Documento de estrategia Producto 6 Clúster de la Carne de Arauca

Transcripción

1 Documento de estrategia Producto 6 Clúster de la Carne de Arauca Marzo, 2014

2 Secciones del producto 6 1. Introducción: el objetivo del análisis estratégico y las fases del análisis 2. Recordatorio de etapas previas del análisis: Segmentación estratégica Evolución del segmento o negocio (5 fuerzas) Entorno actual del cluster (diamante) Recursos y capacidades de los actores del cúster Criterios de compra compradores avanzados 3. Benchmarking de estrategias y clusters (viaje de referencia) 4. Opciones estratégicas 5. Factores clave de éxito (de cada opción estratégica) 6. Entorno ideal (diamante ideal) 7. Recomendaciones y áreas de mejora 2

3 Secciones del producto 6 1. Introducción: el objetivo del análisis estratégico y las fases del análisis 2. Recordatorio de etapas previas del análisis: Segmentación estratégica Evolución del segmento o negocio (5 fuerzas) Entorno actual del cluster (diamante) Recursos y capacidades de los actores Criterios de compra compradores avanzados 3. Benchmarking de estrategias y clusters (viaje de referencia) 4. Opciones estratégicas 5. Entorno ideal (diamante ideal) 6. Áreas de mejora y debate 3

4 Introducción: Objetivo del análisis estratégico La siguiente Hoja de ruta presenta el análisis estratégico del clúster de la carne de Arauca. El análisis estratégico tiene como objetivo la identificación de segmentos de negocio y opciones estratégicas adaptados a las características de las empresas (y coherente con la evolución de la demanda del mercado) de cara a permitir a estas empresas que se posicionen en negocios más atractivos de forma sostenible en el tiempo. El análisis estratégico se compone de varias etapas sucesivas, algunas de las cuales se desarrollaron procedentemente durante el proyecto. En la slide siguiente se recopilan todas las etapas que lo componen, y a lo largo del documento se presentará cada una de ellas (ya sea un recordatorio para las que ya fueron elaboradas, como la descripción para las que se presentan por primera vez). 4

5 Introducción: Fases del análisis estratégico Plan de acción coherente con las estrategias de futuro SEGMENTO/S ESTRATÉGICO/S DE NEGOCIO (identificar y caracterizar cada uno de ellos) ENTORNO DEL NEGOCIO Entorno ideal (diamante) Benchmarking de estrategias y clusters Entorno actual (Diamante) Co n t e x t o d e E s t r a t e g i a e m p r e s a r i a l y r i v a l i d a d Indus t r i a s r e l a c i o n a d a s y d e s o p o r t e Co n d i c i o n e s d e l o s F a c t o r e s (In p u t ) Con d i c i o n e s De l a Dem a n d a Cont e x t o d e E s t r a t e g i a e m p r e s a r i a l y r i v a l i d a d Industri a s r e l a c i o n a d a s y d e s o p o r t e Condi c i o n e s d e l o s F a c t o r e s (Input ) Condi c i o n e s De la Dema n d a Evolución Negocio (5 fuerzas) Criterios Compra clientes Opciones Estratégicas Factores clave éxito CLUSTER SECTOR 5

6 Secciones del producto 6 1. Introducción: el objetivo del análisis estratégico y las fases del análisis 2. Recordatorio de etapas previas del análisis: Segmentación estratégica Evolución del segmento o negocio (5 fuerzas) Entorno actual del cluster (diamante) Recursos y capacidades del clúster Criterios de compra compradores avanzados 3. Benchmarking de estrategias y clusters (viaje de referencia) 4. Opciones estratégicas 5. Entorno ideal (diamante ideal) 6. Áreas de mejora y debate 6

