Reporte de investigación sobre concesiones mineras y empresas en Cananea, Sonora

Transcripción

1 Reporte de investigación sobre concesiones mineras y empresas en Cananea, Sonora parte del proyecto mapasydatos.org abril 2015 Autora: María Julieta Lamberti

2 Índice de contenido Introducción...3 Notas metodológicas...3 Concesiones mineras en el municipio de Cananea, Sonora...4 Superficie concesionada para minería en el municipio de Cananea, Sonora8 Perfiles de las empresas mineras que poseen títulos de concesiones en el municipio de Cananea, Sonora...9 Grupo México, S.A.B. de C.V...9 Pembrook Mining Corp Solitario Exploration & Royalty Corp...10 Minera Frisco, S.A.B. de C.V...10 Industria Peñoles, S.A.B. de C.V...11 Teck Resources Limited Bibliografía...13 Índice de tablas Tabla 1: Cantidad de títulos de concesiones vigentes y canceladas en Cananea...4 Tabla 2: Títulos concesionados a empresas y personas físicas...4 Tabla 3: Total de títulos concesionados por empresa...5 Tabla 4: Cantidad de títulos por concesionario actual y empresa matriz...6 Tabla 5: Cantidad de títulos por empresa matriz y país de origen de la empresa matriz...7 Tabla 6: Superficie concesionada a cada empresa matriz...8 Tabla 7: Superficie concesionada por país de origen de la empresa...8 Tabla 8: Tabla resumen de información de empresas que tienen concesiones en Cananea...12 Índice de figuras Gráfico 1: Porcentaje de los títulos concesionados por el país de origen de la empresa matriz...7 Gráfico 2: Porcentaje de la superficie concesionada en Cananea por país de origen de la empresa matriz...9 2

3 Introducción Según datos del Servicio Geológico Mexicano 1 al 31 de diciembre de 2013 existían un total de 26,002 concesiones mineras, correspondientes a una superficie de 29,746,281.1 hectáreas (ha), lo que representa alrededor de 15% de la extensión del territorio nacional. Del total de las concesiones, el 61.4% se concentran en: Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas y Coahuila. De los 25 estados en los cuales existe presencia de empresas mineras con inversión extranjera, Sonora ocupa el primer lugar con 212 proyectos mineros. Dado el auge que ha recobrado la expansión de la minería en la última década, apoyado por el alza recurrente del precio de los metales preciosos, presentamos a continuación un informe detallado sobre las concesiones mineras en el municipio de Cananea, Sonora. La importancia de hacer pública y transparentar la información de la industria minera en este municipio viene a consecuencia de un grave caso de afectación ambiental ocurrido en el mes de agosto de El pasado 6 de agosto de 2014, 40,000 metros cúbicos de solución de cobre acidulado fueron vertidos al Arroyo Tinajas, afluente del Río Bacanuchi y del Río Sonora por la rotura de un represo de la mina de la empresa Buenavista del Cobre S.A. de C.V. subsidiaria de Grupo México. Como consecuencia del derrame fueron afectados 7 municipios y aproximadamente 26,000 personas que habitan dichos municipios, vieron contaminadas sus fuentes de agua. Según COFEPRIS 2 al 5 de marzo de 2015, se habían identificado 270 casos de personas afectadas en su salud por el derrame, las afecciones más frecuentes fueron dermatológicas, seguidas de afecciones en los aparatos digestivo y oftalmológico. A la hora de conocer los impactos ambientales y sociales de la minería, como los provocados por el derrame en el Río Sonora, así como a los responsables de los mismos, advertimos una grave falta de transparencia en la información pública acerca de quiénes son los concesionarios actuales de los títulos de concesión minera otorgados por la Secretaría de Economía. Hacer pública y accesible a la población esta información es el principal objetivo de este informe, asimismo esperamos contribuir al incremento de la transparencia en el accionar de las empresas mineras y del gobierno como al proceso de rendición de cuentas de estos actores. En el primer apartado mostramos la información correspondiente a la cantidad de títulos concesionados en el municipio de Cananea, luego analizamos las concesiones tomando como referencia la superficie de los polígonos concesionados y finalizamos el informe con los perfiles empresariales de los titulares de las concesiones. Notas metodológicas La información que sustenta el presente informe proviene de respuestas a solicitudes de acceso a la información realizadas a la Secretaría de Economía, de fuentes públicas de información, específicamente la disponible en el portal del Sistema Integral de Administración Minera 3 y de documentos oficiales de las empresas como pueden ser sus 1 Servicio Geológico Mexicano, Anuario estadístico de la minería mexicana, 2013 (Servicio Geológico Mexicano, 2014), 19, option=com_content&task=view&id=59&itemid=67. 2 COFEPRIS, Comunicado de Prensa: La Secretaría De Salud Anuncia La Instalación De La Unidad De Vigilancia Epidemiológica Y Ambiental En El Río Sonora. (Secretaría de Salud, 2015), 3 Página web de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía en la que se publica 3

