PREMIO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS

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1 PREMIO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS CATEGORÍA: PRIMERA CURSO: 4º ESO CENTRO DE EDUCACION: Colegio Marista La Inmaculada Nº DE ALUMNOS/AS: 4 NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRE DEL PROYECTO: CEVHA 14 ACTIVIDAD: Enoturismo y comercialización de vino

2 CEVHA 14 S.L.

3 ÍNDICE 1. OBJETIVO 1.1. Información básica del proyecto 1.2. Identificación del proyecto 1.3. Objetivos 2. PROMOTORES 3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 3.1. Descripción de las características técnicas 3.2. Elementos innovadores 4. ESTUDIO DE MERCADO 4.1. Mercado 4.2. Análisis externo Macro entorno Micro entorno a) Cliente b) proveedores c) competencia d) análisis Dafo 5. PLAN DE MARKETING 5.1. Objetivo comercial 5.2. Política de precios 5.3. Sistema de ventas 5.4. Publicidad y comunicación 6. PLAN DE PRODUCCIÓN 6.1. Descripción de los servicios a prestar 6.2. Capacidad productiva de la empresa 6.3. Coste unitario del servicio 6.4. Necesidades de subcontratación 6.5. Sistemas de control de calidad 7. UBICACION E INFRAESTRUCTURAS 7.1. Localización y justificación 7.2. Maquinaria e instalaciones 7.3. Mobiliario 7.4. Herramientas 7.5. Medios de transporte 7.6. Equipos informáticos 8. ORGANIZACION Y RECURSOS HUMANOS 8.1. Organismos 8.2. Descripción de los puestos de trabajo 8.3. Remuneración 9. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 9.1. Plan de las inversiones iniciales 9.2. Plan de financiación 9.3. Cuenta previsional de resultados 9.4. Previsión de tesorería 10. ASPECTOS FORMALES Forma jurídica Normas y disposiciones legales ANEXOS

4 1. OBJETIVO 1.1 Información básica del proyecto Nuestra empresa se centra en la puesta en venta de una selección de vinos bajo nuestra marca, previamente comprados a otra bodega, y en la explotación turística de nuestras instalaciones, realizando catas, seminarios y visitas guiadas Identificación del proyecto Nombre o futuro nombre del proyecto: CEVHA 14 S.L Ubicación geográfica Calle del Valle de Arán, 9, Valladolid Fecha de inicio de la actividad: Diciembre de 2012 Forma jurídica escogida: Sociedad Limitada Nueva Empresa 1.3. Objetivos Seguir con la producción de vino de manera innovadora, pero respetando las tradiciones, junto al querer darlo a conocer más abiertamente a los consumidores. 2. PROMOTORES 3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 3.1. Descripción de las características técnicas El proyecto consiste en la constitución de una sociedad denominada CEVHA 14 S.L. Cuyo actividad comercial se basaría en la puesta en venta de una gama de vinos bajo la marca de CEVHA 14, previamente seleccionados por nuestros expertos y adquiridos a la Bodega Yugo de Castilla. Además, se explotaría turísticamente una bodega en desuso donde se realizarían catas, seminarios y visitas guiadas incluyendo la habilitación de una parte de la misma como un pequeño hotel Elementos innovadores El enoturismo es algo que en nuestra provincia se lleva explotando desde hace varios años, pero esperamos que nuestra iniciativa de tratar directamente con agencias turísticas y de organización de eventos, en vez del trato directo con el visitante, afecte positivamente a la dinámica de nuestro proyecto.

