Opciones del Mercado Financiero

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1 Opciones del Mercado Financiero

2 QUÉ ES? BANCA DE INVERSIÓN INVESTMENT BANKING División específica de la banca encargada de la creación de capital para otras empresas por medio de la emisión de acciones o deuda. A su vez también comercializan estos instrumentos con el público inversionista, vendiéndolos, comprándolos y colocándolos de manera estratégica. Trading

3 QUÍENES SON? CASAS DE BOLSA (MÉXICO) Existen alrededor de 32 Casas de bolsa en México incluyendo Grupos Financieros (Bancos) y Servicios Financieros (No Bancos). Están reguladas por la CNBV y el público inversionista puede invertir directamente en instrumentos de renta variable, deuda, fondos de inversión, entre otros.

4 QUÉ ES? BANCA PATRIMONIAL La banca patrimonial obedece al objetivo de fortalecer el patrimonio de sus clientes y formar una sólida relación financiera. El principal requisito para ser un cliente de la banca patrimonial es cumplir con el monto mínimo de recursos para la apertura de la cuenta.

5 QUÉ SON? HEDGE FUNDS Portafolio de inversión agresivo cuya finalidad es generar grandes ganancias, dándole la libertad a la persona encargada de administrar el fondo de utilizar diferentes estrategias de inversión (posiciones largas, cortas, posiciones con derivados, en mercados nacionales o extranjeros). Los % de utilidad generalmente son comparados contra un índice. Los Hedge Funds no están regulados por las leyes de mercado de valores, Ya que son asociaciones de inversión de capital privado que generalmente están limitados a un número específico de inversionistas. Son muy poco líquidas ya que piden permanencia mínima de 1 año para poder retirar el dinero. Los mínimos requerimientos de capital son elevados por eso se reserva el derecho de admisión solo a ciertas personas.

6 QUÉ SON? ETF S Instrumentos financieros que figuran como Acciones en los mercados de valores que siguen los movimientos de algún índice, canasta de acciones, metal, divisa, etc. Y sus precios cambian conforme van siendo comprados o vendidos por los inversionistas en los mercados. Algunos ejemplos son: *ETF Industria Automotriz *ETF Índices *ETF Bonos *ETF Acciones *ETF Divisas *ETF Plata ETC.

7 Otras alternativas de Inversión Opciones, Futuros, FOREX, Oro (metales), Bienes Raíces, etc.

8 QUÉ SON? FONDOS DE INVERSIÓN MUTUAL FUNDS Compañía que reúne a un grupo de personas para que inviertan juntos en acciones, bonos y otro tipo de instrumentos financieros. Cada inversionista es dueño de acciones que representan la parte proporcional de tenencia del fondo. *Hay gente que toma las decisiones por ti dentro del fondo. *Menos costos de los que tiene un inversionista individual. *Liquidez quiere decir que respetando las características del fondo puedes vender tus posiciones y retirarte del fondo. *Tienen mínimos de inversión. Hay más de 10,000 fondos diferentes de inversión en los Estados Unidos, incluso más que las mismas acciones que cotizan en la bolsa de valores.

9 CÓMO SE CLASIFICAN? Fondos de Mercado de dinero Invierten en instrumentos de gobierno de corto plazo como Cetes, Bonos del tesoro americano. En este tipo de instrumentos te despreocupas de tener minusvalía en tu inversión inicial y generalmente puedes esperar intereses o ganancias por lo doble que te dan en una cuenta de banco común y corriente. De 0.1% a 3% anual. Generalmente utilizados por gente que puede disponer en cualquier momento de su dinero. Fondos de Deuda Invierten principal mente en deuda gubernamental o corporativa. El objetivo principal de este tipo de fondos es dotar de flujos de efectivo periódicos (Pago de intereses). Generalmente son usados por inversionistas muy conservadores y personas retiradas.

10 CÓMO SE CLASIFICAN? Fondos de Renta variable (Acciones) Fondos de largo plazo, entendiendo por esto que su objetivo es tener grandes ganancias de capital a través del tiempo. Fondos balanceados (Mezcla) Mezcla balanceada entre intereses (Deuda) y ganancias de capital (Acciones). Algunos dan a conocer sus parámetros porcentuales de inversión en cada mercado, algunos otros son flexibles en este aspecto.

