EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LAS ZONAS COMPETITIVAS CANARIAS. Servicio de Política Económica Viceconsejería de Economía y Coordinación Técnica con la UE

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1 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LAS ZONAS COMPETITIVAS DE CANARIAS Marzo, 2 Servicio de Política Económica Viceconsejería de Economía y Coordinación Técnica con la UE

2 P R E S E N T A C I Ó N PRESENTACIÓN La Consejería de Economía y Hacienda da a conocer el primer informe sobre la evolución del turismo en las zonas competitivas de Canarias a través de este libro editado en colaboración con las Asociaciones provinciales de turismo y hostelería de Canarias, FEHT y ASHOTEL. Este estudio, que versa sobre la principal actividad económica del archipiélago, la cual cuenta con mínimas alternativas claras de sustitución a medio plazo, se realiza en el marco del artículo 299,2 TCE, y se acomete ante la necesidad de llevar a cabo un análisis que sirva de base a las políticas de desarrollo turístico para establecer actuaciones con el fin de consolidar y mejorar la oferta desde la óptica del desarrollo sostenible, en equilibrio con el medio ambiente y sus habitantes, principales componentes del patrimonio de nuestras islas. La finalidad de este estudio, elaborado por el Servicio de Política Económica de la Viceconsejería de Economía y Coordinación Técnica con la Unión Europea, es realizar el análisis de los factores que afectan a la toma de decisiones de los turistas a la hora de elegir el destino de sus vacaciones. Dentro de dichos factores se comprenden los que permiten realizar el análisis de la evolución del turismo en las zonas competitivas de Canarias, ya que afecta a la evolución del turismo en nuestro archipiélago. Así, se han analizado tanto factores económicos como sociopolíticos. Dentro de los primeros, además de estudiar la situación económica de los países de origen y de destino competitivos de Canarias, se han abordado indicadores como el tipo de cambio bilateral de las diferentes divisas. Los factores sociopolíticos también se han tenido en cuenta dados los efectos negativos sobre la industria turística de la desestabilización social o política que, en algunos casos, se han manifestado en atentados terroristas y, en los más graves, en conflictos armados. Es obvio, en estos supuestos, que el turismo europeo, al cual se le ha prestado una especial atención, ha sido redirigido hacia otros destinos más estables, entre los cuales se encuentra Canarias. Canarias ha gozado en la última década de un desarrollo de la industria turística sensiblemente superior al del resto del mundo, propiciado por la mejora de la oferta, por una mejora en las comunicaciones y una mayor dotación en infraestructuras, pero también se ha beneficiado de manera importante de los efectos externos de situaciones adversas en destinos alternativos, derivados de desestabilización política y de desastres naturales. Por ello, la industria turística de nuestro archipiélago debe continuar mejorando y cualificando su oferta para 2

3 P R E S E N T A C I Ó N garantizar el mantenimiento de un desarrollo sostenido dentro del marco medioambiental, para reducir nuestra dependencia de fenómenos coyunturales en los países competidores, máxime cuando la oferta turística de los mismos continúa aumentando y también mejorando. Este primer informe sienta las bases para posteriores análisis de la evolución del turismo en las zonas competitivas de Canarias, cuya actualización se pretende sea bianual, y a la cual se irán incorporando nuevos indicadores. Aprovecho esta presentación para felicitar y agradecer a los autores del estudio su acierto y su trabajo : Luisa Gómez Lucena, Agustín Alemán Hernández e Ignacio Mesanza-Zufiaurre y aprovecho para animarlos en acometer las posteriores ediciones. Así mismo, en nombre del equipo redactor del informe, quiero agradecer la inestimable colaboración de María Navarro García, técnico de la Dirección General de Ordenación e Infraestuctura Turística de la Consejería de Turismo y Transportes, y de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Por último, con el fin de dar el servicio que la sociedad canaria y sus agentes económicos y sociales necesitan, y en la búsqueda de lograr la mejora permanente del estudio, la Consejería esta abierta y agradece todo tipo de sugerencias que seguro que complementarán y mejorarán el resultado del mismo. Adán Martín Menis. Consejero de Economía y Hacienda. 3

4 Í N D I C E ÍNDICE 1. Introducción Evolución del turismo a escala global Evolución del turismo en las zonas competitivas de Canarias Resto de España Baleares Costa del Sol Costa de Alicante Costa Brava Áreas competitivas extranjeras Enfoque general Malta Marruecos Otros destinos. Islas del Caribe: República Dominicana y Cuba Turquía Grecia Portugal Túnez Chipre Egipto Croacia Israel Conclusiones Bibliografía ANEXOS

5 I N T R O D U C C I Ó N 1. Introducción Antes de pasar al análisis de la evolución del turismo en las zonas competitivas de Canarias se realiza en primer lugar una puntualización sobre la definición de zonas competitivas. Igualmente se hace mención a la elección de los países emisores más representativos en el mercado canario, cara a estudiar su comportamiento en las zonas competitivas. Adicionalmente, se enumeran las principales fuentes utilizadas y se elabora un breve esquema de la distribución del informe. Aunque se realiza un análisis general de la evolución del número total de turistas hacia las zonas competitivas, se hace una especial mención a tres países, Alemania, Reino Unido y España, que en su conjunto suponen como media en esta década en torno o más del 7% de la afluencia total de turistas hacia Canarias (Cuadro 1). Por otra parte, se ha considerado el concepto de zonas competitivas de Canarias en sentido amplio. Es decir, como veremos Canarias presenta un nivel de estacionalidad reducido en comparación con buena parte de destinos. Se han incluido como principales zonas competitivas de Canarias destinos de turistas europeos con distancias al país de origen no muy diferentes de Canarias. En este sentido, nos concentraremos en buena parte de los países ribereños o insulares del Mar Mediterráneo. No obstante, se hará referencia a otros destinos más lejanos con cierto grado de competencia, como es el caso del Caribe. Cuadro 1 TURISMO RECEPTIVO POR NACIONALIDADES. CANARIAS (Personas) TOTAL ALEMANIA REINO UNIDO ESPAÑA SUBTOTAL %sub/total ,6% ,8% ,1% ,2% ,4% ,3% ,8% 1997(*) ,3% 1998(*) ,% 1999(**) Fuente: Consejería de Turismo y Transportes. Gobierno de Canarias. (*) Para España: estimaciones en base a la Encuesta de Gasto Turístico del ISTAC. (**) No disponibles datos de España. Es necesario precisar la dificultad de filtrar del total de turistas extranjeros que se dirigen al resto de España aquellos que se dirigen a áreas competitivas por definición, esto es, Baleares, 5

