Agenda de Comercio Exterior Paolo Giordano

Transcripción

1 Agenda de Comercio Exterior Paolo Giordano Economista Principal Sector de Integración y Comercio IX Foro Internacional de Economía Quo Vadis Perú 2015 Lima, Perú 22 de mayo de 2015

2 Índice Desafíos vientos adversos desde la economía mundial Oportunidades para Perú aprovechar losmercadosestratégicos Agenda de políticas priorizar las inversiones en integración Inteligencia comercial apoyo clave para las Pymes exportadoras

3 Desafíos Vientos adversos en la economía mundial

4 Monitor de Comercio e Integración 2014 / 2015 Mensajes principales Sector exportador enfrenta un shock externo: producto de factores cíclicos y estructurales. Existen oportunidades para la diversificación de las exportaciones de bienes y en servicios. La agenda de políticas debería aprovechar la complementariedad de entre las medidas de apoyo al hardware y al software de la integración.

5 Tendencias comerciales Estancamiento de las exportaciones EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA (PROMEDIO MÓVIL TRIMESTRAL DE LA TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, PORCENTAJE, ) Heterogeneidad según orientación geográfica y especialización Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de CPB.

6 Tendencias comerciales Deterioro sustancial desde fines de 2014 EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA (TASA DE VARIACIÓN ANUAL, PORCENTAJE, 2013 Y 2014) Nic Gua Bol Hon Mex Rep Ecu Par Uru Chi Cri Pan Els Col Bra Per Arg Ven Primera contracción aparente desde la crisis financiera: 2,8% en 2014 Leves mejoras en México y algunos CA (GTM, HND, NIC): impulso de los EE.UU. Shock externo en América del Sur: precios, demanda extra; comercio intra. Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTrade/DataINTAL.

7 Tendencias comerciales Shock a precios y desaceleración real EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA (TASA DE VARIACIÓN ANUAL, PORCENTAJE, 2013 Y 2014) El impacto negativo en el valor de las exportaciones se debe a la caída de precios Volumen de exportaciones siguió creciendo levemente en la segunda mitad de 2014 Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTrade/DataINTAL y COMTRADE.

8 Tendencias comerciales Desaceleración real precede el shock de precios 40% 20% 0% 20% 80% 40% 0% 40% 50% 25% 0% 25% 50% EXPORTACIONES EN PRECIOS Y VOLÚMENES (TASA DE VARIACIÓN ANUAL, PORCENTAJE, ) América Latina Precios Cantidades Centroamérica Precios Cantidades Intensivos en combustibles y energía Precios Cantidades 20% 10% 0% 10% 20% 40% 20% 0% 20% 40% 50% 25% 0% 25% México Precios Cantidades Intensivos en metales y minerales Precios Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTrade/DataINTAL. MERCOSUR Cantidades Precios Cantidades 40% 20% 0% 20% Precios Perú Cantidades Crecimiento de cantidades modesto y decreciente Ilusión por efecto de precio durante el boom

9 Tendencias comerciales Comercio de servicios mantiene dinamismo 350 VALOR DEL COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS (Índices trimestrales, 2005=100, ) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Comercio Mundial Exportaciones de LAC Importaciones de PD Importaciones de PED Exportaciones Perú Comercio de servicios global mantiene cierto dinamismo Importaciones de PED muestran crecimiento sostenido Crecimiento de ALC hasta principios de 2012 y estancamiento posterior. Perú mantiene la performance exportadora Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de FMI.

10 Tendencias comerciales Crece la participación de servicios en Perú 60 PERU RELEVANCIA DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS (Miles de Millones de US$ y porcentaje, ) 16% % 12% 10% 30 8% % 4% 2% Servicios Bienes Servicios en porcentaje de las exportaciones totales (eje derecho) 0% Servicios: fracción baja pero creciente de export. totales, superando niveles pre-crisis Oportunidad para la diversificación de la oferta exportable Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTrade/DataINTAL y OMC.

11 Tendencias comerciales Espacio para crecer en sectores de alto valor agregado COMPOSICIÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS (Porcentaje, 2014) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% México Centroamérica Mercosur Caribe** Resto Andinos* Perú* Transporte Telecomunicaciones, computación e información Servicios de manufactura, reparación y mantenimiento de bienes Viajes Servicios financieros, de seguros y pensiones Servicios empresariales Otros servicios Perú: participaciones de viajes y servicios financieros más altas que resto Andinos Participación menor en servicios empresariales Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de OMC. Nota: *2013; **2010

12 Factores externos Desaceleración de la demanda de los socios principales 20 IMPORTACIONES DE EEUU, UE, Y CHINA (TASA DE VARIACIÓN PROMEDIO TRIMESTRAL, PORCENTAJE, ) CHINA desde AL CHINA Total Inversión de tendencia en caso de China EEUU desde AL UE desde AL EEUU Total UE Total Crecimiento de importaciones desde LAC por debajo del crecimiento total Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de ISITC, EuroStat, y fuentes nacionales.

