Sistemas de Información. Con la colaboración 1

Transcripción

1 Sistemas Información Con la colaboración 1

2 INDICE Introducción Marco estratégico global Análisis externo l segmento Análisis interno l segmento Objetivos e iniciativas l segmento Organización Seguimiento 2

3 Introducción. Estructura l entregable El entregable final consta varios documentos, cada uno ellos con contenido y finalidas diferentes Documentos y contenido Resumen ejecutivo global Análisis individualizado por segmento Planes individualizados Introducción Marco estratégico global Análisis por segmento Metas y posicionamiento Objetivos Iniciativas y hoja ruta Apuestas clave Organización Control y seguimiento Introducción Marco estratégico global Análisis por segmento Análisis externo Análisis interno Objetivos Iniciativas Apuestas clave Organización Control y seguimiento Introducción Hoja ruta para las empresas Plan acción los órganos gestión GAIA Anexos Making off l proceso reflexión Documentos interés por segmento 3

4 Introducción. Balance l PE anterior: segmentación El PE finía un total nueve segmentos estratégicos en función l sector stino las TICS 10 + Posicionamiento actual Segmentos estratégicos GAIA Ene r gía Sw -TIC Oktano Foro Marítimo Transporte Etxe tik Sportic Aerotics E-vida Expectativas 4 crecim 6 iento 8 10 FACTURACIÓN 2004 (Millones euro) Sw-TIC Energía Oktano Transporte Foro Marítimo 5 10 Sportic 5 10 Etxetik 5 10 E-Vida 0 5 Aerotics 0 Reforzar/potenciar Abordar oportunidad Investigar oportunidad Nota: Datos en millones Fuente: Reflexión Estratégica GAIA: Informe resultados

5 Introducción. Balance l PE anterior: segmentación los cuales han evolucionado en el período una manera dispar frente a las estimaciones realizadas Segmento Facturación Estimada 2008 Real SW TIC Energía E-vida Situación Segmentos 2008 SW -TIC Energía Transporte Oktano Foro Marítimo Sportic Etxetik Aerotics Facturación Aerotics -100 Etxetik E -vida Foro Marítimo Sportic Oktano Expectativas crecimiento Transporte + Nota: Datos en millones. Fuente: Reflexión Estratégica GAIA: Informe resultados 2008 SW-TIC, Energía y E-vida han aumentado manera significativa, mientras otros segmentos, como Oktano, Sportic, Etxetik o Aerotics, han evolucionado por bajo las estimaciones realizadas 5

6 Introducción. Balance l PE anterior: segmentación y han presentado también diferentes niveles contribución al cumplimiento los objetivos estratégicos Análisis por segmento: grado contribución Retos Objetivos SWT ENE OKT TRA FMV SPR ETX EVD AER Nada Poco Bastante Completo CI Acercamiento y colaboraci ón con Instituciones, entidas y res tecnológicas CI - 1 Promover programas instrumentos apoyo al cluster CI 2 Participar en los foros homologaci ón, regulaci ón CI 3 Posicionarse en res excelencia Grado contribución PI Productos y Servicios innovadores PI 1 Estimular la creaci ón grupos multidisciplinares PI 2 Promover el sarrollo producto propio espec ífico IG Innovación en la gestión organizacional y l conocimiento IG 1 Intificar oportunidas IG 2 Promover el crecimiento y sarrollo profesionales MI Nuevos mercados e internacionalizaci ón MI 1 Promover cooperaci ón comercial MI 2 Desarrollar imagen marca EC Expansión l cluster EC 1 Incrementar el VA l Cluster GLOBAL SW-TIC, Energía, E-vida, y Sportic reflejan una mayor contribución mientras que Transporte, Foro Marítimo, Oktano, Aerotics y, especialmente, Etxetik presentan los menores niveles en el grado contribución 6

7 Introducción. Nueva segmentación para el próximo PE En este contexto, para abordar el análisis por segmento, se ha planteado la agrupación los nueve segmentos l PE en cinco Propuesta Segmentos SISTEMAS DE INFORMACIÓN ENERGÍA TRANSPORTE ELECTRÓNICA SALUD Y HOGAR Grado cumplimiento expectativas Obtención masa crítica en todos los segmentos Complementariedad entre actividas Carácter horizontal l segmento existente sistemas información, frente al carácter más sectorial l resto Factor clave la electrónica potencia en la competitividad l subsector electrónico, junto al mismo carácter horizontal mencionado en los sistemas información los que tres son verticales y dos horizontales 7

8 Marco estratégico global. Premisas La reflexión estratégica realizada parte dos premisas: vocación continuidad en el planteamiento estratégico y un mayor grado concreción en la estrategia cada segmento Premisas El El actual actual Plan Plan Estratégico Estratégico se se erige erige con con una una clara clara vocación vocación continuidad continuidad respecto respecto l l anterior anterior PE PE , , en en cuanto cuanto que que las las grans grans metas metas y y safíos safíos siguen siguen siendo siendo similares similares y, y, en en consecuencia, consecuencia, los los objetivos objetivos siguen siguen gozando gozando cierta cierta vigencia. vigencia. No No obstante, obstante, algunos algunos factores factores como como son son el el distinto distinto nivel nivel cumplimiento cumplimiento los los objetivos objetivos finidos finidos en en el el plan plan anterior anterior o la la intificación intificación nuevas nuevas palancas palancas estratégicas, estratégicas, junto junto con con la la propia propia evolución evolución l l contexto, contexto, marcarán marcarán la la permanencia permanencia dichos dichos objetivos objetivos y, y, en en su su caso, caso, su su reformulación reformulación Se Se ha ha consirado consirado conveniente conveniente reducir reducir en en número número los los objetivos objetivos estratégicos, estratégicos, modo modo que que pueda pueda crearse crearse un un marco marco estratégico, estratégico, quizás quizás más más general, general, pero pero en en el el que que todos todos los los segmentos segmentos se se encuentren encuentren cómodos cómodos y y puedan puedan sarrollar sarrollar sus sus propios propios objetivos objetivos forma forma más más particularizada particularizada 8

