1 Importancia de la minería para el país 2 Indicadores de competitividad 3 Competitividad minera hacia el futuro 4 Nuevos desafíos

Transcripción

1 Chile y la minería: desafíos de competitividad 1 Importancia de la minería para el país 2 Indicadores de competitividad 3 Competitividad minera hacia el futuro 4 Nuevos desafíos 1

2 1. Importancia de la minería para el país 2

3 Chile se convirtió en líder mundial en producción de cobre % Participación de la producción global Elaborado por Consejo Minero con información de US Bureau of Mines 3

4 Producción y reservas mundiales de Cobre por países 2013 Producción KTMF Reservas KTMF Chile China Perú Estados Unidos 34% 32% Chile Perú Australia 33% 28% Australia Rusia Otros 5% 6% 7% 7% 9% Estados Unidos Rusia México 6% 4% 6% 13% 10% Otros Elaborado por Consejo Minero con datos USGS (cifras preliminares) y Cochilco 4

5 Producción y precio del Cobre ,0 400,0 350,0 300,0 250, , ,7 342,0 323,2 315,3 234, , ,1 315,3 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 167,1 130,1 80, * Precio ( /lb) Producción Mundial (KTMF) Producción Chile (KTMF) *Producción mundial a febrero *Producción Chile a marzo * Precio promedio a abril Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco 5

6 La minería pasó a ser el sector más relevante de la economía Participación promedio de la industria minera en el PIB chileno a precios corrientes Elaborado por Consejo Minero con información de Banco Central de Chile 6

7 PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional (miles de millones de pesos corrientes) ,0% ,0% ,0% ,7% 20,5% 19,0% ,5% 14,5% 14,0% 13,1% 16,0% 14,9% 12,8% 11,1% 14,0% 9,0% ,1% Minería del cobre Otras actividades mineras Participación PIB Minero/ PIB Total 4,0% Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH 7

8 Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte % 38% 42% 40% 26% 17% 8% 0,7% Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH 8

9 Distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería 2012 (millones de US$) Aporte al Fisco Inversiones % 17% Dividendos minería privada % Remuneraciones de trabajadores propios % Costos operacionales excluidas remuneraciones de trabajadores propios % Costos operacionales excluidas remuneraciones de trabajadores propios: costos de explotación según el estado de resultados compilado, excluidas las remuneraciones de los trabajadores propios. Remuneraciones de trabajadores propios: se obtiene de las notas a los estados financieros de la mayor parte de las empresas y de una estimación para el resto. Inversiones: incorporación de activos fijos según el estado de flujo de efectivo compilado. Aporte al Fisco: impuesto a la renta, impuesto específico a la actividad minera (royalty), impuesto de la Ley N (Ley Reservada del Cobre), dividendos de Codelco y otros impuestos de esta última Dividendos minería privada: dividendos y retiros según el estado de flujo de efectivo compilado, excluido Codelco. Elaborado por Consejo Minero con información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco 9

10 Exportaciones mineras y su participación en exportaciones totales del país (millones de US$) ,4% 58,6% 65,4% 66,3% 58,2% 60,4% 65,5% 63,3% 61,9% 59,6% 55,2% 68,0% 58,0% ,6% ,0% 38,0% ,0% 18,0% ,0% * -2,0% Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras/totales *A abril Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH 10

11 Aporte de la minería y participación en los ingresos fiscales totales (millones de US$) % % 32% 35% % 30% % 22% 14% 21% 19% 14% 25% 20% 15% % % 5% 0% Ingresos provenientes de la minería Participación Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco 11

12 Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) (millones de US$) El saldo no considera sólo los aportes y retiros, sino también los intereses, costo de administración, y ganancias y pérdidas de capital * Saldo Aportes Retiros * A marzo Elaborado por Consejo Minero con datos de Ministerio de Hacienda 12

13 Inversión de la minería y participación en el total país (millones de US$) % 21% 23% 24% % % 25% 20% % % % % Inversión en minería Participacion de la minería en inversión total Elaborado por Consejo Minero con datos de Banco Central de Chile 13

14 Inversión extranjera directa materializada en minería y participación en total (millones de US$) % 32% 7% 35% 22% % 33% 19% % 35% % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Minería IED Minería/ IED total Elaborado por Consejo Minero con datos de Comité de Inversiones Extranjeras 14

15 Empleo de la minería y participación en empleo total del país (miles de trabajadores) Empleo Indirecto: 2,55 empleos por cada Empleo Directo 20% % 16% % % 10% 10% 12% 11% 11% 12% 10% 400 8% % 4% * Empleo directo en minería Empleo indirecto Participación 2% 0% *Promedio a marzo Elaborado por Consejo Minero con datos del INE y Cochilco 15

