Comentarios al documento Mejorando el vínculo económico y comercial de América Latina con China y Asia Pacífico

Transcripción

1 Comentarios al documento Mejorando el vínculo económico y comercial de América Latina con China y Asia Pacífico Saúl Pineda Hoyos Director Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas CEPEC Universidad del Rosario 29 de marzo de 2012

2 Comentarios desde la óptica Colombiana 1. Se confirma la existencia de patrones diferenciados en la profundidad más que en las características de la inserción en AP de los países de la región. 2. Colombia reproduce el patrón de concentración de comercio internacional con China y el Este Asiático, en particular, en la exportación de bienes básicos (importación de bienes de alto valor agregado). 3. En el corto y mediano plazo las oportunidades siguen concentradas en los productos básicos. Fuerte apuesta de Colombia en la agroindustria. (sin perder de vista la trascendencia de la articulación a cadenas globales de valor en el Asia Pacífico). 4. Atracción de inversiones Chinas: una oportunidad para fortalecer la capacidad de generación de valor agregado. 5. En la aproximación de América Latina con Asia Pacífico no existen plataformas excluyentes : específicos. las diferencias entre escenarios no son de grado sino de propósitos

3 Economías analizadas Economías objeto de análisis Fuente: Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC (2011). Población total de la región según economía, 2011 Países Población 2011 China Indonesia Japón Filipinas Vietnam Tailandia Corea del Sur Malasia Taiwán Australia Hong Kong Singapur N. Zelandia Brunei TOTAL Fuente: CIA (2011). The World Factbook.

4 Superávit/Déficit comercial con A.P Millones de dólares 1. Patrones diferenciados en la relación de países de América Latina con el AP Comercio entre los principales países de América Latina con el Asia Pacífico, Colombia $ (1,011.59) México $ (15,011.63) Ecuador $ Brasil $ (1,776.84) Perú $ (32.91) Superávit Chile $ 1, % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Déficit Participación de Asia Pacífico en el flujo comercial total Fuente: Cálculos CORI con base en cifras UNComtrade (2011)

5 Superávit/Déficit comercial con A.P Millones de dólares 1. Patrones diferenciados en la relación de países de América Latina con el AP Comercio entre los principales países de América Latina con el Asia Pacífico, Ecuador $ (2,837) Colombia $ (5,021) Superávit Perú $ 224 Brasil $ 736 Chile $ 13, % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% México $ (78,512) Déficit Participación de Asia Pacífico en el Flujo de comercial total Fuente: Cálculos CORI con base en cifras UNComtrade (2011)

6 1. Subsisten desafíos pero también algunas realidades 1. Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto 2. Minerales de cobre y sus concentrados. 3. Pasta química de madera a la sosa o al sulfato 4. Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas. 5. Cobre sin refinar, ánodos de cobre para refinado electrolítico. 6. Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado 7. Desperdicios y desechos de cobre. 8. Minerales y concentrados de molibdeno 9. Harina, polvo y pellets, de carne o de despojos, de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones. 10. Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados. 1. Minerales de hierro y sus concentrados 2. Habas de soja, incluso quebrantadas 3. Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, crudos 4. Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados. 5. Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa pura, en estado sólido. 6. Pasta química de madera a la sosa o al sulfato 7. Productos semielaborados de hierro o acero sin alear. 8. Tortas y demás residuos sólidos, ya sean molidos o en forma de gránulos, resultantes de la extracción de aceite de soja. 9. Ferroaleaciones 10. Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 1. Minerales de cobre y sus concentrados. 2. Harina, polvo y pellets, de carne o de despojos, de pescado o de crustáceos, 3. Minerales de plomo y sus concentrados. 4. Minerales y concentrados de zinc. 5. Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto 6. Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas. 7. Zinc en bruto. 8. Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos 9. Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados. 10. Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos.