9 Marco estratégico global. Visión l cluster La Visión l Cluster Visión 2018 Ias clave Ser Ser un un referente referente en en reinnovación sectorial sectorial bajo bajo la la nominación Cluster Cluster Plus Plus (*), (*), y y conseguir conseguir que que las las TEIC TEIC sean sean reconocidas como como elemento elemento clave clave en en la la generación generación riqueza riqueza y y competitividad l l sector sector industrial industrial y y servicios servicios l l País País Vasco Vasco 1 2 Molo Cluster, un Cluster Plus Crecimiento en red Desarrollo en molos abiertos Cooperación intersectorial TEIC como elemento competitividad (*) Cluster plus: molo cluster en red, cooperativo y abierto a todas las áreas geográficas y a todos los agentes económicos y sociales 9

10 Marco estratégico global. Visión l cluster: primeras reflexiones Las metas finales l cluster son representar un peso l 25% l PIB industrial en el año 2018 y evolucionar como cluster Metas finales l cluster Algunas palancas estratégicas VISION 2018 (Cluster) Cluster Plus : Marco abierto y cooperativo Representar un peso l 25% l PIB industrial en el año 2018 El El mercado potencial GAIA está vinculado a la la evolución otros sectores tractores (transporte, energía, salud,...) El El principal crecimiento be venir las sinergias entre empresas l Sector TEIC, y empresas otros sectores El El emprendizaje be reforzarse proyectando compromisos y recuperando la la confianza social Se han finir nuevos molos colaboración entre la la ciencia y las empresas que refuerce el el sarrollo tecnologías propias y nuevas soluciones mercado El El apoyo las Administraciones públicas al al sarrollo l TEIC es clave: incrementar programas apoyo a la la I+D+i (Etorgai, Intek, Plan Avanza, CENIT, VII Programa Marco) para cuya consecución se hace necesario seguir una serie parámetros que puen agruparse en tres grans bloques: el crecimiento empresas y cluster, la cooperación y la evolución en tecnologías / productos 10

11 Marco estratégico global. Misión GAIA Por tanto, esos tres grans bloques objetivos señalados, bidamente reformulados, ben estar presentes en la base la misión GAIA Misión GAIA Ias clave Fomentar Fomentar las las TEIC TEIC en en todos todos los los ámbitos ámbitos económicos y y sociales, sociales, promoviendo la la colaboración con con otros otros sectores sectores y y propiciando el el sarrollo sarrollo nuevos nuevos productos, productos, tecnologías tecnologías y y mercados mercados Incorporación las TEIC forma colaborativa......en todos los ámbitos 11

12 Marco estratégico global. Metas y objetivos estratégicos y en el origen los nuevas metas y objetivos estratégicos para los próximos años Metas finales GAIA Objetivos estratégicos MISION (GAIA) Expansión: Empresas y Cluster Cooperación: Interempresarial e Interorganizacional Evolución TEIC: Mercados y Tecnologías Expandir la posición las empresas y l cluster en nuevos segmentos, mercados geográficos y servicios/productos Promover marco confianza intra y extrasectoriales que propicien el sarrollo las empresas Impulsar el sarrollo competencias y tecnologías en las empresas, proyectándolas en los grupos interés 12

13 Marco estratégico global. Metas y ejes que berán trabajarse siempre a partir los tres ejes centrales l nuevo Plan: personas, innovación y globalidad Molo trabajo: Equipos capacitados Organizaciones abiertas Basado en valores PERSONAS Expansión: Empresas y Cluster Cooperación: Interempresarial e Interorganizacional GLOBALIDAD Enfoque y spliegue en todas las actuaciones: Mercados geográficos Amplitud oferta Nuevos segmentos mercado Evolución TEIC: Mercados y Tecnologías INNOVACIÓN Actitud y resultado las actuaciones: Innovaciones incrementales Innovaciones radicales 13

14 Características l mercado Tenncias CONECTIVIDAD La red Internet como paradigma la conectividad global Las nuevas generaciones comunicaciones móviles El sarrollo la banda ancha CONVERGENCIA El movimiento hacia el todo sobre IP en las infraestructuras telecomunicaciones La ropa y los dispositivos personales inteligentes La visión l hogar digital La tenncia hacia la computación distribuida SEGURIDAD Necesidad seguridad en el acceso y uso las TIC Soluciones tecnológicas seguridad en las TIC INTEGRACIÓN La necesidad integración las aplicaciones empresariales El avance hacia la e-administración El papel clave l software en la interoperabilidad Inteligencia ambiental Fuente: Inforrne Un marco para la evolución las TIC. Fundación OPTI. Diciembre

15 Características l mercado Conectividad - La red Internet como paradigma la conectividad global (i) Crecimiento la red Internet Situación en España Hogares con acceso a Internet en la Unión Europea Estandarización protocolos (TCP/IP) y aplicaciones Posibilidad interconexión entre todo todo tipo tipo res ornadores Creciente importancia como plataforma tecnológica NL S DK UK IRL FIN D B L F A E I P EL UE Fuente: EUROSTAT (2005) 10 puntos por bajo la media europea Barreras existentes: Insuficiente disponibilidad ornadores en los hogares Coste las telecomunicaciones Relativa baja cultura tecnológica Fuente: Inforrne Un marco para la evolución las TIC. Fundación OPTI. Diciembre

16 Características l mercado Conectividad - La red Internet como paradigma la conectividad global (ii) Perspectivas sarrollo tecnológico Cambio protocolo en en que que se se basa su su funcionamiento: IPv4 IPv4 a IPv6 IPv6 Capaz Capaz ofrecer ofrecer un un direccionamiento mayor mayor Favorece Favorece la la conectividad otros otros dispositivos y aparatos: aparatos: automóviles, electrodomésticos, sistemas sistemas domóticos, aparatos aparatos aire aire acondicionado Facilidad Facilidad para para el el intercambio información P-P, P-P, P-M, P-M, M-P, M-P, M-M M-M Mayor Mayor velocidad velocidad transmisión Mejor Mejor calidad calidad servicio servicio Mejor Mejor soporte soporte aplicaciones en en tiempo tiempo real real Desarrollo Desarrollo la la web web semántica semántica Fuente: Inforrne Un marco para la evolución las TIC. Fundación OPTI. Diciembre

