MEXICAN STOCK EXCHANGE

Transcripción

1 STOCK EXCHANGE CODE: BALANCE SHEETS AT JUNE 3 OF 27 AND 26 (Thousands of Mexican Pesos) QUARTER: 2 YEAR: 27 REF CONCEPTS CURRENT YEAR PREVIOUS YEAR S Amount Amount s1 TOTAL ASSETS 21,656, ,678,365 1 s2 s3 s4 CURRENT ASSETS CASH AND SHORT-TERM INVESTMENTS ACCOUNTS AND NOTES RECEIVABLE (NET) 7,43,85 1,419,222 4,57, ,911,713 1,952,71 3,78, s5 s6 s7 s8 s9 OTHER ACCOUNTS AND NOTES RECEIVABLE (NET) INVENTORIES OTHER CURRENT ASSETS LONG-TERM ACCOUNTS AND NOTES RECEIVABLE (NET) 2,17 1,655,323 98, ,93 572, ,966 1,445,713 2,599, s1 INVESTMENT IN SHARES OF NON- SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 OTHER INVESTMENTS PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (NET) LAND AND BUILDINGS MACHINERY AND INDUSTRIAL EQUIPMENT OTHER EQUIPMENT ACCUMULATED DEPRECIATION CONSTRUCTION IN PROGRESS OTHER INTANGIBLE ASSETS AND DEFERRED ASSETS OTHER ASSETS 13,653,137 4,261,732 22,775,782 63,766 14,442,37 993, ,275,999 4,231,365 22,28,111 5,192 13,422, ,296 3,49, s2 TOTAL LIABILITIES 13,632, ,56,57 1 s21 s22 s23 s24 s13 s25 s26 s27 s28 s29 s3 s31 s32 CURRENT LIABILITIES SUPPLIERS BANK LOANS STOCK MARKET LOANS OTHER LOANS WITH COST TAXES PAYABLE OTHER CURRENT LIABILITIES WITHOUT COST LONG-TERM LIABILITIES BANK LOANS STOCK MARKET LOANS OTHER LOANS WITH COST DEFERRED LIABILITIES OTHER NON CURRENT LIABILITIES WITHOUT COST 6,76,17 2,52,52 96,99 345,879 4,211,186 4,923,272 2,923,272 2,, 2,3, ,65,122 1,778,378 15, ,154 5,446,699 5,377,81 3,297,429 2,79,652 2,524, s33 STOCKHOLDERS' EQUITY 8,24, ,171,795 1 s34 s35 s36 s79 s39 s4 s41 s42 s44 s8 MINORITY INTEREST MAJORITY INTEREST CONTRIBUTED CAPITAL CAPITAL STOCK PREMIUM ON ISSUANCE OF SHARES CONTRIBUTIONS FOR FUTURE CAPITAL INCREASES EARNED CAPITAL RETAINED EARNINGS AND CAPITAL RESERVES OTHER ACCUMULATED COMPREHENSIVE RESULT SHARES REPURCHASED 8,24,434 4,25,589 4,25,589 3,773,845 3,841,265 (67,42) (1) 11,171,795 4,346,41 4,346,41 6,825,385 6,917,542 (92,157) (1)

2 STOCK EXCHANGE CODE: BALANCE SHEETS BREAKDOWN OF MAIN CONCEPTS (Thousands of Mexican Pesos) QUARTER: 2 YEAR: 27 REF S CONCEPTS CURRENT YEAR PREVIOUS YEAR Amount Amount s3 s46 s47 CASH AND SHORT-TERM INVESTMENTS CASH SHORT-TERM INVESTMENTS 1,419, ,55 1,193, ,952,71 225,272 1,727, s7 s81 s82 s83 OTHER CURRENT ASSETS DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS DISCONTINUED OPERATIONS OTHER 98,434 98, ,599,94 2,599, s18 s48 s49 s51 OTHER INTANGIBLE ASSETS AND DEFERRED ASSETS (NET) DEFERRED EXPENSES (NET) GOODWILL OTHER s19 s84 s85 s5 s86 s87 OTHER ASSETS INTANGIBLE ASSET FROM LABOR OBLIGATIONS DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS DEFERRED TAXES DISCONTINUED OPERATIONS OTHER 3,49,653 3,49, s21 s52 s53 CURRENT LIABILITIES FOREIGN CURRENCY LIABILITIES MEXICAN PESOS LIABILITIES 6,76,17 1,42,477 5,285, ,65,122 1,743,549 5,861, s26 s88 s89 s68 s9 s58 OTHER CURRENT LIABILITIES WITHOUT COST DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS INTEREST LIABILITIES PROVISIONS DISCONTINUED OPERATIONS OTHER CURRENT LIABILITIES 4,211,186 9,43 119,244 1,756,269 27,217 2,218, ,446, , ,848 1,632,856 1,284,489 2,15, s27 s59 s6 LONG-TERM LIABILITIES FOREIGN CURRENCY LIABILITIES MEXICAN PESOS LIABILITIES 4,923,272 2,923,272 2,, ,377,81 3,297,429 2,79, s31 s65 s67 DEFERRED LIABILITIES NEGATIVE GOODWILL OTHER s32 s66 s91 s92 s69 OTHER NON CURRENT LIABILITIES WITHOUT COST DEFERRED TAXES OTHER LIABILITIES IN RESPECT OF SOCIAL INSURANCE DISCONTINUED OPERATIONS OTHER LIABILITIES 2,3,14 2,3, ,524,367 1,856,24 668, s79 s37 s38 CAPITAL STOCK CAPITAL STOCK (NOMINAL) RESTATEMENT OF CAPITAL STOCK 4,25,589 9,319 4,241, ,346,41 9,461 4,336,

3 STOCK EXCHANGE CODE: BALANCE SHEETS BREAKDOWN OF MAIN CONCEPTS (Thousands of Mexican Pesos) QUARTER: 2 YEAR: 27 REF S CONCEPTS CURRENT YEAR PREVIOUS YEAR Amount Amount s42 s93 s43 s94 s95 s45 RETAINED EARNINGS AND CAPITAL RESERVES LEGAL RESERVE RESERVE FOR REPURCHASE OF SHARES OTHER RESERVES RETAINED EARNINGS NET INCOME FOR THE YEAR 3,841, ,56 667, ,44 1,753, ,917, ,56 1,334,55 3,283,44 1,674, s44 s7 s71 s96 OTHER ACCUMULATED COMPREHENSIVE RESULT ACCUMULATED MONETARY RESULT RESULT FROM HOLDING NON-MONETARY ASSETS CUMULATIVE RESULT FROM FOREIGN CURRENCY TRANSLATION (67,42) (67,42) 1 1 (92,157) (92,157) 1 1 s97 s98 s99 CUMULATIVE RESULT FROM DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS CUMULATIVE EFFECT OF DEFERRED INCOME TAXES LABOR OBLIGATION ADJUSTMENT s1 OTHER