4 Reportes Anuales a las autoridades reguladoras y comunicaciones oficiales a sus accionistas. Concesiones mineras en el municipio de Cananea, Sonora De acuerdo con los resultados de nuestra investigación encontramos que existían hasta diciembre de 2014 un total de 159 títulos concesionados, de los cuales 148 están vigentes y 11 cancelados. Tabla 1: Cantidad de títulos de concesiones vigentes y canceladas en Cananea Concesiones Mineras en Cananea Cantidad de títulos Cancelado 11 Vigente 148 Total títulos concesionados en Cananea 159 Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía De estos títulos de concesión, 138 están en manos de 13 empresas y 21 de personas físicas como se observa en la siguiente tabla: Tabla 2: Títulos concesionados a empresas y personas físicas Concesionario Actual Cantidad de títulos Empresas 138 Persona(S) Física(S) 21 Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía En la siguiente tabla tenemos la lista de empresas concesionarias en el municipio de Cananea y la cantidad de títulos de cada una de estas empresas: información y se facilitan trámites para la industria minera, en el siguiente enlace se puede consultar la información disponible en esta página web Para esta investigación revisamos la información disponible en esta página sobre la cartografía minera de los polígonos concesionados en el municipio ( y la información de los títulos de concesión contenida en las Tarjetas de Registro informativa de cada título ( 1e12f362dbad2) 4

5 Tabla 3: Total de títulos concesionados por empresa Concesionario Actual Cantidad de títulos Buenavista Del Cobre, S.A. de C.V. 42 Minera María, S.A. de C.V. 40 Minera Teck, S.A. de C.V. 24 Solitario Mexico, S.A. de C.V. 8 Minera Bismark, S.A. de C.V. 6 Minera Zampano, S. de R.L. de C.V. (50%) Mario Campos Ponce (50%) 5 Compañia Minera La Parreña, S.A. De C.V. 2 Exploraciones Mineras Peñoles, S.A. de C.V. 2 Minera Cuicuilco, S.A. de C.V. 2 Paget Southern Resources, S. de R.L. de C.V. 2 Minera Zampano, S. de R.L. de C.V. (10%) 1 Compañia Minera La Parreña, S.A. de C.V. 1 Flobarco, S.A. de C.V. 1 Minera Madero, S.A. de C.V. 1 Nd 1 Total Resultado 159 Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía Luego de una investigación exhaustiva, encontramos que estas 13 empresas en realidad son empresas subsidiarias, algunas de las cuales conforman los grupos corporativos más importantes del país como son Grupo México y Grupo Carso. En la siguiente tabla observamos la relación entre las empresas concesionarias de títulos en Cananea y sus empresas matrices. 5

