El Actuario en los Seguros Médicos. Foro de Escuelas de Actuaría La Práctica Actuarial Horizonte sin Fronteras 45 min

Transcripción

1 El Actuario en los Seguros Médicos Foro de Escuelas de Actuaría La Práctica Actuarial Horizonte sin Fronteras 45 min Septiembre

2 Temas a tratar o o o o Seguros Sector Asegurador Seguros Médicos Actuario en los Seguros 2

3 SECTOR ASEGURADOR 3

4 Sector Asegurador Existe 101 compañías de seguros agrupa a 81, que representan el 98% de las primas totales. Compañías Mexicanas Afiliadas a la AMIS según el origen de su capital Compañías Primas Con capital 100% mexicano 37% 31% Con participación de capital extranjero 63% 69% 4

5 Sector Asegurador TIPOS DE SEGUROS Vida o Individuales o Grupo No. DE ASEGURADORAS 41 Pensiones Derivadas Seguridad Social Accidentes y Enfermedades Daños o Muerte o Pensiones o Invalidez o Riesgos de trabajo o Cesantía y retiro o Accidentes Personales o Gastos Médicos o Salud o Responsabilidad Civil o Marítimo y transporte o Incendio o Terremoto y otros ries. catas. o Agrícola y animales o Crédito y diversos Autos 31 5

6 SECTOR ASEGURADOR PRIMAS Y PRIMA / PIB Primas Fuente: EstadisticAMIS, INEGI 6

7 SECTOR ASEGURADOR 2013 PARTICIPACION POR VENTAS DAÑOS 20% AUTOS 18% A Y E 15% 6% VIDA 41% El 62% de las PRIMAS corresponden a los seguros de personas Fuente: EstadisticAmis Pensiones Derivadas de la SS 7

8 SEGUROS GASTOS MEDICOS 8

9 32 COMPAÑÍAS OPERAN EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS (GM) % PARTICIPACIÓN PRIMAS ASEGUR Fuente: EstadisticAMIS, SESA 9

10 SEGUROS MEDICOS PRIMAS COMPARADAS CON EL PIB 0,40% 0,35% 0,30% 0,25% 0,20% 0,18% 0,18% 0,20% 0,20% 0,22% 0,23% 0,25% 0,25% 0,25% 0,26% 0,27% 0,15% 0,10% En 10 años ha incrementado su participación un 50%. 0,05% 0,00% Fuente: EstadisticAMIS, INEGI 10

11 SEGURO GASTOS MÉDICOS PARTICIPACION DE PRIMAS CON RESPECTO AL TOTAL DEL MERCADO 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% En 10 años su participación aumentó en 1.7 puntos porcentuales. 11,5% 11,3% 13,1% 12,8% 13,2% 13,7% 13,1% 13,6% 13,4% 13,1% 13,2% PRIMAS EMITIDAS (cifras nominales) (cifras en millones) Crecim. real ,659 15,573 18,099 20,947 24,956 27,949 30,320 32,699 36,359 39,669 44, % Fuente: EstadisticAMIS, INEGI

12 SEGURO DE GASTOS MEDICOS NUMERO DE ASEGURADOS Cifras en miles EL incremento en 10 años:: GM Individual 152% GM Colectivo 102% GM Total 115% ,032 8,215* % 76% % Individual Colectivo 70% 30% PORCENTAJE DE ASEGURADOS EN GM TOTAL CON RESPECTO A LA POBLACION TOTAL AÑO % Fuente: SESA Accidentes y Enfermedades, INEGI. * Resultado del comportamiento de los planes indemnizatorios. 12

13 SEGUROS GASTOS MEDICOS ASEGURADOS POR EDAD 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 6% 7% 6% 6% 8% 10% 12% 2013 El 45% de los asegurados en tienen entre 25 y 44 años. 13% 11% 7% 6% 4% + 60 años sólo 3.8% 2% 1% Gastos Medicos 0,5% 0,2% 0,1% y mas Fuente: SESA AyE INEGI Grupos de edad 13

14 MÉXICO 2010 Población mayor de 14 años por estrato socioeconómico. El No. de asegurados en GM, mayores de 14 años es de 5.3 millones. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80.1 millones 8% 23% 49% 20% TOTAL 6.7 millones 18.1 millones 39.6 millones 15.8 millones Fuente:INEGI y SESA 14

