BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

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1 BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL LICITACION ABREVIADA POR PONDERACIÓN Nº AV MANUAL DE CRM

2 CRM Guía de Usuario GUIA DE USUARIOS e-ibs CRM Administración de las Relaciones con clientes 770 Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL Voice: (305) Fax: (305) 377-data Datapromiami.com

3 CRM Guía de Usuario Contenido 1. Introducción 2. Consideraciones Generales a. Acceso a la Aplicación b. Módulos de la Aplicación c. Navegación Básica del Sistema i. Navegación Estándar ii. Acciones Estándar iii. Vistas iv. Filtros 3. Configuración a. Compañía, Unidades de Negocio, Regiones, Agencias y Oficinas b. Productos y Servicios c. Recomendar un Producto 4. Administración de Cuentas, Contactos y Prospectos a. Gestión Cuentas (Clientes Naturales y Jurídicos) Registrar un Nuevo Cliente Persona Natural Persona Jurídica Registrar un Contacto b. Prospectos Registrar Prospectos y Oportunidades Registrar Actividades Seguimiento de Actividades Asignadas Convertir Prospectos en Clientes c. Transmitir Cliente a e-ibs 5. Mercadeo a. Configurar Elementos Cuentas de Correo Electrónico ( s) Configurar Texto del Correo Electrónico Repositorio de Imágenes Repositorio de Plantillas b. Configurar Lista de Consulta c. Configurar Campaña 2/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

4 CRM Guía de Usuario Asignar Segmentación a la Campaña Crear Lista de Consulta Campaña por Configurar Sección de Campaña por Telemercadeo Configurar Sección de Telemarketing Asignar Agentes de Telemercadeo Campaña por Otros Medios Configurar Sección Otras Secciones d. Ejecutar Campaña Extraer data Ejecutar Queries Importar Datos Campaña por Enviar Campaña de Telemarketing Iniciar Telemarketing Ejecutar Telemarketing Ver Resultados 6. Fuerza de Ventas a. Configurar Ventas Definir Periodo de Tiempo (SPAN) Definir Equipo de Ventas e Ingresar Participantes Registrar Metas por Participante y Periodo b. Ejecutar Venta Buscar un Cliente Existente Registrar una Oportunidad Enviar una Propuesta Realizar Seguimiento al Proceso de Venta Registrar Cierre del Proceso de Venta Ver Resultados 7. Atención al Cliente a. Configurar Servicio Definir Áreas Resolutorias Roles Reglas de Escalamiento Ausencias de Agentes 3/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

5 CRM Guía de Usuario Empleados b. Atender Solicitud del Cliente Registrar Caso Registrar Tareas Actualizar Caso Registrar Solución Ingresar Notas y Anexos Consultar Base de Datos de Soluciones 8. Reportes CRM a. Mercadeo b. Fuerza de Ventas c. Tablero de Ventas d. Atención al Cliente e. Tablero de Casos 9. Información Personal Preferencias y Tareas 4/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

6 CRM Guía de Usuario Introducción E-IBS CRM (Customer Relationship Management) es una aplicación integrada que automatiza procesos para la administración de las relaciones con clientes, integrando las áreas de Mercadeo, Ventas y Servicio al Cliente. E-IBS CRM esta compuesto de cinco módulos: Cuenta, Mercadeo, Fuerza de Ventas, Servicio y Mercado de Capitales. Cuenta: permite el registro de toda la data de los clientes (personas naturales o jurídicas) y de las personas que actúan como sus contactos. Mercadeo: se enfoca en precisar, atraer y captar clientes. Con las herramientas del sistema se puede planificar, administrar y ejecutar Campañas a través de diversos canales ( , telemarketing, revista, prensa, etc.). Para realizar el mercadeo es necesario contar con dos herramientas. Una para crear el segmento de mercado que queremos atender y otra para armar el grupo de preguntas que vamos a formular en el telemarketing. La herramienta de Cuestionario (Script), permite el registro de las preguntas que se van a formular a los clientes o Prospectos a través de la Campaña de telemercadeo. La herramienta de consulta de Base de Datos (Query), permite extraer de la Base de datos la información de los Prospectos o clientes, para crear el segmento de mercado que requiere la Campaña. Fuerza de Ventas: administra las diferentes oportunidades de negocio que se pueden tener con un cliente (oportunidades, propuestas y actividades). Atención al Cliente: provee una excelente aplicación de soporte para mantener seguimiento de los reportes de problemas u otro tipo de requerimientos. 5/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