6 I N T R O D U C C I Ó N Costa del Sol, Levante y Costa Brava, es decir, zonas concretas dentro de las Comunidades Autónomas. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con el Algarve y los archipiélagos portugueses y con la Grecia insular. La mayor parte de los datos utilizados se han obtenido a partir de la base de datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Para Canarias los datos de turistas extranjeros se han homogeneizado en base a las estadísticas de turismo receptivo de la Consejería de Turismo y Transportes, que utiliza como fuente a AENA. Para las regiones competitivas españolas se ha acudido a las estadísticas oficiales de la administración autonómica correspondiente y al INE. En el caso de Portugal se ha acudido a los servicios de estadística de las regiones insulares portuguesas. Para ciertos indicadores se han utilizado datos de Eurisles. También se han utilizado datos de instituciones oficiales de los países que se analizan. Para Canarias no se dispone de estadísticas oficiales del total de viajeros españoles. Hasta 1996 se ha tomado la serie de turistas españoles estimada por el Libro Blanco del Turismo en Canarias y, a partir de entonces, se ha utilizado como referencia la Encuesta de Alojamiento Turístico en Establecimientos Hoteleros del ISTAC, mediante la cual se estima el número de españoles alojados en hoteles. A partir de dicha muestra se ha calculado el resto de españoles alojados en otro tipo de establecimientos. A este respecto, en enero del año 2 el INE ha iniciado una encuesta de ocupación de apartamentos turísticos, que El período de referencia que se ha considerado ha sido de 199 a 1998, si bien se hace alusión a las estimaciones de 1999 de la OMT, en base a la nota de prensa salida el 25 de enero. Estas previsiones hacen alusión a continentes y países, si bien no desagregan el turismo extranjero hacia los países por nacionalidades. No se ha podido estimar el número de turistas españoles en Canarias en 1999 al no estar cerrada la citada encuesta para el pasado año, aunque sí se ha contado con el dato de turistas extranjeros. El estudio se podría perfeccionar con un análisis del precio del paquete turístico, lo cual desgraciadamente no es factible, por la falta de información actualizada, dado que el Instituto de Estudios Turísticos ya no realiza la encuesta de precios de los paquetes turísticos a nivel internacional. El único dato disponible sobre precios es a nivel nacional y lo elabora el INE, si bien del precio medio de los establecimientos hoteleros. El análisis lo comenzaremos con una breve alusión a la evolución del turismo a escala global, para después concentrarnos con más detalle en la evolución del turismo hacia las zonas 6

7 I N T R O D U C C I Ó N competitivas de Canarias. Primero se analizan las principales áreas competitivas del resto de España y posteriormente se realiza un análisis general y, más tarde, pormenorizado de los países competitivos. Este análisis incluye una referencia a la evolución general del turismo desde 199 hasta 1999, en caso de estar disponible el dato para dicho año, un estudio de las principales nacionalidades que viajan hacia dicho país, particularizando en los tres principales países emisores de turistas hacia Canarias y un análisis de estacionalidad. Se complementa el enfoque con una alusión a los principales acontecimientos económicos y sociopolíticos internos y externos que han sucedido en esta década en dichas zonas y que han podido afectar en mayor o menor medida a la evolución del turismo en dicho país. Adicionalmente se realiza una breve mención a las perspectivas turísticas a corto plazo de cada país. Se finaliza el informe con unas conclusiones en las cuales se realizan una serie de recomendaciones sobre posibles líneas de análisis y de estadísticas. NOTA TÉCNICA: Los datos que han servido de base para el análisis de este informe, confeccionado en el primer trimestre de 2, fueron los más actualizados a la fecha de su redacción. A efectos ilustrativos, señalamos los datos de Canarias que, dispuestos con posterioridad, sirven para completar la imagen del turismo en Canarias en Así, se ha estimado el número total de turistas del resto de España en base a la Encuesta de Alojamiento Turístico en Establecimientos Hoteleros del Instituto Canario de Estadística. Para 1999 el número de turistas españoles en Canarias ascendió a personas, lo cual implica una entrada de turistas en Canarias. 7

8 E V O L U C I Ó N D E L T U R I S M O A E S C A L A G L O B A L 2. Evolución del turismo a escala global En el período se observa un continuo incremento del turismo a nivel mundial. Las llegadas de turistas internacionales aumentaron de 458 millones de personas en 199 a cerca de 657 millones en 1999, esto es, un incremento del 43%, lo que supone a una tasa media anual del 4,1% (Gráfico 1). Gráfico 1 LLEGADA DE TURISTAS (Índices. 199=1) CANARIAS TOTAL CANARIAS EXTRANJERO MUNDO (P) 1998(P) 1999(P) Fuente: OMT. Consejería de Turismo y Transportes. Gobierno de Canarias. Elaboración propia. En una primera comparación con Canarias, en dicho período el incremento de turistas extranjeros, que supone más del 8% del total de turistas (Gráfico 2), fue del 12%, con una tasa interanual media del 8,2%. Esta tasa pasaría al 8,9% si consideramos el total de turistas entrados en Canarias incluidos los españoles en el período frente a una tasa media del total mundial del 4,2% (Gráfico 3). El incremento total del período sería del 95% frente al 39% mundial. 8

9 E V O L U C I Ó N D E L T U R I S M O A E S C A L A G L O B A L Gráfico 2 1% 8% PARTICIPACIÓN DE LOS TURISTAS LLEGADOS A CANARIAS POR NACIONALIDAD (%) 6% 4% ESPAÑOLES EXTRANJEROS 2% % (P) 1998(P) Fuente: Consejería de Turismo y Transportes. Gobierno de Canarias. Elaboración propia. En un desglose del turismo mundial por subregiones se observa que en esta década la subregión con mayor crecimiento relativo en el número de turistas es Sudamérica, que creció en el período cerca de un 12%, debido al fuerte crecimiento experimentado por Brasil, particularmente a partir de 1995, que en el período de análisis multiplica por cuatro el número de turistas, y de Argentina que duplica la cifra de turistas, y con un crecimiento anual estimado para 1999 del 23%. En segundo lugar, en el cuadro 2 se observa que el siguiente mayor crecimiento corresponde a Resto. Dentro de él destaca el alto crecimiento de la subregión de Sur de África que multiplica casi por cuatro el número de viajeros, si bien su volumen de turistas todavía es modesto, menor a 8 millones de personas. Dentro de esta subregión destaca el alto crecimiento de Sudáfrica, principal receptor de la zona, que ha multiplicado por cinco la recepción de turistas extranjeros. No obstante, la persistencia de un fuerte índice de criminalidad, el activismo islámico en la ciudad de El Cabo, que ha sufrido desde agosto de 1998 dos atentados sangrientos, y la transformación de grupos de defensa civil en grupos paramilitares relacionados con redes islamistas, junto con los actuales conflictos armados cercanos pueden afectar negativamente a dicha dinámica. 9