4 STOCK EXCHANGE CODE: BALANCE SHEETS OTHER CONCEPTS (Thousands of Mexican Pesos) QUARTER: 2 YEAR: 27 REF S CONCEPTS CURRENT YEAR Amount PREVIOUS YEAR Amount s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s11 s12 WORKING CAPITAL PENSIONS AND SENIORITY PREMIUMS EXECUTIVES (*) EMPLOYEES (*) WORKERS (*) OUTSTANDING SHARES (*) REPURCHASED SHARES (*) RESTRICTED CASH NET DEBT OF NON COMPANIES 724,743 32,915 2,36 4,211 1,136,655,415 2,348,8 2,36,591 43,782 2,978 5,796 1,154,3,515 1,213,3 52,33 (*) THESE CONCEPTS ARE STATED IN UNITS

5 STOCK EXCHANGE CODE: QUARTER: STATEMENTS OF INCOME FROM JANUARY THE 1st TO JUNE 3 OF 27 AND 26 2 YEAR: 27 (Thousands of Mexican Pesos) REF R CONCEPTS CURRENT YEAR Amount PREVIOUS YEAR Amount r1 r2 r3 r4 r5 r8 r6 NET SALES COST OF SALES GROSS PROFIT GENERAL EXPENSES INCOME (LOSS) AFTER GENERAL EXPENSES OTHER INCOME AND (EXPENSE), NET COMPREHENSIVE FINANCING RESULT 1,468,821 6,123,614 4,345,27 1,576,822 2,768,385 (246,345) (164,27) (2) (2) 1,2,34 5,669,729 4,332,611 1,55,412 2,782,199 (234,859) (41,367) (2) (4) r12 EQUITY IN NET INCOME OF NON- SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES r48 r9 r1 NON ORDINARY ITEMS INCOME BEFORE INCOME TAXES INCOME TAXES 2,358,13 64, ,145, , r11 INCOME (LOSS) BEFORE DISCONTINUED OPERATIONS 1,753, ,56,38 16 r14 r18 DISCONTINUED OPERATIONS NET INCOME 1,753, ,989 1,674, r19 NET INCOME OF MINORITY INTEREST r2 NET INCOME OF MAJORITY INTEREST 1,753, ,674,27 17

6 STOCK EXCHANGE CODE: STATEMENTS OF INCOME BREAKDOWN OF MAIN CONCEPTS (Thousands of Mexican Pesos) QUARTER: 2 YEAR: 27 REF CURRENT YEAR PREVIOUS YEAR CONCEPTS R Amount Amount r1 r21 r22 r23 NET SALES DOMESTIC FOREIGN TRANSLATED INTO DOLLARS (***) 1,468,821 9,761,89 76,931 64, ,2,34 9,391,684 61,656 53, r8 r49 r34 r35 OTHER INCOME AND (EXPENSE), NET OTHER INCOME AND (EXPENSE), NET EMPLOYEES' PROFIT SHARING EXPENSES DEFERRED EMPLOYEES' PROFIT SHARING (246,345) 2, ,333 13, 1 (1) (96) (5) (234,859) (6,69) 228, (97) r6 r24 r42 r45 r26 r46 r25 r28 COMPREHENSIVE FINANCING RESULT INTEREST EXPENSE GAIN (LOSS) ON RESTATEMENT OF UDI'S OTHER FINANCE COSTS INTEREST INCOME OTHER FINANCIAL PRODUCTS FOREIGN EXCHANGE GAIN (LOSS) NET RESULT FROM MONETARY POSITION (164,27) 229,41 78,87 (27,868) 14,372 1 (14) (48) 17 (9) (41,367) 242,975 38,589 (221,256) 24,275 1 (61) (1) 55 (6) r1 r32 r33 INCOME TAXES INCOME TAX DEFERRED INCOME TAX 64, ,587 73, , ,738 (83,83) (14) (***) FIGURES IN THOUSANDS OF U.S. DOLLARS AT THE EXCHANGE RATE AS OF THE END OF THE LAST REPORTED QUARTER

7 STOCK EXCHANGE CODE: STATEMENTS OF INCOME OTHER CONCEPTS QUARTER: 2 YEAR: 27 (Thousands of Mexican Pesos) REF R CONCEPTS CURRENT YEAR Amount PREVIOUS YEAR Amount r36 r37 r38 r39 r4 TOTAL SALES TAX RESULT FOR THE YEAR NET SALES (**) OPERATING INCOME (**) NET INCOME OF MAJORITY INTEREST (**) 16,433,875 2,847,212 2,668,127 5,766,34 3,633,663 15,66,819 2,985,652 19,644,636 5,528,773 3,344,131 r41 r47 NET INCOME (**) OPERATIVE DEPRECIATION AND ACCUMULATED 3,633, ,344 3,344,131 52,67 (**) RESTATED INFORMATION OF THE LAST TWELVE MONTHS

8 STOCK EXCHANGE CODE: QUARTERLY STATEMENTS OF INCOME FROM APRIL THE 1st TO JUNE 3 OF 27 AND 26 (Thousands of Mexican Pesos) QUARTER: 2 YEAR: 27 REF CURRENT YEAR PREVIOUS YEAR CONCEPTS RT Amount Amount rt1 rt2 rt3 rt4 rt5 rt8 rt6 NET SALES COST OF SALES GROSS PROFIT GENERAL EXPENSES CAPITALIZED RESULT FOR MONETARY POSITION OTHER INCOME AND (EXPENSE), NET COMPREHENSIVE FINANCING RESULT 5,282,61 3,139,764 2,142, ,144 1,351,693 (114,145) (126,8) (2) (2) 5,111,333 2,865,781 2,245, ,332 1,468,22 (132,866) (166,729) (3) (3) rt12 EQUITY IN NET INCOME OF NON- SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES rt48 rt9 rt1 NON ORDINARY ITEMS INCOME BEFORE INCOME TAXES INCOME TAXES 1,111,54 295, ,168, , rt11 INCOME (LOSS) BEFORE DISCONTINUED OPERATIONS 816, , rt14 rt18 DISCONTINUED OPERATIONS NET INCOME 816, ,798 89, rt19 NET INCOME OF MINORITY INTEREST rt2 NET INCOME OF MAJORITY INTEREST 816, ,481 17

