PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DEL USUARIO TIC. Carlos Rebellón Director Ejecutivo

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1 PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DEL USUARIO TIC Carlos Rebellón Director Ejecutivo Bogotá D.C., septiembre de 2012

2 Agenda Quién es la CRC y cómo decide? Qué ha hecho por la competencia y el usuario? Porqué Comcel Claro es dominante y propuestas Relatoría acciones de Claro Comcel en contra de CRC Papel de la CRC en subasta 4G

3 Agenda Quién es la CRC y cómo decide? Qué ha hecho por la competencia y el usuario? Porqué Comcel Claro es dominante y propuestas Relatoría acciones Claro Comcel en contra de la CRC Papel de la CRC en la subasta 4G

4 Quién es la CRC (Ley 1341) Unidad especial Adscrita a MINTIC Sin personería jurídica Indepen diente Técnica Administrativa Patrimonial Encargada de: Promover competencia Evitar el abuso de posición dominante Regular los mercados para lograr eficiencia y calidad

5 Quienes la conforman? (Ley 1341) Ministro TIC Economista, Abogado, ingeniero electrónico Mínimo maestría 8 años experiencia relacionada No haber sido en el último año empleado en cargo de dirección y confianza en proveedores JUNTA Director / subdirector DNP 3 comisionados tiempo completo por 3 años

6 Cómo se llega a una decisión? (Dec. 2696) Agenda regulatoria cada año Proyectos se publican 30 días hábiles antes de expedición Texto del proyecto Convocatoria (mínimo 10 días) Documentos soporte Notificación a la SIC para su concepto previo Resolución final Documento que explica el análisis de las propuestas

7 El buen gobierno distingue a la CRC Primera en certificar su calidad Desde 2003 tiene ISO 9000 Desde 2008 ISO 9001 y NTCGP 1000 Siempre líder en transparen cia Líder global en regulación Desde 2004 entre las 15 primeras 3 veces entre las 5 primeras Actual presidente del Simposio Mundial de Reguladores - GSR de las Naciones Unidas Actual presidente del Foro Regional de Reguladores - Regulatel

8 Agenda Quién es la CRC? Qué ha hecho por la competencia y el usuario? Porqué Comcel Claro es dominante y propuestas Relatoría acciones Claro Comcel en contra de la CRC Papel de la CRC en la subasta de 4G

9 Ejemplos acciones en pro de la competencia y el usuario 2000 Regula calidad monopolio fijo 2005 Regula monopolio en las llamadas de fijo a móvil 2007 Liberaliza la larga distancia 2008 Regula tarifas de conexión móviles 2009 Regula dominancia en telefonía móvil Tiempos Tarifa FM Entrada Tarifa Tarifa Mas de empresas otra red $1.000 $ >$1.000 días > Regulación portabilidad numérica móvil Usuarios > (1.1%) 2012 Regulación calidad móvil Caídas y fallas >20-10% 10 días instalac ión líneas $138 x min 3 prestad ores $84 x min $300 x min 0 (0%) <6% - 3%

10 Agenda Quién es la CRC? Qué ha hecho por la competencia y el usuario? Porqué Comcel Claro es dominante y propuestas Relatoria acciones Claro Comcel en contra de la CRC Papel de la CRC en la subasta 4G

11 Un mercado naturalmente imperfecto Es un mercado sin entrada endógena (Bain, 1956) Es un mercado con externalida des de red (Katz & Shapiro, 1985) La concentración importa porque el más grande tiende a reforzar su posición

12 Esto está perfectamente entendido afuera AT&T's big merger blocked Tripped at the altar Aug 31st 2011, 21:48 by L.S. Orange and T-Mobile cleared for mobile merger by EU The European Union has ruled the merger between Orange and T-Mobile in the UK can go ahead - with some conditions. 34%

13 Razones de la CRC Variable Concentración de mercado Precios ANÁLISIS DE COMPETENCIA Resultados Tercer mercado más concentrado a nivel mundial desde Claro Comcel es el tercer operador con más cuota de mercado del mundo: >64% del total de usuarios >73% del total de minutos Claro Colombia tiene el 5to EBITDA más alto del mundo No caen desde 2009 Ajustados por ingreso, están por encima del promedio mundial, en especial los precios entre diferentes redes Efecto club Fuente: Merrill Lynch Global Wireless Matrix OECD Communications Outlook 2011

14 Efecto club en su máxima expresión 100,00% % minutos que se quedan en Claro Comcel 95,00% 90,00% 91,04% 90,84% 91,23% 91,14% 91,30% 91,05% 91,15% 92,08% 91,77% 92,04% 91,70% 91,81% 91,97% 91,88% 92,14% 92,06% 91,94% 91,88% 85,00% 80,00% 75,00% 70,00% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% ene- 11 mar- 11 may- 11 jul- 11 sep- 11 nov- 11 ene- 12 mar- 12 may- 12 COMCEL MOVISTAR TIGO Fuente: CRC con base en operadores

