ESTUDIO DE MERCADO ACEITE DE OLIVA - PANAMÁ

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1 ESTUDIO DE MERCADO ACEITE DE OLIVA - PANAMÁ ProChile Panamá, Marzo 2010 ÍNDICE 1. PRODUCTO:... 3 a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH... 3 b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO... 3 c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA... 3 a. ARANCEL GENERAL... 3 b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO:... 4 c. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS... 4 d. OTROS IMPUESTOS... 4 e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO... 5 i. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS PERTINENTES ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESOS, EL REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS. ii. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (imágenes). iii. BARRERAS PARA ARANCELARIAS: 3. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES POTENCIAL DEL PRODUCTO 10 a. Formas de consumo del producto. b. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.). c. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen). d. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. e. Principales zonas o centros de consumo del producto. 5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

2 8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO

3 1. PRODUCTO a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Código Descripción Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. Virgen b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Aceite de Oliva Virgen Aceite para consumo humano, propio para preparaciones alimenticias. c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL Código Descripción Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. Virgen 2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA a. ARANCEL GENERAL Código Descripción Derecho Aduanero ITBMS 1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente Virgen 10% 3

4 b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Código Descripción TLC 1 Arancel para Chile Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente Virgen D15 8 % c. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Panamá tiene diversos Tratados de Libre Comercio. Posee uno con China (Taiwán) que excluye tanto al Aceite de Oliva (partida ), lo mismo sucede con Nicaragua. Así también Panamá mantiene acuerdos comercial con Republica Dominicana, México, Colombia y Cuba, pero en ninguno de éstos existe alguna preferencia arancelaria para la importación de aceites de oliva. Pero en el Tratados de Libre Comercio con Singapur, estos productos tienen los mismos beneficios que Chile, pero el tratado entró en vigencia dos años antes, lo que significa que tendrán un arancel de 0% dos años antes (o sea el 2015), y cada año tendrá un arancel 2 puntos menor 2. Así también Panamá mantiene Tratados de Libre Comercio con países Centroamericanos bajo el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica. Para todos estos países (excepto Nicaragua). El Aceite de Oliva se ve beneficiado por los tratados, pero con diferencias entre los países 3. d. OTROS IMPUESTOS En Panamá existe el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) que es del 5% (pero se aprobó un modificación en febrero de 2010 para que aumente a 7%), que lo pagan los productos de consumo, similar al IVA chileno. Cabe destacar que los precios publicados en estanterías suelen no llevar incluido el ITBMS. Pero los alimentos, en general están exentos del ITBMS, por lo que estos productos no tienen impuestos al consumo. 1 Revisar anexo Desgravámenes 2 Revisar anexo Desgravámenes 3 Revisar anexo Desgravámenes 4

5 e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO i. AGENCIAS PERTINENTES ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESOS, EL REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS. Existen dos trámites principales que deben realizarse para la importación de productos. Por un lado el Registro Sanitario, y por otro la declaración para la importación de productos. Registro Sanitario Primero para obtener el Registro Sanitario para la importación 4, se debe presentar una solicitud 5, ante la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), quienes tiene como objetivo principal proteger la salud humana, animal y el patrimonio vegetal del país, mediante la aplicación de las medidas sanitarias relacionadas a la introducción de alimentos al territorio nacional. La solicitud debe legalizarse previo pago de US$ 4.00 en timbres y estampillas, y debe incluir los siguientes datos: Nombre del producto y su descripción Nombre del fabricante Lugar de procedencia (País, Provincia, Ciudad) Nombre del Importador o Solicitante (RUC y DV de la empresa, dirección y teléfono) (el solicitante puede ser una persona natural extranjera) Además se deben incluir los siguientes documentos (dentro de un cartapacio con gancho): Certificado de Libre Venta (C.L.V.) del país de origen (Original), expedido por la Autoridad Sanitaria Metropolitana del Ministerio de Salud Chileno, debidamente autenticado por las autoridades consulares panameñas en el sitio de expedición. La vigencia aceptada es de 1año. El CLV debe especificar el producto que se desea importar y que el mismo es de consumo y libre venta en el país de origen. Cuando el nombre comercial que se va a registrar es distinto al original, se debe especificar en el certificado. Formula Cuali-Cuantitativa del producto, especificando cada ingrediente y su contenido incluyendo los aditivos utilizados. Tanto los ingredientes como los aditivos deben estar detallados de acuerdo a la nomenclatura internacional. Descripción del método de fabricación del producto, donde se expliquen las transformaciones que sufre la materia prima desde el inicio del proceso hasta el producto final. Debe incluir las temperaturas de conservación, tiempo y temperatura de pasteurización cuando corresponda. 4 Para más información revisar la Ley No. 11 del 22 de febrero de Puede encontrarse un formulario en 5

