Estudios de Mercado. Estudio sobre el sector del Café en Colombia. No. 5 Diciembre, Estudio elaborado por el Grupo de Estudios Económicos

Transcripción

1 Estudios de Mercado Estudio sobre el sector del Café en Colombia No. 5 Diciembre, 2012 Estudio elaborado por el Grupo de Estudios Económicos

2 Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial- SinDerivadas 2.5 Colombia. Usted es libre de: Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra Bajo las condiciones siguientes: Atribución Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante. Si utiliza parte o la totalidad de esta investigación tiene que especificar la fuente. No Comercial No puede utilizar esta obra para fines comerciales. Sin Obras Derivadas No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra. Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por la ley no se ven afectados por lo anterior. Este documento fue resultado de la investigación desarrollada por: Jenny Paola Lis Gutiérrez, Jacobo Alberto Campo Robledo y Juan Pablo Herrera Saavedra El análisis presentado y las opiniones expuestas en el presente documento son responsabilidad exclusiva del Grupo de Estudios Económicos y no representa la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio en la materia. Para cualquier duda, sugerencia, corrección o comentario, escribir a: estudioseconomicos@sic.gov.co.

3 ESTUDIO SOBRE EL SECTOR DEL CAFÉ EN COLOMBIA Grupo de Estudios Económicos Superintendencia de Industria y Comercio Resumen El presente estudio pretende analizar el comportamiento del sector en la última década y comprender los antecedentes de la situación que atraviesan actualmente los caficultores en Colombia. En el documento se presenta una revisión de las principales variables relacionadas con la producción y comercialización de café, en el ámbito nacional e internacional; se realiza un ejercicio de aplicación de índices de concentración y volatilidad con respecto a (i) las cantidades exportadas y el valor de las exportaciones para las compañías exportadoras de café, contando con información entre 2007 y junio de 2012, (ii) los ingresos operacionales reportados en los estados financieros de 2011 de las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y dedicadas a tostión y molienda del café y al comercio al por mayor de café trillado; se sugieren algunos riesgos para el consumidor en materia de competencia; se muestra la dinámica de la propiedad industrial relacionada con el sector cafetero (patentes y marcas); finalmente, se elabora la revisión del marco regulatorio y de las barreras artificiales a la competencia, tales como los obstáculos técnicos al comercio. Palabras clave: café, mercado, Colombia, índices de concentración, índices de volatilidad industrial. JEL: D22, D23, D40, L11, L16, L66.

4 ESTUDIO SOBRE EL SECTOR DEL CAFÉ EN COLOMBIA Listado de gráficas... 6 Listado de cuadros... 7 Listado de mapas... 8 Listado de anexos CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR Panorama internacional Oferta Demanda Agentes en el mercado Precios Comercio Exportaciones Importaciones Panorama nacional Producción Demanda Agentes en el mercado Precios Comercio Exportaciones colombianas Importaciones colombianas Participación del café en la economía Empleo agrícola Participación en el PIB departamental y nacional... 70

5 2. ANÁLISIS DE COMPETENCIA Y RIESGOS LATENTES PARA LOS CONSUMIDORES Índices de concentración de mercado Riesgos sobre el consumidor Dinámica de Propiedad Industrial Patentes Marcas ESQUEMA REGULATORIO Normatividad Obstáculos al comercio y a la competencia CONSIDERACIONES FINALES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS

6 Listado de gráficas Gráfica 1. Producción por tipo de café (año cafetero 2004/ /11, millones de sacos) Gráfica 2. Producción de arábica anual (millones de sacos) Gráfica 3. Participación de las existencias iniciales por tipo de café en la producción. Años de cosecha 2005/ /10 (en miles de sacos) Gráfica 4. Consumo de café en los zonas importadoras 2010/11 (p) Gráfica 5. Consumo doméstico de países productores de café (año cafetero 2010/2011, Miles de sacos) Gráfica 6. Precios indicativos OIC por grupos (enero de 2000, julio de 2012, promedio mensual). Centavos de dólar por libra Gráfica 7. Evolución del precio externo del café colombiano ( ) Gráfica 8. Valor y volumen de las exportaciones ( ) Gráfica 9. Importaciones brutas y netas, utilización efectiva e inventarios mundiales por formas de café, (en millones de sacos) Gráfica 10. Evolución de la Producción Anual de Café en Colombia ( ). Miles de sacos de 60 Kg de café verde equivalente Gráfica 11. Evolución de la tasa de crecimiento anual de producción de café en Colombia ( ) Gráfica 12. Valor de la cosecha de café ( años calendario) Gráfica 13. Valor de la cosecha de café ( año cafetero) Gráfica 14. Evolución del número de caficultores ( ) Gráfica 15. Evolución de Precio Interno del Café a precios de diciembre de 2011 vs producción de café Gráfica 16. Evolución de la Producción Anual de Café en Colombia y el Precio Internacional del Café Gráfica 17. Volumen de las exportaciones (sacos) Gráfica 18. Volumen de las exportaciones colombianas de café según tipo anual. Miles de sacos de 60 Kg de café verde equivalente Gráfica 19. Valor de las exportaciones (años cafeteros) Gráfica 20. Valor de las exportaciones (años calendario) Gráfica 21. Participación volumen de las exportaciones colombianas de café (Miles de sacos de 60 Kg de café verde equivalente) Gráfica 22. Participación en el valor de las exportaciones mensuales, según agente Gráfica 23. Estructura de las exportaciones colombianas de café Gráfica 24. Importaciones de café (millones de sacos de 60 kg) Gráfica 25. Importaciones de café (Valores en miles de millones de pesos a precios constantes de 2005 por encadenamiento, serie p) Gráfica 26. Empleo agrícola director de la producción de café ( ) Gráfica 27. Valor Agregado según ramas de actividad económica y PIB. Valores a precios corrientes Gráfica 28. Tasas de crecimiento en % del valor agregado según ramas de actividad económica y PIB ( p) Gráfica 29. Valor Agregado según ramas de actividad económica y PIB. Valores a precios constantes (Base 2005)... 72