15 Al ajustar tarifas por ingreso ya no lucimos bien PRECIO DEL MERCADO MÓVIL COMO PROPORCIÓN DEL INGRESO PER CÁPITA 0,0016% 4,5% 0,0014% 4,0% RPM 0,0012% 0,0010% 0,0008% 0,0006% 0,0004% Promedio RPM Promedio ARPU/GDP 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% ARPM (LCU) / GDP per capita (LCU) 0,0002% 0,5% 0,0000% Sweeden Norway Germany Denmark Austria Finland Switzerland New Zealand Australia Italy Russia Singapore United Kingdom Belgium Netherlands Israel Greece Portugal Poland France Indonesia Brazil Czech Republic United States Spain Turkey Chile Canada Japan Ukraine Argentina Hungary Korea Egypt Mexico Colombia Peru Phillipines Thailand Algeria Malaysia China Pakistan India South Africa Morroco Bangladesh 0,0%

16 Y estamos por encima en la región PRECIO DEL MERCADO MÓVIL COMO PROPORCIÓN DEL INGRESO PER CÁPITA A NIVEL LATINOAMERICANO: País 3 Trimestre Trimestre 2010 ajustado ($ internacionales) 3 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2012 Colombia 2,00% 0,14% 1,87% 1,77% 1,69% 1,72% Perú 2,21% 0,15% 2,05% 1,94% 1,82% 1,80% Corea 2,12% 0,16% 1,90% 1,72% 1,65% 1,65% Venezuela 2,61% 0,15% N.D. N.D. N.D. N.D. Chile 1,75% 0,12% 1,51% 1,36% 1,39% 1,36% Argentina 1,81% 0,12% 1,65% 1,44% 1,56% 1,49% Brasil 1,82% 0,12% 1,48% 1,40% 1,34% 1,21% México 1,94% 0,15% 1,63% 1,54% 1,55% 1,69% Promedio países incluidos 1,8877% 0,12% 1,65% 1,62% 1,55% 1,56% en la muestra N.D. No disponible. Fuente: CRC con base en Global Wireless Matrix 3Q2010, 3Q2011, 4Q2011, 1Q2012, 2Q2012 Bank of America Merrill Lynch.

17 Y en profundización del servicio

18 Los otros países ya han intervenido EVIDENCIA INTERNACIONAL 40% Proporción Tráfico Off-net móvil 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Kenya Colombia Turquía Eslovenia Portugal Chile Perú 0% Los índices de concentración de tráfico on-net en Colombia son peores que los de otros países en donde se ha regulado fuertemente Fuente: CRC con base en TMG 2010, Osiptel y Subtel

19 No podemos seguir por ese camino CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO COLOMBIANO: Barrera natural de entrada: espectro. Concentración estable y alta a nivel de ingresos y usuarios. Incremento participación de mercado a nivel de minutos. Precios relativamente altos en el contexto internacional. Discriminación de precios desde y hacia Claro Comcel Incremento concentración minutos que se quedan en la red de Claro Comcel IMPLICACIONES DE MERCADO: Usuarios tienen múltiples SIM CARD. Usuario acude a la reventa de minutos. Trabajador cuenta propia es el más afectado. (70% compra minutos) Constantes quejas de terceros que quieren conectarse con Claro Comcel. Riesgo de contagio al mercado de datos (Claro Comcel: 45% de los ingresos) Situación del mercado se agrava: tendencia creciente en la problemática

20 Transparencia en todo el proceso Definió Mercado Relevante Evaluó impacto de medidas regulatorias Verificación de posición dominante Fecha estimada aplicación nuevas medidas Declaró Posición Dominante y redujo tarifa desde Comcel desde $1.000 a menos de $300 Reducción de costos de acceso Reducción de costos de acceso Exigencia de bandas abiertas

21 Lo que la CRC ha propuesto Mercado Mayorista 1 Reducción mayor de los costos de interconexión de Claro Comcel 2 Reducción costo llamadas desde Claro Comcel Mercado Minorista 3 Revisión de las ofertas empaquetadas de voz e Internet móvil

22 No se propone nada arbitrario MERCADO MAYORISTA 1 REDUCCIÓN ANTICIPADA COSTOS DE ACCESO EVIDENCIA INTERNACIONAL EUROPA - 18 mercados han fijado cargos diferentes por 10 años. - A 2011, 14 países mantienen al menos a un operador con cargos o reducciones diferenciales en Europa: Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Rumania, Suiza. LATINOAMÉRICA - 3 países tienen o han tenido cargos diferentes por operador: Ecuador, México (algunas decisiones han fijado cargos por operador), Perú y en los 3 mercados opera AMÉRICA MÓVIL.

