6.028 millones. Las exportaciones a China alcanzaron su máximo histórico para el período al sumar US$ millones. El importante aumento de 40% se debe, mayormente, a la expansión de 38% en los envíos mineros, que totalizaron US$ millones. Las exportaciones del sector minero son lideradas por los embarques de cobre que, gracias a un mayor precio promedio durante los primeros nueve meses del año totalizaron US$ millones y concentraron el 75% de los envíos a China. El sector agropecuario, silvícola y pesquero anotó el mayor crecimiento anual relativo, al ver aumentar sus exportaciones en un 73%, alcanzando los US$1.232 millones. Los envíos frutícolas son los que explican fundamentalmente esta variación, ya que registraron una expansión anual de 90%, logrando generar el 93% de los embarques del sector durante el período. En tanto, las exportaciones industriales totalizaron US$2.787 millones al alcanzar una variación positiva del 40%. Dentro del sector, se destaca el incremento en los valores exportadoras de celulosa por US$424 millones, de salmón por US$92 millones y del subsector forestal y muebles de madera por US$55 millones. Asimismo, sobresalen los aumentos relativos de 85% en los envíos de productos metálicos, maquinaria y equipos, y de 80% en productos de la industria metálica básica. Las importaciones desde China se elevaron a US$ millones. Las internaciones de bienes intermedios registraron el mayor crecimiento relativo y absoluto, al lograr una variación anual de 20%, equivalente a una expansión de US$723 millones. Por su parte, las compras de bienes de consumo se incrementaron US$596 millones, mientras que las de bienes de capital lo hicieron en US$226 millones. Cifras sujetas a la revisión de la variación del valor 17

18 2.4 JAPÓN Cuadro 2-4: Comercio exterior de Chile-Japón enero-septiembre 2018/2017 (millones US$ y %) enero-septiembre Variación anual (1) Intercambio comercial(1+2) % 1. Total exportaciones (FOB) % I. Agropecuario, silvícola y pesquero ,5% Fruta % Resto % II. Minería % Cobre % Resto % III. Industria ,1% Alimentos procesados ,2% Salmón ,2% Alimentos procesados sin salmón ,0% Bebidas y tabaco ,6% Vino embotellado ,6% Celulosa, papel y otros % Celulosa* % Forestal y muebles de la madera % Industria metálica básica % Productos metálicos, maquinaria y equipos 2,0 0,8-57% Químicos % Otros productos industriales 2,3 1,7-24% 2. Total importaciones (CIF) % I. Bienes intermedios % Petróleo II. Bienes de consumo % III. Bienes de capital % 3. Total importaciones (FOB) % Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus Gráfico 2-4: Intercambio Comercial con Japón enero-septiembre (millones US$FOB) EXPORTACIONES FOB BALANZA COMERCIAL FOB IMPORTACIONES FOB Durante el período enero-septiembre de 2018, el intercambio comercial entre Chile y Japón experimentó un crecimiento anual de 16%, tras totalizar US$7.176 millones. En tanto, gracias a un mayor crecimiento absoluto de las exportaciones, la balanza comercial subió hasta los US$3.415 millones. Las exportaciones chilenas a Japón sumaron US$5.237 millones, luego de un incremento anual de 14%. El alza se explica, fundamentalmente, por la recuperación de los envíos mineros que alcanzaron los US$3.354 millones, tras una expansión anual de 18%. El sector minero es comandado por el cobre que generó envíos por US$ Asimismo, se destaca a la demás minería que vio crecer sus embarques en un 33%. Las exportaciones industriales experimentaron un incremento de 9,1%, pero analizando por subsector se aprecia un desempeño irregularidad. Por un lado, se destacan los productos químicos con un aumento en el valor de sus envíos por US$97 millones, el incremento de los productos forestales y muebles de madera por US$30 millones y el crecimiento de la celulosa por US$29 millones. Por otro lado, sobresale el retroceso en los embarques de alimentos procesados sin salmón y de vino embotellado. En tanto, los envíos del sector agropecuario, silvícola y pesquero mostraron un retroceso anual de 1,5% al sumar exportaciones por US$101 millones. La disminución se explica, fundamentalmente, por el descenso de 15% en los embarques frutícolas al país asiático. Las importaciones, por su parte, alcanzaron los US$1.939 millones tras un alza anual de 22%. Las internaciones de bienes de consumo se incrementaron 26%, mientras que las de bienes de capital lo hicieron un 24% y las de bienes de consumo un 19%. Cifras sujetas a la revisión de la variación del valor 18