7 CRM Guía de Usuario Consideraciones Generales Acceso a la Aplicación Para ingresar en la aplicación e-ibs CRM usted debe utilizar el usuario y contraseña que le entregaron para ingreso y seguir las siguientes instrucciones: - En el navegador Web coloque la dirección del URL e-ibs CRM - Seleccione el idioma marcando el check box que corresponda - Ingrese el nombre del usuario y clave. - De clic en el botón LOGIN. Módulos de la Aplicación Una vez dentro de la Aplicación, se presenta un Menú de Opciones que permite navegar por la aplicación eligiendo la opción que se requiera en cada momento, dependiendo del punto del negocio en que se encuentre. Información Personal Configuración General Cuentas Mercadeo Fuerza de Ventas Atención al Cliente Reportes CRM 6/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

8 CRM Guía de Usuario Navegación Básica del Sistema Navegación Estándar El estándar de navegación consiste de 2 áreas principales listadas: El Menú de recuadro y el área de contenido. Menú de Recuadro Esta a mano izquierda del lado de la página donde las diferentes aplicaciones y áreas de acceso son listadas. Las opciones de menús pueden contener ítems de menús si tienen el icono siguiente Los ítems de menú pueden ser expandidos con solo hacer clic en el icono o contraerlo con hacer clic en el icono. Cuando el menú de opción o menú de ítem tienen un icono como este indica que haciendo clic sobre el mismo una acción tomara lugar en el área de contenido. Área de Contenido El área de contenido esta en el lado derecho de la pagina, la cual es donde la información de la aplicación es accedida y administrada. Típicamente la información puede ser presentada como una lista de registros con columnas y filas y/o como una forma para visualizar un registro completo con su detalle. Usuarios Tablas Filtro Listado Área de Contenido Menú de Recuadro Botones de Acción Registros 7/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

9 CRM Guía de Usuario Acciones Estándar En la parte inferior del área de Contenido se presentan botones con las acciones que se pueden realizar en cada caso. El aplicativo en su mayoría maneja siete (7) acciones estándares que permiten ver y manejar la información en el sistema: listar, crear, desplegar, modificar, eliminar, exportar e imprimir. Crear Registro Si desea ingresar nuevos registros al sistema, por ejemplo desea ingresar información de un cliente o de un Prospecto, debe ir hasta la pantalla correspondiente a cada caso y dar clic al botón CREAR. Ejemplo de ingreso de un Prospecto: Si se desea ingresar un nuevo Prospecto, seleccione el ítem Prospectos desde el Menú de Opciones Mercadeo: - En el menú principal seleccione Mercadeo - De clic en el icono Prospecto En el detalle de este Manual esta información se presenta de la siguiente forma: Seguir la Ruta: CRM>Mercadeo>Prospectos Dar clic en el botón CREAR PROSPECTO tal como se muestra a continuación. Una vez estando dentro de la opción de [Crear Prospecto], se debe completar todos los campos del nuevo registro de Prospecto. 8/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

10 CRM Guía de Usuario Para finalizar solo debe dar clic en el botón CREAR. NOTA IMPORTANTE Todo campo en rojo es un campo requerido. Cuando aparezca la palabra AUTO en el campo Código, significa que este campo será automáticamente asignado por el sistema según el formato decidido por el cliente. Cuando aparezca el símbolo será para realizar una asociación directa a la tabla relacionada, esto permitirá realizar una gestión directa de los elementos relacionados. Cuando aparezca la palabra hoy en un campo de fecha, significa que el sistema colocara la fecha del día. Si requiere colocar otra fecha puede ingresarla en el formato que allí se muestra o dar clic a la figura (calendario) que aparece del lado derecho del campo y seleccione la fecha que corresponda. Cuando se crea un nuevo registro, en su mayoría el sistema pide un Nombre Corto. Este nombre debe ser un texto que identifique de forma rápida el registro, ya sea un Prospecto, cliente, Campaña, cuestionario, etc. Al desplegar un registro aparece una sesión que se llama Información de Registro, que presenta el usuario y fecha de creación y usuario y fecha de última modificación de ese registro. Listar Registros En su mayoría, los ítems de las diferentes opciones del Menú de Opciones, presentan un listado de registros. Por ejemplo, si se sigue la ruta: CRM>Mercadeo>Prospectos Esta acción debe desplegar en el área de contenido la información solicitada, para este caso específico la lista de Prospectos. La lista consiste de un encabezado, el cual esta compuesto por un titulo en el panel. Ejemplo: Prospectos, una cuenta del total de registros. Contiene un encabezado de columnas con el nombre de cada campo de la lista y un registro desplegado. Esta lista de registro contiene la información almacenada en cada campo. Las acciones validas por cada registro son basadas en el perfil de seguridad. 9/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

