Minería en el Perú Caso Conga

Transcripción

1 El Consejo Directivo del Colegio de Economistas de Lima (CEL), tiene el agrado de dirigirse a Usted para invitarlo (a) a la conferencia magistral: TEMA: Minería en el Perú Caso Conga Un Crecimiento Empobrecedor EXPOSITOR: Econ. Jorge Manco Zaconetti Estudió economía en la UNMSM. Realizó sus maestrías en la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP en Demografía y en Historia Económica. Ha sido profesor en la Facultad de Ingeniería Económica de la UNI. Ex director del Instituto de Investigaciones de l a Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM. Colaborador de los diarios La República, El Peruano, La Primera y de revistas especializadas como Actualidad Económica, Minas y Pozos, Tecnoil y de la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM. Actualmente se desempeña como profesor investigador en la facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM, y consultor privado en las actividades de energía y minas. Síguenos en: Encuéntranos en:

2 COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA MINERÍA EN EL PERÚ- CASO CONGA UN CRECIMIENTO EMPOBRECEDOR Eco. Jorge Manco Zaconetti Investigador en Energía y Minas de la UNMSM Lima, 13 Septiembre de 2012

3 CITA DE JOSEPH STIGLITZ (NOBEL DE ECONOMÍA 2001) «( ) Existe un conflicto fundamental entre el sector privado y el público. El interés del sector privado es maximizar sus ganancias. Maximizar las ganancias significa minimizar lo que se le paga al gobierno, al Estado, por el recurso natural ( )» Fuente: «Recursos Naturales, Desarrollo y Democracia». XI Diálogo Democrático

4 IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA MINERÍA Part. PBI Minero x Región PBI Minería 2010 Total Exportaciones (2011) (Año base 1994) Ancash: S/ 1,758 MM (15.95%) S/. 11,023 millones 5.25% Part. del Total PBI País US$ 27,361 millones 59.1% Part. del Total País Arequipa: S/ 1,117 MM (10.14%) Cusco: S/ 1,011 MM (9.17%) Cajamarca: S/ 983 MM (8.92%) La Libertad: S/ 865 MM (7.84%) Pasco: S/ 855 MM (7.76%) Lima : S/ 765 MM (6.94%) Junín : S/ 677 MM (6.14%) Moquegua: S/ 539 MM (4.88%) Piura: S/ 458 MM (4,16%) Tacna: S/ 374 MM (3.39%) Export. Cobre: US$ 10,711 MM Export. Oro: US$ 10,104 MM Export. Plomo: US$ 2,424 MM Export. Zinc: US$ 1,522 MM Export. Hierro: US$ 1,023 MM Inversiones Mineras Ejecutadas Impuesto a la Renta 2011: Metálica: S/. 2,819 MM No Metálica: S/ 161 MM 2010: US$ 3,707 MM 2011: US$ 7,202 MM Canon Minero : 2011 (junio2011 junio2012): S/. 4,299 MM 2012 (julio - agosto 2012): S/. 5,107 MM Regalías Mineras 2010: S/ MM 2011: S/ MM Inversiones Mineras Comprometidas y Proyectadas US$ 53,563 MM

5 IMPORTANCIA ECONÓMICA DE CAJAMARCA Part. PBI Sectorial (2010): Servicios : 21.34% Minería : 20.24% Agrícola, caza y sivicult 26.06% Manufactura: 12.07% Comercio : 10.09% Construcción : 7.17% Transporte y comunicac 4.35% Restaurantes y hoteles: 2.99% Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,5633% Puesto 20º a nivel país Tributación*2011: S/ MM PBI 2010 (Año base 1994) S/. 4,855 millones Puesto 10º a nivel país Población Total (2011): 1,507,486 habitantes Exportaciones (2011) US$ 2,954 millones Inversiones Mineras 2010: US$ MM 2011: US$ 1,436 MM Ingresos por Transferencias de Recursos (2011) S/. 1,174.1 millones Coeficiente de Electrificación Rural 2011: 64% Puesto 24º a nivel país * Pagados por las empresas domiciliados en Cajamarca

6 PERÚ: POSICIÓN DE LIDERAZGO MUNDIAL EN LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES MINERALES MUNDO LATINOAMÉRICA Mineral Plata Zinc Estaño Plomo Oro Cobre Molibdeno Hierro Fuente: U.S. Geological Survey Mineral - USGS 2011

7 PERÚ: PRODUCCIÓN MINERO METÁLICA Concentrados Unidad de medida de Mineral ZINC Miles de TMF 1,202 1,203 1,444 1,603 1,509 1,468 1,256 COBRE Miles de TMF 1,010 1,049 1,190 1,268 1,275 1,247 1,235 ORO Miles Onzas finas 6,687 6,521 5,473 5,783 5,864 5,189 5,273 PLATA Miles Onzas finas 103, , , , , , ,763 PLOMO Miles de TMF MOLIBDENO Miles de TMF HIERRO Miles de TLF 4,565 4,785 5,104 5,161 4,419 6,043 7,011 ESTAÑO Miles de TMF FUENTE: Dirección General de Minería del MINEM

8 PERÚ: PRODUCCIÓN DE MINERALES POR FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Cobre Fundición Refinación Zinc Refinación Miles TMF Plomo Refinación Estaño Refinación Oro Refinación Miles Plata Refinación onzas 41,668 38,693 38,274 14,294 5,013 5,513 Nota: Las operaciones de fundición y refinación se sustentan por la empresa Southern Perú, Cerro Verde, Funsur, Refinería Cajamarquilla. Desde junio del 2009, el Complejo de la Oroya deja de operar hasta la fecha. Fuente: Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas

9 COTIZACIÓN ANUAL PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS MINEROS ZINC PLOMO PLATA COBRE ORO ESTAÑO HIERRO* MOLIBDENO* Cv. US$ / Lb. Cv. US$ / Lb. US$ / oz.tr Cv. US$ / Lb. US$ / oz.tr Cv. US$ / Lb. US$ /TM Cv. US$ / Lb , , , , , , , , , , , al 07 de setiembre , ,191.9 (*) Los precios de exportación del hierro y molibdeno están actualizados a junio de 2012 FUENTE: Nota Semanal del Banco Central de Reserva del Perú.

