Retos y oportunidades de las relaciones comerciales de Colombia en El Caribe Managua, Nicaragua marzo 2014

Transcripción

1 Retos y oportunidades de las relaciones comerciales de Colombia en El Caribe Managua, Nicaragua marzo 2014

2 Exportaciones colombianas al Caribe

3 Exportaciones colombianas por zonas Exportaciones totales Exportaciones no mineras 16% 8% 17% 7% 1% 17% 34% America del norte Asia Europa America sur America central Caribe Zonas francas - colombia Otros paises y territorios Africa Oceania 10% 1% 0% 0% 4% 2% 6% 7% 24% 47% America sur America del norte Europa America central Asia Caribe Zonas francas - colombia Africa Oceania Otros paises y territorios Exportaciones colombianas al mundo 2013: US$ millones Exportaciones colombianas al mundo (no mineras sin café) 2013: US$ millones El Caribe tiene una participación del 7% como destino de las exportaciones totales (US$ millones) y un 4% de las no mineras sin café (US$ millones)

4 Exportaciones colombianas al Caribe Mineras y café No mineras ni café Total general Tipo de exportación Mineras y café No mineras ni café Total general

5 Principales destinos y sectores de las exportaciones colombianas al Caribe 9% 9% 1% 11% 1% 1% 1% 6% 1% 1% 1% 15% 1% 42% Aruba Bahamas Trinidad y Tobago Antillas Holandesas República Dominicana Puerto Rico Santa Lucia Haití Jamaica Barbados Cuba Islas Caimán Guadalupe Otros Sectores Valor FOB US$ Petroleo y sus derivados Carbon Agroindustrial Quimico Plastico y caucho Envases/empaques Metalmecanica Materiales de construccion Articulos de hogar, oficina, hoteles y hospital Textiles y confecciones Farmaceutico Autopartes Instrumentos y aparatos Flores y plantas vivas Muebles y maderas Agricola Industria grafica Editorial Papel y carton Pecuario Otros TOTAL Fuente: DANE, MinCIT (2013) Otros : incluye Anguila, Antigua y Barbuda, Belice, Bermudas, Dominica, Granada, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Martinica, Monserrate, San Cristóbal y nieves, San Vicente y las granadinas, Surinam, Islas turcas y caicos, Islas Vírgenes ( U.S.A), Islas Vírgenes ( U.K ).

6 Composición de las exportaciones colombianas no mineras a CARICOM y otros CARIBE Durante el año 2013 se exportaron US$1.254 millones a los países del CARICOM, el 87% correspondió a exportaciones mineras y café verde y el 13% a exportaciones no mineras. Composición de exportaciones a los países del CARICOM 2013 Composición de exportaciones a otros países del Caribe 2013 No mineras US$169,3 13% Mineras y café US$1.084,7 87% No mineras US$363,3 13% Mineras y café US$2.410,9 87% Durante el año 2013 se exportaron US$ 2.774,2 millones a los demás países de Caribe, el 87% correspondió a exportaciones mineras y café verde y el 13% a exportaciones no mineras. Fuente: DANE MinCIT, Cálculos Proexport. * El segmento no minero energético excluye el café verde.

7 Exportaciones no mineras Durante el año 2013 el sector agroindustrial lideró las exportaciones a los países del CARICOM por valor de US$97,6 millones. Las exportaciones de manufacturas tuvieron una mayor participación a los demás países del Caribe por valor de US$266,2 millones. Exportaciones de productos no mineros a los países de CARICOM 2013 Prendas de vestir US$2,9 2% Exportaciones de productos no mineros a otros países del Caribe 2013 Prendas de vestir US$23,4 6% Servicios 2% Manufacturas US$68,6 40% Agroindustria US$97,6 58% Agroindustria US$67,8 19% Manufacturas US$266,2 73% Fuente: DANE MinCIT, Cálculos Proexport.

