MANUAL DE USUARIO. n-pdv Online MANUAL DE USUARIO

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1 n-pdv Online MANUAL DE USUARIO 1

2 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN Guía de configuración de la Aplicación Aplicación Web Aplicación Móvil GUIA DE CONFIGURACION DE LA APLICACION Flujos Configuración de los flujos Configuración de actividades Ejemplos de actividades Inicio Login Página Principal Mantenimiento Mantenimiento de Perfil Mantenimiento de Equipo Mantenimiento de Ruta Mantenimiento de Usuario Mantenimiento de Categoría Mantenimiento Punto de Venta Mantenimiento de Producto Mantenimiento de Canal Mantenimiento No Visita Mantenimiento de Distribuidora Mantenimiento de Grupo Mantenimiento de Rol TradeMarket Mantenimiento Actividad Mantenimiento Campaña Mantenimiento de Cuenta Carga Carga Descarga Reporte Reporte de Actividades Reporte de Actividad Detallada Reporte de No Visita Visita por Cuenta

3 7.5. Sesión de trabajo DASHBOARD Tracking Gráficos Monitoreo Geoeventos Aplicación Móvil J2ME Login Menú principal Iniciar/ Finalizar Trabajo Sincronizar Inicio del trabajo Opción de Búsqueda Aplicación Móvil Android Login Menú principal Iniciar/ Finalizar Trabajo Sincronizar Inicio del trabajo Opción de Búsqueda

4 1. INTRODUCCIÓN La aplicación n-pdv Online busca satisfacer las necesidades de las empresas que se encargan de la toma de datos de mercadeo. Esta aplicación contiene dos módulos una aplicación móvil que permite la anotación de datos en tiempo real y una parte Web que permite monitorear el trabajo del personal en campo vía Web. Los datos de mercadeo son variados y dependen de cada empresa, por este motivo la aplicación n-pdv Online nos permite configurar los datos a ser capturados de los productos y/o categorías de acuerdo a nuestras necesidades. Este documento ha sido organizado de la siguiente manera: Primeramente se tiene una guía de configuración de la aplicación n-pdv Online. Posteriormente se describe la aplicación Web y la aplicación móvil Guía de configuración de la Aplicación La guía de configuración de la aplicación muestra la manera como se debe realizar la configuración de los distintos elementos de la aplicación Flujos En este apartado se detallan los flujos que permiten realizar la configuración de la aplicación Web Configuración de los Flujos Este apartado muestra al usuario la relación de entre los elementos de la aplicación y como se relacionan entre sí Configuración de actividades En esta sección se describen los tipos de configuración de actividades, los tipos de datos de los controles y ejemplos de configuración de las actividades Ejemplos de actividades 1.2. Aplicación Web Este apartado muestra al usuario ejemplos prácticos de configuración de las actividades. La Aplicación Web permite al usuario registrar datos relacionados a su labor de mercadeo, así como configurar el trabajo de campo de sus mercaderistas. Por otro lado, esta aplicación permite también obtener diferentes reportes del trabajo realizado Paginas de Inicio Este apartado se describe las páginas de inicio. La página de inicio de sesión permite ingresar al aplicativo Web. La página principal contiene los paneles del área de trabajo. La página de tutorial, indica de manera breve la forma de realizar la configuración inicial del sistema para que empiece a trabajar. 4

5 Mantenimientos Este apartado permite realizar el mantenimiento de las diferentes categorías de la aplicación TradeMarket Este apartado permite al usuario realizar el mantenimiento de las diferentes cuentas así como configurar el trabajo de los Mercaderistas en el campo Carga A través de este apartado el usuario podrá levantar información en la aplicación de forma masiva de las categorías Ruta, Usuario, Producto, Categoría, Grupos, Punto de Venta y No Visita Reporte Este apartado permite brindar un reporte masivo de las Actividades, Visitas y No Visitas de los trabajadores de campo tras sus visitas a los diferentes Puntos de Ventas Dashboard Este apartado permite obtener reportes gráficos y mantener un monitoreo del trabajo diario de los trabajadores de campo Aplicación Móvil La Aplicación Móvil permite al mercaderista realizar su labor cotidiana. Cabe indicar que sus diferentes flujos y opciones son resultado de la configuración de datos de la Aplicación Web. 5

6 GUIA DE CONFIGURACIÓN DE LA APLICACION FIGURA 1.0 FIGURA 2.0 6

7 2. GUIA DE CONFIGURACION DE LA APLICACION Esta sección sirve como una guía para la configuración de la aplicación n-pdv Online. La configuración se puede hacer siguiendo una serie de pasos o flujos sencillos. Cada flujo contiene un conjunto de elementos, describimos la relación de estos. Finalmente detallamos la configuración de actividades y ejemplos de actividades Flujos Los flujos permiten realizar la configuración de la aplicación Web de una forma fácil y ordenada. En esta sección se describe los flujos mediante los cuales se puede configurar la aplicación Web para comenzar a trabajar: En el primer flujo establecemos sobre qué elementos (productos y/o marcas) se va a trabajar. En el segundo flujo se indica que personas van a trabajar y donde. En el tercer flujo se define las actividades, en las cuales se define la información que va a ser registrada de los puntos de ventas, productos y/o categorías. Los tres primeros flujos son principales y son mostrados en el aplicativo en la Sección TUTORIAL de la página INICIO (Ver Sección 3.2.3). En adición de los tres flujos mencionados anteriormente, existen los siguientes: Flujo 4: Configuración de roles, donde se definen que privilegios de acceso va a tener un determinado perfil a la aplicación Web. Flujo 5: Configuración de equipos, donde se definen los equipos de trabajo. Flujo 6: Configuraciones adicionales, las cuales describen elementos opcionales como grupos, distribuidoras y motivos de no visita Flujo 1 En este flujo establecemos sobre qué elementos se va a trabajar, es aquí donde se debe de configurar las cuentas y los productos que le pertenezcan. A continuación se detallan los pasos que se deben de seguir (Ver Figura 2.1): Paso 1: Registro de Cuentas. Nuestro cliente (identificado en el aplicativo como cuenta) es la persona que nos solicita los servicios de mercadeo, para esta actividad se realiza el registro de información relevante de un punto de venta, los productos y/o marcas. Si no existe una cuenta, registramos en la aplicación una cuenta asignada a nuestro cliente, esto se realiza a través de la opción CUENTA en la sección TRADEMARKET (Ver Sección 5.3). Paso 2: Registro de Categorías Las categorías de productos son las agrupaciones que utiliza nuestro cliente para organizar sus productos, pueden ser sus familias de productos, líneas de productos y/o marcas. Registramos en la aplicación las categorías de productos utilizadas por nuestro cliente y las asociamos a su cuenta, esto se realiza a través de la opción CATEGORÍA en la sección MANTENIMIENTO (Ver Sección 4.5). Paso 3: Registro de Productos Registramos en la aplicación los productos utilizados por nuestros clientes, los asociamos a sus cuentas y a sus categorías, esto se realiza a través de la opción PRODUCTO en la sección MANTENIMIENTO (Ver Sección 4.7). 7

8 Flujo 2 FIGURA 2.1 En este flujo se configura los usuarios y su cronograma de trabajo. Con este proceso se le indica a la aplicación quiénes van a ser los encargados de levantar información en campo, en dónde y cuándo lo van a hacer (Ver Figura 2.2): Paso 1: Registro de Usuario En este paso registramos los usuarios que realizaran la toma de datos en campo y estos deben de tener el perfil de mercaderista. El registro de usuarios se realiza a través de la opción USUARIO en la sección MANTENIMIENTO (Ver Sección 4.4). Paso 2: Registro de Canal (Opcional) Los canales permiten agrupar varios puntos de venta. Este paso es opcional y nos permite filtrar en los reportes de la aplicación Web todos los datos que correspondan a un determinado canal. Registramos en la aplicación los canales que deseamos incluir en la aplicación a través de la opción CANAL en la sección MANTENIMIENTO (Ver Sección 4.8). Paso 3: Registro de Puntos de Venta Los puntos de venta son los lugares donde los mercaderistas levantarán la información deseada por el cliente usando la aplicación móvil. Registramos en la aplicación los puntos de ventas a través de la opción PUNTO DE VENTA en la sección MANTENIMIENTO (Ver Sección 4.6). Paso 4: Registro de Rutas La ruta define que lugares o puntos de venta visitará un usuario en la semana. Registramos las rutas de los usuarios, a través de la opción RUTA en la sección MANTENIMIENTO (Ver Sección 4.3). FIGURA Flujo 3 En este flujo se configura las campañas y las actividades de nuestro cliente (identificado en el aplicativo como cuenta). Con este proceso se le indica a la 8

9 aplicación que información quiere levantar nuestro cliente sobre sus productos y como organizar esta información (Ver Figura 2.3): Paso 1: Registro de Cuentas Nuestro cliente (identificado en el aplicativo como cuenta) es la persona que nos solicita los servicios de mercadeo, para esta actividad se realiza el registro de información relevante de un punto de venta, los productos y/o marcas. Si no existe una cuenta, registramos en la aplicación una cuenta asignada a nuestro cliente, esto se realiza a través de la opción CUENTA en la sección TRADEMARKET (Ver Sección 5.3). Paso 2: Registro de Actividades La actividad es la que finalmente contiene el conjunto de datos a levantar. Es posible levantar datos de un punto de venta, una categoría de productos o de los productos. Para crear actividades utilizamos la opción ACTIVIDAD en la sección TRADEMARKET (Ver Sección 5.1). Paso 3: Registro de Campaña La campaña contiene un grupo de tareas o actividades a realizar. Una campaña permite definir el trabajo de un usuario en un periodo de tiempo. El registro de campaña se realiza a través de la opción CAMPAÑA en la sección TRADEMARKET (Ver Sección 5.2). Paso 4: Configuración de Usuarios En la configuración de usuarios se realiza tanto la asignación de las cuentas como la asignación de las campañas en la que el mercaderista va a trabajar. La configuración de usuarios se realiza a través de la opción USUARIO en la sección MANTENIMIENTO (Ver Sección 4.4). FIGURA Flujo 4: Configuración de roles En este flujo se configura los perfiles, los roles y los usuarios (Ver Figura 2.4): Paso 1: Registro de Perfiles. El perfil son los diferentes comportamientos que puede adoptar un usuario con respecto a la aplicación. La aplicación tiene cuatro perfiles principales, los cuales son: Administrador: Este usuario tiene por defecto acceso a todas las funcionalidades del aplicativo Web. El administrador no es asignado a una cuenta. Mercaderista: Este usuario es el que va a realizar la toma de datos en campo. En la aplicación Web este usuario solo podrá visualizar datos que el registro. En el caso de que sea supervisor este podrá visualizar los datos de todos los usuarios que pertenezcan a sus equipos a cargo. Cliente: La función de este usuario es de monitorear o analizar los datos de una determinada cuenta en el aplicativo Web. 9

10 Monitor: La función de este usuario es de monitorear o analizar los datos de todas las cuentas en el aplicativo Web. Por defecto este perfil solo tiene acceso a las opciones de reportes, pero es posible asignarle permisos para las de Mantenimiento. En comparación con el perfil Administrador al perfil Monitor no se le puede asignar las opciones para la carga y descarga de datos en la Web y tampoco los mantenimientos de usuarios y perfiles. Registramos las perfiles que se desean incluir en la aplicación, esto se realiza a través de la opción PERFIL en la sección MANTENIMIENTO (Ver Sección 4.1). Paso 2: Registro Roles. En esta sección se puede controlar o administrar la visualización, creación, edición o eliminación de cada una de las funcionalidades y categorías que contiene la aplicación. Esto se realiza a través de la opción ROL en la sección MANTENIMIENTO (Ver Sección 4.12). Paso 4: Configuración de Usuarios. En este paso la configuración de los usuarios consiste en asignar al usuario un perfil. La configuración de usuarios se realiza a través de la opción USUARIO en la sección MANTENIMIENTO (Ver Sección 4.4). FIGURA 2.4 NOTA Si se desea agregar un nuevo perfil a la aplicación, este tomará las características del perfil Mercaderista. Cada perfil tendrá diferentes roles para el acceso al aplicativo Web. Los usuarios definidos en los Flujo 2, 3 y 5 tienen que tener el perfil mercaderista Flujo 5: Configuración de equipos En este flujo configuramos los equipos de trabajo y los usuarios que pertenecen a los equipos (Ver Figura 2.5). Paso 1: Registro Equipos. Los equipos agrupan a un conjunto de mercaderistas, sólo a ellos se les puede asignarle equipos. Registramos los equipos de trabajo que se desean incluir en la aplicación, a través de la opción EQUIPO en la sección MANTENIMIENTO (Ver Sección 4.2). Paso 2: Configuración de Usuarios. Registramos en la aplicación los usuarios que deseamos trabajen en campo asignándoles el perfil Mercaderista. Un usuario mercaderista puede estar o no en un equipo. 10