13 Factores externos Colapso de precios de productos básicos PRECIOS DE PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE ALC (PROMEDIO MÓVIL TRIMESTRAL DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUALES, PORCENTAJE; ENERO 2011 FEBRERO 2015) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Soja Cobre Petróleo Café Hierro Total Fuerte deterioro de los precios de los principales commodities de exportación de LAC Tendencia se acentúa en el segundo semestre de 2014 y continua en 2015 Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de FMI.

14 Factores externos Deterioro de los términos de intercambio 40% TÉRMINOS DE INTERCAMBIO (CAMBIO PORCENTUAL ANUAL, ) 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% Central America Fuels and Energy MERCOSUR Mexico Minerals and Metals LAC Perú Salvo en Centroamérica, evolución negativa desde 2012 Impacto mayor en exportadores de combustibles y energía Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTrade/DataINTAL.

15 Factores externos Realineación cambiaria global y regional TIPO DE CAMBIO NOMINAL DEL DÓLAR (ÍNDICE, 2005=100; ) Apreciación del dólar deprime las cotizaciones de los commodities Impacto en competitividad precio de LAC Perú estable en los últimos años TIPO DE CAMBIO REAL DE ECONOMÍAS DE LAC (ÍNDICE, 2005=100; ) BRA MEX CHL COL ene 05 sep 05 may 06 ene 07 sep 07 may 08 ene 09 sep 09 may 10 ene 11 sep 11 may 12 ene 13 sep 13 may 14 ene GTM URU BOL PER CRI ene 05 sep 05 may 06 ene 07 sep 07 may 08 ene 09 sep 09 may 10 ene 11 sep 11 may 12 ene 13 sep 13 may 14 ene 15 Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de la Reserva Federal de EEUU e INTrade/DataINTAL.

16 Factores estructurales Reducción del déficit comercial de los Estados Unidos BALANZA COMERCIAL DE BIENES DE EEUU Y COMERCIO MUNDIAL (PROPORCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL Y TASA DE VARIACIÓN LOGARÍTMICA, PORCENTAJE, ) Déficit Comercial de Bienes de EEUU en 2005: 7% del comercio mundial; 2014: 4% El menor impulso de EEUU no es compensado por otras economías Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de BEA y COMTRADE.

17 Factores estructurales Menor elasticidad producto del comercio mundial ELASTICIDAD PRODUCTO DEL COMERCIO MUNDIAL (COEFICIENTES CALCULADOS SOBRE VALORES A PRECIOS CONSTANTES, ) Sensibilidad del aumento del comercio al crecimiento del producto mundial Reducción por agotamiento de efectos de apertura y de cadenas globales de valor Se necesitaría un crecimiento mayor para sostener expansión comercial Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de FMI y CPB.

18 Factores estructurales Sustitución de importaciones de petróleo de EE.UU. IMPORTACIONES DE PETRÓLEO DE EE. UU. (CRECIMIENTO ANUAL, %, ) Producción: + 14,8% anual Importaciones: 7,5% anual COEFICIENTE IMPORTACIÓN PETRÓLEO EE.UU. (ÍNDICES, 2000=100, ) Importación por unidad de producto decreciente En 2013, 35,5% por debajo del máximo de 2005 Con expo. petroleras a EE.UU. de 2012, en 2013 expo. totales ALC: +1,5%, (vs. 0,1%) Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de EIA y FMI.

19 Oportunidades Mercados estratégicos para Perú

20 Tendencias Exportaciones totales NIVEL Y CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PERÚ MILLONES DE US$ ÍNDICE, 1992=100 Crecimiento anual acumulativo : 22,2%. Mercados no tradicionales los de mayor crecimiento: Asia y ALC. Asia (China) se transformó en el principal socio. Desde 2011, cambio de tendencia: caída anual promedio de 6%. Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTrade/DataINTAL.

21 Mercados dinámicos Sectores exportadores dinámicos CRECIMIENTO DE PRINCIPALES EXPORTACIONES VS. CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL (TASA DE VARIACIÓN ANUAL ACUMULATIVA, POR PARTIDA ARANCELARIA, 2013 VS. 2010) Productos más relevantes crecen a tasas bajas Algunos productos ganan market share en segmentos dinámicos Necesario ampliarlaescala Fuente: Cálculos BID/INT con datos de INTrade y UN COMTRADE.