7 Recordatorio de los segmentos estratégicos Se identificaron los siguientes segmentos de negocio en el clúster de la carne de Arauca: Comercialización de ganado en pie a nivel local y nacional. Comercialización de carne en canal a nivel local y nacional. Comercialización de carne empacada al vacío a nivel local y nacional. Comercialización de productos procesados de carne a nivel local y nacional. 7

8 Recordatorio de la atractividad (5 fuerzas Porter): segmentos carne a pie y carne en canal Nuevos entrantes Poder negociación proveedores Rivalidad de la industria Poder de negociación clientes Productos sustitutos Existe la oportunidad para el productor de mejorar sur márgenes en la medida en que se comercialice un producto más valorado (por el que se obtengan mejores precios) y/o se puedan establecer canales de venta más directos. Mientras sigan existiendo intermediarios, estos se llevaran una parte importante del margen. 8

9 Recordatorio de diamante (entorno competitivo actual en el que se mueven las empresas) GOBIERNO ESTRATEGIA, ESTRUCTURA, RIVALIDAD Ganado criollo con necesidad de ampliar la mejora genética. Necesidad de mejorar pastos. CONDICIONES DE LOS FACTORES CONDICIONES DE LA DEMANDA Frigorífico funcionando sin las condiciones óptimas y a pérdidas. Crecimiento de la demanda de carnes de res en los mercados nacionales y mundiales. INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO Falta de la cooperación y confianza suficientes entre los actores del sector. 9

10 Desarrollo de recursos de los actores del Clúster Arauca es un territorio ganadero por excelencia. Sus sabanas de pastos naturales y su piedemonte de fértiles tierras para pastos mejorados sustentan la industria ganadera. Raza criolla, cebú, y mejoras genéticas entre cruces de razas. Ganado alimentado con pasto natural, complementado con sales y procesados. Grandes, medianos y pequeños ganaderos apostándole a la mejora de raza, buenas practicas e infraestructura en sus fincas. La formación y capacitaciones especializadas para el sector, busca dar conocimiento y practicas al ganadero local. 10

11 Capacidades estratégicas de los actores del Clúster PRODUCTORES: Conocimiento del sector. Ganaderos por tradición cultural. Amor al sector. Buenas prácticas ganaderas que llevan a un mejor resultado y producto. Búsqueda de mejores resultados a través de innovación. EXPENDEDORES: Conocimiento del sector. Manejo de Información del mercado. COMERCIALIZADORES: Conocimiento del sector. Manejo de información de precios, oferta y demanda del sector. 11

12 ASOCIACIONES: Conocimiento del sector. Gestión de proyectos y recursos para el sector. Manejo de información del sector. PROVEEDORES: Conocimiento del sector. Suministro insumos y productos necesarios para el sector. INSTITUCIONES: Apoyo, gestión de proyectos y programas y financiación al sector. ADMINISTRACIÓN: Proyectos y programas y financiación al sector. FRIGOMATADEROS: Servicio de sacrificio y desposte de ganado. EXPORTADORES: Conocimiento del sector. Comercializadores con licencia de exportación. 12

13 Criterios de compra de los compradores avanzados Segmento e negocio Ganado en pie 3 Frigoríficos Locales Frigoríficos BLE Ltda. Frigorífico Guadalupe Carne en canal Carnicerías especializadas Carnicerías Tradicionales Empacada al vacío Carnicerías especializadas y Tradicionales. Grandes Superficies. HORECA Institucional Productos procesados Carnicerías especializadas y Tradicionales. Grandes Superficies. HORECA Institucional Criterios de compra Razas. Peso. Edad. Calidad. Procedencia. Estabilidad en la oferta. Plazo: días. Peso. Calidad. Estabilidad en la oferta. Plazo: días. Cortes finos. Precio. Estabilidad en la oferta. Plazo: días. Precio. Calidad. Inocuidad. Estabilidad en la oferta. Plazo: días. 13

14 Compradores Sofisticados en Bogotá Almacenes de Cadena y grandes superficies Carnicerías especializadas HORECA Fuente elaboración propia 14