8 Exportaciones de manufacturas Dentro del sector químico para los países del CARICOM se destacan las exportaciones de cosméticos y productos de aseo así como de aceites minerales y ceras. Para los demás países del Caribe el sector químico se compone principalmente por exportaciones de cosméticos y productos de aseo y productos diversos de las industrias químicas. Exportaciones de manufacturas a los países de CARICOM 2013 Exportaciones de manufacturas otros países del Caribe 2013 Otros sectores 58% Manufacturas US$ 68,6 42% Químico US$13,0 19% Envases/empaques US$13,0 19% Mat. de construc. US$11,6-17% Plástico y caucho 13% Metalmecánica 8% Otros 24% Otros sectores 27% Manufacturas US$266,2 73% Químico US$58,5 22% Plástico y caucho US$47,9 18% Envases/empaque 13% Metalmecánica 10% Art. de dotación 9% Otros 28% Fuente: DANE MinCIT, Cálculos Proexport.

9 Exportaciones agroindustria Dentro del sector agroindustrial para los países del CARICOM se destacan las exportacionesde azúcares y mieles, productos de confitería y panadería. Para los demás países del Caribe el sector agroindustrial se compone principalmente por exportaciones de productos de confitería, panadería y preparaciones alimenticias diversas. Exportaciones agroindustriales a los países de CARICOM 2013 Exportaciones agroindustriales a otros países del Caribe 2013 Agroindustrial US$46,7 69% Otros sectores 42% Agroindustria US$97,6 58% Agroindustrial US$94,0 98% Otros sectores 81% Agroindustria US$ 67,8 19% Agrícola 12% Flores frescas 12% Flores y plantas vivas 1% Pecuario 7% Otros 1% Fuente: DANE MinCIT, Cálculos Proexport.

10 Exportaciones prendas de vestir Pantalones, fajas y sostenes son los principales productos de exportación para los demás países del Caribe dentro de sector de textiles y confecciones. Exportaciones de prendas de vestir otros países del Caribe 2013 Otros sectores 94% Prendas US$23,4 6% Textiles y confecciones US$18,0 77% Cuero 10% Calzado 7% Joyeria 6% Fuente: DANE MinCIT, Cálculos Proexport.

11 Principales destinos Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago son los principales destinos de exportación a los países del CARICOM representando el 81% de las exportaciones a esa región. República Dominicana, Puerto Rico y Cuba representan el 87,3% de participación en exportaciones para los otros países del Caribe. Principales destinos de exportaciones a los países del CARICOM FOB USD (millones) 2013 Principales destinos de exportaciones a otros países del Caribe FOB USD (millones) ,0 54,7 200,0 188,7 50,0 41,5 40,7 180,0 160,0 40,0 140,0 120,0 95,2 30,0 100,0 20,0 10,0 9,0 7,7 4,2 11,6 80,0 60,0 40,0 20,0 33,3 27,1 14,8 4,2 - Haití Jamaica Trinidad y Tobago Surinam Guyana Bahamas Otros - República Dominicana Puerto Rico Cuba Antillas Holandesas Aruba Otros Fuente: DANE MinCIT, Cálculos Proexport.

12 Manufacturas Servicios Agroindustria Prendas Oportunidades en el Caribe Productos de confitería y molinería Aceites y Grasas Lácteos Flores Alimento para animales Frutas y hortalizas procesadas/frescos Azúcares y endulzantes Cereales Alimentos enlatados Bebidas no alcohólicas Ropa casual dama y caballeros Jeans Wear Ropa interior femenina Vestidos de baño Ropa pre - adolescentes Ropa infantil de Marca Uniformes Sandalias formal Bisutería fina Ropa de control Cosméticos y productos de Aseo Muebles (hogar y oficina) Materiales de Construcción Artículos de Ferretería Dotación hogar, oficina, hoteles Envases desechable y Pet Empaques Flexibles Farmacéuticos (OTC) Autopartes (reposición) Energía Eléctrica, Bienes y servicios conexos Servicios de Ingeniería Servicios de Salud Software

13 Macrorrueda 50 - Bogotá 180 compradores República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, Trinidad y Tobago, Haiti, Bahamas, Curazao, entre otros.