9 STOCK EXCHANGE CODE: QUARTERLY STATEMENTS OF INCOME BREAKDOWN OF MAIN CONCEPTS (Thousands of Mexican Pesos) QUARTER: 2 YEAR: 27 REF RT CONCEPTS CURRENT YEAR Amount PREVIOUS YEAR Amount rt1 rt21 rt22 rt23 NET SALES DOMESTIC FOREIGN TRANSLATED INTO DOLLARS (***) 5,282,61 4,879,586 43,15 37, ,111,333 4,758, ,56 3, rt8 rt49 rt34 rt35 OTHER INCOME AND (EXPENSE), NET OTHER INCOME AND(EXPENSE), NET EMPLOYEES' PROFIT SHARING EXPENSES DEFERRED EMPLOYEES' PROFIT SHARING (114,145) 1,227 12,372 13, 1 (1) (9) (11) (132,866) (9,5) 123, (93) rt6 rt24 rt42 rt45 rt26 rt46 rt25 rt28 COMPREHENSIVE FINANCING RESULT INTEREST EXPENSE GAIN (LOSS) ON RESTATEMENT OF UDI'S OTHER FINANCE COSTS INTEREST INCOME OTHER FINANCIAL PRODUCTS FOREIGN EXCHANGE GAIN (LOSS) NET RESULT FROM MONETARY POSITION (126,8) 114,53 29,8 (14,59) (26,445) 1 (91) (23) (166,729) 124,35 18,65 (47,722) (13,577) 1 (74) (11) 29 8 rt1 rt32 rt33 INCOME TAXES INCOME TAX DEFERRED INCOME TAX 295, ,212 73, , ,745 (83,83) (24) (***) FIGURES IN THOUSANDS OF U.S. DOLLARS AT THE EXCHANGE RATE AS OF THE END OF THE LAST REPORTED QUARTER

10 STOCK EXCHANGE CODE: QUARTERLY STATEMENTS OF INCOME OTHER CONCEPTS (Thousands of Mexican Pesos) QUARTER: 2 YEAR: 27 REF RT CONCEPTS CURRENT YEAR Amount PREVIOUS YEAR Amount rt47 OPERATIVE DEPRECIATION AND ACCUMULATED IMPAIRMENT LOSSES 259, ,392

11 STOCK EXCHANGE CODE: STATEMENTS OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION FROM JANUARY THE 1st TO JUNE 3 OF 27 AND 26 (Thousands of Mexican Pesos) QUARTER: 2 YEAR: 27 REF C CONCEPTS CURRENT YEAR Amount PREVIOUS YEAR Amount c1 NET INCOME 1,753,426 1,674,27 c2 + (-) ITEMS ADDED TO INCOME WHICH DO NOT REQUIRE USING RESOURCES 65, ,264 c3 RESOURCES FROM NET INCOME FOR THE YEAR 2,358,77 2,11,291 c4 RESOURCES PROVIDED OR USED IN OPERATION (1,356) (274,551) c5 RESOURCES PROVIDED BY (USED FOR) OPERATING ACTIVITIES 2,348,414 1,835,74 c6 RESOURCES PROVIDED BY (USED FOR) EXTERNAL FINANCING ACTIVITIES (555,94) (556,82) c7 c8 c9 RESOURCES PROVIDED BY (USED FOR) INTERNAL FINANCING ACTIVITIES RESOURCES PROVIDED BY (USED FOR) FINANCING ACTIVITIES RESOURCES PROVIDED BY (USED FOR) INVESTMENT ACTIVITIES (891,67) (1,447,7) (1,269,24) (82,926) (1,377,8) (393,126) c1 NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND SHORT-TERM INVESTMENTS (367,833) 65,66 c11 c12 CASH AND SHORT-TERM INVESTMENTS AT THE BEGINNING OF PERIOD CASH AND SHORT-TERM INVESTMENTS AT THE END OF PERIOD 1,787,55 1,419,222 1,887,95 1,952,71

12 STOCK EXCHANGE CODE: STATEMENTS OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION BREAKDOWN OF MAIN CONCEPTS (Thousands of Mexican Pesos) QUARTER: 2 YEAR: 27 REF C CONCEPTS CURRENT YEAR Amount PREVIOUS YEAR Amount c2 c13 c41 + (-) ITEMS ADDED TO INCOME WHICH DO NOT REQUIRE USING RESOURCES + DEPRECIATION AND AMORTIZATION FOR THE YEAR + (-) OTHER ITEMS 65, ,344 86, 436,264 52,67 (83,83) c4 RESOURCES PROVIDED OR USED IN OPERATION (1,356) (274,551) c18 c19 c2 + (-) DECREASE (INCREASE) IN ACCOUNTS RECEIVABLE + (-) DECREASE (INCREASE) IN INVENTORIES + (-) DECREASE (INCREASE) IN OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE (134,16) (9,951) 7,424 15,812 (142,48) c21 + (-) INCREASE (DECREASE) IN SUPPLIERS (621,445) (548,56) c22 + (-) INCREASE (DECREASE) IN OTHER LIABILITIES 135,722 31,173 c6 c23 c24 c25 c26 c27 c28 c29 c42 RESOURCES PROVIDED BY (USED FOR) EXTERNAL FINANCING ACTIVITIES + BANK FINANCING + STOCK MARKET FINANCING + DIVIDEND RECEIVED + OTHER FINANCING (-) BANK FINANCING AMORTIZATION (-) STOCK MARKET FINANCING AMORTIZATION (-) OTHER FINANCING AMORTIZATION + (-) OTHER ITEMS (555,94) (78,66) (477,874) (556,82) 128,589 (684,671) c7 RESOURCES PROVIDED BY (USED FOR) INTERNAL FINANCING ACTIVITIES (891,67) (82,926) c3 + (-) INCREASE (DECREASE) IN CAPITAL STOCK (154,534) (11,927) c31 c32 (-) DIVIDENDS PAID + PREMIUM ON ISSUANCE OF SHARES (736,533) (79,999) c33 + CONTRIBUTIONS FOR FUTURE CAPITAL INCREASES c43 + (-) OTHER ITEMS c9 RESOURCES PROVIDED BY (USED FOR) INVESTMENT ACTIVITIES (1,269,24) (393,126) c34 + (-) DECREASE (INCREASE) IN PERMANENT INVESTMENTS c35 c36 (-) ACQUISITION OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (-) INCREASE IN CONSTRUCTIONS IN PROGRESS (626,778) (227,495) c37 + SALE OF OTHER PERMANENT INVESTMENTS c38 c39 + SALE OF TANGIBLE FIXED ASSETS + (-) OTHER ITEMS (642,462) (165,631)

