EN LA CIUDAD DE SFV DE CATAMARCA

Transcripción

1 INFORME ECONÓMICO Nº 14 COSTO DEL CRÉDITO EN LA CIUDAD DE SFV DE CATAMARCA Análisis de la oferta crediticia formal e informal en la Ciudad de SFV de Catamarca, comparativo del Costo Financiero Total de oferentes oficiales, mutuales y casas financieras.. Elaborado por CEPUNC (Centro de Estudios para una Nueva Catamarca) 21 de julio de 2014

2 EQUIPO TÉCNICO LIC. CARLOS ADRIÁN SERAFINI Lic. en Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario) Consultor Independiente. Diseño e implementación de capacitaciones en diversas Universidades Nacionales. Asesor Parlamentario (Cámara de Diputados de la Nación, Cámara de Diputados y Senadores (Corrientes) Evaluador de proyectos financiados por Organismos Internacionales Contacto: carlos.serafini@gmail.com CPN RAFAEL PONZO FLORIMONTE Magíster en Administración (Universidad Nacional de Tucumán) Contador Público Nacional (Universidad Nacional de Catamarca) Profesor integrante de la Cátedra de Administración Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Catamarca. Contacto: rafaelponzo@yahoo.com.ar ING. MIGUEL CUADROS VERDEJO Maestría (en curso) Administración de Empresas (MBA) Universidad XXI Córdoba. Ing. en Administración de Empresas Universidad Nacional Arturo Prat (Chile) Contacto: cuadros_miguel@hotmail.com Siglo

3 Relaciones Institucionales: LIC. CARLOS ALBERTO CISNEROS Maestría (en curso) Comunicación en Gestión Política (Universidad Católica de Córdoba) Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social (Universidad Nacional de Buenos Aires) Técnico en Dirección y Producción de Radio y Televisión (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica -ISER- (Buenos Aires) Director de Cigali-media (Agencia de Marketing y Comunicación) Secretario de Bloque - Cámara de Diputados Catamarca ( ) Becario por el Rotary Club en Pennsylvania, EEUU. Contacto: ccisneros@cigalimedia.com.ar Director: CPN JUAN CRUZ MIRANDA Maestría en Administración de Empresas (MBA) Universidad Nacional de Tucumán Contador Público Nacional y Licenciado en Administración de Empresas (Universidad Argentina de la Empresa) Course in Managing, Finance and Capital (University of Central Arkansas - USA) Diputado Provincial mandato (Catamarca). Especializado en la problemática presupuestaria y en el análisis fiscal del Estado provincial. Como representante de la Subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPyME) en Catamarca, tuvo a su cargo la coordinación entre actores públicos y privados con incidencia en el sector productivo regional ( ). Se desempeñó como analista de Entidades Financieras, especializado en banca pública provincial en la Calificadora de Riesgo Duff & Phelps y en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) Ciudad de Buenos Aires. Contacto: juancruz_miranda@hotmail.com

4 DIAGNOSTICO DE SITUACION En Catamarca la oferta formal de crédito es reducida, por cuanto existen exigencias de altos ingresos y bajo endeudamiento para los demandantes de créditos. La mayor parte de la demanda se canaliza por la vía informal, instrumentada por casas financieras que garantizan crédito inmediato pero a tasas usurarias y con recupero asegurado via códigos de descuento. La normativa que intentó limitar el accionar de la usura no tuvo el efecto esperado, por falta de controles y limitaciones jurisdiccinoales. La operatoria crediticia de las casas financieras tiene costos siderales, que se refleja en tasas de interés de hasta el 390% anual. Existen también instituciones que bajo la figura amigable de mutuales ejercen la usura en nuestro medio. El crédito formal para consumo más competitivo se ofrece en Catamarca a un costo financiero total de entre el 56% y 67%. La alternativa más eficiente desde el Estado para combatir la usura la representa la oferta de crédito accesible por parte de sus organismos (ej. CaPresCa). El Municipio de SFV de Catamarca ha desarrollado una estrategia eficiente de combate a la usura mediante la puesta en valor del Instituto Municipal del Crédito. Estaría próximo a aprobarse la creación de la Caja de Crédito Municipal, con funciones crediticias similares a las de un Banco oficial.