7 Gráfica 30. Tasas de crecimiento en % del valor agregado según ramas de actividad económica y PIB ( p). Valores a precios constantes (Base 2005) Gráfica 31. Cuenta de producción y generación del ingreso para cultivos de café (precios corrientes) Gráfica 32. Cuenta de producción y generación del ingreso para EPC (precios corrientes) Gráfica 33. Formación bruta de capital fijo para productos de café (miles de millones de pesos) 79 Gráfica 34. Número de veces que las exportaciones de particulares alcanzan cubren las exportaciones de la FNC Gráfica 35. Participación de la exportaciones de la FNC y particulares en volúmenes y dólares. 81 Gráfica 36. Número de patentes en Colombia relacionadas con café ( ) Listado de cuadros Cuadro 1. Grupos de café según tipo de café Cuadro 2. Producción mundial por tipo de café: arábica y robusta (año cafetero 2004/ /11, millones de sacos) Cuadro 3. Producción mundial por tipo de café: arábica y robusta. Participación en el mercado. 12 Cuadro 4. Existencias iniciales por tipo de café. Años de cosecha 2005/ /10 (en miles de sacos) Cuadro 5. Participación de las existencias iniciales por tipo de café en la producción. Años de cosecha 2005/ /10 (en miles de sacos) Cuadro 6. Consumo en los países/zonas importadoras (2005/ /11, años cafeteros) Cuadro 7. Consumo doméstico de países productores de café (año cafetero 2010/2011, Miles de sacos) Cuadro 8. Factores que favorecen o desincentivan la demanda Cuadro 9. Principales torrefactores y distribución del mercado de café en Cuadro 10. Principales acontecimientos con respecto al Acuerdo Internacional de Cuotas para el Café Cuadro 11. Millones de sacos importados Cuadro 12. Importaciones brutas y netas, utilización efectiva e inventarios mundiales por formas de café, (en millones de sacos) Cuadro 13. Variedades de café arábica sembradas en Colombia Cuadro 14. Tipos de café especiales impulsados por la FNC Cuadro 15. Agencias certificadoras de café Cuadro 16. Tipos de departamentos por áreas cultivadas de café 2002 y Cuadro 17. Tipo de cultivo según exposición al sol (2011) Cuadro 18. Aumento o reducción de cultivos según exposición al sol (2011) Cuadro 19. Clasificación de los cultivos según su nivel de tecnificación Cuadro 20. Ubicación de las firmas exportadoras de café registradas (junio de 2012) Cuadro 21. Número de exportadores por tipo de producto Cuadro 22. Número de exportadores por tipo de producto Cuadro 23. IES con programas de formación relacionados con café Cuadro 24. Programas de formación técnica y tecnológica relacionados con café Cuadro 25. Volumen de las exportaciones colombianas de café según sitio de embarque anual (Miles de sacos de 60 Kg de café verde equivalente)... 58

8 Cuadro 26. Exportaciones colombianas de miles de sacos de 70 Kg, según tipo de embarque Cuadro 27. Total valor provisional de la exportación (USD Miles) Cuadro 28. Valor Agregado según ramas de actividad económica y PIB. Valores a precios corrientes Cuadro 29. Valor Agregado según ramas de actividad económica y PIB. Valores a precios constantes (Base 2005) Cuadro 30. Indicadores de concentración Cuadro 31. Resultados de índices de concentración para las empresas exportadoras (Parte I) Cuadro 32. Resultados de índices de concentración para las empresas exportadoras (Parte II) Cuadro 33. Resultados de índices de concentración para las empresas exportadoras (Parte III).. 87 Cuadro 34. Resultados de índices de concentración para las empresas exportadoras (Parte IV).. 87 Cuadro 35. Patentes e inventores Cuadro 36. Leyes relacionadas con la actividad cafetera ( ) Cuadro 37. Decretos relacionados con la actividad cafetera ( ) Cuadro 38. Resoluciones relacionadas con la actividad cafetera ( ) Cuadro 39. Normatividad ICO Cuadro 40. Limitaciones al comercio Listado de mapas Mapa 1. Arribo y expansión del café en Colombia Mapa 2. Área de café cultivada de café por departamento Mapa 3. Área de café cultivada de café por departamento Mapa 4. Área cultivada según exposición al sol Mapa 5. Área cultivada según exposición al sol Mapa 6. Área cultivada según tipo de tecnificación (2007) Mapa 7. Área cultivada según exposición (2011) Mapa 8. Número de caficultores (2007) Mapa 9. Número de caficultores (2011) Mapa 10. Área cultivada vs número de caficultores en (2011) Mapa 11. Ubicación de las firmas exportadoras de café registradas (junio de 2012) Mapa 12. Valor provisional de las exportaciones de café por departamento (2007, Millones de dólares) Mapa 13. Valor provisional de las exportaciones de café por departamento (2011, Millones de dólares) Mapa 14. Valor provisional de las exportaciones de café por departamento (2012 junio, Millones de dólares) Mapa 15. Exportaciones de café por departamento en sacos de 60 y 70 kg (2007, Millones de dólares) Mapa 16. Exportaciones de café por departamento en sacos de 60 y 70 kg (2011, Millones de dólares) Mapa 17. Participación del valor agregado de actividades de café a precios constantes (2005=100) con respecto al PIB a precios constantes (2000 y 2011)... 73

9 Mapa 18. Participación del valor agregado de actividades de café a precios corrientes con respecto al PIB a precios corrientes Mapa 19. Valor agregado de actividades de café en miles de millones de pesos a precios constantes de Mapa 20. Valor agregado de actividades de café en miles de millones de pesos Listado de anexos Anexo 1.World production by country, 1996/ /11 ( 000 bags) Anexo 2. Áreas cultivadas de café por año ( ) Anexo 3. Áreas cultivadas de café sol y sombra por año ( ) Anexo 4.Área cultivada según tipo de tecnificación Anexo 5. Caficultores por departamento ( ) Anexo 6. Exportaciones Anexo 7. Participación del valor agregado de actividades de café a precios constantes (2005=100) con respecto al PIB a precios constantes Anexo 8. Participación del valor agregado de actividades de café a precios corrientes con respecto al PIB a precios corrientes Anexo 9. Valor agregado por área cultivada ( ) Anexo 10. Impuestos sobre las importaciones de café en países exportadores