11 CRM Guía de Usuario Si la pantalla tiene opción de FILTRO (Búsqueda Rápida), el listado presenta solo los registros que coinciden con los criterios especificados. La opción de FILTRO se presenta en la parte superior del área de contenido. Seleccionar Registro(s) Para desplegar, modificar o eliminar un registro o un conjunto de registros, se debe marcar el check box del registro que se encuentra del lado izquierdo del listado. Para seleccionar o desmarcar todos los registros de un listado, se debe dar clic en el último check box del listado. Desplegar Registro(s) Si desea consultar la información de un registro, debe marcar el check box del registro y dar clic al botón DESPLEGAR. Esta opción presenta el detalle de un registro en particular. Si la selección de registros es múltiple el sistema permite visualizar cada siguiente registro al dar clic en el botón VER SIGUIENTE. Retornando hacia la página anterior del sistema: Si se encuentra en modo de despliegue y desea retornar a la página anterior, de clic en el botón IR ATRAS. Precaución: Nunca use el botón de atrás del navegador. Este ocasiona que la sesión abierta de la aplicación se pierda o se termine, trate de recuperar la sesión presionando el botón de refrescar del navegador. Modificar Registro Para modificar un registro, debe marcar el check box del registro y dar clic al botón MODIFICAR. Esta acción presenta una pantalla con la información del registro que puede ser modificada. Para finalizar dar clic en el botón GUARDAR. Para no actualizar los cambios dar clic en el botón CANCELAR. Borrar Registro Para modificar un registro, debe marcar el check box del registro y dar clic al botón BORRAR. Se abrirá una pantalla para confirmar la acción de eliminar el registro. Para finalizar dar clic en el botón BORRAR. Para no eliminar el registro dar clic en el botón CANCELAR. 10/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

12 CRM Guía de Usuario Vistas El aplicativo permite personalizar los listados (Vistas) que se presentan a través de las Opciones del Menú de Opciones. Esta acción permite al usuario seleccionar la columna que se quiere mostrar y el orden que se le quiere dar al reporte. 11/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

13 CRM Guía de Usuario Crear Vistas Para crear una Vista es necesario seleccionar la Opción del Menú de Opciones y dar clic en el botón VISTA. Ejemplo: Para crear una nueva vista de Campaña se debe seguir la siguiente ruta: CRM>Mercadeo>Campaña A continuación dar clic al botón VISTAS y se presenta la siguiente pantalla: Dar clic en el botón CREAR VISTA. 12/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

14 CRM Guía de Usuario El campo Código será asignado automáticamente por el sistema al nuevo concepto. En el campo Nombre, introduzca un texto que identifique la vista. En el campo Acceder, oprima la casilla y seleccione de la lista presentada Pública (visible para todos los usuarios finales) o Privada (visible sólo al usuario que la crea). En el recuadro de Campos Mostrados: Seleccionar de la lista que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla la información que desea presentar en la vista y dar clic al botón MOVER. Los botones MOVER ARRIBA, MOVER ABAJO permiten cambiar el orden de las columnas. En el recuadro de Ordenar Por: Seleccionar de la lista que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla el orden como desea presentar la información en la vista y dar clic al botón MOVER. Los botones MOVER ARRIBA, MOVER ABAJO permiten cambiar el orden de las columnas seleccionadas. El botón CAMBIAR DIRECCION modifica el orden ascendente a descendente y viceversa. Para finalizar solo debe dar clic en el botón CREAR. Para no guardar la nueva información dar clic en el botón CANCELAR. Usar Vistas Para configurar la vista como preferencial debe seleccionar una vista de la lista de vistas habilitadas y dar clic al botón ESTABLECER PREFERIDO. La vista entonces estará configurada como la vista por defecto. Para restablecer la vista original dar clic al botón DESACTIVAR PREFERENCIA. 13/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

