FENALCO BOGOTÁ Área de Investigaciones Económicas Carolina Nieto Solórzano Junio de FENALCO Bogotá Área de Investigaciones Económicas

Transcripción

1 BALANCE DEL SECTOR TURISMO Y GASTRONÓMICO FENALCO BOGOTÁ Área de Investigaciones Económicas Carolina Nieto Solórzano Junio de 2010

2 Electricidad, Gas y Agua 3,02% Explotación de Minas 5,78% Construcción 6,19% Transporte, Almace namiento y Comunicación 7,49% PARTICIPACIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL PIB TOTAL NACIONAL Y EN LA REGIÓN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA Participación (%) PIB Nacional 2009 Agropecuario 9,33% Servicios de Hotelería y Restaurante 1,61% Comercio 11,21% Servicios de Reparación 1,29% Establecimientos Financieros, Seguro s 20,31% Industria Manufacturera 14,50% Servicios Sociales, Comunales 19,26% A precios constantes del año 2000 Explotación de Minas 0,41% Transporte, Almac enamiento y Comunicación 7,08% Agropecuario 3,68% Construcción 4,67% Participación (%) PIB Región Bogotá D.C. y Cundinamarca* Electricidad, Gas y Agua 2,41% Comercio 14,34% Industria Manufacturera 17,27% Servicios de Hotelería y Restaurante 1,31% Establecimientos Financieros, Segur os 25,39% Servicios de Reparación 1,62% Servicios Sociales, Comunal es 21,81% Fuente: DANE, Cuentas Nacionales y Secretaría Distrital de Planeación */Las cifras de Bogotá y Cundinamarca corresponden al año 2007

3 VARIACIÓN ANUAL DEL PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD A precios constantes del año Total PIB 0,4 2,4 Construcción -0,3 12,8 Explotación de Minas 7,3 11,3 Establecimientos Financieros, Seguros 3,1 5,6 Fuente: DANE, Cuentas Nacionales Servicios Sociales, Comunales Electricidad, Gas y Agua Agropecuario Transporte, Almacenamiento y Comunicación Servicios de Hotelería y Restaurante Comercio Servicios de Reparación -1,2-2,6-2,9-3,0 1,3 2,1 1,2 1,2 1,0 2,6 4,0 1,4 1,7 1, Industria Manufacturera -6,3-1,8-10,0-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 Durante 2009 construcción (12,8%), minas y canteras (11,3%) y servicios financieros (3,1%) fueron los sectores de mayor crecimiento. Los sectores donde más se notó la desaceleración económica fueron industria (-6,3%), comercio (2,9%), y transporte (-2,9%) que experimentaron caídas significativas en sus tasas de crecimiento. Al desagregar los resultados del sector comercio, se obtiene que el subsector de hotelería y restaurantes decreció 2,6% en el 2009.

4 PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO Y EL TURISMO EN EL PIB TOTAL Promedio quinquenal, Base Turismo y Restaurantes Comercio y actividades conexas ,7 13,3 13,5 13,4 12,9 Porcentaje (%) ,6 1,6 1,5 1,5 1, * 2008* 2009* Fuente: DANE */Datos provisionales La participación del sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles en el PIB total de Colombia durante el 2009 fue de 13%. Este sector abarca el subsector hotelería y restaurantes (turismo) el cual representa aproximadamente un 11,4% del PIB del sector comercio y el 1,5% del PIB total de Colombia.

5 COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DEL PIB DE COMERCIO Y SUS SUBSECTORES 2000 IV Trimestre 2009 Millones de pesos de I - 00 II - 00 III - 00 IV - 00 I - 01 II - 01 III - 01 IV - 01 I - 02 II - 02 III - 02 IV - 02 I - 03 II - 03 III - 03 IV - 03 I - 04 II - 04 III - 04 IV - 04 I - 05 II - 05 III - 05 IV - 05 I - 06 II - 06 III - 06 IV - 06 I - 07* II - 07* III - 07* IV - I - 08* II - 08* III - 08* IV - I - 09* II - 09* III - 09* IV - Servicios de hotelería y restaurante Servicios de reparación Comercio Fuente: DANE */ Datos Provisionales Después de que finalizando el 2008 estallará la crisis financiera internacional, la mayoría de las economías mundiales sufrirían el impacto de la desaceleración económica y el desempleo entre otros factores. Colombia no fue ajena a dicha crisis, como tampoco lo fue el comercio y sus subsectores que durante el 2009 presentaron un decrecimiento del 2,9%.