16 Ingreso imponible mensual por actividad económica diciembre 2013 (US$) Promedio país $ EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS INTERMEDIACION FINANCIERA SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE SEG. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y PESCA CONSTRUCCION AGRICULTURA, GANADERIA, Elaborado por Consejo Minero con datos de SAFP 16

17 Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2012 Tasa de accidentabilidad: Nº de Accidentes X 100 Nº de Trabajadores 8,0 7,0 6,0 5,0 Promedio País 4,9 5,3 5,6 5,9 6,9 7,0 4,0 3,4 3,0 2,0 1,6 2,1 1,0 - Minería Electricidad, Gas y Agua Servicios Construcción Comercio Agricultura y pesca Transportes y Comunicaciones Industria Manufacturera Elaborado por Consejo Minero con datos de SUSESO 17

18 Tasa de mortalidad en accidentes del trabajo por actividad económica 2012 Tasa de mortalidad: Nº Fallecidos x Nº Trabajadores 16,0 14,0 14,7 12,0 10,0 8,0 6,0 Promedio País 4,9 5,3 7,1 8,1 9,1 10,3 4,0 2,0 2,0 2,2 0,0 Servicios Comercio Industria Electricidad, Gas Manufacturera y Agua Construcción Minería Agricultura y pesca Transportes y Comunicaciones Elaborado por Consejo Minero con datos de SUSESO 18

19 Tasa de fatalidad en minería Tasa de fatalidad= Nº Fatalidades x 10 6 Horas Trabajadas 0,20 0,18 0,17 0,18 0,16 0,14 0,15 0,15 0,15 0,12 0,10 0,08 0,13 0,10 0,11 0,13 0,12 0,10 0,12 0,10 0,07 0,06 0,04 0,02 0,00 0,07 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0, * Total minería Gran minería metálica Resto minería *A abril Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin 19

20 Convivencia y aporte de experiencias entre empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras Participación en producción de cobre por tipo de empresa 2010 Elaborado por Consejo Minero con información de Cochilco 20

21 2. Indicadores de competitividad 21

22 Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo ( US$/lb*) * C3=Costo Total (Cash costs+depreciación+intereses+costos indirectos) ,5% más competitivos que promedio del resto del mundo ,7% menos competitivos que promedio del resto del mundo Chile Resto del mundo Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco 22

23 Costo de inversión por unidad de producción de Cobre (US$ /TMF) Definido como: Capex de la cartera de proyectos vigente cada año Capacidad de producción anual de dicha cartera Elaborado por Consejo Minero con datos de MBChile 23

24 Productividad laboral en la minería del Cobre y remuneraciones en minería Índice de remuneraciones en la minería (US$) Productividad definida como mineral de cobre procesado / dotación minería del cobre Productividad definida como cobre fino producido / dotación minería del cobre Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin, Cochilco, Ine 24

25 Leyes de mineral en la minería del Cobre en Chile ,20 1,10 1,00 1,10 1,11 1,07 1,08 1,08 0,90 0,80 0,99 0,92 0,89 0,84 0,86 0,70 0,60 0, Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco 25

26 Inversión en exploración en Chile y participación en la exploración mundial (millones de US$) ,9% 4,2% 3,6% 3,4% 3,1% 3,0% ,1% 5,1% 5% ,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Inversión (US$ Millones) Participación en el gasto mundial Elaborado por Consejo Minero con datos de MEG-CESCO 26

27 3. Competitividad minera hacia el futuro 27

28 Calidad del recurso en proceso de progresivo deterioro Ley promedio por país y producción anual respectiva de cobre 6 4 % 1992 % 2010 % % 35% 43% de producción con mejor ley que Chile 4 de producción con mejor ley que Chile 4 de producción con mejor ley que Chile Chile Chile Chile Miles de toneladas Miles de toneladas Miles de toneladas Elaborado por Consejo Minero con información de Wood Mackenzie 28

29 Proyectos de cobre en cartera, tres criterios de clasificación: TIPO DE MINA Rajo Abierto Subterránea ESCALA DE OPERACIÓN Baja: 30 mil -100 mil toneladas Media: 100 mil mil toneladas Alta: mil toneladas LEY DE MINERAL Baja: 0,35-0,65% Media: 0,65-0,90% Alta: +0,90% Elaborado por Consejo Minero con información provista por las empresas, información pública, Wood Mackenzie, Análisis McKinsey 29