10 E V O L U C I Ó N D E L T U R I S M O A E S C A L A G L O B A L Cuadro 2 LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS POR SUBREGIONES (Miles de personas) v. % EUROPA OCCIDENTAL ,4 SUR DE EUROPA ,5 NORTEAMERICA ,5 EUROPA DEL ESTE ,2 NORTE DE EUROPA ,2 NORESTE DE ASIA ,4 SUDESTE ASIATICO ,2 CARIBE ,3 ORIENTE MEDIO ,9 SUDAMERICA ,8 NORTE DE AFRICA ,3 EUROPA MED. ORIENTAL ,8 RESTO ,7 TOTAL ,9 Fuente: OMT. En tercer lugar, Europa del Este estuvo cerca de duplicar la llegada de turistas favorecida por el proceso de transición política que se produjo en dicha década. Es la Federación Rusa el país que experimentó el mayor crecimiento a partir de 1991, año en el cual expiró la Unión Soviética. De 1992 a 1998 el número de turistas que viajaron a Rusia se multiplicó por 5, situándose en cerca de 16 millones, continuando esta tendencia alcista en En cuarto lugar, se produjo un incremento similar en el Noreste de Asia y en la Europa Mediterránea Oriental, en torno al 77%. Dentro del Noreste de Asia, el principal país receptor y el que ha experimentado un mayor crecimiento es China, que de 199 a 1998 ha aumentado más del doble y con un incremento estimado en 1999 cercano al 8%. 1

11 E V O L U C I Ó N D E L T U R I S M O A E S C A L A G L O B A L Gráfico 3 PARTICIPACIÓN EN EL TURISMO MUNDIAL. SUBREGIONES. 199 NORTE DE AFRICA EUROPA M ED. 2% ORIENTAL SUDAMERICA 2% RESTO 2% 4% EUROPA ORIENTE MEDIO OCCIDENTAL 2% 24% SUDESTE ASIATICO 5% NORESTE DE ASIA 6% NORTE DE EUROPA 6% CARIBE 2% EUROPA DEL ESTE 1% SUR DE EUROPA 19% NORTE DE AFRICA 1% SUDAMERICA 3% ORIENTE MEDIO 2% CARIBE SUDESTE 3% ASIATICO 5% NORESTE DE ASIA 8% PARTICIPACIÓN EN EL TURISMO MUNDIAL. SUBREGIONES EUROPA M ED. ORIENTAL 2% NORTE DE EUROPA 6% RESTO 5% EUROPA OCCIDENTAL 21% SUR DE EUROPA 18% NORTEAM ERICA 16 % EUROPA DEL ESTE 13% Fuente: OMT. Elaboración propia. NORTEAM ERICA 13 % La evolución de los viajeros hacia la Europa Mediterránea Oriental conlleva un mayor significado para Canarias ya que puede considerar como una zona competitiva, particularmente Turquía, país donde operan touroperadores que también lo vienen haciendo en Canarias. Esta zona, compuesta por Turquía, Chipre e Israel, recibió en millones de turistas. De esta cifra, la mayor parte, un 68%, correspondía a Turquía, el 17% a Chipre y el 15% a Israel. De estos dos países, Chipre ha presentado una tendencia creciente, si bien moderada y con ciertos altibajos, como, por ejemplo, en 1996 cuando se recrudecieron las tensiones entre las comunidades pro griega y pro turca, hasta alcanzar los 2,2 millones en 1998, e Israel una tendencia ligeramente creciente aunque irregular, dado el elevado riesgo de la inversión turística, debido a la inestabilidad política de la zona, estimándose para 1999 una cifra de 2,2 millones de viajeros, con lo cual recupera la cifra de 1995, a partir de cuando comenzó a decrecer hasta De los países de esta subregión haremos un estudio más en detalle posteriormente. En lo referente a otras subregiones, señalar que aunque el turismo es todavía incipiente la subregión de África Occidental ha experimentado una evolución dinámica, con un incremento en torno al 72% en el período de análisis. El número de turistas en esta zona alcanzó los 2,5 millones en El país con mayor afluencia de turistas fue Nigeria con cerca de 74 mil. No obstante, la evolución del turismo en dicho país ha sido bastante volátil sobre todo como consecuencia del clima de inestabilidad política, como sucedió, por ejemplo, a finales de 1996 y comienzos de 1997 cuando se generó un alto clima de inseguridad al sucederse varios atentados con bombas. En segundo lugar, Senegal, recibió 352 mil turistas en 1998, observando un crecimiento continuo a partir de Un país en el que se está invirtiendo capital canario, 11

12 E V O L U C I Ó N D E L T U R I S M O A E S C A L A G L O B A L Cabo Verde, ha experimentado desde 1993 un relevante desarrollo turístico, si bien la afluencia de viajeros sólo alcanzó las 52 mil personas en La subregión de Oriente Medio, donde se encuentra otro país competidor de Canarias, Egipto, alcanzó un crecimiento del 71% en el período. La dinámica de esta zona ha sido positiva a partir de Sin embargo, como veremos, Egipto vio como se redujo recientemente el número de viajeros en 1998 por el clima de inseguridad, al producirse atentados terroristas, aunque ha experimentado una fuerte recuperación en 1999, favorecida por el clima político más estable. Otro país de esta área que, aunque con menor entidad turística que Egipto, ha incrementado rápidamente el número de viajeros han sido los Emiratos Árabes Unidos, que han más que triplicado la cifra de llegadas, pasando de 633 mil en 199 a 2,2 millones en El Caribe es una subregión con un crecimiento menos explosivo que otras zonas si lo tomamos en su conjunto, al crecer en torno al 4% de 199 a Sin embargo, esta área incluye países con una alta dinamicidad, si realizamos un análisis particular. Así, por ejemplo, Cuba ha multiplicado casi por 4 el número de visitantes de 199 a 1998 y por 5 si incluimos las estimaciones de 1999, con un volumen de turistas en dicho año de 1,6 millones. El crecimiento en la República Dominicana ha sido menos boyante, si bien constante de forma que en 1999 duplicó la afluencia de turistas de 199, con una cifra de 2,6 millones de viajeros. El Sudeste Asiático ha observado, en general, una senda positiva de crecimiento, si bien varios países se han visto recientemente afectados por problemas de inestabilidad política, como es el caso de Malasia, que experimentó una reducción de turistas en 1997 y 1998 y por el clima de inseguridad generado por los efectos de la crisis financiera y económica, particularmente Indonesia. Sin embargo, de entre los países con mayor afluencia turística, es precisamente Indonesia el país con mayor crecimiento en la década al duplicar en 1998 los turistas la cifra de 199. Tailandia sigue siendo el principal destino de dicha zona, con cerca de 8,3 millones de viajeros en Este país, a diferencia de otros de la región, no se ha visto tan afectado por los efectos de la crisis económica en la creación de un clima social altamente inestable. 12