11 ESTILOS DEL INVERSIONISTA Hay muchos tipos de FONDOS DE RENTA VARIABLE puesto que hay muchos tipos diferentes de ACCIONES. GLOBALES / INTERNACIONALES Invierten en empresas que residen fuera del país de origen del inversionista. ESPECIALIZADOS *EN SECTORES / INDUSTRÍAS (TECNOLOGÍA, FARMACÉUTICA) *REGIONES (BRIC), EUROPA, INDEXADOS REPLICAN LOS MOVIMIENTOS DE ALGUN ÍNDICE: *S&P500 *NASDAQ *DOW JONES *IPC

12 ESTILOS DEL INVERSIONISTA VALOR CRECIMIENTO Empresas de GRAN CALIDAD que en ese preciso momento no son favorecidas por el mercado. Empresas con GRAN POTENCIAL de crecimiento. Expectativas, Ventas, Flujos interesantes. Se encuentran en un precio de descuento, barato o subvaluado. VS Generalmente hay que pagar un sobre precio o prima para obtenerlas. Ojo en no comprar solo por el bajo precio! Ojo con no comprar burbujas!

13 QUÉ ES? INVERSIONISTA DE VALOR Los INVERSIONISTAS DE VALOR se rigen por generar una VALUACIÓN a través de HECHOS REALES dejando de lado las EXPECTATIVAS. Aprovechan las reacciones del mercado las cuales generan un MARGEN DE SEGURIDAD ante posibles errores de valuación, pérdidas de valor en el futuro de sus productos y servicios o cualquier otro evento inesperado.

14 CAPITALIZACIÓN DE MERCADO GRANDE MEDIANA FONDOS QUE ENFOCAN SU ATENCIÓN EN EMPRESAS BLUE CHIP O LARGA CAPITALIZACIÓN. +10 BILLONES DE USD PARA ARRIBA. GENERALMENTE SON LAS LÍDERES DE SU INDUSTRÍA. FONDOS QUE ENFONCAN SU ATENCIÓN EN MEDIANA CAPITALIZACIÓN. ENTRE 2 BILLONES Y 10 BILLONES DE USD. PEQUEÑA FONDOS DE PEQUEÑA CAPITALIZACIÓN, ENTRE 50 MILLONES Y 2 BILLONES DE USD. MEZCLA MEZCLA DE TODAS LAS ANTERIORES.

15 CAPITALIZACIÓN DE MERCADO VALOR DE MERCADO DE LA EMPRESA = # DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN X PRECIO DE LA ACCIÓN EN EL MERCADO

16 QUÉ SON? ASESORES INDEPENDIENTES Los asesores independientes de inversiones son individuos o empresas particulares que NO dependen de una institución financiera, sea ésta un Banco, una Casa de Bolsa, una Aseguradora o una Sociedad de inversión, los cuales ofrecen a personas físicas y morales servicios de administración y supervisión de sus carteras de valores, así como el servicio profesional de toma de decisiones de inversión a nombre de terceras personas. Cuáles son las formas en que un asesor de inversiones puede cobrar por sus servicios? Podrán cobrarle honorarios por la preparación de una estrategia de inversión, un porcentaje de los activos que manejan en su nombre, un porcentaje de los rendimientos excedentes sobre un benchmark (rendimiento mínimo) o una combinación de todos estos tipos de compensación.

17 QUÉ SOMOS? EN RESUMEN SOMOS UNA COMBINACIÓN DE: Somos una compañía de Asesoría financiera en mercados de capitales, NO operamos VALORES y NO tocamos el DINERO de nuestros CLIENTES. Nuestros honorarios son cobrados en base a LOS RESULTADOS. Nuestro estilo de inversión es INVERSIONISTAS DE VALOR Y si pudiéramos definirnos dentro del universo de fondos de inversión seriamos un EQUITY FUND.

18 CONTACTOS Francisco Conde Piñeiro Ernesto Cabral Grimaldo Rodrigo Correa Bustamante

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