17 Características l mercado Conectividad - Las nuevas generaciones comunicaciones móviles (i) Calendario implantación comercial en comunicaciones móviles Mejoras técnicas: Cambio conmutación circuitos a equipos que operan por conmutación paquetes Velocidas superiores Utilización más eficiente l espectro radioeléctrico Facturación servicios por información intercambiada más que por el tiempo conexión Fuente: Inforrne Un marco para la evolución las TIC. Fundación OPTI. Diciembre

18 Características l mercado Conectividad- Las nuevas generaciones comunicaciones móviles y el sarrollo la banda ancha (ii) Desarrollo nuevos servicios comunicaciones móviles De Persona Máquina Persona Síncronos: Voz Chat y mensajería instantánea Viojuegos en red Viollamada Asíncronos: Mensajería texto y multimedia Integración texto e integración e- mail multimedia Intercambio ficheros Servicios información (push) y servicios información basados en la localización Servicios sarrollados ad hoc (aplicación al marketing, servicio alertas, servicios sectoriales, etc.) Servicios relacionados con la localización (guiado, tracking, etc) Hacia Máquina Síncronos: Accesos a sitios web (consultas datos, contenidos o acceso a servicios) Accesos a intranets y servicios ofrecidos a través éstas ( , agenda, aplicaciones, etc.) Comercio electrónico Servicios para la realización pagos Vio bajo manda Asíncronos: Descarga ficheros Telemática Telemetría Aplicaciones domótica Telecontrol Televigilancia Servicios localización aplicados a gestión flotas, empleados, etc Servicios check in hoteles, aeropuertos, congresos, etc. Fuente: Inforrne Un marco para la evolución las TIC. Fundación OPTI. Diciembre

19 Características l mercado Convergencia - El movimiento hacia el todo sobre IP en las infraestructuras telecomunicaciones Infraestructuras Telecomunicaciones Res fijas Res Servicios Res móviles Res Datos Res Conexión Presente Futuro Hacia la construcción res telecomunicaciones completamente digitales, basadas en la transmisión paquetes acuerdo con el protocolo IP Nuevos molos negocio y modalidas competencia entre los actores Fuente: Inforrne Un marco para la evolución las TIC. Fundación OPTI. Diciembre

20 Características l mercado Convergencia- La visión l hogar digital y la conmutación distribuida Domótica Control luces y persianas Control climatización Control gasto energético Control electrodomésticos Domótica Control presencia y accesos Cámaras vigilancia Alarmas tipo técnico Control remoto / Asistencia Audiovisual Distribución TV Vío / audio en red TV interactiva Control equipos multimedia Audiovisual Voz / Mensajería unificada Acceso a Internet / Cortafuegos Red local interna Acceso a la banda ancha Difícil integración bido a la falta estandarización Grans Sistemas Ornador Personal Pequeños Sistemas TIEMPO Grid computing Fuente: Inforrne Un marco para la evolución las TIC. Fundación OPTI. Diciembre

21 Características l mercado Seguridad - Necesidad en el acceso y uso las TIC y soluciones tecnológicas Objetivos Mecanismos seguridad Autentificación personas Confincialidad e Integridad los los datos datos Vehiculación l l tráfico tráfico Mecanismos control accesos Res Res privadas virtuales Antivirus Encriptado Existe Existe una una tenncia tenncia hacia hacia la la utilización utilización soluciones soluciones biometría, biometría, la la gestión gestión amenazas y los los servicios servicios móviles móviles datos datos Fuente: Inforrne Un marco para la evolución las TIC. Fundación OPTI. Diciembre

22 Características l mercado Integración Integración en las aplicaciones empresariales Hacia un nuevo molo Proveedor A Cliente A Proveedor B Proveedor N Empresa Conexiones electrónicas Cliente N Cliente B Evolución: Integración electrónica la cana valor Emergencia la tecnología RFID Avance hacia la e-administración Desarrollo l software libre Interoperabilidad Fuente: Inforrne Un marco para la evolución las TIC. Fundación OPTI. Diciembre

23 Características l mercado Tipología tecnologías Tecnologías cableadas: ADSL, Cable, PLC, PLC, EFM, FTTH Tecnologías inalámbricas: Bluetooth, UWB, Wi-Fi, WiMax, 3G, 3G, Satélite, TDT TDT Penetración las conexiones banda ancha en la UE (% población) en el año 2004 DK NL BE SE FI AT FR UK E DE P I L IRL EL UE Fuente: Inforrne Un marco para la evolución las TIC. Fundación OPTI. Diciembre

24 Características l mercado Análisis l entorno (i) Políticas Intidad Seguridad Infraestructura Fomento la competitividad y eficiencia locales: reglamentarismo, proteccionismo, certificaciones Económicas Globalización Por adquisitivo / Comportamiento social gasto Dimensión las empresas (concentración capital, tamaño empresas) Medio-ambientales Energías alternativas (minimizar el consumo energético; virtualización / consolidación) Espacio físico Ecología Escasez materias: reciclabilidad, sostenibilidad l consumo (políticas residuo cero); obsolescencia falsa Infraestructuras alternativas al transporte Legislación medio-ambiental 24

25 Características l mercado Análisis l entorno (ii) Sociales Larga cola ( Long tail ): nicho, personalización, ultrasegmentación Salud (ficha médica única) Seguridad física (accesos edificios, urbanizaciones) Seguridad infantil, turística, servicios financieros Inclusión, accesibilidad (personas pendientes) Tecnológicas Ubicuidad: Intidad 2.0 Ultramovilidad Web 3.0 (interrelación ubicua permanente pantallas y visualización interacción directa) Convergencia dirigida al consumo: todo en uno único dispositivo Sistema operativo en red, escritorio virtual Trazabilidad total Emergentes Integración y plataformas conexión 25