6 Tabla 4: Cantidad de títulos por concesionario actual y empresa matriz Empresa Matriz Minera Zampano, S. de R.L. de C.V. (10%) Rosina Hernandez Baldenebro (45%) Dagoberto Gomez Y Hoyuela (45%) Concesionario Actual Minera Zampano, S. de R.L. de C.V. (10%) 1 1 Grupo México, S.A.B. de C.V. Buenavista del Cobre, S.A. de C.V Industria Peñoles, S.A.B. de C.V. Compañia Minera La Parreña, S.A. de C.V. 2 Compañia Minera La Parreña, S.A. de C.V. 1 Exploraciones Mineras Peñoles, S.A. de C.V. 2 Flobarco, S.A. de C.V. (2006) 1 Minera Bismark, S.A. de C.V. 6 Minera Cuicuilco, S.A. de C.V. (2003) 2 Minera Madero, S.A. de C.V. (2012) 1 Minera Frisco, S.A.B. de C.V. Minera María, S.A. de C.V Minera Zampano, S. de R.L. de C.V. (50%) Mario Campos Ponce (50%) Minera Zampano, S. de R.L. de C.V. (50%) Mario Campos Ponce (50%) (2010) Cantidad de títulos por empresa Cantidad de títulos por empresa matriz Nd Nd 1 1 Paget Southern Resources, S. de R.L. de C.V. Pembrook Mining Corp. 2 2 (2012) Persona(S) Física(S) Persona(S) Física(S) Solitario Exploration & Royalty Corp. Solitario Mexico, S.A. de C.V. 8 8 Teck Resources Limited Minera Teck, S.A. de C.V Total Resultado Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía e Informes Anuales de las Empresas 4 Estas 8 empresas matrices provienen de México, Estados Unidos y Canadá. Según el país de origen de la empresa matriz podemos decir que la mayor cantidad de títulos concesionados en el municipio de Cananea, Sonora (124) pertenecen a empresas mexicanas, en segundo lugar, a empresas canadienses (26) y en tercer lugar, a empresas estadounidenses (8) como se observa en la siguiente gráfica y tabla. 4 Grupo México S.A.B. de C.V., Informe anual Avanzando hacia el crecimiento, 2013; Minera Frisco, S.A.B. de C.V., Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, 2013; Pembrook Mining Corp., Consolidated financial statements of Pembrook Mining Corp. 2014, 2014; Solitario Exploration & Royalty Corp., Annual report pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the fiscal year ended December 31, 2013, 2013; Teck Resources Ltd., Adaptability. Teck 2014 Annual Report,

7 Gráfico 1: Porcentaje de los títulos concesionados por el país de origen de la empresa matriz 1% 5% 16% MÉXICO CANADÁ EEUU ND 78% Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía y Reportes Anuales de las Empresas 5 5 Grupo México S.A.B. de C.V., Informe anual; Minera Frisco, S.A.B. de C.V., Reporte anual; Pembrook Mining Corp., Consolidated financial statements; Solitario Exploration & Royalty Corp., Annual report; Teck Resources Ltd., Annual Report. 7

8 Tabla 5: Cantidad de títulos por empresa matriz y país de origen de la empresa matriz País De Cantidad de Empresa Matriz Origen títulos Grupo México, S.A.B. de C.V. México 42 Minera Frisco, S.A.B. de C.V. México 40 Teck Resources Limited Canadá 24 Persona(S) Física(S) México 21 Industria Peñoles, S.A.B. de C.V. México 15 Solitario Exploration & Royalty Corp. EEUU 8 Minera Zampano, S. de R.L. de C.V. (50%) Mario Campos Ponce (50%) México 5 Pembrook Mining Corp. Canadá 2 Nd Nd 1 Minera Zampano, S. de R.L. de C.V. (10%) Rosina Hernandez Baldenebro (45%) Dagoberto Gomez Y Hoyuela (45%) México 1 Total De Títulos Concesionados 159 Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía y Reportes Anuales de las Empresas 6 Superficie concesionada para minería en el municipio de Cananea, Sonora Las 159 concesiones en el municipio de Cananea, Sonora ocupan el 64.8% de las hectáreas que tiene de extensión el municipio. En la siguiente tabla mostramos que la mayor cantidad de hectáreas concesionadas en este municipio corresponden a las empresas de Grupo México, S.A.B. de C.V. seguidas de Pembrook Mining Corp. y Solitario Exploration & Royalty Corp. que curiosamente son de las que tienen menor cantidad de títulos (2 y 8 respectivamente). 6 Grupo México S.A.B. de C.V., Informe anual; Minera Frisco, S.A.B. de C.V., Reporte anual; Pembrook Mining Corp., Consolidated financial statements; Solitario Exploration & Royalty Corp., Annual report; Teck Resources Ltd., Annual Report. 8