5 4. ESTUDIO DE MERCADO 4.1. Mercado Tras realizar una estrategia de ventas, hemos previsto la comercialización de nuestros vinos en tres etapas: Nivel local y regional: (corto plazo) en esta primera etapa, nos pondríamos en contacto con locales, servicios de catering y empresas de distribución, en busca de clientes. Nivel nacional: (largo plazo) una vez que nuestro producto adquiera un prestigio tal, que los clientes sean los que soliciten nuestro producto, podríamos comercializarlo a una escala mayor, mediante un contrato con alguna empresa distribuidora. Nivel internacional: (utópico) si nuestro producto llegase a ser famoso podría ser comercializado en otros países afines a nuestra cultura, mediante acuerdos con empresas de dichos países. En el ámbito turístico, trabajaríamos en gran medida con agencias del sector, de manera en que nuestras visitas figurasen en viajes organizados. En este ámbito, nuestro cliente potencial serían los extranjeros que durante los últimos años se sienten tan atraídos por nuestro llamado turismo de interior y por todo aquello relacionado con la cultura del vino Análisis externo Macro entorno Todo el mundo sabe que España es uno de los países que reciben mayores ingresos gracias al turismo. En gran parte es gracias a nuestras playas y al clima, pero en los últimos años, cada vez más turistas deciden apostar por el llamado turismo de interior. Si sumas esta información a la merecida fama de nuestros vinos, podemos observar que el macro entorno es favorable para nuestro negocio Micro entorno Teniendo en cuenta la existencia de numerosas bodegas de vinos en nuestra comunidad, pensamos que nuestra idea de aunar dos negocios en uno, puede ser satisfactoria, debido a la innovación en este campo. a) Cliente En el aspecto turístico nuestros clientes serán organizaciones turísticas, evitando en un principio la venta de entradas directas al visitante, y empresas dedicadas a la organización de congresos y demás actos sociales. En el aspecto comercial nuestros clientes serán todos aquellos locales donde deseen servir nuestros vinos y empresas de distribución. b) Proveedores Iberdrola: Para contratar el suministro de electricidad en el local. Aguas Valladolid, S.A: Para contratar el suministro de agua. Empresa ubicada en Valladolid y cuyo pago se realiza mediante un cargo en cuenta a 90 días. MAPFRE: Compañía con la estableceremos los seguros de actividad empresarial, responsabilidad civil, incendio, robo y daños a continente/contenido. Empresa ubicada en Valladolid y cuyo pago se realiza mediante cargos en cuenta bancaria a 30 días.

6 Securitas Direct: Empresa con la que contrataremos todos los sistemas de seguridad antirrobo. Empresa ubicada en Valladolid y cuyo pago se realiza mediante cargos en cuenta bancaria a 30 días. ADT España Servicios Seguridad: Empresa con la que contrataremos todos los sistemas de seguridad anti incendio. Empresa ubicada en Valladolid y cuyo pago se realiza mediante cargo anual en cuenta bancaria. Bodegas Yugo de Castilla: Empresa a la que compraremos el vino una vez ya embotellado, y seleccionado por nuestros expertos. Empresa situada en Boecillo y cuyo pago se realiza mediante un pago mensual variable en cuenta bancaria. Movistar: Con esta entidad contrataremos la línea de teléfono e internet. Empresa ubicada en Valladolid y cuyo pago se realiza mediante cargos en cuenta bancaria a 30 días. c) Competencia Debido a la tradición vinícola de nuestra región, existen numerosas marcas de vino, muchas de ellas con renombre. Pese a esto, este ha resultado siempre un negocio más amable que otros, debido en gran parte a que la competencia pese a ser activa, no llega a ser destructiva, ya que entre todas las marcas se ha logrado adquirir una fama que a todos beneficia. En cuanto al aspecto turístico, ya existen algunas bodegas que llevan a cabo estas mismas visitas, y actos sociales. Pero esperamos salir de igual modo bien parados. d) Análisis DAFO DEBILIDADES -Gran inversión FORTALEZAS -La fama vinícola de la región sirve como r reclamo a los turistas. -Auge de los productos y servicios r españoles en el extranjero. -Juventud e iniciativa emprendedora de r los socios. AMENAZAS -Alto nivel de endeudamiento al arranque r de la empresa OPORTUNIDADES -Auge de los productos y servicios r españoles en el extranjero. -Precios bajos de los inmuebles debido a r la actual crisis económica. -Creciente interés por el turismo de r interior.