13 STOCK EXCHANGE CODE: DATA PER SHARE INFORMATION QUARTER: 2 YEAR: 27 REF D CONCEPTS CURRENT YEAR AMOUNT PREVIOUS YEAR AMOUNT d1 BASIC PROFIT PER ORDINARY SHARE (**) $ 3.18 $ 2.89 d2 BASIC PROFIT PER PREFERRED SHARE (**) $. $. d3 DILUTED PROFIT PER ORDINARY SHARE (**) $. $. d4 EARNINGS (LOSS) BEFORE DISCONTINUED OPERATIONS PER COMMON SHARE (**) $ 3.32 $ 2.73 d5 DISCONTINUED OPERATIONS EFFECT ON EARNING (LOSS) PER SHARE (**) $. $. d8 CARRYNG VALUE PER SHARE $ 7.6 $ 9.68 d9 CASH DIVIDEND ACCUMULATED PER SHARE $.63 $.58 d1 DIVIDEND IN SHARES PER SHARE. shares. shares d11 MARKET PRICE TO CARRYING VALUE d12 MARKET PRICE TO BASIC PROFIT PER ORDINARY SHARE (**) d13 MARKET PRICE TO BASIC PROFIT PER PREFERENT SHARE (**).. (**) TO CALCULATE THE DATA PER SHARE USE THE NET INCOME FOR THE LAST TWELVE MONTHS.

14 STOCK EXCHANGE CODE: RATIOS QUARTER: 2 YEAR: 27 REF P CONCEPTS CURRENT YEAR PREVIOUS YEAR p1 p2 p3 YIELD NET INCOME TO NET SALES NET INCOME TO STOCKHOLDERS' EQUITY (**) NET INCOME TO TOTAL ASSETS (**) p4 CASH DIVIDENDS TO PREVIOUS YEAR NET INCOME p5 RESULT FROM MONETARY POSITION TO NET INCOME p6 p7 p8 p9 p1 ACTIVITY NET SALES TO NET ASSETS (**) NET SALES TO FIXED ASSETS (**) INVENTORIES TURNOVER (**) ACCOUNTS RECEIVABLE IN DAYS OF SALES PAID INTEREST TO TOTAL LIABILITIES WITH COST (**) days days p11 p12 p13 p14 p15 p16 LEVERAGE TOTAL LIABILITIES TO TOTAL ASSETS TOTAL LIABILITIES TO STOCKHOLDERS' EQUITY FOREIGN CURRENCY LIABILITIES TO TOTAL LIABILITIES LONG-TERM LIABILITIES TO FIXED ASSETS OPERATING INCOME TO INTEREST PAID NET SALES TO TOTAL LIABILITIES (**) p17 p18 p19 p2 LIQUIDITY CURRENT ASSETS TO CURRENT LIABILITIES CURRENT ASSETS LESS INVENTORY TO CURRENT LIABILITIES CURRENT ASSETS TO TOTAL LIABILITIES AVAILABLE ASSETS TO CURRENT LIABILITIES p21 p22 STATEMENTS OF CHANGES RESOURCES FROM NET INCOME TO NET SALES RESOURCES FROM CHANGES IN WORKING CAPITAL TO NET SALES (.9) 21.9 (2.74) p23 RESOURCES GENERATED (USED) IN OPERATING TO INTEREST PAID p24 EXTERNAL FINANCING TO RESOURCES PROVIDED BY (USED FOR) FINANCING p25 p26 INTERNAL FINANCING TO RESOURCES PROVIDED BY (USED FOR) FINANCING ACQUISITION OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT TO RESOURCES PROVIDED BY (USED FOR) INVESTMENT ACTIVITIES (**) IN THESE RATIOS FOR THE DATA TAKE INTO CONSIDERATION THE LAST TWELVE MONTHS.

15 STOCK EXCHANGE CODE: QUARTER: 2 YEAR: 27 MANAGEMENT S DISCUSSION AND ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS PAGE 1 Puntos sobresalientes: - Por vigésimo trimestre consecutivo crecimiento en Ventas Netas. - ROIC de 24.6 porciento superior a 21. porciento del año anterior en donde el negocio desincorporado era parte de KCM. - Efectivo al cierre del trimestre mayor a $1,4 millones de pesos. - Programa de Inversiones (CAPEX) en tiempo y en costo. - Exitosa colocación de CEBURES por $2,5 millones de pesos. RESULTADOS DE OPERACIÓN (1) (Millones de Pesos) Segundo trimestre terminado el 3 de junio de CAMBIO VENTAS NETAS $5,283 $5,111 3 UTILIDAD DESPUES DE GASTOS GENERALES 1,352 1,468 (8) RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Y PTU 24 3 (2) UTILIDAD NETA POR OPERACIONES CONTINUAS OPERACIONES DISCONTINUADAS - 77 (1) UTILIDAD NETA (8) UTILIDAD POR ACCION OPERACIONES CONTINUAS (Pesos) EBITDA 1,611 1,731 (7) Los resultados del segundo semestre no fueron satisfactorios en general. Experimentamos una notoria restricción en el consumo, además de que la comparación contra el segundo trimestre del año pasado ya presentaba un reto en sí, ya que el segundo trimestre de 26 reportó los crecimientos mas importantes de ese año. Dentro de este entorno las ventas netas en el trimestre crecieron 3.4 porciento en relación al mismo período del año anterior, 5 porciento fue debido a mayor volumen de unidades colocadas. La participación de mercado de nuestros principales productos se sostuvo, corroborando la lentitud de la demanda del mercado. Seguimos resintiendo fuertes presiones de costos en los principales insumos de la empresa como las fibras para reciclar importadas, cuyo crecimiento en precios ha sido mayor al 5 porciento de año a año, los insumos derivados del petróleo y los energéticos. A pesar de los continuos programas de reducción y contención de costos, no fue posible compensar estos incrementos en insumos por lo que la utilidad después de gastos generales (antes utilidad de operación) fue menor al año anterior. Por lo que respecta al primer semestre del año y su comparación con el año anterior tenemos que las ventas netas crecieron 5 porciento, la utilidad después de gastos generales estuvo en línea, la utilidad neta por operaciones continuas creció 12 porciento y la utilidad por acción por