15 Criterios de compra de los compradores avanzados Razas. Las mejores raza de ganado como la Angus, Brangus, Hereford, F1, etc. obtienen los mejores precios en el mercado. Peso. El peso del animal solicitado varia de 450 a 470 kgs. Edad: la edad de los animales más valorada en el mercado es de hasta dos años. Calidad. Se valora la calidad a partir del porte del animal, en caso de la carne por su terneza y el nivel de grasa. Procedencia. Animales de departamentos como Casanare o Arauca son mejor valorados en el mercado. Estabilidad de la oferta. Este es un criterio importante ya que el cliente solicita que la oferta no sea temporal sino continua. Plazo: el plazo de pago común es a crédito de 20 a 30 días. Cortes finos: para el caso de la carne empacada al vacío se solicita sean cortes finos ya que es el que se consume con un empaque de este tipo. Precio: es un criterio importante en los clientes, ya que por lo regular desean pagar menores precios por los productos consumidos. Inocuidad: junto con la calidad, la inocuidad da certeza a los consumidores de la sanidad del producto. 15

16 Secciones del producto 6 1. Introducción: el objetivo del análisis estratégico y las fases del análisis 2. Recordatorio de etapas previas del análisis: Segmentación estratégica Evolución del segmento o negocio (5 fuerzas) Entorno actual del cluster (diamante) Recursos y capacidades de los actores del clúster Criterios de compra compradores avanzados 3. Benchmarking de estrategias y clusters (viaje de referencia) 4. Opciones estratégicas 5. Entorno ideal (diamante ideal) 6. Áreas de mejora y debate 16

17 Uruguay 17

18 Hipótesis del viaje: El clúster de la carne de Uruguay cuenta con un elevado nivel de desarrollo de acuerdo a una estructura de la cadena de valor totalmente integrada hacia adelante, de la cual se pueden aprender modelos exitosos de negocio de cada uno de los eslabones como: la producción, comercialización, procesamiento, distribución y exportación con el objetivo de implementar sus experiencias exitosas en la cadena de valor de carne del departamento de Arauca para generar mayor valor agregado del producto y mejorar la competitividad del sector. Razón de elegir Uruguay: Benchmarking de estrategias y clusters: viaje de referencia a Uruguay Similitudes geográficas y territoriales entre los países. Mayor número de cabezas por persona en el mundo. Su exportación a más de cien países del mundo. Se caracteriza por su calidad, confianza y transparencia. Empresas exportadoras con altos estándares de calidad. Iniciativas clúster exitosas en resultados y asociatividad. Altos niveles de sanidad gestionada por su Gobierno Nacional. Por su sistema de trazabilidad único en el mundo. Por una cadena de valor organizada y estructurada que lo hace exitoso. 18

19 Agenda del viaje de benchmarking ITEM LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES Hora: 9:00 a.m Jorge Gonzales Frigorifico Solis (Director) Hora: 10:30 a.m. Ing.Agr.Leonardo Bove Vaqueria del Este (Presidente) Hora 9:00 a.m Jose Costa Valverde Frigorifico Carrasco ( Presidente) 2 hora:10:30 am Ing. Carlos Ginovart BAYUCUA (Administrador) Hora: 12:30 p.m. Ing.Agr. Pablo Caputti INAC (Director de Info. y Análisis Económico) Hora: 10:15 a.m. Eduardo Eyherachar Abasto Santa Clara (Gerente de Administracion) Hora: 10:30 a.m Ing.Agr. Patrick Long Allmeat/ Trading (Director) 3 Hora: 14:00 p.m. Guillermo Rodiño Comisionista e intermediarios de negocios Ganaderos Blanco y Rodiño (Director) Hora: 14:00 p.m. Dr.Francisco Muzio Ministerio de Ganaderia, Agricultura y Pesca (Director General de Servicios Ganderos) Hora: 14:30 p.m. Ing. Roberto Oliveira Sistema Nacional de Identificacion Ganadera (Director) S.N.I.G Hora: 14:00 p.m Ing.Agr.Ignacio Buffa FUCREA Federacion Uruaya de Grupos Crea(Coordinador Ganadero y AG) 19

