Toronto: El Centro Mundial de Financiamiento para la Industria Mineria. Medellín, Octubre 28, 2015

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1 Toronto: El Centro Mundial de Financiamiento para la Industria Mineria Medellín, Octubre 28, 2015

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3 Agenda Introducción al Toronto Stock Exchange y TSXV TSX y TSXV: Acceso al capital para empresas mineras Acuerdo entre TSXV y Bolsa de Comercio de Santiago TSX Private Markets 3

4 Mercado Canadiense Líder Mundial 1º 1º A nivel mundial en empresas mineras listadas A nivel mundial en empresas de petróleo y gas listadas 1º 1º 1º A nivel mundial en empresas de energías limpias listadas 4º En los índices Global Mining y Global Gold S&P/TSX En Exchange-Traded Funds (ETFs) Creador del primer ETF a nivel mundial A nivel mundial por numero de nuevas empresas lisadas 2º 4º 8º A nivel mundial por numero empresas listadas En Capital recaudado En capitalización de mercado 4 Source: World Federation of Exchanges, December 2014, TSX and TSXV Market Intelligence Group. 4

5 Los Números de TSX y TSXV 1512 $2,500 Billones $103.1 Millones Empresas listadas Capitalización de mercado Financiamiento promedio - Enero Julo graduaciones M&A* 266 mineras graduadas 1893 $25,300 millones $3.2 Millones Empresas listadas Capitalización de mercado Financiamiento promedio - Enero Julo *From January 1, 2000 July 31, As at or YTD July 31, 2015.

6 Las 20 mineras graduadas más importantes Empresa Capitalización de mercado al 30 de junio de 2015 First Quantum Minerals Ltd. $11,300 millones Silver Wheaton Corp. $8,700 millones Lundin Mining Corporation $3,700 millones HudBay Minerals Inc. $2,400 millones B2Gold Corp. $1,800 millones New Gold Inc. $1,700 millones Pan American Silver Corp. $1,600 millones Dominion Diamond Corporation $1,500 millones AuRico Gold Inc. $1,000 millones Nevsun Resources Ltd. $939 millones Primero Mining Corp. $909 millones Alamos Gold Inc. $901 millones Torex Gold Resources Inc. $887 millones Alacer Gold Corp. $853 millones China Gold International Resources Corp. $821 millones Lucara Diamond Corp. $755 millones First Majestic Silver Corp. $739 millones MAG Silver Corp. $677 millones Stornoway Diamond Corporation $676 millones Lake Shore Gold Corp. $676 millones 6

7 El mundo cotiza en TSX y TSXV Cotizaciones internacionales en TSX y TSXV por país/región Asia; 35; 14% EE.UU. 131, 51% Reino Unido/Europa 25, 10% Australia, 24 9% América Latina, 19, 7% Otros, 14, 6% África, 8, 3% ~40% de las transacciones diarias provienen del exterior de Canadá Total de cotizaciones internacionales al 30 de junio de 2015 = 256 TSX = 120 cotizaciones QMV=$ millones TSXV = 136 cotizaciones QMV= $3.200 millones 7 As at June 30, 2015.

8 Agenda Introducción al Toronto Stock Exchange y TSXV TSX y TSXV: Acceso al capital para empresas mineras Acuerdo entre TSXV y Bolsa de Comercio de Santiago TSX Private Markets 8

9 TSX y TSXV lideran el sector minero #1 en capital recaudado en el sector minero #1 en empresas mineras que cotizan Valor de capital de minería recaudado Total de 5 años (2010 a 2014) = $106 mil millones TSX y TSXV cotizan a la mayoría de las empresas mineras del mundo LSE/AIM 17% ASX 14% NYSE/NYSE MKT 5% HKEx 4% Otros 6% 170 TSX/TSXV 54% TSX/TSXV ASX LSE/AIM 9 Datos del año hasta el 30 de junio de 2015, salvo indicación específica en contrario.

10 Acceso al capital 53% del capital accionario recaudado para minería a nivel mundial 52% 553 del número de financiamientos de capital de minería del mundo Financiamiento de capital para minería a nivel mundial. Primer semestre de 2015 (en miles de millones de C$) 6,03 1,36 0,91 0,87 0,48 0,47 0,42 0,88 TSX/ HKEx ASX NYSE/ SZSE SHSE LSE/AIM Other Fuente: Capital IQ, junio 30 de 2015

11 TSX: los financiamientos mineros más importantes del primer semestre de 2015 Ingresos brutos Explora en Explora First Quantum Minerals Ltd. $1,400 millones Australia, Finlandia, Mauritania, España, Turquía, Zambia Cobre, Oro, Níquel, MGP, Zinc Silver Wheaton Corp. $1,000 millones (Empresa de regalías - Diversos) Diversos AuRico Gold Inc. $441 millones Como Álamos Gold Inc. Manitoba, México, Ontario, Oregón, Turquía Oro, Plata Romarco Minerals Inc. $300 millones Carolina del Sur Oro Yamana Gold Inc. $299 millones Argentina, Brasil, Chile, México, Quebec Cobre, Oro, Plata Energizer Resources Inc. $247 millones Madagascar Grafito, Vanadio Osisko Gold Royalties Ltd. $200 millones (Empresa de regalías - Diversos) Diversos Detour Gold Corporation $141 millones Ontario Oro Candente Copper Corp. $110 millones Perú Cobre Kerr Mines Inc. $104 millones Arizona, California, Ontario, Quebec Oro 11 Datos del año hasta el 30 de junio de 2015