14 Importaciones colombianas provenientes del Caribe

15 Composición de las importaciones Durante el año 2013 se importaron US$ 472,7 millones desde los países del CARICOM, el 73% correspondió a importaciones mineras y el 27% a importaciones no mineras. Composicón de importaciones de los países de CARICOM 2013 Composición de importaciones de otros países del Caribe 2013 No mineras US$128,6 27% Mineras y Café US$344,1 73% No mineras US$145,6 55% Mineras y Café US$117,3 45% Durante el año 2013 se importaron US$ 263 millones desde los demás países del Caribe, el 45% correspondió a importaciones mineras y el 55% a importaciones no mineras. Fuente: DANE MinCIT, Cálculos Proexport.

16 Importaciones no mineras Durante el año 2013 el sector de manufacturas lideró las importaciones desde los países del CARICOM por valor de US$122,8 millones, correspondientes al 95% de participación. Las importaciones de manufacturas desde los otros países del Caribe fueron aproximadamente de US$120,4 millones con una participación del 83%. Importaciones productos no mineros a CARICOM 2013 Agroindustria US$6,1 5% Importaciones de productos no mineros de otros países del Caribe 2013 Prendas de vestir US$1,2 1% Agroindustria US$24,0 16% Manufacturas US$122,8 95% Manufacturas US$120,4 83% Fuente: DANE MinCIT, Cálculos Proexport.

17 Importaciones de manufacturas Dentro del sector químico para los países del CARICOM se destacan las importaciones de productos químicos orgánicos, aceites minerales y ceras y abonos. Para los demás países del Caribe las importaciones del sector químico se componen principalmente por productos farmacéuticos. Importaciones manufacturas CARICOM 2013 Importaciones de manufacturas de otros países del Caribe 2013 Otros sectores 5% Manufacturas US$122,8 95% Químico US$116,6 84% Metalmecánica 12% Otros 4% Otros sectores 17% Manufacturas US$120,4 83% Farmacéutico US$51,7 43% Instrum. y aparatos US$24,0 20% Químico US$24,0 20% Mat. construc. 12% Otros 5% Fuente: DANE MinCIT, Cálculos Proexport.

18 Importaciones de agroindustria Dentro del sector agroindustrial para los países del CARICOM se destacan las importaciones de productos de panadería, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y atunes. Para los demás países del Caribe las importaciones del sector agroindustrial se componen principalmente por bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Importaciones agroindustria CARICOM 2013 Importaciones agroindustriales de otros países del Caribe 2013 Otros sectores 95% Agroindustria US$6,1 5% Agroindustrial US$4,1 68% Otros sectores 83% Agroindustria US$24,0 17% Agroindustrial US$23,7 99% Acuícola y pesquero US$2,0 32% Otros 1% Fuente: DANE MinCIT, Cálculos Proexport.

19 Proveedores del caribe Trinidad y Tobago es el principal proveedor de Colombia de los países del CARICOM representando el 94% de las importaciones desde esta región. Puerto Rico, República Dominicana y Cuba representan el 98% de las importaciones de Colombia desde otros países del Caribe. Principales proveedores del CARICOM FOB USD (millones) 2013 Principales proveedores de otros países del Caribe FOB USD (millones) ,0 120,4 80,0 70,9 120,0 70,0 100,0 80,0 60,0 50,0 43,4 60,0 40,0 30,0 28,4 40,0 20,0 20,0 3,4 2,0 1,7 0,4 0,3 0,5 10,0 1,6 0,8 0,6 - Trinidad y Tobago Guyana Jamaica Barbados Surinam Haití Otros - Puerto Rico República Dominicana Cuba Aruba Islas Vírgenes (UK) Otros Fuente: DANE MinCIT, Cálculos Proexport.