20 Contactos entrevistados durante el viaje de benchmarking NO. INSTITUCION NOMBRE CARGO WEB TELEFONO Frigorifico Solis meat (598) Jorge Gonzalez Director Uruguay Frogirifico Matadero Carrasco s.a Jose Costa Valverde Presidente om jcosta@fricorificocarrasco.com.u y (598) cel: INAC Pablo Caputi Aguirre Director pcaputi@inac.gub.uy (598) ext Ministerio de Ganaderia Agricultura y pesca Ministerio de Ganaderia Agricultura y pesca Fundacion Uruguaya de Grupos Crea (FUCREA) Francisco Muzio lladó Herctor J. Lazaneo Virginia Guardia 7 Santa Clara Abasto Eduardo Eyherachar 8 Vaqueria del Este 9 Blanco y Rodiño Agroservicios Leonardo Bove Menendez Gulliermo Rodiño Director General de Servicios Ganaderos Director Division Industria Animal Coordinadora de Negocios Ganaderos Gerente Administrativo Presidente digesega@mgap.gub.uy (598) hlazaneo@mgap.gub.uy (598) guardia@fucrea.org (598) m.uy eduardo@abastosantaclara.com. uy presidencia@vaqueriadeleste.co m.uy (598) (598) Tecnico Agropecuario grodino@bragroservicios.com.uy (598) uy 10 Allmeat / Trading Patrick Long Trading plong@netgate.com.uy (598) BAYUCUA Carlos Guinovart Administrador info@bayucua.com (598) Sistema Nacional de Informacion Ganadera Mario Rodriguez Funcionario mariorodriguez@mgap.gub.uy (598)

21 Cadena de valor del cluster de carne de Uruguay PROVEEDORES ALIMENTOS PROCESADOS y SALES VETERINARIAS GENÉTICA ANIMAL: CABAÑAS BAYUCUA VENTA DE ANIMALES MANO DE OBRA MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCCIÓN CRIA, CEBA Y LEVANTE CONSIGNATA RIOS 120 ASOCIADOS, POR FUERA DE LA ASOCIACIÓN. FRIGOS 19 FRIGOS DISTRIBUIDOR ES NACIONALES: PUNTOS DE VENTA CARNICERIAS, GRANDES SUPERFICES, HORECA, INSTITUCIONES TRADERS INTERNACIONALES Y MERCADO NACIONAL (CARNICERIAS, GRANDES SUPERFICES, HORECA, INSTITUCIONES): Allmeat / Trading C O N S U M I D O R F I N A L ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES: UNIVERSIDADES Y CENTROS TECNOLÓGICOS ASOCIACIONES FINANCIAMIENTO 21

22 Ganados Angus, Hereford, Cebú, entre otros. Alimento pastoril como Colombia (carne natural). Viaje de referencia a Uruguay: Productores Pueden vender al consignatario o en subastas por televisión. Cuentan con proveedores sofisticados para inseminación y compra de ganado de la más alta calidad. Algunos diversifican sus actividades económicas con agricultura. Cuentan con asociaciones entre productores como «Vaquería del Este» que proveen directamente a frigoríficos. Cuentan con FUCREA una federación que diseña y gestiona proyectos para el sector, capacita sus productores y brinda información. 22

23 Compran a ganaderos a precio de referencia. Surten a los frigos. Existe una asociación de consignatarios que miden precios. Cobran una comisión del 2.5% al productor y 1% al frigo. Pagan a 45 días. Pueden comprar con solo ver ficha y foto de los animales. Cuentan con información de referencia en precios de los frigoríficos. Tienen el pulso del mercado ante subidas y bajadas de precios. Ofrece varios servicios de: información referente a precios, insumos veterinarios, maquinaria y equipo. Viaje de referencia a Uruguay: Consignatarios 23