22 Mercados dinámicos Mercados de exportación secundarios dinámicos CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS VS CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PAÍSES SOCIOS (%, 2013 VS. 2010, EXCLUYENDO EEUU Y CHINA) Mercados más relevantes: bajo dinamismo, o pérdida de mercado. Países emergentes: altas tasas de expansión. Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTrade/DataINTAL y COMTRADE.

23 Mercados dinámicos Dinámicas en las exportación de servicios CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS VS CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL (%, 2013 VS. 2010) 30% Servicios financieros, de seguros y pensiones 25% Crecimiento Exportaciones de Perú 20% 15% 10% Servicios empresariales Transporte Viajes Telecomunicaciones, computación e información 5% 0% 0% 5% 10% 15% 20% Crecimiento del Comercio Mundial Las exportaciones peruanas de servicios crecieron más que el comercio mundial. Los servicios financieros han crecido rápidamente Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de OMC.

24 Diversificación de las exportaciones El desafío de diversificar mercados ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES POR SOCIO COMERCIAL (PORCENTAJES PROMEDIO DE Y ) Participación de Asia creciente, principal socio para Perú y Chile UE destino en declino EEUU con participación decreciente, principal socio en Colombia y Ecuador Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTrade/DataINTAL y COMTRADE.

25 Diversificación de las exportaciones Revertir la tendencia a la concentración de los mercados 160 NÚMERO DE MERCADOS DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES (PROMEDIOS REGIONALES, ) MERCOSUR s/ VEN ANDINOS CYE ANDINOS MYM CA+DOM MÉXICO CARIBE Peru 15 años diversificando mercados hasta la crisis Retroceso post crisis, inclusive en Perú Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de WITS/COMTRADE.

26 Diversificación de las exportaciones Impulsar la diversificación en productos 1,800 1,600 1,400 1,200 1, NÚMERO DE PRODUCTOS EXPORTADOS (PROMEDIOS REGIONALES, ) ,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, MERCOSUR s/ VEN ANDINOS CYE ANDINOS MYM CA+DOM CARIBE MÉXICO (eje dcho.) Peru Alta concentración en términos de productos Diversificación, especialmente en los 5 años pre crisis Estancamiento post crisis Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de WITS/COMTRADE.

27 Diversificación de las exportaciones Consolidar cuotas de mercado en destinos estratégicos 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 51.5% 21.6% 7.2% PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE EEUU (PORCENTAJE, 2005 y 2013) 4.7% 2.8% 2.8% 1.3% 1.6% Oro y Plata T shirts y camisetas Café Petróleo crudo y derivados % 13.9% 10.0% 0.1% 2.1% 41.3% Hortalizas Zinc Minerales de molibdeno 100% 80% 60% 40% 93.1% 67.1% 57.4% PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE CHINA (PORCENTAJE, 2005 y 2013) 48.5% 42.9% 53.5% 20% 0% 0.0% 0.2% 3.3% 4.3% 6.7% 1.8% Crustáceos Harina de pescado Aceites de petróleo Cobre refinado Zinc en bruto Minerales de hierro, cobre, plomo, zinc y de metales preciosos Estos productos representan millones de US$ (71%) de exportaciones a EEUU, y millones de US$ (95%) de exportaciones a China. Tendencias: (+) minerales / ( ) confección, agroindustria (excl. hortalizas EEUU). Fuente: Cálculos BID/INT con datos de INTrade.

28 Participación en cadenas de valor Mejorar participación y posición en cadenas globales PARTICIPACIÓN EN LA CADENA DE VALOR (Valor Extranjero como % de Exportaciones Totales, 2007) 60% 50% 40% 30% 20% Baja participación Bajo % de valor agregado importado en exportaciones nacionales 10% 0% PAN HND MEX CRI EU27 ASIA NIC URY GTM SLV CHL LAC ARG PRY BOL COL BRA PER ECU VEN VEN PER ECU BRA CHL BOL PRY COL ARG LAC ASIA URY EU27 GTM CRI SLV NIC HND MEX PAN Principios POSICIÓN EN LA CADENA DE VALOR (Valor doméstico/valor Extranjero, 2007) finales Participación en eslabones iniciales VA peruano incorporado en exportaciones de otros países es cinco veces el VA extranjero en exportaciones peruanas. Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTrade/DataINTAL.