16 STOCK EXCHANGE CODE: QUARTER: 2 YEAR: 27 MANAGEMENT S DISCUSSION AND ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS operación continuas creció 14 porciento, debido al programa de recompra de acciones. PAGE 2 La calidad de las utilidades de la empresa se refleja en una sólida posición financiera y en una importante generación de efectivo. Generamos EBITDA de $3,288 millones de pesos y al 3 de junio de 27 terminamos con efectivo por $1,419 millones de pesos después de haber invertido $2,14 millones de pesos ($1,251 en activos fijos o CAPEX y $763 en la recompra de acciones propias) y de haber pagado un dividendo normal a nuestros accionistas por $2,823 millones de pesos y uno extraordinario por la cantidad de $2,973 millones de pesos, en los últimos doce meses. Continuamos ejecutando nuestro programa de inversiones (CAPEX). Como parte de este plan, esperamos arrancar la primera máquina de papel tissue (75 millones de dólares de inversión) en el último trimestre del año, la cual añadirá 8 porciento a la capacidad de producción, asimismo, en el segundo trimestre de 28 esperamos arrancar la producción de papel base para la fabricación de toallas húmedas (5 millones de dólares de inversión) lo cual producirá importantes ahorros en costos. El 5 de Julio de 27 se llevó a cabo una colocación de CEBURES por 2.5 billones de pesos, las principales características de dicha emisión son: Monto 2.5 billones, Tasa de interés: Flotante TIIE 1 puntos base, Plazo 1 años. Por sus características ésta es la colocación más exitosa hasta la fecha. (1) Con motivo de la desincorporación llevada a cabo el 27 de Octubre de 26 de los negocios de Papel para Escritura e Impresión y de Cuadernos y de conformidad con los lineamientos establecidos en las Normas de Información Financiera en México, la información financiera que se presenta incluye el detalle de las operaciones del Negocio de Productos al Consumidor, Productos Institucionales y Exportación, que son las operaciones continuas y en 26 como un renglón por separado llamado Operaciones Discontinuadas se presenta el resumen de los resultados del negocio que se desincorporó y finalmente la Utilidad Neta correspondiente a toda la empresa.

17 STOCK EXCHANGE CODE: QUARTER: 2 YEAR: 27 FINANCIAL STATEMENT NOTES PAGE 1 LY-CLARK DE MEXICO, S.A.B. DE (ANTES LY-CLARK DE MEXICO, S.A.DE ) Y SUBSIDIARIAS (LA COMPAÑIA) SE DEDICA A LA MANUFACTURA Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA EL CONSUMIDOR DE USO DIARIO DENTRO Y FUERA DEL HOGAR, COMO SON: PAÑALES Y PRODUCTOS PARA BEBÉ, TOALLAS FEMENINAS, PRODUCTOS PARA INCONTINENCIA, PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS, PAÑUELOS, TOALLAS PARA MANOS Y COCINA, TOALLITAS HÚMEDAS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD. ENTRE SUS PRINCIPALES MARCAS SE ENCUENTRAN: HUGGIES, KLEENBEBE, KLEENEX, KIMLARK, PETALO, COTTONELLE, DEPEND Y KOTEX. BASES DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDACION - LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INCLUYEN LAS CIFRAS DE LY-CLARK DE MEXICO, S.A.B. DE Y DE LAS SIGUIENTES SUBSIDIARIAS, DE LAS CUALES POSEE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES: - CRISOBA INDUSTRIAL, S.A. DE PROPORCIONA SERVICIOS DE MAQUILA A LY-CLARK DE MEXICO, S.A.B. DE - PAPER PRODUCTS TRADE CORPORATION. EMPRESA COMERCIALIZADORA ESTABLECIDA EN EL EXTERIOR PARA PROMOVER LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPAÑIA. - SERVICIOS EMPRESARIALES SORAN, S.A. DE PROPORCIONA, A TRAVES DE SUS COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS, SERVICIOS DE DISTRIBUCION, ALMACENAJE Y OTROS A LY-CLARK DE MEXICO, S.A.B. DE - TAXI AEREO DE MEXICO, S.A. PROPORCIONA SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A PERSONAL DE LY-CLARK DE MEXICO, S.A.B. DE, SUS SUBSIDIARIAS Y AL PUBLICO EN GENERAL. - OTRAS SUBSIDIARIAS CUYA ACTIVIDAD ES EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, PRINCIPALMENTE A CRISOBA INDUSTRIAL, S.A. DE LAS OPERACIONES Y SALDOS INTERCOMPAÑIAS HAN SIDO ELIMINADOS EN LA CONSOLIDACION. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA MEXICANAS - A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 24, LA FUNCION Y RESPONSABILIDAD DE LA EMISION DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA ("NIF"), CORRESPONDE AL CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA A.C. ("CINIF"). EL CINIF DECIDIO RENOMBRAR LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS COMO NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA.