11 Podemos definir supervisores los cuales monitorean uno o más equipos. Estos supervisores verán la información de todos los usuarios que pertenezcan a los equipos a su cargo. Inclusive un supervisor puede monitorear el trabajo de otros supervisores, en el caso este pertenezca a un equipo a su cargo. La configuración de usuarios se realiza a través de la opción USUARIO en la sección MANTENIMIENTO (Ver Sección 4.4). FIGURA Flujo 6: Configuraciones adicionales En este flujo configuramos los grupos, distribuidoras y los motivos de las No Visitas. Dichas opciones no son secuenciales y son opcionales (Ver Figura 2.6). Registro de Grupo. Un grupo es un conjunto de datos, los cuales son agrupados bajo un identificador (por ejemplo distritos, posición de la mercadería, etc.). Los grupos son utilizados en las actividades, para la definición de los controles donde sean necesarios utilizar lista de opciones. El registro de grupos se realiza por medio de la opción GRUPO en la sección MANTENIMIENTO (Ver Sección 4.11) y la opción CARGA en la sección CARGA (Ver Sección 6.1). Registro de Distribuidora. Las distribuidoras, son empresas que se encargan de distribuir los productos de los clientes a un determinado punto de venta. Las distribuidoras son propias de una determinada cuenta. En la configuración de una actividad es posible indicar si se mostrarán las distribuidoras. Al marcar la opción MOSTRAR DISTRIBUIDORA, se agregará un control adicional para seleccionar las distribuidoras. Registramos las distribuidoras que se desean incluir en la aplicación, a través de la opción DISTRIBUIDORA en la sección MANTENIMIENTO (Ver Sección 4.10). Registro de No Visita. Los motivos de No Visita son las razones por las cuales no se llegó a concretar una visita. Los motivos de no visita son propios de una determinada cuenta. Registramos los motivos de no visita, a través de la opción NO VISITA en la sección MANTENIMIENTO (Ver Sección 4.9) y la opción CARGA en la sección CARGA (Ver Sección 6.1). 11

12 2.2. Configuración de los flujos FIGURA 2.6 En la sección anterior (Sección 2.1.) se detallan los flujos que existen para configurar la aplicación. A continuación se mostrará la relación que existe entre los componentes de los flujos principales (Flujo 1, 2 y 3) Flujo 1 En la configuración del flujo 1 se define las cuentas, categorías de productos y los productos sobre los cuales se hará el registro de datos (Ver Sección 2.1.1). En la Figura 2.7 se muestra un ejemplo de configuración del flujo 1. Esta contiene los siguientes elementos: 1. Cuentas Fueron definidas dos cuentas Gloria y Cuenta 2. Las cuentas contienen separadamente las categorías de productos y productos. 2. Categorías de productos Las categorías PROPIOS y COMPETENCIA son las categorías por defecto que cada cuenta tiene como mínimo. En el ejemplo fueron definidas las siguientes categorías de productos por cuenta. GLORIA Dentro de su categoría PROPIOS (categoría por defecto, nivel cero) existe una categoría llamada LACTEOS (primer nivel) que a su vez tiene dos categorías hijas las cuales son LECHE y MANTEQUILLA (segundo nivel). Dentro de la categoría LECHE podemos observar que esta tiene a su vez dos categorías hijas, las cuales son CONDENSADA y EVAPORADA (tercer nivel). Dentro de la categoría MANTEQUILLA, la cual no tiene sub categorías.. Dentro de su categoría COMPETENCIA existe una categoría llamada LAIVE, la cual no tiene sub categorías. CUENTA 2 Dentro de su categoría PROPIOS existe una categoría llamada CATEGORIA 1 la cual no tiene sub categorías. Dentro de su categoría COMPETENCIA no tiene sub categorías. 3. Productos Cada cuenta tiene su propia lista de productos y los productos pertenecen a una categoría de productos. GLORIA En el ejemplo fueron definidos once productos para la cuenta GLORIA (Ver Tabla 2.1). 12

13 CUENTA 2 En el ejemplo fueron definidos tres productos para esta cuenta (Ver Tabla 2.2). FIGURA 2.7 Tabla Lista de productos de la cuenta Gloria CATEGORIA CODIGO PRODUCTO NOMBRE PRODUCTO EVAPORADA GLO_LEC_01 LECHE EVAPORADA GLORIA ENTERA DE 410 g EVAPORADA GLO_LEC_02 LECHE EVAPORADA GLORIA ENTERA DE 170 g EVAPORADA GLO_LEC_03 LECHE EVAPORADA GLORIA LIGHT DE 410 g EVAPORADA GLO_LEC_04 LECHE EVAPORADA GLORIA LIGHT DE 170 g CONDENSADA GLO_LEC_05 LECHE CONDENSADA ENVASE DE 395 g CONDENSADA GLO_LEC_06 LECHE CONDENSADA CAJA UHT DE 245 g MANTEQUILLA GLO_MAN_01 MANTEQUILLA GLORIA BARRA DE 200 g MANTEQUILLA GLO_MAN_02 MANTEQUILLA GLORIA BARRA DE 100 g MANTEQUILLA GLO_MAN_03 MANTEQUILLA GLORIA POTE 10 g LAIVE LAI_LEC_01 LECHE EVAPORADA LAIVE BOLSA LAIVE LAI_LEC_02 LECHE EVAPORADA LAIVE LIGERA BOLSA 13

14 Tabla 2.2 Lista de productos de la cuenta Cuenta 2 CATEGORIA CODIGO PRODUCTO NOMBRE PRODUCTO CATEGORIA 1 ARR_PAI_01 ARROZ GRAN COSECHA PAISANA 5KG CATEGORIA 1 ARR_VALL_01 ARROZ EXTRA PREMIUM VALLE SOL 5 KG CATEGORIA 1 ACE_OLI_01 ACEITE DE OLIVA VIRGEN EL OLIVAR 500 ML NOTA A partir de las categorías por defecto, pueden crearse hasta un máximo de tres niveles. Por ejemplo no es posible agregar una categoría más a las categorías CONDENSADA o EVAPORADA. Es obligatorio que los productos pertenezca por lo menos a la categoría PROPIOS o COMPETENCIA de una cuenta. Los productos pueden ser definidos para una categoría que no es final. Por ejemplo es posible definir productos para la categoría LECHE de la cuenta GLORIA o productos para la categoría PROPIOS de CUENTA Flujo 2 En la configuración del flujo 2 se define los usuarios, canales, puntos de ventas y rutas (Ver Sección 2.1.2). En la Figura 2.8 se muestra un ejemplo de configuración del flujo 2. Esta contiene los siguientes elementos: 1. Canales Fueron definidas dos canales MAYORISTA y MINORISTA, con los cuales se van a clasificar o no a los puntos de ventas (clientes). 2. Punto de Venta Se ha clasificado a los puntos de venta SUPERMERCADO 1 y SUPERMERCADO 2 como MAYORISTA, TIENDA 1 se ha clasificado como MINORISTA, y por último el CLIENTE 1 no fue agrupado en ningún canal. 3. Usuario Se ha definido a los usuarios que van a realizar la toma de datos en los puntos de venta y son: USUARIO 1 que realizará sus visitas a los puntos de ventas SUPERMERCADO 1, SUPERMERCADO 2, TIENDA 1 y CLIENTE 1. USUARIO 2 que realizará sus visitas al punto de venta SUPERMERCADO Ruta Las rutas de visita están definidas por los días de la semana en que un determinado usuario tiene programado la visita a un determinado punto de venta, por cuenta, y está definido en el ejemplo como DIAS DE LA SEMANA. 14

15 FIGURA 2.8 NOTA Los canales son opcionales, podemos definir puntos de venta sin agruparlos a los canales. Por ejemplo el punto de venta Cliente 1 no fue asignado a ningún canal. Los usuarios considerados en este flujo tienen que tener el perfil Mercaderista Flujo 3 En la configuración del flujo 3 se define la relación que existe entre usuario, cuenta (o cliente), campaña y actividad (Ver Sección 2.1.3). En la Figura 2.9 se muestra un ejemplo de configuración del flujo 3. Esta contiene los siguientes elementos: 1. Cuenta Fueron definidas dos cuentas GLORIA y CUENTA 2. Las cuentas tienen sus respectivas campañas, las que están formadas por diferentes actividades. 2. Campaña Cada cuenta tiene sus respectivas campañas y son: GLORIA Para esta cuenta se ha definido: CAMPAÑA DE VERANO y la CAMPAÑA 2. CUENTA 2 Para esta cuenta se ha definido: CAMPAÑA 3. 15

16 3. Actividad La distribución de las actividades según la cuenta a las que pertenecen es de la siguiente manera: GLORIA Para la campaña CAMPAÑA DE VERANO se han definido las actividades PUBLICIDAD, VISIBILIDAD y EXISTENCIAS (Las actividades de esta campaña serán descritas en la Sección 2.4) Para la campaña CAMPAÑA 2 se han definido las actividades PUBLICIDAD y ACTIVIDAD 2. CUENTA 2 Para la CAMPAÑA 3 se ha definido las actividades PUBLICIDAD y ACTIVIDAD Usuario Los usuarios asignados a las diferentes campañas de las cuentas se describen a continuación: GLORIA Se definió al USUARIO 1, quien se hará cargo de la CAMPAÑA DE VERANO y al USUARIO 2, quien se hará cargo de la CAMPAÑA 2. CUENTA 2 Se definió a los usuarios USUARIO 3 y USUARIO 4 quienes se harán cargo de la CAMPAÑA 3. FIGURA 2.9 NOTA Un usuario puede ser asignado a varias cuentas y campañas a la vez. Una campaña puede ser asignada a más de un usuario. Por ejemplo campaña 3 fue asignada a los usuarios 3 y 4. Las actividades son independientes a las cuentas. Por ejemplo la actividad PUBLICIDAD aparece en las dos cuentas GLORIA y CUENTA 2. Los usuarios considerados en este flujo tienen que tener el perfil Mercaderista. 16

17 2.3. Configuración de actividades En esta sección se describen los tipos de configuración de actividades, los tipos de datos de los controles y ejemplos de configuración de las actividades Tipos de configuración de actividades A continuación explicamos los diferentes tipos de configuración de actividades: Anotar datos de un punto de venta (Ver Sección ). Anotar datos de categorías de productos (Ver Sección ). Anotar datos de productos de una categoría (Ver Sección ) Anotar datos de un punto de venta Esta configuración sirve para tomar datos generales de la organización o descripción del cliente (Punto de Venta), tales como datos concernientes al local (amplio, pequeño, iluminado, etc.), datos de la organización de la mercadería (número de estantes), etc. Para anotar datos de un punto de venta se debe de realizar la siguiente configuración: Item Categoría Desde Categoría Hasta Mostrar Productos Mostrar Datos Propios/ Competencia Mostrar Distribuidora Valor --Ninguno-- --Ninguno-- Desmarcado Desmarcado Indiferente Anotar datos de categorías de productos Esta configuración sirve para tomar datos específicos de categorías de productos (por ejemplo la ubicación en el punto de venta, si tiene refrigeración o no, etc.). Para anotar datos de categorías de productos se debe de realizar la siguiente configuración: Item Categoría Desde Categoría Hasta Mostrar Productos Mostrar Datos Propios/ Competencia Mostrar Distribuidora Valor Elegir valor cuyo nivel sea menor o igual que CATEGORIA Hasta Elegir valor cuyo nivel sea mayor o igual que en CATEGORIA Desde Desmarcado Por lo menos uno de ellos debe de estar habilitado Indiferente 17

18 Anotar datos de productos Esta configuración sirve para tomar datos específicos de productos (por ejemplo el stock de productos, el precio, etc.). Para anotar datos de productos se debe de realizar la siguiente configuración: Item Categoría Desde Categoría Hasta Mostrar Productos Mostrar Datos Propios/ Competencia Actualización de Datos Mostrar Distribuidora Valor Elegir valor cuyo nivel sea menor o igual que CATEGORIA Hasta Elegir valor cuyo nivel sea mayor o igual que en CATEGORIA Desde Habilitado Por lo menos uno de ellos debe de estar habilitado Indiferente Indiferente Componentes de una actividad A continuación se describen los componentes de una actividad: Descripción general: en esta sección se establece el nombre de la actividad, se definen el rango de categorías a ser consideradas, si muestra productos o no y si muestra distribuidora o no. Definición de los controles, en esta sección se definen los diferentes controles se van a considerar en la toma de datos en campo. Los tipos de controles serán descritos en la Sección Definición de las fotos: en esta sección se definen las fotos que van a ser capturas durante la toma de datos de la actividad. PUBLICIDAD ACTIVIDAD CONTROLES FOTOS Categoría Desde -- Ninguno -- Categoría Hasta -- Ninguno -- Mostrar Productos Desmarcado Mostrar Datos Propios Desmarcado Mostrar Datos Competencia Desmarcado Mostrar Distribuidora Desmarcado NOMBRE CONTROL TIPO CONTROL OBLIGATORIO Poster NUMERICO Si Anfitriones CHECK Si Observación ALFANUMERICO No NOMBRE FOTO OBLIGATORIO Foto Anfitriones No 18

19 NOTA Por defecto los controles foto son como máximo tres por actividad. Estas fotos son para toda la actividad y no para una categoría de productos y/o productos Tipo de controles A continuación las categorías de datos que pueden ser incluidas en los controles: Tipo Descripción ALFANUMERICO Permite ingresar números y letras. CHECK COMBOBOX FECHA DECIMAL NUMERICO CHECKGROUP Permite definir entre los valor SI o NO. Permite la selección de un elemento de una lista. Permite el ingreso de fechas. Permite el ingreso de números decimales. Permite el ingreso de números enteros. Permite la selección múltiple de elementos de una lista. NOTA Los tipos de controles COMBOBOX y CHECKGROUP, trabajan con los valores de grupos definidos en la Sección Ejemplos de actividades A continuación se definen ejemplos para las diferentes configuraciones de actividades mencionadas en la Sección Ejemplo 1: Anotar datos de un punto de venta. Ejemplo 2: Anotar datos de una categoría de productos. Ejemplo 3: Anotar datos de productos considerando distribuidora. Ejemplo 4: Anotar datos de productos sin considerar distribuidora Ejemplo 1: Anotar datos de un Punto de Venta En este ejemplo se va a configurar la actividad para tomar datos de un punto de venta. Para este propósito, se debe de tener en cuenta las consideraciones indicadas en la Sección Configuración de la Actividad Descripción general: La actividad se llama PUBLICIDAD, y al ser definida como anotación del punto de venta, no se ha seleccionado categorías, ni se ha seleccionado las opciones para mostrar productos propios, ni de la competencia. En este ejemplo, los valores de las 19