10 FUENTE: Nota Semanal del Banco Central de Reserva del Perú. / London Metal Exchange COTIZACIÓN ANUAL PROMEDIO DEL ORO 1,800 1,650 Precio Promedio Anual US$ / Onza Troy 1,570 1,648 1,500 1,350 1,200 1,225 1, al 07 de setiembre

11 COTIZACIÓN ANUAL PROMEDIO DE LA PLATA FUENTE: Nota Semanal del Banco Central de Reserva del Perú. / London Metal Exchange 36 Precio Promedio Anual US$ / Onza Troy al 07 de setiembre

12 PERÚ: GRAN CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MINERAS Expresado en millones de US$ 30,000 25,000 20,000 15,000 Elevados ingresos por exportaciones de productos mineros, aprovechando el boom de precios de los metales en medio de un escenario de crisis mundial. Las exportaciones a diciembre 2011 son cifras históricas record, porque supera el valor exportado de años anteriores, representando el 76,3% de las esportaciones totales. 14,735 17,439 18,101 16,382 21,723 27,361 10,000 7,124 9,790 5,000 3,205 3,809 4, Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - Memoria Anual 2011

13 1 PERÚ: RANKING DE LAS 15 PRIMERAS EMPRESAS EXPORTADORAS (En Miles de US$) Siete Empresas Mineras y Tres Trading de Minerales entre las 15 primeras empresas exportadoras más grandes del país Empresas 2010 Empresas 2011 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 2 COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A 2,614, ,869,795 1 COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. 3,384,356 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 2,870,320 3 MINERA YANACOCHA S.R.L. 1,858,860 3 CONSORCIO MINERO S.A. CORMIN 2,421,663 4 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 1,848,375 4 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 2,176,436 5 CONSORCIO MINERO S.A. CORMIN 1,690,644 5 MINERA YANACOCHA S.R.L. 2,049,819 6 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 1,231,362 6 GLENCORE PERU S.A.C. 1,716,224 7 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 1,125,190 7 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 1,496,937 8 PROCESADORA SUDAMERICANA S R L 987,770 8 PERÚ LNG S.R.L. 1,284,170 9 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 786,164 9 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 1,281, AYS S.A. 738, PROCESADORA SUDAMERICANA S R L 1,181, UNIVERSAL METAL TRADING S.A.C. 709, SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 1,011, GLENCORE PERU S.A.C. 622, UNIVERSAL METAL TRADING S.A.C. 901, COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 527, COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 825, SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 519, REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 789, PLUSPETROL NORTE S.A. 505, PLUSPETROL NORTE S.A. 574,765 Fuente: Boletín Mensual de Aduanas

14 PERÚ: INVERSIONES REALIZADAS POR LAS EMPRESAS MINERAS Expresado en Millones de US$ Año MM US$ 8, ,000 Se proyectan en los siguientes años inversiones en diversos proyectos mineros por US$ 53,563 Millones. 7,202 6, ,190 5, ,541 4,000 3, ,572 3,000 2, , , , ,202 2,000 1, ,541 1,572 1,723 1, Fuente: Memorias anuales del Banco Central de Reserva del Perú / Boletín Estadístico de Minería Julio 2012

15 RANK TITULAR MINERO Part. % 1 MINERA YANACOCHA S.R.L. 302,382,006 1,148,457, % 2 XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 763,409, % 3 MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 750,076, % 4 XSTRATA TINTAYA S.A. 604,176, ,160, % 5 COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 368,786, ,315, % 6 RANKING DE INVERSIONES EJECUTADAS ( ) SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU En miles de dólares 267,395, ,059, % 7 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 122,255, ,222, % 8 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 301,090, ,283, % 9 COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 218,275, ,524, % 10 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 73,043, ,083, % 11 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 52,260, ,785, % 12 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 103,554, ,427, % 13 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 69,397, ,998, % 14 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 156,909, ,830, % 15 RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC 37,158,000 81,100, % Fuente: MEM / Declaraciones Juradas hechas por lo titulares mineros

16 PERÚ: CARTERA ESTIMADA POR TIPO DE PROYECTO Actualizado a agosto de 2012 US$ MILLONES Nº Proyectos En Exploración 26, % 16.12% 48.99% Con EIA aprobado 18, Ampliación 8, % 34.88% 16.12% TOTAL 53, Nota: El proyecto Tía María (gestionado por Southern) suspendido en marzo de 2011 sigue cuantificado en la cartera de proyectos de exploración. Fuente: Cartera Estimada de Proyectos de Inversión, agosto 2012 / MINEM

17 Empresa Local País inversionista Nombre del Proyecto Región Provincia Distrito Minera Yanacocha S.R.L. USA Minas Conga Cajamarca Cajamarca Baños del Inca Xstrata Perú S.A. SUIZA Las Bambas Apurímac Cotabambas Chalhuahuacho Angloamerican Quellaveco S.A. Minera Chinalco Perú S.A. Producción anual Oz Au / TMF Cu TMF Cu / 5000 TMF Mo Inicio de operaciones Inversión en US$ MM , ,230 UK Quellaveco Moquegua Mariscal Nieto Torata TMF Cu ,300 CHINA Toromocho Junín Yauli Morococha TMF Cu ,200 Hudbay Minerals Inc. CANADA Constancia Cusco Chumbivilcas Chamaca y Livitaca TMF Cu ,546 Xstrata Tintaya S.A. SUIZA Antapaccay Cusco Espinar Espinar TMF Cu ,473 Marcobre S.A.C. CHINA Marcobre (Mina Justa) Ica Nazca San Juan de Marcona TMF Cu Minsur S.A. PERÚ Pucamarca Tacna Tacna Palca Oz Au Invicta Mining Corp S.A.C. PERÚ: CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS CON EIA APROBADOS Actualizado a agosto de 2012 CANADA Invicta Lima Huaura Leoncio Prado Oz Au Trevali Perú S.A.C. CANADA Santander Lima Huaral Santa Cruz de Andamarca TMF Zn / TMF Pb Cía de Minas Buenaventura S.A.A. PERÚ Mallay Lima Oyón Oyón TMF Ag-Pb-Zn Breapampa Ayacucho Parinacochas Chumpi Oz Au Fuente: Cartera Estimada de Proyectos de Inversión, agosto de 2012 / MINEM

18 IMPUESTO A LA RENTA Y REGULARIZACIÓN DE TERCERA CATEGORÍA DE LA ACTIVIDAD MINERA ( ) En Millones de US$ Año RECAUDACIÓN PAÍS DEL IR (A) IR DE LA MINERÍA Part. % Metálica No Metálica Subtotal (B) (B / A) % % % , % , % , % , , , % , , , % , , , % , , , % , , , % , , , % Fuente: Nota Tributaria de la SUNAT (Diciembre diciembre 2011)

19 PERÚ: EVOLUCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR EL SECTOR MINERO (Metálico y No metálico) 3,000 En Millones de Dólares 2,866 2,980 2,500 2,428 2,102 2,000 1,828 1,500 1,108 1, Fuente: Nota Tributaria de la SUNAT (diciembre diciembre 2011)

