Regulación de Tarifas Máximas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos. Concesión de TALARA Distribuidor GASTALSA 2006

Transcripción

1 Regulación de Tarifas Máximas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos Concesión de TALARA Distribuidor GASTALSA 2006 Lima, 11 de diciembre del 2006

2 Agenda Objetivo Metodología Demanda de Gas Natural Costos unitarios eficientes de Inversión, Operación & Mantenimiento y Tarifa Media Costo de Conexión, Acometida y Mantenimiento Cargos Corte y Reconexión Cálculo tarifario

3 Objetivo Determinar las Tarifas para la Distribución de Gas Natural en la Concesión de la empresa GASTALSA. Incluye: Tarifas del sistema de distribución Costo de Acometidas y Mantenimiento Cargos por Corte y Reconexión Costo de inspección de instalaciones internas

4 Agenda Objetivo Metodología Demanda de Gas Natural Costos unitarios eficientes de Inversión, Operación & Mantenimiento y Tarifa Media Costo de Conexión, Acometida y Mantenimiento Cargos Corte y Reconexión Cálculo tarifario

5 Metodología Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos: D.S EM Resoluciones de OSINERG: OS/CD OS/CD

6 Agenda Objetivo Metodología Demanda de Gas Natural Costos unitarios eficientes de Inversión, Operación & Mantenimiento y Tarifa Media Costo de Conexión, Acometida y Mantenimiento Cargos Corte y Reconexión Cálculo tarifario

7 Demanda de gas natural Demanda Media y Actualizada por categoría Categoría Rango de consumo (m 3 /mes) Demanda Media Mensual (m 3 /Cl-mes) Valor presente de la Demanda (Mio m 3 ) A B C Mas de , Total 29.32

8 Demanda de gas natural Clientes Potenciales Total Clientes - GASTALSA CLIENTES POTENCIALES Categoría Año 1 Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 Residencial 0 10,900 12,034 13,287 14,670 Comercial Industrial Total 0 10,992 12,135 13,398 14,792 Clientes Conectados Total Clientes - GASTALSA CLIENTES CONECTADOS Categoría Año 1 Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 Residencial 0 4,307 8,335 9,301 10,269 Comercial Industrial Total 1 4,351 8,407 9,380 10,356

9 Demanda del gas natural Proyección Anual de la Demanda Total Demanda (MMm 3 /año) PROYECCIÓN DE DEMANDA Categoría Año 1 Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 Residencial Comercial Industrial Total

10 Demanda del gas natural DEMANDA TOTAL Y CLIENTES CONECTADOS Nº de Clientes Mio. m3 12,000 10, , , , , Años Clientes Conectados Demanda Total

11 Agenda Objetivo Metodología Demanda de Gas Natural Diseño Costos unitarios eficientes de Inversión, Operación & Mantenimiento y Tarifa Media Costo de Conexión, Acometida y Mantenimiento Cargos Corte y Reconexión Cálculo tarifario

12 Zonas de la Concesión

13 Diseño Red Troncal de la Concesión Software Synergee de Advantica STONER 6.59 bar 2480 m Leyenda: - 4 pulgadas - 2 pulgadas 6.73 bar 520 m 1500 m 6.78 bar 1500 m 6.58 bar 7 bar

14 Diseño Red Troncal de la Concesión City Gate - ERP 3 - ERP 2 ERP 4 City Gate 4 pulg 4 pulg ERP 3 4 pulg ERP 2 1,500 m 520 m 2,480 m Presiones: 7.00 bar 6.78 bar 6.73 bar 6.59 bar Demanda: Demanda: Demanda: Demanda proyectada (MMPCD): Demanda de Diseño (MMPCD):

15 Diseño Red Troncal de la Concesión City Gate - ERP 4 ERP 2 y 3 City Gate 4 pulg 2 pulg ERP 4 1,500 m 1,500 m Presiones: 7.00 bar 6.81 bar 6.58 bar Demanda: Demanda: Demanda proyectada (MMPCD): Demanda de Diseño (MMPCD):