13 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LAS ZONAS COMPETITIVAS DE CANARIAS. RESTO DE ESPAÑA 3. Evolución del turismo en las zonas competitivas de Canarias 3.1. Resto de España Como se comentó con anterioridad, el turismo en España ha gozado de un constante crecimiento en esta década, con la única excepción de 1995, hasta alcanzar en 1999 una cifra cercana a los 52 millones de visitantes extranjeros (Gráfico 4). Gráfico ENTRADA DE TURISTAS EN ESPAÑA (Miles de personas) Fuente: OMT. Elaboración propia. Según el informe anual de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), en 1998 las principales Comunidades Autónomas receptoras de turistas extranjeros fueron Baleares y Canarias, que recibieron en su conjunto cerca de la mitad de los turistas foráneos que visitaron España (Gráfico 5). En la España peninsular el principal destino turístico fue Cataluña con cerca del 2% de las entradas. Las tres Comunidades anteriores, junto con Andalucía y la Comunidad Valenciana, que representan el grueso del turismo de sol y playa, concentraron en torno al 86% del total de turistas extranjeros. 13

14 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LAS ZONAS COMPETITIVAS DE CANARIAS. RESTO DE ESPAÑA Gráfico 5 DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS POR CC.AA. DE DESTINO Comunidad Valenciana 9% Resto 14% Canarias 24% Andalucía 12% Baleares 22% Cataluña 19% Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (IET). Frontur Elaboración propia. La estancia media de los turistas depende, entre otros factores, de la vía de entrada, permaneciendo más tiempo los visitantes que entra por carretera. De los que entran por vía aérea más del 8% permanecen entre 8 y 15 días. Según Frontur, de las Comunidades Autónomas arriba mencionadas, la comunidad con mayor estancia media de extranjeros es la valenciana, con 18 días y la de menor, Cataluña, con 11,5 días. Cuadro 3 ESTANCIA MEDIA DE LOS TURISTAS, POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y DESTINO PRINCIPAL SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA (Número de pernoctaciones) TOTAL Alemania Reino Unido Total Turistas 12,9 15,2 12,6 Andalucía 13,8 18, 12,8 Baleares 12,6 12,5 12,8 Canarias 13,4 13,7 13,5 Cataluña 11,5 18,2 11, Comunidad Valenciana 18,5 25,9 12,5 Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (IET). Frontur

15 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LAS ZONAS COMPETITIVAS DE CANARIAS. RESTO DE ESPAÑA Los resultados apuntados, sin embargo, difieren de las estimaciones de los Organismos Autonómicos correspondientes. En el cuadro 4 se ha realizado un compendio de las Comunidades Autónomas que disponen de estadísticas propias sobre el total del turismo, como son las Encuestas del Gasto Turístico de Canarias y Baleares o las Encuestas Turísticas propias como es la de Andalucía. Cuadro 4 ESTANCIA MEDIA DE LOS TURISTAS, EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES (Número de pernoctaciones) TOTAL Alemania Reino Unido España Canarias 11,7 13,8 11,1 9,9 Baleares 11,6 1,8 11,9 7,7 Andalucía 12,2 19,8 14, 9,1 Fuente: ISTAC. Gobierno Balear. Junta de Andalucía. El resto de Comunidades objeto de estudio como Cataluña o Comunidad Valenciana centran su estudio en la ocupación hotelera. En este cuadro se observa que las tres Comunidades presentan una estancia media similar. La mayor diferencia se produce en la estancia media de alemanes y, particularmente, en Andalucía con una estancia media de casi 2 días. La mayor estancia media de españoles se produce en Canarias con cerca de 1 días. Según el criterio de organización de la estancia, según Frontur, en 1998 la Comunidad Canaria, con un 84%, era la región con mayor peso del viaje organizado (paquete turístico), por encima de Baleares (76%), Andalucía (56%) y Cataluña (48%). En la Comunidad Valenciana el porcentaje descendía hasta el 38% por el mayor peso de las reservas directas con el proveedor de los servicios (12%), frente a cifras entre el 2% y el 4% en las mencionadas y por el concepto de sin reserva de ningún tipo (37%), porcentaje no muy dispar en Cataluña, aunque alejado de Andalucía (16,6%) y sobre todo de los archipiélagos, menos del 4%. En lo relativo a la estacionalidad y con el fin de realizar una comparación preliminar de paquetes turísticos que incluyen avión y alojamiento, en el gráfico 6 se analiza la evolución mensual en 1999 de los turistas entrados por los aeropuertos de las principales zonas competitivas de Canarias. Se observa cómo Baleares es la Comunidad que adolece de mayor estacionalidad. 15