24 Integrados hacia adelante. Compran el ganado al consignatario. Compran principalmente novillos. Es importante estar cerca de la materia prima. Existen 19 frigos en el país. Exportan alrededor del 70-80%. Su mercado es todo el mundo. Venden a cada país por tipo de corte solicitado. Pueden vender directo al siguiente eslabón de comercialización. Cuentan con tecnología de punta. Dos frigos valoran la calidad del ganado con escáner electrónico, informando las calificaciones a los productores. Cumplen normas de calidad como el HACCP, ISO, etc. Solo compran ganado con identificación. Pagan a 45 días. Viaje de referencia a Uruguay: Frigos 24

25 Viaje de referencia a Uruguay: Distribuidores Distribuidores Nacionales: Uno de ellos hace las operaciones de comercialización nacional a un frigo. Venden a cadenas, expendios, etc. Cuentan con almacenes y transporte en frío. Cuentan con una logística muy avanzada. Necesitan un capital de trabajo alto. Traders Internacionales: Su mercado es todo el mundo. Conocen las preferencias y protocolos de los principales países clientes. Cobran solo a 1 de las dos partes una comisión: 1.5% del valor FOB. Vende menú de piezas a otros traders o frigos del mundo. Las piezas remanentes se subastan. 25

26 Viaje de referencia a Uruguay: Agentes de gobierno Abrió el mercado a la exportación, lo cual detonó el sector, a diferencia de Colombia que tiene un mercado protegido. Estableció un sistema de trazabilidad único en el mundo. Estableció políticas de sanidad muy rigurosas. Hace promoción del ganado Uruguayo como en ferias y otros eventos. Acuerda con otros gobiernos los protocolos de las exportaciones de carne. Suministra información a todos los agentes. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene como objetivo la salud y el bienestar animal. El Instituto Nacional de Carnes (INAC) tiene como objetivo: promover, regular, coordinar y vigilar las actividades de producción, transformación, comercialización, almacenamiento y transporte de carne. 26

27 Mejoramiento genético del ganado (Referencia de Uruguay) Productores de razas Angus mejoradas genéticamente. Realizan trasplantes embrionarios para maximizar la producción de las hembras. Valor embriones: $850usd - $1.000usd. Ofrece reproductores sanos, fértiles y longevos que aumentan la producción de la carne. Sus animales han ganado reconocimiento en ferias y remates por su raza, calidad y genética superior. 27

28 Cooperación entre los actores del sector: (Referencia de Uruguay) VAQUERÍA DEL ESTE: 30 productores ganaderos socios, dedicados a la producción y comercialización de ganado de carne para mercado interno y exportación. Su ganadería es natural, a cielo abierto y pastoril por excelencia, de razas Hereford, Angus y sus cruces. Venden más de reses anuales a frigoríficos. Tiene marca propia «Vaquería del Este» Autofinanciación: 0.5% del total de ventas y 0.5-1% de aporte del frigo. FUCREA (Federación Uruguaya grupos CREA) Federación uruguaya que nuclea los grupo CREA Conjunto de productores que comparten experiencias para encontrar soluciones a problemas en sus empresas. Financiación en su mayoría por aportes de grupos CREA y auspicios anuales. Diseña y gestiona proyectos para el sector y capacita a los productores. Grupo CREA: conformado alrededor de 10 productores del mismo sector. Cuota mínima de un Grupo CREA: $224 USD al mes. 28