16 Agenda Objetivo Metodología Demanda de Gas Natural Diseño Costos unitarios eficientes de Inversión, Operación & Mantenimiento y Tarifa Media Costo de Conexión, Acometida y Mantenimiento Cargos Corte y Reconexión Cálculo tarifario

17 Costos unitarios eficientes de valorización de las inversiones Inversiones en Redes Costos Unitarios Redes de Acero Tubería de Acero (US$/m) Diámetro (pulg) CU Tubo de Costo Instalación Acero Total 6 '' 34,75 125,75 160,5 4 '' 21,88 103,22 125,1 3 '' 16,00 90,35 106,4 2 '' 8,61 76,86 85,5 Costos Unitarios Redes de Polietileno Tubería de PE (US$/m) Diámetro (mm) CU Tubo de Costo Instalación PE Total 63 2,78 20,80 23, ,31 23,23 31,54

18 Costos unitarios eficientes de valorización de las inversiones Costos de Inversión (CAPEX) CAPEX Millones de US$ Redes Media Presión 4" 0.55 Redes Media Presión 2" 0.14 Redes BP - PE 2.01 Estaciones de Regulación (4) 0.13 City Gate - Estación Talara 0.09 TOTAL DIRECTOS 2.92 AFNP 0.06 Capital de Trabajo 0.01 TOTAL INDIRECTOS 0.07 Valor Presente CAPEX 2.99

19 Costos unitarios eficientes de valorización de las inversiones Cálculo de O&M de la Empresa Eficiente OPEX Millones de US$ CO&M Ramales Distribución 0,64 CO&M Comercialización 0,70 Administración 0,56 Total O&M 1,89 Costo Financiero del Gas 0,003 Pérdidas e Incobrables 0,10 Alícuota OSINERG 0,05 Valor Presente OPEX 2,05

20 Tarifa Media Cálculo del Costo Medio Componente Millones de US$ Total OPEX 2.05 Total CAPEX 2.99 COSTO TOTAL 5.04 Valor Presente de la Demanda total en Millones m3, al 12% Costo Medio (US$/mil m 3 ) Costo Medio (US$/GJ) 4.39

21 Agenda Objetivo Metodología Demanda de Gas Natural Costos unitarios eficientes de Inversión, Operación & Mantenimiento y Tarifa Media Costo de Conexión, Acometida y Mantenimiento Cargos Corte y Reconexión Cálculo tarifario

22 Tubo de Conexión Tubo de Conexión: Elemento de la Red de Distribución, conformado por el tubo de Conexión y la válvula de Aislamiento ubicada al final del mismo TUBO DE CONEXIÓN

23 Tubo de Conexión Tubo de Conexión de Polietileno (PE) Diámetro (mm) TOTAL US$/m US$/(Mt-mes) 20 mm mm mm mm mm mm mm Tubo de Conexión de Acero Diámetro (pulgadas) TOTAL US$/m US$/(Mt-mes) 6 '' '' '' ''

24 Topes Máximos por Acometidas Acometida: Instalaciones que permiten el Suministro de Gas Natural desde las redes de Distribución hasta las Instalaciones Internas. La Acometida tiene como componentes: el medidor, los equipos de regulación, la caja de protección, accesorios (Accesorio de ingreso a la ERM) y las válvulas de protección. (3+4).

25 Topes Máximos por Acometidas Acometida Categoría A Acometida Residencial ( m 3 /mes) Costo (US$) Valor Presente (US$) - Pago mensual 30 años - 12% US$/(Cl-mes) -12% Acometida Op & Mtto Quinquenal Inspección/habilitación Total

26 Topes Máximos por Acometidas Acometida Categoría B Descripción Costo (US$) Acometida 511 Inspección/habilitación 21 Categoría B 532

27 Topes Máximos por Acometidas Acometida Categoría C (rama simple) Tipo Modelo Capacidad Total (Sm3)/h US$ ,299 A ,178 B ,268 D ,825 E ,261 F ,892

