UN CAMINO COMPLEJO: INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Transcripción

1 UN CAMINO COMPLEJO: INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE José Durán Lima, Oficial de Asuntos Económicos Jefe de la Unidad de Integración Regional División de Comercio Internacional e Integración / CEPAL, Naciones Unidas San José, 5 de marzo de 2015

2 Contenidos de la presentación 1. Cómo se inserta nuestra región en el comercio internacional? 2. Racionalidad y diagnóstico de la integración económica en América Latina y el Caribe 3. Transformaciones en el entorno mundial de la producción y el comercio 4. Implicancias para la integración regional

3 Cómo se inserta nuestra región en el comercio internacional?

4 La participación de ALC en las exportaciones mundiales de bienes es la mitad que hace 60 años 25 Participación en las exportaciones mundiales de bienes, (En porcentajes) 20 19, , ,4 1,6 6,8 5,9 América Latina y el Caribe Asia oriental (excluido Japón) Asia sudoriental Fuente: Organización Mundial del Comercio.

5 Las exportaciones regionales registran un estancamiento desde 2012 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, (En porcentajes) ,6 0-0,2-0, Volumen precio valor Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. Las cifras para 2014 son estimaciones de CEPAL.

6 Se intensifica la dependencia de la exportación de materias primas América Latina y el Caribe: Composición de las exportaciones de bienes al mundo por intensidad tecnológica, a % 90% 80% (En porcentajes) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % Manufacturas de alta tecnología Manufacturas de baja tecnología Materias primas Manufacturas de tecnología media Manufacturas basadas en recursos naturales Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.

7 En nuestra región, muy pocas empresas exportan, y las exportaciones se concentran en muy pocas grandes empresas Fuente: R. Urmeneta, Dinámica de las empresas exportadoras en América Latina: Relevancia de las pymes (en preparación), sobre la base de microdatos de aduana de los países. Proporción de empresas exportadoras sobre el total de empresas, 2013 o último año disponible (En porcentajes) Participación del 1% superior de empresas exportadoras en el valor exportado, 2013 o último año disponible (En porcentajes) Bélgica Francia Estados Unidos 5,8 5,0 4,5 Venezuela, R.B. Colombia Colombia España 3,9 Nicaragua 79 Costa Rica República de Corea Uruguay El Salvador Nicaragua Chile México Perú Ecuador Brasil Colombia Argentina 3,2 2,9 1,7 1,3 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,2 Perú Brasil Bolivia, EP Chile Paraguay Ecuador México Argentina Costa Rica El Salvador Panamá Paraguay 0,2 Uruguay

8 Impactos de la coyuntura mundial en América Latina y el Caribe El crecimiento se desacelera desde 2011 Marcada desaceleración: la región creció en promedio un 4,7% en ; un 4,1% en ; y 1,1 en 2014 Menores precios de commodities por desaceleración de China América Latina y el Caribe seguiría siendo la región en desarrollo de menor dinamismo durante Fuerte desaceleración de las exportaciones en trienio Creciente vulnerabilidad externa, reflejada en el deterioro de los saldos en cuenta corriente de la balanza de pagos Se cierra un ciclo internacional muy favorable para la región, particularmente para América del Sur En los próximos años habrá que apoyarse más en el mercado regional

9 Racionalidad y diagnóstico de la integración económica en América Latina y el Caribe

10 Por qué es importante la integración latinoamericana? El mercado regional es importante: Es el mercado más amigable con la diversificación exportadora Es el nicho natural para las Pymes exportadoras Absorbe la mayor parte de la inversión extranjera directa (IED) hecha por empresas latinoamericanas Para alcanzar escalas eficientes de producción y crear cadenas de valor (integración productiva) Como plataforma de aprendizaje para mercados más exigentes Para amortiguar shocks de crisis externas Pero además la integración es necesaria: Para enfrentar desafíos comunes en infraestructura, energía, etc. Para ser un actor relevante en la escena internacional Hoy la competitividad es regional más que nacional

11 El mercado regional es el más propicio para la diversificación exportadora Países y subregiones de América Latina y el Caribe: número medio de productos exportados a destinos seleccionados, América del Sur América Central a El Caribe México América Latina y el Caribe Estados Unidos Unión Europea China Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE). a El Caribe incluye a Belice, Dominica, Jamaica y República Dominicana.