7 5. PLAN DE MARKETING 5.1. Objetivo Comercial N negocio de venta de vinos, funcionará, mediante la puesta en venta del vino comprado a la bodega Dehesa de los canónigos, seleccionado previamente por nuestros expertos, a locales y empresas distribuidoras (ej.: tuvinoencasa.com. La explotación turística de nuestras instalaciones se llevara a cabo mediante contratos con agencias turísticas y empresas organizadoras de eventos, ahorrándonos de esta manera mucho dinero y trabajo tratando directamente con él visitante. Nuestras instalaciones no estarán sujetas a un horario establecido debido al método de trabajo anteriormente citado Política de precios El precio de una botella de nuestro vino sería de 15 euros. Y los precios de las visitas guiadas, catas, seminarios y demás eventos sociales variarán dependiendo del volumen del grupo, de la época del año y del color de sus zapatos 5.3. Sistema de ventas. Nuestro sistema de ventas de vino se basa en evitar el trato directo con el consumidor para ahorrar tiempo y dinero. Se comercializará con locales y empresas distribuidoras. Tanto los eventos sociales llevados acabos en la bodega, como las reservas del hotel, se llevaran a cabo mediante empresas turísticas y organizadoras de eventos Publicidad y comunicación El nombre de nuestra empresa es CEVHA 14, que proviene de las siglas: Coordinadora Enocultural Vallisoletana Herman Asociation Y el número 14 hace alusión al día en el que surgió nuestra idea, el 14 de Abril de Nuestro lema: El vino es nuestra pasión Además disponemos de una página web en proceso de construcción.

8 6. Plan de producción 6.1 Descripción de los servicios a prestar Nuestras instalaciones no tendrán un horario fijo ya que para reducir costes, tan solo estarán abiertos aquellos días en los que hayamos acordado la visita de un grupo numeroso. Para ello contactaremos con la colaboración de agencias turísticas y organizadoras de eventos, que mediante un contrato nos proporcionaran visitantes. Los horarios de las visitas son variables. En la visitas se explicara el proceso de elaboración del vino en la actualidad y antiguamente. Al final de la visita, los visitantes tendrán la oportunidad de asistir a una pequeña cata de nuestros mejores vinos. Aparte de las visitas guiadas también ofrecemos nuestras instalaciones como lugar donde realizar catas, congresos, seminarios y demás eventos sociales, todos ellos con la participación de nuestros enólogos. También disponemos de un anexo acondicionado como hotel para que nuestros visitantes prolonguen su estancia. 6.2 Capacidad productiva de la empresa Arrancamos nuestra actividad turística con una previsión indefinida. Debido a que las visitas están programadas por la agencia turística. 6.3 coste unitario del servicio La visita a las instalaciones para los adultos es de 12 (incluida la cata) La visita a la bodega para menores de 18 años 5 La asistencia a una cata es de necesidades de subcontratación Cocinero: deberá hacer la comida para el restaurante del hotel. Persona de limpieza: se encargara de limpiar el hotel donde se alojen los visitantes. Mantenimiento: se encargara de los demás aspectos del hotel y de las instalaciones. También deberemos contactar con una agencia de turismos, que nos proporcione los visitantes para las visitas.

9 7. Ubicación e infraestructura 7.1 Localización y Justificación El complejo hotelero así como nuestra bodega se encontraran en Boecillo en el Camino Bodegas, S/N La elección de la nave se debe a que posee una zona dedicada a la producción de vino y un anexo para realizar catas, un restaurante o un hotel. Su precio un poco elevado en torno al millón y medio de euros pero en un entorno magnifico La superficie útil es de 80m x 80m dividido de la siguiente manera: Área de producción: 600 m² Hotel: 900 m² Zona de Catas: 150 m² Zona Administrativa: 175 m² 7.2 Maquinaria e instalaciones En la bodega se encontrará toda la maquinaria para poder mostrar el proceso de creación del vino tales como una prensadora hidráulica 325, 50toneles de vino, 5000volteadores de jaulones 180, todo tipo de maquina fermentadora y maquinaria de embotellado, así como una exposición basada en el fascinante y apasionante mundo del tapón de corcho castellano Mobiliario En lo referido a las habitaciones del hotel Camas, cabeceros, colchones, 2 mesillas de noche, un mueble para la televisión un escritorio, muebles del baño, decoración. En la zona de catas 3 mesas, sillas, un proyector En la zona administrativa Mesas de escritorio, sillas, armarios, estanterías 7.4 Equipos informáticos 10 teléfonos inalámbricos Philips: 200 euros 6 Impresoras Laser Canon: 420 euros 6 Ordenadores de sobremesa Acer: 3400 euros Proyector Acer: 300 euros Sistema de alarmas Securitas Direct: 150 euros al mes Terminales móviles para los empleados: 780 euros al mes 7.5 Medios de Transporte Nuestra empresa no dispone de flota de vehículos.