10 ESTUDIO SOBRE EL SECTOR DEL CAFÉ EN COLOMBIA De acuerdo con González-Pérez y Gutiérrez-Viana (2012) y la fundación Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria (2006), el café es el segundo commodity más transado en el mundo, después del petróleo. Se caracteriza, igualmente, porque se comercializa en un mercado con baja elasticidad precio e ingreso de la demanda. En Colombia, se estima que en 2012 había aproximadamente familias cafeteras, las cuales se enfrentaron durante las últimas tres décadas a dificultades en la producción y comercialización del café. En 2012, las principales vicisitudes estaban relacionadas con la caída del precio internacional (entre enero e inicios de diciembre de 2012, el precio internacional del grano había caído en 39,2% al pasar de 2,27 dólares la libra el 2 de enero de 2012 a 1,38 dólares la libra el 10 de diciembre de 2012), la revaluación del peso, el descenso en la cantidad de café producida, problemas fitosanitarios que se han acrecentado por los cambios climáticos. Todo ello se tradujo en una reducción de 42,6% en los ingresos de los caficultores y pérdidas para los cultivadores en más un billón de pesos desde 2009, de acuerdo con las cifras de la FNC. El presente estudio pretende analizar el comportamiento del sector en la última década y comprender los antecedentes de la situación que atraviesan actualmente los caficultores en Colombia. El informe se encuentra dividido en cuatro apartados. En el primero se realiza la caracterización tanto a nivel nacional como internacional, considerando aspectos como: producción, evolución de los precios, agentes en el mercado y comercio internacional. En la segunda parte se analizan los índices de concentración de mercado para las empresas exportadoras, se sugieren algunos riesgos para el consumidor en materia de competencia y se muestra la dinámica de la propiedad industrial relacionada con el sector cafetero. En el tercer segmento se elabora la revisión del marco regulatorio y las barreras artificiales a la competencia, tales como los obstáculos técnicos al comercio. En el último segmento, se presentan las consideraciones finales.

11 1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR Esta parte del estudio se encuentra dividida en dos subsecciones: el panorama internacional y el nacional. Se realiza un análisis descriptivo y relacional de las principales variables de producción y comercialización de café Panorama internacional Oferta 1 De acuerdo con la información de la Organización Internacional del Café (International Coffee Organization, ICO), en 2011 había 70 países productores de café en el mundo. No obstante, cerca del 55% era producido sólo por tres: Brasil, Vietnam y Colombia. Existen dos tipos de café que pueden distinguirse: Arábica y Robusta. El primero es originario de Etiopía y el segundo de África Occidental. ICO divide la producción de café en cuatro grupos, dependiendo del tipo de café predominante en el país (Cuadro 1). Cuadro 1. Grupos de café según tipo de café Grupo Arábicas Suaves Colombianos (Colombian mild arabicas) Otros Arábicas Suaves (Other mild arabicas) Arábicas naturales brasileños y otros arábicas naturales (Brazilian and other natural arabicas) Robustas (Robustas) Fuente: ICO. Países productores Colombia, Kenia, Tanzania Bolivia, Burundi, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Malawi, México, Nicaragua, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Ruanda, Venezuela, Zambia y Zimbawe Brasil, Etiopía, Paraguay, Timor-Leste, Yemen Angola, Benín, Camerún, República Africana Central del Congo, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Gana, Guinea, Indonesia, Liberia, Madagascar, Nigeria, Filipinas, Sierra Leona, Sri Lanka, Tailandia, Togo, Trinidad y Tobago, Uganda, Vietnam 1 Para la OIC (2011) la oferta de café se define como el total de la producción de un año cafetero específico y las existencias del año anterior. La oferta exportable corresponde a la oferta total descontando el consumo nacional y las existencias laborales (aquellas que son necesarias para mantener el flujo de las exportaciones).

12 En el Cuadro 2 se muestra la producción mundial de café por tipo y por año cafetero, entre 2004 y Se aprecia, al igual que en el Cuadro 3 y la Gráfica 1 que la mayor producción de café correspondía en 2011 a arábica (aproximadamente 6 de cada 10 sacos de café producidos en el mundo). En los Mapas 1 y 2 se muestra la producción por país en 2006 y 2011, respectivamente. En el Anexo 1 se encuentra la información sobre la producción de cada país entre 2005 y Cuadro 2. Producción mundial por tipo de café: arábica y robusta (año cafetero 2004/ /11, millones de sacos) Año cafetero 2004/ / / / / / /11 Mundo 113,3 117,4 127,1 127,8 126,7 128,7 131,1 Arábicas 71,5 74,6 77,3 80,1 75,8 77,8 80,8 Brasil 27,8 28,4 29,1 30,3 32,2 32,5 33,6 Colombia 11,6 12,6 12,6 12,5 8,7 9,0 9,2 Otros América 20,8 23,1 23,1 24,2 22,8 21,8 23,2 África 7,4 6,7 8,3 8,7 7,6 9,6 10,3 Asia y el Pacífico 3,9 3,9 4,2 4,4 4,4 4,9 4,4 Robustas 41,8 42,8 49,7 47,7 50,9 50,8 50,4 Brasil 8,3 9,3 10,2 10,7 10,6 10,9 12,7 Otros América Latina 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 Vietnam 14,4 13,8 19,3 16,5 18,5 18,0 18,5 Indonesia 7,4 7,2 6,4 6,9 8,1 8,6 6,8 Otros Asia y el Pacifico 4,7 5,5 5,4 5,3 5,5 6,2 4,9 Costa de Marfil 2,3 2,0 2,8 2,6 2,4 1,9 2,2 Uganda 2,1 1,7 2,2 2,6 2,6 2,4 2,2 Otros África 2,2 2,8 2,9 2,7 2,8 2,4 2,8 Fuente: ICO (2011). La producción de Vietnam en el año cafetero 2010/11 fue 18,5 millones de sacos, 7% más que el año anterior. El consumo de café en este país crece a una tasa anual superior a 10%, situación que hace más estrecha la disponibilidad del grano para exportación. Se espera que para el año cafetero 2011/12 la producción de este país aumente a 20 millones de sacos, lo cual le permitiría al país abastecer por completo el mercado interno y mantener los niveles actuales de exportación (FNC, 2011, p.6). Cuadro 3. Producción mundial por tipo de café: arábica y robusta. Participación en el mercado Año cafetero 2004/ / / / / / /11 Arábicas 63,1% 63,5% 60,8% 62,7% 59,8% 60,5 61,9 Robustas 36,9% 36,5% 39,2% 37,3% 40,2% 39,5 38,4 Fuente: ITC (2011). A pesar de que en términos porcentuales la producción de arábica se redujo entre 2004/05 (63,1%) y 2010/11 (61,9%), en términos absolutos el número sacos de café si se incrementó, al pasar de 71,5 millones a 80,8 millones de sacos (Gráfica 1).