20 opciones Actualiza datos y Mostrar Distribuidora, se han considerado como desmarcados. Definición de los controles: Los controles que han sido considerados para esta actividad son: POSTER, el cual es un control numérico y está definido como obligatorio. ANFITRIONES, el cual es un control check, el cual está definido como obligatorio. OBSERVACION los cuales son datos generales del punto de venta. Definición de las fotos: La foto que ha sido considerada para esta actividad es FOTO ANFITRIONES, la cual se ha definido como opcional. PUBLICIDAD ACTIVIDAD CONTROLES FOTOS Categoría Desde -- Ninguno -- Categoría Hasta -- Ninguno -- Mostrar Productos Desmarcado Mostrar Datos Propios Desmarcado Mostrar Datos Competencia Desmarcado Mostrar Distribuidora Desmarcado NOMBRE CONTROL TIPO CONTROL OBLIGATORIO Poster NUMERICO Si Anfitriones CHECK Si Observación ALFANUMERICO No NOMBRE FOTO OBLIGATORIO Foto Anfitriones No Secuencia de Pantallas J2ME: En la aplicación móvil cuando un usuario mercaderista selecciona la actividad Publicidad en el aplicativo móvil aparecerá una secuencia con dos pantallas (Ver Figura 2.10). En el registro de un punto de venta no aparecen ni categorías ni productos ya que el registro es al punto de venta. En la primera pantalla (1) se muestra los controles que se han agregado a la actividad, los cuales son POSTER y ANFITRIONES. En la segunda pantalla (2) se muestra los controles de foto que se han agregado a la actividad, en este caso FOTO ANFITRIONES. 20

21 Android: FIGURA Ejemplo 2: Anotar datos de una categoría de productos En este ejemplo se va a configurar la actividad para tomar datos de una categoría de productos. Para este propósito, se debe de tener en cuenta las consideraciones indicadas en la Sección Configuración de la Actividad Descripción general: La actividad se llama VISIBILIDAD, y al ser definida como anotación de una categoría de productos, se ha seleccionado el rango de categorías a considerar en este caso se ha considerado desde la categoría 1 CAT 1, hasta la categoría 3 CAT 3; la opción Mostrar Datos, Mostrar Datos Competencia, Actualización de datos y Mostrar Distribuidora se ha dejado sin marcar, mientras la opción Mostrar Datos Propios se ha considerado como marcada. Definición de los controles: En la parte de los controles se ha considerado REFRIGERADO, el cual es un control check, el cual está definido como obligatorio y POSICIÓN, el cual es un control combobox y está definido como obligatorio. Definición de las fotos. En la parte de foto no se ha definido ningún control VISIBILIDAD ACTIVIDAD CONTROLES FOTOS Categoría Desde 1 CAT 1 Categoría Hasta 3 CAT 3 Mostrar Productos Desmarcado Mostrar Datos Propios Marcado Mostrar Datos Competencia Desmarcado Mostrar Distribuidora Desmarcado NOMBRE CONTROL TIPO CONTROL OBLIGATORIO Refrigerado CHECK Si Posición COMBOBOX Si NOME FOTO OBLIGATORIO 21

22 J2ME: Secuencia de Pantallas Cuando un usuario con perfil mercaderista selecciona la actividad Visibilidad en la aplicación móvil aparece la siguiente secuencia de pantallas (Ver Figura 2.11). El rango de Categoría que ha sido seleccionado en este ejemplo es desde CAT 1 hasta CAT 3, lo cual nos permite observar los tres niveles de categorías. La primera pantalla (1) muestra las categorías genéricas, en este caso sólo muestra la categoría PROPIO ya que en la configuración de la actividad VISIBILIDAD se ha marcado la opción MOSTRAR DATOS PROPIOS está marcada y la opción MOSTRAR DATOS COMPETENCIA no. La segunda pantalla (2) muestra las categorías de primer nivel, en este caso sólo LACTEOS. La tercera pantalla (3) muestra las categorías de segundo nivel, que en el ejemplo son LECHE y MANTEQUILLA. La cuarta pantalla (4) nos permite registrar datos a las categorías de tercer nivel, en este caso CONDENSADA y EVAPORADA que se muestran como resultado de haber seleccionado la categoría LECHE en la pantalla anterior. En esta pantalla se muestran los controles posición (POS) y refrigeración (REF). Si tomamos los datos de una categoría (por ejemplo CONDENSADA) y seleccionamos la columna POSICIÓN se muestra la lista de posiciones ya que este control está definido como COMBOBOX. 22

23 Android: FIGURA 2.11 NOTA Los grupos contienen los valores definidos para un COMBOBOX. 23

24 Ejemplo 3: Anotar datos de productos considerando distribuidora En este ejemplo se va a configurar la actividad para tomar datos de productos. Para este propósito, se debe de tener en cuenta las consideraciones indicadas en la Sección Configuración de la actividad Descripción general: La actividad se llama EXISTENCIAS, y al ser definida como anotación de productos, se ha seleccionado el rango de categorías a considerar en este caso se ha considerado desde la categoría 1 CAT 1, hasta la categoría 3 CAT 3; las opciones Mostrar Datos, Mostrar Datos Propios, Mostrar Datos Competencia y Mostrar Distribuidora se han considerado como desmarcados. Definición de los controles: Los controles que han sido considerados para esta actividad son: STOCK, el cual es un control numérico y está definido como obligatorio. PRECIO, el cual es un control decimal, el cual está definido como obligatorio. Definición de las fotos: En la parte de foto no se ha definido ningún control. EXISTENCIAS ACTIVIDAD CONTROLES FOTOS Categoría Desde 1 CAT 1 Categoría Hasta 3 CAT 3 Mostrar Productos Marcado Mostrar Datos Propios Marcado Mostrar Datos Competencia Marcado Mostrar Distribuidora Marcado NOMBRE CONTROL TIPO CONTROL OBLIGATORIO Stock NUMERICO Si Precio DECIMAL Si NOMBRE FOTO OBLIGATORIO Secuencia de Pantallas A continuación se puede observar la configuración de la actividad EXISTENCIAS. El rango de Categoría que ha sido seleccionado en este ejemplo es desde CAT 1 hasta CAT 3, lo cual nos permite observar los tres niveles de categorías en la secuencia de pantallas mostradas a continuación (Ver Figura 2.12). En la primera pantalla (1) aparecen las categorías genéricas que son PROPIO y COMPETENCIA La segunda pantalla (2) muestra las categorías del primer nivel, que en este caso es LACTEOS como resultado de haber seleccionado la categoría PROPIO en la pantalla anterior. La siguiente pantalla (3) que aparece nos muestran las categorías de segundo nivel, que para nuestro ejemplo son LECHE y MANTEQUILLA. 24

25 J2ME: La siguiente pantalla (4) muestra las categorías de tercer nivel, en el ejemplo muestra los valores CONDENSADA y EVAPORADA como resultado de haber seleccionado la categoría LECHE en el nivel superior. Las pantallas (5) y (6) muestran los productos que se encuentran por debajo de la tercera categoría, en donde se han definido los controles stock (STO) y precio (PRE) para la toma de datos, adicionalmente muestra otro control distribuidora (DIS) el cual se agrega al marcar la opción MOSTRAR DISTRIBUIDORAS en la actividad. Si tomamos los datos de un producto y seleccionamos la columna distribuidora (DIS) se muestra la lista de distribuidoras (7). 25

26 Android: FIGURA

27 Ejemplo 4: Anotar datos de productos sin considerar la distribuidora El siguiente ejemplo es una variación del anterior (Ver Sección ), en donde la diferencia radica en que sólo se está considerando una categoría de productos (Desde 3 CAT 3 Hasta 3 CAT 3) y la opción Mostrar Distribuidora está considerada como desmarcada. EXISTENCIAS ACTIVIDAD CONTROLES FOTOS Categoría De 3 CAT 3 Categoría Hasta 3 CAT 3 Mostrar Productos Marcado Mostrar Datos Propios Marcado Mostrar Datos Competencia Marcado Mostrar Distribuidora Desmarcado NOMBRE CONTROL TIPO CONTROL OBLIGATORIO Stock NUMERICO SI Precio DECIMAL SI NOME FOTO OBLIGATORIO J2ME: La secuencia de pantallas para este ejemplo es la siguiente (Ver Figura 2.13): La primera pantalla (1) muestra las categorías genéricas. La segunda pantalla (2) muestra las categorías de tercer nivel, en el ejemplo muestra los valores CONDENSADA y EVAPORADA como resultado de haber configurado el rango de categorías solo para las categorías de tercer nivel. La tercera pantalla (3) muestra los productos que están por debajo del tercer nivel y los controles stock (STO) y precio (PRE) para la toma de datos. El control distribuidora (DIS) ya no aparece por no haber sido considerado al momento de configurar la actividad. 27

28 Android: FIGURA

29 INICIO FIGURA

30 3. Inicio 3.1. Login Página de Login de la aplicación (Figura 3.1). Para entrar al sistema debe ingresar el usuario y la contraseña. FIGURA Página Principal El sistema presenta un menú con las siguientes opciones (Ver Figura 3.2). Mantenimiento: permite crear, modificar o eliminar canales, categorías, distribuidoras, equipos, no visitas, perfiles, productos, puntos de ventas, rutas, usuarios y roles (Ver Sección 4). Trade Market: permite crear, modificar o eliminar actividades, campañas y cuentas (Ver Sección 5). Carga: permite realizar la carga y descarga de archivos (Ver Sección 6). Reporte: permite visualizar reportes de actividades, actividades detalladas, no visitas y visitas por cuenta (Ver Sección 7). Dashboard: muestra estadísticas mediante gráficos, monitoreo y tracking de rutas (Ver Sección 8). 30

31 Paneles FIGURA 3.2 Podemos identificar tres paneles en la página principal (Ver Figura 3.2) los cuales se describen a continuación: En la parte superior derecha (1), se muestran cuatro opciones: ADMIN: es el nombre del usuario que ingreso al sistema. Inicio: acceso directo para regresar a la página de inicio (Ver Sección 3.2.2). Ayuda: acceso que permite descargar este documento. Salir: una opción para salir del sistema. En la parte izquierda, se encuentra el panel de menú (2). En la parte central podemos observar el panel de contenido (3), donde serán cargadas las páginas seleccionadas. En este panel podemos encontrar tres botones los cuales contienen flecha (5) (4) (6), dichos botones permiten expandir el panel del contenido en la dirección que indica la flecha. También podemos encontrar un botón (7) el cual nos permite expandir el panel de contenido en todas las direcciones. También es posible arrastrar la opción del menú que deseamos hacia el panel de contenido (Ver Figura 3.3) FIGURA

32 Inicio La página de inicio nos muestra dos secciones, las cuales describiremos a continuación (Ver Figura 3.4): Control de Ventanas: En esta opción nos permite visualizar las últimas páginas visitadas (1), o las páginas que más han sido visitadas (2). Se muestran en total seis páginas y cada una es representada por un icono. Enlaces: En esta sección podemos acceder al tutorial en línea de la aplicación (3) (Ver Sección 3.2.3), también podemos descargar el manual técnico (4), descargar los formatos de carga masiva (5) y el instructivo de la aplicación (6). FIGURA 3.4 A continuación se muestran los íconos correspondientes a las páginas de la aplicación: 32

33 ICONO DESCRIPCION Mantenimiento Canal. ICONO DESCRIPCION Mantenimiento Categoría. Mantenimiento Distribuidora. Mantenimiento Equipo. Mantenimiento No Visita. Mantenimiento Producto. Mantenimiento Ruta. Mantenimiento Perfil. Mantenimiento Punto de Venta. Mantenimiento Usuario. Mantenimiento Rol. Mantenimiento Grupo. ICONO DESCRIPCION Trade Market Actividad. ICONO DESCRIPCION Trade Market Campaña. Trade Market Cuenta. ICONO DESCRIPCION Carga Carga. ICONO DESCRIPCION Carga Descarga. ICONO DESCRIPCION Reporte Actividad. ICONO DESCRIPCION Reporte No Visita. Reporte Act. Detallada. Reporte Visitas por Cuenta. ICONO DESCRIPCION Dashboard Gráficos. ICONO DESCRIPCION Dashboard Monitoreo. Dashboard Tracking. 33

34 Tutorial En esta opción podemos encontrar la sección Flujos de Funcionamiento, en donde la aplicación nos muestra un conjunto de flujos (1); cada uno de ellos contiene un conjunto de pasos los cuáles ayudarán a realizar la configuración de la aplicación. En la parte inferior derecha podemos encontrar un checkbox con el nombre Mostrar en cada login (2), el cual al estar marcado permitirá ver este tutorial cada vez que el usuario inicie sesión. FIGURA

35 MANTENIMIENTO FIGURA

36 4. Mantenimiento Dentro de Mantenimiento (Ver Figura 4.1.) existen los siguientes enlaces: Categoría (Ver Sección 4.5.) Producto (Ver Sección 4.7.) Perfil (Ver Sección 4.1.) Equipo (Ver Sección 4.2.) Usuario (Ver Sección 4.4.) Canal (Ver Sección 4.8.) Punto de Venta (Ver Sección 4.6.) Ruta (Ver Sección 4.3.) Distribuidora (Ver Sección 4.10.) Grupo (Ver Sección 4.11.) No Visita (Ver Sección 4.9.) Rol (Ver Sección 4.12.) FIGURA Mantenimiento de Perfil La aplicación cuenta con tres perfiles iniciales (Administrador, Cliente, Mercaderista y Monitor) sin efecto de eliminación. Para ingresar debe hacer click en la categoría Perfil (Ver Figura 4.1). Aparecerá una pantalla que mostrará la lista de perfiles ya creados (Ver Figura 4.2). 36