18 STOCK EXCHANGE CODE: QUARTER: 2 YEAR: 27 FINANCIAL STATEMENT NOTES PAGE 2 A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 26 HAN ENTRADO EN VIGOR VARIAS NIF. LA APLICACION DE LAS NUEVAS NIF NO PROVOCO MODIFICACIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS ADJUNTOS NI EN SUS REVELACIONES. LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ADJUNTOS CUMPLEN CON LAS NIF. SU PREPARACION REQUIERE QUE LA ADMINISTRACION EFECTUE CIERTAS ESTIMACIONES Y UTILICE DETERMINADOS SUPUESTOS PARA VALUAR ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PARA EFECTUAR LAS REVELACIONES QUE SE CONSIDEREN ADECUADAS EN LAS CIRCUNSTANCIAS. LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES SON LAS SIGUIENTES: RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION - LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ACTUALIZAN EN TERMINOS DE PESOS DE PODER ADQUISITIVO DE LA FECHA DEL ULTIMO BALANCE GENERAL QUE SE PRESENTA. CONSECUENTEMENTE, LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO ANTERIOR, QUE SE PRESENTAN PARA EFECTOS COMPARATIVOS, TAMBIEN HAN SIDO ACTUALIZADOS EN TERMINOS DEL MISMO PODER ADQUISITIVO Y SUS CIFRAS DIFIEREN DE LAS ORIGINALMENTE PRESENTADAS. EQUIVALENTES DE EFECTIVO - CONSISTE EN INVERSIONES DIARIAS DE EXCEDENTES DE EFECTIVO. INVENTARIOS Y COSTO DE VENTAS - LOS INVENTARIOS SE PRESENTAN A SU VALOR DE REPOSICION, EL CUAL NO EXCEDE A SU VALOR DE REALIZACION. EL COSTO DE VENTAS SE DETERMINA CON BASE AL COSTO DE REPOSICION A LA FECHA DE LA VENTA. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - SE REGISTRAN AL COSTO DE ADQUISICION Y SE ACTUALIZAN UTILIZANDO EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. EN EL CASO DE ACTIVOS DE ORIGEN EXTRANJERO, EL COSTO DE ADQUISICION SE ACTUALIZA CON LA INFLACION DEL PAIS DE ORIGEN Y SE CONSIDERA LA FLUCTUACION DEL PESO MEXICANO CON RELACION A DICHA MONEDA. EL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INCURRIDO Y ATRIBUIBLE AL PERIODO DURANTE EL CUAL SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE PROYECTOS MAYORES DE INVERSION EN INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO SE CAPITALIZA, Y SE ACTUALIZA APLICANDO EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. LA DEPRECIACION DE LOS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO SE CALCULA CONFORME AL METODO DE LINEA RECTA Y CON BASE EN LAS VIDAS UTILES ESTIMADAS DE LOS ACTIVOS, COMO SIGUE: AÑOS PROMEDIO EDIFICIOS 45 MAQUINARIA Y EQUIPO 15 A 25 EQUIPO DE TRANSPORTE 12 Y 25 DETERIORO DE ACTIVOS DE LARGA DURACION EN USO - ANUALMENTE SE REVISA EL VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION EN USO, PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE ALGUN INDICIO DE DETERIORO. AL 31 DE DICIEMBRE DE 26 NO EXISTEN INDICIOS DE DETERIORO.

19 STOCK EXCHANGE CODE: QUARTER: 2 YEAR: 27 FINANCIAL STATEMENT NOTES PAGE 3 CAPITAL CONTABLE - LOS CONCEPTOS EN ESTE RUBRO SE ACTUALIZAN UTILIZANDO EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE - SE ORIGINA, FUNDAMENTALMENTE, PORQUE LA ACTUALIZACION DEL VALOR DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPORTACION, HA SIDO INFERIOR A LA INFLACION. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS - LOS INGRESOS SE RECONOCEN EN EL PERIODO EN QUE SE TRANSFIERE LA PROPIEDAD Y/O RESPONSABILIDAD DE LOS INVENTARIOS A LOS CLIENTES QUE LOS ADQUIEREN. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SE VALUAN A SU VALOR DE MERCADO Y SUS EFECTOS SE RECONOCEN EN LOS RESULTADOS DEL PERIODO. ESTOS INSTRUMENTOS SE UTILIZAN PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE LOS EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA Y EL PRECIO DE CIERTOS INSUMOS. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA - LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA SE REGISTRAN AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE SU CELEBRACION. LOS ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALUAN EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS SE REGISTRAN EN EL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DEL PERIODO EN QUE OCURREN. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES - EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (PTU), SE REGISTRAN EN LOS RESULTADOS DEL AÑO EN QUE SE CAUSAN, RECONOCIENDOSE LOS EFECTOS DIFERIDOS ORIGINADOS POR LAS DIFERENCIAS TEMPORALES, CORRESPONDIENTES A OPERACIONES Y OTROS EVENTOS ECONOMICOS RECONOCIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN PERIODOS DIFERENTES AL CONSIDERADO EN LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS EMPRESAS. DICHOS EFECTOS SE REGISTRAN MEDIANTE LA SIGUIENTE METODOLOGIA: - RESPECTO AL ISR, SE CONSIDERAN TODAS LAS DIFERENCIAS TEMPORALES QUE SE DETERMINAN MEDIANTE LA COMPARACION DE LOS VALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS. - RESPECTO A LA PTU, SE CONSIDERAN LAS DIFERENCIAS TEMPORALES QUE SE DETERMINAN CON BASE EN LAS PARTIDAS DE CONCILIACION ENTRE LA UTILIDAD NETA CONTABLE DEL EJERCICIO Y LA RENTA GRAVABLE. CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES CLIENTES $ 4,178,229 $ 3,828,14 ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO (12,375) (119,747) NETO $ 4,57,854 $ 3,78,393 ============ ============

20 STOCK EXCHANGE CODE: QUARTER: 2 YEAR: 27 FINANCIAL STATEMENT NOTES PAGE 4 INVENTARIOS PRODUCTOS TERMINADOS $ 651,783 $ 623,32 PRODUCCION EN PROCESO 268, ,239 MATERIA PRIMA Y REFACCIONES 735, , TOTAL $ 1,655,323 $ 1,445,713 ============ ============ INFORMACION POR SEGMENTOS LA PROPORCION EN LAS VENTAS NETAS Y EN LA UTILIDAD DE OPERACION MAS DEPRECIACION Y AMORTIZACION (EBITDA) POR SEGMENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 27, SE RESUME COMO SIGUE: VENTAS NETAS EBITDA VENTAS NETAS EBITDA CONSUMIDOR PROFESSIONAL EXPORTACION TOTAL ============= ============== ============= ============ OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO EL PASIVO Y EL COSTO ANUAL POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD LEGAL, PLAN DE PENSIONES PARA PERSONAL QUE REUNA CIERTOS REQUISITOS E INDEMNIZACIONES AL TERMINO DE LA RELACION LABORAL, ES CALCULADO POR ACTUARIO INDEPENDIENTE CON BASE EN EL METODO DE CREDITO UNITARIO PROYECTADO. PARA HACER FRENTE A ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑIA TIENE ESTABLECIDOS FONDOS EN ADMINISTRACION.