20 PERÚ: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS FISCALES COMPARADO CON LAS EXPORTACIONES MINERAS FUENTE: Transparencia Económica del MEF / Aduanas / Nota Tributaria Sunat / INGEMMET / MEM / Memoria BCRP 2011 Expresado en millones de US$ Acumulado en los años Impuesto a la Renta Metálica ,762 2,781 2,305 1,002 1,989 2,819 13, Regalias Mineras 1/ , Aporte Voluntario 2/ Derecho de Vigencia 3/ Gravamen Especial a la Minería 4/ Nueva Regalía Minera 5/ Impuesto Especial a la Minería 6/ TOTAL (A) = ( ) ,915 3,147 2,685 1,296 2,411 3,448 15,960 Ingresos por Exportaciones Mineras (B) 7,124 9,790 14,735 17,238 18,657 16,361 21,237 27, ,502 Part. % (A / B) 4% 8% 13% 18% 14% 8% 11% 13% 12% 1/ Las Regalías Mineras se pagan a partir del / Cifras convertidas con T.C. establecido en INGEMMET 2/ El Aporte Voluntario se paga a partir del / 5/ y 6/ Se aplica a partir del 1 de octubre del 2011

21 APORTES DEL SECTOR MINERO CHILE: INGRESOS POR EXPORTACIONES MINERAS Y EL APORTE DEL SECTOR MINERO ( ) En Millones de Dólares Acumulado ( ) Exportaciones Mineras (A) 22,499 36,518 42,837 38,197 31,183 44, ,513 Impuesto de 1º Categoría 1,380 2,840 2,976 1,969 1,600 3,205 13,970 Impuesto Adicional (35% a 42%) Impuesto Específico a la Actividad Minera (Royalty) Ley Reservada del cobre (Ley ) 1,100 3,100 2,700 2,623 1,450 1,207 12,180 1, ,120 4, ,226 1,325 1, ,271 6,891 Utilidades Netas de Codelco 1,389 1,857 2,268 3, ,206 11,788 Total (B) 4,651 10,029 10,220 9,880 5,283 9,009 49,072 Part. % (B / A) 21% 27% 24% 26% 17% 20% 23% Fuente: Memorias de Codelco / Comunicado de Prensa del Consejo Minero de Chile - 19 marzo de 2010 / Superintendencia de Valores y Seguros de Chile / Banco Central de Chile.

22 PRODUCCIÓN DE ORO: TRES EMPRESAS CONCENTRAN EL 51% DE LA PRODUCCIÓN TOTAL

23 PRODUCCIÓN DE ORO SEGÚN REGIÓN Expresado en Miles Onzas Finas Cajamarca 2,862 2,923 3,318 2,614 1,567 1,844 2,202 1,661 1,641 La Libertad ,155 1,798 1,735 1,838 1,694 1,545 1,441 Madre de Dios Arequipa Moquegua Ancash Ayacucho Puno Cusco Pasco Huancavelica Junin Lima Tacna Apurimac TOTAL 5,550 5,569 6,687 6,522 5,474 5,784 5,864 5,253 5,274 Fuente: Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas

24 PRODUCCIÓN DE ORO SEGÚN EMPRESA MINERA ( ) Yanacocha produjo 1.3 millones de onzas de oro en el 2011 y mantiene el liderazgo pese a la caída de la producción de oro en relación al 2010 En Miles de Onzas Finas Minera Yanacocha S.R.L. 2,330 2,848 2,908 3,317 2,612 1,564 1,807 2,058 1,462 1,293 Minera Barrick Misquichilca S.A ,177 1,668 1,606 1,575 1, Cía. Minera Buenaventura S.A.A Aruntani S.A.C Consorcio Minero Horizonte S.A Cía. Mra. Aurifera Santa Rosa S.A Gold Fields la Cima S.A Mra. Aurifera Retamas S.A Cía. Mra. Poderosa S.A Minera Laytaruma ARASI S.A.C Compañía Minera San Simón S.A Otras empresas * 1, ,073 1,123 1,096 1,032 1,036 1,005 1,166 1,511 Total 5,065 5,550 5,569 6,687 6,521 5,473 5,783 5,864 5,275 5,273 * Se incluy e la producción artesanal de Madre de Dios Fuente: Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Estadística Mensual)

25 MINERA YANACOCHA S.R.L.: PRODUCCIÓN DE ORO ANUAL En miles de onzas finas 3,500 3,317 3,000 2,500 2,330 2,848 2,908 2,612 2,000 1,500 1,770 1,909 1,564 1,807 2,058 1,462 1,000 1, Fuente: Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Estadística Mensual)

26 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.: PRODUCCIÓN DE ORO ANUAL En miles de onzas finas 1,800 1,668 1,600 1,606 1,575 1,400 1,200 1,278 1, , Fuente: Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Estadística Mensual)

27 CÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.: PRODUCCIÓN DE ORO ANUAL 450 En miles de onzas finas Fuente: Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Estadística Mensual)

28 MINERA YANACOCHA S.R.L.: PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO DE ORO SEGÚN UNIDADES MINERAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA Expresado en Gramos Finos UNIDAD MINERA PROVINCIA UNIDAD Enero - Mayo Enero - Mayo Variación % ACUMULACION CHAQUICOCHA CAJAMARCA ENCAÑADA 0 6,450,029 CHAUPILOMA ESTE CAJAMARCA ENCAÑADA 187,548 61, % CHAUPILOMA OESTE CAJAMARCA CAJAMARCA 0 15,786 CHAUPILOMA SUR CAJAMARCA CAJAMARCA 15,767,492 12,960, % TOTAL 15,955,041 19,487, % Fuente: Estadística Mensual del Ministerio de Energía y Minas.

29 RANKING MUNDIAL DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE ORO Transnacionales de rango mundial están en la minería peruana con operaciones en marcha Nº Empresa Miles de Onzas Nº Empresa Miles de Onzas 1 Barrick Gold 8,056 1 Barrick Gold 7,657 2 Anglogold Ashanti 5,473 2 Newmont Mining 5,188 3 Newmont Mining 5,285 3 Anglogold Ashanti 4,979 4 Gold Fields 3,965 4 Gold Fields 3,329 5 China Gold Group 2,508 5 China Gold Group 2,508 6 Freeport McMoRan 2,329 6 Goldcorp 2,323 7 Goldcorp 2,293 7 Kinross Gold 1,840 8 Harmony Gold 1,905 8 Newcrest 1,745 9 Newcrest 1,758 9 Zijin Mining 1, Zijin Mining 1, Xstrata plc 1, Kinross Gold 1, Harmony Gold 1, Rio Tinto plc 1, Polyus Gold 1, Polyus Gold 1, Freeport McMoRan 1, Buenaventura 1, Buenaventura 1, IAMGold Shandong Gold 1,180 Total 15 EMPRESAS 41,355 Total 15 EMPRESAS 39,224 Total Producción Mundial 52,543 Total Producción Mundial 54,696 Fuente:

30 Principales Compañías Productoras de Oro en el Mundo - Año 2009 y 2010 ( En Miles de Onzas ) RANK Compañía País Producción 2009 RANK Compañía País Producción 1 Barrick Gold Corp Canadá 7,616 1 Barrick Gold Corp Canadá 7,511 2 Newmont Mining Corp USA 6,534 2 Newmont Mining Corp USA 6,296 3 Transnacionales de rango mundial están en la minería peruana con operaciones en marcha Anglogold Ashanti Ltd (Anglo American) 2010 Sud Africa / Reino Unido 4,752 3 AngloGold Ashanti Sud Africa 4,367 4 Gold Fields Ltd Sud Africa 3,952 4 Gold Fields Ltd Sud Africa 3,185 5 Freeport McMoran EEUU 2,664 5 Gold Corp Inc. Canadá 2,439 6 Gold Corp Inc Canadá 2,484 6 Newcrest Mining Limited Canadá 2,264 7 Kinross Gold Corporation Canadá 2,150 7 Kingross Gold Corp Canadá 2,115 8 Cía de Minas Buenaventura * Perú 1,555 8 Navoi MMC Uzbekistan 1,944 9 Newcrest Mining Limited Australia 1,508 9 Freeport McMoRan EEUU 1, Harmony Gold Mining Co Ltd Sud Africa 1, Harmony Gold Mining Co Ltd Sud Africa 1, Yamana Gold Canadá 1, Polyus Gold Rusia 1, Iamgold Corporation Canadá Yamana Gold Canadá 1, Polyus Gold Rusia Cía de Minas Buenaventura* Perú 1,043 (*) Se considera las participaciones en Minera Yanacocha y otras afiliadas. Fuente: // Memorias de las empresas // COCHILCO; Informe "Metales Preciosos: Oro y Plata. Mercado Internacional y Mineria en Chile" (publicado en julio 2011)

31 PERÚ: RANKING DE VENTAS NETAS DE LAS DIEZ PRIMERAS EMPRESAS MINERAS Expresado en miles de US$ Empresa Cía Minera Antamina SAA 1,914,788 3,311,065 3,153,219 2,460,047 2,219,916 2,818,154 3,384,356 2 Southern Perú Copper Corp 2,159,131 2,855,122 3,192,818 2,711,468 2,223,338 3,153,534 3,179,626 3 Sociedad Minera Cerro Verde 358, ,671 1,794,559 1,835,911 1,757,510 2,368,988 2,520,050 4 Minera Yanacocha (*) 1,490,402 1,615,330 1,132,532 1,623,716 2,077,373 1,851,788 2,003,000 5 Cía. Minera Barrick Misquichilca 546, ,630 1,100,369 1,365,228 1,269,925 1,199,966 1,462,237 6 Cía. de Minas Buenaventura 205, , , , , ,462 1,189,724 7 Shougang Hierro Perú 241, , , , , ,119 1,113,096 8 Minsur SA 307, , , , , , ,213 9 Cía. Minera Milpo 87, , , , , , , Volcan Cía. Minera 246, , , , , , ,891 (*) Información no auditada para el año FUENTE: Superintendencia de Mercado de Valores / Notas a los EEFF de las empresas / Reporte Anual Formato 10K de Newmont

32 PERÚ: RANKING DE UTILIDAD OPERATIVA DE LAS DIEZ PRIMERAS EMPRESAS MINERAS Expresado en miles de US$ Empresa Cía. Minera Antamina 2/ 1,253,706 2,750,817 2,584,264 1,740,586 1,569,692 2,172,352 2,518,308 2 Sociedad Minera Cerro Verde 222, ,060 1,270,514 1,099,162 1,120,464 1,665,505 1,695,350 3 Southern Perú Copper Corp 1,411,405 2,029,405 2,166,042 1,605,619 1,123,387 1,917,870 1,543,561 4 Cía. Minera Barrick Misquichilca 322, , ,864 1,010, , ,706 1,015,548 5 Minera Yanacocha 2/ 944, , , ,242 1,134, , ,537 6 Shougang Hierro Perú 92, , , ,179 83, , ,851 7 MINSUR SA 198, , , , , , ,908 8 Cía. de Minas Buenaventura 1/ 31,256 82, , , , , ,718 9 Gold Fields La Cima SAA , , , , Volcan Cía. Minera 42, , , , , , ,709 1/ Utilidad operativa para el 2008 sin considerar partida inusual 2/ Información según las Declaraciones Anuales Consolidadas reportadas al MINEM. FUENTE: Superintendencia de Mercado de Valores / Notas a los EEFF de las empresas

33 PERÚ: RANKING DE UTILIDAD NETA DE LAS DIEZ PRIMERAS EMPRESAS MINERAS Expresado en miles de US$ Empresa Cía. Minera Antamina 1/ 836,902 1,695,449 1,609,640 1,061,651 1,010,651 1,410,954 1,744,209 2 Sociedad Minera Cerro Verde 233, , , , ,528 1,054,423 1,078,399 3 Southern Perú Copper Corp 912,902 1,273,669 1,415,473 1,092, ,868 1,207,969 1,078,063 4 Cía. Minera Barrick Misquichilca 189, , , , , , ,588 5 Minera Yanacocha 1/ 525, , , , , , ,018 6 Shougang Hierro Perú 69,087 72,115 92, ,373 49, , ,941 7 Cía. de Minas Buenaventura 285, , , , , , ,336 8 Minsur 148, , , , , , ,644 9 Volcan Cía. Minera 20, , , , , , , Gold Fields La Cima ,625 97, , ,440 1/ Información según las Declaraciones Anuales Consolidadas reportadas al MINEM. FUENTE: Superintendencia de Mercado de Valores / Notas a los EEFF de las empresas

34 PERÚ: RATIO DE RENTABILIDAD OPERATIVA DE LAS PRIMERAS 10 EMPRESAS MINERAS Rentabilidad Operativa: Utilidad Operativa / Ventas Netas Empresa Minsur S.A. 65.9% 76.8% 68.2% 74.7% 71.9% 71.1% 2 Cía. Minera Barrick Misquichilca 70.3% 71.4% 74.0% 74.3% 69.8% 69.5% 3 Shougang Hierro Perú 39.5% 45.1% 47.6% 28.2% 59.2% 64.9% 4 5 Sociedad Minera Cerro Verde Minera Andina de Exploraciones 71.2% 70.8% 59.9% 63.8% 64.5% 67.3% 13.6% 13.8% 30.8% 18.7% 51.2% 60.5% 6 Sociedad Minera Corona 46.5% 61.9% 47.8% 45.6% 54.2% 55.9% 7 Gold Fields La Cima 48.6% 53.6% 54.8% 8 Southern Perú Copper Corp 70.7% 67.7% 59.3% 50.4% 56.1% 48.5% 9 Cía. de Minas Buenaventura 27.6% 30.5% 23.6% 21.6% 33.0% 45.2% 10 Sociedad Minera El Brocal 71.7% 67.0% 49.0% 49.8% 45.3% 41.2% Fuente: SMV / BVL