26 Características l mercado Volumen mercado y perspectivas crecimiento (i) A nivel nacional El El mercado español las las Tecnologías la la Información obtuvo en en una una facturación total total millones euros euros experimentando un un incremento l l 9% 9% y una una tasa tasa crecimiento que que duplica la la media media europea El El mercado interior neto neto creció crecióun un 9% 9% y se se situó situóen en millones euros euros Las Las mayores tasas tasas crecimiento ntro ntro l l mercado interno corresponn a los los servicios informáticos que, que, con con un un crecimiento l l 11,7%, se se han han situado en en millones, seguido por por los los servicios telemáticos e interactivos, que que registraron una una mejora l l 10,6% y una unafacturación millones El El software, situado en en tercer tercer lugar, lugar, experimentó un un alza alza l l 10,3% con con lo lo que que alcanzó la la cifra cifra millones. El El incremento más más stacado se se ha ha dado dado en en las las áreas áreas aplicaciones multimedia, con con el el 25,4% y aplicaciones verticales, con con el el 21,4%. Por Por su su peso peso en en esta esta área área hay hay que que stacar también los los sistemas operativos, con con una una facturación millones, y el el software para para bases bases datos, datos, con con millones Fuente: Las Tecnologías la Información en España, MITyC y AETIC. Julio

27 Características l mercado Volumen mercado y perspectivas crecimiento (ii) A nivel nacional Resultados positivos El El segmento l l hardware obtuvo la la cifra cifra millones euros, euros, el el 7,2% 7,2% más más que que el el pasado año, año, lo lo que que representa una una importante aceleración esta esta actividad respecto a 2006, en en el el que que tan tan sólo sólo creció crecióel el 4,7%. 4,7%. Todas Todas las las áreas áreas actividad l l segmento, a excepción los los sistemas impresión, han han mejorado sus sus resultados, stacando el el crecimiento la la venta venta repuestos y componentes, que que incrementó en en un un 17,7% su su cifra cifra negocio. Debido a su su volumen actividad, el el segmento unidas centrales es es el el más más representativo, con con un un avance l l 8,4% 8,4% y una una facturación millones A nivel nacional Resultados negativos Los Los peores resultados fueron fueron para para los los equipos ofimáticos, con con un un volumen negocio millones, y que que continúan con con una una evolución prácticamente plana plana en en los los últimos años, años, y la la venta venta consumibles, que que cerró cerrósu su cifra cifra mercado en en millones Fuente: Las Tecnologías la Información en España, MITyC y AETIC. Julio

28 Características l mercado Perspectivas crecimiento Producción nacional La La producción en en ascendió a los los millones euros, euros, el el 9,7% 9,7% más más que que el el año año anterior, resultado que que sitúa sitúa a este este indicador l l comportamiento l l sector sector por por encima l l conjunto la la actividad l l país país Producto Interior Bruto El El avance l l sector, superior al al registrado por por la la economía española en en su su conjunto, eleva eleva al al 1,62% su su aportación en en términos Producto Interior Bruto, Bruto, mejorando en en dos dos puntos básicos el el valor valor l l Fuente: Las Tecnologías la Información en España, MITyC y AETIC. Julio

29 Características l mercado Segmentos clientes Principales clientes l sector TI Crecimiento los clientes por áreas geográficas Financiero 3.110M Administración Pública 1.559M Sanidad y Educación han han experimentado un un crecimiento superior al al 14% 14% Madrid: 8,4% 8,4% Cataluña: 10,4% Castilla y León, León, Canarias: 15% 15% Navarra y País País Vasco: 5% 5% Financiero y Administración Pública suman suman juntos juntos la la mitad mitad la la facturación global global l l sector. Los Los principales mercados son son Madrid y Cataluña 2/3 l l mercado Tecnologías la la Información Fuente: Las Tecnologías la Información en España, MITyC y AETIC. Julio

30 Parámetros crecimiento Parámetros a stacar Exportaciones Las Las exportaciones han han facturado millones euros, euros, lo lo que que implica un un aumento l l 11,6% con con respecto a El El consumo productos importados también ha ha crecido un un 4,2% 4,2% y ha ha superado los los millones euros euros Gastos en I+D El El gasto gasto en en I+D I+D ascendió en en a millones euros, euros, lo lo que que supone un un incremento l l 21,4% con con respecto al al año año anterior. Este Este resultado implica que que las las empresas l l sector sector han han dicado el el 3,4% 3,4% su su facturación a la la actividad investigadora Los Los mecanismos financiación utilizados por por las las empresas han han sido sido en en un un 56,9% recursos propios, lo lo que que supone un un crecimiento l l 19,1% sobre sobre el el El El 43,1% restante se se reparte entre entre subvenciones y créditos preferentes Fuente: Las Tecnologías la Información en España, MITyC y AETIC. Julio

31 Parámetros crecimiento Parámetros a stacar Empleo El El número total total trabajadores l l sector, al al cierre cierre 2007, ascendió a , lo lo que que representa una una mejora l l 5,6% 5,6% y una una tasa tasa titulados 57,6% La La mayor mayor parte parte los los puestos trabajo creados el el pasado año año correspondían al al área área producción software, seguida la la comercial-marketing y mantenimiento La La productividad media media l l sector sector se se ha ha incrementado en en el el 3,2% 3,2% en en términos facturación por por empleado Fuente: Las Tecnologías la Información en España, MITyC y AETIC. Julio

32 Factores clave éxito Capacidas clave Mercados Acceso Acceso al al mercado mercado Canales Canales distribución distribución Competencia Competencia Grans Grans competidores competidores Dificultas Dificultas y barreras barreras entrada entrada y salida salida Clientes Clientes Fortaleza Fortaleza los los clientes clientes Grans Grans empresas empresas tractoras tractoras Venta Venta a mercados mercados emergentes emergentes Marketing Notoriedad Notoriedad Marca Marca vs. vs. cercano cercano Paquete Paquete vs. vs. personalizado personalizado Gran Gran vs. vs. pequeño pequeño Tenncia Tenncia al al monopolio monopolio Gama 24x7, 24x7, global, global, garantizado garantizado Servicio Servicio vs. vs. producto producto Seguridad Seguridad la la información información Soluciones Soluciones integrales, integrales, proveedor proveedor único único Integrabilidad, Integrabilidad, integración integración por por el el cliente cliente 32

33 Conclusiones Metas Segmentación Larga cola : ultrapersonalización, ultrasegmentación; también en la manda Promoción estándares en el ámbito público Mejora la eficiencia empresarial a través las TIC Impulso l transporte digital Fomento la integración y plataformas conexión Avance en las cuestiones relacionadas con la ubicuidad Planteamiento aplicaciones seguras y saludables 33