12 El mercado regional es el más importante para las exportaciones de manufacturas (excepto de México y algunos países de Centroamérica y Caribe) PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DE MANUFACTURAS DE TECNOLOGÍA MEDIA Y ALTA, 2013 (En porcentajes) Uruguay Paraguay Ecuador Guatemala Argentina Perú Colombia Chile Panamá Nicaragua El Salvador América Latina y Caribe (excluyendo México) Venezuela (República Bolivariana de) Brasil Bolivia (Estado Plurinacional de) América Latina y Caribe Honduras Costa Rica República Domincana Jamaica México Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, 0 Base de datos 20 estadísticos sobre 40 el comercio de mercaderías 60 (COMTRADE)

13 El mercado regional es el más importante para las pymes exportadoras (excepto las de México) América Latina (14 países): orientación exportadora por tipo de empresas, alrededor de 2011 a Tipo de empresas Incluido México Orientación exportadora (En % de las exportaciones totales) Intrarregional Extrarregional Grandes PYME Excluido México Grandes PYME Fuente: CEPAL, sobre la base de información de aduanas de los países. a Los países son Argentina, Bolivia (E.P.), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (R.B.).

14 Son más las PYMEs que exportan a mercados subregionales Distribución del número de empresas según tipo de agentes (En porcentajes del total) Comunidad Andina (circa 2011) Costa Rica y Guatemala (circa 2012) Grandes 29% Grandes 26% PYMEs 71% PYMEs 74% Más del 70% de las empresas exportadoras son PYMEs De 7000 empresas, que exportaron la la CAN, 4000 son PYMEs en los países Andinos En el MCCA (considerando CR y GT, de 3800 empresas, cerca de 2800 son PYMEs. A nivel intrarregional, la proporción de PYMEs es del 73% (incluído México). Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de la Aduana de los países

15 Sin embargo, en comparación con otras regiones, América Latina y el Caribe comercia poco consigo misma Participación de las exportaciones intra - agrupación en las exportaciones al mundo, (En porcentajes) Unión Europea ASEAN+5 a Tratado de Libre Comercio de América del Norte América Latina y el Caribe América Latina y el Caribe (excluido México) Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE. a Incluye a ASEAN (10), China, Japón, la República de Corea, la Región Administrativa Especial china de Hong Kong y la Provincia china de Taiwán.

16 Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE. El grado de integración productiva entre los países de la región también es comparativamente bajo Participación de las partes y componentes en el comercio intra-agrupación, (En porcentajes) América Latina y el Caribe ASEAN +5 a TLCAN b Unión Europea

17 El bajo comercio intrarregional tiene múltiples causas La abundancia de materias primas en América del Sur favorece la exportación hacia mercados extrarregionales La gravedad económica atrae a México hacia EE.UU. Carencias en infraestructura de transporte y logística penalizan el comercio intrarregional El mercado regional está altamente fragmentado: Múltiples esquemas de integración, cada uno con sus propias reglas para el comercio de bienes y servicios y la inversión Persisten barreras al comercio intra-grupo y entre grupos Todo ello se traduce en escasos encadenamientos productivos regionales y subregionales

18 Una integración Económica profunda está todavía distante a luz del camino por recorrer Diálogo Político CELAC, UNASUR, ALBA, ALADI Área de Libre Comercio Unión Aduanera Mercado Común NAFTA, RD-CAFTA,. Alianza del Pacífico MERCOSUR, MCCA, CAN y CARICOM + Armonización Unión Económica Unión Política Remoción de Aranceles internos Aplicación de un AEC Libre Movilidad de Factores Armonización de Políticas Económicas Integración Política UNIÓN EUROPEA

19 La arquitectura de la integración económica en la región a comienzos de los años ochenta (80s) era relativamente simple República Dominicana México Cuba ALADI (1980) Mercado Común Centroamericano (1960) CARICOM (1973) Panamá Comunidad Andina (1969) Brazil Argentina Uruguay Paraguay Chile

20 En los noventa (90s) comienza a hacer cambios en el mapa de la integración NAFTA (1994) República Dominicana México Mercado Común Centroamericano (1960) Cuba CARICOM (1973) ALADI (1980) Panamá Comunidad Andina (1994) MERCOSUR (1991) Chile 20

21 En 2015 la estructura es ya más compleja (Multipertenencia y muchos TLC extrarregioniales) CELAC (2010, Los 33 países ALC Surgen nuevos referentes, y las dobles (y triples) membrecías se hacen cada vez más comunes CAFTA-RD República Dominicana ALADI NAFTA Panamá MCCA CARICOM ALBA (2006) Cuba México Alianza del Pacífico (2012) Chile CAN MERCOSUR UNASUR (2007, All 12 SA countries)