9 Empresa Matriz Tabla 6: Superficie concesionada a cada empresa matriz Cananea Grupo México, S.A.B. de C.V Pembrook Mining Corp Solitario Exploration & Royalty Corp Minera Frisco, S.A.B. de C.V Industria Peñoles, S.A.B. de C.V Teck Resources Limited Nd Persona(S) Física(S) Minera Zampano, S. de R.L. de C.V. (50%) Mario Campos Ponce (50%) Superficie Concesionada (Ha) % De La Superficie Total Concesionada Minera Zampano, S. de R.L. de C.V. (10%) Rosina Hernandez Baldenebro (45%) Dagoberto Gomez Y Hoyuela (45%) Total Resultado Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía % Concesionado De La Superficie Total De Con respecto a la superficie concesionada por país de origen de las empresas matrices de los titulares de las concesiones en Cananea vemos que la mayor cantidad pertenece a grupos empresarios mexicanos, en segundo lugar, a canadienses y en tercer lugar, a las empresas estadounidenses. Tabla 7: Superficie concesionada por país de origen de la empresa País De Origen Superficie concesionada (Ha) % de la superficie total concesionada % concesionado de la superficie total de Cananea México Canadá EEUU Nd Total Resultado Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía e INEGI 9

10 Gráfico 2: Porcentaje de la superficie concesionada en Cananea por país de origen de la empresa matriz 3% 14% 63% 20% MÉXICO CANADÁ EEUU ND Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía Perfiles de las empresas mineras que poseen títulos de concesiones en el municipio de Cananea, Sonora En términos de la cantidad de títulos de concesión minera que poseen y del tamaño de los polígonos concesionados observamos que en este municipio los grupos empresariales mineros de mayor relevancia son: 1) Grupo México, S.A.B. de C.V., 2) Pembrook Mining Corp., 2) Solitario Exploration & Royalty Corp., 3) Minera Frisco, S.A.B. de C.V. 4) Industria Peñoles, S.A.B. de C.V. y 5) Teck Resources Limited. Grupo México, S.A.B. de C.V. Grupo México, S.A.B. de C.V. es una empresa que cotiza públicamente en la Bolsa de Valores de México, bajo el símbolo GMEXICO B. Grupo México es una empresa de minera y metalúrgica diversificada con operaciones en México, Perú, y Chile. Sus otras industrias incluyen: minería, transporte y logística, construcción e ingeniería y perforación de petróleo. Los productos principales de la empresa son cobre, oro, plata, zinc y transporte de carga. Los accionistas mayoritarios son Germán Larrea Mota Velasco con un 15.6% de las acciones y Empresarios Industriales de México con un 36.1%. 7 Sus ingresos anuales para el año 2013 fueron de millones de dólares. 8 Por medio de su subsidiaria Buenavista del Cobre S.A. de C.V. 9 es propietaria de 42 títulos de concesión minera en el municipio de Cananea, Sonora que ocupan una superficie 7 Información obtenida de Quien es Quien Wiki %C3%A9xico#Estructura_de_la_Empresa 8 Grupo México S.A.B. de C.V., Informe anual, 2. 9 Ibid., 1. 10