34 Conclusiones Oportunidas Componentes, Sistemas, Ingeniería Desarrollo futuros protocolos Internet, propiciando un mayor número conexiones e intercambios información (Vehículos transporte, sistemas domóticos, bienes equipo, etc.) Uso generalizado tecnologías Business Process Management (BPM) y Business Intelligence (BI), para la creación conocimiento mediante el análisis datos existentes en las organizaciones Aplicación general los sistemas intificación activos (RFID, ) personas, mercancías, etc. Uso sistemas virtuales y algoritmos cálculo en la implantación los sistemas información, al objeto simplificar la instalación, el movimiento aplicaciones y la realización cambios sin que ello impacte sobre otros sistemas TI Integración interfaces avanzados para que las soluciones industriales, dirigidas a PYMEs, se integren con los diferentes dispositivos y módulos gestión avanzada: Captación datos en planta, Control estadístico procesos, Mantenimiento predictivo, Logística, Prevención riesgos laborales, etc. Sistemas Cognitivos, Interacción, Robótica Bibliotecas Digitales y Contenidos Green: Gestión documental-> Oficinas sin papel (factura electrónica, EDIs, etc.) Nuevos servicios interactividad a través la Televisión Digital Terrestre (TDT) Gestión técnica instalaciones. Automatización industrial: Diferenciación entre usuarios expertos y noveles Sector l ocio y el entretenimiento-> TV digital, viojuegos online,... todo ello respaldado a su vez por el crecimiento la banda ancha en todo el mundo. 34

35 Análisis la estructura empresarial Composición l colectivo asociados Criterios a tener en cuenta GAIA está formado por empresas diversa tipología sarrollando su actividad en el ámbito uno o varios segmentos: GAIA está formado por empresas diversa tipología sarrollando su actividad en el ámbito uno o varios segmentos: Los verticales: Energía, Transporte, Salud y Hogar Los verticales: Energía, Transporte, Salud y Hogar Los horizontales: Sistemas Información y Electrónica Los horizontales: Sistemas Información y Electrónica Todas las empresas forman parte uno los dos segmentos horizontales, mientras que a los verticales se han asignado Todas las empresas forman parte uno los dos segmentos horizontales, mientras que a los verticales se han asignado las empresas que figuran como participantes en proyectos la Agenda 1.0 o en el equipo Reflexión la misma, o las empresas que figuran como participantes en proyectos la Agenda 1.0 o en el equipo Reflexión la misma, o bien porque se ha intificado un interés claro en alguno los segmentos verticales. bien porque se ha intificado un interés claro en alguno los segmentos verticales. La oferta se subdivi entre productos / soluciones y servicios diferente índole: La oferta se subdivi entre productos / soluciones y servicios diferente índole: Automatización, control y regulación Soluciones TI Electrónica potencia Subcontratación software Subcontratación hardware Integración Componentes Ingeniería / consultoría Telecomunicaciones, res y radio Operaciones y mantenimiento 35

36 Análisis la estructura empresarial La cana valor global presenta la siguiente tipología productos/soluciones que se dirigen a los siguientes mercados horizontales y verticales MERCADOS ENERGÍA TRANSPORTE SALUD Y HOGAR Servicios Productos / Sistemas PROVEEDORES OPERACIONES Y MANTENIMIENTO INGENIERÍA / CONSULTORÍA INTEGRACIÓN TELECOMUNICACIONES / REDES / RADIO SOLUCIONES TI SUBCONTRATACIÓN DE SOFTWARE ACR (AUTOMATIZACIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN) ELECTRÓNICA DE POTENCIA SUBCONTRATACIÓN DE HARDWARE COMPONENTES 36

37 Análisis la estructura empresarial Segmentación l colectivo asociados Fotografía l cluster 190 empresas asociadas, las cuales 124 se sitúan en el segmento horizontal Sistemas Información y 66 en el horizontal Electrónica 3 segmentos verticales con cierta masa crítica asociados SISTEMAS DE INFORMACIÓN (124) ENERGÍA TRANSPORTE ELECTRÓNICA (66) SALUD Y HOGAR ENERGÍA TRANSPORTE SALUD Y HOGAR Las empresas Electrónica están más focalizadas en mercados verticales, especialmente en Energía y Transporte, mientras que las Sistemas Información presentan un enfoque más horizontal 37

38 Análisis la estructura empresarial: Estructura la cana valor Método análisis La misión l análisis siguiente es la finir la estructura las empresas l segmento con el objeto agruparlas en La misión l análisis siguiente es la finir la estructura las empresas l segmento con el objeto agruparlas en colectivos intereses comunes, y así por tectar huecos o interrelaciones, cara a favorecer la cooperación colectivos intereses comunes, y así por tectar huecos o interrelaciones, cara a favorecer la cooperación empresarial e intificar posibles proyectos comunes empresarial e intificar posibles proyectos comunes La estructura se ha configurado atendiendo a 3 criterios: La estructura se ha configurado atendiendo a 3 criterios: Mercados en general Mercados en general Señalando los principales grupos clientes, en función su tipología, a los que se dirigen las empresas. Así mismo se Señalando los principales grupos clientes, en función su tipología, a los que se dirigen las empresas. Así mismo se señalan los mercados a los que se dirigen: gestión empresarial, aplicaciones industriales, administración pública y señalan los mercados a los que se dirigen: gestión empresarial, aplicaciones industriales, administración pública y distribución / consumo distribución / consumo Proveedores servicios y productos / sistemas Proveedores servicios y productos / sistemas Se ha realizado la distinción entre grans grupos actividad: en primer lugar, el formado por aquellos que llegan al Se ha realizado la distinción entre grans grupos actividad: en primer lugar, el formado por aquellos que llegan al mercado final, es cir, fabricantes productos / sistemas (telecomunicaciones / res / radio (T/R/R), soluciones TI, mercado final, es cir, fabricantes productos / sistemas (telecomunicaciones / res / radio (T/R/R), soluciones TI, automatización/control y regulación (ACR), electrónica potencia (EP) e integración); y prestadores servicios automatización/control y regulación (ACR), electrónica potencia (EP) e integración); y prestadores servicios (operaciones y mantenimiento, e ingeniería / consultoría); y en segundo lugar, el formado por aquellos que no llegan a (operaciones y mantenimiento, e ingeniería / consultoría); y en segundo lugar, el formado por aquellos que no llegan a mercado final y suministran a la empresas los grupos anteriores (subcontratación software, subcontratación mercado final y suministran a la empresas los grupos anteriores (subcontratación software, subcontratación hardware y componentes) hardware y componentes) Relación entre los distintos grupos actividad señalados y los mercados intificados Relación entre los distintos grupos actividad señalados y los mercados intificados 38