6 Especificación del tipo y material de envase en el que está contenido el producto. Información referente a la conservación y estabilidad biológica del producto. Incluyendo también el método utilizado para determinarla. Declaración de la fecha de producción y vencimiento, y descripción del sistema de lotificación y su interpretación de acuerdo a lo que se declara en el etiquetado del producto. Cuatro etiquetas originales del producto, que tengan la información completa requerida de acuerdo a la legislación vigente. Una imagen del producto, puede ser impresa o en CD. Cuando el envase sea de difícil manejo (latas, cajas de gran tamaño, botellas con la información grabada directamente en el envase), deben proveer arte idéntico al original. Con este registro se debe solicitar una cita en la AUPSA para verificar la información, la que será evaluada por el organismo y se generará un certificado de registro. Declaración de la Importación A través del Decreto de Gabinete No. 41 en su artículo 115, se señala que toda persona que del extranjero envíe mercancías a la República de Panamá por conducto distinto del correo, la amparará con los siguientes documentos: La factura comercial original (con los Nombre del lugar en donde se encuentra establecido o domicilio de la persona, casa o firma que vende las mercancías y su dirección, fecha en que se verifica la venta, nombre del comprador en Panamá y del consignatario; clase, cantidad y descripción de las mercancías, y el precio parcial y total de las mercancías.) El conocimiento de embarque (guía aérea, carta de porte, conocimiento de embarque marítimo negociable, conocimiento multimodal, etc., según el caso); y, El permiso respectivo en los casos de importación restringida. Luego, para la importación especifica de alimentos, la tramitación debe realizarse con la AUPSA. Bajo ésta depende la Dirección Nacional de Normas para la Importación de Alimentos que, según el art. 38 del Decreto Ley 11 de 22 de febrero de 2006, tiene por función la de emitir los requisitos sanitarios que deben cumplir los alimentos para su introducción al territorio nacional. Así para ingresar alimentos, el importador debe registrarlos vía web en el Sistema de Notificación de Importación de Alimentos (SISNIA) 48 horas antes del ingreso del producto a Panamá 6. Primero deben ingresarse los datos del importador, y luego debe llenarse la segunda parte del formulario. Para los alimentos preenvasados es obligatorio que contenga N o. de registro sanitario. Para poder acceder al SNIA debe solicitarse una inscripción en el registro, lo que puede hacerse tanto como persona jurídica o natural, esta última puede ser extranjera. 6 Para más información revisar y 6

7 Así también, los contenedores deberán ser precintados (marchamados, flejados) y sellados de manera que dichos sellos solo puedan ser retirados en presencia de las autoridades sanitarias respectivas, del país de tránsito y/o destino. La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos se reserva el derecho de tomar las muestras requeridas, para el análisis de las características organolépticas, determinación de aditivos, residuos tóxicos y para el análisis microbiológico de los productos alimenticios preenvasados. ii. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS El etiquetado de los productos alimenticios importados por Panamá debe contener la siguiente información: Nombre del fabricante, Dirección y país de origen, Fecha de vencimiento, Lista de ingredientes o componentes, Número de lote, y El estado del producto, por ejemplo, líquido, en polvo, etc.. Ilustración 1. Etiqueta de Aceite de Oliva Al mismo tiempo la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial, miembro de la International Standard Organization (ISO) y dependiente del Ministerio de Comercio e Industrias, a través de la Norma Nº 52 del año 1978 fijó los requisitos para el Etiquetado de Alimentos. Envasados para Consumo Humano. Así, éstos deben etiquetarse de acuerdo a lo señalado por las Normas 7