35 PERÚ: RATIO DE RENTABILIDAD NETA DE LAS 10 PRIMERAS EMPRESAS MINERAS Rentabilidad Neta: Utilidad Neta / Ventas Netas Empresa Minsur 47.7% 49.9% 41.8% 50.2% 44.7% 50.4% 2 Shougang Hierro Perú 24.7% 28.7% 31.0% 16.7% 42.0% 44.6% 3 Cía. Minera Barrick Misquichilca 43.7% 44.6% 48.3% 49.3% 51.8% 44.5% 4 Sociedad Minera Corona 28.8% 40.3% 29.2% 29.8% 37.9% 43.9% 5 Sociedad Minera Cerro Verde 66.6% 44.8% 39.1% 40.3% 44.5% 42.8% 6 Volcan Cía. Minera 44.1% 48.9% 37.6% 35.6% 40.5% 40.5% 7 Minera Andina de Exploraciones 8.5% 3.4% 24.9% 6.7% 36.3% 38.5% 8 Gold Fields La Cima 28.4% 32.8% 36.9% 9 Cía. de Minas Buenaventura 144.0% 59.0% 27.8% 99.1% 82.0% 35.4% 10 Southern Perú Copper Corp 44.6% 44.3% 40.3% 31.8% 38.3% 33.9% Fuente: SMV / BVL

36 Cía Minera Antamina ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS QUE EXPLOTAN NUESTROS RECURSOS MINEROS La minería en el Perú se ha transnacionalizado (Junio 2011) Empresa Grupo-Matriz País Xstrata Plc / BHP Billiton / Teck Cominco / Mitsubishi Suiza / Australia / Canadá / Japón Southern Perú Copper Corp, Suc del Perú Grupo México de C.V (Familia Larrea) / Freeport Mc Moran / Barclays Sc México Sociedad Minera Cerro Verde Freeport Mc Moran / Buenaventura / EE.UU / Perú / Japón Cía. Minera Yanacocha Newmont / Buenaventura / IFC EE.UU / Perú / EE.UU Xstrata Tintaya Xtrata Plc - Glencore International AG. Suiza Doe Run Perú S.R.L The Renco Group Inc (Ira Rennert) / Cobriza EE.UU / Perú Cía. Minera Barrick Misquichilca Barrick Gold Corporation (Familia Munk) Canadá Minsur SA Fam. Brescia Perú Cía. de Minas Buenaventura Fam. Benavides de la Quintana Perú Volcan Cía. Minera SAA Fam. Romaña Letts / Fam. Picasso Perú Shougang Hierro Perú Shougang Corporation China Refinería Zinc de Cajamarquilla Grupo Votarantim Brasil Cía. Minera Milpo Grupo Votarantim Brasil Cía. Minera Atacocha Grupo Votarantim Brasil Sociedad Minera El Brocal Fam. Benavides de la Quintana Perú Empresa Minera Los Quenuales Glencore International AG. Suiza Sociedad Minera Corona Dia Bras Exploration Inc. / Fam Gubbins Canadá / Perú Cía. Minera Santa Luisa Mitsui Mining & Smelting Co. / Mitsui & Japón Cía. Minera Poderosa S.A. Familia Arias Dávila Perú Cía. Perubar Glencore International AG. Suiza Gold Field La Cima Gold Fields Limited / Banco de Nueva York Sudáfrica / EE.UU. FUENTE: Memorias y Notas a los EE.FF. de las empresas respectivas

37 NEWMONT MINING CORP CÍA. BUENAVENTURA MINERA YANACOCHA IFC (Banco Mundial)

38 IMPORTANCIA DE LAS UNIDADES MINERAS DE NEWMONT MINING CORPORATION SEGÚN INGRESOS GENERADOS Millones US$ País / Principal mina Mineral 2009 Part. % 2010 Part. % 2011 Part. % EE.UU (Nevada) Oro 1,943 25% 2,111 22% 2, % Australia / Nueva Zelanda Oro 1,239 16% 2,155 23% 2, % Perú (Yanacocha) Oro 2,013 26% 1,778 19% 2, % Indonesia (Batu Hijau) Cobre 1,292 17% 1,686 18% 1, % Oro 550 7% 776 8% % Ghana (Ahafo) Oro 528 7% 655 7% % México (La Herradura) Oro % % % Otras operaciones* Oro % % % Total 7, % 9, % 10, % * Incluye la mina Boddington por las operaciones de cobre y la mina de oro Duketon en Australia. Fuente: Newmont Mining Corp./ Annual Report 2011

39 NEWMONT MINING CORP.: ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS SEGÚN UNIDADES MINERAS - AÑO 2011 Minera Yanacocha contribuye con el 26% en los ingresos de Newmont Mining Corp. Indonesia (Batu Hijau) 15.2% Ghana (Ahafo) 7% México (La Herradura) 03% Otras operaciones 2.0% EE.UU (Nevada) 26% Perú (Yanacocha) 19% Australia / Nueva Zelanda 26% Fuente: Newmont Mining Corp./ Annual Report 2011

40 NEWMONT MINING CORP.:COMPARACIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN DE ORO Minera Yanacocha genera los menores costos de producción a Newmont País / Principal Mina US$ / Onza US$ / Onza US$ / Onza Australia / Nueva Zelanda EE.UU (Nevada) Ghana (Ahafo) Indonesia (Batu Hijau) Perú (Yanacocha) Total costo promedio de producción de oro Nota: Los costos de producción consideran: créditos de productos, regalías, impuestos a la producción, costos por denuncios o cierres mineros, amortizaciones, depreciaciones, etc. Fuente: Newmont Mining Corp./ Form 10K-Annual Report. 2008

41 NEWMONT MINING CORP.:COMPARACIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN DE ORO Minera Yanacocha genera los menores costos de producción a Newmont País / Principal Mina US$ / Onza US$ / Onza US$ / Onza Australia / Nueva Zelanda EE.UU (Nevada) Ghana (Ahafo) Perú (Yanacocha) Total costo promedio de producción de oro Nota: Los costos de producción consideran: créditos de productos, regalías, impuestos a la producción, costos por denuncios o cierres mineros, amortizaciones, depreciaciones, etc. Fuente: Newmont Mining Corp./ Form 10K-Annual Report. 2011