39 Análisis la estructura empresarial: estructura la cana valor Las empresas están focalizadas principalmente en el mercado sarrollo administración pública y gestión empresarial ENERGÍA TRANSPORTE INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN SALUD MERCADOS ADMINISTRACION PUBLICA GESTIÓN EMPRESARIAL USUARIOS / DISTRIBUCIÓN APLICACIONES INDUSTRIALES PROVEEDORES OPERACIONES Y MANTENIMIENTO INGENIERÍA / CONSULTORÍA INTEGRACIÓN TELECOMUNICACIONES / REDES / RADIO SOLUCIONES TI SUBCONTRATACIÓN DE SOFTWARE ACR (AUTOMATIZACIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN) ELECTRÓNICA DE POTENCIA SUBCONTRATACIÓN DE HARDWARE COMPONENTES Servicios Nota: El análisis la cana valor se ha realizado en base a los datos las empresas que habiendo participado en los proyectos y/o asistido como equipo reflexión, tienen producto / sistema (20 empresas). No obstante, las restantes empresas GAIA con intereses en el segmento intificadas aparecen con sombreado punteado Productos / Sistemas 39

40 Análisis la estructura empresarial: tipología las empresas que componen el segmento Composición l segmento Sistemas Información Por qué están en este segmento? Subcontratación Hardware (3) (3) 2,42% Participan en proyectos la Agenda Innovación (24) Telecomunicaciones, radio, res (6) (6) 4,84% Soluciones TI TI (100) 80,65% SISTEMAS DE INFORMACIÓN(124) Han participado en el proceso reflexión (5) Integración (10) (10) 8,05% Ingeniería (2) 1,61% (2) Otros (2) 2,43 % (2) Intificadas en el ámbito l segmento Sistemas Información(95) Destacan las empresas que ofrecen soluciones TI seguidas los integradores y las empresas telecomunicaciones, res y radio Nota:El colectivo empresas con intereses en el segmento Sistemas Información intificadas es

41 Caracterización las empresas analizadas: facturación y plantilla Este segmento se caracteriza por importantes volúmenes facturación las grans empresas que operan en el mismo ,00 TI ,00 Facturación , , , , ,00 TI TI TI Facturación/Plantilla La media la productividad todas las empresas analizadas ascien a 100 m ,00 TI TI TI TI 0, Plantilla Nota: no representadas en el gráfico las empresas con facturación superior a Productividad en miles situándose el resto en volúmenes menores, por bajo los 20 M en facturación y 100 personas en plantilla Fuente: Páginas webs las empresas analizadas en este segmento Elaboración propia EuroPraxis 41

42 Caracterización las empresas analizadas: grado integración y estandarización la oferta En la oferta predominan los productos a medida s el punto vista l grado estandarización y los servicios s el punto vista l grado integración Sistemas Información PROD. /SOL. A MEDIDA Consultoría IT Desarrollo aplicaciones telemáticas Diseño gráfico Ingeniería sistemas y SW Gestión documental y firma electrónica Investigación ofimática Negocio electrónico Gestión procesos negocio ERPs PEQ. SERIE / PROD. ADAPTADO ERPs commodity Outsourcing servicios Movilidad Desarrollo intranet l conocimiento CRM Gestión activos y CAU E-learning Desarrollo plataformas gestión organizativa Seguridad GRAN SERIE Acceso a Internet Infraestructuras PRODUCTO / SERVICIO SISTEMA SOLUCIÓN INTEGRAL Nota: Tipología productos orientativa las empresas analizadas l segmento Sistemas Información Fuente: Páginas Web las empresas analizadas en este segmento Elaboración propia EuroPraxis 42

43 Caracterización las empresas analizadas: clientes y suministradores El hecho que el segmento esté orientado hacia el mercado administraciones públicas y gestión empresarial termina la tipología clientes y la cana suministro Tipología clientes Cana suministro Total 100 Cliente final / Usuario 94 TI Integrador 6 SUBCONT. SW T/R/R Ingeniería INT Distribución Nota: En términos porcentuales El cliente final son las empresas y las AAPP que contratan sistemas gestión empresarial El sarrollo software con sus costes asociados es el principal problema la cana valor Fuente: Páginas webs las empresas analizadas en este segmento Elaboración propia EuroPraxis 43

44 Caracterización las empresas analizadas: presencia en mercados internacionales Destaca la presencia en Brasil, Portugal y México con implantaciones productivas Internacionalización Export / Representante Delegación comercial Implantación productiva siendo importante la existencia legaciones comerciales y distribuidores en los mercados geográficos USA, Hong-Kong, Australia, Europa Occintal y l Este Fuente: Páginas webs las empresas analizadas en este segmento Elaboración propia EuroPraxis 44

45 Caracterización las empresas analizadas: capacidad tecnológica I+D Tan sólo existen dos unidas I+D, pertenecientes a dos las empresas más grans este segmento Empresas con Unidad I+D Empresas con Dpto. I+D SI 17% ; NO; 50% NO 83% SI; 50% siendo importante el número total personas dicadas a esta actividad, teniendo en cuenta que la media las plantillas las empresas este sector se sitúa entorno a los 100 empleados Fuente: Páginas webs las empresas analizadas en este segmento Elaboración propia EuroPraxis 45

46 Posicionamiento competitivo Aspectos a stacar ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS El segmento cuenta con suficiente masa crítica oferta y agentes con madurez empresarial, especialmente en el subsector software gestión (ERP) y productos seguridad Existe un buen nivel competencias y capacidas tecnológicas Sector atomizado y mayoritariamente orientado a servicios y a soluciones a medida pequeña dimensión La oferta, constituida esencialmente por empresas pequeñas, ha centrado sus esfuerzos comerciales mayoritariamente en la CAV Existe un problema coste dado que el software a medida es una comodity Las empresas carecen en general molos avanzados gestión que garanticen la calidad en el software sarrollado El grado internacionalización las empresas es bajo 46