8 del Codex Alimentarius, de la FAO y la OMS, para los alimentos, aditivos alimentarios y los envases para alimentos 7. Pero Panamá al ser un mercado muy abierto y con poca producción industrial importa gran parte de su consumo alimenticio, principalmente los productos elaborados. Por lo mismo el uso común de los importadores es mantener el etiquetado de su país de origen, manteniendo la forma y el idioma, por lo que es común observar etiquetas en ingles o francés. Esto es tanto para el nombre del producto, sus características y su información nutricional. 3. ESTADÍSTICAS IMPORTACIONES Las importaciones por país de Panamá, para los últimos tres años, de aceite de oliva virgen son: Tabla 1. AÑO 2008 (Provisorio) (US$ CIF) PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Kilos) MONTO (US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO ESPAÑA ,44% ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ,45% TURQUIA ,72% CHILE (9) 0 0 0,00% SUBTOTAL % TOTAL IMPORTADO % Fuente: Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo 7 Para más información 8

9 Tabla 2. AÑO 2007 (US$ CIF) PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Kilos) MONTO (US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO ESPAÑA ,87% ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ,47% ITALIA ,68% CHILE (8) 0 0 0,00% SUBTOTAL ,02% TOTAL IMPORTADO ,00% Fuente: Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo Tabla 3. AÑO 2006 (US$ CIF) PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Kilos) MONTO (US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO ESPAÑA % ESTADOS UNIDOS DE AMERICA % TURQUIA % CHILE (6) % SUBTOTAL % TOTAL IMPORTADO % Fuente: Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo 9

10 Para el año 2008, el Servicio Nacional de Aduanas de Chile registra los siguientes datos: Tabla 4. Exportaciones de Chile año 2008 (US$ FOB) Código CANTIDAD (Kilos) MONTO (US$) % de las exportaciones chilenas a Panamá ,001% Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile 4. POTENCIAL DEL PRODUCTO En Panamá el mercado de productos gourmet es bastante incipiente, pero con bastantes proyecciones. Por un lado, el rápido crecimiento económico que ha experimentado este país le ha dado espacio a la conformación de sectores sociales con un mayor poder adquisitivo y abierto a conocer y consumir nuevos productos (esto a pesar de que se mantienen amplios niveles de pobreza), así también la población panameña, a diferencia de la chilena, está muy dispuesta a mostrar su estatus económico, lo que no sólo se realiza a través de bienes durables o de consumo tradicionales como ropa, sino que también la comida hoy está sirviendo como mecanismo de diferenciación social. Así mismo este crecimiento ha significado la localización de oficinas regionales de diversas compañías multinacionales y organismos internacionales en suelo panameño (entre las que se destacan Procter & Gamble, Caterpillar, 3M, las oficinas para Latinoamérica y el Caribe de varias agencias de la ONU, entre otras), lo que implica la presencia de muchos ciudadanos extranjeros, con mayor poder adquisitivo y que demandan una oferta alimenticia más variada, dando espacio para la introducción de productos que podríamos considerar gourmet. Según el consultor de Arden & Price, José Acosta, entre un 5% y un 10% de los ejecutivos de sus empresas clientes son extranjeros 8. Así mismo, Panamá se ha proyectado como un destino de retiro para personas mayores, con una amplia oferta inmobiliaria para extranjeros, principalmente aquellos que conocimos como los baby booms, los que también están demandando productos que consumían en sus propios países, de carácter gourmet. Complementando lo anterior, cabe destacar que los aceites, y principalmente el de oliva, se encuentran en una etapa avanzada de introducción. No sólo están bien posicionados como productos de calidad y saludables en estos nichos de mercado, sino que cada día se encuentran más masificados. Por lo que el desafío es profundizar dicha masificación, al mismo tiempo de ir introduciendo nuevos tipos de aceites de carácter gourmet, entre los que podemos destacar el de palta 8 La Prensa. Miércoles 3 de febrero de Economía & Negocios. 10