6 VARIACIÓN ANUAL DE LOS INGRESOS SEGÚN TIPO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA I III ,0 Total 13,9 Hoteles y restaurantes Imobiliarias, empresariales y de alquiler Entretenimiento y otros servicios 10,0 9,4 8,1 7,1 7,3 5,9 5,5 4,6 5,0 6,2 5,0 3,7 8,8 5,7 0,0-5,0 2,0 3,0 1,8 1,8-0,2 3,7 2,2 1,4 1,5 I - 08 II - 08 III - 08 IV - 08 I - 09 II - 09 III ,3-2,2-2,6-3,4-1,6-6,5-10,0 Fuente: DANE Muestra Trimestral de Servicios (MTS) En el tercer trimestre de 2009, los ingresos operacionales reales de los servicios investigados por la MTS disminuyeron 1,3% respecto al mismo trimestre del año anterior. Los mayores crecimientos se presentaron en entretenimiento y servicios (8,8%) e inmobiliarias, empresariales y de alquiler (5,7%). El subsector de hoteles y restaurantes decreció un 1,6% con respecto al mismo trimestre de 2008.

7 ENCUESTA OPINIÓN COMERCIAL FENALCO BOGOTÁ Balance 1 Total Comercio Balance Turismo y servicios (Abril) 1/ se calcula como la diferencia entre quienes reportaron aumento y quienes reportaron disminución de sus ventas 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% Balance Turismo Balance Total Comercio 6,0% 1,0% ago-03 dic-03 abr-04 ago-04 dic-04 abr-05 ago-05 dic-05 abr-06 ago-06 dic-06 abr-07 ago-07 dic-07 abr-08 ago-08 dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 Visiblemente afectados se vieron los resultados de los empresarios del sector turismo y servicios que durante todo el 2009 reportaron cifras negativas. Es decir, que los empresarios percibieron que sus ventas mes a mes eran menores que las del mismo periodo de 2008.

8 ENCUESTA OPINIÓN COMERCIAL FENALCO BOGOTÁ Balance Turismo y Servicios Balance Restaurantes (Abril) se calcula como la diferencia entre quienes reportaron aumento y quienes reportaron disminución de sus ventas 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% -60,00% -80,00% 6,0% -8,0% ago-06 oct-06 dic-06 feb-07 abr-07 jun-07 ago-07 oct-07 dic-07 feb-08 abr-08 jun-08 ago-08 oct-08 dic-08 feb-09 abr-09 jun-09 ago-09 oct-09 dic-09 feb-10 abr-10 Balance Turismo Balance Restaurantes

9 TURISMO EN COLOMBIA

10 LLEGADA Y SALIDA DE EXTRANJEROS Cuántos turistas extranjeros visitan Colombia anualmente? (Sin incluir puntos fronterizos) * * Salidas Llegadas Fuente: DAS.*/Enero Febrero 2010 En el 2009, Colombia recibió dos reconocimientos en materia turística. La Organización Mundial del Turismo (OMT) presentó el estudio Colombia de nuevo en el mapa del turismo mundial y el Manual para la creación de marca de destinos turísticos, que resaltan la mejoría del país como destino. La llegada de turistas extranjeros al país aumento un 11% con respecto al Durante los meses de enero y febrero de 2010, la llegada de turistas extranjeros ha crecido un 6,1% con respecto al mismo periodo del año anterior.

11 MOTIVO DE VIAJE DE LOS HUÉSPEDES NO RESIDENTES EN COLOMBIA Cuál es el motivo de viaje de los extranjeros que visitan Colombia? Enero Marzo, Porcentaje (%) El principal motivo de viaje de los no residentes colombianos durante el periodo enero marzo 2010, fue el de negocios representando el 50% del total, seguido por ocio con el 37% y que presentó un crecimiento del 5% frente al mismo periodo del Le siguen, convenciones con una participación del 9,3% y otros con 3,5%.