13 Mapa 1. Producción de café por país 2006 (millones de sacos) Fuente: GEE-SIC con Philcarto, a partir de los datos de la OIC.

14 Mapa 2. Producción de café por país 2006 (millones de sacos) Fuente: GEE-SIC con Philcarto, a partir de los datos de la OIC.

15 Gráfica 1. Producción por tipo de café (año cafetero 2004/ /11, millones de sacos) 2010/ / / / / / /05 38,4 39,5 40,2 37,3 39,2 36,5 36,9 61,9 60,5 59,8 62,7 60,8 63,5 63, Robustas Arábicas Fuente: elaboración GEE-SIC a partir de datos de ITC e ICO (2011). Como se aprecia en la Gráfica 2, la producción de la variedad arábica ha crecido (19,64%), al comparar la producción de y , lo cual puede explicarse por el aumento de la producción en Brasil, África, y Asia y el Pacífico. En Colombia la producción de la variedad arábica descendió (16,94%), durante el mismo período. Gráfica 2. Producción de arábica anual (millones de sacos) Brasil Colombia África Asia y el Pacífico Otros Grupo Robusta Fuente: elaboración propia con base en las cifras de ICO e ITC.

16 Hay que mencionar que después de la caída del pacto de cuotas en algunos productores siguieron la estrategia de: aumentar la calidad del grano como vía para posicionar un tipo de mercado diferente a través de la priorización de una o varias cualidades del café. Éste es el mercado de los cafés especiales (Piedrahita Arcila, 2011, p. 7). Los cafés especiales o diferenciados hacen alusión a aquellos cafés que se distinguen de los commodities por su origen distintivo, procesamiento definido, o características excepcionales como gusto superior o cero defectos (Lewin, Giovannucci y Varangis, 2004, p. 99) y la FNC considera que: Un café se considera especial cuando es percibido y valorado por los consumidores por alguna característica que lo diferencia de los cafés convencionales, por lo cual están dispuestos a pagar un precio superior. Para que ese café sea efectivamente especial, el mayor valor que están dispuestos a pagar los consumidores debe representar un beneficio para el productor (FNC, 2012). Con la comercialización del café especial cobraron importancia actores poco reconocidos en la cadena de comercialización del café, como fue el caso de los pequeños productores y los comerciantes minoristas. Los cafés especiales que se comercializan hoy corresponden a: 1. Indicadores Geográficos de Origen (apelaciones). 2. Cafés Especiales Gourmets. 3. Orgánicos. 4. Comercio Justo. 5. Amigables con la naturaleza y crecidos a la sombra. 6. Otros cafés certificados. Ahora bien, otro elemento que debe considerarse con respecto a la oferta son las existencias por tipo de café. En el Cuadro 4 se aprecia que Brasil es el país con mayores existencias de los dos tipos de variedades de café. Cuadro 4. Existencias iniciales por tipo de café 3. Años de cosecha 2005/ /10 (en miles de sacos) Año Cafetero 2005/ / / / /10 Mundo 37,077 28,311 27,753 19,122 21,901 Arábicas 28,081 21,912 21,309 14,555 16,345 Brasil 23,138 16,992 17,471 11,704 13,325 Colombia Otros América Latina 2,424 2,524 1, África 1,579 1,153 1,145 1,305 1,973 Asia y el Pacífico Ver más adelante el apartado de precios. 3 Las existencias retenidas en los países importadores suelen calificarse normalmente como inventarios para distinguirlas de las existencias retenidas en los países productores. Los inventarios tienden a crecer cuando los precios son bajos y se agotan cuando los precios son altos, si bien la relación es fuera de ser lineal (ICO, 2011, p. 7).

17 Año Cafetero 2005/ / / / /10 Robustas, de los cuales: 8,996 6,399 6,447 4,567 5,556 Brasil 5,785 4,248 4,368 2,926 2,331 Otros América Latina Vietnam Indonesia Otros Asia y el Pacífico 1, Costa de Marfil Uganda Otros África Participación (porcentaje) Arábicas 75,7% 77,4% 76,8% 76,1% 74,6% Robustas 24,3% 22,6% 23,2% 23,9% 25,4% Fuente: ICO e ITC (2011). Las existencias totales pasaron de representar el 31,58% en 2005/06 a 17,03% en 2009/10 (Cuadro 5 y Gráfica 3). La mayor parte correspondió a las existencias de arábica con respecto a la producción de esta misma variedad (37,62% y 21%, en 2005/06 y 2009/10, respectivamente). La tendencia decreciente de las existencias puede explicarse por el aumento en el precio internacional antes de 2012, lo que incentivó las exportaciones. Igualmente, el consumo interno de los países productores se incrementó (3,6%). Cuadro 5. Participación de las existencias iniciales por tipo de café en la producción. Años de cosecha 2005/ /10 (en miles de sacos) 2005/ / / / /10 Arábicas (Existencias) Robustas (Existencias) Total existencias Arábicas Robustas Total producción mundial Existencias arábicas / producción de 37,62% 28,34% 26,60% 19,20% 21,00% arábicas Existencias robustas / producción de 21,04% 12,87% 13,51% 8,98% 10,94% robustas Existencias totales / producción total 31,58% 22,28% 21,71% 15,10% 17,03% Fuente: elaboración GEE-SIC a partir de datos de ICO e ITC (2011).