29 Investigación realizada en Bogotá (complementaria a viaje de Benchmarking) 29

30 FRIGORIFICOS BLE Enrique Uribe Negocio: Servicio de sacrificio: pesos. Fedegan: pesos. Impuesto deguello: pesos. Total: pesos. Línea actual: 150 reses por hora. Frío para: 400 reses. Procedencia del ganado: Casanare 65.0% / Arauca 10.5% / Otros 24.5% Criterios de compra: Calidad, peso (500kg), procedencia. Toro bien hecho no importa edad. Al carnicero le importa la cantidad no calidad de carne. Pago: días. 30

31 FRIGORIFICOS BLE Enrique Uribe Recomendaciones para Arauca: Mejorar vías de comunicación. Administración del frigo por un industrial. No se recomienda puntos de venta propios, caso Villavicencio en Bogotá. Desarrollar cultura de frío-frigo. El carnicero prefiere carne fresca, salida del frigo de Bogotá. 31

32 EFEGE FRIGORIFICOS GUADALUPE Josué David Martínez Asesor Comercial Negocio: Brinda servicio de sacrificio. Posibilidad adicional de hacer cualquier tipo de producto procesado. 82% de la carne se comercializa en las carnicerías de la plaza del frigo. 110 locales dentro de la plaza comercial del frigo. Monitoreo diario de Precios en la pagina web. Época de desabastecimiento. Tendencias del negocio: Mercado inicial de carnes en canal. Mercado actual de desposte para carniceros. Normatividad que exige almacén en frío antes de deshuese. Procedencia del ganado: Meta (+50%), Arauca (18%), Casanare, Magdalena Medio y Guaviare 32

33 EFEGE FRIGORIFICOS GUADALUPE Josué David Martínez Asesor Comercial Criterios de Compra: Peso, raza, edad, precio. Mercado para todo tipo de ganado, de cualquier raza. 33

34 CODABAS Central de Abastos del Norte Paulino Galvis Zarate Negocio: Atiende estratos 5 y 6. Ubicado en la localidad de Usaquén: habitantes. Clientes: hogares e instituciones. Cultura de empacado al vacío y conocimiento de cortes. Vende: carne de res, cerdo, pollo, pescado. 20 locales de carne de res. Recomendaciones para Arauca: Informar los atributos de la carne de Arauca. Posicionar marca. Darle valor agregado a la carne. Buscar nuevos mercados. Comercializar en 2 o 3 estratos diferentes. 34

35 Resumen de los principales aprendizajes a nivel de cadena de valor Existen oportunidades de negocio concretas para el ganado y carne de Arauca en Bogotá a corto plazo, las cuales se buscará materializar, puesto que existe una demanda aún insatisfecha de ganado y carne en Bogotá Existe la posibilidad en Colombia de mantener localmente los FRIGOS (y por tanto acrecentar el valor de Arauca), ya que al contrario que en otros lugares, en Colombia este eslabón no está controlado por agentes integradores El estudio de otras referencias muestran como los FRIGOS pueden aportar un alto valor añadido en base a tecnología, A corto y medio plazo existe una preferencia del consumidor por la carne en canal o fresca, y a largo plazo se intuye que crecerá la demanda de carne empacada al vacio Algunos factores de éxito detectados en otros países son la trazabilidad, la sanidad, la transparencia y la apertura exportadora, así como la alta cooperación y confianza entre los agentes del sector ganadero 35

36 Secciones del producto 6 1. Introducción: el objetivo del análisis estratégico y las fases del análisis 2. Recordatorio de etapas previas del análisis: Segmentación estratégica Evolución del segmento o negocio (5 fuerzas) Entorno actual del cluster (diamante) Recursos y capacidades de los actores del clúster Criterios de compra compradores avanzados 3. Benchmarking de estrategias y clusters (viaje de referencia) 4. Opciones estratégicas 5. Entorno ideal (diamante ideal) 6. Áreas de mejora y debate 36