12 PARTICIPACIÓN VIAJEROS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD De dónde provienen los turistas que viajan a Colombia? Enero Febrero 2010 Panamá 2% Alemania 2% Italia 2% Reino Unido 1% Costa Rica 1% Resto 12% Estados Unidos 20% Francia 3% Venezuela 14% Canadá 3% Chile 4% México 4% Brasil 5% España 5% Perú 6% Fuente: DAS Argentina 7% Ecuador 8% El principal país de procedencia de los turistas extranjeros que vistan Colombia es Estados Unidos con una participación del 20%, los turistas provenientes de este país presentaron un incremento del 8%, al pasar de viajeros en el 2009 a en el Le sigue Venezuela, con una participación del 14%; sin embargo es importante mencionar que fue el país de dónde más decreció el número de visitantes con una variación del -22,5%.

13 LLEGADA DE VIAJEROS EXTRANJEROS POR REGIÓN Sin incluir puntos fronterizos,, sólo puertos aéreos y marítimos; acumulado enero - febrero REGION ENE-FEB 2009 ENE-FEB 2010 DIFERENCIA VARIACIÓN PARTICIPACIÓN 2010 América del Sur ,9% 44,8% América del Norte ,2% 26,9% Unión Europea ,6% 16,2% América Central ,4% 5,1% Resto Europa ,3% 2,9% Asia ,4% 1,6% El Caribe ,5% 1,1% Resto ,6% 1,4% Total General ,1% 100,0% Fuente: DAS

14 LLEGADAS DE VIAJEROS EXTRANJEROS POR CIUDAD DE DESTINO Cuál es el destino de los turistas extranjeros que nos visitan? Acumulado enero - febrero 2010 Santa Marta 1,6% San Andrés 4,6% Cúcuta 1,4% Bucaramanga 1,4% Resto 7,6% Barranquilla 4,7% Bogotá 49,7% Cali 6,5% Medellín 9,2% Cartagena 13,3% Fuente: DAS La Capital es el principal destino de los viajeros extranjeros con una participación del 50%; así mismo, el número de turistas que visitaron la ciudad aumentaron un 0,5%, pasando de en el 2009 a en el Bucaramanga ha presentado un descenso importante en el número de turistas extranjeros durante los dos primeros meses del año con una caída del 23%.

15 ARRIBO DE CRUCEROS Y PASAJEROS A COLOMBIA Enero Febrero Cartagena Santa Marta San Andrés Total Buques Pasajeros Fuente: SPRC,SPSM, Capitanía de Puerto San Andrés Isla Durante los dos primeros meses de 2010, el arribo de cruceros al país presentó un crecimiento del 21%, al pasar de 61 buques en el 2009 a 74 en el En lo que respecta a pasajeros que arribaron al país por este medio de transporte, se registró un aumento del 17,6% lo que significó pasar de registrar pasajeros a

16 LLEGADA Y SALIDA DE COLOMBIANOS Cuántos colombianos salen y llegan al país? * La salida de colombianos al exterior registrados por el DAS durante el 2009, presentó un crecimiento del 4%; mientras que las llegadas registraron un aumento del 7%. Este mayor flujo de colombianos a destinos internacionales se debe a la caída de la cotización del dólar durante el año, que hizo más atractivos estos destinos, a pesar de la desaceleración económica. Durante enero y febrero de 2010 la salida de colombianos al exterior creció un 11% con respecto al mismo periodo de 2009.

17 MOTIVO DE VIAJE DE LOS HUÉSPEDES RESIDENTES EN COLOMBIA Cuál es el motivo de viaje de los colombianos? Enero Marzo, Porcentaje (%) El principal motivo de viaje de los residentes colombianos durante el periodo enero marzo de 2010 fue el de ocio representando el 52,8% del total; y lo que significó un crecimiento del 13% frente al mismo periodo del En segundo lugar se encuentra negocios como motivo de viaje con una participación del 36,7%.

18 Cifras en miles de vehículos VOLÚMEN DE TRÁNSITO ANUAL POR LOS PEAJES DE COLOMBIA Categoría I: Automóviles, camperos y camionetas (cifras en miles de vehículos) Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DNP. Campañas como Vive Colombia, Viaja por ella, implementada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como las caravanas, permitieron que se reactivaran los viajes por carreteras de miles turistas a nivel nacional. Y es que solamente el tráfico de vehículos de categoría I por los peajes de Colombia, -está conformado por automóviles, camperos y camionetas- ha presentado un crecimiento del 43% del 2001 al 2009.

