En qué invertir si gana Macri o Scioli

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1 ARTICULO DE PRENSA Contacto: jueves, 19 de noviembre de 2015 En qué invertir si gana Macri o Un viejo adagio bursátil dice que uno compra con el rumor y vende con la noticia. Si esto se cumpliera, qué deberíamos hacer de cara a las elecciones? Será hora de vender? El recorrido alcista fundamentado en un cambio de signo político, ha sido suficiente? Qué sectores serían beneficiados?+ La suba de las acciones argentinas ha sido extraordinaria en comparación con otras plazas de la región y de otros emergentes: el Merval de Argentina se apreció 54% en el acumulado del año en pesos. Incluso si descontamos un 12% de la caída del tipo de cambio oficial. Bolsas Mundiales Evaluación porcentual (en moneda local) 16/11/ mes 2015 S&P 500 2, Shangai (China) 3, Sensex 30 (India) 25, RTS (Rusia) Dado que más del 50% del índice está vinculado al precio del petróleo, y que Petrobras es la empresa de mayor ponderación y ha tenido una dura caída en el año, si depuramos la suba sin el impacto de Petrobras ésta luce aún mucho más fuerte con un alza de 81% en el año, siendo un 35% explicado en el último mes. Argentina se encuentra frente a la posibilidad de bajar sensiblemente su prima de riesgo hacia adelante, perforando a la baja la barrera de los 500 puntos básicos, ubicándola muy cerca del riesgo de Brasil. La suba de bonos, tanto en pesos como en dólares, ha sido extraordinaria para un año en el que la suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal se fue postergando. El alza de bonos en pesos en la BCBA ha incluso superado el recorrido de los títulos en dólares por la expectativa de una recomposición del índice de precios al consumidor a partir del recambio político que se está gestando. A partir de las elecciones primarias, las encuestas refuerzan las posibilidades de Cambiemos, quién va arriba de cara al balotaje. IBOVESPA (Brasil) 46, MEXBOL (México) 43, IPSA (Chile) 3, IGBC (Colombia) 8, Merval 13,

2 BONOS SOBERANOS DE ARGENTINA Evolución % de subíndices (en pesos) EN DOLARES (5 días antes Bonar X AA Bonar 2024 AY Bonad 2016 AO Bonad 2018 AM Discount en USD - NY DICY Discount en USD - ARG DICA Par en USD - NY PARY Cupón PIB en USD - NY TVPY Cupón PIB en USD - ARG TVPA Cupón PIB en USD - EUR TVPE EN PESOS (5 días antes Bogar 2018 NF PR13 PR Discount en ARS DICP Par en ARS PARP Pero cuándo se da la suba? Qué es lo que movilizó a los activos de riesgo en Argentina? Claramente el punto de inflexión ha sido la sorpresa electoral del 25 de octubre. Todas las encuestas fallaron en advertir la poca diferencia entre un candidato y el otro sumado a la caída de la Provincia de Buenos Aires en manos de la oposición. Ese fue el verdadero punto de partida de la segunda parte del rally, o al menos la suba más concentrada en el tiempo. Tomemos los 60 días previos a la elección primaria y en las 14 ruedas posteriores. En el mercado de renta fija, los bonos que más subieron fueron aquellos en pesos y en especial los atados al CER, como el PR13 y el Bogar La recomposición de expectativas en el Indec pesa mucho. Los bonos largos en dólares le siguieron en el rally: a modo de ejemplo el Discount en pesos legislación argentina (DICA) subió nada menos que 18% desde las primarias hasta el día de la fecha. En los 60 días previos a las primarias el Merval se apreció 16%. Nada mal no? Pero qué pasó en las 14 ruedas posteriores? Mejor aún: el Merval se apreció 20% en tan sólo 14 ruedas! Todos los sectores tuvieron un mejor recorrido a partir del 25 de octubre y en menos tiempo. Pero los focos del rally luego de las elecciones primarias fueron: 1) Las utilities, que poseen precios regulados y que necesitan de un ajuste de tarifas para poder recomponer su ecuación de costos y una baja en el gasto público. Las subas van entre 25% y 121%, muchas de ellas duplicándose en valor. En los 60 días previos hubo hasta bajas de precios en algunos papeles. 2) También se dieron fuertes alzas en los bancos, un sector que ha sido regulado mucho últimamente, obligándolo por ejemplo a prestar a pérdida en las líneas de inversión productiva o pagándole al inversor minorista una tasa superior que al mayorista. Las subas han ido entre 25% y 48%, muy superior a la del período previo de un 15% promedio. 3) El tercer sector claramente beneficiado ha sido el agro, con las subas de Morixe, Molinos Juan Semino, Molinos Río de la Plata, Agrometal, Quickfood y Ledesma (en ese orden y entre 13 % - 133%, dos de ellas más que duplicándose) han convalidado las expectativas de una eliminación y/o rebaja de las retenciones a las exportaciones. 4) Por último, el sector sidero-metalúrgico, representado por Siderar y Aluar ha tenido un crecimiento de 47% promedio a posterior de las elecciones primarias. 2