37 Variables estratégicas para definir las opciones Variable Mercados Geográficos Valores de la variable Esta variable depende del alcance geográfico de comercialización de la carne de Arauca: Local, Nacional e internacional Valor Agregado Esta variable depende del nivel de procesamiento de la carne producida en Arauca y comercializada en los diferentes mercados como por ejemplo; ganado en pie, carne en canal, empaque al vacío, carne procesada y embutidos y sus derivados. Tipología de Clientes Esta variable depende de la tipología de cliente los cuales presentan criterios de compra diferentes: Food Service, Supermercados y expendedor 37

38 Opción estratégica 1: ESTRATEGIAS POTENCIALES EN ALIMENTACIÓN & BEBIDAS comercialización directa ganado de a pie (mercado nacional) Internacional Nacional 1. Comercialización directa de ganado en pie en el mercado nacional Local Comercializar ganado en pie en el mercado local Comercializar carne en canal en el mercado local Ganado en Pie Carne en Canal Empaque al Vacio Productos Procesados 38

39 Opción estratégica 1: comercialización directa ganado de a pie (mercado nacional) Tamaño del mercado: reses sacrificadas al año en Bogotá (14% Arauca aprox). Clientes: Grandes superficies (Carulla: reses al mes, Éxito: reses al mes, Hipercarnes: 3.650). Expendios en las plazas de los Frigos (+180, 82% de la comercialización de la carne). Expendios en genera: +15,000 en Bogotá. Oportunidades de negocio: Nutresa: demanda ganado industrial. Éxito: demanda ganado calidad exportación. Criterios de compra: Raza, calidad, peso, procedencia, estabilidad en la oferta, pagos (20-30 días). Factores de Éxito: Buenas prácticas sanitarias en la finca, mejoramiento de razas y pastos, precios competitivos, calidad de los animales. Barreras de entrada: Mantener volumen requerido. 39

40 Opción estratégica 2: ESTRATEGIAS POTENCIALES EN ALIMENTACIÓN & BEBIDAS comercialización de carne en canal (mercado nacional) Internacional Nacional 2. Comercializar carne en canal en el mercado nacional Local Comercializar ganado en pie en el mercado local Comercializar carne en canal en el mercado local Ganado en Pie Carne en Canal Empaque al Vacio Productos Procesados 40

41 Opción estratégica 2: comercialización de carne en canal (mercado nacional) Clientes: Grandes superficies. Expendios. Consideraciones: La mayor parte de los puntos de venta (expendios y grandes superficies) prefiere comprar el ganado en pie y sacrificarlo en los frigos locales, por percepción de frescura y calidad. Oportunidades de negocio: Olímpica: demanda carne en canal para puntos de venta. Criterios de compra: Peso y calidad. Estabilidad en la oferta. Plazo: días. Factores de éxito: Visión industrial, inversión privada en el frigorífico, cumplimiento de normatividad de INVIMA, modelo de negocio atractivo para el productor, transporte en frío y logística bien desarrollada. Barreras de entrada: Preferencias de frescura, modelo actual del negocio, funcionamiento actual del frigo. 41

42 Comparativo primeras dos opciones sugeridas Ganado en Pie +90% de la producción total departamental. Merma: 10% en peso. Costo de transporte: $ pesos por res. Costo de transporte total: $ mil pesos colombianos. Carne en Canal 5% de la producción total departamental en Arauca capital. Sin merma de 10% en peso. Costo de transporte: $ pesos por res. 50% de ahorro en transporte (2 animales transportados en canal equivalen a 1 transportado en pie). Mayor utilidad en un 2-5%. Ingreso para el frigorífico local. 42

43 Opción estratégica 3: comercialización carne empacada al vacio (mercado nacional) Internacional Nacional 3. Comercializar carne empacada al vacío en el mercado nacional Supermercados Food service Expendedor Local Comercializar ganado en pie en el mercado local Comercializar carne en canal en el mercado local Ganado en Pie Carne en Canal Empaque al Vacio Productos Procesados 43