11 (Aguacate), así mismo también se está innovando en nuevas variedades del mismo producto, incorporando sabores, principalmente de especias, al aceite de oliva virgen, destacando el aceite con merken, orégano o champiñones. Así entonces la gente consume este producto en sus casas de manera regular principalmente para aliñar ensaladas, preparar salsas, entre otras; ya que quienes lo compran siguen utilizando los aceites tradicionales para cocinar. También los restaurantes de mayor calidad usan para sus preparaciones estos tipos de aceites, principalmente el de oliva, lo que abre posibilidades en diversificar no sólo los tipos de aceite sino que también los formatos de venta. Claramente el consumo de productos es estable durante todo el año. Como todos los productos de abarrotes, estos se compran, en su mayor parte, de forma presencial, en supermercados o tiendas en el interior, lo que no quita que existan algunos supermercados que estén probando nuevas formas de comercialización, como la venta por Internet o telefónica de forma muy incipiente aún. Claro está, que son los supermercados ubicados en las zonas de mayor poder adquisitivo las que concentran parte importante de las ventas, así mismo tiendas especializadas se encuentran en estas zonas. 5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA Debido a que Panamá posee una moneda de muy poca circulación y casi de carácter simbólico, que además tiene un cambio fijo de paridad con el dólar, la moneda circulante es el dólar americano y los precios están en dicha moneda. Así también suele usarse el sistema de medias de EE.UU. Cabe destacar que los productos alimenticios son libres de impuestos. Descripción Imagen Precio Minorista Aceite de Oliva Extra Virgen. 500 ml. (vidrio). Marca Carbonell. US$ 5,77 Aceite de Oliva Extra Virgen. 175 gr. (lata). Marca Ballester. US$ 2,36 11

12 Aceite de Oliva y Aguacate. 250 ml. Marca Razzeto, Aguacate solo Aceite de Oliva Extra Virgen. 5 lt. (plastisco). Marca Mueloliva. DRS (España) 250 ml US$10,08 US$ 8.60 US$33,46 US$3.10 Atacama con pimienta y oliva (Chile), 250 ml US$ 4.45 Crisoma Oliva, 250 ml US$4.20 La Española, 500 ml US$4.12 Mantova, 500 ml US$ 6.95 Bertoli, 500 ml US$7.66 Ballester, 500 ml US$ 5.05 Fragata, 483 ml US$ 5.67 Bigo, 483 ml US$ 6.55 Aguacate, Uk International, 450 ml Spray ml US$ US$ ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Al ser productos considerados gourmet, las campañas de promoción claramente no son masivas, sino más bien orientadas a los segmentos de mercados específicos. La estrategia suele estar enfocada en la ubicación dentro del supermercado y en crear envases atractivos para el consumidor. Otro mecanismo de promoción son las ventas atadas, con productos similares o de consumo simultaneo. A la vez, también se utiliza la demostración del producto en los puntos de ventas. Otro mecanismo usado, principalmente por las tiendas especializadas es la distribución de volantes y la impresión de su oferta o los menús de sus cafeterías. Los programas de televisión en donde se presentan chefs a cocinar también son lugares favoritos para presentar los productos. 12