22 La CELAC por países es un gran plato de Spaghetti con muchos nudos Modesta eliminación de barreras no arancelarias (NTMs) Roberto Bouzas, 2009 EE.UU. Canadá NAFTA México Pacific Alliance RD-CAFTA Rep. Dominicana Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica MCCA Panama Nicaragua Bolivia, P.S Ecuador CAN Colombia Chile UNASUR Peru Paraguay Venezuela Brazil Uruguay MERCOSUR Argentina ALBA Cuba Trinidad and Tobago Jamaica Bahamas Barbados Guyana Belice Saint Kitts & CARICOM Nevis Suriname Grenada Haiti Dominica Surinam Saint Lucia Antigua & Barbuda S. Vicent & The Granadines

23 Paralelamente, gran parte de A. Latina se ha embarcado en TLCs con socios extrarregionales Acuerdos comerciales entre países y bloques latinoamericanos y socios extra regionales (A marzo de 2015) Estados Unidos Unión Europea Canadá Japón China Rep. Corea Chile X X X X X X Colombia X X X NEG EST X Costa Rica X X X X América Central X X X México X X X X Perú X X X X X X MERCOSUR NEG Fuente: OEA, Sistema de Información de Comercio Exterior (SICE). X: En vigor X: Firmado NEG: En negociaciones - EST: En estudio.

24 El MERCOSUR y la Alianza del Pacífico se perfilan como los principales referentes de la integración económica en la región Alianza del Pacífico, CAN y MERCOSUR: Indicadores seleccionados (2012) Agrupación PIB (billones de dólares) Población (millones de habitantes) Exportaciones (miles de millones de dólares) IED recibida (miles de millones de dólares) Alianza del Pacífico 2, Comunidad Andina 0, MERCOSUR (*) 3, A. Latina y el Caribe 5, (*) Incluye a Venezuela (R.B.). Fuente: CEPAL (exportaciones e IED), FMI, World Economic Outlook Database (PIB y población). Las cifras de PIB y población son estimaciones del FMI.

25 Existe un importante potencial para encadenamientos intrarregionales Entre Colombia y el resto de América del Sur y México Química y petroquímica - pesticidas - desinfectantes - plásticos Entre Perú y el resto de América del Sur Productos metálicos - Concentrados de metales comunes - ingeniería civil, equipos y partes Productos químicos - Polímeros y copolímeros - Componentes heterocíclicos - Cosméticos - Pulpa de madera Entre Bolivia, E.P., y América del Sur Manufacturas de metal - Orfebrería - Oro, plata y cobre Entre Chile y el resto de América del Sur Agroindustria - Alimentos preparados - Cereales; - frutas en conserva - mermeladas Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.

26 La región enfrenta la coyuntura actual con importantes activos, pero también con debilidades significativas Activos Clase media en expansión Abundante dotación de recursos naturales: Debilidades 1/3 de la superficie cultivable disponible y de las reservas de agua dulce mundiales 31% de la producción mundial de biocombustibles, 13% de la de petróleo 47% de la producción de cobre, 28% del molibdeno, 23% del zinc, 21% estaño 48% de producción de soja, 31% de carne, 23% de leche, 16% de maíz 20% de la superficie de bosques naturales y abundante biodiversidad Estructura productiva y exportadora basada en ventajas comparativas estáticas más que en ventajas competitivas dinámicas Rezagos en innovación, ciencia y tecnología, educación, infraestructura Grandes brechas de productividad entre sectores productivos 26

27 Transformaciones en el entorno mundial de la producción y el comercio

28 Las cadenas internacionales de valor están cambiando el panorama del comercio mundial Fragmentación geográfica: Crecientemente los bienes finales se fabrican en varios países en vez de en uno solo Ejemplos: sectores automotriz, electrónico, aeronáutico, vestuario Gracias a avances en transporte y TICs y menores barreras al comercio y la inversión El comercio en CV es liderado por multinacionales y se estructura en torno a 3 grandes fábricas : América del Norte, Asia y Europa Es un comercio más complejo que el tradicional, involucrando múltiples flujos de bienes (especialmente intermedios), servicios, inversiones, información y personas Por lo mismo, las barreras relevantes a este tipo de comercio son crecientemente regulatorias más que arancelarias Pero la OMC no ha sido capaz de generar nuevas reglas que respondan a las necesidades del comercio en redes de producción

29 Representación esquemática de una cadena global de valor Países en los que se producen partes para un lector de disco duro ensamblado en Tailandia Las multinacionales ubican cada segmento del proceso productivo en aquel país donde les resulta más conveniente, en función de diversas variables: Costo de mano de obra Tributación/incentivos fiscales Marco regulatorio Distancia a mercados, insumos Logística Capacidades tecnológicas Red de acuerdos comerciales Etc.