30 Distribución de mayor producción potencial por tipo de proyectos Participación en producción adicional potencial a 2020 Según tipo de proyecto, minas a rajo abierto Elaborado por Consejo Minero con información provista por las empresas, información pública, Wood Mackenzie, Análisis McKinsey 30

31 Un tercio del aumento potencial en la producción NO sería rentable al precio de largo plazo Costos de producción ciclo económico completo USc/lb Cu equivalente Elaborado por Consejo Minero con información de Wood Mackenzie, Análisis McKinsey 31

32 Un tercio del incremento potencial en producción equivale a 1,2 millones de toneladas de cobre anuales Aumento potencial de producción anual a 2020 Fuente: Análisis McKinsey 32

33 Un tercio del incremento potencial en producción equivale a US$ millones anuales de recaudación fiscal Aumento potencial de ingresos fiscales anuales de la minería a 2020 USD Con la recaudación proveniente del máximo potencial se podría financiar: 360 MIL VIVIENDAS CADA AÑO 900 CENTROS ASISTENCIALES AL AÑO Fuente: Cochilco, INE, Análisis McKinsey 33

34 Altos costos laborales y de energía explican menor competitividad Costo de concentrado de cobre para proyectos en riesgo Promedio países mineros vs. Chile, USc/lb CONSUMIBLES (1) SERVICIOS (2) ENERGÍA ELÉCTRICA MANO DE OBRA (3) (4) (1) Consumibles incluye principalmente agua, neumáticos, cables, bolas de molinos. (2) Servicios incluye principalmente las labores de mantenimiento realizadas por terceros contratistas. (3) Promedio de los siguientes países: Perú, México y Argentina. (4) Promedio de los siguientes países: Canadá, Perú, México y Argentina. Elaborado por Consejo Minero con información de Wood Mackenzie, Análisis McKinsey 34

35 Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres (US$/MWh) * SING SIC *A febrero Elaborado por Consejo Minero con datos CNE 35

36 Tarifas eléctricas: entre las más altas de los países mineros Tarifas de consumo de electricidad para proyectos mineros a 2020 USc/kWh Perú tiene ~60% hidroeléctrica y ~35% a gas natural Elaborado por Consejo Minero con información de Wood Mackenzie, International Energy Agency, Análisis McKinsey 36

37 Consumo de energía eléctrica de la minería del Cobre y participación en el consumo del país (GWH) % % 33% 32% 31% % 32% % 33% % 32% 37% 35% 33% 31% % 27% % Consumo de la minería Participación en el consumo del país Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco, CDEC -SING y CDEC-SIC 37

38 La energía no es parte de la actividad minera pero se ha visto en la necesidad de participar más activamente Enfoque habitual: contratos de suministro eléctrico de largo plazo que viabilizan proyectos energéticos y eficiencia energética Impulso a ERNC Barrick, central eólica Punta Colorada, 20 MW AMSA, parque eólico El Arrayán, 115 MW Collahuasi, central fotovoltaica Pozo Almonte, 25 MW Desarrollo de proyectos energéticos para licitación a terceros BHP, Central Kelar, 540 MW Codelco, Energía Minera, MW, y Luz Minera, 760 MW Participación en la propiedad de proyectos energéticos AMSA, 40% en Central Alto Maipo Glencore, 49% en Energía Austral 38

39 Agua: recurso escaso y su disponibilidad futura depende en gran medida del costo de la energía Costo por uso de agua de mar USD/m3 Elaborado por Consejo Minero con información de Wood Mackenzie, CRU Group, Análisis McKinsey 39

40 Extracciones de agua de la minería del cobre (m3/seg) Participación de la minería en el uso total de agua de la zona minera: 5% 12,7 12,6 12,3 12,4 Uso de agua de mar en minería: 8% 5,8 5,5 5,3 5,0 1,3 1,4 1,3 1,4 1,7 1,7 1,6 1,6 0,5 0,8 1,0 1,0 0,8 1,1 1,1 1,1 1,7 1,6 1,7 1,7 0,5 0,5 0,6 0,7 Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco 40

41 Tasa de recirculación de agua en proceso de concentración de cobre % 79% 78% 56% 70% 70% 73% 61% 84% 54% 54% 67% 64% 66% 59% 82% 56% 57% 66% 42% 45% 46% 46% 38% Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana Total Tasa total de recirculación 2012 (con hidrometalurgia): 74% Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco 41