7 Apreciación Depreciación 1. Desafíos cambiarios: interrogante para algunos países 30% Apreciación vs Volatilidad % México Corea del Sur 10% Hong Kong / Ecuador 0% Indonesia -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% -10% -20% Taiwán Nueva Zelanda Chile Singapur Filipinas Malasia China Perú Tailandia Colombia Brasil Australia Japón -30% Brunei -40% Fuente: Banco Mundial y X-Rate Cálculos: CORI (2011) Volatilidad Nota: La volatilidad se mide como el gradiente entre el valor promedio anual más bajo y el más alto, en el perído

8 2. Tendencias de Colombia en el Asia Pacífico China, hoy por hoy es el segundo socio comercial de Colombia, por encima de sus vecinos. Destino de las exportaciones de Colombia según socio comercial, 2000 Destino de las exportaciones de Colombia según socio comercial, 2010 Estados Unidos Estados Unidos 1,8% 1,8% 1,8% 2,2% 2,8% 3,2% 3,5% 23,1% 9,9% 50,0% Venezuela Ecuador Alemania Peru Brasil Mexico Japón Reino Unido Otros 30,3% 42,5% 2,3% 2,4% 2,6% 2,8% 3,6% 4,6% 4,9% 4,1% China Ecuador Paises Bajos (Holanda) Venezuela Peru Brasil Panama Chile Otros Fuente: UNComtrade (2010) Fuente: UNComtrade (2010)

9 2. Tendencias de Colombia en el Asia Pacífico A su vez, desde la óptica de las importaciones China también se constituye en el segundo socio comercial de Colombia. Origen de las importaciones de Colombia, ,6% 33,9% Estados Unidos Venezuela México Japón Brasil Alemania Origen de las importaciones de Colombia, ,8% 26,0% Estados Unidos China México Brasil Alemania Argentina 2,8% 2,9% 3,2% 4,4% 4,6% 4,3% Fuente: DIAN (2010). Websiex 4,8% 8,4% Francia China Ecuador Otros 2,3% 2,8% 2,8% 5,9% 3,5% 4,2% Fuente: DIAN (2010). Websiex 9,6% 13,1% Francia Japón Corea (Sur), Republica de Otros

10 2. Tendencias de Colombia en el Asia Pacífico Así mismo, la canasta de principales productos exportados hacia 14 economías del Asia Pacífico es en su totalidad de productos básicos. Carbón y sus Banano Derivados 3% 4% Pigmentos para pinturas, hojas para el marcado y tintes 5% Flores 8% Aceites de petróleo y aceites obtenidos de otros minerales. 8% Principales Productos Exportados por Colombia hacia 14 economías del Asia Pacífico 2000 Fuente: UN Comtrade (2011) Ropa para hombre 2% Café 9% Caña de sólidos o de remolacha 2% piedras preciosas o semipreciosas 1% Aceites derivados del Petróleo Crudo 58% Principales Productos Exportados por Colombia hacia 14 países del Asia Pacífico 2010 Aceites de petróleo y aceites obtenidos de otros minerales. 8% Desperdicios y desechos de cobre 8% Café 14% Fuente: UN Comtrade (2011) Flores 1% Ferroaleaciones 15% Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas 1% Desperdicios y desechos de aluminio. 1% Piedras preciosas 1% Carbón y sus Derivados 15% Aceites derivados del Petróleo Crudo 36%

11 2. Tendencias de Colombia en el Asia Pacífico En contraste, la canasta de principales productos importados se concentra en productos de alto valor agregado. 10 Principales productos importados por Colombia desde los 14 países del Asia Pacífico ,5% 3,3% 3,1% 4,0% 6,1% 7,3% 8,5% 19,4% 22,4% 22,4% Unidades de Procesamiento automático de datos y unidades; lectores magnéticos y ópticos Coches de turismo y demás vehículos automóviles Teléfonos, teléfonos móviles celulares u otras redes inalámbricas Neumáticos nuevos de caucho Vehiculos para transporte de bienes Productos laminados planos de hierro o acero sin alear Maquinaria pesada Partes y accesorios para vehiculos Bienes primarios o materias primas no especificadas Fuente: UN - Comtrade Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro

12 Millones de US 2. Tendencias de Colombia en el Asia Pacífico En términos de inversión, los desafíos de Colombia por atraer, tanto a los países del Asia Pacífico son visibles. La IED en Colombia de los 14 países de Asia Pacífico nunca ha superado los 70 millones de dólares Inversión extranjera directa en Colombia desde los 14 Países de Asia Pacífico 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20, ,0 Fuente: Banco de la República de Colombia(2011)

13 2. Tendencias de Colombia en el Asia Pacífico Productos manufacturados con potencial de exportación hacia China, 2010 Millones de dólares Descripción Fuente: Cálculos a partir de UNComtrade (2011) Valor Exportado por Colombia al mundo 2010 Medicamentos (excepto partidas 3002, 3005 o 3006) USD Valor Importado 2010 por China desde el mundo Crecimiento promedio anual USD ,2% Insecticidas, raticidas y demás fungicidas y herbicidas USD USD ,3% Preparaciones de belleza, maquillaje para el cuidado de la piel USD USD ,2% Placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular USD USD ,6% Aceite de palma USD USD ,5% Cueros y pieles curtidos de bovino USD USD ,2% Agentes de superificie orgánicos, excepto jabón USD USD ,8% Tubos y accesorios de tubería USD USD ,4% Aceite de coco USD USD ,6%

14 Millones de dólares 3. El mercado de los alimentos en China El incremento de las importaciones de alimentos de China ha sido impresionante: entre 2000 y 2010 aumentó cerca de 7 veces y registró una tasa de crecimiento promedio anual de 21,2%. América Latina ha venido ganando terreno como lugar de origen de estas importaciones: pasó de 16,3% en 2000 a 35,8% en el Participación de las importaciones de alimentos de China según regiones, Otras regiones Asia Pacífico America Latina y el Caribe Fuente: Cálculos CORI con base en cifras UNComtrade (2011)

15 3. Oportunidades Agrícolas Productos alimenticios con potencial de exportación desde los países de la Alianza Pacífico con destino al Asia Pacífico, (prom. anual en millones de dólares) Exportaciones de Productos Alianza Pacífico Carne de bovino, fresca o refrigerada Carne de cerdo, fresca, refrigerada o congelada Pescado congelado completo Filetes de pescado, frescos, refrigerados o congelados Importaciones de Asia Pacífico desde el mundo Bananos y plátanos, frescos o secos Frutas exóticas (no incluidas en las partidas HS ) Café Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa pura en estado sólido Productos de panadería, pastelería o galletería Harina, polvo y pellets de pescado Fuente: UNCTAD y Comtrade (2011). Cálculos: CEAP-EAFIT

16 4. Relevancia de China como inversionista Una mayor IED China hacia Latinoamérica ayudaría a diversificar las exportaciones de la región, mejoraría la distribución de beneficios de la relación en la región en su conjunto y mitigaría las tensiones políticas sustituyendo importaciones por trabajo (BID, 2011) Participación de LAC en los flujos de IED de China Participación de la IED de China por países de LAC, ,5% 3,0% 3,2% 2,5% 2,6% 5,5% 1,9% 2,5% Brasil 2,0% 1,5% 1,4% 16,7% Perú Argentina Venezuela 1,0% 0,5% 0,6% 0,9% 0,4% 0,3% 0,2% 0,6% 70,8% México Resto 0,0% Fuente: IDB (2010). Ten Years After the Take-off Taking Stock of China-Latin America and The Caribbean Economic Relations.

17 4. Por el momento las inversiones están más vinculadas al sector minero energético pero hacia el futuro Millones de dólares Chile Ecuador Colombia Perú Perú Perú Brasil Chile México Brasil Chile Argentina Mayores inversiones directas Chinas anunciadas en América Latina, Metales Energía Transporte Fuente: IDB (2010). Ten Years After the Take-off Taking Stock of China-Latin America and The Caribbean Economic Relations.

18 5. No existen plataformas excluyentes! Países como Brasil, Chile y México, cuentan con embajadas en 11 de los 14 países del A.P. analizados. En contraste, Colombia y Ecuador sólo cuentan con 6. Número de embajadas en las 14 economías de Asia Pacífico analizadas Brasil Chile México Perú 8 Colombia Ecuador 6 6 Fuente: Ministerios de Relaciones Exteriores (2011)

19 5. No existen plataformas excluyentes! Plataformas que se construyen desde los relacionamientos bilaterales País Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú Australia Brunei China Hong Kong Indonesia Japón Malasia No vigente Nueva Zelanda Filipinas Corea del Sur Singapur Tailandia Vietnam Taiwán Fuente: OMC (2012)

20 5. No Existen plataformas excluyentes! Plataformas que se construyen desde el regionalismo abierto en ambas regiones Mercado Común Centroamericano

21 5. No existen plataformas excluyentes!? Acuerdo de Integración Profunda del Pacífico!

22 5. No existen plataformas excluyentes! Plataformas que se construyen desde el regionalismo abierto en ambas regiones Latinoamérica Asia Fuente: (2012)