30 En este contexto, surgen nuevas negociaciones comerciales megarregionales Acuerdo Transpacífico de Asociación (TPP) Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur, Viet Nam (12) Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) Entre los Estados Unidos y la Unión Europea Asociación Económica Integral Regional (RCEP) Australia, China, India, Japón, Nueva Zelandia, República de Corea y los 10 miembros de la ASEAN TLC China-Japón-República de Corea TLC Unión Europea Japón Estos procesos apuntan a crear grandes espacios económicamente integrados, tanto regionales (en Asia) como transatlánticos y transpacíficos

31 Las negociaciones megarregionales buscan vincular a las tres grandes fábricas mundiales TLC Japón-Unión Europea TPP TTIP RCEP

32 Las negociaciones megarregionales son de una magnitud económica muy superior a los TLCs tradicionales Participación en la población, PIB, exportaciones de bienes y flujos de entrada de inversión extranjera directa mundiales, (En porcentajes) Población PIB Exportaciones Entradas de IED RCEP TPP Estados Unidos-UE Japón-UE Fuente: CEPAL, sobre la base de: FMI, World Economic Outlook Database (abril de 2013) (población y PIB), OMC (exportaciones); y UNCTAD (inversión extranjera directa).

33 Implicancias para la integración regional

34 El megarregionalismo plantea riesgos y oportunidades para América Latina y el Caribe Los países que participan en estas negociaciones representan cerca del 70% del comercio de América Latina y el Caribe La nueva ola de mega acuerdos puede implicar que de aquí a 2020 se reescriban las reglas del comercio internacional, fuera de la OMC y con muy poca participación de nuestra región El impacto sobre la región puede ser muy grande: Desviación de comercio y de inversiones Imposición de nuevos requerimientos (ambientales, normas técnicas, etc.) Acentuación del modelo primario exportador También hay oportunidades: Por ej. el Acuerdo EE.UU.-UE puede resultar en menores costos de transacción para empresas latinoamericanas que exportan a ambos mercados, si éstos armonizan sus requerimientos para los productos importados

35 Conclusión: Es necesario profundizar la integración económica regional Mientas el resto del mundo avanza hacia macrorregiones integradas, América Latina permanece fragmentada México y A. Central participan de la Fábrica América del Norte y tienen una baja integración productiva con América del Sur En América del Sur predomina la especialización primario exportadora, orientada a mercados extrarregionales Las 2 principales potencias industriales de la región están poco articuladas con ella: Brasil importa el 7% de sus bienes intermedios industriales desde la región; México sólo el 4%

36 Se requieren acciones en múltiples frentes para apoyar la integración productiva en la región Abordar el déficit regional de infraestructura (transporte, telecomunicaciones, energía) UNASUR, Proyecto Mesoamérica Superar obstáculos regulatorios a la formación de redes de producción intrarregionales: Ej. armonizar normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias Acumulación regional de origen Avances coordinados en facilitación del comercio Ej. ventanillas únicas de comercio exterior Políticas industriales plurinacionales: Programas conjuntos de apoyo a la internacionalización de las Pymes Capacitación Certificación de calidad

37 En definitiva Se requiere pasar de una óptica exclusivamente nacional o subregional a una regional: Evitar el proteccionismo en el comercio intrarregional Evitar guerras de incentivos para atraer IED Avanzar hacia un mercado regional con reglas comunes (trato de IED, compras públicas, regulación de servicios, TBT, SPS, etc.) Brasil y México debieran tener un rol central en este esfuerzo (convergencia Alianza del Pacífico-MERCOSUR) Diálogo con las empresas translatinas también es crucial, promoviendo su encadenamiento con proveedores locales

38 Muchas gracias

39 UN CAMINO COMPLEJO: INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE José Durán Lima, Oficial de Asuntos Económicos Jefe de la Unidad de Integración Regional Jose.duran@cepal.org División de Comercio Internacional e Integración / CEPAL, Naciones Unidas San José, 5 de marzo de 2015