42 MINERA YANACOCHA S.R.L: MARGEN DE RENTABILIDAD OPERATIVA Utilidad Operativa / Ventas Netas Empresa Minera Yanacocha S.R.L. 63.4% 54.5% 33.6% 44.7% 54.6% 50.8% 46.7% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% FUENTE: Superintendencia de Mercado de Valores / Notas a los EEFF de Minera Yanacocha / Declaraciones Anuales Consolidadas

43 MINERA YANACOCHA S.R.L: MARGEN DE RENTABILIDAD NETA Utilidad Neta / Ventas Netas Empresa Minera Yanacocha S.R.L. 35.3% 35.1% 21.6% 28.6% 34.3% 31.9% 31.3% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% FUENTE: Superintendencia de Mercado de Valores / Notas a los EEFF de Minera Yanacocha / Declaraciones Anuales Consolidadas

44 INVERSIÓN ANUAL DE MINERA YANACOCHA S.R.L. (EN MILLONES DE DÓLARES) Minera Yanacocha desde el año 1994 hasta el 2011 ha invertido US$ 4,197 millones AÑO MM US$ Total acumulado 4, Fuente: Memorias del BCRP. Varios años / Boletín de Minería, marzo 2012

45 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR MINERA YANACOCHA S.R.L. Año Miles US$ , , , , , , , , , , , , , , , , ,100 Total acumulado 2,017, , , , , , ,000 50,000 0 Según los reportes de Minera Yanacocha, la empresa habría pagado desde el año 1994 hasta el 2010 US$ 2,017 millones por concepto de impuesto a la renta Fuente: Informes de Balance Social de Yanacocha. Varios años.

46 MINERA YANACOCHA S.R.L.: PRECIO DEL ORO, ESTRUCTURA DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN Y MARGEN BRUTO UNITARIO Expresado en US$/onza CUENTAS PRECIO DEL ORO: US$ / Onza Troy Costos de producción y costos directos Capitalización de la mina y ajuste de costo , , Otros costos -2-3 Créditos de producto Costos de operación desembolsados Royalties 2 3 Royalties e impuesto a la producción Otros costos Total costos en efectivo Costos por denuncios y cierres mineros Total costo para las ventas Depreciación, desgastes y amortizaciones Total costos de producción Margen Bruto Unitario Fuente: Reportes Anuales y Trimestrales de Newmont Mining Corporation

47 Fuente: SMV / BOLSA DE VALORES DE LIMA / MEF / Declaración Anual Consolidada reportada a SUNAT MINERA YANACOCHA S.R.L.: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS En Millones de US$ Cotización Promedio del Oro (US$ / onza troy) Producción de Oro (Miles de Onzas Finas) ,225 1,570 2,908 3,317 2,612 1,564 1,807 2,058 1,462 1,293 VENTAS 1,250 1,490 1,615 1,133 1,624 2,077 1,867 2,095 UTILIDAD BRUTA ,376 1,239 1,229 1,798 1,557 UTILIDAD OPERATIVA , UTILIDAD NETA ACTIVOS ,651 2,011 1,978 1,913 2,285 n.d INVERSIONES EJECUTADAS ,148 IMPUESTO A LA RENTA DECLARADO CANON MINERO CAJAMARCA

48 MINERA YANACOCHA S.R.L.: RELACIÓN DEL VALOR DE RETORNO Y LOS INGRESOS TOTALES DE LA EMPRESA AÑO TOTAL CARGAS LABORALES COMPRAS EN CAJAMARCA En Miles US$ ,031 17, ,202 36,362 38,523 30,357 Part.% de Valor de Retorno en Ingresos C = A/B ,154 3,490 51,059 10,850 71, , % ,513 9,453 69,601 33, , , % ,563 13,695 98,258 51, , , % ,890 26, ,437 50, , , % ,555 29, ,422 18, , , % ,116 14, ,900 39, , , % ,146 28, ,861 39, , , % UTILIDAD NETA ,535 44, ,317 16, , , % 133, ,130 46, ,729 51, , , % 197, ,017 73, , , ,138 1,036, % 320, , , , , ,665 1,249, % 390, , , , , ,353 1,490, % 525, ,872 75, , , ,495 1,615, % 567, , , , ,218 22, ,526 1,132, % 244, , , , ,559 9,411 1,113,106 1,623, % 463, ,067 84, , ,070 17,461 1,279,688 2,077, % 712, * 198,221 87, , ,100 28,172 1,282,441 1,851, % 591,173 COMPRAS EN EL PAÍS IMPUESTO A LA RENTA APORTE VOLUNTARIO VALOR DE RETORNO (A) INGRESOS TOTALES (B) Fuente: Informes de Balance Social de Yanacocha. Varios años // Notas a los Estados Financieros de la Empresa

49 MINERA YANACOCHA S.R.L.: RELACIÓN DEL VALOR DE RETORNO Y LOS INGRESOS TOTALES DE LA EMPRESA* En Miles US$ AÑO INGRESOS TOTALES Part.% de Valor de Retorno en Ingresos Part.% de Valor de Retorno en Ingresos con el 50% de compras en el país , , % 39.5% , % 43.4% , % 42.9% , % 48.4% , % 39.4% , % 51.1% , % 54.0% , % 45.7% , % 45.9% ,036, % 45.1% ,249, % 45.4% ,490, % 45.9% ,615, % 35.4% ,132, % 55.8% ,623, % 49.6% ,077, % 45.8% ,851, % 50.3% * Considerando de que el 50% de las compras en el país han sido realizadas sin maquinaria del ex terior Fuente: Informe de Balance Social de Yanacocha (Varios años)