37 NOTA Si se desea agregar un nuevo perfil a la aplicación, este tomará las características del perfil Mercaderista (esto dependerá de la decisión del Administrador). Cada perfil tendrá diferentes roles para el acceso al aplicativo Web. FIGURA 4.2 En este mantenimiento es posible realizar las siguientes acciones (Ver Figura 4.2): Buscar Perfil: Para buscar un Perfil específico ingrese el código y/o nombre y haga click en el botón Buscar (1). Nuevo Perfil: Para ingresar un nuevo registro haga click en el botón Agregar Registro (2). Aparecerá una nueva pantalla donde el administrador deberá ingresar el código y el nombre del perfil (Ver Figura 4.3). Modificar: Para modificar un perfil, el Administrador debe hacer click en el ícono Editar (3). Se mostrará una nueva pantalla donde sólo podrá modificar el nombre del Perfil. El campo código no podrá ser cambiado, se mantiene tal cual se ingresó. Eliminar: Seleccionar uno o más Perfiles y hacer click en el botón Eliminar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la eliminación. Restaurar: Para restaurar los perfiles eliminados deshabilite la opción Habilitado (5) y haga click en el botón Buscar (1). Aparecerá una ventana con todos los perfiles eliminados. Seleccione uno o varios perfiles y haga click en el botón Restaurar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la restauración. FIGURA Mantenimiento de Equipo Categoría que contiene la relación de equipos de trabajo que se encargarán de hacer la toma de datos. Estos pueden estar o no a cargo de un supervisor. Para ingresar debe hacer click en la categoría Equipo (Ver Figura 4.1). Se mostrará la lista de equipos de trabajo ya registrados (Ver Figura 4.4). 37

38 FIGURA 4.4 En este mantenimiento es posible realizar las siguientes acciones (Ver Figura 4.4): Buscar Equipo: Para buscar un Equipo específico ingrese el código y/o nombre y haga click en el botón Buscar (1). Nuevo Equipo: Para ingresar un nuevo registro haga click en el botón Agregar Registro (2). Aparecerá una nueva pantalla donde se deberá ingresar el código y el nombre del equipo (Ver Figura 4.5). Modificar: Para actualizar un Equipo debe hacer click en el ícono Editar (3). Aparecerá una nueva pantalla donde se deberá actualizar sólo el campo observación. El código no puede ser modificado. Eliminar: Seleccionar uno o más Equipos y hacer click en el botón Eliminar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la eliminación. Restaurar: Para restaurar los equipos eliminados deshabilite la opción Habilitado (5) y haga click en el botón Buscar (1). Aparecerá una ventana con todos los equipos eliminados. Seleccione uno o varios equipos y haga click en el botón Restaurar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la restauración. FIGURA Mantenimiento de Ruta Categoría que contiene el cronograma de visitas de los mercaderistas. Para ingresar debe hacer click en la categoría Ruta (Ver Figura 4.1). Se mostrará la lista con datos registrados anteriormente por el administrador. 38

39 FIGURA 4.6 En este mantenimiento es posible realizar las siguientes acciones (Ver Figura 4.6): Buscar Ruta: Para buscar una Ruta específica seleccione los filtros y haga click en el botón Buscar (1) Nueva Ruta: Para ingresar una nueva Ruta haga click en el botón Agregar Registro (2). Aparecerá una nueva pantalla donde se deberá seleccionar la cuenta, el mercaderista, el punto de venta y los días en que se realizará la toma de datos (Ver Figura 4.7). Modificar: Para modificar una Ruta debe hacer click en el ícono Editar (3). Aparecerá una nueva pantalla donde podrá modificar los valores ingresados. Eliminar: Seleccionar una o más Rutas y hacer click en el botón Eliminar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la eliminación. Restaurar: Para restaurar las rutas eliminadas deshabilite la opción Habilitado (5) y haga click en el botón Buscar (1). Aparecerá una ventana con todas las rutas eliminadas. Seleccione una o varias rutas y haga click en el botón Restaurar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la restauración. FIGURA 4.7 NOTA En caso que la aplicación web sea usada por un mercaderista supervisor, éste sólo va a poder dar mantenimiento a las rutas de los usuarios de sus equipos a cargo. 39

40 4.4. Mantenimiento de Usuario Categoría referida al usuario que interactuará con la aplicación. Para ingresar debe hacer click en la categoría Usuario (Ver Figura 4.1). Aparecerá una pantalla que mostrará la lista de datos anteriormente registrados. FIGURA 4.8 En este mantenimiento es posible realizar las siguientes acciones (Ver Figura 4.8): Buscar Usuario: Para buscar un Usuario específico ingrese el código, perfil, nombre y/o login y haga click en el botón Buscar (1). Los filtros de Cuentas de Mercadeo, Campañas de Mercadeo y Equipo aplican solo para buscar los usuarios mercaderistas, mientras que el filtro de Cuentas a Supervisar aplica solo para buscar los usuarios de perfil cliente. Nuevo Usuario: Esta sección permite mantener usuarios con diferentes perfiles, la creación de usuarios será diferente para los perfiles Administrador, Cliente, Mercaderista y Monitor. Haga click en el botón Agregar Registro (2). Para más detalle ver la Sección Modificar: Para modificar un usuario con cualquiera de los perfiles debe hacer click en el ícono Editar (3). Para más detalle ver la Sección Eliminar: Seleccionar uno o más Usuarios y hacer click en el botón Eliminar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la eliminación. Restaurar: Para restaurar los usuarios eliminados deshabilite la opción Habilitado (5) y haga click en el botón Buscar (1). Aparecerá una ventana con todos los usuarios eliminados. Seleccione uno o varios usuarios y haga click en el botón Restaurar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la restauración. NOTA En caso que la aplicación web sea usada por un mercaderista supervisor, éste sólo va a poder ver, crear, modificar y eliminar usuarios de perfil mercaderistas para sus equipos supervisados. 40

41 Nuevo Usuario Para crear un nuevo usuario en cualquiera de los cuatro perfiles (Administrador, Cliente, Mercaderista o Monitor), haga click en el botón Agregar Registro (2) (Ver Figura 4.8). Los datos a ser completados para cada uno de los perfiles son mostrados en la Tabla 4.1. Tabla 4.1 Controles mostrados por perfil Campo Descripción Mercaderista Cliente Administrador /Monitor Código Nombre Login Contraseña Teléfono Perfil Cuenta - Campaña Conjunto de caracteres o números que identifica al perfil. Ej.: admin01 Conjunto de caracteres o números que describen al perfil. Ej. José Pérez. Conjunto de caracteres o números de autentificación para ingresar a la cuenta. Ej. Jperez Serie secreta de caracteres que permite a un usuario tener acceso a su cuenta. Número del usuario que se está creando. Rol que tendrá el usuario en la aplicación X X X X X X X X X X X X X X X X X X Razón Social del cliente al que se le brindará el servicio. X X Equipo Equipo de trabajo X Supervisor Equipos supervisados Indica si un agente es o no un supervisor. Si un agente es supervisor es necesario seleccionar los equipos que estarán bajo su responsabilidad. X X Cuentas Supervisadas Lista de cuentas a supervisar por el usuario de Perfil Cliente X Si el Mercaderista cumple con funciones de supervisión (1), debe seleccionar los equipos que va a supervisar. Estos pueden ser uno o más, según se crea conveniente (Ver Figura 4.9). 41

42 FIGURA 4.9 NOTA Si se crea un usuario con un perfil personalizado, éste tendrá las mismas características de un mercaderista. Al hacer Click a Configuración de Cuenta-Campaña, se mostrará una pantalla de asignación Modificar Usuario Al igual que la anterior, la modificación de usuarios será diferente para los perfiles Administrador, Cliente, Mercaderista y Monitor. Para el Perfil Administrador aparecerá una pantalla donde sólo podrá modificar nombre, login, contraseña, teléfono. Los campos código y perfil actual no podrán ser modificados. 42

43 Para el Perfil Cliente aparecerá una nueva pantalla donde sólo podrá modificar nombre, login, contraseña, teléfono, cuenta a supervisar. Los campos código y perfil actual no podrán ser modificados. Para el Perfil Mercaderista aparecerá una nueva pantalla donde sólo podrá modificar nombre, login, contraseña, teléfono, cuentas y campañas, equipo, la opción supervisor y los equipos supervisados. Los campos código y perfil actual no podrán ser modificados. Para el Perfil Monitoreador aparecerá una pantalla donde sólo podrá modificar nombre, login, contraseña, teléfono. Los campos código y perfil actual no podrán ser modificados Mantenimiento de Categoría El árbol de Categorías es la relación de niveles de una cuenta, estos pueden ser las familias de productos, marca, modelos, etc. La aplicación permite mantener un máximo de tres niveles por cuenta. Por defecto existe dos tipos: Propio y Competencia. Estas no se podrán editar ni eliminar del sistema. Para ingresar a la aplicación debe hacer click en Categoría (Ver Figura 4.1). NOTA Cuenta: Razón Social del cliente. Propias: marcas propias del cliente Competencia: marcas de la competencia. Posteriormente se desplegará una ventana con la relación de categorías ya ingresados. FIGURA

44 Nueva Categoría Elegir el tipo de cuenta. Ej. San Jorge. Luego, seleccionar una de las categoría padre (Ej. Propia, competencia), y dar click en el botón Nuevo (1) (Ver Figura 4.10). Aparecerá una ventana donde debe ingresar el código y el nombre de la categoría Modificar Categoría FIGURA 4.11 Elegir una de las categorías. Ej. EVAPORADA y hacer click en el botón Editar (2). Aparecerá la siguiente ventana donde modificará el nombre de la categoría y su ubicación en el árbol de categorías. El código de la categoría no se puede modificar Eliminar Categoría FIGURA 4.12 Seleccionar una o más Categoría y hacer click en el botón Eliminar (3). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la eliminación Restaurar Categoría Seleccionar una o más Categorías eliminadas y hacer click en el botón Restaurar (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la restauración. 44

45 4.6. Mantenimiento Punto de Venta Se refiere al establecimiento donde se llevará a cabo la toma de datos. Para ingresar haga click en la categoría Punto de Venta (Ver Figura 4.1). Se desplegará una ventana con la relación de categorías ya ingresados. FIGURA 4.13 En este mantenimiento es posible realizar las siguientes acciones (Ver Figura 4.13): Buscar Punto de Venta: Para buscar un Punto de Venta específico ingrese el código, nombre y/o canal, y haga click en el botón Buscar (1). Nuevo Punto de Venta: Para crear un Nuevo Punto de Venta haga click en el botón Agregar Registro (2). Aparecerá una nueva pantalla donde se deberá ingresar el código, el nombre y la dirección del punto de venta (Ver Figura 4.14). Modificar: Para modificar un Punto de Venta haga click en el ícono Editar (3). Aparecerá una ventana donde sólo podrá modificar nombre y dirección. El campo código se mantiene por defecto. Eliminar: Seleccionar uno o más Puntos de Ventas y hacer click en el botón Eliminar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la eliminación. Restaurar: Para restaurar los puntos de ventas eliminados deshabilite la opción Habilitado (5) y haga click en el botón Buscar (1). Aparecerá una ventana con todos los puntos de venta eliminados. Seleccione uno o varios puntos de venta y haga click en el botón Restaurar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la restauración. 45

46 FIGURA 4.14 NOTA Para mostrar el mapa en la parte inferior, haga clic en el icono del mapa (1). Al hacer clic en un área determinada del mapa aparece un marcador de posición en él. Para modificar un clic de ubicación en el marcador, y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, moverlo a la posición deseada. Para limpiar los datos de latitud y longitud, haga clic en el icono (2). Para buscar la latitud y longitud según la dirección dar click a la lupa (3) Mantenimiento de Producto Permite dar mantenimiento a los productos pertenecientes a las cuentas ya registradas. Ej.:Backus, Bebidas SA, etc. Para ingresar haga click en la categoría Producto (Ver Figura 4.1). Se desplegará una ventana con todos los Productos ya registrados FIGURA

47 En este mantenimiento es posible realizar las siguientes acciones (Ver Figura 4.15): Buscar Producto: Para buscar un Producto específico ingrese la cuenta, el tipo, categorías y/o nombre y haga click en el botón Buscar (1). Nuevo Producto: Para crear un Producto Nuevo haga click en el botón Agregar Registro (2) Aparecerá una nueva ventana (Ver Figura 4.16) donde debe agregar los siguientes datos: Cuenta: Razón Social del cliente Tipo: Propio o Competencia Categoría 1: Primer nivel del árbol de categorías. Categoría 2: Segundo nivel del árbol de categorías. Categoría 3: Tercer nivel del árbol de categorías. Código conjunto de caracteres o números que identifica al perfil. Ej.: admin01 Nombre: Nombre del producto. Modificar: Para modificar un Producto haga click en el ícono Editar (3). Aparecerá una ventana donde sólo podrá modificar cuenta, tipo, categorías, y nombre. El campo código se mantiene por defecto. Eliminar: Seleccionar uno o más Productos y hacer click en el botón Eliminar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la eliminación. Restaurar: Para restaurar los productos eliminados deshabilite la opción Habilitado (5) y haga click en el botón Buscar (1). Aparecerá una ventana con todos los productos eliminados. Seleccione uno o varios productos y haga click en el botón Restaurar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la restauración Mantenimiento de Canal FIGURA 4.16 El Canal se refiere al rubro o giro al que pertenece el cliente. Ej.: Botica, Bodega, Minorista, etc. Para ingresar a la categoría haga click en Canal (Ver Figura 4.1). Se desplegará una ventana con todos los Canales registrados (Ver Figura 4.17). FIGURA

48 En este mantenimiento es posible realizar las siguientes acciones (Ver Figura 4.17): Buscar Canal: Para buscar un Canal específico ingrese el número o nombre y haga click en el botón Buscar (1). Nuevo Canal: Para crear un Nuevo Canal haga click en el botón Agregar Registro (2). Aparecerá una nueva ventana donde debe ingresar el código y el nombre del canal (Ver Figura 4.18). Modificar: Para modificar un Canal haga click en el ícono Editar (3). Aparecerá una ventana donde sólo podrá modificar el nombre. El campo código se mantiene por defecto. Eliminar: Seleccionar uno o más Canales y hacer click en el botón Eliminar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la eliminación. Restaurar: Para restaurar los canales eliminados deshabilite la opción Habilitado (5) y haga click en el botón Buscar (1). Aparecerá una ventana con todos los canales eliminados. Seleccione uno o varios canales y haga click en el botón Restaurar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la restauración. FIGURA Mantenimiento No Visita Esta categoría muestra una relación de motivos por los cuáles podría no efectuarse las visitas a los diferentes puntos de ventas. Para ingresar haga click en No Visita (Ver Figura 4.1). Se desplegará una ventana con todas las No visitas registradas (Ver Figura 4.19). FIGURA 4.19 En este mantenimiento es posible realizar las siguientes acciones (Ver Figura 4.19): Buscar No Visita: Para buscar una No Visita específica, ingrese el número o nombre y haga click en el botón Buscar (1). 48

49 Nueva No Visita: Para crear una Nueva No Visita haga click en el botón Agregar Registro (2). Aparecerá una nueva ventana donde debe el código, motivo y la cuenta de la No Visita (Ver Figura 4.20). Modificar: Para modificar una No Visita haga click en el ícono Editar (3). Aparecerá una ventana donde sólo podrá modificar nombre y cuenta el campo código se mantiene por defecto. Eliminar: Seleccionar una No Visita y hacer click en el ícono Eliminar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la eliminación. Restaurar: Para restaurar los motivos eliminados deshabilite la opción Habilitado (5) y haga click en el botón Buscar (1). Aparecerá una ventana con todos los motivos eliminados. Seleccione uno o varios motivos y haga click en el botón Restaurar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la restauración. FIGURA 4.20 NOTA Para crear un motivo de No Visita que pueda ser utilizado por todos los usuarios sin importar la cuenta, hacer click en (1) General., esto ocultará el campo cuenta Mantenimiento de Distribuidora Para ingresar haga click en Distribuidora (Ver Figura 4.1). Aparecerá una pantalla que mostrará la lista de Distribuidoras registradas (Ver Figura 4.21). FIGURA 4.21 En este mantenimiento es posible realizar las siguientes acciones (Ver Figura 4.21): 49

50 Buscar Distribuidora: Para buscar una Distribuidora específica ingrese el código, nombre y/o cuenta, y haga click en el botón Buscar (1). Nuevo Distribuidora: Para crear una Nueva Distribuidora haga click en el botón Agregar Registro (2). Aparecerá una nueva ventana donde debe agregar el código, el nombre de la distribuidora y seleccionar la cuenta (Ver Figura 4.22). Modificar: Para modificar una Distribuidora haga click en el ícono Editar (3). Aparecerá una ventana donde sólo podrá modificar nombre y cuenta. El campo código se mantiene por defecto Eliminar: Seleccionar una o más Distribuidoras y hacer click en el botón Eliminar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la eliminación. Restaurar: Para restaurar las distribuidoras eliminadas deshabilite la opción Habilitado (5) y haga click en el botón Buscar (1). Aparecerá una ventana con todas las distribuidoras eliminadas. Seleccione una o varias distribuidoras y haga click en el botón Restaurar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la restauración. FIGURA Mantenimiento de Grupo El mantenimiento de grupos permite gestionar las opciones a usar en los controles del tipo combobox y checkgroup de las actividades. Por ejemplo, un grupo podría ser colores, teniendo como opciones azul, rojo, verde. Para ingresar haga click en Grupo (Ver Figura 4.1). Aparecerá una pantalla que mostrará la lista de Grupos registrados (Ver Figura 4.23). FIGURA 4.23 En este mantenimiento es posible realizar las siguientes acciones (Ver Figura 4.23): 50

51 Buscar Grupo: Para buscar un Grupo específico ingrese el nombre y haga click en el botón Buscar (1). Nuevo Grupo: Para crear un Nuevo Grupo haga click en el botón Agregar Registro (2). Aparecerá una nueva ventana donde debe agregar el código, el nombre del Grupo y agregar las opciones que conformarán el grupo (Ver Figura 4.24). Modificar: Para modificar un Grupo haga click en el ícono Editar (3). Aparecerá una ventana donde podrá modificar el nombre del grupo y los valores de las opciones. Eliminar: Seleccionar uno o más Grupos y hacer click en el botón Eliminar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la eliminación. Restaurar: Para restaurar los grupos eliminados deshabilite la opción Habilitado (5) y haga click en el botón Buscar (1). Aparecerá una ventana con todos los grupos eliminados. Seleccione uno o varios grupos y haga click en el botón Restaurar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la restauración. FIGURA Nueva Grupo En la ventana Nuevo Grupo se deben proporcionar los siguientes datos Grupo: Grupo; nombre o descripción del conjunto de opciones. Este valor se mostrará en el mantenimiento de actividades, estará entre las alternativas de grupo a la hora de crear un control del tipo combobox o checkgroup. Opciones: Conjunto de alternativas del grupo, estas se mostrarán en el aplicativo móvil cuando se necesite levantar información de un control del tipo combobox y checkgroup que utilice el grupo creado. Código; código identificador de la opción. Nombre; nombre o descripción de la opción. Para crear una opción nueva, primero es necesario ingresar los valores de código y nombre, en ese orden: 51

52 FIGURA 4.25 Luego para agregar la fila basta con hacer click fuera del campo nombre. FIGURA 4.26 Para editar una opción, sólo debe hacer doble click sobre la fila a editar, y luego doble click fuera de ella para cerrar la fila a modificar. FIGURA 4.27 Para eliminar un registro, hacer click en el ícono. El registro desaparecerá. Para mostrar los eliminados, marque el check. Los registros eliminados tendrán el icono Para restaurar los registros eliminados, hacer click en el ícono Mantenimiento de Rol A través de esta sección se puede controlar o administrar la visualización (1), creación (2), edición (3) o eliminación (4) de cada una de las funcionalidades y categorías que contiene la aplicación (Ver Figura 4.28). En esta sección también se puede definir el orden en el cual aparecerán las opciones principales de la aplicación, para lo cual debe de editar el número de orden dentro del cuadro de texto ubicado en la última columna (5). Las sub opciones también pueden ser reordenadas, para lo cual se debe de arrastrar y soltar en la posición deseada, dentro de la categoría correspondiente. Para ingresar, haga click sobre la categoría Rol. (Ver Figura 4.1) 52

53 Perfil Administrador FIGURA 4.28 El Perfil Administrador tiene acceso a todas las funcionalidades y categorías de la aplicación. Sin embargo, pueden ser modificadas de manera tal que se le impida, al igual que a los otros perfiles, el acceso a dichas funcionalidades. Para ello, elija la funcionalidad que desea desactivar haciendo click en los checks ( ) Perfil Cliente El Perfil Cliente tiene acceso a sólo a la funcionalidad Reporte (Reporte No Visita y Actividad). Al igual que el perfil anterior, el acceso a dichas funcionalidades puede ser desactivada Perfil Mercaderista El Perfil Mercaderista tiene acceso a sólo a las funcionalidades Mantenimiento (Ruta y Usuario) y Reporte (Reporte No Visita Actividad y Actividad Detallada). Sin embargo, pueden ser modificadas de manera tal que se autorice el acceso a otras funcionalidades. Para ello, elija la funcionalidad que desea activar haciendo click en los checks ( ) Perfil Monitor El Perfil Monitor tiene acceso a sólo a las funcionalidades Mantenimiento (Punto de Venta), Reporte y Dashboard. Sin embargo, pueden ser modificadas de manera tal que se autorice el acceso a otras funcionalidades. Para ello, elija la funcionalidad que desea activar haciendo click en los checks ( ). 53

54 Trademarket FIGURA

55 5. TradeMarket Dentro de TradeMarket (Ver Figura 5.1) existen los siguientes enlaces: Actividad (Ver Sección 5.1.) Campaña (Ver Sección 5.2.) Cuenta (Ver Sección 5.3.) FIGURA Mantenimiento Actividad Esta categoría permite al usuario administrar y/o visualizar las múltiples actividades que realiza la persona de campo en un determinado punto de venta. Para ingresar haga click en Actividad (Ver Figura 5.1). Se desplegará una ventana con todas las Actividades registrados (Ver Figura 5.2). FIGURA 5.2 En este mantenimiento es posible realizar las siguientes acciones (Ver Figura 5.2): Buscar Actividad: Para buscar una Actividad específica la actividad y haga click en el botón Buscar (1). Nueva Actividad: Para agregar una Nueva Actividad haga click en el ícono Agregar Registro (2. Aparecerá una nueva ventana donde debe agregar los datos solicitados (Ver Sección ). 55

56 Modificar: Para ingresar hacer click en el ícono Editar (3). Aparecerá una ventana similar a la anterior donde podrá modificar los campos que sean necesarios. Eliminar: Señalar una o varias Actividades y hacer click en el ícono Eliminar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la eliminación. Restaurar: Para restaurar las actividades eliminadas deshabilite la opción Habilitado (5) y haga click en el botón Buscar (1). Aparecerá una ventana con todas las actividades eliminadas. Seleccione una o varias actividades y haga click en el botón Restaurar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la restauración. FIGURA Nueva Actividad En la ventana Nueva Actividad se deben proporcionar los siguientes datos Actividad: Descripción; tipo de actividad a realizar Categoría (Desde/Hasta); muestra en la aplicación móvil los niveles del árbol de Categoría. Mostrar Productos; permite visualizar en la aplicación móvil la lista de productos ingresados al sistema. Mostrar Datos Propios; muestra en la aplicación móvil los datos de las marcas propias de la cuenta. Mostrar Datos Competencia; muestra en la aplicación móvil los datos de las marcas de la competencia. Datos Actualizables; permite actualizar los datos registrados y enviados por la aplicación móvil. Mostrar Distribuidora; muestra en la aplicación móvil las distribuidoras ingresadas al sistema. Controles: Datos específicos que toma el mercaderista en un determinado punto de venta por categoría o producto seleccionado. Tipo Control; indicador del tipo de dato a registrar. Estos pueden ser de forma Alfanumérica, check, combobox, fecha, decimal, numérica, foto o checkgroup. Etiqueta; conjunto de caracteres o números que identifica el control. Obligatorio; indica al usuario móvil no dejar de ingresar esta dato. 56

57 Para ingresar una etiqueta nueva debe escoger primero el tipo de control, FIGURA 5.4 Luego ingresar los datos en el campo etiqueta FIGURA 5.5 Para editar la información, sólo debe hacer doble click sobre el campo a editar, y luego doble click para cerrar el campo a modificar. FIGURA 5.6 Para eliminar un registro, hacer click en el ícono ícono cambiará a. Para ocultar los eliminados, haga click en el ícono. Para restaurar los registros eliminados, hacer click en el ícono a sólo debe hacer un click sobre el ícono. Foto:. Al eliminarse el registro, el. Para pasar de Imágenes específicas que toma el mercaderista en un determinado punto de venta por actividad. Etiqueta; conjunto de caracteres o números que identifica la foto. Obligatorio; indica al usuario móvil no dejar de ingresar esta imagen. Ingrese los datos en el campo etiqueta, luego haga click fuera del cuadro para que se grabe. Puede continuar ingresando más datos, según sea conveniente. 57

58 FIGURA 5.7 Para eliminar un registro, hacer click en el ícono. Al eliminarse el registro, el ícono cambiará a. Para ocultar los eliminados, haga click en el ícono. Para restaurar los registros eliminados, hacer click en el ícono. Para pasar de a sólo debe hacer un click sobre el ícono. Al hacer click en aparecerá el siguiente mensaje Se grabó correctamente 5.2. Mantenimiento Campaña Esta categoría permite al usuario agregar, administrar y/o visualizar las diferentes Campañas que se encuentran almacenados en el sistema. Para ingresar haga click en Campaña (Ver Figura 5.1). Se desplegará una ventana con todos las Campañas registradas (Ver Figura 5.8). FIGURA 5.8 En este mantenimiento es posible realizar las siguientes acciones (Ver Figura 5.8): Buscar Campaña: Para buscar una Campaña específica ingrese el código y/o campaña y/o cuenta, y haga click en l botón Buscar (1). Nueva Campaña: Para agregar una Nueva Campaña haga click en el botón Agregar Registro (2). Aparecerá una ventana donde debe ingresar el código, el nombre, la cuenta y seleccionar las actividades para la campaña (Ver Figura 5.9). Modificar: Para ingresar hacer click en el ícono Editar (3). Aparecerá una ventana donde sólo podrá modificar los campos nombre, cuenta, actividades incluidas y no incluidas. El campo código se mantiene igual. Eliminar: Señalar una o varias Campañas y hacer click en el botón Eliminar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la eliminación. Restaurar: Para restaurar las campañas eliminadas deshabilite la opción Habilitado (5) y haga click en el botón Buscar (1). Aparecerá una ventana con todas las campañas 58

59 eliminadas. Seleccione una o varias campañas y haga click en el botón Restaurar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la restauración. FIGURA Mantenimiento de Cuenta Esta categoría se refiere a la empresa (nombre o razón social) a la cual le brindaremos el servicio. A esta la denominaremos Cuenta. Para ingresar hacer click en Cuenta. (Ver Figura 5.1). Aparecerá una ventana que mostrará un listado con todos las Cuentas registradas (Ver Figura 5.10). FIGURA 5.10 En este mantenimiento es posible realizar las siguientes acciones (Ver Figura 5.10): Buscar Cuenta: Para buscar una Cuenta específica ingrese el código y/o cuenta, y haga click en el botón Buscar (1). Nueva Cuenta: Para agregar una nueva Cuenta, haga click en el botón Agregar Registro (2). Aparecerá una ventana donde debe ingresar el código y el nombre de la cuenta (Ver Figura 5.11). Modificar: Para ingresar hacer click en el ícono Editar (3). Aparecerá una ventana donde sólo podrá modificar el nombre de la cuenta. El campo código se mantiene igual. Eliminar: Señalar una o varias Cuentas y hacer click en el botón Eliminar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la eliminación. 59

60 Restaurar: Para restaurar las cuentas eliminadas deshabilite la opción Habilitado (5) y haga click en el botón Buscar (1). Aparecerá una ventana con todas las cuentas eliminadas. Seleccione una o varias cuentas y haga click en el botón Restaurar Registro (4). Aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de la restauración. FIGURA

61 Carga FIGURA

62 6. Carga Dentro de Carga (Ver Figura 6.1) existen los siguientes enlaces: Carga (Ver Sección 6.1.) Descarga (Ver Sección 6.2.) FIGURA Carga Para ingresar elija la opción CARGA y haga click en la categoría Carga (Ver Figura 6.1) Carga de archivos Esta funcionalidad permite levantar información de forma masiva de Ruta, Usuarios, Producto y Categoría, Grupos, Punto de Venta y No Visita. NOTA Cuando uno realiza una carga no se guarda directamente en el equipo, debe hacerse una sincronización para que puedan ser usados por el usuario. Paso 1: elija el tipo de carga (Excel/Text Plain). Paso 2: buscar el archivo de carga. Los archivos permitidos pueden ser de texto o comprimido (.xls,.txt o.zip). Paso 3: agregar el archivo (buscado) en el cuadro inferior. Paso 4: puede eliminar un archivo que ha agregado al cuadro (opcional). Paso 5: este paso es el que se encarga de ejecutar los archivos. Es necesario realizar los pasos previos para llegar a éste. 62

63 FIGURA 6.2 Si la ejecución de la carga del archivo resulta exitosa, se muestra en pantalla la confirmación de las acciones ejecutadas como en la (Figura 6.3). Luego, se puede continuar realizando cargas con el botón Agregar (1). FIGURA 6.3 En el reporte de ejecución de los archivos se muestra el detalle del resultado de la operación como en la (Figura 6.3), donde se encuentran los siguientes campos: ARCHIVO: Nombre del archivo ejecutado. ESTADO: Describe el estado de la ejecución respecto a cada archivo seleccionado. El estado puede ser Ejecución exitosa (verde), Error en datos (amarillo) o Error en archivo (rojo). #SUBIDOS: Número de registros dentro del archivo que han sido subidos. #INSERTADOS: Número de registros nuevos ingresados al sistema. #ACTUALIZADOS: Número de registros ya existentes que han sido modificados. #TOTAL. CARGADOS: Número de registros cargados con éxito. #TOTAL NO. CARGADOS: Número de registros que no han podido ser cargados por algún error en el formato o datos enviados en el registro. 63

64 6.2. Descarga Esta funcionalidad permite obtener información sobre las actividades y fotografías realizadas por el mercaderista en un rango de fechas (Ver Figura 6.4). Para ingresar elija la opción CARGA y haga click en la categoría Descarga (Ver Figura 6.1). A continuación, inicie con una de las opciones: Actividad/Fotos. Actividad: Elija la cuenta, campaña y el rango de fecha a descargar y haga click en el botón Descargar. A continuación se descargará un archivo zip con la información trabajada en la campaña seleccionada para el rango de fechas escogido. Foto: Elija la cuenta, la campaña y el rango de fecha a descargar y haga click en botón Descargar. A continuación se descargará un archivo zip con las fotos que se tomaron durante la visita al punto de en el rango de fechas escogido. FIGURA 6.4 NOTA Los formatos de carga y descarga pueden ser revisados en el Manual Técnico. El Manual Técnico se puede descargar desde el link Manual Técnico (4) en la pantalla de Inicio (Figura 3.4). La plantilla Excel de carga se puede obtener a través del link Formatos de Carga (5) en la pantalla de Inicio (Figura 3.4). 64

65 Reporte FIGURA

66 7. Reporte Dentro de Reporte (Ver Figura 7.1) existen los siguientes enlaces: Actividad (Ver Sección 7.1.) Actividad Detallada (Ver Sección 7.2.) No Visita (Ver Sección 7.3.) Visita por Cuenta (Ver Sección 7.4.) FIGURA 7.1 NOTA En caso que la aplicación web sea usada por un mercaderista supervisor éste sólo va a poder visualizar los registros de Actividades pertenecientes a sus equipos a cargo 7.1. Reporte de Actividades Para ingresar haga click en la funcionalidad Actividad (Ver Figura 7.1). A continuación se mostrará una pantalla (Ver Figura 7.2) donde el usuario debe seleccionar qué Cuenta, Campaña y Actividad se va a solicitar en el reporte, así como el rango de fechas. La siguiente pantalla mostrará un listado con los conjuntos de datos que se tomaron en el campo mediante el uso de la aplicación móvil FIGURA

67 Haciendo click en el botón Detalle (1) se mostrará una ventana con el detalle de la actividad seleccionada (Ver Figura 7.3). FIGURA 7.3 NOTA En la parte superior de la pantalla hay un ícono Descargar (2), que permite exportar el reporte que ha sido generado a Excel (Ver Figura 7.4). FIGURA Reporte de Actividad Detallada Para ingresar haga click en la funcionalidad Act. Detallada (Ver Figura 7.1). A continuación se mostrará una pantalla (Ver Figura 7.5) donde el usuario debe seleccionar qué Cuenta, Campaña y Actividad se va a solicitar en el reporte, así como el rango de fechas y los controles de la actividad. La pantalla mostrará un listado con los detalles de los conjuntos de datos que se tomaron en el campo mediante el uso de la aplicación móvil. NOTA En la parte superior de la pantalla hay un ícono Descargar (1), que permite exportar el reporte que ha sido generado a Excel (Ver Figura 7.6). 67

68 FIGURA Reporte de No Visita FIGURA 7.6 Para ingresar haga click en la funcionalidad Reporte No Visita (Ver Figura 7.1). A continuación, aparecerá una pantalla (Ver Figura 7.7) donde el usuario debe seleccionar la Cuenta, Campaña y el rango de fechas a mostrar. La pantalla mostrará un listado del motivo de las No Visitas a los diferentes puntos de ventas registrados mediante el uso de la aplicación móvil. NOTA En la parte superior de la pantalla hay un ícono Descargar (1), que permite exportar el reporte que ha sido generado a Excel (Ver Figura 7.9). FIGURA

69 Esta pantalla permite ver la posición GPS (1) donde se registro la no visita (Ver Figura 7.8). FIGURA 7.8 FIGURA 7.9 NOTA En caso que la aplicación web sea usada por un mercaderista supervisor éste sólo va a poder visualizar los registros de No Visita pertenecientes a sus equipos a cargo 7.4. Visita por Cuenta Para ingresar haga click en la funcionalidad Visita por Cuenta (Ver Figura 7.1). A continuación se mostrará una pantalla (Ver Figura 7.10) donde el usuario debe seleccionar qué Cuenta y Campaña se va a solicitar en el reporte, así como el rango de fechas. La pantalla mostrará un listado con los detalles de las visitas que se realizaron en el campo mediante el uso de la aplicación móvil. 69

70 FIGURA 7.10 Esta pantalla permite ver la posición GPS (2) donde se registro la visita (Ver Figura 7.11). NOTA En la parte superior de la pantalla hay un ícono Descargar (1), que permite exportar el reporte que ha sido generado a Excel (Ver Figura 7.12). FIGURA 7.11 FIGURA

71 7.5. Sesión de trabajo Para ingresar haga click en la funcionalidad Sesión de Trabajo (Ver Figura 7.1). A continuación se mostrará una pantalla (Ver Figura 7.13) donde el usuario debe seleccionar qué Cuenta, Campaña y se va a solicitar en el reporte, así como el rango de fechas. La pantalla mostrará un listado con los registros de sesiones de trabajo que se realizaron en el campo mediante el uso de la aplicación móvil. FIGURA 7.13 Esta pantalla permite ver la posición GPS (2) donde se registro la Sesión de Trabajo (Ver Figura 7.14). NOTA En la parte superior de la pantalla hay un ícono Descargar (1), que permite exportar el reporte que ha sido generado a Excel (Ver Figura 7.15). FIGURA

72 FIGURA

73 DASHBOARD FIGURA

74 8. DASHBOARD Esta sección permite obtener reportes gráficos y mantener un monitoramiento del trabajo diario dos agentes de campo, Dentro de Dashboard (Ver Figura 8.1) existen los siguientes enlaces: Gráficos (Ver Sección 8.1.) Monitoreo (Ver Sección 8.2.) Tracking (Ver Sección 8.3.) Geoevento (Ver Sección 8.4.) FIGURA Tracking Muestras las rutas realizadas por un usuario, en una fecha y rango de horas especificas, dependiendo del grupo de trabajo (Equipo) seleccionado. NOTA En el Mapa tenemos las siguientes opciones (Ver Figura 8.2): Equipo (1): Permite seleccionar el grupo de trabajo al que pertenece el usuario a consultar su ruta. (Ver Figura 8.2). Tracking (2): Permite ver la ruta de un usuario, en una fecha y hora determinada. (Ver Figura 8.3). Última Posición (3): Permite ver la última posición y tracking del día de un equipo y/o usuario seleccionado. (Ver Figura 8.5): Excel (4): Permite exportar todos los datos de las rutas que se encuentran visualizando en el mapa. (Ver Figura 8.6): 74

75 FIGURA 8.2 A. Tracking Cuando se requiera ver el tracking de un usuario, tenemos las siguientes opciones para seleccionar, las cuales no permiten tener más información acerca de la ruta que realizo un usuario específico. (Ver Figura 8.3) Usuario (1): permite seleccionar el usuario a consultar la información dependiendo del grupo de trabajo seleccionado. Fecha (2): permite ingresar el día a consultar la ruta. Inicio / Fin (3): permite ingresar el rango de horas (hora inicio y fin) que desea consultar la ruta. Con Celda (4): permite especificar si se quieren ver solo posiciones satelitales o incluir también las celdas en el mapa. Puntos (5): permite especificar si se quieren ver o no la dirección de cada posición GPS en el mapa. o o Con Puntos, se visualizaría la ruta como se muestra en la Figura 8.3 (6) Sin Puntos, se visualizará la ruta como se muestra en la Figura 8.3 (7) 75

76 NOTA Al Seleccionar como usuario (1) la opción TODOS, podremos visualizar todos los usuario que tienen ruta que cumplan con los parámetros indicados (Ver Figura 8.4). Al Seleccionar como PERFIL TODOS, aparecerán todos los usuarios incluyendo números telefónicos, estos últimos indican equipos sin usuarios asignados. A continuación los iconos que se verán en la ruta - mapa (Ver Figura 8.3). Representa el Inicio de la Ruta en el mapa. Representa el fin de la Ruta en el mapa. Representa el punto actual que se está dibujando en el mapa. Icono guía que indica el recorrido de la ruta en el mapa. Indica la dirección de cada coordenada GPS en el mapa. FIGURA

77 Al seleccionar como usuario TODOS (Ver Figura 8.4), se mostrará un panel conteniendo los usuarios (1) que cumplan con los parámetros seleccionados (fecha, hora, celda y puntos). Al seleccionar un usuario, se visualizará otro panel de nombre Animación (2) con las siguientes opciones. Velocidad (3): Es el rango de tiempo entre los puntos GPS a visualizar en el mapa. Inicio (4): permite ir al punto inicial de la ruta en el mapa. Play (5): indica el inicio de la animación de la ruta en el mapa. Fin (6): permite ir al punto final de la ruta en el mapa. FIGURA 8.4 B. Ultima Posición. En esta opción se puede ver una lista de usuarios con sus respectivos equipos, en la que se puede ver las siguientes opciones (Ver Figura 8.5), Actualizar (1): Permite actualizar la lista de usuario con sus respectivos equipos. Todas Ultimas Posiciones (2): muestra la última posición de todos los usuarios y/o equipos que se encuentran listados. Usuario / Equipo (3): muestra el usuario y/o equipo que se encuentran registrando posiciones GPS, Nota: Algunos equipos salen sin usuarios, eso se debe a que ninguno de estos equipos tiene asignado un usuario. 77

78 Ult. Posición (4): Muestra la última posición del usuario y/o equipo seleccionado. Nota: la posición GPS se actualiza en tiempo real en el mapa, si esta cambia. Tracking (5): Muestra la ruta del día del usuario y/o equipo seleccionado. NOTA Al darle click a cada uno de los íconos, se mostrará una pantalla como el de la Figura 8.7 que permitirá ver el detalle del equipo. FIGURA 8.5 FIGURA

79 Se muestra una pantalla con los datos del equipo que registro posición GPS, indicando en la cabecera el número de Nextel, el agente asignado al equipo en caso tenerlo, teléfono, fecha en la que registro la posición, velocidad en la que capturo GPS, asistencia (S Satélite, C - Celda), señal y batería que tiene el equipo en el momento del envío de la posición GPS y por último la dirección en la que se encuentra la coordenada GPS.-(Ver Figura 8.7). FIGURA Gráficos Para ingresar haga click en la funcionalidad Gráficos (Ver Figura 8.1). A continuación se mostrará una pantalla (Ver Figura 8.8) donde el usuario debe seleccionar un rango de fechas y cuatro secciones de gráficos: Visita (Ver Sección ). Actividad (Numérico/Decimal) (Ver Sección ). Actividad (Combobox) (Ver Sección ). Actividad (Checkbox) (Ver Sección ). 79

80 FIGURA Visita Expanda los filtros del gráfico. A continuación se mostrará una sección donde el usuario debe seleccionar un límite inferior, un límite superior y una meta como criterios del gráfico. Además se debe seleccionar el tipo de visita y el usuario. Hacer click en. A continuación la sección cargará un gráfico (Ver Figura 8.9) donde se puede apreciar el desempeño del usuario en un tipo de visitas, según los criterios de límite inferior, límite superior y meta configurados para el gráfico. FIGURA

81 Actividad (Numerico/Decimal) Expanda los filtros del gráfico. A continuación se mostrará una sección donde el usuario debe seleccionar una cuenta, una campaña, una actividad, un control del tipo numérico o decimal, un nivel de análisis, un tipo de operación y un orden de datos. Hacer click en. A continuación la sección cargara un gráfico (Ver Figura 8.10) donde se pueda apreciar la agrupación de los datos tomados según los criterios escogidos. FIGURA Actividad (Combobox) Expanda los filtros del gráfico. A continuación se mostrará una sección donde el usuario debe seleccionar una cuenta, una campaña, una actividad, un control del tipo combobox un nivel de análisis, y un ítem (Ver Sección ). FIGURA

82 Buscar Item Hacer click en. A continuación se mostrará una página (Ver Figura 8.12) donde el usuario debe seleccionar el tipo de filtro (Código o Nombre) e ingresar el texto a buscar. Se selecciona un elemento de la lista de resultados y se da click en para escoger el ítem que se utilizará como filtro del gráfico. Luego de seleccionar todos los filtros. Hacer click en. A continuación la sección cargara un gráfico donde se pueda apreciar la agrupación de los datos tomados según los criterios escogidos. FIGURA Actividad (Checkbox) Expanda los filtros del gráfico (Ver Figura 8.13). A continuación se mostrará una sección donde el usuario debe seleccionar una cuenta, una campaña, una actividad, un control del tipo checkbox un nivel de análisis, y un ítem (Ver Sección ). FIGURA

83 Buscar Item Hacer click en. A continuación se mostrará una página (Ver Figura 8.14) donde el usuario debe seleccionar el tipo de filtro (Código o Nombre) e ingresar el texto a buscar Monitoreo FIGURA 8.14 Se selecciona un elemento de la lista de resultados y se da click en para escoger el ítem que se utilizará como filtro del gráfico. Luego de seleccionar todos los filtros, hacer click en. A continuación la sección cargara un gráfico (Ver Figura 8.13) donde se pueda apreciar la agrupación de los datos tomados según los criterios escogidos. Para ingresar haga click en la funcionalidad Monitoreo (Ver Figura 8.1). A continuación se mostrará una pantalla (Ver Figura 8.15) donde el usuario debe seleccionar qué Cuenta, Campaña y Usuario se va a solicitar en el reporte, así como la fecha a monitorear. La siguiente pantalla mostrará un listado con las estadísticas del trabajo del usuario o usuarios escogidos en la fecha especificada. FIGURA

84 NOTA En la parte superior de la pantalla hay un ícono Descargar (1), que permite exportar el reporte que ha sido generado a Excel (Ver Figura 8.16). Por cada fila de la grilla hay un icono de Últimos Datos (2), que permite ver los últimos datos del móvil del usuario, como batería, señal, entre otros (Ver Figura 8.17). Este icono se mostrará solo cuando se realice el monitoreo del día actual. La ventana que muestra los últimos datos (Ver Figura 8.17) tiene un icono de Mapa (1) que al hacerle click levantará una ventana donde se podrá visualizar la última posición GPS registrada para el usuario. FIGURA 8.16 FIGURA Geoeventos Para ingresar haga click en la funcionalidad Geoeventos (Ver Figura 8.1). A continuación se mostrará una pantalla (Ver Figura 8.18) donde el usuario debe seleccionar de qué Cuenta, Campaña y Usuario se va a solicitar el reporte, así como la fecha a monitorear. En la parte inferior se mostrará un mapa con las posiciones GPS indicando las acciones relevantes del usuario escogido, como inicios de visita, fin de visitas y no visitas. 84

85 FIGURA

86 Aplicación Móvil FIGURA

87 9. Aplicación Móvil J2ME La información que registra la aplicación móvil dependerá de la información que el usuario haya ingresado en la aplicación web, principalmente la configuración de la aplicación n-pdv Online (Mantenimiento Actividad). FIGURA Login Para iniciar ingrese su usuario y contraseña (Ver Figura 9.2) y luego haga click en Login FIGURA

88 NOTA Usuario; login que se ingresó cuando se creó el usuario en Mantenimiento Usuario Contraseña; información que se proporcionó cuando se creó el usuario Si el login se realizó correctamente, aparecerá un mensaje de bienvenida con el nombre del usuario que ingresó al sistema (Ver Figura 9.3). FIGURA Menú principal El menú principal del aplicativo tiene tres opciones (Ver Figura 9.4) Listar Cuentas: para iniciar el trabajo del día (Ver Sección 9.5). Sincronizar: obtener de la web el trabajo del día (Ver Sección 9.4). Enviar: envía los registros pendientes al servidor. Iniciar/Finalizar Trabajo: para iniciar y finalizar una sesión de trabajo (Ver Sección 9.3). FIGURA

89 NOTA Listar Cuentas; para iniciar el trabajo programado Sincronizar; obtener de la web el trabajo del día. Enviar; especie de carpeta borrador donde se guaran los informes no enviados por falta de red en la móvil. Iniciar/Finalizar Trabajo; para marcar el inicio y el fin de una sesión de trabajo, por ejemplo un inicio y fin de día Iniciar/ Finalizar Trabajo En la ventana del menú principal (Figura 9.4) selecciona la opción INICIAR TRABAJO. A continuación se mostrará un mensaje de confirmación (Ver Figura 9.5), dar a la opción Iniciar. FIGURA 9.5 FIGURA 9.6 Una vez iniciada una sesión de trabajo la opción del menú cambiará a FINALIZAR TRABAJO (Ver Figura 9.6) y se podrá proceder con la opción listar cuentas para realizar las tareas programadas. Cuando se finalice el trabajo programado proceda a cerrar la sesión de trabajo, para eso se selecciona la opción de Finalizar Trabajo, nuevamente se mostrará un mensaje de confirmación (Ver Figura 9.7), dar a la opción FIN. El menú volverá a la opción de Iniciar Trabajo. 89

90 FIGURA 9.7 NOTA De no iniciar la sesión de trabajo, no se podrá acceder a la opción de Listar Cuentas. La sesión de trabajo iniciada de mantendrá a pesar de sincronizar o salir de la aplicación Sincronizar En la ventana del menú principal (Figura 9.4) selecciona la opción SINCRONIZAR La imagen que se muestra es un mensaje de información (Ver Figura 9.8). Haga click en la opción SI para realizar la sincronización de los datos. FIGURA Inicio del trabajo El inicio del trabajo consiste en los siguientes pasos: Seleccionar Punto de Venta (Ver Sección ). Iniciar visita (Ver Sección ). Anotar datos (Ver Sección ). Finalizar visita (Ver Sección ). 90

91 Puede ser que por alguna razón no se realice o finalice una visita a algún punto de venta. De ser así, podrá seleccionar el motivo por el cual la visita no se ha concretado (Sección ). Después de realizar la sincronización de datos puede empezar a trabajar. Para ello en la ventana del menú principal (Figura 9.4) seleccionar la opción LISTAR CUENTAS Seleccionar punto de venta Se cargará una ventana con información de los diferentes puntos de ventas a visitar (Ver Figura 9.9). Escoja una opción y haga click en SEGUIR. Se desplegará una ventana Detalle con la dirección del punto de venta seleccionado (Ver Figura 9.10). FIGURA 9.9 FIGURA Iniciar visita Después de seleccionar un punto de venta, es necesario registrar el inicio de la visita (Figura 9.11). Hacer click en INICIAR. La siguiente pantalla (Figura 9.12) mostrará información de la actividad o las actividades que debe realizar el mercaderista. Luego, dar click en OK para anotar datos de la actividad seleccionada. FIGURA 9.11 FIGURA

92 Anotar datos Como mencionáramos al inicio de la explicación de la aplicación móvil, la información que se registre en el móvil dependerá de la información que el usuario haya configurado en la aplicación n-pdv Online (Mantenimiento Actividad). Hay tres tipos de configuración de actividades (Ver Sección ). Anotar datos de un punto de venta (Ver Sección ). Anotar datos de categorías de productos. Anotar datos de productos en una categoría (Ver Sección ) Anotar datos de un punto de venta En este caso, al no seleccionar las opciones Desde, Hasta y Mostrar Productos en dicho mantenimiento, la ventana solicitará al Mercaderista ingresar información relacionados al punto de venta más no a sus productos ni categorías. La información solicitada corresponderá a la configuración de los controles del mantenimiento de actividad. El título de la ventana corresponderá al nombre del punto de venta (Ver Figura 9.13). FIGURA 9.13 NOTA Utilice la tecla OK del móvil para ingresar las respuestas de tipo control check, combobox, checkgroup y alfanuméricos. Para las respuestas numéricas y decimales utilice el teclado del móvil. En caso se haya configurado fotos en la actividad, aparecerá la opción SEGUIR (Ver Figura 9.13), hacer click para ingresar las fotografías que debe tomar el mercaderista. Aparecerá una siguiente ventana (Ver Figura 9.14) con una lista indicando lo que el mercaderista debe fotografiar 92

93 FIGURA 9.14 En caso de no haber configurado foto alguna para la actividad (Mantenimiento Actividad), la pantalla con los datos que proporcionó en controles (Mantenimiento Actividad) será la última que cargue el sistema. Tras registrar los datos solicitados haga click en FIN. Aparecerá un mensaje de conformidad de registro (Ver Figura 9.15). FIGURA Anotar datos de categorías o productos En caso la actividad este configurada para recopilar datos de categorías o productos, la aplicación móvil mostrará al mercaderista una ventana TIPO (Ver Figura 9.16). Esta contendrá una o dos alternativas, según los datos configurados en la aplicación Mantenimiento Actividad con las opciones de Mostrar Datos Propios y Mostrar Datos Competencia. 93

94 FIGURA 9.16 Elegir cualquiera de las dos opciones y hacer click en OK. Según la configuración de la actividad, la aplicación mostrará una lista de opciones o una grilla para que el mercaderista ingrese la información solicitada en la sección controles de la actividad. Las listas de opciones funcionarán a modo de filtro. La grilla de ingreso de datos se mostrará al llegar al último nivel configurado ya sea categoría o producto. A continuación se mostrará el funcionamiento de la aplicación móvil al configurar una actividad con los siguientes valores: FIGURA 9.17 Esta configuración indica que la aplicación móvil permitirá filtrar las categorías de primer y segundo nivel, mostrando finalmente la grilla de ingreso de datos para los productos. Para este caso, luego de seleccionar el Tipo en la pantalla anterior, propio o competencia, se mostrará una ventana (Ver Figura 9.18) donde deberá elegir entre un listado de categorías de primer nivel. El título de la ventana será INICIO, debido a que es el primer nivel a mostrar. Hacer click en SEGUIR. A continuación, aparecerá una ventana (Ver Figura 9.19) con el listado de las subcategorías pertenecientes a la seleccionada en el paso anterior. El título de la ventana corresponderá a la categoría padre. Hacer click en SEGUIR. 94

95 FIGURA 9.18 FIGURA 9.19 Debido a que el siguiente nivel a mostrar, nivel productos, es el último según la configuración de la actividad, la ventana (Ver Figura 9.20) solicitará al mercaderista ingresar información relacionada a este último nivel. El título de la ventana corresponderá a la categoría padre. Hacer click en SEGUIR. En caso haberse configurado datos en la sección de fotos del mantenimiento de actividad. Aparecerá una siguiente ventana (Ver Figura 9.21) con una lista indicando lo que el mercaderista debe fotografiar. En caso de no haber configurado foto alguna para la actividad (Mantenimiento Actividad), la pantalla con los datos que proporcionó en controles (Mantenimiento Actividad) será la última que cargue el sistema. FIGURA 9.20 FIGURA 9.21 Tras registrar los datos solicitados haga click en FIN. Aparecerá un mensaje de conformidad de registro. Al dar en SI se enviará la información registrada Finalizar visita Al finalizar la anotación de los datos de un punto de venta, se procede a la finalización de la visita. Para finalizar una visita se regresa a la lista de actividades (Ver Figuras ). Se da click en FIN. Aparecerá una pantalla con un mensaje de confirmación. Se da click en FIN, para finalizar una visita. 95