29 Agenda de comercio exterior El valor de la complementariedad entre las políticas

30 Aprovechamiento de TLCs Perú dispone de una amplia red de acuerdos comerciales TLCs dan acceso a 50 países y al 79% del PIB mundial Participación en el TPP consolidará acceso a 11 países del pacífico Alianza del Pacífico otorga visibilidad internacional Tratados de Libre Comercio de Perú (Vigentes 2015) Desafíos: aprovechar acuerdos ajuste comercial Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTrade/DataINTAL. 30

31 Aprovechamiento de TLCs Contribución de TLC a exportaciones alta pero decreciente AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES DERIVADO DE LOS TLC (PROMEDIO, ) (ANUAL, ) 50% 47% 40% 40% 30% 30% 20% 29% 18% 20% TLC - Mundo TLC - ALC 10% 0% Exportaciones mundiales Exportaciones globales Exportaciones intrarregionales 10% 0% TLC Intra- ALC Mundo ALC Fuente: Giordano (2012), Sector de Integración y Comercio, BID 31 31

32 Aprovechamiento de TLCs Sostener el uso de las preferencias arancelarias 100% 80% 60% 40% 20% 0% UTILIZACION DE PREFERENCIAS EN EEUU (PORCENTAJE, ) PERU % 80% 60% 40% 20% 0% Agricultura Industrial Textiles Confección Total COLOMBIA CHILE Agricultura Industrial Textiles Confección Total 100% 80% 60% 40% 20% 0% Agricultura Industrial Textiles Confección Total Altos niveles de utilización: Inflexión post crisis, recuperación en Mayor que Colombia, menor que Chile. Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de USITC Oportunidades en sectores industriales. 32

33 Complementariedad de políticas Complementariedad entre software y hardware AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES DERIVADO DE LOS TLC CUANDO SE COMPLEMENTAN CON INFRAESTRUCTURA (EN %) 120% 100% 80% 60% 40% Más bajo de ALC Efectos comerciales de los TLCs de ALC Más alto de ALC Efectos comerciales de los TLCs mundiales 20% 0% Stock de infraestructura (Líneas telefónicas, millones) Fuente: Giordano (2012), Sector de Integración y Comercio, BID 33

34 Complementariedad de políticas Incidencia de los costos de transporte en el comercio El 24.5% de las municipalidades exporta utilizando el 36% del territorio. Exportaciones de los 10principalescorresponden al 45% del total. Tercer país del mundo con el terreno más rugoso después de China y Nepal. El clima presenta serios desafíos para las redes de transporte (p.e. altas temperaturas generan desgaste de las vías). Red de carreteras condicionada por la geografía del país. 95% de la carga se transporta por carretera Fuente: Muy lejos para exportar (BID, 2013) Impacto: Una reducción del 1% en los costos de transporte resultaría en un aumento promedio del 2,9% del número de productos exportados. 34

35 Agenda de políticas Aprovechamiento de TLCs: Alianza del Pacífico, Asia y EEUU (TPP) Reducción de los costos de transporte: inversiones y regulación Facilitación comercial: reducción de tramitología y VUCE Diversificación de exportaciones: apoyo con instrumentos eficientes Coordinación entre las políticas de promoción comercial y desarrollo regional Internacionalización de empresas, con énfasis en las PYMEs 35

36 Inteligencia Comercial Apoyo clave para las Pymes exportadoras

37 Inteligencia de Negocios Un portal para navegar la red de acuerdos de comercio e inversiones Comercio Acuerdos de Libre Comercio vigentes en las Américas

38 Inteligencia de Negocios Un portal para navegar la red de acuerdos de comercio e inversiones Inversiones Red mundial de inversion extranjera directa

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40 Benchmarking Visualización de tendencias de mercado A nivel de producto

41 Benchmarking Evaluación de cuotas de mercado versus competidores

42 Planificación de Negocios Assessment of MFN tariff treatment for individual items in absence of preferential treatment

43 Planificación de Negocios Análisis de los cronogramas de reducción arancelaria bajo acuerdos de libre comercio específicos

44 Gerencia en Aduanas Análisis de acceso a mercados (Contingentes y Reglas de Origen) 1 millón de reglas de origen codificados para 120+ regímenes de origen Herramientas para determinar elegibilidad para trato preferencial

45 Cumplimiento con estándares comerciales Registro de rechazos en frontera por medidas sanitarias y fitosanitarias Permite identificación de las razones más comunes por rechazo

46 Legal framework screenshots Reglas y Reglamentaciones Disciplinas detalladas que regulan acceso a mercados Explicación y codificación de 70+ acuerdos comerciales Acceso a las provisiones de 82 acuerdos de doble tributación

47 Simple Access to Complex Information Visualization tools to track trade performance at a glance Easy free access to the most comprehensive trade information system

48 Paolo Giordano Economista Principal Sector de Integración y Comercio paolog@iadb.org