42 La minería focaliza esfuerzos en la eficiencia en el uso del agua y la consideración de nuevas fuentes La alta tasa de recirculación lleva al desacople entre producción y consumo de agua: se produce más con la misma cantidad de agua. Transparencia Plataforma de información sobre extracciones de agua en la Gran Minería (en proceso) Uso de agua de mar Desalada o de mar directamente Participación del agua de mar en el consumo total de agua: 8% Proyectos por US$ millones al 2020 permitirían aumentar este volumen a uno similar al actual de agua en minería Desafío: costo de la energía Costo del uso de agua de mar es actualmente más que el triple del de agua de fuentes continentales 42

43 Uso de agua de mar en empresas socias del Consejo Minero Fuente: Cochilco

44 Capital humano: brecha entre productividad y remuneraciones Índice de remuneraciones en la minería (US$) Productividad definida como mineral de cobre procesado / dotación minería del cobre Productividad definida como cobre fino producido / dotación minería del cobre Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin, Cochilco, INE 44

45 Capital humano: Aporte de la gran minería Primer consejo de competencias del país. Provee información, estándares y herramientas para adecuar la formación de técnicos y profesionales a la demanda del mercado laboral minero. Contribuye a superar la escasez de capital humano calificado y a incrementar la empleabilidad de quienes se formen con esos estándares. 45

46 4. Nuevos desafíos 46

47 Al contexto analizado, se suman actualmente otros desafíos Relacionamiento comunitario Agenda laboral Reforma tributaria Precios decrecientes de los minerales 47

48 Los antiguos modelos de gestión social no son suficientes Altas expectativas de la comunidad y aumento de las demandas sociales Incertidumbre regulatoria Convenio 169 OIT Cambio de paradigma Creación de valor compartido Diálogo y construcción de confianzas Trabajo asociativo Capacidades locales Necesidad de alineamiento interno Transparencia Mirada de largo plazo 48

49 El relacionamiento comunitario y la inversión social son ámbitos clave en el trabajo de las empresas socias del CM Ámbitos de especial reflexión Gestión de impactos (negativos y positivos) Potenciamiento de capacidades (internas y externas) Gestación y gestión de alianzas territoriales Construcción de confianzas Queda camino por avanzar, pero la industria lleva el liderazgo en el país. 49

50 Principales contingencias laborales: Reforma laboral Ámbitos anunciados: Multi-Rut Prohibición de reemplazo durante la huelga Titularidad sindical Ampliación de las materias a negociar colectivamente Temas no anunciados, pero que suenan: Piso en la negociación anterior más IPC para las futuras negociaciones? Sistema de trabajo en régimen de subcontratación? Otros? 50

51 Principales contingencias laborales: Trabajadores de empresas contratistas La resolución de conflictos laborales de las empresas contratistas se ha llevado en los hechos a las empresas mandantes. Alto nivel de violencia en algunos casos Agendas de organizaciones de trabajadores contratistas Necesario fortalecer la gestión de Recursos Humanos y Relaciones Laborales Empresas mandantes y contratistas Vinculación con productividad Repensar proporción de trabajadores propios y contratistas? 51

52 Reforma Tributaria: objetivos compartidos, reparos al procedimiento Participación ciudadana Sector empresarial? Mensaje que se ha dado se refiere a un aumento de recaudación en 3% del PIB, con una mejora en la distribución del ingreso, y sin efecto negativo en la inversión ni el crecimiento. Debate técnico? 52

53 La Reforma Tributaria sí afecta a la minería La tasa efectiva de impuestos actual es comparable a la de otros países mineros. Su aumento sería una desventaja competitiva más Eliminación del FUT Factor adverso a la inversión Derogación DL 600 Industria minera tiene altas inversiones y de largo plazo: Necesidad de estabilidad jurídica Razones de su eliminación no claras Impuestos verdes Señales equívocas cuyo efecto concreto sería el alza en los costos de la electricidad Normas antielusión Objetivo compartido, pero es necesario evitar espacios de incertidumbre y arbitrariedad. 53

54 A modo de conclusiones La minería chilena enfrenta desafíos de competitividad que han sido identificados y cuantificados: caída en las leyes de mineral mayor que en otros países, altos costos de energía, escasez de agua, brecha entre remuneraciones y productividad. Surgen ahora nuevos desafíos que vienen a sumarse a los anteriores que siguen pendientes. Los desafíos de la minería en gran medida coinciden con los desafíos de competitividad del país. 54

55 A modo de conclusiones El desarrollo minero es fundamental para el país y podría generar beneficios aun superiores a los del pasado. Este desarrollo depende de políticas públicas adecuadas y del trabajo de la industria minera en su totalidad. 55

56 Chile y la minería: desafíos de competitividad 56