13 7. CANALES DE COMERCIALZIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Productor Importador Distribuidor Supermercado HORECA Tienda Especializada CONSUMIDOR En Panamá gran parte del comercio minorista en Ciudad de Panamá se realiza en grandes supermercados (existen 5 grandes cadenas), y en forma muy minoritaria en pequeños comercios. En el interior del país estos pequeños comercios realizan parte importante de las ventas, la gran mayoría de éstos de propiedad de ciudadanos orientales o sus descendientes. Así mismo las cadenas de supermercados tienen sus propias empresas de distribución e importación, pero también existen diversas empresas importadoras y distribuidoras no ligadas a supermercados, pero lo que suelen buscar son productos con rotación, que tengan un soporte y que sean fáciles de vender. Además los productos de carácter gourmet son comercializados por importadoras, que están vinculadas a tiendas especializadas en este tipo de alimentos. Estas distribuidoras importan este tipo de productos y lo comercializan en sus propias tiendas, restaurantes exclusivos e incluso supermercados. Existen aproximadamente 4 importadoras especializadas en productos de carácter gourmet (Green Lite, Nimar, Si es Natural, Niels Pedersen). Además existen alrededor de 4 importadoras grandes, que importan todo tipo de productos, que incluyen dentro de su oferta productos gourmet dentro de los cuales podemos incluir el aceite de oliva (Medimex, Canavaggio, Hermanos Gago, Riba Smith y H. Tzanetatos). Pero el aceite de oliva, al ser un producto gourmet más masificado tiene una mayor demanda por los importadores, siendo comercializado por grandes importadores que no necesariamente tienen otros productos gourmet en su oferta, por ejemplo el caso de PriceSmart un supermercado de ventas al por mayor que también introduce este producto. Al aceite de oliva al ser un producto relativamente masificado se vende en todos los grandes supermercados, además de estos en Panamá existen aproximadamente 4 o 5 tiendas especializadas en estos productos, donde podemos encontrar una amplia oferta de aceites de oliva y similares. 13

14 Así también en Panamá existe una oferta de restaurantes de diversos estilos y cocinas, además de los hoteles que también cuentan en sus dependencias con una abundante oferta gastronómica, pero un elemento característico es que varios de éstos (incluso 6 o 7) pertenecen a los mismos dueños. Dentro de estos aún es muy incipiente el uso de insumos gourmet, ya que no existe una demanda firme por parte del cliente de estos productos ni de verificar sus procesos de elaboración, pero el aceite de oliva sí está muy introducido en la mayoría de los restaurantes, comercializándose tanto la producción de ciertos alimentos como para presentación directa a los clientes en las mesas. De la misma manera algunas de las grandes franquicias de comida rápida lo han incorporado en su oferta, como ejemplo esta Subway (tienda de sándwich) o Cozi (tienda de ensaladas). 8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA. En general, dado el hecho de que el mayorista, al importar el producto envasado en origen y consumirse éste directamente en los hogares, la presentación del producto para el retail suele ser en el mismo formato y envase en que lo comercializan los mayoristas y distribuidores. Al ser un producto Gourmet, éste se comercializa en envases cuidadosamente seleccionados. Destacamos que se vende principalmente en envases de vidrio y de pocas cantidades, también destaca el envase latón, clásico del aceite de oliva. A pesar de lo anterior, también podemos encontrar en el mercado envases más grandes y plásticos para la venta al público (llegando incluso a los envases de 5 L.), vendido principalmente en cadenas de menor estatus o en un supermercado donde se comercializan productos al por mayor o en formatos de gran tamaño. Podemos también destacar el caso de los restaurantes y cafés, que son quienes utilizan grandes cantidades, quienes tienen acceso a envases más grandes para la producción de sus alimentos, pero también los HORECA comprar envases pequeños que son los que se le presentan al cliente directamente, o bien lo sirven en envases especiales que brindan en las mesas, sin marca. 9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN, COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Se deben diseñar estrategias de Mercado dinámicas e interactivas, medibles en resultados, basándose en: 1. Aporte que le brinda a la salud, las personas últimamente se encuentran muy preocupadas por los temas de salud y cada vez son más conscientes sobre tener una dieta saludable y consumir menos grasas trans, razón por la cual se les transmitirá que consumir el aceite de oliva les aporta a la salud reduciendo riesgos cardiovasculares y diabetes, consumir pequeñas cantidades reducen la grada abdominal, por supuesto acompañadas de una dieta saludable y balanceada. 14