18 21,0% 12,9% 13,5% 9,0% 28,3% 26,6% 19,2% 10,9% 22,3% 21,7% 15,1% 21,0% 17,0% 37,6% 31,6% Gráfica 3. Participación de las existencias iniciales por tipo de café en la producción. Años de cosecha 2005/ /10 (en miles de sacos) 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2005/ / / / /10 Existencias arábicas / producción de arábicas Existencias robustas / producción de robustas Existencias totales / producción total Fuente: elaboración GEE-SIC a partir de datos de ICO e ITC Demanda De acuerdo con las cifras de ICO el consumo mundial de café en el año 2009/10 fue de 129,7 millones de sacos. 68,9 millones de sacos (53,12%) fueron demandados por países importadores miembros de la OIC; 22,5 millones de sacos (17,35%) fueron consumidos por los países no miembros, y 38,3 millones de sacos (29,53%) correspondieron a consumo interno de los países productores (Cuadro 6). Considerando el año cafetero 2010/2011 y según cifras de ICO el consumo de café ascendió a 130,9 millones de sacos y la distribución fue la siguiente: 69,4 millones de sacos importados y consumidos por países miembros de ICO; 20,5 millones de sacos por países no miembros de ICO y 41 millones de sacos destinados a consumo interno de los países productores (ICO, 2011, p. 8). Desde 1980, el consumo de café ha aumentado en un promedio de 1,2% anual. Específicamente, en los países no miembros del OIC, desde comienzo de este siglo la demanda en estos ha correspondido al 6% anual (ITC, 2011). Cuadro 6. Consumo en los países/zonas importadoras (2005/ /11, años cafeteros) Países/zonas de consumo 2005/ / / / / /11(p) World Norte América Estados Unidos Europa Occidental Francia Alemania Italia Europa del Este Asia y el Pacífico Japón Otros Fuente: ITC, 2011, p. 9.

19 Gráfica 4. Consumo de café en los zonas importadoras 2010/11 (p) 15% 6% 27% 8% 44% Norte América Europa Occidental Europa del Este Asia y el Pacífico Otros Fuente: elaboración GEE-SIC a partir de datos de ICO e ITC. En el año cafetero la zona que reportó las mayores cantidades consumidas fue Europa occidental (44%), seguida de Norteamérica (27%), y Asia y el Pacífico (15%). Con respecto al consumo interno, en el año cafetero 2010/2011 el consumo doméstico en los países productores, correspondió a 41,01 millones de sacos. Esto representó un crecimiento del 6,61% con respecto al año cafetero 2009/2010 y aproximadamente un 58%, si se compara con los 26 millones de sacos consumidos entre 2000/2001 (Cuadro 7 y Gráfica 4). América Latina es la región del mundo que más café produce y también la que más café consume (Gráfica 5). Cuadro 7. Consumo doméstico de países productores de café (año cafetero 2010/2011, Miles de sacos) Continente Participación Miles de sacos África 12,63% Asia y el Pacífico 20,31% América Latina 67,06% % Fuente: elaboración GEE-SIC a partir de datos de ICO e ITC.

20 Gráfica 5. Consumo doméstico de países productores de café (año cafetero 2010/2011, Miles de sacos) 67,06% 12,63% 20,31% África Asia y el Pacífico América Latina Fuente: Fuente: elaboración GEE-SIC a partir de datos de ICO e ITC Ahora bien, dentro de los factores que se han identificado como determinantes de la demanda de café se encuentran en el Cuadro 8. Cuadro 8. Factores que favorecen o desincentivan la demanda Favorecen el consumo Desincentivan el consumo Costumbre y tradición. Competencia de bebidas alternativas (refrescos, infusiones de hierbas, jugos de fruta, entre otros). Aumento en los ingresos reales. En algunos países el café se considera un artículo de Publicidad negativa asociada a varios estudios sobre la salud 4. lujo, por lo tanto un incremento en el ingreso real disponible (principalmente en países de bajos ingresos), puede favorecer el incremento de la demanda. Estilo de vida. Asociado con la función estimulante y de socialización, tipo de alimentación. Fuente: elaboración GEE-SIC. Aranceles, restricciones cuantitativas e impuestos internos. Caída de la actividad económica En los países importadores, generalmente las compañías torrefactoras segmentan el mercado de acuerdo con el tipo de comprador: minorista e institucional. En el primer caso se comercializa, 4 A esto hace frente la OIC con su Programa de Comunicaciones Positivas sobre el Café (

21 principalmente, a través de tiendas de comestibles y supermercados 5 (corresponde principalmente al consumo de los hogares). Para atender al mercado institucional (restaurantes, cafés, bares, hospitales, oficinas y máquinas expendedoras), se realiza mediante despenseros Agentes en el mercado De acuerdo con Gómez Cardona (2010), grandes empresas como Nestlé y Kraft Foods y exportadores privados, controlaban gran parte del mercado internacional, de manera que la estructura de mercado corresponde a un oligopolio. Sin embargo, esta tendencia no es reciente. Al respecto, Berrío (1990, 1992), indicó que para finales de la década de 1980 y comienzos de la de 1990 el mercado internacional del café se caracterizaba por una tendencia a la concentración oligopolística desde la demanda, ya que seis firmas controlaban cerca del 50% del café. Lo anterior es confirmado por la OIC (2011), ya que indica que el El mercado del café tostado y molido está dominado por grandes multinacionales (Kraft Foods, Sara Lee / DE y Nestlé), a pesar de que en muchos países los tostadores pequeños de base local han vuelto a prosperar [ ] En el ámbito mundial Nestlé y Kraft Foods tienen un 75 % del mercado mundial, y Nestlé por sí sola, abastece a más de la mitad de la demanda mundial de café instantáneo (OIC, 2011) 6. Esta tendencia se desaceleró por el crecimiento del comercio de cafés especiales, sin embargo, está tomando un nuevo impulso, debido a que firmas multinacionales adquieren a pequeños torrefactores en diferentes países. Ahora bien, de acuerdo con la OIC (2011) la estructura de mercado en Japón y en Europa es bastante similar. El café es comprado generalmente de los países exportadores por empresas comerciales internacionales, negociantes y comerciantes particulares. Los grandes torrefactores de Europa cuentan también con sus propias empresas de compra, que negocian directamente con los países productores. Pero también, los torrefactores tienden a comprar su café de empresas comerciales internacionales o de agentes importadores especializados que representan a exportadores específicos de los países productores (OIC, 2011, p. 19). Por su parte, el papel de los negociantes y comerciantes es muy importante para los torrefactores, ya que son responsables del café y de los trámites pertinentes desde el momento en que el café desembarca del buque hasta que se entrega a los torrefactores. En el Cuadro 9, se muestra la información de la torrefactores y la concentración del mercado en Se destaca el crecimiento de las marcas propias también llamadas etiquetas privadas o marcas secundarias. Este mercado es muy competitivo, con respecto a los precios. 6 En Estados Unidos existe otra empresa con una participación importante en el mercado de café soluble: Procter & Gamble, mientras que en Japón se trata de la compañía Ueshima Coffee Company (UCC), fundada en 1933 (