12 TSXV: los financiamientos mineros más importantes del primer semestre de 2015 Ingresos brutos Explora en Explora Largo Resources Ltd. $75 millones Brasil, Yukón Hierro, Molibdeno, Titanio, Tungsteno, Vanadio NexGen Energy Ltd. $27 millones Saskatchewan Uranio Newmarket Gold Inc. $25 millones Australia Oro Kaminak Gold Corporation $21 millones Yukón Oro Kennady Diamonds Inc. $19 millones Territorios del Norte Diamantes Gold Standard Ventures Corp. $16 millones Nevada Oro Alphamin Resources Corp. $16 millones RDC Estaño Integra Gold Corp. $13 millones Quebec Oro Marlin Gold Mining Ltd. $13 millones Arizona, México, Nicaragua Oro, Plata Gold Standard Ventures Corp. $11 millones Nevada Oro 12 Datos del año hasta el 30 de junio de 2015

13 Mineria: Capital recaudado en TSX y TSXV (Enero-Junio 2015) $6,000 millones recaudados por empresas mineras listadas en TSX y TSXV durante el primer semestre de 2015 Canadá: $2,800M RU/Europa, Medio Oriente y Rusia: $863M USA: $419M Latino América: $2,100M Africa: $1,000M Asia: $115M Australia: $564M By project location (a single company may have projects in multiple locations). Listed mining companies raised $6.0B on TSX and TSXV in H Source: TSX/TSXV Market Intelligence Group, YTD June

14 La Bolsa emergente para empresas mineras en América Latina 378 Número de empresas mineras de TSX/TSXV en América Latina $1,800 millones Monto de capital accionario recaudado en 2014 en TSX y TSXV para proyectos de minería en América Latina México 157 Ecuador 10 Perú 73 Venezuela Colombia 39 Chile 49 5 Bolivia 8 Argentina 47 Suriname Guyana 18 Paraguay 2 5 Guyana Francesa 4 Brasil 38 Uruguay 2 1,159 Número de propiedades mineras en América Latina 9 Número de nuevas empresas inscritas con proyectos en América Latina en Fuente: Infomine, TSX/TSXV Market Intelligence Group. Salvo indicación específica en contrario los datos son al 8 de septiembre de 2015.

15 Principal Bolsa de Valores Una mirada a los mercados mineros del primer semestre de 2015 TSX TSXV TSX&TSXV LSE AIM ASX JSE HKEx NYSE/ NYSE MKT Número de emisores mineros que cotizan en Precio de cotización (miles de millones de CA$) Nuevas empresas mineras que cotizan ,5 9,1 232,6 361,0 5,6 257,3 211,1 127,2 564, Capital recaudado (miles de millones de CA$) Número de financiamientos 5,4 0,584 6,0 0,112 0,308 0, ,4 0, Fuente: Capital IQ. Salvo indicación específica en contrario los datos son al 30 de junio de 2015.

16 Múltiples opciones para la inscripción en Bolsa OPI (IPO) Oferta Pública Inicial CPC Capital Pool Company (Compañía con pool de capital) SPAC Compañía de Adquisición con Fines Especiales. RTO Adquisición Inversa/Fusión Inversa QT Adquisición/Transacción de conformidad con los requisitos de la Bolsa Cotización en dos o más mercados 16

17 Agenda Introducción al Toronto Stock Exchange y TSXV TSX y TSXV: Acceso al capital para empresas mineras Acuerdo entre TSXV y Bolsa de Comercio de Santiago TSX Private Markets 17

18 TSX Venture Exchange y Bolsa de Comercio de Santiago Acuerdo firmado entre TSXV y la Bolsa de Comercio de Santiago en Marzo 2014 Listado Doble para las empresas mineras, un solo registro permite acceso a ambos mercado, Canadá y Chile El mercado secundario opera independiente entre ambas Bolsas de Valores Participación en MILA Mercado Integrado de Latino América (México, Perú, Chile y Colombia) Excelente alternativa de financiamiento para empresas mineras Acceso a analistas y casas de bolsa con amplia experiencia en la industria minera 18

19 Agenda Introducción al Toronto Stock Exchange y TSXV TSX y TSXV: Acceso al capital para empresas mineras Acuerdo entre TSXV y Bolsa de Comercio de Santiago TSX Private Markets 19

20 Overview of TSX Private Markets Voice Brokered and Information Website PRIVATE OR PUBLIC COMPANY Preferred trade settlement & clearing through CDS 20 Strictly for Internal Use Not To Be Distributed

21 Beneficios de TSX Private Markets Acceso al exempt market capital Transparencia exempt market securities Liquidez en el Mercado secundario Oportunidad para que las empresas incrementen su base de inversionistas Visibilidad para la empresa 21 Strictly for Internal Use Not To Be Distributed

22 Contacto: Carlos Espinosa Head of Business Development, Global Mining Toronto Stock Exchange and TSX Venture Exchange Minería Carlos Espinosa Europa y África Graham Dallas graham.dallas@tsx.com Innovación Michael Kousaie michael.kousaie@tsx.co m Industrias Diversificadas Priya Patil priya.patil@tsx.com Gas y Petróleo Monica Rovers monica.rovers@tsx.co m TSX Mercados Privados Zulf Karim zulf.karim@tsx.com Asia (8610) asia@tsx.com