16 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LAS ZONAS COMPETITIVAS DE CANARIAS. RESTO DE ESPAÑA Gráfico 6 ENTRADA MENSUAL DE TURISTAS POR VÍA AÉREA (Personas) ALICANTE BARCELONA MÁLAGA BALEARES CANARIAS ene-99 feb-99 mar-99 abr-99 may-99 jun-99 jul-99 ago-99 sep-99 oct-99 nov-99 dic-99 Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (IET). Frontur Elaboración propia. Si nos remitimos a datos de pernoctaciones en establecimientos hoteleros utilizando el índice de Gini se reafirma tal conclusión, si bien Cataluña presentaría un índice de estacionalidad no muy diferente al balear (Gráfico 7). Gráfico 7,6 INDICE DE ESTACIONALIDAD EN LAS PERNOCTACIONES DE LOS EXTRANJEROS (Índice de Gini),5,4,3, ,1 España Andalucía Baleares Canarias Cataluña Madrid C. Valenciana Fuente: SAETA. Junta de Andalucía. Nota: El índice de Gini fluctúa entre y 1. Un valor del índice próximo a implica que las pernoctaciones se distribuyen uniformemente a lo largo de un período, y por lo tanto que no hay estacionalidad. A continuación se realiza un breve análisis de las zonas españolas competitivas de Canarias. Obviando el aspecto de la estacionalidad, las principales zonas identificadas son: Baleares en su conjunto, en Andalucía la Costa del Sol, en la Comunidad Valenciana Costa de Alicante y Costa de Castellón, en Cataluña la Costa Brava y la Costa Dorada. Por su volumen y por la disponibilidad de datos nos concentraremos principalmente en Baleares, además de en la Costa del Sol, Costa de Alicante y Costa Brava. 16

17 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LAS ZONAS COMPETITIVAS DE CANARIAS. BALEARES Baleares Este archipiélago constituye la principal zona competitiva española de Canarias en el producto turístico de referencia (sol y playa). En el año 1998 Baleares presentó una cifra de turistas cercana a los 1 millones de personas frente a los 11,4 millones de Canarias. En el período el número total de turistas en Baleares se incrementó a una tasa cercana al 62% frente a un aumento del 95% en Canarias (Gráfico 8). Gráfico 8 EVOLUCIÓN DE LOS TURISTAS (Miles de personas) BALEARES CANARIAS Fuente: Consejería de Turismo. Gobierno de Baleares. Consejería de Turismo y Transportes. Gobierno de Canarias. Elaboración propia. El número de turistas en Baleares se incrementó en 3,7 millones en dicho período frente a los 5,6 millones en Canarias. Se observa un comportamiento dispar en la evolución por nacionalidades. Así, frente a un incremento continuo en el turismo extranjero en ambos archipiélagos (Gráfico 9), más marcado en el caso de Canarias en el período , el turismo español ha manifestado un estancamiento en Baleares, mientras que en Canarias ha aumentado en torno a 1 millón de personas entre 199 y 1998 (Cuadro 5). 17

18 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LAS ZONAS COMPETITIVAS DE CANARIAS. BALEARES Cuadro 5 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LOS ARCHIPIÉLAGOS (Número de turistas) Baleares (**) Canarias Total Extranjeros Españoles Total Extranjeros Españoles (*) (*) ,5% 71,9%,5% 95,2% 91,9% 112,5% ,7% 88,9% 4,6% 12,2% (*) Los datos de Canarias para los turistas españoles en estos dos años son estimaciones. (**) Los datos de turistas hacia Baleares para 1999 probablemente serán revisados a la baja de acuerdo con el Gobierno Balear, en base a la elaboración de un nuevo método de cálculo de turistas para corregir ciertos sesgos, entre ellos el hecho de que en Baleares viven 7 mil semiresidentes, o que el hecho de que el aeropuerto de Palma sea una escala, por ejemplo, de alemanes hacia la Costa del Sol o hacia Canarias. Fuente: Consejería de Turismo. Gobierno de Baleares. Consejería de Turismo y Transportes. Gobierno de Canarias. Elaboración propia. El turismo extranjero, aunque es mayoritario en ambas comunidades tiene un peso superior en Baleares (9% - 91%, desde 1994) que en Canarias (81% - 82%, desde 1994). Gráfico 9 EVOLUCIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS (Personas) BALEARES CANARIAS Fuente: OMT. Consejerías de Turismo. Gobierno de Baleares y Canarias. Elaboración propia. 18

19 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LAS ZONAS COMPETITIVAS DE CANARIAS. BALEARES Reiterando lo expresado con anterioridad, la competencia de Baleares con Canarias tiene un marcado componente estacional. Así, del total de turistas extranjeros que se dirigió a Baleares en 1998 el 8% se concentraron en la temporada de mayo a octubre. En Canarias, sin embargo, el reparto es más equilibrado al suponer dicha temporada un 45%, siendo la temporada de noviembre a abril la de mayor afluencia, aunque sin grandes alteraciones entre los diferentes meses del año (Gráfico 1). Gráfico 1 BALEARES Y CANARIAS. ESTACIONALIDAD DEL TURISMO EXTRANJERO (Personas) CANARIAS BALEARES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Fuente: Consejerías de Turismo. Gobierno de Baleares y Canarias. Elaboración propia. En un análisis por nacionalidades, los países emisores más importantes son Alemania y Reino Unido, que en Baleares supusieron en 1999 el 77% del total de turistas extranjeros. En nuestras islas dicho porcentaje se cifró en el 66%. A bastante distancia de alemanes e ingleses los franceses suponen el tercer país emisor más importante, si bien su afluencia se ha estabilizado y su peso en el total se ha reducido por debajo por debajo del 4% en Los italianos suponían la cuarta fuente emisora con menos del 3%. La estancia media de las principales nacionalidades en 1998 es mayor en británicos (cerca de 12 días) y alemanes (cerca de 11 días) que en los españoles (7,7 días) (Gráfico 11). En Canarias la estancia media más elevada corresponde a los alemanes con cerca de 14 días, mientras que los ingleses residen 11 días y los españoles 1. La estancia media total en Baleares fue de 1,6 días frente a 11,7 días en Canarias. 19

20 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LAS ZONAS COMPETITIVAS DE CANARIAS. BALEARES Gráfico 11 BALEARES. ESTANCIA MEDIA (Días) ,7 12,7 12,1 11,9 11,9 11,56 11,4 11,3 11,34 11,5 11,18 11,2 1,71 1,8 1,64 9, 8,9 8,4 8,4 7, Alemania R.Unido España Media Fuente: Consejería de Turismo. Gobierno de Baleares. Elaboración propia. El turismo alemán ha experimentado un continuo crecimiento tanto en Baleares como en Canarias (Gráfico 12). Sin embargo, se pueden observar dos períodos. De 199 a 1993 los turistas alemanes crecieron más rápido en Canarias, situándose en dicho año en una cifra similar. Sin embargo, a partir de esa fecha y sobre todo a partir de 1995 sucede lo contrario, de forma que de 1995 a 1998 el incremento de turistas alemanes en Baleares fue de 767 mil personas, frente a un aumento de cerca de 113 mil en Canarias. Los datos disponibles para Canarias de 1999 sugieren un incremento relativo del turismo germano del 6%, que en dicho año creció en mayor medida (169 mil personas) que de 1995 a En Baleares el incremento fue muy significativo, cifrándose en más de medio millón, un 15% más que en el año anterior. Gráfico 12 TURISTAS ALEMANES (Personas) (P) BALEARES CANARIAS Fuente: Consejerías de Turismo. Gobierno de Baleares y Canarias. Elaboración propia. 2