5 OFERTA FORMAL DE CREDITO EN CATAMARCA En Catamarca el universo de entidades financieras reguladas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) lo conforman 10 bancos, de los cuales 9 pertenecen a capitales privados y el restante es el único banco estatal y a su vez es el agente financiero del gobierno provincial. Además, ninguno de los bancos con presencia local tiene su casa matriz en Catamarca, operando 9 de ellos de manera centralizada desde Buenos Aires y el restante desde Santiago del Estero. Por éstas características de las entidades financieras oficiales emplazadas en nuestro medio, existe un bajo involucramiento de las mismas en la realidad local, con estrategias comerciales emanadas desde Buenos Aires, que claramente apuntan al segmento más rentable de la demanda crediticia: los créditos para el consumo. Si bien la oferta crediticia de los bancos viene de la mano de tasas de interés que suelen ser más atractivas que las del mercado informal, los requerimientos de bajo endeudamiento y altos ingresos generan una contracción significativa de la demanda, en otras palabras, son pocos los catamarqueños que cumplen con las condiciones que se establecen desde las casas matrices de los bancos. Esta situación constituye el caldo de cultivo perfecto para la proliferación desmedida del gran negocio de la usura a cambio del crédito fácil. CASAS FINANCIERAS LA CARA DE LA USURA Tenemos entonces en Catamarca un amplio universo de asalariados (en gran parte empleados públicos y jubilados) que demandan créditos de consumo, y oferentes formales, con tasas de interés reguladas, pero con políticas comerciales centralizadas que dejan afuera a gran parte de los demandantes de créditos, por ingresos menores a lo requerido o elevado endeudamiento personal. Existen actores informales, con nulo o escaso control regulatorio, que ofrecen créditos inmediatos y bajísimas exigencias hacia los demandantes, pero a un costo demasiado elevado, que se incrementa de manera sistemática y lo encuadra en la definición perfecta de la USURA. Se trata de comercios que en su gran mayoría operan desde Catamarca como comercializadores de crédito que son otorgados realmente por financieras, mutuales o cooperativas con domicilio en grandes centros urbanos (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe). El negocio de prestar caro por lo general conlleva alto riesgo de incobrabilidad, pero en la mayoría de los casos, las casas financieras que ofrecen créditos a tasas usurarias cuentan con código de descuento bancario, que les permite garantizar el recupero a medida que los tomadores del crédito cobran sus sueldos o jubilaciones. Prestar a un alto interés con bajo riesgo es sin lugar a dudas un negocio perfecto.

6 MARCO REGULATORIO NACIONAL, PROVINCIAL Y LOCAL El avance desmedido de la Usura, organizada bajo el formato de casas financieras con código de descuento, ha dado lugar a medidas gubernamentales tendientes a controlar y cercar esta deleznable actividad. Con fecha 5 de enero de 2012, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nacional 14/2012, aprobando el régimen de deducción de haberes para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero del personal de la Administración Pública Nacional. En el artículo 3º de la mencionada norma se establece un tope a la deducción por el pago de obligaciones dinerarias, que no podrá exceder el TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del sueldo resultante del previo descuento de las retenciones impuestas por las leyes. De manera concordante, también en el año 2012 el Gobierno Provincial dictó los Decretos Acuerdo 636 y 637. En el primero de ellos define como abusiva y prohíbe en el ámbito de la provincia la aplicación de toda tasa de interés cuyo Costo Financiero Total supere en 7 puntos al costo del Banco de la Nación Argentina para créditos personales. Además se crea el Comité Ejecutivo para la Erradicación de la Usura. El Decreto 637/12 regula la deducción de haberes para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero del personal de la Administración Pública Provincial. Así es como establece un límite del 1.55% mensual en las operatorias con código de descuento y al igual que la normativa nacional se fija un tope a la deducción por el pago de obligaciones dinerarias, que no podrá exceder el TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del sueldo resultante del previo descuento de las retenciones impuestas por las leyes. También el Municipio de SFV de Catamarca ha instrumentado medidas anti-usura. En este sentido se dictó el Decreto 600/12 que estableció un régimen de deducción de haberes de los empleados municipales, limitando los códigos de descuento y fijando tasas máximas de interés para esta operatoria. Al cabo de un tiempo de la vigencia de toda esta normativa, podríamos afirmar que los resultados han sido de bajo impacto. La principal razón es que las financieras gestionan la autorización del código de descuento ante el Sistema Bancario Unificado, con regulación del Banco Central de la República Argentina, donde es imposible avanzar con legislación provincial o municipal.