21 STOCK EXCHANGE CODE: ANALYSIS OF INVESTMENTS IN SHARES QUARTER: 2 YEAR: 27 SUBSIDIARIES COMPANY NAME MAIN ACTIVITIES NUMBER OF SHARES OWNERSHIP MANU PROD AL CONSUMO DE USO CRISOBA INDUSTRIAL, S.A. DE 79,61,97 1. PERSONAL PAPER PRODUCTS TRADE COMERCIALIZADORA PROD EN EL 3,, 1. 2, 1. CORPORATION EXTRANJERO SERVICIOS EMPRESARIALES SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y SORAN, S.A. DE ALMACENAJE TAXI AEREO DE MÉXICO, S.A. TRANSPORTE AEREO 15,2,55 1. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y SEIS SUBSIDIARIAS 1 1. EQUIPO

22 STOCK EXCHANGE CODE: ANALYSIS OF INVESTMENTS IN SHARES QUARTER: 2 YEAR: 27 ASSOCIATES COMPANY NAME MAIN ACTIVITIES NUMBER OF SHARES OWNERSHIP TOTAL AMOUNT (Thousands of Mexican ACQUISITION BOOK VALUE COST TOTAL INVESTMENT IN ASSOCIATES OTHER PERMANENT INVESTMENTS TOTAL NOTES

23 STOCK EXCHANGE CODE: CREDITS BREAK DOWN (Thousands of Mexican Pesos) QUARTER: 2 YEAR: 27 Amortization of Credits Denominated In Pesos (Thousands of $) Amortization of Credits in Foreign Currency (Thousands of $) Credit Type / Institution With foreing institution [1] Date of contract Amortization Date Interest Rate Time Interval Time Interval Current Year Until 1 Year Until 2 Year Until 3 Year Until 4 Year Until 5 Year Current Year Until 1 Year Until 2 Year Until 3 Year Until 4 Year Until 5 Year BANKS FOREIGN TRADE BANAMEX NOT 16/5/21 15/6/ ,225 7,226 14,451 BONO YES 28/7/1999 1/8/ ,72,5 DEUTSCHE BANK YES 16/8/21 2/4/ ,394 13,394 26,788 26,788 26,788 26,788 DEUTSCHE BANK YES 2/12/22 2/8/ ,95 1,95 2,19 2,19 1,95 BANK OF AMERICA YES 3/4/21 3/9/ ,956 6,956 13,912 13,913 13,913 6,956 CITIBANK YES 3/9/ /2/ ,824 1,825 SECURED COMMERCIAL BANKS OTHER TOTAL BANKS 48,494 48,496 75,341 2,763,391 5,796 33,744

24 STOCK EXCHANGE CODE: CREDITS BREAK DOWN (Thousands of Mexican Pesos) QUARTER: 2 YEAR: 27 Amortization of Credits Denominated In Pesos (Thousands of $) Amortization of Credits in Foreign Currency (Thousands of $) Credit Type / Institution With foreing institution [1] Date of contract Amortization Date Interest Rate Time Interval Time Interval Current Year Until 1 Year Until 2 Year Until 3 Year Until 4 Year Until 5 Year Current Year Until 1 Year Until 2 Year Until 3 Year Until 4 Year Until 5 Year STOCK MARKET LISTED STOCK EXCHANGE UNSECURED CERTIFICADOS BURSATILES NOT APPLIED 18/6/23 8/12/ , CERTIFICADOS BURSATILES NOT APPLIED 18/6/23 5/6/ ,25, SECURED PRIVATE PLACEMENTS UNSECURED SECURED TOTAL STOCK MARKET 75, 1,25,

25 STOCK EXCHANGE CODE: CREDITS BREAK DOWN (Thousands of Mexican Pesos) QUARTER: 2 YEAR: 27 Amortization of Credits Denominated In Pesos (Thousands of $) Amortization of Credits in Foreign Currency (Thousands of $) Credit Type / Institution With foreing institution [1] Date of agreement Amortization Date Time Interval Time Interval Current Year Until 1 Year Until 2 Year Until 3 Year Until 4 Year Until 5 Year Current Year Until 1 Year Until 2 Year Until 3 Year Until 4 Year Until 5 Year SUPPLIERS VARIOS NOT APPLIED 1/6/27 845,57 VARIOS YES 1/6/27 1,26,482 TOTAL SUPPLIERS 845,57 1,26,482 OTHER LOANS WITH COST (S13 Y S3) NOT APPLIED NOT TOTAL OTHER CURRENT LIABILITIES WITHOUT COST (S26) VARIOS NOT APPLIED 4,94,181 VARIOS YES 117,5 TOTAL 4,94, ,5 TOTAL GENERAL 4,939,751 75, 1,25, 1,371,981 48,496 75,341 2,763,391 5,796 33,744 NOTES LOS CRÉDITOS SON EN DÓLARES AMERICANOS Y SE UTILIZÓ $1.81 PESOS POR UN DÓLAR.

26 STOCK EXCHANGE CODE: MONETARY FOREIGN CURRENCY POSITION (Thousands of Mexican Pesos) QUARTER: 2 YEAR: 27 FOREIGN CURRENCY POSITION THOUSANDS OF DOLLARS DOLLARS (1) THOUSANDS OF PESOS OTHER CURRENCIES THOUSANDS OF DOLLARS THOUSANDS OF PESOS TOTAL THOUSANDS OF PESOS MONETARY ASSETS 9,33 976, ,467 LIABILITIES POSITION 41,827 4,343,749 4,343,749 SHORT-TERM LIABILITIES POSITION 131,44 1,42,477 1,42,477 LONG-TERM LIABILITIES POSITION 27,423 2,923,272 2,923,272 NET BALANCE (311,497) (3,367,282) (3,367,282) NOTES EL TIPO DE CAMBIO UTILIZADO PARA LA CONVERSIÓN DE LOS DÓLARES ES $1.81 PESOS POR UN DÓLAR. AL 3 DE JUNIO DE 27 EXISTEN CONTRATOS DE COBERTURA POR $36 MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES.