15 SEGURO DE GASTOS MÉDICOS 2013 COBERTURA HOSPITALIZACION TOTAL o HONORARIOS MEDICOS o HOSPITALIZACION MEDICAMENTOS (FUERA DEL HOSPITAL) ESTUDIOS DE LABORATORIO, IMAGENOLOGIA Y GABINETE (FUERA DEL HOSPITAL) OTROS CONCEPTOS (AMBULANCIA, ENFERMERA, ETC.) DISTRIBUCIÓN 70 % 25 % 45 % 15 % 5 % 11 % TOTAL 100 % Fuente: SESA AyE 15

16 DESCRIPCIÓN Fuente: Indicadores de Padecimientos de GM AMIS SEGURO DE GASTOS MEDICOS SINIESTROS MAS FRECUENTES DICIEMBRE 2013 MONTO PROMEDIO TOTAL (Ene Dic 2013) PROPORCIÓN DE SINIESTROS RESPECTO AL TOTAL 1 EMBARAZO Y PARTO 27, TRAUMATISMOS DE MÚLTIPLES REGIONES DEL CUERPO 44, LUXACIONES, ESGUINCES Y DESGARROS 41, FRACTURAS DE HUESOS DE LOS MIEMBROS 45, ENFERMEDADES DE LA NARIZ Y DE LOS SENOS NASALES 36, COLELITIASIS Y COLECISTITIS 72, TUMORES IN SITU Y BENIGNOS 119, DIARREA Y GASTROENTERITIS DE ORIGEN INFECCIOSO 20, TRAST. DE LAS ARTICULACIONES 75, TRAST. DE LOS DISCOS CERVICALES E INTERVERTEBRADOS 119, ENF. DEL ESÓFAGO, DEL ESTÓMAGO Y DUODENO 46, HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA) 27, PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO 27, GASTRITIS Y DUODENITIS 25, LITIASIS URINARIA 74, TOTAL

17 DESCRIPCIÓN Fuente: Indicadores de Padecimientos de GM AMIS SEGURO DE GASTOS MEDICOS SINIESTROS DE MAYOR MONTO DICIEMBRE 2013 MONTO PROMEDIO TOTAL (Ene Dic 2013) PROPORCIÓN DEL MONTO RESPECTO DEL TOTAL 1 TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA GESTACIÓN 201, TUMOR DE LA MAMA 161, TRAST. DE LOS DISCOS CERVICALES E INTERVERTEBRADOS 119, TUMORES IN SITU Y BENIGNOS 119, INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 117, ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN 92, NEUMONÍA 75, TRASTORNOS DE LAS ARTICULACIONES 75, DOSOPATÍAS 74, LITIASIS URINARIA (CÁLCULO URINARIO) 74, COLELITIASIS Y COLECISTITIS 72, ENFERMEDADES DEL APÉNDICE 67, LEIOMIOMA DEL ÚTERO (TUMOR BENIGNO DEL ÚTERO) 57, DIABETES MELLITUS 49, ENF. DEL ESÓFAGO, DEL ESTÓMAGO Y DUODENO 46, TOTAL

18 Descripción del Diagnóstico SINIESTROS CATASTRÓFICOS DE GM Y SALUD SINIESTROS DE MAYOR MONTO REPORTADOS DEL 2007 A 2012 Descripción Global del Padecimiento Género Edad actual Monto Pagado (Cifras en millones) Duración del Siniestro Años Subramo (IND O COL) Lugar de Mayor Gasto 1 INFARTO AGUDO MIOCARDIO Enf. Cardiovascular M IND Extranjero CÁNCER EN EL SISTEMA DE DEFENSAS DEL CUERPO ACIDOSIS PROVOCADA POR DESIQUILIBRIO ELECTROLÍTICO ESTENOSIS CONGENITA VÁLVULA AÓRTICA TRASTORNOS DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATIA Cáncer y Tumores F IND Distrito Federal Enf. Endocrinológica M IND Jalisco Malformaciones Congénitas M IND Extranjero Enf. Sistema Oseo M IND Jalisco 6 LEUCEMIA Cáncer y Tumores F IND Extranjero 7 CÁNCER EN LOS GLÓBULOS BLANCOS Cáncer y Tumores M IND Distrito Federal 8 LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA Cáncer y Tumores M IND Jalisco 9 MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL ENCÉFALO Malformaciones Congénitas F IND Nuevo León 10 LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA Cáncer y Tumores F COL Extranjero 11 INFECCIÓN DE PULMÓN Enf. Sistema Respiratorio M COL Fuente: Estudio Siniestros Catastróficos AMIS GASTO EFECTUADO DESDE EL INICIO DEL PADECIMIENTO HASTA EL AÑO DE REPORTE Distrito Federal 18