21 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LAS ZONAS COMPETITIVAS DE CANARIAS. BALEARES Se observa que el porcentaje de turistas alemanes que viaja hacia Baleares sobre el total del turismo alemán, después de descender hasta 1993, experimentó un continuo crecimiento, hasta suponer en 1998 un 4,6%. En Canarias también se produce un incremento en el período, observando una estabilización a partir de 1995, de forma que en 1998 suponía un 3,6% frente al 2,7% de 199 (Gráfico 13). Gráfico 13 PARTICIPACIÓN EN EL TURISMO DE ALEMANIA (% ) 5,% 5,% 4,5% 4,5% 4,% 3,5% 3,% 4,% 3,5% 3,% BALEARES CANARIAS 2,5% 2,5% 2,% 2,% Fuente: OMT. Consejerías de Turismo. Gobierno de Baleares y Canarias. Elaboración propia. En lo referente al turismo británico, también se produce un aumento de su afluencia hacia los archipiélagos y, en mayor medida, hacia Canarias. De hecho, en 199 Canarias recibió cerca de 4 mil viajeros británicos menos que Baleares, mientras que en 1999 la superó en 141 mil (Gráfico 14). Gráfico 14 TURISTAS BRITÁNICOS (Personas) BALEARES CANARIAS Fuente: Consejerías de Turismo. Gobierno de Baleares y Canarias. Elaboración propia. 21

22 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LAS ZONAS COMPETITIVAS DE CANARIAS. BALEARES Se observa en Baleares que el turismo británico se redujo en 1996 en una medida superior a lo que se contrajo en Canarias de 1994 a Baleares gana peso como destino de los británicos hasta captar el 6,3% del total del turismo exterior británico. Canarias, por su parte, experimenta un mayor incremento en dicho peso hasta presentar una cifra no muy diferente desde 1992 a 1994 y cerrar 1998 con el 6,4% del total de turistas de Reino Unido (Gráfico 15). Gráfico 15 PARTICIPACIÓN EN EL TURISMO DE REINO UNIDO (% ) 7,% 6,5% 6,% 5,5% 5,% 4,5% 7,% 6,5% 6,% 5,5% 5,% 4,5% BALEARES CANARIAS 4,% 4,% Fuente: OMT. Consejerías de Turismo. Gobierno de Baleares y Canarias. Elaboración propia. En lo referente al turismo español, se observa, además de un mayor peso, un mayor volumen de destino hacia Canarias (2 millones frente a 9 mil) y que dicha diferencia con Baleares ha aumentado con el paso del tiempo. Por último, el gasto turístico medio por persona y día en Baleares fue en 1998 de ptas. Con lo cual el gasto total en Baleares, excluido el gasto en origen fue de 825 mil millones de ptas. En el caso de Canarias, ante la falta de información sobre el gasto en origen que revierte en Canarias lo hemos estimado a partir del gasto total en origen aplicando un porcentaje corrector de lo que permanece en origen (en torno al 6%), con lo cual hemos estimado un gasto turístico medio por persona y día en Canarias de ptas., lo que multiplicado por el número de turistas y la estancia media nos daría unos ingresos turísticos anuales cercanos a 1,2 billones de ptas. en

23 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LAS ZONAS COMPETITIVAS DE CANARIAS. COSTA DEL SOL Costa del Sol Las estadísticas de la Junta de Andalucía presentan como mayor nivel de desagregación el provincial, con lo cual es difícil estimar la afluencia turística total hacia dicha zona. Sólo se dispone de datos propios de dicha área en materia de turismo en hoteles a partir de la Encuesta de Movimiento de Viajeros en Establecimientos Hoteleros (MVEH) del INE. Adicionalmente, se pude analizar la afluencia de viajeros en el aeropuerto de Málaga, además de la distribución porcentual de los turistas por provincias, a partir de las cifras del número total de turistas en Andalucía de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). En este sentido, en 1998 acudieron a Andalucía en torno a 18 millones de turistas, de los cuales cerca de 1 millones fueron españoles y 8 extranjeros. En un análisis provincial, Málaga fue la provincia que mayor porcentaje de turistas alojó con cerca del 36%, esto es, cerca de 6,5 millones de turistas. Desgraciadamente no se pude realizar un análisis de la evolución en el tiempo al disponer de datos desde 1997 ni tampoco el porcentaje de turismo total nacional y extranjero por provincias. A través de FRONTUR conocemos que de los 8 millones de turistas extranjeros que entraron en Andalucía, 3,2 millones lo hicieron a través del aeropuerto de Málaga. Por la ECTA sabemos que en la provincia de Málaga un 42% de los alojamientos eran de tipo hotelero, un 23% apartamentos alquilados, un 14% en propiedad y el resto, cerca de un 2%, en casa de amigos o familiares (1%), en multipropiedad (3,3%) y otros (3%). Cuadro 6 CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO. DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIPO DE ESTABLECIMIENTO (%) Málaga Baleares Canarias Hotel Extrahotel Fuente: ECTA. Junta de Andalucía. Consejería de Turismo del Gobierno Balear. Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Las cifras disponibles de la Costa del Sol se refieren al movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros. Según estos datos el número de viajeros alojados en 1998 fue cercano a 2,5 millones de personas, de los cuales 1,5 millones eran extranjeros. En el período 23

24 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LAS ZONAS COMPETITIVAS DE CANARIAS. COSTA DEL SOL se observa un crecimiento del 56%, en el número de turistas. Los extranjeros crecieron un 85% y los españoles un 24% (Gráfico 16). Gráfico COSTA DEL SOL. TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Extranjeros Españoles Fuente: INE. Elaboración propia. Como se señalaba con anterioridad en lo referente a las entradas aéreas el turismo en la Costa del Sol presenta un elevado componente estacional (Gráfico 17). Para encontrar un desglose por nacionalidades hay que remontarse a El mayor volumen de turistas extranjeros correspondió a Reino Unido, con el 3% del total, y en torno a 46 mil personas. En segundo lugar figuraban los alemanes con el 12% (165 mil personas). Aunque esta cifra es todavía reducida se ha producido un fuerte crecimiento en el número de turistas alemanes hacia la Costa del Sol, de forma que en el período se multiplicó por dos su afluencia. 24