28 Topes Máximos por Acometidas Acometida Categoría C (doble rama) Tipo / Caudal Max. Total Modelo Sm3/h US$ I ,717 I ,717 I ,717 I ,417 I ,017 I ,817 I7 1,300 27,583 I8 3,200 40,483 I ,800 42,623 J ,000 69,398 K ,500 70,031

29 Topes Máximos de Mantenimiento Costo de Mantenimiento de Acometidas Categorías B y C Categoría B C C Frecuencia Quinquenal Anual Cuatrimestral Total US$

30 Formulas de Actualización Actualización de la Tarifa de Distribución, TMA, TC, CMMA (F1) (1 + TA) F 1 = a + b (1 + TA 0 ) IPM IPM 0 TA = c x TAA + d x TAPE Donde: F1: Factor de Actualización a: Coeficiente de participación de los productos importados. b: Coeficiente de participación de bienes y servicios nacionales. c: Coeficiente de participación del acero (c=0.3) d: Coeficiente de participación del polietileno (d=0.7)

31 Agenda Objetivo Metodología Demanda de Gas Natural Costos unitarios eficientes de Inversión, Operación & Mantenimiento y Tarifa Media Costo de Conexión, Acometida y Mantenimiento Cargos Corte y Reconexión Cálculo tarifario

32 Cargos Máximos por Corte Corte Tipo I: Cierre del Servicio Categoría S/. A y B C Corte Tipo II: Corte del Servicio Categoría S/. A y B C Corte Tipo III: Retiro de Componentes de Acometida Categoría S/. A y B C 206.3

33 Cargos Máximos por Reconexión Reconexión Tipo I: Cierre del Servicio Categoría S/. A y B C Reconexión Tipo II: Corte del Servicio Categoría S/. A y B C

34 Formulas de Actualización Actualización de los Cargos Máximos por Corte y Reconexión (F2) IPM a TC F2 = alfa + (1 alfa) IPM TC 0 0 a Donde: F2 : Factor de Actualización Alfa : Coeficiente de participación de componentes nacionales en el costo total IPM : Índice de Precios al Por Mayor TC : Tipo de Cambio IPM 0 : TC :

35 Formulas de Actualización Valores de alfa a ser empleados en la formula Corte o Reconexión Valor de alfa Corte Tipo I 75% Corte Tipo II 90% Corte Tipo III 60% Reconexión Tipo I 80% Reconexión Tipo II 90%

36 Agenda Objetivo Metodología Demanda de Gas Natural Costos unitarios eficientes de Inversión, Operación & Mantenimiento y Tarifa Media Costo de Conexión, Acometida y Mantenimiento Cargos Corte y Reconexión Cálculo tarifario

37 Tarifas de Distribución Margen de Distribución (MD) Margen de Distribución Variable (MDV) Parámetro Categoría de Consumidor Margen de Distribución Variable Unidad A B C MDV US$/ 10 3 m 3 200,00 166,72 124,44 Margen de Distribución Fijo (MDF) Parámetro Categoría de Consumidor Margen de Distribución Fijo Unidad A MDF1 (tubería de conexión) US$/ m-mes 0,21 MDF2 (acometida) US$/ cliente-mes 1,45

38 Tarifas de Distribución Margen Comercial (MC) Parámetro Categoría de Consumidor Margen Comercial Unidad A B C MC US$/cliente-mes MC US$/(m 3 /día)-mes 0.30

39 Tarifas de Distribución Cuadro Tarifario Final Categorías de Clientes Rango de consumo mensual por categoría Margen de Comercialización Fijo m3 - mes US$/mes US$/(m3/d)-mes Fijo Tubo de conexión US$/mt-mes Margen de Distribución Acometida(**) US$/Cl-mes Variable US$/mil m3 A B (*) C Mas de (*) (*) En US$/m-mes, de acuerdo al diametro y material