15 2. Resaltar el origen del producto, ya que conlleva con fuerte componente competitivo al ser Chile un país, que aporta al producto los factores geográficos, medioambientales, y procesos de manufactura. 3. Realizar un plan de marketing, con una adecuada promoción, acompañando a su distribuidor en el proceso de posicionar la marca. Realizar promociones en puntos de venta, con degustaciones, recetas, obsequios promocionales (paletas de madera, guantes para calor, etc.) Diseñar un plan de medios para darse a conocer en la primera etapa. Participar en Ferias y Eventos, lo que permite promocionarse por ejemplo Exporural y Expovino y cuando se realice la Semana Gastronómica o bien hacer eventos en hoteles con catas de aceites. Este mercado reacciona muy bien a estas campañas. 4. A Panamá se puede ingresar de dos maneras: Por precio o por calidad, cada empresa deberá escoger su target de acuerdo a su producto. 5. Las ventas de alimentos con etiqueta privada, marca del supermercado, es un método que esta empezando a tomar fuerza en este mercado y bien pude ser ofrecido por las empresas ya que pueden hacer ventas a grandes volúmenes. 6. Es muy importante tener los registros sanitarios de los productos, y verificar las normas de etiquetado que solicita Panamá para no tener problemas con los documentos, la etiqueta deberá decir exactamente lo que dicen los documentos de lo contrario no podrán ingresar. 10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Existen dos ferias relacionadas con el mercado, y una feria multisectorial. EXPORURAL. Fecha: Octubre de cada año Lugar: Ciudad de Panamá, Centro de convenciones de ATLAPA. Web: Asistente: Productores agropecuarios y empresas de procesamiento y comercialización de alimentos, además de proveedores de equipos y maquinarias agrícolas. Otros: Paralelamente se realiza EXPO CARNE. EXPOVINO. Fecha: Junio de cada año Lugar: Ciudad de Panamá, Centro de convenciones de ATLAPA Web: 15

16 Asistentes: Productores de Vinos, Licores, Productos Gourmet y diversos alimentos. También Fabricantes y Distribuidores de equipos y productos para la industria gastronómica, restaurantes, bares y hoteles. EXPOCOMER Fecha: Marzo de cada año Lugar: Ciudad de Panamá, Centro de Convenciones de ATLAPA. Web: Asistentes: Productores, Comerciantes y Compradores de más de 32 países 11. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos- Encuentra formularios para registrar productos e importaciones Asamblea Nacional de Panamá - Se encuentran las Leyes de Panamá. Ministerio de Economía y Finanzas - Contiene información sobre e-compras y sistema electrónico de Contrataciones Públicas de la República de Panamá, en este sitio se ubica la: o Dirección General de Aduanas Contiene información sobre ingreso de mercaderías, y leyes. Ministerio de Comercio e Industrias Esta dirección tiene toda la información arancelaria y las partidas correspondientes de cada producto. Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá - Contienen reportes económicos, avances de los TLC Contraloría General de Panamá - Índices económicos del país, situación fiscal. Estadísticas Viceministerio de Comercio Exterior Entidad homóloga a Prochile. El sitio contiene toda la información relacionada con el comercio exterior. International Olive Council- Sitio del Consejo Oleícola Internacional 16

17 Supermercados EMPRESAS LOCALES TELEFONO CONTACTO Súper 99 / Importadora Ricamar 35 El Rey El Machetazo 10 (507) (507) (507) Súper Xtra 8 (507) Riba Smith 5 (507) Delia de Luzcando Gerente General rluzcando@super99.com Sr. Pablo Arenas Gerente de Categorías jarenas@smrey.com Sr. Pedro Portelles Gerente de Compras pportelles@machetazo.com Sr. Charlie Harari Gerente Compras charari@superextra.com Sr. Carlos Ramon Smith Vicepredidente crsmith@rimith.com ANEXO. Desgrávamenes Tabla 5. Aranceles de Panamá para países con TLC Código Singapur Guatemala Honduras Costa Rica El Salvador C C B B A Categorías de Desgravamen Chile Cat. Base D15 10% 9,33 8,67 8 7,33 6,67 6 5,33 4,67 4 3,33 2,67 2 1,33 0,67 0 C 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Singapur Cat. Base C 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 17

18 Centroamérica Cat. Base C 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% B 10% 8% 6% 4% 2% 0% 18