10 8. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 8.1 Organismos La empresa CEVHA 14 se constituye como una S.L.N.E. formada por: Casimiro Maximiliano Adolfo Luis Alberto Otros socios Cada uno de los 4 socios fundadores es acreedor de un 21% de la sociedad, siendo el otro 16% puesto en venta a inversores interesados. Su domicilio social queda establecido en el Vivero de empresas de Valladolid Todas las funciones y responsabilidades de CEVHA 14 S.L. quedan asumidas a partes iguales por los cuatro promotores dueños del negocio. Teniendo en cuenta la titulación de cada uno de ellos: Casimiro, responsable de la selección de vinos y encargado de la co-dirección de los eventos sociales llevados a cabo en la bodega. También es el director comercial de la empresa. Maximiliano, responsable de la selección de vinos así como encargado de la co-dirección de los eventos sociales llevados a cabo en la bodega. También es el director de publicidad y captación de clientes de la marca CEVHA 14 y de la bodega. Adolfo, responsable de la administración, y gestión contable y financiera de la sociedad CEVHA 14. Luis responsable de la dirección de la bodega y del hotel así como del personal que trabaja en dichas instalaciones. En base de su disponibilidad los cuatro promotores se podrán implicar en mayor o menor medida en una u otra función. El control del funcionamiento de la empresa así como la toma de decisiones sobre el desarrollo de negocios y el estudio de los beneficios y perdidas se llevarán a cabo mediante una reunión a comienzos de cada mes en la que asistirán los componentes de la junta directiva, formada por todos los socios( no fundadores incluidos). El organigrama funcional queda de la siguiente forma:

11 8.2. Remuneración Salario base Seguridad social Salario base Seguridad social mensual mensual base anual anual Maximiliano Luis Alberto Casimiro Adolfo COSTE TOTAL De este cuadro de gastos tan solo se considera como gasto fijo el pago de la seguridad social, los sueldos estarán condicionados al balance positivo o negativo de la sociedad. Estos sueldos tan solo podrán ser cambiados con el consentimiento de la junta directiva. 9. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 9.1. Plan de las inversiones iníciales INVERSIONES INICIALES IMPORTE Gastos de establecimiento/constitución (Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, etc. ) Aplicaciones informáticas Edificios, locales y terrenos (Asociados a la adquisición) Instalaciones técnicas, maquinaria y herramientas (relacionadas con el negocio a desarrollar) Otras Instalaciones, utillaje y mobiliario Equipos informáticos Finanzas y depósitos (alta de suministros) /año Otras inversiones y gastos /año Existencias iniciales ( Compras necesarias para iniciar la actividad) Tesorería (Provisión de Fondos) TOTAL

12 9.2. Plan de financiación 1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias) Aportaciones no dinerarias RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios 0.00 Otros préstamos/créditos 0.00 TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN Cuenta previsional de resultados A.-GASTOS Cuantía Año 1 A.1. Compras Proveedores IVA A.2. Gastos de Personal Sueldos Seguridad Social A.3. Gastos de Administración Suministros luz IVA Suministros agua Suministros de teléfono IVA Material de oficina IVA Primas de seguros 1400 A.4.Gastos de Promoción IVA Publicidad y promoción A.5.Otros Gastos A.6.Impuestos TOTALES A B. INGRESOS B.1. Ventas botellas de vino x 15 botella visitas x 7 visita habitaciones alquiladas x 35 la noche TOTALES B

13 10. ASPECTOS FORMALES Forma Jurídica Nuestra empresa tiene una forma jurídica S.L (sociedad limitada) ya que no es una empresa de gran tamaño. Gracias a la sociedad limitada los primeros años recibiremos asesoramiento y aplazamiento de impuestos y la personalidad jurídica es propia. En nuestra empresa también hemos adaptado las nuevas tecnologías con una página web de la empresa donde los clientes pueden informarse de los servicios que ofrecemos, así como de la forma en que nuestra sociedad trabaja, y cuáles son nuestros criterios comerciales Normas y disposiciones legales Para iniciar nuestra empresa necesitamos una serie de licencias y autorizaciones: - Licencia de apertura que solicitamos en el ayuntamiento de Valladolid - Licencia de rotulo - Licencia de medio ambiente