22 Cuadro 9. Principales torrefactores y distribución del mercado de café en 2009 País Información sobre torrefactoras en 2009 Estados Unidos El porcentaje del mercado cubierto conjuntamente por las empresas Kraft Foods, Sara Lee / DE, Procter & Gamble, Starbucks y Nestlé se estimaba entre el 75 % y 80 %. Canadá Kraft Foods y Nestlé eran los tostadores más importantes, aunque los tostadores nacionales estaban incursionando en el mercado. Alemania Dos torrefactores, Kraft Foods y Tchibo compartíann el 55 % del mercado. Bélgica Un torrefactor, Sara Lee / DE, dominaba casi la mitad del mercado, pero habían muchos torrefactores pequeños, sobre todo en el sector de especialidad. Luxemburgo Un torrefactor, Sara Lee / DE, dominaba casi la mitad del mercado. España Los tres principales tostadores capturaban el 60 % del mercado, 300 pequeños tostadores cubrían el 40%. Estos últimos dominaban el mercado "fuera de casa", donde había una gran demanda del exprés. Finlandia Cuatro torrefactores abastecían el 97 % del mercado. Francia Krafts Foods y Sara Lee / DE abastecían cerca del 60% del mercado de tostados y molidos por volumen. Nestlé abarcaba casi dos terceras partes del mercado del café soluble. Italia Había cinco torrefactores, el mayor de los cuales era Lavazza. En conjunto abastecían más del 70 % del mercado. Portugal La participación de Nestlé en el mercado era de 33 %. Cerca de 70 tostadores abastecían el resto, principalmente en mercados locales pequeños y de nicho. Reino Unido Nestlé abarcaba un 50 % del mercado del café soluble y Kraft Foods algo cerca del 20 %. Suecia Los tostadores predominantes eran Kraft Foods con un 41 % del mercado, Zoegas con el 21%, Lofbergs Lila con el 14 % y Ardvid Nordquist con el 10%. Un pequeño grupo de torrefactores se repartían el resto. Noruega El 85 % del mercado era compartido por seis torrefactores que a su vez eran importadores. Rusia Las firmas extranjeras dominan el mercado nacional del café soluble y las empresas rusas lo hacían en el segmento de café tostado y molido. Suiza El principal tostador, Migros, cubría el 45 % del mercado. China Nestlé, era el líder en este mercado y abastecía cerca del 68%. Japón Los principales torrefactores eran Nestlé, Ajinomoto General Foods (AGF), UCC, KEY, ART (Café Mitsubishi), Tokyo Allied, Unicafé y Doutor. El mercado de café instantáneo estaba dominado completamente por Nestlé y AGF.

23 País Información sobre torrefactoras en 2009 Brasil La estructura de la industria nacional era relativamente diversa y estaba caracterizada por un gran número de tostadores (aproximadamente 1,400) de capacidad pequeña a media. La concentración industrial era un proceso continuo; los cinco torrefactores de mayor importancia eran en orden: Sara Lee, Santa Clara, Marata, Melita y Damasco. Australia Nestlé era el mayor torrefactor y cubría el 60 % del mercado. Fuente: elaboración GEE-SIC, con base en ITC (2011). La OIC estimaba que la comercialización de los productos de las empresas multinacionales estaba asociada a la publicidad de su marca e imagen y que la inversión variaba entre el 3% y el 6% de los ingresos de ventas (ITC, 2011), aproximadamente Precios Siendo el café un commodity 7, se enfrenta a la volatilidad de los precios internacionales; sin embargo, dado que no es un producto homogéneo ICO reconoce 4 tipos de precios (ICO, 2011, 10): 1. Físicos (physicals): corresponde al precio al que se transan el café verde o café físico. 2. Indicativos (indicators): se calculan para cada grupo de café. 3. Futuros: proyecciones de precios futuros para calidades de café estándar, reflejan un estimativo de la disponibilidad y demanda futura del café. El precio de los futuros para Arabica se calculan en la bolsa de New York y los futuros de Robusta en Londres. 4. Diferenciales: sistema que permite asociar dos tipos de precios el físico y el de futuros. Dentro de la segunda categoría, ICO calcula los precios indicativos para cuatro grupos de café (1. Arábicas suaves colombianos, 2. Otros arábicas suaves, 3. Brasileños y otros arábicas naturales, y 4. Robustas). El precio es spot (al contado para cafés de disponibilidad casi inmediata). Igualmente, la OIC publica diariamente un Precio Indicativo Compuesto que combina los cuatro grupos aplicando ponderaciones. En la Gráfica 11 se aprecia el comportamiento de los precios indicativos OIC por grupos 8, de acuerdo con el promedio mensual de los 4 tipos de café. Se evidencia que durante el primer lustro de la década de 2000 el precio del café tuvo una tendencia descendente (sólo hasta febrero de 7 El mercado de los commodities se caracteriza por un bajo crecimiento de los segmentos de consumo, donde la calidad no es un factor determinante para la comercialización del grano, dada la saturación del mercado y el énfasis puesto en los procesos mercantiles a gran escala. Generalmente, son productos fabricados en masa con tecnología, es decir, la producción pasa por procesos de manufactura previamente estructurados y reducidos a la mínima inversión de fuerza laboral, pero mayor incremento de producción tecno-industrial (Piedrahita Arcila, 2011, p. 7). 8 Para conocer de manera detallada como se calcula el precio indicativo compuesto de la OIC y los precios indicativos de grupo ver el Reglamento de Estadística de Precios Indicativos de la OIC (OIC, 2011).