25 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LAS ZONAS COMPETITIVAS DE CANARIAS. COSTA DEL SOL Gráfico 17 COSTA DEL SOL. ESTACIONALIDAD DEL TURISMO EN HOTELES dic-98 nov-98 oct-98 sep-98 ago-98 jul-98 jun-98 may-98 abr-98 mar-98 feb-98 ene-98 Españoles Extranjeros Fuente: INE. Elaboración propia. 25

26 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LAS ZONAS COMPETITIVAS DE CANARIAS. COSTA DE ALICANTE Costa de Alicante La Costa de Alicante supone la zona turística más relevante del litoral de la Comunidad Valenciana. En este sentido, según la Encuesta Turística de 1998 del gobierno valenciano, el 92% de las pernoctaciones hoteleras de los turistas extranjeros en el litoral de esta región se concentraron en dicha zona. Dentro de dicha área se englobaría a Benidorm y el resto del litoral alicantino. En su conjunto computaron en ,2 millones de pernoctaciones, de las cuales cerca del 95 se cifró en Benidorm. Según el MVEH el número de pernoctaciones de extranjeros en dicho año fue de 6,8 millones, con lo cual las diferencias de estimación rondan el 6%. Refiriéndonos a esta última encuesta, dado que la Encuesta Turística Valenciana no lo contempla, las pernoctaciones de españoles alcanzaron cerca de 4,9 millones. A modo de comparación, en Canarias el número de pernoctaciones fue de 41,6 millones, de acuerdo a nuestras propias encuestas (ISTAC y Cabildo de Tenerife), que recogen una medida más exacta de esta variable, ya que la MVEH considera que el número de pernoctaciones en Canarias en 1998 fue tan sólo de 24,4 millones. Cuadro 7 PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS (Días) Españoles Extranjeros Total Canarias (*) (*) Baleares Costa del Sol Costa de Alicante Costa Brava (*) No incluye las pernoctaciones de turistas alojados en Tenerife ya que no se dispone de su desagregación por origen, sino del total. Fuente: Para Canarias: Encuesta de Alojamiento Turístico en Establecimientos Hoteleros del ISTAC y Estadística de Turismo Receptivo del Cabildo de Tenerife. Para Valencia: Extranjeros: Encuesta Turística de la Comunidad Valenciana. Para el resto: MVEH. INE. Teniendo en cuenta la discrepancia entre la MVEH y la Encuesta Turística en materia de pernoctaciones de extranjeros, acudiremos a la MVEH para analizar brevemente el comportamiento tendencial del turismo. En términos de viajeros alojados la Costa de Alicante recibió en 1998 a un total de 1,7 millones de personas, de las cuales el 53% eran españoles. En el período de análisis, , se observa un comportamiento diferenciado según el origen. De 26

27 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LAS ZONAS COMPETITIVAS DE CANARIAS. COSTA DE ALICANTE 199 a 1993 se produce, en general, una caída del número de turistas. Sin embargo, a partir de 1993 existe un crecimiento sostenido de los extranjeros (77%) mientras que los españoles presentan un comportamiento más volátil, marcando una tendencia de estabilización a partir de 1994 (Gráfico 18). Gráfico 18 COSTA DE ALICANTE. EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN ESTABLECIMINETOS HOTELEROS (Personas) Españoles Extranjeros Total Viajeros Fuente: Encuesta Turística Valenciana. Agencia Valenciana de Turismo. Comunidad Valenciana. Elaboración propia. En un análisis de estacionalidad vemos que la Costa de Alicante presenta un comportamiento bastante estable en las pernoctaciones (Gráfico 19), esto es, al igual que Canarias, no presenta una estacionalidad muy marcada, entre otros motivos por la atracción de turismo de la tercera edad en la temporada baja. Gráfico COSTA DE ALICANTE. ESTACIONALIDAD (Pernoctaciones) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 27

28 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LAS ZONAS COMPETITIVAS DE CANARIAS. COSTA DE ALICANTE Fuente: INE. Elaboración propia. La Encuesta Turística establece un desglose de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por nacionalidades. En 1998 el 66% de las pernoctaciones en la Costa alicantina correspondieron a británicos. En segundo lugar, el Benelux supuso el 17%, Francia un 4% y Alemania un 3%. La estacionalidad de los turistas difiere por nacionalidades. Así, los británicos concentran un mayor número de pernoctaciones entre noviembre y mayo. Los alemanes, sin embargo, de marzo a octubre, si bien con altibajos. Para realizar una tendencia de la afluencia turística por nacionalidades utilizaremos la MVEH al disponer de una serie más larga. Según esta encuesta el número de viajeros alojados en establecimientos turísticos en la Costa de Alicante creció en el período un 26% hasta alcanzar los 1,6 millones de personas. El mayor crecimiento lo experimentan los británicos al crecer un 57%, situándose en cerca de 361 mil personas. Los alemanes, dentro de su reducido peso, 27 mil personas en 1998, crecieron un 16% y los españoles un 13%. 28

29 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LAS ZONAS COMPETITIVAS DE CANARIAS. COSTA BRAVA Costa Brava La Comunidad Autónoma de Cataluña alojó en establecimientos hoteleros a 7,5 millones de personas en 1998, lo que supuso un número total de pernoctaciones de 28,2 millones. En el litoral catalán existen varias zonas turísticas tradicionales como son la Costa Dorada (Salou, Cambrils, ), la Costa del Garraf (Sitges), la Costa del Maresme (Canet de Mar) y la Costa Brava (Lloret de Mar, Tossa de Mar, Platja d'aro, ). Por su mayor volumen turístico centraremos nuestro análisis en esta última. El número de viajeros alojados en hoteles en la Costa Brava alcanzó en ,4 millones de personas y el de pernoctaciones cerca de 8,5 millones. El 74% del total de viajeros eran extranjeros (un 81% en términos de pernoctaciones). Al igual que otras zonas, la Costa Brava ha experimentado a lo largo de esta década un crecimiento neto a lo largo del período, si bien presentó altibajos, como fueron el año 1992 y el período , imputables básicamente a la menor afluencia de turistas extranjeros. En un análisis por nacionalidades, el mayor porcentaje de turistas en la Costa Brava lo computaban los españoles, con cerca de 35 mil viajeros. Del turismo extranjero, 98 mil personas, la mayor proporción la representan los franceses con cerca de un 23%, los alemanes con un 2% y el Benelux con un 18%. Los británicos suponían el 9,5%. Aunque con una afluencia todavía incipiente, al contar en 1997 con 93 mil viajeros Reino Unido fue el país con mayor incremento, duplicando el número de turistas de 1993 a 1997, a pesar de la caída de En el caso alemán, aunque en dicho período computó en términos netos un incremento del 21% hasta situarse en cerca de 2. viajeros, ha sufrido altibajos (Gráfico 2). Gráfico 2 COSTA BRAVA. TURISMO EN HOTELES POR NACIONALIDADES ESPAÑA ALEMANIA REINO UNIDO Fuente: INE. Elaboración propia. 29