23 Misma regulación, para el mismo problema 2 REDUCCIÓN TARIFAS A OTRAS REDES 40% Proporción Tráfico Off-net móvil 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Kenya Colombia Turquía Eslovenia Portugal Chile Perú 0% Los índices de concentración de tráfico on-net en Colombia son peores que los de otros países en donde se ha regulado fuertemente Fuente: CRC con base en TMG 2010, Osiptel y Subtel

24 Es sano no esperar a que los problemas lleguen a Internet 3 REVISIÓN DE LOS PLANES Problemas de competencia en el mercado de datos? Venta independiente de la voz Venta atada a la voz % 23% x suscripción % 19% 7% 2% TiGO Comcel Movistar UNE ETB 75% 80% x demanda 15% 10% Comcel Movistar TiGO 45% del ingreso; 38% del tráfico Fuente: Ministerio TIC Informe Trimestral 2011

25 Hay una correlación alta entre estructura de mercado de voz y datos Estructura del mercado de datos es reflejo del móvil

26 Por ahora no se ve, pero no significa que no exista el riesgo En Colombia también se cumple la identidad entre estructuras de mercado de voz y datos

27 Algunos apuntes adicionales Ser operador dominante no es algo malo, pues lo hemos logrado en las mismas condiciones (de mercado y regulación) de los demás EXPLICACIONES DE COMCEL - No se conoce ningún país o teoría económica que dicte que haya dominancia positiva - La protección del usuario y la competencia debe estar por encima de cualquier estrategia comercial. La plata paga pagarle a los otros operadores va a salir del bolsillo de los usuarios de Comcel Las tarifas van a subir - Si se están reduciendo los costos, cómo es posible que eso lo pague el usuario? Los planes de Comcel serían conocidos antes por sus competidores - No es cierto, siempre se ha propuesto es revisión previa del regulador, tal como sucede con los planes de Claro en México Fuente: Notas de prensa de El Tiempo, Portafolio y Dinero

28 La falacia de la inversión Consideraciones Adicionales - Inversión Inversión en Capital (Capex) - US$ Millones 688,3 En términos absolutos, Comcel es el operador que más ha invertido. Si se analiza la inversión por usuario o como % de los ingresos, la inversión de todos los operadores es más pareja. 241,1 82,7 418,2 246,7 183,1 496,1 338,3 156,0 408,7 230,0 71,0 523,0 156,0 127, Comcel Movistar Tigo Capex como proporción del ingreso 49% Capex por Usuario - US$ 57 41% 29% 42% 35% 30% 22% 18% 19% 16% 25% 19% 19% 14% 25% Comcel Movistar Tigo Comcel Movistar Tigo Fuente: CRC

29 La verdad sobre la inversión Fuente: WEF, 2007

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31 Actuaciones CRC Particular General Dirigida únicamente hacia COMCEL Tres medidas regulatorias particulares: Competencia: posición de dominio Debido proceso: A. particulares Todos los proveedores móviles Debido proceso: A. General Una medida regulatoria general: Cargos de acceso RECUSACIONES PRESENTADAS POR COMCEL (CLARO) Consecuencia legal: SUSPENSIÓN DE LAS DOS ACTUACIONES POR MINISTERIO DE LA LEY

32 Acciones de Claro contra la CRC Acción Fecha Estado actual 1. 1ª Solicitud que le informemos a MinHacienda de un posible detrimento a la nación. 2. Denuncia a la Procuraduría Regional. 4/Nov/11 6/Dic/11 Se informó. MinHacienda respondió indicando no ser competente. Traslada a Procuraduría Regional. 3. 1ª Tutela por Debido proceso. 9/Dic/11 Resuelta favorablemente en 1ª y 2ª instancia el 2 de marzo de Denuncia al Procurador General para que intervenga. 14/Dic/11 Traslada a Procuraduría General. Procuraduría inició acompañamiento. 5. Recusación al Director Ejecutivo. 4/Ene/12 Traslado a Procuraduría General. Se declaró incompetente. 6. 2ª Tutela por debido proceso. 13/Ene/12 Resuelta favorablemente en 1ª y 2ª instancia el 12 de marzo de Solicitud de intervención a MinRelaciones Exteriores. 8. 2ª Solicitud de intervención a MinHacienda. 9. 2ª Recusación y denuncia al Director Ejecutivo 10. Queja ante Procuraduría General por conducta disciplinaria 12/Mar/12 12/Mar/12 1/jun/12 21/Jun/12 Trámite concluido MinHacienda nos trasladó por competencia. Junta CRC suspendió nuevo proceso regulatorio En trámite.

33 Estado actual recusación Fecha de presentación: 4 de enero de 2012 Fecha en que MINTIC solicita concepto al Consejo de Estado: 2 de mayo de 2012 Fecha en que Consejo de Estado señala a Procuraduría General como competente: 17 de julio de 2012 Fecha decisión: pendiente

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35 Hay oportunidades para potenciar entrada # Redes promedio global 5 4 Colombia pob > > pob >50 50> pob >30 pob <30 Fuente: CRC con base en GSA y World Population Stats

36 Desde sus competencias, la CRC ha propuesto regular el roaming nacional Fuente: CRC

37 Desde sus rol de asesor, considera positiva la reserva de espectro Está demostrado que los establecidos tienden a pagar por encima de costos por el espectro y por eso múltiples países han optado por reservar espectro para nuevos en 3G y 4G: Esta política ha sido criticada por: Reducir valor del espectro Asignación ineficiente Impacto en calidad establecidos Lo anterior se evita con: Mecanismos competitivos El espectro no asignado se subasta con entrantes Nada impacta más la calidad que la competencia Fuente: CRC, Foro 4G Mayo 22 de 2012

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