24 ene-00 jul-00 ene-01 jul-01 ene-02 jul-02 ene-03 jul-03 ene-04 jul-04 ene-05 jul-05 ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08 ene-09 jul-09 ene-10 jul-10 ene-11 jul-11 ene-12 jul el precio del indicador compuesto (PIC) de la OIC, es equivalente al valor de enero de 2000). Durante el segundo quinquenio la tendencia de los precios es creciente, pero con mayor volatilidad que en el período anterior. El valor más alto del PIC ( centavos de dólar por libra) y la variedad arábica (suaves colombianos, otros suaves y naturales del Brasil, 312,95; 300,12 y 273,40, respectivamente), se alcanzó en septiembre de En mayo de 2011 la variedad robusta llegó 121,98 centavos de dólar por libra. Este incremento se explica por la incertidumbre política y económica a nivel internacional, y las condiciones climáticas. Gráfica 6. Precios indicativos OIC por grupos (enero de 2000, julio de 2012, promedio mensual). Centavos de dólar por libra Precio del indicador compuesto OIC Otros suaves (arábigo) Robustas Suaves colombianos (arábigo) Naturales del Brasil (arábigo) Fuente: GEE SIC a partir de cifras de la FNC. Cabe mencionar que desde 1962 hasta 1989 el mercado cafetero internacional se regía por el Acuerdo Internacional de Cuotas para el Café (AIC), su propósito era reducir la inestabilidad del precio internacional (debido a la entrada de nuevos productores, principalmente africanos) y controlar las exportaciones (Barón, 2010; Piedrahita Arcila, 2011). Este acuerdo consistía en la asignación de una cuota de exportación anual que se podía distribuir en tres meses. En el Cuadro 10, se sintetizan los principales hechos con respecto al Acuerdo Internacional de Cuotas para el Café (International Coffee Agreement, ICA).

25 Cuadro 10. Principales acontecimientos con respecto al Acuerdo Internacional de Cuotas para el Café Año Hecho 1963 Toma fuerza el acuerdo de cuotas de exportación 1972 Se suspenden las cuotas por un incremento en los precios 1980 Se restaura el acuerdo de cuotas y productores, y se deja de intentar controlar el mercado unilateralmente Febrero de 1986 Las cuotas se suspenden, debido a un incremento en el precio causado por una sequía en Brasil. Octubre de 1987 Se reintroducen las cuotas 4 de julio de 1989 La suspensión indefinida de las cuotas después de que el sistema se derrumba bajo la presión de algunos productores (países de América Central y México, apoyados por Estados Unidos), para incrementar su participación en el mercado. Junio de 1992 Se inician las negociaciones para un nuevo acuerdo 31 de marzo de 1993 Las negociaciones fracasan en su sexta ronda Septiembre de 1993 En Brasil, 29 países firman un tratado que establece la Asociación de Países Productores de Café (ACPC) con poderes para regular los suministros y los precios. Aduciendo esto como razón, los Estados Unidos se retira de la OIC. Septiembre de 1994 Un nuevo ICA sin cláusulas económicas entra en vigor durante cinco años. Marzo de 1998 Se habla abiertamente de reemplazar el ICA de Septiembre de 1999 El ICA de 1994 se prorroga por dos años. Se acuerda durante el primer año elaborar un nuevo tratado. Septiembre de 2000 Octubre de 2001 Se concluye la elaboración del nuevo acuerdo. El convenio entra en vigor durante seis años. No se tienen disposiciones para la regulación de precios. Febrero de 2005 Los Estados Unidos regresan como miembro del International Coffee Agreement (ICA) Enero de 2006 Inician las negociaciones para reemplazar el ICA de Septiembre de 2007 Se extiende el acuerdo de 2001 por año, mientras se formaliza un Septiembre de 2010 nuevo acuerdo por 10 años. El Acuerdo de 2007 se prorroga por cuarta vez para dar tiempo adicional a los países participantes y que puedan completar sus procedimientos de ratificación. Japón se retira oficialmente del ICA 2 de febrero de 2011 El ICA de 2007 toma fuerza Fuente: ITC, 2011, p. 11.

26 El rompimiento del Pacto de Cuotas en 1989, explica la inestabilidad del precio internacional. Inicialmente, el incumplimiento de las cuotas llevó a que los ingresos de los países productores se redujeran, y con la intensión de compensar esta caída se comenzaron a exportar mayores volúmenes, incrementando la oferta, reduciendo el precio y haciendo de este comportamiento un esquema reiterativo (Aristizábal-Arias y Duque-Orrego, 2008; Berrío 1990, 1992;). De acuerdo con Berrío (1992) esto condujo al sobreabastecimiento mundial, inventarios para maniobras especulativas en manos de los tostadores, caída vertical de los precios (Berrío, p. 30). Otra de las consecuencias de la ruptura del pacto fue analizada por Piedrahita Arcila (2011): El rompimiento del AIC permite la entrada de modelos neoliberales a la producción y comercialización cafetera, ocasionando unas transformaciones profundas en las estructuras institucionales de la caficultura, en las estrategias mercantiles que venían llevándose a cabo con la adjudicación de cuotas, y en la vida cotidiana de los productores cafeteros. Una de las mayores transformaciones presentada tras el rompimiento del Acuerdo, fue el desplazamiento del Estado de las funciones de veeduría y control de las exportaciones cafeteras. La salida de los gobiernos de estos espacios de comercialización, impulsaron la llegada de nuevos actores a los escenarios de producción, distribución y consumo, como los sistemas certificadores, garantes de la calidad del grano, las ONG s y cooperativas que establecieron contactos directos con pequeños productores de café alrededor del mundo, tostadores y exportadores privados, entre otros (Piedrahita Arcila, 2011, p. 6). En la Gráfica 7 se muestra la evolución del precio externo del café colombiano entre 1913 y Como se mencionó anteriormente, a partir de 1989 se rompe el pacto de cuotas, lo que explica la tendencia decreciente y el aumento de la volatilidad. El precio más bajo del café colombiano se obtuvo en 2002, al alcanzar 63,08 centavos de dólar por libra. A partir de ese momento se evidencia una tendencia creciente, obteniendo en centavos de dólar por libra. Hay varios trabajos académicos que intentan modelar los precios del café. Por ejemplo, Milas, Otero y Panagiotidis (2001) estiman modelos multivariados no-lineales y lineales de corrección de errores, para los precios spot de cuatro tipos de café y encuentran que cuando los precios están por encima del nivel de equilibrio tardan más en ajustarse que cuando están por debajo. Por su parte, Vogelvang (1992) y Otero y Milas (2001) analizan las relaciones de largo plazo entre los precios de cafés naturales arábicas no lavados, arábicas naturales brasileños y otros arábicas naturales, y robustas.