3 El domingo se develará la incertidumbre en torno a quién manejará los destinos de la Argentina, y hay mucha expectativa en saber quién será el Ministro de Economía (entre otros puestos claves como la Presidencia del Banco Central) y saber sobre todo cuál será su política económica a partir del 10 de diciembre. Qué sectores se verían beneficiados si gana Macri? 1) Utilities: más partidario de una reducción del déficit a corto plazo, las empresas eléctricas y de electricidad (que ya vienen descontando este escenario) serían las más beneficiadas. 2) Bancos: claramente el sector en el que el capital juega un rol fundamental y que posiblemente el líder del PRO intente no regular tanto como ahora para permitir una baja de tasas de interés por menor prima de riesgo. 3) Agro: Macri ha sido más agresivo en su campaña prometiendo la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo y maíz, además de otros productos regionales y reducción gradual de las mismas a la soja. 4) Alimentos: el desarrollo de las economías regionales y en especial su plan para la Región Norte de Argentina podría dinamizar las manufacturas de origen agropecuario. 5) Exportadoras: Macri es partidario de una recomposición de la competitividad vía una mejora en el tipo de cambio efectivo a corto plazo, y no en forma gradual. Eso beneficia a productoras de bienes intermedios (acero, aluminio, petroquímica y petróleo). Qué sectores se verían beneficiados si gana Scioli? 1) Agro: Scioli también es partidario de una reducción de retenciones, por lo que en cualquiera de los dos escenarios este es un sector promisorio en materia bursátil. 2) Construcción: una devaluación más gradual impactaría menos en el precio de las propiedades medidas en dólares y deterioraría en menor medida el poder adquisitivo de la población. Además, se continuaría y reforzaría el Plan PRO.CRE.AR. 3) Industrias Domésticas, que podrían contar con un grado mayor de protección, e incluso financiación flexible a través del anunciado "Banco de Desarrollo" Entendemos que el mercado ha descontado o ponderado un triunfo de Macri. Pero la reacción inicial de los mercados estará marcada por el resultado y la magnitud del triunfo, por lo que nuestras preferencias sectoriales se aplican para un mediano plazo. 3

4 al al al (7 días antes BANCOS Banco Hipotecario BHIP Banco Macro BMA Banco Patagonia BPAT Banco Francés FRAN Grupo Financiero Galicia GGAL Banco Santander Río BRIO SIDERÚRGIA Y METALÚRGIA Aluar ALUA Siderar ERAR ELECTRICIDAD Edenor EDN Pampa Energía PAMP Central Costanera CECO Transener TRAN GAS (TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN) Transp. Gas del Sur TGSU Metrogas METR Transp. Gas del Norte TGNO Central Puerto CEPU ALIMENTOS Y BEBIDAS Molinos Río de la Plata MOLI Ledesma LEDE San Miguel SAMI Quickfood PATY Morixe MORI AGROBUSINESS Garovaglio y Zorraquín GARO Molinos Juan Semino SEMI Cresud CRES MINERALES NO METALÍFEROS Juan Minetti JMIN Solvay Indupa INDU REAL ESTATE IRSA IRSA Caputo CAPU Carlos Casado CADO Consultatio CTIO TELECOMUNICACIONES Telecom TECO CONSTRUCCIÓN Dycasa DYCA Ferrum FERR AUTOPISTAS Autopistas del Sol AUSO PAPEL Y CELULOSA Celulosa Argentina CELU MEDIOS Grupo Clarín GCLA OTRAS COMPAÑÍAS Soc. Comercial del Plata COME Mirgor MIRG Boldt BOLD Agrometal AGRO Grimoldi GRIM VENTAS MINORISTAS Imp. y Exp. de la Patagonia PATA PETRÓLEO Y GAS Petrobras APBR Petrobras Argentina PESA Petrolera Pampa PETR Petrolera del Conosur PSUR Tenaris TS YPF YPFD Carboclor CARC Fuente: Thompson Reuters 4

5 Tiene algún comentario y/o pregunta? Artículo originalmente publicado en el día 19 de noviembre de 2015 Las noticias económico-financieras de este informe han sido elaboradas sobre la base de: Thomson Reuters, Bloomberg, Valor Futuro, FMI, CEPAL, Ámbito Financiero, Cronista Comercial, Buenos Aires Económico, La Nación, Clarín, InfoBAE, InfoBAE América, América Economía, AP, Marketwatch, Yahoo!, BBC, 5dias.com, iprofesional, The Economist, Benzinga, WSJ, Bolsar, Seeking Alpha, CNBC, Economía y Finanzas, CNN, Télam, BID, USDA, CME, OCDE, informes de gobiernos, bancos y bolsas, diarios oficiales, entre otros, todos de circulación masiva y pública. Este artículo fue confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de algún título o bien. Este mensaje, (incluyendo adjuntos), contiene información disponible para el público general y estas fuentes han demostrado ser confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones son a la fecha de hoy, al cierre de este reporte y pueden variar. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los cambios en el mercado. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno. Este reporte no refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones en los activos mencionados. Antes de realizar una inversión, los potenciales inversores deben asegurarse que comprenden las condiciones de inversión y cualquier riesgo asociado. Recomendamos que se asesore con un profesional. Se encuentra prohibido reenviar este mail con sus contenidos y/o adjuntos dado que es información privada para aquellos a los cuales se les ha remitido. Por lo tanto, no podrá ser reproducido en su totalidad o en alguna de sus partes sin previa autorización del autor. This report is for information purposes only, and its intention is not to offer or to solicit the purchase or sale of any security or investment. This message (including any attachments), contains information available to the public and from sources deemed to be reliable. However, no guarantees can be made about the exactness of it, which could be incomplete or condensed. All opinions and estimates are given as of the date hereof, at the close of this report and are subject to change. The value of any investment may fluctuate as a result of market changes. The information in this document is not intended to predict actual results and no assurances are given with respect thereto. This document does not disclose all the risks and other significant issues related to an investment in the securities or transaction. Prior to transacting, potential investors should ensure that they fully understand the terms of the securities or transaction and any applicable risks. We strongly recommend looking for professional advice. This document is confidential, and no part of it may be reproduced, distributed or transmitted without the prior written permission of the author. Copyright 2011 Research for Traders. All rights reserved 5

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