19 EVOLUCIÓN ANUAL DE LA OCUPACIÓN HOTELERA EN COLOMBIA * La ocupación hotelera venía evolucionado en línea con el crecimiento de la actividad del sector. Sin embargo, la ocupación registrada en 2008 fue en promedio, del 54.5%, resultado generado por la desaceleración de la economía. Para el 2009 los problemas económicos persisten e impactan la ocupación hotelera, así como la fuerte caída de los turistas en la frontera con Venezuela debido a los inconvenientes diplomáticos y comerciales entre los dos países y la parahotelería.

20 EVOLUCIÓN ANÚAL DE LA OCUPACIÓN HOTELERA EN BOGOTÁ * La ocupación hotelera de Bogotá es de las mejores del país, esto se debe en parte a que es el principal destino de los viajeros extranjeros que visitan la ciudad por trabajo, y convención. Así mismo, su tasa de ocupación siempre esta por encima del promedio de la muestra. Aunque la ciudad no fue ajena a la crisis financiera internacional, en lo que va corrido del 2010, la ocupación hotelera de la ciudad ha mejorado.

21 RESTAURANTES

22 MAPA CON LA GEO-REFERENCIACIÓN DE LAS CADENAS DE RESTAURANTES AFILIADOS A FENALCO BOGOTÁ Febrero 2010 Fuente: Revista La Barra, Estudio TGI Fuente: Área de Investigaciones Económicas

23 MAPA CON LA GEO-REFERENCIACIÓN DE LOS RESTAURANTES GOURMET Ubicados en la zonas de la Macarena, Zona G, Zona T, Parque de la 93 y Usaquén (Febrero 2010) Fuente: Área de Investigaciones Económicas

24 TOP 10 DE LOS RESTAURANTES Y COMIDAS RÁPIDAS POR RAZÓN SOCIAL Ventas y Utilidades (cifras en millones de pesos) No. Razón Social Nombre 1 I.R.C.C. Ventas 2009 Utilidad Operacional El Corral, Corral Gourmet, Bogotá Beer Station $ $ Arcos Dorados Colombia Ltda McDonald's $ $ Crepes y Waffles S.A. Crepes & Waffles $ $ Avesco S.A. Kokoriko $ $ Frisby S.A. Frisby $ $ Grupo CBC S.A. Cali mío, Cali Vea, La Brasa Roja $ $ Inmaculada Guadalupe y Amigos en 7 Cia S.A. Andrés Carne de Res $ $ Archie's Colombia Archie's, Zhang $ $ Franquicia y Concesiones S.A. Presto $ $ Grasot Ltda Jeno's Pizza $ $ Fuente: SUPERSOCIEDADES 2009.

25 TOP 10 DE LOS GRUPOS EMPRESARIALES DE RESTAURANTES Y COMIDAS RÁPIDAS Ventas y Utilidades(cifras en millones de pesos) Grupo Empresarial Empresas Ventas 2009 Utilidad Operacional Mc Donald's Arcos Dorados Colombia, Paisas y Unidos $ $ I.R.C.C. El Corral, Corral Gourmet, Bogotá Beer Station $ $ Crepes y Waffles Crepes & Waffles S.A. y Calco S.A. $ $ Kokoriko Avesco, Avinco, Arka, Ecor, Conale, Juanfe, Monper, Kokomonroper, Casmon y Kompollo $ $ 146 Frisby S.A. Frisby $ $ Grupo CBC S.A. Cali mío, Cali Vea, La Brasa Roja $ $ Inmaculada Guadalupe y Amigos en Cia S.A. Andrés Carne de Res $ $ Archie's Colombia Archie's, Zhang $ $ Franquicia y Concesiones S.A. Presto $ $ 862 Grasot Ltda Jeno's Pizza $ $ Fuente: SUPERSOCIEDADES 2009.

26 Gracias CAROLINA NIETO SOLORZANO Gerente de Investigaciones Económicas KATHERINE RAMIREZ Analista Económico Teléfono Ext Gerencia Económica FENALCO Bogotá