Obstáculos internos y creación de oportunidades para el comercio exterior

Transcripción

1 Obstáculos internos y creación de oportunidades para el comercio exterior Germán Alarco Tosoni* g.alarcotosoni@up.edu.pe América Latina y su Inserción Internacional en el Siglo XXI UP-CIEPLAN-CAF Lima, 21 de junio 2013 *Con el apoyo de Favio Leiva Cárdenas.

2 Principales hipótesis Una parte importante de los problemas relativos a ampliar y diversificar la oferta exportadora son de naturaleza interna. La política comercial es insuficiente para hacer frente al objetivo de ampliar y diversificar la oferta exportadora que contribuya al desarrollo sostenible del país. A partir del enfoque sistémico es indispensable la política industrial, fortalecer organismos reguladores, promover más activamente la libre competencia, más inversión pública en infraestructura y coordinaciones internacionales.

3 Contenido I II III Participación en el comercio exterior Fallas de mercado y sobrecostos en el comercio exterior Mejor regulación, política industrial, más infraestructura pública y coordinación internacional

4 Participación del Perú en las exportaciones y PBI mundiales

5 0,7 Participaciones de las exportaciones por tipo de bien respecto a equivalente mundial , , ,4 0, , , % Exp. Miner. Y Combus. Perú/Exp. Miner. y combus. Mundial_ Exp. Agro. Perú/Exp. Agro. Mundial Exp. Manuf. Perú/Exp. Manuf. Manuf. Fuente: Elaboración propia con base en la Organización Mundial de Comercio

6 % 2,50 Participaciones de las exportaciones por tipo de bien respecto a equivalente mundial ,00 1, ,00 0, , Exp. Agro. Perú/Exp. Agro. Mundo Exp. Combust. Perú/Expo. Combust. Mundo Exp. Miner. Perú/Exp. Miner. Mundo Exp. Manufac. Perú/Exp. Manufac. Mundo

7 0,5 0,45 Participaciones de las exportaciones por tipo de bien y servicio comercial respecto a equivalente mundial , ,35 0,3 0, ,2 0,15 0,1 0, Exp.Serv. Perú/Exp. Serv. Mundo Exp. Quim. Perú/Exp. Quim. Mundo Exp. Maq. Perú/Exp. Maq. Mundo Exp. Text. Perú/Exp. Text. Mundo Exp. Confec. Perú/Exp. Confec. Mundo

8 Competitividad de productos seleccionados de exportación (%)

9 PBI per cápita comparado 2011 Perú y Chile Ingreso por habitante promedio Perú Chile (US$ corriente anual) 6,018 14,394 (US$ PPP anual) 10,234 17,310 Ingreso por habitante 10% más rico Perú Chile (US$ corriente anual) 21,725 61,606 (US$ PPP anual) 36,945 74,087 Ingreso por habitante 10% más pobre Perú Chile (US$ corriente anual) 842 2,159 (US$ PPP anual) 1,433 2,597 Países PPP US$ Uganda 1,345 Tanzania 1,512 Chad 1,521 Países US$ Chad 823 Timor-Leste 896 Camboya 897 Fuente: Elaboración propia con base en WDI-WB. Perú estructura distributiva 2010, Chile 2009.

10 Competitividad sistémica y cadenas logísticas - Capacidad de gestión - Estrategias empresariales - Gestión de la innovación - Mejores prácticas en el ciclo completo de desarrollo, producción y comercialización A nivel microeconómico - Integración de redes de cooperación tecnológica - Logística empresarial -Integración de proveedores, productos y usuarios A nivel macroeconómico - Política presupuestaria - Política monetaria - Política fiscal - Política de competencia - Política cambiaria - Política comercial La Competitividad se realiza a través de la interacción A nivel mesoeconómico - Política de infraestructura física - Política educacional - Política tecnológica - Política de infraestructura industrial - Política ambiental -Política regional A nivel metaeconómico - Factores socioculturales - Escala de valores - Patrones básicos de organización política y económica - Capacidad estratégica y política Fuente: Esser, K. et al, 1996

11 Fallas de mercado tradicionales Información asimétrica y problemas de agencia y principal Externalidades Barreras a la entrada y asimetrías Menores niveles de actividad, menor eficiencia Colusión de precios y otras prácticas no competitivas Menores ingresos a exportadores-productores Integración vertical y horizontal, monopolio natural Sobrecostos para los exportadores