20 Inserción de Colombia en el Caribe

21 Inserción de Colombia en el Caribe Actulidad de la integración Acuerdo de Alcance Parcial (AAP No 31) con CARICOM Acuerdo de complementación económica (ACE No 49) En búsqueda de una mayor integración Negociación de un AAP con República Dominicana Negociación de pagos con Cuba Cooperación Económica con Haití: Proyectos de Infraestructura y Vivienda Oportunidades a las empresas colombianas (Ingeniería/Materiales de Construcción) Proyectos de inversión

22 CARICOM CARICOM (Comunidad del Caribe) Países miembros 1 Antigua y Barbuda 2 Bahamas 3 Barbados 4 Bélice 5 Dominica 6 Granada 7 Guyana 8 Haití 9 Jamaica 10 Montserrat 11 Santa Lucía 12 San Cristóbal y las Nieves 13 San Vicente y las Granadinas 14 Surinam 15 Trinidad y Tobago Fuente: MinCIT.

23 CARICOM Acuerdo con CARICOM Sus objetivos principales son promover y expandir el comercio y la inversión, facilitar la creación de joint ventures regionales, desarrollar actividades de cooperación económica y promover actividades de intercambio entre los sectores privados de la región. En los procesos de rebajas arancelarias a favor de Colombia con el CARICOM, se encuentran, entre otros, los siguientes bienes: Tabaco Poliestireno Maquinaria agrícola Sulfatos de amonio Cloruro de potasio Policloruro de vinilo Sulfatos de calcio Polipropileno Almidón de maíz Textiles Fuente: Caribbean Community Secretariat - MinCIT.

24 Conectividad logística Colombia - Caribe

25 Conectividad desde Colombia al Caribe Colombia tiene acceso marítimo y aéreo a todas las islas del Caribe, bien sea directo o en conexión. El movimiento de toneladas al Caribe en los últimos tres años ha sido de 8 millones de toneladas* de carga en promedio, de las cuales se puede afirmar que el 99% se movilizó vía marítima. Aruba, Bahamas, Trinidad y Tobago, Antillas Holandesas, República Dominicana y Puerto Rico son los principales destinos de las exportaciones colombianas en términos de movimiento de carga. El 5% del transporte de toneladas al Caribe corresponde a carga del sector no minero, siendo los productos del sector agroindustrial, químico, plástico y caucho, los de mayor participación en las exportaciones. Vía marítima, Colombia tiene servicios por ambas costas con destino a 27 islas en le Caribe, con frecuencias semanales y con tiempos de tránsito entre 99 y 23 días según la naviera y las conexiones. *Exportaciones de productos mineros y no mineros.

26 Conectividad desde Colombia al Caribe Transporte marítimo: La opción de embarcar carga suelta está sujeta al llenado de un contenedor, lo que implica para los empresarios demoras en tiempos de llegada a destino. Si bien existe una oferta adecuada de transporte hacia este mercado, los rangos de fletes se encuentran en un nivel alto comparado con el mercado centroamericano, debido principalmente a la poca carga de retorno. La oferta de consolidación de carga refrigerada al Caribe por parte de las prestatarias de servicios logísticos es incipiente, dadas las diferencias de las características físico - químicas de lo productos y la responsabilidad que esto implica al transportar una amplia variedad de productos perecederos. No todas las islas cuentan con transporte directo, lo que conlleva a un incremento de tiempos de tránsito.

27 Oferta marítima Colombia El Caribe Navieras Consolidadores de carga

28 Conectividad desde Colombia al Caribe Transporte aéreo: La oferta que existe para esta modalidad se limita a las islas principales en servicio directo. El cubrimiento a otras islas se realiza con conexiones en Estados Unidos, limitando así la entrada a productos agrícolas y agroindustriales, por tener que cumplir los requisitos que exige este país para ciertos productos. El nivel de fletes en el transporte de carga aérea también se ve afectado por altos costos, producto del bajo flujo de carga de retorno. Los servicios que prestan las aerolíneas no cubre la totalidad de las islas limitando el servicio. Los servicios aéreos de carga son ofrecidos en muchas casos en aviones de pasajeros que limitan el uso optimo del pallet.