15 CRM Guía de Usuario Filtros Los filtros son usados para buscar los registros de la lista de registros con la que el usuario desea trabajar. Crear Filtros Ejemplo: Para crear un filtro en la vista de Clientes (Cuentas (Todas)) se debe seguir la siguiente ruta: CRM>Cuentas>Cuentas (Todas) Ingrese en el recuadro superior de esta vista los criterios de búsqueda, dar clic al botón FILTRO, como se muestra a continuación: A continuación se presenta el listado solicitado solo con los casos que cumplen con el(los) criterios incluidos. Los filtros temporales son ejecutados fijando los criterios por un campo o campos para filtrar entradas precisas. Cuando agregamos criterios en múltiples campos el filtro es tratado como una combinación de criterios. Para guardar un filtro debes asignarle un nombre. Los filtros privados son solo accedidos por el creador, mientras que cualquier sistema de usuarios puede acceder a los filtros públicos. Los filtros guardados son ejecutados de la misma manera y son habilitados para ser seleccionados desde la lista de selección de filtros. 14/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

16 CRM Guía de Usuario Configuración E-IBS CRM es una aplicación multiempresa, por lo que para iniciar su uso es necesario ingresar información de identificación de la Compañía y elementos relacionados con la operación de la empresa como: unidades de negocio, agencias y productos/servicios. Compañía Para ingresar la información de identificación de la Compañía se debe seguir la siguiente ruta: CRM>Configuración General>Compañía Dar clic en el botón CREAR COMPANIA e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación. El campo Código coloque un valor alfabético de máximo cuatro posiciones. Este mismo valor se debe usar como código de Árbol de Acceso. El campo Logo de la empresa, de clic en el botón BROWSER para buscar la imagen. Esta información debe estar guardada como documento electrónico. 15/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

17 CRM Guía de Usuario Para finalizar solo debe dar clic en el botón CREAR. Unidades de Negocio Para ingresar la lista de Unidades de Negocio o departamentos se debe seguir la siguiente ruta: CRM>Configuración General>Unidades de Negocio Dar clic en el botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación. Para finalizar solo debe dar clic en el botón CREAR. Repetir los pasos anteriores para completar el ingreso de la lista de Unidades de Negocio. 16/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

18 CRM Guía de Usuario Regiones Para ingresar la lista de Regiones se debe seguir la siguiente ruta: CRM>Configuración General>Regiones Dar clic en el botón CREAR REGION e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación. Para finalizar solo debe dar clic en el botón CREAR. Una vez creada la región se debe seleccionar el registro y dar clic en el botón DESPLEGAR para ingresar el detalle de los estados y/o ciudades pertenecientes a la región. A continuación se presenta el registro de la región, por lo que debe ir hasta en la sección Ubicaciones de las Regiones, como se muestra a continuación: 17/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

19 CRM Guía de Usuario Dar clic al botón CREAR UBICACIÓN DE LA REGION y se desplegará la siguiente pantalla: 18/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

20 CRM Guía de Usuario En los campos País, Estado y Ciudad, oprima la casilla y seleccione el valor que corresponda. Para el caso de un País que no se encuentre en la lista de países, estado y ciudad, utilice los campos Estado/Provincia Foránea y Ciudad Foránea. Para finalizar solo debe dar clic en el botón CREAR. Completar lista de Regiones: Repetir los pasos anteriores para completar el ingreso de la lista de regiones. 19/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

21 CRM Guía de Usuario Agencias y Oficinas Para ingresar la lista de Agencias y Oficinas se debe seguir la siguiente ruta: CRM>Configuración General>Agencias y Oficinas Dar clic en el botón CREAR AGENCIAS Y OFICINAS e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación. 20/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

22 CRM Guía de Usuario El campo Código será asignado automáticamente por el sistema al nuevo registro. Si se desea puede colocar el código asignado a la Agencia u Oficina por la Compañía para mantener los mismos códigos de identificación. Si la agencia u Oficina esta relacionada con una unidad de negocio, en el campo Unidad de Negocio, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar la unidad que negocio que corresponda. En el campo Primario, oprima la casilla y seleccione el Valor SI, si la dirección de ubicación es la principal. En el campo Es una Dirección Postal, oprima la casilla y seleccione el Valor SI, si la dirección de ubicación corresponde a una dirección postal. 21/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