12 Dimensiones estructurales de la cadena logística Fuente: Lambert (2001).

13 Principales etapas de las cadenas logísticas de los productos de exportación seleccionados Etapas / Productos Concentrado de minerales Harina de pescado Espárragos verdes frescos (vía aérea) Frutas frescas (vía marítima) Textiles y confecciones (Vía marítima) Proceso productivo X X X X X Proceso planta empacadora - - X X - Transporte ferroviario a puerto X Transporte carretero X X - - X Transporte carretero camión refrigerado - - X X - Terminal de almacenamiento X X - X X Terminal aeroportuaria en frío - - X - - Certificación X X X X - Transporte terminal de almacenamiento/puerto X X - X X Maniobra estiba X X - X X Operación en rampa - - X - - Transporte marítimo X X - X X Transporte aéreo - - X - - Maniobra desestiba y rampa X X X X X Fumigación - - X X - Fuente: Elaboración propia con base en Felipe Ochoa y Asociados (2008).

14 Principales mercados de las cadenas logísticas de los productos de exportación seleccionados Mercados / Productos Concentrado de minerales Harina de pescado Espárragos verdes frescos (vía aérea) Frutas frescas (vía marítima) Textiles y confecciones (Vía marítima) Bienes terminados X X X X X Procesamiento-empacado - - X X - Transporte ferroviario X Transporte terrestre X X - - X Fuente: Elaboración propia con base en Felipe Ochoa y Asociados (2008). Transporte carretero camión refrigerado - - X X - Terminal de almacenamiento X X - X X Terminal aeroportuaria en frío - - X - - Infraestructura portuaria X X - X X Infraestructura aeroportuaria - - X - - Certificación X X X X - Agencias marítimas X X - X X Líneas aéreas - - X - - Agencias aduanales X X X X X Empresas de estiba X X - X X Operadores de rampa - X - X X Agencias de carga internacional - - X - - Empresas desestiba mercado destino X X - X X Fumigación - - X X -

15 Cadena concentrado de cobre

16 Canal logístico de la exportación de espárragos

17 Canal logístico de la exportación de uvas de mesa

18 Canal logístico de la exportación de paltas

19 Exportaciones de textiles y confecciones que utilizan la infraestructura portuaria y almacén extraportuario

20 Exportaciones de textiles y confecciones que utilizan la infraestructura aeroportuaria

21 Cadena logística de los graneles agrícolas

22 Ejemplo de mercados relevantes de los servicios logísticos - cadena de concentrado de cobre

23 Indicadores de concentración de los exportadores e importadores de productos seleccionados Nombre del producto/años IHH CR4 IHH CR4 Concentrado de cobre 2, , Concentrado de plomo 1, , Concentrado de zinc 1, , Harina de pescado Trigo importado 1, , Maíz importado 1, , Torta de soya importada 1, , Exportación de espárragos Exportación de fruta fresca Textiles y confecciones Productos electrónicos importados Fuente: Elaboración con base en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

24 Indicadores de concentración en diferentes mercados de las cadenas logísticas del comercio exterior Mercados/años IHH CR4 IHH CR4 IHH CR4 IHH CR4 IHH CR4 Líneas navieras carga contenerizada (Callao) 1, , Líneas navieras (Paita) , , Líneas aéreas (AIJCH) , Agencias marítimas (Callao) - - 1, , Agencias marítimas carga contenerizada (Callao) , Agencias marítimas (Paita) - - 2, , Agencias marítimas (Matarani) 1, , Empresas de estiba carga contenerizada (Callao) - - 2, Empresas de estiba carga contenerizada (Paita) , , Empresas de estiba total carga (Matarani) 2, , Operadores de rampa (AIJCH) , Terminales de almacenamiento (Nacional) 1, ,357.3 * 61.0* Terminales de almacenamiento Callao) - - 2, , Terminales de almacenamiento (Paita) 2, , Agentes de aduana nacional Agentes de aduana Callao op. de importación Agentes de aduana Callao op. de exportación Agentes de aduana Paita op. de importación , Agentes de aduana Paita op. de exportación , Agentes de aduana Matarani op. de importación , Agentes de aduana Matarani op. de exportación , * Correspondiente a carga contenerizada. Fuente: Elaboración con base en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