44 Opción estratégica 3: comercialización carne empacada al vacio (mercado nacional) Tamaño del mercado: Zonas de estrato 5 y 6 en Bogotá. Clientes: Expendios de carnes finas. Institucional. HORECA. Criterios de compra: Cortes finos. Precio. Estabilidad en la oferta. Plazo: días. Oportunidades de negocio: Vender partes seleccionadas a expendios de carnes finas. Nacional de Carnes está interesada. Factores de éxito: Know-how, tecnología de empaque, formación de recurso humano, innovación y desarrollo tecnológico, mayor oferta de presentaciones. Barreras de entrada: Percepción de frescura y calidad, merma del 3-4%. 44

45 Opción estratégica 4: ESTRATEGIAS POTENCIALES EN ALIMENTACIÓN & BEBIDAS comercialización productos procesados (mercado nacional) Internacional Nacional Supermercados Food service Expendedor 4. Comercializar productos procesados en el mercado nacional Local Comercializar ganado en pie en el mercado local Comercializar carne en canal en el mercado local Ganado en Pie Carne en Canal Empaque al Vacio Productos Procesados 45

46 Opción estratégica 4: comercialización productos procesados (mercado nacional) Tamaño del mercado/clientes (Bogotá): Grandes superficies: CAFAM: 40 sucursales // Carulla: 39 sucursales // Éxito: 9 sucursales // Alkosto: 3 sucursales. Institucional: 974 sedes educativas oficiales // estudiantes. HORECA: +500 hoteles de + 4 estrellas. Oportunidad de negocio: Producir: albóndigas, carne de hamburguesa, platillos preparados en base a carne de res, carne seca, etc. para el mercado institucional y grandes superficies. Criterios de compra: Precio, calidad e inocuidad. Estabilidad en la oferta. Plazo: días. Factores de éxito: Know-how, tecnología de empaque, formación de recurso humano, innovación y desarrollo tecnológico, mayor oferta de presentaciones. Barreras de entrada: Conocimiento de producto, demanda del mercado, inversión productiva y coste de abrir mercado. 46

47 Secciones del producto 6 1. Introducción: el objetivo del análisis estratégico y las fases del análisis 2. Recordatorio de etapas previas del análisis: Segmentación estratégica Evolución del segmento o negocio (5 fuerzas) Entorno actual del cluster (diamante) Recursos y capacidades de los actores del clúster Criterios de compra compradores avanzados 3. Benchmarking de estrategias y clusters (viaje de referencia) 4. Opciones estratégicas 5. Entorno ideal (diamante ideal) 6. Áreas de mejora y debate 47

48 Entorno ideal para el futuro de Arauca Agilidad en los trámites del ICA. Mejora en las carreteras. Mejora en las condiciones de seguridad. Mejora genética del ganado. Mejora de pastos. Buenas prácticas ganaderas. GOBIERNO CONDICIONES DE LOS FACTORES ESTRATEGIA, ESTRUCTURA, RIVALIDAD INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO Cooperación entre los diferentes actores de la cadena productiva. CONDICIONES DE LA DEMANDA Constancia en el consumo de carne y productos de carne. Superación de barreras culturales (preferencias). Funcionamiento del frigo en óptimas condiciones. 48

49 Secciones del producto 6 1. Introducción: el objetivo del análisis estratégico y las fases del análisis 2. Recordatorio de etapas previas del análisis: Segmentación estratégica Evolución del segmento o negocio (5 fuerzas) Entorno actual del cluster (diamante) Criterios de compra compradores avanzados 3. Benchmarking de estrategias y clusters (viaje de referencia) 4. Opciones estratégicas 5. Entorno ideal (diamante ideal) 6. Áreas de mejora y debate 49

50 Áreas de mejora Mejoramiento de pastos y razas Ganado en pie Carne en canal Funcionamiento en condiciones óptimas y rentabilidad del Frigo local Conocer canales directos de comercialización Infraestructura y logística en frío Conocer canales de comercialización para este producto 50