11 de hectáreas, un 38.85% del total de la superficie concesionada en el municipio. Pembrook Mining Corp. Pembrook Mining Corporation es una empresa con sede en Vancouver, Canadá que se dedica al descubrimiento de nuevos depósitos de minerales en el continente americano. 10 Al 31 de diciembre de 2014 sus activos totales sumaban 43,137,083 dólares canadienses. 11 Pembrook Mining Corporation es dueña de Paget Southern Resources, S. de R.L. de C.V. 12 que posee 2 títulos de concesión en Cananea que abarcan 42, hectáreas del municipio. Solitario Exploration & Royalty Corp. Solitario Exploration & Royalty Corp., es una empresa que se dedica a adquirir emprendimientos mineros en sus etapas tempranas de desarrollo para realizar exploración de productos metálicos en Perú, Brasil y México. Sus principales exploraciones son de oro, plata, platino, paladio, cobre y zinc. Su principal proyecto es el desarrollo de la mina de oro Mt. Hamilton en el este del estado de Nevada en los EEUU. 13 Al 31 de diciembre d 2013 sus ingresos anuales sumaban 200,000 dólares. 14 Sus accionistas mayoritarios son Newmont Mining Corporation (6.87%) Sprott Asset Management, LP (4.21%) Herald, Christopher Engle (3.75%). Por medio de su subsidiaria Solitario México S.A. de C.V. es titular de 8 concesiones que abarcan una superficie de 37, hectáreas, es decir un 13.84% del total de la superficie concesionada en el municipio de Cananea, Sonora. Minera Frisco, S.A.B. de C.V. Es una empresa que cotiza públicamente en la Bolsa de Valores de México, bajo el símbolo MFRISCO. Minera Frisco es una empresa de minería y metales diversificados con operaciones en México y otros países. Sus accionistas mayoritarios son Operadora Inbursa de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. con un 2.18% de las acciones, BlackRock, Inc. con un.98%, The Vanguard Group, Inc. con un.69%, Dimensional Fund Advisors LP con un 0.56% e Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V. con un.16%. 15 Sus ventas totales anuales reportadas al 31 de diciembre de 2013 suman 10,304.6 millones de pesos. 16 Un dato importante a destacar es que esta empresa anteriormente era parte de Grupo Carso, S.A.B. de C.V. pero cotiza independientemente en la Bolsa Mexicana de Valores desde Por medio de su subsidiaria Minera María S.A. de C.V. 17 Minera Frisco, S.A.B. de C.V. posee 40 títulos de concesión en el municipio de Cananea que ocupan un área de 31, hectáreas. 10 Pembrook Mining Corp Pembrook Mining Corp., Consolidated financial statements, Pembrook Mining Corp., Consolidated financial statements of Pembrook Mining Corp. 2013, 2013, Solitario Exploration & Royalty Solitario Exploration & Royalty Corp., Annual report. 15 Información obtenida de Quien es Quien Wiki 16 Minera Frisco, S.A.B. de C.V., Reporte anual, Ibid.,

12 Industria Peñoles, S.A.B. de C.V. Industria Peñoles, S.A.B. de C.V. es una empresa que cotiza públicamente en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo PE&OLES. Peñoles es una empresa minera y metalúrgica con operaciones en México, EEUU, Europa y Sudamérica. Los accionistas mayoritarios son Alberto Ballieres González con un 35.36% de las acciones, Albacor, S.A. de C.V. con un % de las acciones, y BlackRock Inc. con un 6.02% de las acciones. Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. es una compañía subsidiaria del Grupo Bal, S.A. de C.V., la cual es la empresa matriz última con sede en el Distrito Federal, México. La empresa tiene 46 subsidiarias. 18 Por medio de sus distintas subsidiarias 19 (Compañia Minera La Parreña, S.A. de C.V. Exploraciones Mineras Peñoles, S.A. de C.V. Flobarco, S.A. de C.V. Minera Bismark, S.A. de C.V. Minera Cuicuilco, S.A. de C.V. y Minera Madero, S.A. de C.V.) Industria Peñoles, S.A.B. de C.V. es titular de 15 concesiones en Cananea que ocupan hectáreas lo que representa 9.47% del total de la superficie concesionada en el municipio. Teck Resources Limited Teck Resources Limited es una compañía comprometida con la minería y el desarrollo del sector de los minerales. Sus oficinas principales están ubicadas en Vancouver, Canadá. Es propietaria o tiene inversiones en 13 minas en Canadá, Estados Unidos, Chile y Perú. Además, operan un gran complejo metalúrgico y son socios de una empresa de energía eólica. Se dedican a explorar reservas de cobre, zinc y oro en América, Asia Pacífico, Europa y África. 20 Al 31 de diciembre de 2014 sus ingresos sumaban 8,599 millones de dólares canadienses. 21 Sus principales accionistas son China Investment Corporation (17.58%) Manning & Napier Advisors, LLC (2.91%) y CIBC Asset Management Inc. (2.3%). 22 Por medio de Minera Teck, S.A. de C.V., su principal subsidiaria en México, Teck Resources Limited es propietaria de 24 concesiones en Cananea que suman 10, hectáreas y representan el 3.91% del total de la superficie concesionada en el municipio. 18 Información obtenida de Quien es Quien Wiki 19 Estructura Corporativa Industrias Peñoles., S.A.B. de C.V. 7fda;jsessioni d=nljpvjzr5gscqfnftmsnjpqyywcv3bj2zyjns24xdxqxwnjxlh5p! ?_adf.ctrlstate=qbrdolc23_56&_afrloop= &_afrwindowmode=0&_afrwindowid=null# %40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D %26_afrWindowMode %3D0%26_adf.ctrl-state%3Dqug9lu8in_4. 20 Teck: About us Teck Resources Ltd., Annual Report, Notice of Annual and Special Meeting of Shareholders 2/02/

13 Tabla 8: Tabla resumen de información de empresas que tienen concesiones en Cananea Germán Larrea Mota Velasco (15.6% ) Grupo México, S.A.B. de C.V. México SI BMV: GMEXICO Explotación 42 Empresarios Industriales de México (36.1%) BlackRock Inc. (2.62%) The Vanguard Group (1.43%) Pembrook Mining Corp. Canadá NO NO** Exploración 2 Sin Información Sin Información Solitario Exploration & Royalty Corp. Eeuu SI AMEX: XPL Newmont Mining Corporation (6.87%) Sprott Exploración Y Asset Management, LP (4.21%) Herald, Explotación Christopher Engle (3.75%) Minera Frisco, S.A.B. de C.V. México SI BMV: MFRISCO Operadora Inbursa de Sociedades de Inversión, Exploración Y S.A. de C.V. (2.66%) BlackRock, Inc. (0.74%) The Explotación Vanguard Group (0.6%) Bailleres Gonzalez, Alberto (35.35%) Albacor, S.A. Exploración Y Industria Peñoles, S.A.B. de C.V. México SI BMV: PE&OLES De C.V. (33.45%) BlackRock, Inc. (3.71%) First Explotación Eagle Investment Management, LLC (2.71%) China Investment Corporation (17.58%)*** Exploración Y Teck Resources Limited Canadá SI TSX: TCK.B Manning & Napier Advisors, LLC (2.91%) CIBC Explotación Asset Management Inc. (2.3%) Nd Nd ND ND ND 1 Sin Información Sin Información Persona(s) Física(s) México NO NO ND 21 Sin Información Sin Información Minera Zampano, S. de R.L. de C.V. (50%) Mario Campos Ponce (50%) Minera Zampano, S. de R.L. de C.V. (10%) Rosina Hernandez Baldenebro (45%) Dagoberto Gomez Y Hoyuela (45%) México NO NO ND 5 Sin Información Sin Información México NO NO ND 1 Sin Información Sin Información Total Resultado 159 *Fuente: informe anual más reciente **Su subsidiaria Paget Minerals Corp. Cotiza en la bolsa de Toronto ***Fuente: Notice of Annual and Special Meeting of Shareholders 2/02/2015

14 Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía y Reportes Anuales de las Empresas Grupo México S.A.B. de C.V., Informe anual; Pembrook Mining Corp., Consolidated financial statements; Teck Resources Ltd., Annual Report; Solitario Exploration & Royalty Corp., Annual report; Minera Frisco, S.A.B. de C.V., Reporte anual; Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V., Reporte Anual 2013, 2013.

15 Bibliografía COFEPRIS. Comunicado de Prensa: La Secretaría De Salud Anuncia La Instalación De La Unidad De Vigilancia Epidemiológica Y Ambiental En El Río Sonora. Secretaría de Salud, Grupo México S.A.B. de C.V. Informe anual Avanzando hacia el crecimiento, Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. Reporte Anual 2013, Minera Frisco, S.A.B. de C.V. Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, Pembrook Mining Corp. Consolidated financial statements of Pembrook Mining Corp. 2013, Consolidated financial statements of Pembrook Mining Corp. 2014, Servicio Geológico Mexicano. Anuario estadístico de la minería mexicana, Servicio Geológico Mexicano, option=com_content&task=view&id=59&itemid=67. Solitario Exploration & Royalty Corp. Annual report pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the fiscal year ended December 31, 2013, Teck Resources Ltd. Adaptability. Teck 2014 Annual Report, 2014.