30 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LAS ZONAS COMPETITIVAS DE CANARIAS. COSTA BRAVA La estacionalidad en esta zona es muy elevada, así de abril a septiembre se concentran cerca de tres cuartas partes de los viajeros alojados, y en el caso de los extranjeros ese porcentaje se acerca al 8% (Gráfico 21). Gráfico 21 COSTA BRAVA. ESTACIONALIDAD DEL TURISMO EN HOTELES ene-98 feb-98 mar-98 abr-98 may-98 jun-98 jul-98 ago-98 sep-98 oct-98 nov-98 dic-98 Fuente: INE. Elaboración propia. 3

31 Á R E A S C O M P E T I T I V A S E X T R A N J E R A S 3.2. Áreas competitivas extranjeras Enfoque general A continuación se estudiarán los destinos turísticos no españoles que suponen una competencia a nuestra oferta turística. Estos vienen recogidos en el cuadro 8, en el cual se muestra la evolución de las entradas de turistas extranjeros. Como se puede observar, se utiliza el concepto de competencia en sentido amplio, al mostrarse zonas o países que suponen una competencia menor, bien porque todavía no han desarrollado una infraestructura turística consolidada (caso de Israel, por motivo de la inestabilidad política de la zona o de África Occidental por su menor nivel de desarrollo, al cual habría que añadir en algunos casos el factor anterior y unas condiciones climáticas diferentes), o bien por su distancia, caso del Caribe o Sudeste Asiático. Cuadro 8 EVOLUCIÓN DE LA ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS (Índices 199=1) Chipre 1, 88,7 127,5 117,9 132,5 134,5 124,9 133,8 142,4 155,9 Croacia 1, 19,1 18, 21,6 32,5 18,8 37,6 54,4 58,3 48,2 Egipto 1, 87,6 122,1 95, 97,7 119,1 146,3 151,7 133,3 186,2 Grecia 1, 9,6 15,2 16,1 119,9 114,2 14,1 113,5 123, 129,2 Malta 1, 12,6 114,9 121,9 134,9 128, 12,9 127,4 135,6 139,2 Portugal 1, 17,9 11,8 15,2 114,3 118,6 121,3 126,8 14,8 144,6 España 1, 1,3 17,1 19,3 126,8 113,8 118,9 126,9 14,1 152,4 Marruecos 1, 13,4 19,1 1,1 86,1 64,7 66,9 76,3 8,6 98,2 Túnez 1, 1,6 11,5 114,1 12,3 128,6 121,3 133,1 147,3 152,3 Turquía 1, 17,3 136,5 123, 125,7 147,6 166, 188,4 186,7 141,7 Israel 1, 88,7 142, 155,8 173, 28,4 197,6 189,1 182,7 21,7 Caribe 1, 99,7 13,1 112,6 12, 123,1 125,8 134,1 14,3 R. Dominicana 1, 9,5 18,4 123,3 131,6 136,1 147,6 169,4 176,9 199,2 Cuba 1, 127,8 139,1 166,4 188,7 226,9 35,5 352,6 425,1 494,5 África Occidental 1, 92,7 98,9 95, 1,2 137,3 161,6 156,3 172,7 Sudeste Asiático 1, 93,5 11,6 112,7 126,4 135,9 144,6 142,6 136,2 Baleares 1, 12,3 15,2 115,5 138,7 142,9 144,6 156,5 171,9 188,9 Canarias 1, 114,1 123,5 134,3 155,3 163,6 164,3 173,1 191,9 22,2 Total Mundial 1, 11,2 19,6 112,9 12,5 123,8 13,7 135,2 138,9 143,4 Fuente: OMT. Consejerías de Turismo. Gobiernos de Baleares y Canarias. Elaboración propia. 31

32 Á R E A S C O M P E T I T I V A S E X T R A N J E R A S En un primer análisis se observa que en el período Canarias es, después de Cuba, la zona con mayor incremento relativo en el número de turistas extranjeros. Entre el resto de los países con mayor entrada de visitantes el incremento más elevado se produce en Turquía, si bien como veremos más adelante las estimaciones para 1999 apuntan a una caída sustancial debida a efectos coyunturales. En segundo lugar, Israel presenta un elevado crecimiento en el período, que se acentuaría en 1999, pasando a ocupar el segundo puesto en el crecimiento relativo. No obstante, la evolución ha sido muy irregular ya que de 199 a 1995 se duplicó el número de turistas para después decrecer hasta 1998 y recuperar en 1999 el nivel de En tercer lugar, África Occidental es la zona competitiva, al menos de forma potencial, de mayor crecimiento, a pesar de que la infraestructura turística es bastante reducida, y que ha presentado una tendencia de crecimiento más estable, sobre todo a partir de Esta subregión recibió en ,5 millones de turistas. El concepto de zona competitiva se difuminaría aún más si analizamos la composición del turismo por países en el sentido de que ninguno de los países de la zona supera el millón de turistas anuales y exceptuando el caso de Nigeria, el resto no supera los 4 mil turistas(cuadro 9). Cuadro 9 ÁFRICA OCCIDENTAL. TURISTAS EXTRANJEROS (Miles) Nigeria Senegal Ghana Costa de Marfil Gambia Cabo Verde Resto TOTAL Fuente: OMT. El Caribe ha presentado un comportamiento menos explosivo que otras subregiones, al menos considerado en su conjunto, si bien ha sido sostenido. De 199 a 1998 el número de turistas en el Caribe aumentó en un 4,3% hasta alcanzar una cifra de 16 millones de personas. 32