27 Gráfica 7. Evolución del precio externo del café colombiano ( ) 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Año CIvil Año Cafetero Nota 1. Centavos de dólar por libra de gr. Excelso. Resultado de la ponderación de los precios de los 6 días anteriores Fuente: GEE-SIC a partir de cifras de la Federación Nacional de Cafeteros Comercio Exportaciones El valor de las exportaciones quinquenales por valor y volumen se presentan en la Gráfica 8. El crecimiento del valor de las exportaciones entre 2000 y 2008, está asociado a los mayores niveles de producción de café, con respecto a la década anterior. Las exportaciones mundiales de café en 2011 ascendieron a 103 millones de sacos, 7% más que el año anterior (96,8 millones de sacos). Las exportaciones provenientes de Brasil, Vietnam y Centroamérica aumentaron respectivamente, 17%, 24% y 13%, mientras los embarques de Colombia se mantuvieron en 7,7 millones de sacos. Por su parte, al analizar las exportaciones por tipo de café se encuentra que el 36% de los embarques correspondieron a café robusta, 31% a los naturales del Brasil y 32% a los cafés suaves. Estas cifras, sin embargo, deben tomarse con cautela, ya que la mayor parte de las exportaciones de café tienen poco valor agregado. En 2009 sólo el 6,9 % de todas las exportaciones de café de los países productores fueron de café elaborado y corresponde principalmente a café instantáneo.

28 Gráfica 8. Valor y volumen de las exportaciones ( ) Millones de sacos (60kg) Billones de dólares (eje secundario) Fuente: elaboración GEE-SIC, con base en OIC (2011) Importaciones De acuerdo con la OIC las cifras de importaciones brutas de todos los tipos de café pasaron de 32,8 millones de sacos en 1949 a 125,57 millones de sacos en 2009, es decir, un crecimiento de 288,9%. Sin embargo, estos datos tienen la falencia de no tomar en cuenta las re-exportaciones, las cuales en 2009 ascendieron a 35,27 millones de sacos. En el Cuadro 11, se muestran el valor de las importaciones de los países que no son miembros de la OIC y en el Cuadro 12 y la Gráfica 9 las importaciones brutas y netas, utilización efectiva e inventarios mundiales. Cuadro 11. Millones de sacos importados TOTAL 16,6 16,5 16,4 18,1 19,2 19,0 Argelia 2,2 1,9 1,8 2,0 2,1 2,1 República de Corea 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 1,8 Australia 1,0 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 Singapur 1,4 1,3 1,0 0,9 0,8 0,6 Serbia 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 Argentina 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 Marruecos 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 Malasia 0,8 0,5 0,8 1,0 1,0 0,9 Arabia Saudita 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 Israel 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 Sudáfrica 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 Provincia de Taiwan 0,6 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 (China) Ucrania 0,7 1,0 1,0 1,1 1,8 1,5

29 Libano 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 República Arabe 0,3 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 Siria Nueva Zelandia 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Turquía 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Túnez 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 Otros 3,4 3,8 3,4 3,9 4,6 4,9 Fuente: OIC. Cuadro 12. Importaciones brutas y netas, utilización efectiva e inventarios mundiales por formas de café, (en millones de sacos) A. Importaciones brutas 115,7 116,3 121,6 126,4 129,0 125,6 Verde 91,1 89,7 93,2 95,9 97,7 95,9 Tostado 9,4 10,9 12,3 12,8 13,8 13,1 Soluble 15,2 15,7 16,1 17,7 17,5 16,6 B. Re-Exportaciones brutas 27,0 28,9 30,6 32,9 35,6 35,3 Verde 7,7 8,4 8,9 9,4 11,7 11,2 Tostado 8,8 10,2 11,5 12,4 13,5 13,3 Soluble 10,5 10,3 10,2 11,1 10,4 10,8 C. Importaciones netas 88,7 87,4 91,0 93,5 93,4 90,3 Verde 83,4 81,3 84,3 85,5 86,0 84,7 Tostado 0,6 0,7 0,8 0,4 0,3-0,2 Soluble 4,6 5,4 5,9 6,6 7,1 5,8 D. Desaparición 89,0 88,2 90,1 93,0 93,9 91,3 E. Inventarios al 31 de Diciembre * 20,3 20,2 19,1 21,1 21,4 22,6 Nota 1. *Comprenden todas las existencias en los países consumidores, incluyendo las existencias en los puertos francos. Nota 2. Desaparición o utilización efectiva incluye re-exportaciones o los cambios en las existencias mantenidas en los países importadores. Fuente: OIC.

30 Gráfica 9. Importaciones brutas y netas, utilización efectiva e inventarios mundiales por formas de café, (en millones de sacos) A. Importaciones brutas B. Re-Exportaciones brutas C. Importaciones netas D. Desaparición E. Inventarios al 31 de Diciembre * Fuente: elaboración GEE-SIC, con base en OIC (2011). Cabe mencionar que entre 1965 y 2010, el promedio anual de reexportaciones de todas las formas de café efectuadas por los países importadores fue de 10,9 millones de sacos, lo que corresponde en promedio al 16% de las importaciones de café. Si se considera el período antes de la caída del Pacto Cafetero en 1989, las reexportaciones fueron de 4,6 millones de sacos, es decir, 8,2% de las importaciones de café. Entre 1990 y 2010, es decir, el período de libre mercado, el promedio anual de sacos reexportados fue de 22,6 millones de sacos. Esto evidencia una clara tendencia al alza de las reexportaciones, después de la caída del pacto del café (OIC, 2012b) Panorama nacional De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), los primeros cultivos de café se ubicaron en Santander y Norte de Santander. En 1835 se realizó la primera producción comercial que correspondió a sacos y fue exportada desde Cúcuta. Para 1850 los cultivos se expandieron hacia Cundinamarca, Antioquia y el viejo Caldas (Mapa 3). Barón (2010) afirma que el éxito y bienestar de los Andes Occidentales (mejor infraestructura, capital humano alto, mayor cobertura de servicios públicos, entre otros), está relacionado con la concentración de la producción de café durante el siglo XX. Indica que la aparición de la economía cafetera estuvo asociada con las condiciones geográficas y las instituciones que fueron creadas y responsables de la organización de la industria.