40 Competitividad del Gas Natural Descripción Unidad A B C Rango de consumo m3/mes Mas de Consumo Promedio m3/cl-mes ,855 MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN FIJO(MC) MC - Capacidad US$/(m3/día)-mes 0.3 US$/mes MARGEN DE DISTRIBUCIÓN (MD) MDF - Tubo Conexión US$/m-mes 0.21 según cada caso Acometida US$/Cl-mes 1.45 MDV US$/mil m FACTURACIÓN Facturación Mensual US$/Cl-mes ,091 Tarifa Promedio US$/mil m US$/GJ

41 Competitividad del Gas Natural Categoría Pass Tarifa Total Sustituto Ahorro Through A % B % C %

42 Competitividad del Gas Natural US$/GJ COMPETITIVIDAD DEL GAS NATURAL A B C Categorías Pass Through Tarifa Ahorro

43 Tarifas de Distribución Tarifa para el Primer Quinquenio (Situación Actual) Según lo indicado en el contrato de Concesión de GASTALSA Precio Final = US$/GJ (Sin Categorías, 80% del Precio del GLP) Tarifas para el Segundo Quinquenio Categorías Precio Final US$/GJ % del Sustituto A % B % C %

44 ANEXOS

45 Demanda Total Demanda Total RESIDENCIAL Unid Clientes Potenciales Cl. 10,070 10,271 10,477 10,686 10,900 11,118 11,340 11,567 11,798 12,034 12,275 12,520 12,771 13,026 13,287 13,553 13,824 14,100 14,382 14,670 Clientes Conectados Cl ,743 3,072 4,307 5,198 6,146 7,068 7,822 8,335 8,592 8,764 8,940 9,118 9,301 9,487 9,677 9,870 10,067 10,269 Demanda Residencial Mio. m MMPC MMPCD COMERCIAL Unid Clientes Conectados Cl Demanda Comercial y Mio. m pequeña industria MMPC MMPCD INDUSTRIA Unid Clientes Conectados Cl Demanda de Grandes Mio. m Usuarios MMPC MMPCD TOTAL Unid Clientes Conectados Cl ,764 3,105 4,352 5,250 6,206 7,134 7,891 8,408 8,668 8,841 9,018 9,198 9,382 9,569 9,761 9,956 10,155 10,358 Demanda Total Mio. m MMPC MMPCD

46 Inversiones Inversiones Costos de Inversión Talara Descripción und Redes 4" Acero Mio US$ Redes 2" Acero Mio US$ Redes BP - PE Mio US$ Estaciones Regulación Mio US$ ERP - City Gate Mio US$ Subtotal CAPEX Mio US$ Calculo de la Anualidad de la Inversión Tasa efectiva anual 12% Vida útil 30 Factor de recuperación de capital Inversiones Acumuladas Descripción und Redes 4" Acero Mio US$ Redes 2" Acero Mio US$ Redes BP - PE Mio US$ Estaciones Regulación Mio US$ ERP - City Gate Mio US$ Inversiones Acumuladas Mio US$ Anualidad de la Inversión Descripción und Redes 4" Acero Mio US$ Redes 2" Acero Mio US$ Redes BP - PE Mio US$ Estaciones Regulación Mio US$ ERP - City Gate Mio US$ Anualidad de la Inversión Mio US$

47 Operación y Mantenimiento Operación y Mantenimiento Operación y Mantenimiento - Distribución Tipo Año Redes 4" Miles de US$ Redes 2" Miles de US$ Redes BP Miles de US$ COyM Talara Miles de US$ Operación y Mantenimiento - Comercialización Tipo Año COyM Talara Miles de US$ Operación y Mantenimiento - Administración Tipo Año COyM Talara Miles de US$

48 Metodología Metodología del diseño tarifario El modelo para el diseño tarifario considera que el comportamiento de una empresa en ausencia de regulación busca obtener la mayor renta posible de los clientes, situando por tanto sus precios ligeramente por debajo del sustituto energético más eficiente.

49 Metodología Curva de ingresos Ingresos de la Empresa Costo Variable definido por la Pendiente Costo Fijo Límite económico entre una y otra categoría Puntos de Tangencia A B C D Categorías de Consumidores