7 COSTO DEL CRÉDITO INFORMAL EN LA CIUDAD DE SFV DE CATAMARCA: LA USURA En base a un relevamiento realizado por el CEPUNC, sobre el costo del crédito de tres grandes financieras de la Ciudad de SFV de Catamarca, se desprende que en el mes de junio del corriente año el Costo Financiero Total de tales financieras era del 181,91% anual, 256,14% anual, y 390,56% anual respectivamente. Concretamente, una financiera de la Ciudad Capital, a la cual llamaremos Financiera 1, ofrecía a un empleado público un crédito de $ amortizable en 36 cuotas mensuales de $ cada una, lo que arroja un Costo Financiero Total (CFT) del 181,91% anual. Otra financiera de la Ciudad Capital, a la que llamaremos Financiera 2, ofrecía para el mismo empleado un crédito de $ amortizable en 18 cuotas mensuales de $ 1.311,67 cada una, lo que arroja un CFT del 256,14% anual. Por último, una tercera financiera, ofrecía a la misma persona un crédito de $ amortizable en 12 cuotas mensuales de $ 534, lo que arroja un CFT del 390,56% anual. Así es como el Costo Financiero Total (C.F.T.) de tales operaciones de crédito resulta claramente violatorio a lo dispuesto por el Decreto Provincial Nº 636 de fecha 27 de abril del año 2012, ya referenciado en el presente Informe. Puntualmente, el artículo 1º del Decreto Provincial Nº 636/12 dispone: Defínase como excesiva, abusiva y desproporcionada toda tasa que se aplique por las entidades financieras atípicas, casas de préstamo o prestamistas, o entidades afines, que exceda la que informa mensualmente el Banco de la Nación Argentina para operaciones de préstamos personales, con más el SIETE POR CIENTO (7%), la cual se considera como Costo Financiero Total (C.F.T.), expresado como tasa efectiva anual que incluye el concepto de interés o renta financiera, de cualquier tipo (compensatorios, resarcitorios, punitorios, etc.) y los gastos administrativos, cargos, impuestos y erogaciones por todo concepto. Esa tasa efectiva anual que incluye cualquier costo susceptible de entenderse como capitalizable, lo cual implica anatocismo SITUACION DEL MERCADO FORMAL En el caso de la única entidad oficial con presencia en Catamarca, la tasa de interés para préstamos personales (destino libre) del Banco Nación Argentina al mes de julio del corriente año ascendía al 36,39% anual (tasa efectiva anual), con un C.F.T. del 56,10% anual (tasa efectiva anual). Este último valor sería el parámetro que fija el Decreto Provincial 636/12, permitiendo por ende operatorias crediticias cuyo C.F.T. sea como máximo del 63,10%.-

8 Respecto de los bancos privados con sucursal en Catamarca, se ha relevado una de las operatorias más atractivas, la del Banco Patagonia, que mediante un convenio con la Administración de Juegos y seguros de la Provincia (Ex CaPresCa) ofrece una línea de créditos personales para los empleados públicos que arroja un Costo Financiero Total del 67,3% anual. Es así como un agente puede tomar un crédito de $ amortizable en 24 cuotas mensuales de $ 1.022,64 cada una. LA AYUDA MUTUAL UNA MONA VESTIDA DE SEDA Las prácticas usurarias en nuestro medio suelen estar disfrazadas bajo la figura de la ayuda mutual que las entidades de este tipo ofrecen a sus afiliados. Para relevar esta operatoria el CEPUNC ha relevado la oferta de la entidad más representativa de nuestra Ciudad Capital, cual es la Mutual Municipal y del Concejo Deliberante. Esta Institución, para un crédito personal de $ 5.000, ofrece una devolución amortizable en 6 cuotas mensuales de $ 1.008,33 cada una, más una cuota social promedio de $ 80, necesaria para acceder al beneficio de la ayuda. Así es como el Costo Financiero Total es del 157,63% anual. UNA ALTERNATIVA VIABLE - LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES EL CASO DE LA MUNICIPALIDAD DE SFV DEL VALLE DE CATAMARCA. En contra posición a lo antes mencionado, y a fin de atenuar el impacto de la usura en la Ciudad de Capital, la Municipalidad de la Ciudad de SFV de Catamarca ofrece a sus agentes municipales, a través de su Instituto Municipal de Crédito, préstamos personales a una tasa nominal anual del 18,6%, con un C.F.T. del 32,73% anual. Por otro lado, el Instituto de Crédito Municipal ofrece microcréditos para los vecinos de la Ciudad Capital de hasta $ amortizables hasta en 24 cuotas con una tasa del 18,6% anual. El objetivo de esta línea de crédito consististe en impulsar la generación de puestos de trabajo a través de la asistencia financiera a pequeños emprendedores. Desde el año 2012, se llevan entregados más de 275 créditos para pequeños emprendedores. También la Institución ha incursionado en segmentos diferentes al consumo y ofrece una línea de créditos para la renovación de taxis y remises y otra para la compra de terrenos, superando las 350 operaciones desde LA PROPUESTA DE LA CAJA DE CREDITO MUNICIPAL Se encuentra en el Concejo Deliberante de Catamarca próxima a aprobarse la Ordenanza de Creación de la Caja de Crédito Municipal, como continuadora del actual Instituto Municipal de Crédito, pero con mayores atribuciones crediticias y mayor cobertura. Director CEPUNC: C.P.N. Juan Cruz Miranda. Relaciones Institucionales CEPUNC: Lic. Carlos Cisneros.

9 ANEXO I Costo Financiero Total: Financiera 1 EFECTIVOSI Capital Prestado ,00 Cuotas de Amortización 36 Valor Cuota 2.861,00 Capital Prestado ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 CFT - TEM 9,02% CFT - TNA 108,25% CFT - TEA 181,91% El Costo Financiero Total por un Crédito de $ es del 181,91% anual * Financiera 1: EFECTIVO SI (Rivadavia 824)

10 Costo Financiero Total: Financiera 2 FEDERAR - Rivadavia 751 Capital Prestado ,00 Cuotas de Amortización 18 Calor Cuota 1.311,67 Total Devuelto ,06 ANEXO II Capital Prestado ,00 Cuota Nº ,67 Cuota Nº ,67 Cuota Nº ,67 Cuota Nº ,67 Cuota Nº ,67 Cuota Nº ,67 Cuota Nº ,67 Cuota Nº ,67 Cuota Nº ,67 Cuota Nº ,67 Cuota Nº ,67 Cuota Nº ,67 Cuota Nº ,67 Cuota Nº ,67 Cuota Nº ,67 Cuota Nº ,67 Cuota Nº ,67 Cuota Nº ,67 CFT - TEM 11,17% CFT - TNA 133,98% CFT - TEA 256,14% El Costo Financiero Total por un Crédito de $ es del 256,14% anual * Financiera 2: FEDERAR (Rivadavia 751)

11 ANEXO III Financiera 3 CREDIL Capital Prestado 3.000,00 Cuotas de Amortización 12 Calor Cuota 534,00 Total Devuelto 6.408,00 Capital Prestado ,00 Cuota Nº 1 534,00 Cuota Nº 2 534,00 Cuota Nº 3 534,00 Cuota Nº 4 534,00 Cuota Nº 5 534,00 Cuota Nº 6 534,00 Cuota Nº 7 534,00 Cuota Nº 8 534,00 Cuota Nº 9 534,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 Cuota Nº ,00 CFT - TEM 14,17% CFT - TNA 170,06% CFT - TEA 390,56% El Costo FinanCiero Total por un Crédito de $ es del 390,56% anual * Financiera 3: CREDIL (Salta 408)

12 ANEXO IV Banco Nación Argentina: Préstamos Personales destino libre Meses TNA Capital + Interés IVA Seguro de Vida Costo total Cuenta Nación CFT TNA CFT TEA mensual ,00% $ 979,81 $ 54,26 $ 20,00 $ 1.054,07 $ 20 + IVA 45,36% 56,10% 18 31,00% $ 701,73 $ 54,26 $ 20,00 $ 775,99 $ 20 + IVA 45,23% 55,91% 24 31,00% $ 564,31 $ 54,26 $ 20,00 $ 638,56 $ 20 + IVA 45,07% 55,66% 36 32,50% $ 438,24 $ 56,88 $ 20,00 $ 515,23 $ 20 + IVA 46,54% 57,89% 48 35,50% $ 392,76 $ 62,13 $ 20,00 $ 474,90 $ 20 + IVA 49,86% 63,01% 60 36,00% $ 361,36 $ 63,01 $ 20,00 $ 444,36 $ 20 + IVA 50,24% 63,60% (1) Costo Financiero Total expresado en Tasa Nominal Anual (2) Costo Financiero Total expresado en Tasa Efectiva Anual. Para el cálculo del CFT se incluyen: interés, mantenimiento de Paquete de Servicios Cuenta Nación Simple, seguro de vida e I.V.A.

13 ANEXO V Banco Patagonia - Préstamos Personales Maidana Capital Prestado Importe Cuota 1.022,64 N Cuotas de Amortización 24 Capital Prestado Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 Cuota N ,64 CFT - TEM 4,38% CFT - TNA 52,58% CFT - TEA 67,30% El CFT para un crédito $ es del 67,3% anual

14 ANEXO VI Mutual Municipal y del Concejo Deliberante Capital Prestado Nº Cuotas 6 Valor Cuota 1.008,33 Valor Cuota Social Promedio 80 Capital Prestado ,00 Cuota Nº 1+ Cuota Social 1.088,33 Cuota Nº 2 + Cuota Social 1.088,33 Cuota Nº 3 + Cuota Social 1.088,33 Cuota Nº 4 + Cuota Social 1.088,33 Cuota Nº 5 + Cuota Social 1.088,33 Cuota Nº 6 + Cuota Social 1.088,33 CFT - TEM 8,21% CFT - TNA 98,47% CFT - TEA 157,63% El CFT de un préstamo de $ es del 157,63% anual

15 ANEXO VII Instituto Municipal de Crédito Social Capital Prestado Cuotas de Amortización 12 Valor Cuota 988,33 Capital Prestado ,00 Cuota Nº 1 988,33 Cuota Nº 2 988,33 Cuota Nº 3 988,33 Cuota Nº 4 988,33 Cuota Nº 5 988,33 Cuota Nº 6 988,33 Cuota Nº 7 988,33 Cuota Nº 8 988,33 Cuota Nº 9 988,33 Cuota Nº ,33 Cuota Nº ,33 Cuota Nº ,33 CFT - TEM 2,73% CFT - TNA 32,73% CFT - TEA 38,11%