29 Oferta aérea Colombia El Caribe

30 Puntos por mejorar Incentivar el mayor aprovechamiento de la oferta de servicios de consolidación de carga desde Colombia hacia los países del Caribe. Promover la exportación de mayores volúmenes de carga con destino al Caribe, con el fin de incentivar la oferta de servicios y costos más competitivos. Estimular el transporte especializado para carga con exigencias de temperatura y mantenimiento de la cadena de frío. Compartir protocolos para el manejo de la carga y conocimiento a la legislación, para minimizar el riesgo de trabas aduaneras. Unificar procesos aduaneros en las islas, que permitan el libre flujo de cargas manera efectiva, basados en sistemas de información. Acuerdos con las autoridades de control con cada país, que faciliten el acceso de productos a las islas. Trabajo conjunto en acuerdos de cooperación mutua y actualización de protocolos fitosanitarios y sanitarios para productos agrícolas y agroindustriales.

31 Oportunidades para el turismo entre Colombia y el Caribe

32 Países e islas del Caribe objeto del análisis Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Bélice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Monserrate, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago; Anguila, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Turcas y Caicos e Islas Vírgenes Americanas, Haití; Guadalupe, Guyana Francesa y Martinica, Surinam; Curazao, San Martín y Aruba

33 16,4% 40,8% -3,2% 21,4% 37,4% 66,9% -0,5% 8,3% -20,0% -29,0% 55,3% 60,0% 48,4% -15,6% 100,0% -55,6% -33,3% -20,0% 7,3% -23,4% -6,0% -14,4% 7,1% Turismo Caribe Colombia* % var Fuente: Migración Colombia. *No incluyen llegadas de: Guadalupe y San Martín

34 -0,8% 51,0% -5,3% -29,1% 32,4% 1,2% 22,3% 132,2% 8,3% 19,5% 64,3% -57,5% 38,1% 600,0% -74,1% 550,0% 10,0% -66,7% -50,0% -50,0% -0,1% 18,2% 74,8% Cifras de salidas de colombianos al Caribe* % Var - (10.000) Fuente: Migración Colombia. *No incluyen salidas de San Cristobal & Nevis, Islas Grandadinas, Islas Vírgenes americanas, San Martín.

35 Visas EXIGEN VISA A LOS COLOMBIANOS COLOMBIA LES EXIGE VISA SI NO SI NO Anguila** X X Antigua y Barbuda X X Aruba** X para titulares de visa EE UU, Canadá o Schengen X Bahamas X para titulares de visa EE UU X Barbados(*) X X Belice(*) X X Cuba(*) X X Curazao Dominica X X Granada X X Guayana Francesa** X X Guyana(*) X X Haití X Para titulares de visa EE UU o Schengen X Islas Caimán X X Islas Turcas y Caicos N.D N.D N.D N.D Islas Vírgenes (GB)** X X Jamaica(*) X X Montserrat X X Puerto Rico X X República Dominicana X para titulares de visa EE UU, Canadá o Schengen X San Cristobal-Nevis X X San Vicente y las Granadinas X X Santa Lucia X X Surinam(*) X X Trinidad & Tobago X X Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores Cancillería. (*) Países con los cuales existe convenio de exención de visas en pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio. **

36 Conectividad Fuente: OAG Aviation. Actualización febrero 2014.

37 Frecuencias aéreas directas Caribe Colombia Aerolínea País Origen Aeropuerto destino Frecuencias Avianca Curacao Bogotá 6 Copa Airlines Cuba Bogotá 3 Avianca Republica Dominicana Bogotá 7 Lan Airlines Aruba Bogotá 2 Cubana Cuba Bogotá 1 Avianca Aruba Bogotá 7 Avianca Cuba Bogotá 4 Avianca Puerto Rico Bogotá 3 Avianca Republica Dominicana Bogotá 7 Insel Air Curacao Barranquilla 2 Insel Air Curacao Medellín 2 Tiara Air Aruba Aruba Riohacha 2 total 46 Fuente: OAG Aviation. Actualización febrero 2014.