23 CRM Guía de Usuario En el campo Es una Dirección Previa, oprima la casilla y seleccione el Valor SI, si la dirección de ubicación corresponde a una dirección previa. Para finalizar solo debe dar clic en el botón CREAR. Completar lista de Agencias y Oficinas: Repetir los pasos anteriores para completar el ingreso de la lista de Agencias y Oficinas. 22/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

24 CRM Guía de Usuario Productos y Servicios Para ingresar la lista de Productos y Servicios que ofrece la empresa, se debe seguir la siguiente ruta: CRM>Configuración General>Productos y Servicios Dar clic en el botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación. En el campo Unidad de Negocio, oprima la casilla y seleccione de la lista presentada la unidad de negocio responsable del Producto o Servicio. En el campo Clasificación, oprima la casilla y seleccione de la lista presentada la opción que corresponda al Producto o Servicio. Para finalizar solo debe dar clic en el botón CREAR. Completar lista de Productos y Servicios: Repetir los pasos anteriores para completar el ingreso de la lista de Productos y Servicios. 23/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

25 CRM Guía de Usuario Recomendar un Producto A través de esta opción se puede relacionar dos productos de acuerdo a sus características u otro elemento que permita agruparlos. Esta relación se establece solo para recomendar un segundo producto en base a las características del primer producto, puede usarse para una venta cruzada de productos. En este sentido si se desea ingresar una recomendación de un producto se debe seguir la siguiente ruta: CRM>Mercadeo>Configurar Mercadeo>Recomendador de Productos Dar clic en el botón CREAR RECOMENDADOR DE PRODUCTO tal como se muestra a continuación. A continuación se muestra la siguiente vista: En el campo Código del Producto, oprima la casilla y seleccione de la lista presentada el Producto original. En campo Producto Relacionado, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el producto que se quiere recomendar. Para finalizar solo debe dar clic en el botón CREAR. 24/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

26 CRM Guía de Usuario Administración de Cuentas, Contactos y Prospectos Cuentas A través de esta opción podemos registrar la información de los Clientes (Cuentas). Esto permitirá llevar un registro de las personas que interactúan con la empresa, a los cuales puedan ofrecerles diferentes productos o servicios. Registrar un Nuevo Cliente Para ingresar un nuevo cliente se debe seguir la siguiente ruta: CRM>Cuenta>Cuentas (Pers. Naturales) si es una persona natural o CRM>Cuenta>Cuentas (Pers. Jurídicas) si es una persona jurídica Dar clic en el botón CREAR CUENTA. A continuación se presenta una pantalla para ingresar los datos del cliente. Esta información esta organizada en las siguientes secciones: 1. Para cliente persona natural: Información Clave Teléfono Direcciones Electrónicas Direcciones Otras Identificaciones Información Adicional Imágenes. 2. Para cliente persona jurídica: Información Clave Información complementaria de la Empresa Teléfono Direcciones. 25/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

27 CRM Guía de Usuario Personas Naturales Sección Información Clave En esta sección se registra la información básica del cliente. Se recomienda ingresar el mayor número de datos posible de manera de tener información completa del cliente. 26/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

28 CRM Guía de Usuario Información Adicional A continuación en las siguientes secciones se ingresa información adicional, pudiendo registrar varias direcciones, identificaciones adicionales (ejemplo: pasaporte), información económica y hasta la firma o foto del cliente (imágenes). 27/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

29 CRM Guía de Usuario NOTA IMPORTANTE Como parte de la integración de CRM con e-ibs al crear una cuenta (cliente) el sistema verifica los siguientes campos como requeridos 28/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

30 CRM Guía de Usuario En el campo Identificación, ingrese la identificación del cliente. Utilice el siguiente formato (V ): V o E (1 posición) más número de cédula (9 dígitos completando con ceros a la izquierda). En los campos Primer Nombre y Apellido, ingrese el nombre del cliente. En el campo País de nacimientos, oprima la casilla y seleccione de la lista presentada el valor que corresponda En el campo Fecha de nacimiento, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccione la tabla que corresponde con la campaña que se va a ejecutar. En el campo Sexo, oprima la casilla y seleccione de la lista presentada el valor que corresponda. En los campos Dirección (Línea 1) y Dirección (Línea 2), ingrese la información de la dirección primaria. En los campos País, Estado y Ciudad, oprima la casilla y seleccione de la lista presentada el valor que corresponda. En el campo Fuente de ingreso, oprima la casilla y seleccione de la lista presentada el valor que corresponda. Para finalizar solo debe dar clic en el botón CREAR. 29/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