25 Barreras a la entrada para los exportadores e importadores de los productos seleccionados Nombre del producto / Barreras Barreras a la entrada Estructurales Legales Estratégicas Concentrado de minerales (cobre, plomo y zinc) Altas Medias (por gastos para protección ambiental) Medias para productores pequeños Harina de pescado Medias Bajas Bajas Graneles agrícolas de importación Altas (por inversiones en plantas procesadoras) Bajas Altas (por contactos y acuerdos comerciales especialmente de los broker) Exportación de espárragos Medias (por escala de plantaciones) Bajas Bajas-medias (por contactos en el mercado internacional) Exportación de frutas frescas Medias (por escala de plantaciones e inversiones) Bajas Bajas-medias (por contactos en el mercado internacional) Exportación de textiles y confecciones Bajas Bajas Bajas Productos electrónicos importados Bajas Bajas Bajas Fuente: Elaboración propia con base en Felipe Ochoa y Asociados, S.C. (2008).

26 Barreras a la entrada en diferentes mercados de las cadenas logísticas del comercio exterior Mercado / barreras a la entrada Barreras a la entrada Estructurales Legales Estratégicas Líneas navieras regulares (portacontenedores) Altas Bajas Medias (por conferencias internacionales) Bulkcarriers (graneles agrícolas y minerales) Altas Bajas Bajas Bulkcarriers (harina de pescado) Medias (por embarcación depreciada) Bajas Bajas Líneas aéreas Altas Altas (por regulación) Estiba y desestiba de contenedores Bajas Bajas Estiba y desestiba de concentrados de minerales Bajas Bajas Estiba y desestiba de granel agrícola (maniobra directa) Bajas Bajas Medias (por acuerdos entre compañías) Altas (por acuerdos con líneas navieras) Altas (por acuerdos con terminales de concentrados) Altas (por acuerdos con líneas navieras) Medias (acuerdos con empresas importadoras) Estiba y desestiba de graneles a través de silos Altas Bajas Transporte por carretera (normal y refrigerado) Bajas Bajas Bajas Transporte por ferrocarril Altas Bajas Bajas

27 Barreras a la entrada en diferentes mercados de las cadenas logísticas del comercio exterior Mercado / barreras a la entrada Barreras a la entrada Estructurales Legales Estratégicas Broker internacional Bajas Bajas Altas (por acuerdos con clientes internacionales) Agente logístico internacional Bajas Bajas Altas (por acuerdo con clientes internacionales) Agentes marítimos Bajas Bajas Altas (por acuerdos con líneas navieras) Agencia de aduana Bajas Bajas Bajas Terminal de almacenamiento portuario Medias Bajas Altas (por acuerdos con líneas navieras) Terminal de almacenamiento en frío (espárragos frescos) Terminal de almacenamiento concentrado de minerales Altas Altas (en el Callao) y Medias (en otros puertos) Altas (por seguridad) Bajas Altas (por acuerdo con exportadores) Altas (por acuerdo con empresas mineras) Terminal de almacenamiento aeropuerto Medias Altas (por seguridad) Altas (por acuerdo con líneas aéreas) Operadores de rampa AIJCH Medias Altas (por regulación) Altas (por acuerdo con líneas aéreas) Fuente: Elaboración propia con base en Felipe Ochoa y Asociados, S.C. (2008).

28 Relaciones usuales entre actores de las cadenas logísticas

29 Vinculaciones comerciales en la exportación de uvas de mesa Elaboración propia

30 Cadena logística graneles agrícolas con broker

31 Principales componentes de los costos logísticos de productos del comercio exterior seleccionados 2008 (Base precio FOB del producto seleccionado = 100) Concepto Concentrado de cobre pescado Trigo Espárragos Confecciones Productos importado * verdes frescos (vía aérea) electrónicos (granel) (vía aérea) móviles (vía aérea) Precio FOB Transporte interno país de origen ** Certificaciones Infraestructura, maniobras y servicios Transporte internacional (marítimo y aéreo) Total costos logísticos * Precio CIF ** Transporte de la zona productora a centro de almacenamiento y hacia la costa del Pacífico o Golfo de México en ferrocarril o barcaza reportado en el USDA Grain Transportation Report. Fuente: Elaboración propia con base en Felipe Ochoa y Asociados (2008).