96 FIGURA 9.22 FIGURA No visita Una vez seleccionado un punto de venta (Ver sección 9.5.1), existe la opción de marcar los motivos por los cuales no se ha podido concretar la visita. En la ventana de detalle del punto de venta es posible seleccionar en la opción MENU (Ver Figura 9.10). Escoger la opción No Visita (Ver Figura 9.24). A continuación, haga click en Selec. Aparecerá una ventana (Ver Figura 9.25) en la cual aparece una lista de los motivos por los cuales una visita no se ha realizado. Seleccionar una y hacer click en Seguir. Aparecerá una ventana de confirmación. Haga click en SEGUIR FIGURA 9.24 FIGURA Opción de Búsqueda Punto de Venta En la selección del punto de venta (Ver Sección 9.5.1), hay una opción que le permite buscar los puntos de venta. Al seleccionar la opción MENU, la aplicación muestra una pantalla (Ver Figura 9.26) la cual permite realizar búsquedas de puntos de ventas por código o 96

97 nombre. Ingresar el dato solicitado en la caja de texto y presionar BUSCAR para pasar a la siguiente pantalla. Código: opción que le solicita ingresar el código del punto de venta. La búsqueda es por expresión completa. Nombre: opción que aparece por defecto. Le solicita ingresar el nombre del punto de venta a buscar. La búsqueda es por aproximación de palabra. Ejemplo: Buscar ana obtiene: Ana María Hurtado. Juana Del Solar Vivanco FIGURA 9.26 NOTA Si no desea hacer uso del criterio de búsqueda y visualizar una lista de todos los puntos de venta presionar Buscar directamente (Ver Figura 9.26). Para cambiar el criterio de búsqueda utilizar las teclas de dirección (arribaabajo) del dispositivo móvil. Si la búsqueda tuvo éxito se mostrará una lista de puntos de ventas (si es que hubiese concurrencias) (Ver Figura 9.27), de lo contrario se mostrará uno sólo. Seleccionar uno y presionar Seguir para pasar a la siguiente pantalla. Se muestra una pantalla la cual tiene el nombre y la dirección del punto de venta (Ver Figura 9.28). Si la búsqueda no tuvo éxito (no se encontró el punto de venta) se mostrará la siguiente pantalla. Presionar Atrás para retornar a la pantalla anterior. 97

98 FIGURA 9.27 FIGURA Producto Cuando se anotan datos de productos (Ver Sección ), es posible realizar la búsqueda de productos. Al seleccionar la opción MENU (Ver Figura 9.29), la aplicación muestra una pantalla (Ver Figura 9.30) la cual permite realizar búsquedas de productos por código (La búsqueda es por expresión completa) o nombre (La búsqueda es por aproximación de palabra). Ingresar el dato solicitado en la caja de texto y presionar BUSCAR para pasar a la pantalla de búsqueda. NOTA Para hacer uso del criterio de búsqueda, el aplicativo pedirá que ingrese por lo menos tres caracteres. Para cambiar el criterio de búsqueda utilizar las teclas de dirección (arribaabajo) del dispositivo móvil. FIGURA 9.29 FIGURA 9.30 Si la búsqueda tuvo éxito se mostrará una lista de productos (si es que hubiese concurrencias) (Ver Figura 9.31), de lo contrario se mostrará uno sólo. Seleccionar uno y presionar Seguir para pasar a la siguiente pantalla (Ver Figura 9.32). 98

99 FIGURA 9.31 FIGURA

100 10. Aplicación Móvil Android La información que registra la aplicación móvil dependerá de la información que el usuario haya ingresado en la aplicación web, principalmente la configuración de la aplicación n-pdv Online (Mantenimiento Actividad). FIGURA 10.1 NOTA Después de instalar el aplicativo se debe reiniciar el equipo Login Para iniciar ingrese su usuario y contraseña (Ver Figura 10.2) y luego haga click en Login FIGURA

101 NOTA Usuario; login que se ingresó cuando se creó el usuario en Mantenimiento Usuario Contraseña; información que se proporcionó cuando se creó el usuario Si el login se realizó correctamente, aparecerá un mensaje de bienvenida con el nombre del usuario que ingresó al sistema (Ver Figura 10.3). FIGURA

102 10.2. Menú principal El menú principal del aplicativo tiene cuatro opciones (Ver Figura 10.4) Listar Cuentas: para iniciar el trabajo del día (Ver Sección 10.5). Sincronizar: obtener de la web el trabajo del día (Ver Sección 10.4). Enviar: envía los registros pendientes al servidor. Iniciar/Finalizar Trabajo: para iniciar y finalizar una sesión de trabajo (Ver Sección 10.4). FIGURA 10.4 NOTA Listar Cuentas; para iniciar el trabajo programado Sincronizar; obtener de la web el trabajo del día. Enviar; especie de carpeta borrador donde se guaran los informes no enviados por falta de red en la móvil. Iniciar/Finalizar Trabajo; para marcar el inicio y el fin de una sesión de trabajo, por ejemplo un inicio y fin de día. 102

103 10.3. Iniciar/ Finalizar Trabajo En la ventana del menú principal (Figura 10.4) selecciona la opción INICIAR. A continuación se mostrará un mensaje de confirmación (Ver Figura 10.5), dar a la opción SI. FIGURA 10.5 FIGURA 10.6 Una vez iniciada una sesión de trabajo la opción del menú cambiará a FINALIZAR (Ver Figura 10.6) y se podrá proceder con la opción listar cuentas para realizar las tareas programadas. Cuando se finalice el trabajo programado proceda a cerrar la sesión de trabajo, para eso se selecciona la opción de FINALIZAR, nuevamente se mostrará un mensaje de confirmación (Ver Figura 10.7), dar a la opción SI. El menú volverá a la opción de Iniciar Trabajo. FIGURA

104 NOTA De no iniciar la sesión de trabajo, no se podrá acceder a la opción de Listar Cuentas. La sesión de trabajo iniciada se mantendrá a pesar de sincronizar o salir de la aplicación Sincronizar En la ventana del menú principal (Figura 10.4) selecciona la opción SINCRONIZAR La imagen que se muestra es un mensaje de información (Ver Figura 10.8). Haga click en la opción SI para realizar la sincronización de los datos. FIGURA Inicio del trabajo El inicio del trabajo consiste en los siguientes pasos: Seleccionar Punto de Venta (Ver Sección ). Iniciar visita (Ver Sección ). Anotar datos (Ver Sección ). Finalizar visita (Ver Sección ). Puede ser que por alguna razón no se realizar o finalizar una visita a algún punto de venta. De ser así, podrá seleccionar el motivo por el cual la visita no se ha concretado (Sección ). Después de realizar la sincronización de datos puede empezar a trabajar. Para ello en la ventana del menú principal (Figura 10.4) seleccionar la opción CUENTAS Seleccionar punto de venta Se cargará una ventana con información de los diferentes puntos de ventas a visitar (Ver Figura 10.9). Escoja una opción, se desplegará una ventana Detalle con la dirección del punto de venta seleccionado (Ver Figura 9.10). 104

105 FIGURA 10.9 FIGURA Iniciar visita Después de seleccionar un punto de venta, es necesario registrar el inicio de la visita (Figura 10.11). Seleccionar la barra de Menú en el extremo derecho superior y hacer click en VISITA. La siguiente pantalla (Figura 10.12) mostrará información de la actividad o las actividades que debe realizar el mercaderista. Luego, Seleccionar una actividad para anotar datos. FIGURA FIGURA Anotar datos Como mencionáramos al inicio de la explicación de la aplicación móvil, la información que se registre en el móvil dependerá de la información que el usuario haya configurado en la aplicación n-pdv Online (Mantenimiento Actividad). Hay tres tipos de configuración de actividades (Ver Sección ). Anotar datos de un punto de venta (Ver Sección ). Anotar datos de categorías de productos. Anotar datos de productos en una categoría (Ver Sección ). 105

106 Anotar datos de un punto de venta En este caso, al no seleccionar las opciones Desde, Hasta y Mostrar Productos en dicho mantenimiento, la ventana solicitará al Mercaderista ingresar información relacionada al punto de venta mas no a sus productos ni categorías. La información solicitada corresponderá a la configuración de los controles del mantenimiento de actividad. El título de la ventana corresponderá al nombre del punto de venta (Ver Figura 10.13). FIGURA NOTA Toque dos veces la pantalla del equipo para ingresar las respuestas de tipo control check, combobox, checkgroup, alfanuméricos, numéricas y decimales En caso se haya configurado fotos en la actividad, aparecerá la opción expresada en el botón (Ver Figura 10.13), hacer click para ingresar las fotografías que debe tomar el mercaderista. Aparecerá una siguiente ventana (Ver Figura 10.14). Para fotografiar deberá presionar el botón. FIGURA En caso de no haber configurado foto alguna para la actividad (Mantenimiento Actividad), la pantalla con los datos que proporcionó en controles (Mantenimiento Actividad) será la última que cargue el sistema. 106

107 Tras registrar los datos solicitados seleccionar el botón menú y luego GUARDAR. Aparecerá un mensaje de conformidad de registro (Ver Figura 9.15). FIGURA Anotar datos de categorías o productos En caso la actividad este configurada para recopilar datos de categorías o productos, la aplicación móvil mostrará al mercaderista una ventana TIPO (Ver Figura 10.16). Esta contendrá una o dos alternativas, según los datos configurados en la aplicación Mantenimiento Actividad con las opciones de Mostrar Datos Propios y Mostrar Datos Competencia. FIGURA Elegir cualquiera de las dos opciones. Según la configuración de la actividad, la aplicación mostrará una lista de opciones o una grilla para que el mercaderista ingrese la información solicitada en la sección controles de la actividad. Las listas de opciones funcionarán a modo de filtro. La grilla de ingreso de datos se mostrará al llegar al último nivel configurado ya sea categoría o producto. A continuación se mostrará el funcionamiento de la aplicación móvil al configurar una actividad con los siguientes valores: 107

108 FIGURA Esta configuración indica que la aplicación móvil permitirá filtrar las categorías de primer y segundo nivel, mostrando finalmente la grilla de ingreso de datos para los productos. Para este caso, luego de seleccionar el Tipo en la pantalla anterior, propio o competencia, se mostrará una ventana (Ver Figura 10.18) donde deberá elegir entre un listado de categorías de primer nivel. El título de la ventana será INICIO, debido a que es el primer nivel a mostrar. Seleccionar un registro para continuar, a continuación aparecerá una ventana (Ver Figura 10.19) con el listado de las subcategorías pertenecientes a la seleccionada en el paso anterior. El título de la ventana corresponderá a la categoría padre. Seleccionar un registro para continuar. FIGURA FIGURA Debido a que el siguiente nivel a mostrar, nivel productos, es el último según la configuración de la actividad, la ventana (Ver Figura 10.20) solicitará al mercaderista ingresar información relacionada a este último nivel. El título de la ventana corresponderá a la categoría padre. Hacer click en SEGUIR. En caso haberse configurado datos en la sección de fotos del mantenimiento de actividad. Aparecerá una siguiente ventana (Ver Figura 10.21) con una lista indicando lo que el mercaderista debe fotografiar. En caso de no haber configurado foto alguna para la actividad (Mantenimiento Actividad), la pantalla con los datos que proporcionó en controles (Mantenimiento Actividad) será la última que cargue el sistema. 108

109 FIGURA FIGURA Tras registrar los datos solicitados seleccionar el botón menú y luego GUARDAR. Aparecerá un mensaje de conformidad de registro. Al dar en SI se enviará la información registrada Finalizar visita Al finalizar la anotación de los datos de un punto de venta, se procede a la finalización de la visita. Para finalizar una visita se regresa a la lista de actividades (Ver Figuras ). Se da click en y Aparecerá una pantalla con un mensaje de confirmación. Se da click en FIN, para finalizar una visita. FIGURA FIGURA No visita Una vez seleccionado un punto de venta (Ver sección ), existe la opción de marcar los motivos por los cuales no se ha podido concretar la visita. En la ventana de detalle del punto de venta es posible seleccionar en la opción MENU (Ver Figura 10.10). Escoger la opción No Visita (Ver Figura 10.24). 109

110 Aparecerá una ventana (Ver Figura 10.25) en la cual aparece una lista de los motivos por los cuales una visita no se ha realizado. Seleccionar una para Seguir. Aparecerá una ventana de confirmación. Haga click en FIN. FIGURA FIGURA Opción de Búsqueda Punto de Venta En la selección del punto de venta (Ver Sección ), hay una opción que le permite buscar los puntos de venta. Al seleccionar la opción MENU, la aplicación muestra una pantalla (Ver Figura 10.26) la cual permite realizar búsquedas de puntos de ventas por código o nombre. Ingresar el dato solicitado en la caja de texto y presionar el botón para buscar. Código: opción que le solicita ingresar el código del punto de venta. La búsqueda es por expresión completa. Nombre: opción que aparece por defecto. Le solicita ingresar el nombre del punto de venta a buscar. La búsqueda es por aproximación de palabra. Ejemplo: Buscar ana obtiene: Ana María Hurtado. Juana Del Solar Vivanco 110

111 FIGURA NOTA Para cambiar el criterio de búsqueda utilizar el ícono o N: Nombre o C: Código, dónde: Si la búsqueda tuvo éxito se mostrará una lista de puntos de ventas (si es que hubiese concurrencias) (Ver Figura 10.27), de lo contrario se mostrará uno sólo. Seleccionar uno para pasar a la siguiente pantalla. Se muestra una pantalla la cual tiene el nombre y la dirección del punto de venta (Ver Figura 10.28). Si la búsqueda no tuvo éxito (no se encontró el punto de venta) se mostrará la siguiente pantalla. Presionar el ícono atrás para retornar a la pantalla anterior. FIGURA FIGURA