47 Objetivos l segmento. Sistemas Información Detalle los objetivos l segmento (1/2) O1 Penetrar en sectores con bajo índice utilización las TICs en la actualidad O2 Internacionalizarse tanto s el punto vista comercial como productivo O3 Impulsar el lanzamiento productos / servicios personalizados Incorporar el uso las TEIC en sectores actividad que actualmente presentan un bajo índice utilización las mismas, ayudando a dichos sectores a mejorar en eficiencia y rentabilidad Promover la internacionalización las empresas y l cluster como fórmula para accer a nuevos mercados y afrontar el problema la competitividad en costes en el sarrollo software dado carácter commodity Favorecer el lanzamiento al mercado productos y servicios ajustados a las necesidas, requerimientos y perfil colectivos muy concretos, con la finalidad atenr la creciente manda l mercado contar con una oferta cada vez más segmentada ("larga cola" o "ultrapersonalización") O4 Promover la interconectividad entre sistemas y la cooperación entre empresas O5 Impulsar una cultura que favorezca el crecimiento y la obtención masa crítica O6 Garantizar la calidad l proceso sarrollo software realizado Adoptar estándares que impulsen la interconectividad entre sistemas heterogéneos y entre éstos y las personas, así como lanzar instrumentos que faciliten la creación un marco propicio para la colaboración entre las empresas l sector (molos evaluación, estandarización herramientas y servicios ) Convencer a las empresas que la obtención cierta masa crítica es un requisito necesario para el acceso a terminados proyectos, si bien dicho tamaño pue articularse bajo diferentes fórmulas (colaboración, alianzas, fusiones, etc.) Mejorar los procesos sarrollo sotfware como forma garantizar la calidad las aplicaciones y productos finales 47

48 Objetivos l segmento. Sistemas Información Detalle los objetivos l segmento (2/2) O7 Impulsar el sarrollo polos excelencia O8 Adoptar nuevos molos negocio y/o distribución O9 Promover la formación profesionales especializados Crear polos especializados en terminados ámbitos, don converjan todas las actividas investigación, sarrollo, formación, transferencia y sean espacios abiertos a los conocimientos y la participación todos los agentes interesados Avanzar en el cambio molo negocio que va a suponer la distribución l software a través las nuevas arquitecturas que están surgiendo y que, entre otras finalidas, tratan liberar a los usuarios la necesidad instalar infraestructura HW/SW Fomentar la formación profesionales, en áreas muy concretas y con una formación técnica muy especializada en áreas interés (necesariamente en conexión con los ámbitos finidos en los polos excelencia) 48

49 Objetivos y acciones. Sistemas Información Intificación iniciativas Objetivos Iniciativas Acciones O1 Penetrar en sectores con baja utilidad las TICs para su mejora en economía y eficiencia Incorporar el uso las TEIC en sectores actividad que actualmente presentan un bajo índice utilización las mismas, ayudando a dichos sectores a mejorar en eficiencia y rentabilidad 1. Análisis la manda (usuario) en sectores con baja utilidad las TICs (a modo orientativo se apuntan dos: agrícola y personas pendientes) 2. Desarrollo y fomento actividas I+D en cooperación con estos sectores 3. Avance las labores promoción y/o divulgación productos y servicios orientados a los mismos a. Normalización y difusión herramientas y molos medición retornos la inversión (ROI) 4. Fomento proyectos bajo el prisma la informática ver 5. Lanzamiento proyectos conjuntos con empresas Electrónica Industrial 49

50 Objetivos y acciones. Sistemas Información Intificación iniciativas Objetivos Iniciativas O2 Internacionalizarse como forma competir en costes y como fórmula comercial Promover la internacionalización las empresas y l cluster como fórmula para accer a nuevos mercados y afrontar el problema la competitividad en costes en el sarrollo software dado que éste es una commodity Acciones 1. Facilitación o promoción la información situaciones mercado en diferentes países / mercados: a. Intificación áreas geográficas interés b. Organización visitas c. Paquetización soluciones exportables d. Comercialización a través canales internacionales e. Creación molos trabajo y gestión scentralizados 2. Creación un TWIN regional (Edificio GAIA en un país emergente) a. Facilitar la gestión en esos países, a través profesionales enlace y gestión b. Conseguir fórmulas para abaratar los costes producción 50

51 Objetivos y acciones. Sistemas Información Intificación iniciativas Objetivos Iniciativas Acciones O3 Impulsar el lanzamiento productos / servicios personalizados Favorecer el lanzamiento al mercado productos y servicios ajustados a las necesidas, requerimientos y perfil colectivos muy concretos, con la finalidad atenr la creciente manda l mercado contar con una oferta cada vez más segmentada ("larga cola" o "ultrapersonalización") 1. Creación un Observatorio vigilante sobre los servicios personalizados que se lanzan en el mundo y su divulgación 2. Lanzamiento proyectos s cero, previo análisis la oferta y la manda a. Análisis peticiones, requisitos y comportamientos los usuarios (relacionado con la I1-O1) que permita la tección temprana micronichos (Ej., ofertas personalizadas banca) y oportunidas a nivel global (mercado / producto), con especial atención a los mercados emergentes 51

52 Objetivos y acciones. Sistemas Información Intificación iniciativas Objetivos Iniciativas Acciones O4 Adoptar estándares que faciliten la cooperación 1. Creación un mapa conocimiento las empresas, para saber el talle : a. su especialización b. el historial actividas I+D 2. Creación una plataforma estándar integración mensajes interempresariales Lanzar instrumentos que faciliten la creación un marco propicio para la colaboración entre las empresas l sector (molos evaluación, estandarización herramientas y servicios ) 3. Definición un molo cooperación para ofrecer soporte al sector mediante: a. Universidad sectorial b. Servicios legales (Ej. para asesoramiento en fusiones y adquisiciones, acuerdos colaboración interempresarial, sucesiones, etc.) c. Proyectos conjuntos investigación d. Grans proyectos e. Red social sectorial 52