32 Costos involucrados en la cadena de exportación de espárrago verde fresco Fuente: INEI, Elaboración propia * Cajas de 11 libras

33 Determinación del precio al productor como residuo en cadena logística El precio al productor es un residuo dependiente de las condiciones de mercado de las diferentes etapas de la cadena logística. Una menor elasticidad precio implica que el producto o servicio tiene menos sustitutos, es más necesario y el productor podría ejercer presiones para obtener una ganancia extraordinaria a partir de éste. Una mayor diferenciación del producto (o servicios) o mayor concentración (menor elasticidad precio) en el mercado del consumidor final posibilitaría mayores ingresos para el productor-exportador a menos que otro actor de la cadena se apropie de tal ventaja.

34 Principales sobrecostos en los productos seleccionados

35 Resumen de sobrecostos en la exportación e importación de productos seleccionados 2007

36 Sobrecostos respecto del producto

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39 Propuestas de política cadenas logísticas Frente a asimetrías de información Promover competencia Reformas institucionales Obligatoriedad de homogenizar conceptos de cobro en diferentes etapas cadenas logísticas. Establecer fundamento legal para difundir tarifas, estados financieros, itinerarios, tarifas máximas, reglas de aplicación, políticas de descuento. Evaluación rigurosa de actividades de integración vertical y horizontal. Evaluación rigurosa de colusión de precios y otras prácticas no competitivas. Acciones de coordinación internacional de autoridades de competencia de América Latina (transporte marítimo y aéreo). Organismos reguladores deben tener énfasis a favor del consumidor y usuario final. Establecer administradores portuarios integrales (landlord). Crear Consejo Logístico Nacional.

40 Elementos para la estrategia de desarrollodiversificación productiva en el corto y mediano plazo Apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas Mejorar encadenamientos de las actividades primarias Mejorar eficiencia y competitividad Desarrollo de clusters existentes Organismo ejecutor: Agencia de Competitividad o Iniciativa Nacional para el Desarrollo de Actividades Productivas Regionales Estrategia de ciencia, tecnología e innovación productiva

41 Proceso del desarrollo económico regional Fuente: Chiri, A. (2011) 41

42 Fuente: Chiri, A. (2011) 42

43 Fuente: Chiri, A. (2011) 43

44 Encadenamientos industriales (clusters): mitos y realidades Fuente: Morosini, P. (2011) NO son simples aglomeraciones de actividades económicas afines NO son simples aglomeraciones de pequeñas empresas NO son entidades puramente económicas. SON entidades socioeconómicas que compiten a escala global, y también CO-OPERAN entre sí a fin de lograr/mantener competitividad INNOVACIÓN Y CO- OPERACIÓN las claves del éxito competitivo. 44

45 Protocolo de intervención para promover articulaciones productivas Identificar actividades dinámicas Realizar estudios de factibilidad técnica, mercado y viabilidad financiera Definir elementos y recursos necesarios, coordinación y marco institucional Identificar el tipo y características de bienes y servicios que se requieren Jerarquizar proyectos de acuerdo a mayores economías internas y encadenamientos Concretar alianzas estratégicas con apoyo del sector público y sistema financiero Evaluación de interés en desarrollar bienes y servicios y actividades complementarias Definir la configuración de la estructura productiva y estadio tecnológico de los proyectos Implantar, supervisar, evaluar y corregir lo que sea necesario Fuente: Alarco, G. (2007).

46 Otras barreras a la diversificación exportadora Ej. gas natural vs industria petroquímica Aplicación ley de un solo precio en productos primarios Refleja condiciones no competitivas. «Sobreprecios» Limita aprovechamiento de dotación de recursos y ventajas comparativas Impide desarrollo de nuevas fuerzas productivas Orientación exclusiva hacia exportación de productos primarios Aplicación exclusiva de criterios de evaluación privada Materias primas se exportan reduciendo disponibilidad para su uso local Se pierden encadenamientos locales Se ignoran criterios de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión Se olvida que en la realidad no se aplican criterios teóricos. Hay apoyo estatal, discriminación de precios y subsidios cruzados.

47 Inversión en Infraestructura Obra Pública Problemas burocráticos Financiamiento presupuesto corriente o deuda pública Sin costo para usuarios Problemas de mantenimiento mediano y largo plazo Asociación pública y privada Mayor velocidad de ejecución No se aplica tabulador público-privado Incentivo a aumentar inversión (adendas contratos) Mayores costos para usuarios Descontrol de pasivos contingentes

48 Para mayor información complementaria en: 26_ALARCO_Peru.pdf A2_ART3/Parte%203.pdf