50 PERÚ: DISTRIBUCIÓN DEL CANON MINERO (GOBIERNO REGIONAL + GOBIERNO LOCAL) Nuevos Soles Región (Enero junio 2008) 2008 (Julio junio 2009) 2009 (Julio junio 2010) 2010 (Julio mayo 2011) 2011 (Junio junio 2012) ANCASH 348,730,858 1,628,350,358 1,371,798, ,990, ,813, ,390,556 AREQUIPA 71,241, ,529, ,043, ,324, ,296, ,904,256 LA LIBERTAD 53,930, ,398, ,514, ,860, ,186, ,168,742 CAJAMARCA 355,432, ,612, ,524, ,962, ,753, ,031,312 MOQUEGUA 270,592, ,216, ,370, ,892, ,257, ,192,875 TACNA 320,530, ,249, ,463, ,923, ,266, ,529,094 PUNO 117,493, ,315, ,490, ,394, ,020, ,019,544 PASCO 48,218, ,486, ,806, ,146, ,669, ,436,095 CUSCO 67,236, ,885, ,440, ,259, ,694, ,851,612 ICA 27,054,030 66,374,064 71,334, ,722,599 68,338, ,073,233 LIMA 36,922, ,334, ,306,459 69,396,138 72,539, ,861,602 JUNÍN 10,300, ,707, ,240,402 40,040,967 64,351,851 81,073,148 AYACUCHO 1,586,835 20,963,255 41,346,947 9,872,106 34,804,251 59,068,670 HUANCAVELICA 5,862,388 37,918,783 49,941,196 17,300,467 6,053,212 8,980,197 HUANUCO 909,186 10,470,335 7,986,962 2,722,019 1,678,537 4,775,685 LIMA METROPOLITANA 1,666,068 2,895,304 3,310,608 2,746,184 1,755,259 2,164,148 APURÍMAC 8,359,548 23,069,614 23,220,283 12,174, ,593 2,088,361 SAN MARTÍN 255, , , , , ,780 LAMBAYEQUE 3,367 4, , , ,181 AMAZONAS 5,121 7,683 18,685 75, , ,804 MADRE DE DIOS 32,028 42,912 50,119 45,071 59, ,892 PIURA 14,511 6,877 10,082 34,340 21, ,635 CALLAO , Total 1,746,377,885 5,157,002,505 4,552,717,820 3,590,679,863 3,119,049,112 4,291,167,539 La información al año 2011 corresponde a la actualización de junio Para el 10 de agosto 2012 el Ministerio de Economía y Finanzas actualiza nuevamente los datos (S/ 4,299 millones). Fuente: Transparencia Económica del MEF

51 PERÚ: TOTAL TRANSFERENCIA DE REGALÍAS MINERAS (Gbno Regional + Gbno Local + Universidades) (En Nuevos Soles) Región TACNA 64,120, ,816, ,728,600 87,557,727 47,796,512 80,386, ,213,895 MOQUEGUA 65,154, ,216,716 95,313, ,593,320 62,704, ,745, ,100,773 CAJAMARCA 706, , ,389 15,073,627 59,071,689 92,978,139 PASCO 10,147,873 54,146,104 97,245,160 60,857,528 34,809,811 55,859,925 81,362,873 PUNO 27,531,455 27,035,093 38,616,133 65,678,110 38,340,469 70,968,380 79,725,803 LIMA 6,431,199 15,463,673 47,257,048 44,711,209 20,867,745 37,159,331 71,647,122 AREQUIPA 8,185,169 11,380,191 15,950,484 34,056,318 40,819,563 51,024,541 67,132,763 LA LIBERTAD 10,373,540 15,297,357 18,475,635 24,738,176 28,299,270 44,173,861 67,058,410 JUNIN 2,361,557 32,963,938 43,383,202 29,536,639 22,560,192 37,915,922 62,046,100 CUSCO 20,522,618 42,125,944 ICA 5,825,986 8,022,126 8,341,299 11,881,235 8,886,090 13,388,259 30,842,008 AYACUCHO 361,442 1,156,015 2,255,527 2,806,007 6,424,567 14,884,438 29,403,336 HUANCAVELICA 2,673,047 4,071,101 8,428,611 14,416,349 8,234,916 12,734,544 22,090,345 ANCASH 387,981 1,231,221 4,658,094 5,441,450 2,131,990 4,712,850 5,632,502 HUANUCO 1,258,872 2,451,468 3,661,773 2,033,793 1,017,985 1,518,613 2,656,503 APURIMAC 1,910,185 1,974,674 3,270,952 2,502, , , ,290 LIMA METROPOLITANA 221, , , , , , ,921 PIURA , ,937 LAMBAYEQUE 27, ,186 SAN MARTIN 21,818 10,373 12,110 15,781 17,111 21,426 75,484 AMAZONAS 4,139 1,525 76, ,558 8,365 5,708 2,787 Total 206,970, ,130, ,107, ,892, ,771, ,516, ,374,122 Fuente: Transparencia Económica del MEF

52 INDICE DE DESARROLLO HUMANO El índice de desarrollo humano (IDH), es un indicador de desarrollo elaborado por el PNUD, a partir del promedio de los indicadores de la esperanza de vida al nacimiento, el logro educativo (combina alfabetismo y matriculación) y el producto interno bruto per cápita (utilizado en la comparación del desarrollo de los países). Tiene límites teóricos en el rango de 0 y 1; así resultados cercanos a uno indican mejores condiciones para la satisfacción de necesidades materiales que inciden en el desarrollo, según niveles alcanzados. Fuente: Sección Especial: Aportes a la medición del desarrollo humano, publicado en el Informe sobre Desarrollo Humano, Perú 2005; págs

53 PERÚ: INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO DE LOS PRINCIPALES DEPARTAMENTOS MINEROS (PNUD ) DEPARTAMENTO Población (al 2011) IDH Alfabetismo % Escolaridad % Ingreso Familiar Per Cápita En S/. Ancash 1,122, Are quipa 1,231, Cajamarca 1,507, Cusco 1,283, Ica 755, Junín 1,311, La Libe rtad 1,769, Lima 9,252, Mo que gua 172, Pasco 295, Piura 1,784, Tacna 324, TOTAL PAÍS 29,797, Fuente: Informe del PNUD 2009 / Perú, Compendio Estadístico 2011.

54 CUÁNTO REPRESENTABA EL CANON MINERO DEL TOTAL DE INGRESOS POR EXPORTACIONES MINERAS ENTRE 1992 AL 2004? (En Millones de US$) ACUMULADO A CANON MINERO 428 B EXPORT ACIONES MINERAS 40,731 Part. % (A/B) 1.05% NOTA: El Canon Minero se distribuye entre los años 1996 y En 1996 se distribuye el canon de los años ,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 40,731 5, CANON MINERO EXPORTACIONES MINERAS FUENTE: MEF- Ministerio de Economía y Finanzas / BCRP - Banco Central de Reserva del Perú

55 PARTICIPACIÓN DEL CANON MINERO FRENTE A LOS INGRESOS POR EXPORTACIÓN DE LAS EMPRESAS MINERAS 1/ En Miles de Dólares Periodo (t) Canon Minero (A t ) Exportaciones Mineras (X t ) Part % del Canon frente a las Exportaciones Mineras 2/ C t : A t / X t ,789, ,408 14,734, % ,648,131 17,439, % ,556,485 18,100, % ,192,125 16,382, % ,104,088 21,722, % ,560,945 27,361, % ,917, % 1/ Se considera los ingresos por exportaciones porque representan en promedio el 90% de los ingresos totales por ventas de las empresas mineras. 2/ Comparamos el Canon del periodo actual frente a los ingresos del periodo anterior porque es en ese ejercicio económico que se generó el pago del canon minero actual. Fuente: MEF / BCRP Elaboración: Propia