38 Turistas del Caribe en Colombia La llegada de viajeros de la región del Caribe tuvo un dinamismo creciente impulsado principalmente por República Dominicana. Sin embargo, diferentes mercados de la región presentaron decrecimientos importantes como el caso de Puerto Rico, Curazao y Aruba con cierres negativos a 2013 de 6,0%, 14,4% y 23,4% respectivamente. Para resaltar, crecimientos en llegadas de viajeros procedentes de algunas Islas como San Cristobal y Nevis que son muestra de la estrategia de diversificación de viajeros del Caribe a nuestro país. En la salida de viajeros colombianos al Caribe se puede observar un comportamiento creciente, resaltando islas como San Vicente y las Granadinas y países como Aruba y Guyana. De los 25 países e islas objeto de análisis, Colombia les exige visa solamente a 3 países (Cuba, Haití y República Dominicana), mientras que a los colombianos les exigen visa en 16 países de los 25. A febrero de 2014, Colombia cuenta con 46 frecuencias directas al Caribe, que conectan no solo al principal punto de entrada al país, Bogotá, sino además a ciudades como Barranquilla, Medellín y Riohacha.

39 Oportunidades de mejora La eliminación del requisito de visado. Aumento de la conectividad directa con el Caribe. Disminución de los costos de los pasajes aéreos del Caribe a Colombia y viceversa.

40 Estrategia y actividades de Proexport en el Caribe

41 Proexport en el Caribe 28 mercados CARICOM y Asociados: 19 países +Puerto Rico +República Dominicana, +Cuba +Aruba +Curazao +San Martín +Territorios Holandeses (Bonaire, St. Eustaquio y Saba)+Territorios Franceses (Guadalupe, Martinica, Saint. Martin y Guyana Francesa) +Territorios Americanos (Islas vírgenes americanas) Población 42 Millones apx. (2011) incluye 24 economías: Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Guadalupe, Haití, Islas Caimán, Islas vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kits y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. (CEPAL) Población Flotante Turistas: 27 Millones apx. (2011, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No incluye Belice). Diversidad Cultural Latina, Europea, India, Americana y Afrocaribe.

42 Oficina comercial Proexport Caribe Consolidación de IED colombiana en la región Internacionalización de las empresas colombianas en la región Caribe Colombia como receptor de IED de la región Caribe Venta cruzada Identificación de la IED presente en el Caribe Validación de los grandes grupos económicos de la región Identificación de los Fondos de Capital Privado en al región Programas de Cooperación Colombia Caribe (Alianzas Publico-Privadas) Trasferencia de Know-How en seguridad, energía, cultivos Fomentar el intercambio de educación superior y bilingüismo Fomentar el flujo de pacientes a los centros clínicos y hospitales del país Asistencia en otros campos de la tecnología y el saber

43 Proexport en el Caribe Logística (conectividad) Aérea (nuevas rutas) Viajeros: Quintas libertades con países de la región, caso Venezuela. Carga: proyectos con los hub en RD (Punta Cana y Curazao). Marítimo Inspección en puertos (Caso de Buenaventura y Puertos en RD). Cadena de frío en Colombia. Kingston como opción de hub de carga para el Caribe. Consolidación de carga: Incorporar las empresas prestadoras de servicios de consolidación en Colombia a la estrategia de promoción de servicios de PXP: - Participación en eventos y ferias - Planes exportadores Alianzas estratégicas con los consolidadores en Miami. - Validación de empresas prestadoras de servicios en Miami - Alianzas estratégicas en Colombia con consolidadores locales

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