31 CRM Guía de Usuario Personas Jurídicas Sección Información Clave En esta sección se registra la información básica de la empresa. Se recomienda ingresar el mayor número de datos posible de manera de tener información completa del cliente. Información Adicional A continuación, en las siguientes secciones, se ingresa información adicional de la empresa. 30/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

32 CRM Guía de Usuario 31/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

33 CRM Guía de Usuario NOTA IMPORTANTE Como parte de la integración de CRM con e-ibs al crear una cuenta (cliente) el sistema verifica los siguientes campos como requeridos En los campos Nombre Corto o Siglas, ingrese un texto que identifique en la empresa o siglas. En el campo Identificación, ingrese la identificación del cliente. Utilice el siguiente formato (J ): J o G (1 posición) más número de RIF (9 dígitos completando con ceros a la izquierda). En el campo Clasificación de la Industria, oprima la casilla y seleccione de la lista presentada el valor que corresponda En los campos Dirección (Línea 1) y Dirección (Línea 2), ingrese la información de la dirección Principal. En los campos País, Estado y Ciudad, oprima la casilla y seleccione de la lista presentada el valor que corresponda. Para finalizar solo debe dar clic en el botón CREAR. 32/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

34 CRM Guía de Usuario Registrar un Contacto En esta sección se registra la información de la persona que actúa como contacto para el cliente Jurídico. Para ingresar un contacto se debe seguir la siguiente ruta: CRM>Cuenta>Cuentas (Pers. Jurídicas) Seleccionar el registro del cliente y dar clic en el botón DESPLEGAR. A continuación se presenta el registro de información del Cliente, por lo que debe ir hasta en la sección Contactos, como se muestra a continuación: 33/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

35 CRM Guía de Usuario Dar clic al botón CREAR CONTACTO y se desplegará la siguiente pantalla, que contiene una información principal y sesiones adicionales: Información Clave Registro de información clave del contacto. En esta sección se registraran los datos básicos del contacto: nombre, cedula, ciudadanía, idioma, etc. A continuación, en las siguientes secciones, se ingresa información adicional para contacto con la persona, como teléfonos, direcciones, correo electrónico e información laboral. En esta vista se puede ingresar la firma o foto del contacto (imágenes). 34/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

36 CRM Guía de Usuario 35/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

37 CRM Guía de Usuario Para finalizar solo debe dar clic en el botón CREAR. NOTA IMPORTANTE Si una persona es contacto de varias empresas o clientes, Que debo hacer?: Si una persona es contacto de más de una empresa, no es necesario registrar el contacto de nuevo, solo debe crearse la relación entre la empresa y la persona contacto. Esta relación se crea a través de un botón que se llama ENLAZAR. 36/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

38 CRM Guía de Usuario Ejemplo: El Sr. Luis Rivero es contacto de dos empresas: Corporación Alenet y Sistemas Alenet de Vzla. En el paso anterior, se ingreso el Sr. Luis Rivero como contacto de Corporación Alenet. En los próximos pasos vamos a registrarlo como contacto de Sistemas Alenet de Venezuela utilizando el botón ENLAZAR Para enlazar un contacto con otra empresa se debe seguir la siguiente ruta: CRM>Cuenta>Cuentas (Pers. Jurídicas) Seleccionar el registro del cliente y dar clic en el botón DESPLEGAR. A continuación se presenta el registro de información del Cliente, por lo que debe ir hasta la sección Contactos y dar clic al botón ENLAZAR., como se muestra a continuación: 37/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

39 CRM Guía de Usuario A continuación el sistema presenta la siguiente pantalla: Ingrese información del Apellido o Nombre del contacto para condicionar la búsqueda. Dar clic al botón BUSCAR y el sistema presenta la lista de contactos que cumplen con el criterio. Si no se ingresa criterio la lista presentada será completa. Selección el contacto que se quiere enlazar, dar clic sobre el campo Apellido y el contacto aparece dentro de la lista de contactos de la empresa, como se muestra a continuación: 38/ Ponce de Leon Blvd. 2nd Floor Coral Gables, FL T (305) F (305) 377-data datapromiami.com

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