56 PARTICIPACIÓN DEL CANON MINERO FRENTE A LOS INGRESOS POR EXPORTACIÓN DE LAS EMPRESAS MINERAS 14.00% 12.00% 11.19% 10.00% 8.93% 8.00% 6.00% 5.45% 6.59% 6.74% 7.19% 7.01% 4.00% 2.00% 0.00% Fuente: MEF / BCRP Elaboración: Propia

57 PBI Minero Ranking Coeficien Electrif PERÚ: COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN POR DEPARTAMENTOS MINEROS ( ) 7 1 Lima Tacna Arequipa Áncash Moquegua La Libertad Piura Pasco Junín Cusco Cajamarca Promedio Nacional Expresados en % Departamento p/ P/ Estimación preliminar FUENTE: Plan Referencial de Electricidad / / / / (Dirección General de Electricidad - Ministerio de Energía y Minas)

58 RECURSOS GENERADOS Y TRANSFERIDOS GRACIAS A LA ACTIVIDAD MINERA EN CAJAMARCA (Incluye Gobierno Regional y Gobiernos Locales) Expresado en Miles de Nuevos Soles Canon Minero 182, , , , , , , ,031 Regalías Mineras ,486 59,072 92,978 Derecho de Vigencia 7,112 4,576 9,317 9,212 14,360 14,103 15,001 15,544 (A) Total aportes por minería 189, , , , , , , ,554 (B) Total Transferencia a la Región Cajamarca 405, , , , , , ,724 1,174,077 Part. % de la Minería en las Transferencias Totales (A / B) 46.6% 61.0% 65.4% 72.3% 41.6% 32.1% 46.9% 48.5% Fuente: Transparencia Económica del MEF / INGEMMET

59 CAJAMARCA: INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO DE 24 DEPARTAMENTOS, OCUPA EL PUESTO 20 EN IDH PROVINCIA Población IDH Alfabetismo % Escolaridad % Logro Educativo % Ingreso Familiar Per Cápita En S/. Cajamarca 316, Cajabamba 74, Celendín 88, Chota 160, Contumazá 31, Cutervo 138, Hualgayoc 89, Jaén 183, San Ignacio 131, San Marcos 51, San Miguel 56, San Pablo 23, Santa Cruz 43, TOTAL 1,387, RANK. A NIVEL NACI ONAL 4º 20º 21º 21º 24º 19º Fuente: Informe del PNUD 2009

60 MINERA YANACOCHA S.R.L: PROYECTO CONGA El proyecto Conga se localiza aproximadamente a 73 km al noroeste de la ciudad de Cajamarca y a 585 km de la ciudad de Lima, en los distritos de Sorochuco y Huasmín de la provincia de Celendín; y en el distrito de la Encañada en la provincia de Cajamarca. Fuente: Resumen Ejecutivo del EIA del Proyecto Conga, febrero de 2010

61 MINERA YANACOCHA S.R.L: PROYECTO CONGA Fuente: Resumen Ejecutivo del EIA del Proyecto Conga, febrero de 2010

62 MINERA YANACOCHA S.R.L: IMPORTANCIA DEL PROYECTO CONGA Fuente: Proyecto Conga Minera Yanacocha, noviembre de 2011

63 MINERA YANACOCHA S.R.L: INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL PROYECTO CONGA (JUNIO 2012) INFORMACIÓN GENERAL FINANCIERA Y OPERATIVA Capital de Desarrollo Programas de Gastos de Capital Producción Esperada US$ 440 millones Mejoras en el suministro y en la calidad del agua del lugar, finalización y mantenimiento del campamento, terminación de la ingeniería y compra de equipos con largo plazo de entrega Finales 2016 / inicios 2017, dependiendo del apoyo de la comunidad local y del gobierno del Perú y de una rentabilidad aceptable del proyecto Fuente: Hoja Informativa - Plan de Desarrollo Modificado Junio 2012, página 1.

64 MINERA YANACOCHA S.R.L: PLAN DE PROTECCIÓN DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE EN EL PROYECTO CONGA Recomendaciones presentado por el panel de peritos independientes Estado de las Lagunas Gestión del Agua Evaluar la posibilidad de reubicar los desmontes del tajo Perol para tratar de evitar impactar las lagunas Azul y Chica. Considerar la posibilidad de encrapsular los desechos de la planta de tratamiento de agua ácida en un depósito seguro. Mejorar la disponibilidad del agua mediante la regulación de los reservorios. Considerar la posibilidad de usar técnicas de tratamiento y refinamiento del agua ácida mediante métodos pasivos (bofedales plantados con cañas). Estudiar la idoneidad de expandir la capacidad de los reservorios para optimizar la gestión del agua que emana del área del proyecto. Remediación Optimizar las condiciones de preservación de los suelos orgánicos que provienen de los desechos, en los depósitos de almacenamiento programados. Preservar adecuadamente los materiales húmicos provenientes del desmantelamiento del pantano Perol para su uso futuro. Fuente: Hoja Informativa - Plan de Desarrollo Modificado Junio 2012

65 Cuál es el costo económico ambiental de la desaparición de las lagunas?

66 LAGUNA EL PEROL: ANTES DEL PROYECTO CONGA Fuente: Peralta Quiroz, Guido; Informe sobre las graves consecuencias del Proyecto Conga, abril de 2012

67 LAGUNA EL PEROL: DESPUÉS DEL PROYECTO CONGA Fuente: Peralta Quiroz, Guido; Informe sobre las graves consecuencias del Proyecto Conga, abril de 2012

68 LAGUNA AZUL: SERÍA TOTAL Y DEFINITIVAMENTE DESTRUIDA SI SE REALIZARA EL PROYECTO CONGA Fuente: Peralta Quiroz, Guido; Informe sobre las graves consecuencias del Proyecto Conga, abril de 2012

69 LAGUNA CHICA: SERÍA TOTAL Y DEFINITIVAMENTE DESTRUIDA SI SE REALIZARA EL PROYECTO CONGA Fuente: Peralta Quiroz, Guido; Informe sobre las graves consecuencias del Proyecto Conga, abril de 2012

70 LAGUNA CHAILHUAGÓN: ANTES DEL PROYECTO CONGA Fuente: Peralta Quiroz, Guido; Informe sobre las graves consecuencias del Proyecto Conga, abril de 2012

71 LAGUNA CHAILHUAGÓN: DESPUÉS DEL PROYECTO CONGA Fuente: Peralta Quiroz, Guido; Informe sobre las graves consecuencias del Proyecto Conga, abril de 2012

72 Muchas Gracias Cel.: