INTRODUCCION. como consumidor de materias primas u oferente de productos con algún tipo de transformación.

Transcripción

1 Comercialización de Madera en Colombia y sus Oportunidades Ibagué, Colombia, Diciembre 10 y 11 de 2007 Ingeniero César Polanco

2 COMERCIALIZACIÓN DE MADERA EN COLOMBIA Y SUS OPORTUNIDADES INTRODUCCION La comercialización de maderas en el ámbito internacional está determinada por los países desarrollados, siendo estos últimos los que poseen la mayor cobertura boscosa y quienes marcan la pauta sobre los tipos de productos y formas de comercialización. Últimamente, China se ha apropiado de gran parte de la tajada, haciendo presencia en todo el mundo y en todos los eslabones de la cadena, ya sea como consumidor de materias primas u oferente de productos con algún tipo de transformación. En el contexto Regional, Brasil y Chile han mostrado desarrollos significativos en la comercialización hacía destinos como Norteamérica y Europa, pero en los últimos años han volcado su visión hacía Colombia por diferentes razones; entre las que sobresalen, un crecimiento de la economía local que ha favorecido la demanda en sectores estratégicos, y la falta de una oferta ordenada de materias primas que satisfaga las industrias de transformación nacional. Además se debe mencionar el buen desempeño competitivo de estos países, originado a partir de la aplicación de economías de escala y la integración vertical y horizontal en su escenario forestal. 1 Para nosotros en este foro es claro el papel preponderante que puede jugar el desarrollo forestal en la economía local, pero para alcanzarlo debe entrar una etapa de concientización en los entes de decisión y darse una aplicación ordenada de los supuestos que involucren lo más sanamente a los actores esenciales.

3 COMERCIALIZACIÓN DE MADERA EN COLOMBIA Y SUS OPORTUNIDADES COBERTURA BOSCOSA A NIVEL MUNDIAL Por regiones el cuadro siguiente muestra la distribución de los bosques a nivel mundial. Por países sobresalen Rusia (800 millones de ha) y Brasil (544 millones). En América del sur sobresalen por sus plantaciones Brasil (5 millones), Chile (2 millones), Argentina (0,9 millones), Venezuela (0,8 millones), Perú y Uruguay (0,6 millones cada uno), Ecuador y Colombia (0,15 millones de ha cada uno). 2 Superficie Terrestre (miles de ha) Total de Bosques (miles de ha) Porcentaje de la Superficie Terrestre (%) Plantaciones Forestales (miles de ha) América del Sur ,0 50, América del Norte y Central ,0 25, África ,0 21, Asia , , Europa ,0 46, Oceanía ,0 23, Mundo ,0 29, Ministerio de Agricultura, 2005, Tomado de FAO al año 2000

4 COMERCIALIZACIÓN DE MADERA EN COLOMBIA Y SUS OPORTUNIDADES VISTA GENERAL DE LA AMAZONIA 3

5 PRODUCCIÓN DE MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL (m 3 ) Ministerio de Agricultura, 2005

6 PRODUCCIÓN DE MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL (m 3 ) Ministerio de Agricultura, 2005

7 PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA (m 3 ) Ministerio de Agricultura, 2005

8 PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA (m 3 ) 2003 Ministerio de Agricultura,

9 PRODUCCIÓN DE TABLEROS DE MADERA (m 3 ) Ministerio de Agricultura, 2005

10 PRODUCCIÓN DE TABLEROS DE MADERA (m 3 ) Ministerio de Agricultura, 2005

11 ESTRUCTURA DE LA COMERCIALIZACION DE MADERA EN COLOMBIA SECTORES 10 Madera de Bosques Naturales y Plantados Madera para cubrir necesidades d Energéticas Leña Carbón Madera para Uso Industrial Madera para Aserrio Carpintería Carpintería Arquitectónica Mobiliario Uso Estructural Estibas y Empaques (Huacales) Traviesas Otras Aplicaciones (Embarcaciones, Palillos, Ataúdes, Juguetes, Utilitarios, ) Madera para Tableros Tableros Contrachapados y Chapas Tableros Aglomerados Tableros de Fibra Madera para Palancas de Minas Madera Inmunizada para Postes, Palancas, Varas Madera para Papel y Cartón (No objeto por hoy)

12 OFERTA DE RECURSOS MADEREROS EN COLOMBIA DISTRIBUCIÓN REAL Y POTENCIAL DEL USO DE LA TIERRA EN COLOMBIA ( ) Ministerio de Agricultura,

13 OFERTA DE RECURSOS MADEREROS EN COLOMBIA EVOLUCION DE LA SUPERFICIE AGROPECUARIA EN COLOMBIA (Miles de ha) Como lo muestra el cuadro siguiente, las superficie pecuaria ha mostrado un leve aumento desde 1995 hasta el 2002; no así la cobertura agrícola y forestal productiva, las cuales han mermado su participación por diferentes razones. En el caso forestal, para áreas productivas y no productivas, un informe de la Contraloría Nacional de finales de los Noventas asigna el retroceso del área de bosques a cinco cusas principales: 1. Cambio del Uso de la tierra por actividades pecuarias y agrícolas, colonización 2. Deforestación (La explotación Forestal necesariamente NO genera Deforestación) 3. Consumo de leña y 4. Cultivos ilícitos. 5. Incendios forestales. (73%, 12%, 11%, 2% y 2%, respectivamente) 12 Ministerio de Agricultura-DANE 2002

14 OFERTA DE RECURSOS MADEREROS EN COLOMBIA PRODUCCIÓN DE MADERA INDUSTRIAL EN ROLLO - COLOMBIA (EN 000 S M3) Año De De Total FAO FAO FAO Bosque Plantación (1) Industrial Industrial Consumo Natural Forestal* +(2) Roundwood Roundwood (1) (2) No hay información de años anteriores ** FAO Yearbook. Forest Products *** FAO. Trends and Projections for Production and Consumption of Forest products in Latin America

15 OFERTA DE RECURSOS MADEREROS EN COLOMBIA PRODUCCIÓN DE MADERA INDUSTRIAL EN ROLLO - COLOMBIA (EN 000 S M3) UPME, DANE, DIAN, ANDI 14

16 OFERTA DE RECURSOS MADEREROS EN COLOMBIA DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS AREAS OCUPADAS POR BOSQUES NATURALES EN COLOMBIA Ministerio de Agricultura,

17 OFERTA DE RECURSOS MADEREROS EN COLOMBIA A pesar de la gran extensión y volumen de bosque y madera en el territorio nacional, se considera que solo los bosques del Pacífico constituyen una verdadera d disponibili-ibildad en el corto plazo. Donde las masas homogéneas ya mencionadas representan una Alternativa viable. En volumen son miles de m3. MOTTA Y CANDELO, Bajo estimaciones del año

18 OFERTA DE RECURSOS MADEREROS EN COLOMBIA 17 REGIONES OFERENTES DE MADERA A PARTIR DE BOSQUE NATURAL SEGÚN JURISDICCIÓN DE LAS CAR s Los reportes de madera movilizada para el año 1996, año en el que se implementaba el SIEF, dan a conocer las tendencias generales por CAR. Enel caso del Bosque Natural se reportan los siguientes datos. Una clara tendencia es que las CAR s que poseen bosques homogéneos reportan los mayores volúmenes movilizados, mientras que aquellas que poseen en su Jurisdicción bosques heterogéneos exhiben una situación contraria. Estas cifras no son madera en rollo, pues algunas ya sufrieron un primer estadio de aserrio. Para el año 1999 el propio ministro de Ambiente calculó que los reportes de movilización de madera desde el bosque natural solo llegaban al 30%. Especies: Cuangare, Sajo, Sande, Cativo, Abarco, Guadua, Caracolí, Cedro. Volumen CAR Movilizado Aprox. (m3) CORPONARIÑO CODECHOCO CORANTIOQUIA CORPOURABA CORPOAMAZONIA CRC CVC CAS CSB CORPOCALDAS CARDER CVS CDA CORPOCESAR CORPAMAG CORPOBOYACA OTROS TOTAL

19 OFERTA DE RECURSOS MADEREROS EN COLOMBIA REGIONES OFERENTES DE MADERA A PARTIR DE BOSQUE PLANTADO SEGÚN JURISDICCIÓN DE LAS CAR s Los reportes de madera movilizada para el año 1996, año en el que se implementaba el SIEF, dan a conocer las tendencias generales por CAR. En el caso del Bosque Plantado se reportan los siguientes datos. Las CAR s con la mayores superficies plantadas reportan el mayor volumen de movilizaciones, i sorprendentemente t para este año Corpoboyacá ni la CAR. No se aclara si es madera rolliza o en bloque o ambas. CAR Volumen Movilizado Aprox. (m3) CORANTIOQUIA CVC CORPOCALDAS CARDER CORPAMAG CORPONARIÑO CRQ CORTOLIMA CRC CVS CARSUCRE CORPOURABA CORPOAMAZONIA 500 CORPOCHIVOR 500 CAS 200 Especies: Pino patula, Ciprés, Pino oocarpa, Eucalyptus spp, Café, Teca. TOTAL

20 OFERTA DE PLANTACIONES FORESTALES EN COLOMBIA 19 Ministerio de Agricultura, 2005

21 OFERTA DE PLANTACIONES FORESTALES EN COLOMBIA OFERTA DE PLANTACIONES DE REFOCOSTA VILLANUEVA CASANARE 20

22 PLANTACIONES FORESTALES EN COLOMBIA 21 Ministerio de Agricultura, 2005

23 COMERCIALIZACIÓN DE MADERA EN COLOMBIA Y SUS OPORTUNIDADES FORMAS DE COMERCIALIZACION DE LA MADERA A PARTIR DE BOSQUE PLANTADO, BOSQUE NATURAL E IMPORTACIONES BOSQUE PLANTADO: En este caso, a pesar que los actores son más formales en las grandes extensiones en la medida que la materia prima abastece las propias plantas de transformación; existe la figura de comercialización de madera, sobre todo en extensiones pequeñas (normalmente menores a 200ha), donde un propietario o grupo de propietarios hereda el terreno y quiere liberarlos del vuelo forestal para iniciar allí otro tipo de actividades, pecuarias o urbanísticas. En este caso cede ante la mejor oferta de algún actor forestal sea este quien aprovecha, transforma o intermedia (normalmente transporta) la venta de la madera y contrata cualquiera de los servicios anteriores, según el cliente al final. En estos casos el valor de la venta cobija: 1. Compra madera en píe, 2. Aserrado (Bloque o troza), 3. Cargue, Transporte y Descargue y 4. Utilidad. También es común que la compra la haga directamente un industrial y se pague en la medida que va sacando la madera del predio. 22 Dependiendo de condiciones muy particulares se vende en rollo o en bloque.

24 COMERCIALIZACIÓN DE MADERA EN COLOMBIA Y SUS OPORTUNIDADES BOSQUE NATURAL: La situación para el Bosque Natural cambia dependiendo de la propiedad de la tierra y la región del país. Para el caso de la Región Pacífica, en el Guandal, lo que se práctica incluso después de predicada la L. 70, es que se selecciona un área a aprovechar, se organiza un convite para la labor más difícil de la faena de aprovechamiento: la apertura de la Zanja, luego ellíder y un ayudante apean los árboles que sirven de carrileras, se apean los árboles comerciales adyacentes casi a Tala Rasa, se llevan hasta la zanja, se unen por las puntas y se trasladan al sitio de recogida por la embarcación, donde el comprador liquida el volumen conciliado según la calidad y procede al pago, a veces se dan anticipos i irrisorios. i i La madera en rollo se llevaaunaserradero donded se convierte en Bloques. 23

25 COMERCIALIZACIÓN DE MADERA EN COLOMBIA Y SUS OPORTUNIDADES BOSQUE NATURAL: Si es la zona del Magdalena Medio, los intermediarios o industriales hacen solicitudes it de madera a los empresarios locales, l ellos identifican espacialmente la madera en píe, si el predio es ajeno se paga un arriendo o servidumbre por rastra. Se preparan labores semanalmente o quincenalmente según la distancia o viajes a los que está la madera, esto es llevar combustibles, alimento, etc. Se inicia la labor de corte y se va acumulando en sitios intermedios hasta llegar a la playa de comercialización por mula, río o ambos. Cuando se completa cierto volumen, se procede a la cubicación, se negocia la merma y se cancela en efectivo o cheque. El comprador coloca el medio de transporte. IMPORTACIONES: Otra forma de aportar madera a la producción nacional es vía importaciones de esto sobresalen los m3 y los m3, que se trajeron como madera aserrada y en forma de tableros para la industria nacional, respectivamente. Las fuentes como ya se sabe provienen de Chile, Venezuela, Ecuador y Brasil, sobretodo. 24 Especies: En madera aserrada básicamente es Pino radiata de Chile, los tableros de coníferas y las maderas duras de Brasil.

26 PRINCIPALES PRODUCTOS MADEREROS EN COLOMBIA DISTRIBUCION DE LA DEMANDA ANUAL DE MADERA POR SECTORES EN COLOMBIA Ministerio de Agricultura,

27 MADERA ASERRADA EN COLOMBIA La madera aserrada en Colombia es aquella que se obtiene a partir del rollizo, ya sea con motosierras o con maquinaria industrial, por esto es tan difícil llevar las estadísticas de consumo. No obstante, Acosta (2004) en su informe para la FAO, acude a los datos de Tecniforest en este caso para develar la realidad de este sector en Colombia. Hay que mencionar que en los últimos siete años se ha dadod unamplio cambio tecnológico al pasar al corte con la ayuda del láser y aserrios de gran porte m3 por día. Tipo No. de Unidades d Capacidad d % Instalada Capacidad 000 s m 3 /año Utilizada Aserraderos ,4 40 mecánicos pequeños Aserraderos mecánicos medianos Aserraderos mecánicos manuales Motosierras ,5 99,0 160, TOTAL ,7 26 Fuente: Tecniforest- Ministerio del medio Ambiente. Lozano Gerardo, Acosta Israel et al. 1999

28 ESTIMACIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE MADERA ASERRADA EN COLOMBIA (m 3 ) 27 Ministerio de Agricultura, 2005

29 USOS DE LA MADERA ASERRADA EN COLOMBIA Ministerio de Agricultura,

30 TENDENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA La mayor parte de la madera aserrada tiene como destino el sector de la construcción, he aquí un hecho muy diciente del tiempo presente, de este sector en el país. 29

31 30 TENDENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA

32 31 TENDENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA

33 PRODUCCIÓN Y BALANZA COMERCIAL DE MADERA ASERRADA EN COLOMBIA (m 3 ) Lo que resulta incomprensible es el hecho por el cual estando la construcción tan disparada, los niveles de producción de madera aserrada siguen estancados y con tendencia a la baja desde el año Producción Balanza Ministerio de Agricultura, 2005 Las importaciones provienen de Chile de la empresa Arauco, de Brasil de la empresa Induparquet. 32

34 ESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE LA INDUSTRIA DE TABLEROS DE MADERA COLOMBIA (1998) Empresas Capacidad Instalada m 3 Producción m 3 Capacidad Utilizada % Chapas y Contrachapados Acemar Chapas San Juan Derivados Forestales Inversiones Omega Madecen Pizano S.A. Pricoma Triplex Braun Triplex Santander Triplex Rubarco TOTAL Acosta (2004), Informe para la FAO Especies: Eucalypto, Marfil, Cedro, Nogal cafetero, Sajo, Cuángare, Perillo, Okume, Tambor, Pino, Gmelina, Ceiba roja. 33

35 ESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE LA INDUSTRIA DE TABLEROS DE MADERA COLOMBIA (1998) Empresas Tableros de Fibra y T. de Partículas Capacidad Producción Capacidad Instalada m 3 Utilizada m 3 % Madeflex (Tablero de Fibras) Pizano S.A. Tablemac 1 Tablemac TOTAL Acosta (2004), Informe para la FAO Especies: Pino, Eucalyptus, Cativo, Gmelina, Roble y Teca. 34 Según datos informales, entre los años 2000 y 2001 dos o

36 ESTIMACIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE TABLEROS DE MADERA EN COLOMBIA (m3) Ministerio de Agricultura,

37 PRODUCCIÓN Y BALANZA COMERCIAL DE TABLEROS DE MADERA EN COLOMBIA (m3) La tendencia de la producción y balanza comercial para estos productos está más acorde a la dinámica del sector de la construcción, manteniendo un crecimiento sostenido desde su punto más bajo en el año 1998 cuando tocó un consumo aparente de m Producción Balanza Ministerio de Agricultura,

38 COMERCIALIZACION DE LA MADERA PARA TABLEROS Y CHAPAS La comercialización de la madera para fabricar Tableros de Fibra y Aglomerados es más formal que la realidad de la comercialización de la madera destinada a la fabricación de chapas y sus derivados. La principal causa de esta diferencia radica en la alta dependencia existente por la madera de bosque natural en el caso de las chapas y contrachapados, que por los veteados de la madera otorgan un alto valor ao estético a los productos obtenidos. Esta es una característica muy apreciada en este producto. De otro lado los tableros de fibra dependen en gran porcentaje del abastecimiento de materias primas de alta densidad, donde el Eucalypto juega unpapel p preponderante. p Así mismo, estas empresas están integradas verticalmente.. 37

39 COMERCIALIZACION DE LA MADERA PARA TABLEROS Y CHAPAS Por su parte los tableros aglomerados dependen del Pino en el caso de Tablemac y en el caso de Pizano, de las maderas nativas hasta hace algunos años (Cativo), Plantaciones de Gmelina y Ceiba Roja (estas últimas compartidas con contrachapados) y últimamente los residuos de la extracción forestal en plantaciones aledañas y los aserrios de las ciudades cercanas. Con relación a las maderas importadas de Tablero y Chapas, se destacan varios orígenes: Chile, Venezuela, Ecuador, Brasil, España (Chapas decorativas) y Africa (Chapas para caras y contracaras) Las empresas que exportan estos productos son Masisa de Chile (Venezuela con el grupo Terranova) y Brasil (OSB), Cotopaxi de Ecuador. 38

40 DISTRIBUCION DE LA PRODUCCIÓN DE MUEBLES PRODUCCIÓN BRUTA DE LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE MUEBLES EN COLOMBIA 2000 Ministerio de Agricultura,

41 40 RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL PARA EL AÑO 2005

42 41 RESUMEN DEL COMERCIO INTERNACIONAL PARA EL AÑO 2005

43 OPORTUNIDADES PARA LA MADERA -En Brasil, Santa Catarina, se inician asociaciones de madereros para llevar a cabo proyectos energéticos importantes de autogeneración a partir de clusters, también aumentan las iniciativas particulares con tecnología local, Becnecke es un buen referente. Nota: Si se da valor a los residuos para esta aplicación, aumenta la competitividad, bajan los costos totales, por ende pueden bajar los precios o aumentar los márgenes, sobre todo cuando las tasas de cambio tienen un impacto local considerable, como sucede en la actualidad (hoy 1.8:1, antes 4:1 frente al dólar). Además: Brasil no es un consumidor final de madera, es un exportador de bienes con valor agregado Aserrio, Tableros y Muebles. 42

44 REALIDADES DE LOS BOSQUES NATURALES EN COLOMBIA 1. Gran biodiversidad (Contraproducente para la productividad) 2. Bajos rendimientos por ha. 3. Deficiencias en la calidad de la madera aserrada con motosierra 4. Precios locales de la madera son deprimidos 5. La actividad maderera es itinerante entre los actores 6. No existe coherencia entre la legislación y la realidad 7. La heterogeneidad genera el fenómeno de ordinario el cual se paga como el Eucalypto 43

45 REALIDADES DE LOS BOSQUES NATURALES EN COLOMBIA 8. Separación en origen de los productores, lo cual impide estrategias de conjunto 9. Ineficiencia en transporte 10. Desconocimiento de productos finales a elaborar 11.Excesivo desperdicio de madera (Anatomía) 12. Pérdidas de madera por características propias al proceso 13. Ausencia de capacitación 14. Dificultad de inclusión de modelos logísticos que articulen la producción con el transporte, dada la aleatoriedad de variables 44

46 REALIDADES DE LOS BOSQUES PLANTADOS EN COLOMBIA 1. No existen grandes masas forestales que aseguren la continuidad de los procesos industriales 2. En muchos sitios difícil accesibilidad 3. Gran porcentaje de plantaciones no están articuladas con la industria. Entran en transacciones a pérdida 4. Existen presiones por liberar la tierra plantada, ya sea por presiones pecuarias, agrícolas o urbanísticas 5. Situación de las vías es compleja y los costos asociados al transporte son altos (34% del producto final) 6. La calidad de la madera no se adapta a los requerimientos exigidos, incluso en madera para pulpa. 45

47 REALIDADES DE LOS BOSQUES PLANTADOS EN COLOMBIA 7. No existe discriminación o clasificación de uso para la madera en píe 8. No existen plantaciones creadas para un uso específico 9. Altos costos de establecimiento (No accesible para gente de bajos recursos) 10. Puntos de equilibrio por encima de 50 ha 11. Baja disponibilidad de tierra para macroproyectos 12. Costos elevados de tierras aptas para reforestación 46

48 47 REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS

49 48 BRIQUETAS Y PELLETS

50 49 VIRUTAS PARA CABALLERIZAS

51 50 MADERA EN ROLLO DE EUCALYPTO PARA ASERRIO

52 51 AGREGANDO VALOR A LAS MADERAS DIFICILES

53 52 MADERA DE EUCALYPTO ASERRADA Y SECA

54 53 MADERA DE EUCALYPTO ASERRADA, SECA Y LISTA PARA FINGER JOINT

55 54 MADERA DE EUCALYPTO ENCOLADA Y ALISTONADA

56 55 MADERA LISTA PARA EXPORTAR

57 56 MADERA CERTIFICADA LISTA PARA EXPORTAR

58 57 MADERA EUCALYPTO PARA MULTIPLES APLICACIONES

59 58 MADERA EUCALYPTO PARA MULTIPLES APLICACIONES