53 Objetivos y acciones. Sistemas Información Intificación iniciativas Objetivos Iniciativas Acciones O5 Impulsar una cultura que favorezca la obtención masa crítica 1. Estudios viabilidad l sarrollo interno frente a fusiones y adquisiciones 2. Organización jornadas y material divulgativo Convencer a las empresas que la obtención cierta masa crítica es un requisito necesario para el acceso a terminados proyectos, si bien dicho tamaño pue articularse bajo diferentes fórmulas (colaboración, alianzas, fusiones, etc.) 53

54 Objetivos y acciones. Sistemas Información Intificación iniciativas Objetivos Iniciativas Acciones O6 Garantizar la calidad l proceso sarrollo software realizado 1. Mejora los procesos sarrollo software mediante el impulso la implantación las exigencias distintas normativas y molos CMMI, ISO , ISO , etc. 2. Celebrar jornadas y acciones stinadas a fomentar la certificación Mejorar los procesos sarrollo sotfware como forma garantizar la calidad las aplicaciones y productos finales 54

55 Objetivos y acciones. Sistemas Información Intificación iniciativas Objetivos Iniciativas Acciones O7 Impulsar el sarrollo polos excelencia 1. Creación polos excelencia referentes a nivel internacional en el conocimiento terminadas materias (SaaS, ERPs, etc.), a. Intificación las áreas concretas sobre los que van a versar los polos excelencia incluyendo temas radicalmente nuevos b. Formación profesionales especializados en los ámbitos excelencia Crear polos especializados en terminados ámbitos, don converjan todas las actividas investigación, sarrollo, formación, transferencia y abierto a los conocimientos y la participación todos los agentes interesados 2. Creación jornadas acercamiento entre CCTT y empresas a. Presentación por parte los CCTT sus capacidas y especialidas b. Información a las empresas sobre las ayudas y ducciones fiscales que tiene el I+D y el trabajo con los centros 55

56 Objetivos y acciones. Sistemas Información Intificación iniciativas Objetivos Iniciativas Acciones O8 Adoptar nuevos molos negocio y/o distribución Avanzar en el cambio molo negocio que va a suponer la distribución l software a través las nuevas arquitecturas que están surgiendo 1. Migración aplicaciones monolíticas hacia arquitecturas que permitan distribuirlos bajo molos SaaS, suscripción, etc. 2. Divulgación artículos, libros, jornadas, etc. sobre nuevos molos negocio exitosos por el mundo 3. Reducción las necesidas inversión en hard- y software: 1. Molos distribución (Ej. SaaS) 2. Aplicaciones y servicios basados en la web (reducción necesidas infraestructuras IT) 4. Creación software en modo ASP, compartido y verticalizado, u otras herramientas cuya configurabilidad sea sencilla para el usuario final 56

57 Objetivos y acciones. Sistemas Información Intificación iniciativas Objetivos Iniciativas Acciones O9 Promover la formación profesionales especializados 1. Realización un análisis y diagnóstico las necesidas las empresas 2. Impulso la formación y/o atracción profesionales que vengan otras disciplinas, que complementen la actividad las TICs Fomentar la formación profesionales, en áreas muy concretas y con una formación técnica muy especializada en áreas interés (necesariamente en conexión con los ámbitos finidos en los polos excelencia) 3. Preparación cursos y master como el Master Goraka 2.0 especializados en sectores y microsectores, s la Universidad, la FP y los CCTTs 57

58 Iniciativas y hoja ruta Los objetivos scritos para cada segmento han dado lugar a la finición una serie acciones y proyectos para su cumplimiento, agrupadas en distintas hojas ruta Bases para su elaboración Se han finido, ntro cada segmento, una serie acciones y proyectos para cada uno los Se han finido, ntro cada segmento, una serie acciones y proyectos para cada uno los objetivos intificados objetivos intificados Se ha realizado una clasificación todas las acciones y proyectos, en base a la segmentación todas las Se ha realizado una clasificación todas las acciones y proyectos, en base a la segmentación todas las organizaciones asociadas a GAIA, con la finalidad por dar a cada empresa la posibilidad elegir organizaciones asociadas a GAIA, con la finalidad por dar a cada empresa la posibilidad elegir su propia hoja ruta, en función la tipología la propia empresa y los mercados que puedan ser su propia hoja ruta, en función la tipología la propia empresa y los mercados que puedan ser su interés su interés Dentro los segmentos horizontales (sistemas información y electrónica) se han clasificado las iniciativas por Dentro los segmentos horizontales (sistemas información y electrónica) se han clasificado las iniciativas por tipología empresa tipología empresa Dentro los segmentos verticales (energía, transporte, salud y hogar) se han clasificado las iniciativas en función Dentro los segmentos verticales (energía, transporte, salud y hogar) se han clasificado las iniciativas en función los mercados finales los mercados finales La misión esta hoja ruta es dar una herramienta que facilite a cada empresa la intificación las La misión esta hoja ruta es dar una herramienta que facilite a cada empresa la intificación las acciones que a priori le puedan resultar mayor atractivo, sin limitar la libertad las mismas a participar acciones que a priori le puedan resultar mayor atractivo, sin limitar la libertad las mismas a participar en cuantas acciones y proyectos han sido finidos en la globalidad l Plan y ésta consire su interés en cuantas acciones y proyectos han sido finidos en la globalidad l Plan y ésta consire su interés Adicionalmente, en base a las iniciativas finidas, se ha confeccionado el propio Plan acción los Adicionalmente, en base a las iniciativas finidas, se ha confeccionado el propio Plan acción los órganos gobierno y gestión GAIA órganos gobierno y gestión GAIA *Nota Las iniciativas están sarrolladas en las reflexiones individuales cada segmento y la hoja ruta en documento separado junto con el plan acción GAIA 58

59 Apuestas clave Dentro todas las líneas trabajo apuntadas, existen algunas que puen consirarse como apuestas clave, dado el carácter estratégico las mismas para el segmento Energía Apuestas clave Sistemas información Conectividad entre sistemas información heterogéneos y éstos con las personas Electrónica Tecnologías futuro en componentes electrónica potencia Energía Oferta integral con las capacidas existentes e integración sistemas en EERR Transporte Tecnologías y capacidas en sistemas embarcados y nuevos servicios avanzados Salud y Hogar Soluciones para el cuidado integral en el ámbito sociosanitario, en el entorno l hogar 59