19 DISTRIBUCION DEL GASTO PRIVADO EN SALUD % del PIB Gasto de Salud Nacional El Gasto de Bolsillo por persona es de $3,508 al año. 52% Gasto Público Honorarios Médicos 1.5% 48% Gasto Privado 6.5% Gasto, Seguro de Gastos Médicos y Salud* 93.5% Gasto de Bolsillo Hospitales 3.25% Medicamentos.97% Est. de Diagnóstico.37% Otros Gastos.72% *Nota: Con base en siniestros. Fuente: World Data Bank, INEGI 19

20 SEGURO DE GASTOS MEDICOS ASPECTOS POSITIVOS Las Aseguradoras juegan un papel importante dentro del Sistema de Salud. Sector solvente y financieramente sólido. Ayudan al financiamiento de la salud. Ha presentado crecimiento Facilitan el acceso de pacientes a Médicos y Hospitales. Está habiendo mayor competencia, han entrado nuevas aseguradoras y nuevos productos. Existe gran potencial para crecer y seguir ampliando la cobertura

21 Gran reto de los Seguros Médicos Ahora la gente vive mucho, pero con más enfermedades y cuesta mucho dinero mantenerte vivo. Después de los 65 años, el seguro se vuelve impagable y es cuando más se necesita.

22 SEGURO DE GASTOS MEDICOS SITUACIÓN ACTUAL Las variables que determinan la prima de riesgo (no control) o Inflación esperada en salud, o Avances médico y desarrollo tecnológico, o Mejoras en esperanza de vida, que impacta en el periodo de reclamación de padecimientos crónicos degenerativos de larga duración. Los avances tecnológicos y cambios demográficos son un gran reto para determinar la prima. En el ámbito de salud los nuevos riesgos que modifican la siniestralidad esperada hacen necesario que el actuario ofrezca soluciones

23 en Seguros 23

24 EL ACTUARIO EN SEGUROS o El rol del actuario es vital para preservar la salud financiera de las Aseguradoras. o A lo largo del tiempo se la han venido otorgando diversas responsabilidades, funciones en diversas áreas, como empleado o bien como auditor o consultor independiente de las mismas, resultado de un mercado creciente y competitivo, las estrategias de liberalización y desregulación.

25 EL ACTUARIO EN SEGUROS Principales Funciones o Diseñar productos, considerando las hipótesis, información, métodos actuariales y estadísticos para estimar las responsabilidades que asume una aseguradora o Determinar las reservas suficientes, bajo mejores las estimaciones, para cubrir los reclamaciones o siniestros futuros. o Realizar pruebas de solvencia futura de la compañía, solvencia dinámica, bajo diversos escenarios. o Políticas de administración, suscripción, evaluación riesgos. y control de

26 EL ACTUARIO EN SEGUROS Principales Funciones o Evaluar y determinar los requerimientos de capital de solvencia y niveles de prudencia. o Políticas y normas en materia de Reaseguro, aprobadas por el Consejo Administrativo. o Definir las políticas de comercialización rentables acorde a la línea de negocio, capital y capacidad técnica y financiera. o Participa en el manejo de Riesgos Catastróficos y en el terreno de las Finanzas.

27 EL ACTUARIO EN SEGUROS Principales Retos o Alto nivel de profesionalismo, habilidad y capacidad técnica: actuariales, estadísticas, estocásticas, simulación, entre otras, para desarrollar todas estas funciones. o Conocer diversas metodologías y técnicas para hacer las estimaciones en corto, mediano y largo plazo, de forma práctica. o Analizar y verificar la calidad de la información y la consistencia de los supuestos o Elaborar reporte y rendir cuentas de forma sencilla y clara al consejo de administración lo que está sucediendo.

28 EL ACTUARIO EN SEGUROS Finalmente o En el sector asegurador existe muchas áreas y oportunidades. o Requiere gente comprometida, responsable, profesional, que ame su profesión.

29 GRACIAS 29