27 STOCK EXCHANGE CODE: RESULT FROM MONETARY POSITION (Thousands of Mexican Pesos) QUARTER: 2 YEAR: 27 MONTH MONETARY ASSETS MONETARY LIABILITIES (ASSET) LIABILITY MONETARY POSITION MONTHLY INFLATION MONTHLY PROFIT AND (LOSS) JANUARY 7,119,776 11,362,22 4,242,426 FEBRUARY MARCH APRIL 7,13,496 7,154,942 7,464,723 1,925,35 1,857,629 13,744,553 3,911,854 3,72,687 6,279,83 MAY JUNE 6,191,125 5,951,659 12,299,83 11,889,738 6,18,75 5,938,79 RESTATEMENT CAPITALIZATION FOREIGN CORP. OTHER TOTAL (.6) (.49) ,911 1,934 8,14 (3,128) (3,423) 7,131 (67) 14,372 OTHER CONCEPTS: CAPITALIZED RESULT FOR MONETARY POSITION NOTES

28 STOCK EXCHANGE CODE: QUARTER: 2 YEAR: 27 DEBT INSTRUMENTS PAGE 1 FINANCIAL LIMITED BASED IN ISSUED DEED AND/OR TITLE LAS LIMITACIONES DE LOS CERTIFICADOS BURSATILES, SON DE HACER Y DE NO HACER; LIMITACIONES FINANCIERAS NINGUNA. ACTUAL SITUATION OF FINANCIAL LIMITED

29 STOCK EXCHANGE CODE: PLANTS, COMMERCE CENTERS OR DISTRIBUTION CENTERS QUARTER: 2 YEAR: 27 PLANT OR CENTER ECONOMIC ACTIVITY PLANT CAPACITY UTILIZATION () PLANTA BAJIO PRODUCTOS AL CONSUMIDOR. PLANTA ORIZABA PRODUCTOS AL CONSUMIDOR. PLANTA RAMOS ARIZPE PRODUCTOS AL CONSUMIDOR. PLANTA TLAXCALA PRODUCTOS AL CONSUMIDOR. PLANTA PROSEDE PRODUCTOS AL CONSUMIDOR. PLANTA ECATEPEC PRODUCTOS AL CONSUMIDOR. PLANTA TEXMELUCAN PRODUCTOS INSTITUCIONALES. PLANTA MORELIA PRODUCTOS AL CONSUMIDOR. NOTES LA CAPACIDAD INSTALADA Y EL PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN VARIA SEGÚN LA PRODUCCIÓN.

30 STOCK EXCHANGE CODE: MAIN RAW MATERIALS QUARTER: 2 YEAR: 27 POLIETILENO QUIMICOS CORRUGADOS DOMESTIC MAIN SUPPLIERS FOREIGN MAIN SUPPLIERS DOM. SUBST. FIBRA PARA RECICLAR POLYCEL, CONVERTID., PROPIFLEX HÉRCULES MÉXICO ENVASES Y EMPAQ., GRUPO INLAND RECYCLE, REPACSA, ECOFIBRAS COST PRODUCTION () ADHESIVOS NATIONAL CINTAS Y ELASTOMEROS 3M, FILAMENTOS CELULOSA DE MADERA FIBRA P/RECICLAR Y RECICLADA POLIACRILATO DE SODIO KOCH, ARACRUZ, IFC HARMON ASSOCIATES STOCKHAUSE N, BASF POLIPROPILENO EXXONMOBIL NOTES

31 STOCK EXCHANGE CODE: SALES DISTRIBUTION BY PRODUCT SALES QUARTER: 2 YEAR: 27 MAIN PRODUCTS VOLUME NET SALES AMOUNT MARKET SHARE () TRADEMARKS MAIN CUSTOMERS DOMESTIC SALES PROD. AL CONSUMIDOR 9,761,89. FOREIGN SALES INFORMACION TOTAL 76, TOTAL 1,468,821

32 STOCK EXCHANGE CODE: SALES DISTRIBUTION BY PRODUCT FOREIGN SALES QUARTER: 2 YEAR: 27 MAIN PRODUCTS VOLUME NET SALES AMOUNT DESTINATION TRADEMARKS MAIN CUSTOMERS EXPORT INFORMACION TOTAL 662,11 FOREIGN SUBSIDIARIES INFORMACION TOTAL 44,821 TOTAL 76,931 NOTES

33 STOCK EXCHANGE CODE: ANALYSIS OF PAID CAPITAL STOCK QUARTER: 2 YEAR: 27 SERIES NOMINAL VALUE VALID COUPON FIXED PORTION VARIABLE PORTION NUMBER OF SHARES MEXICAN FREE SUBSCRIPTION FIXED CAPITAL STOCK VARIABLE A ,183, ,183,775 4,847 B ,471,64 545,471,64 4,472 TOTAL 1,136,655, ,183, ,471,64 9,319 TOTAL NUMBER OF SHARES REPRESENTING THE PAID IN CAPITAL STOCK ON THE DATE OF SENDING THE INFORMATION 1,136,655,415 NOTES

34 STOCK EXCHANGE CODE: PROJECT, AMOUNT EXERCISED AND PROGRESS PERCENTAGE QUARTER: 2 YEAR: 27 PAGE 1 A LA FECHA NO SE TIENEN PROYECTOS IMPORTANTES QUE INFORMAR.

35 STOCK EXCHANGE CODE: QUARTER: 2 YEAR: 27 INFORMATION RELATED TO BULLETIN B-15 (FOREIGN CURRENCY TRANSLATION) PAGE 1 LY-CLARK DE MÉXICO, S.A.B. DE TIENE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA EN EL EXTERIOR PARA PROMOVER SUS PRODUCTOS Y SE DENOMINA PAPER PRODUCTS TRADE CORPORATION, LOS EFECTOS DE ESTA SUBSIDIARIA SON RECONOCIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y NO SON IMPORTANTES.

36 STOCK EXCHANGE CODE: QUARTER 2 YEAR: 27 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS s73: PARA AÑO ANTERIOR SE PROPORCIONA INFORMACION CON LOS TOTALES ANTES DE LA DESINCORPORACION DE LOS NEGOCIOS DE PAPEL PARA ESCRITURA E IMPRESION Y DE CUADERNOS. s75: PARA AÑO ANTERIOR SE PROPORCIONA INFORMACION CON LOS TOTALES ANTES DE LA DESINCORPORACION DE LOS NEGOCIOS DE PAPEL PARA ESCRITURA E IMPRESION Y DE CUADERNOS. s76: PARA AÑO ANTERIOR SE PROPORCIONA INFORMACION CON LOS TOTALES ANTES DE LA DESINCORPORACION DE LOS NEGOCIOS DE PAPEL PARA ESCRITURA E IMPRESION Y DE CUADERNOS. r37: EN EL AÑO ANTERIOR EL RESULTADO FISCAL INCLUYE OPERACIONES CONTINUAS Y DISCONTINUAS. (1) EN ESTE ANEXO SE INCLUYE LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, ASI COMO SUS DESGLOSES Y OTROS CONCEPTOS