Microseguros. Rafael González Añorve Presidente del Comité de Microseguros Mayo 2010

Transcripción

1 Microseguros Rafael González Añorve Presidente del Comité de Microseguros Mayo

2 I N D I C E Antecedentes Microseguros Marco regulatorio Plan de Expansión de Mercados AMIS Qué hemos realizado Proyectos 2010 Conclusiones 2

3 ANTECEDENTES 3

4 ANTECEDENTES Los Microseguros se inician a partir del Microcrédito, concepto ideado por el pakistaní Dr. Akhter Hameed Khan. El Dr. Muhammad Yunus desarrollador del microcrédito fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en Los Microseguros se inician con la cobertura del saldo deudor. Los Microseguros buscan ayudar a resolver el problema de la pobreza. En México: A partir del 2000 se da un desarrollo importante de las microfinanzas, actualmente un gran número de instituciones prestan servicios financieros a los más pobres. En 2007: Evento Microseguros para Todos En enero del 2008 se realizaron cambios a la regulación para incentivar el desarrollo de los Microseguros. 4

5 POBREZA NACIONAL 2008 (Millones de Personas) Millones de personas Pobreza de capacidades 26.8 No pobres 56.1 Pobreza alimentaria 19.5 Pobreza de patrimonio Población total POBLACIÓN INGRESOS ZONA URBANA INGRESOS ZONA RURAL Pobreza de patrimonio Menores a $1,624 Menores a $1,086 NECESIDADES QUE SATISFACEN Alimentación, educación, salud, vestido, calzado, transporte público y vivienda Pobreza de capacidades Menores a $993 Menores a $708 Alimentación, educación y salud. Pobreza alimentaria Menores a $810 Menores a $599 Alimentación Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) con cifras estimadas en base a la ENIGH de INEGI

6 SEGUROS Y MICROSEGUROS Atención por el Sector Asegurador Nivel de ingreso Mercado tradicional Potencial 56.1 millones 52.6% A Alto B Mercado actual Medio Bajo 27.6%, 29.4 millones Pobreza extrema 19.8%, 21.2 millones Población Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) con cifras estimadas en base a la ENIGH de INEGI

7 MICROSEGUROS 7

8 MICROSEGUROS Para quién? En general, la población de menores ingresos es la que se encuentra mayormente expuesta a los riesgos. En México: La población total es de poco más de 107 millones de personas. Del total de la población ocupada, 45% recibe un ingreso menor de 2 salarios mínimos. Alrededor del 15% de la población subsiste con menos de 2 USD al día. Esta importante porción de la población no tiene acceso a mecanismos financieros convencionales, ni de protección y dispersión de riesgos. Fuente: CONAPO, Banco Mundial 8

9 MICROSEGUROS Para quién? La estructura de distribución de ingreso prevaleciente en México determina que: 1) La posibilidad de que estos estratos de la población tengan acceso a los seguros tradicionales será relativamente lenta. 2) Una variante de los productos de seguros orientados a la población de ingresos bajos (microseguros), podrían tener un doble beneficio: Desde una perspectiva social: mitigar los efectos de la materialización de ciertos riesgos para esta población y, con ello, facilitar su ruta hacia la obtención de mayores ingresos. Desde una perspectiva sectorial: elevar la penetración del seguro en la sociedad en el mediano y largo plazos. 9

10 MICROSEGUROS Seguros hechos para la población de bajos recursos, acorde a sus necesidades de protección y capacidad de pago Los Microseguros son un mecanismo que ayuda a las familias de bajos recursos a hacer frente a la ocurrencia de una catástrofe familiar, como la pérdida de su vida, daños a su salud o a su patrimonio y evitar una condición de mayor sufrimiento económico. 10

11 SEGUROS Y MICROSEGUROS atención por el Sector Asegurador Nivel de ingreso Mercado potencial de Microseguros Mercado tradicional Potencial 56.1 millones 52.6% C A Alto Medio Bajo 27.6 % 29.4 millones B Mercado actual D Mercado potencial Otros mecanismos de mitigación de riesgos E Pobreza extrema 19.8%, 21.2 millones Población Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) con cifras estimadas en base a la ENIGH de INEGI

12 MICROSEGUROS Concepto Producto Cobertura Documentación Suscripción Comercialización Particularidades de los microseguros Diseño sencillo. Ajuste de márgenes de seguridad en la medida en que se recabe más información. Pequeñas sumas aseguradas y beneficios perfectamente definidos. Simplificada y sencilla de comprender. Tarifas fijadas conforme a experiencia grupal. Con exclusiones y restricciones mínimas. Uso de canales de distribución no tradicionales con bajos costos de transacción: Redes bancarias (caso de remesas) Redes de micro-financieras Redes comerciales Recibos de servicios públicos Nuevas redes de distribución basadas en intermediarios no tradicionales 12

13 MICROSEGUROS Concepto Pago de la prima Administración Pago de siniestros Particularidades de los microseguros Las primas regularmente se cobran en efectivo o a través del pago de otros servicios. El período de pago debe fraccionarse considerando el flujo irregular de ingresos del consumidor: Deducida del pago de créditos Deducida de cuentas bancarias de ahorro Deducida de intereses ganados en cuentas bancarias Deducida en recibos de pago de otros servicios Cobrada mediante intermediarios no tradicionales Uso de tecnología para reducir sensiblemente los costos. Prácticamente inmediato. Con requisitos documentales mínimos. 13

14 14 MICROSEGUROS Beneficios Adicionales Brindan un primer acercamiento al mercado financiero, generando sinergias con otros productos y servicios financieros. En el caso de seguros de vida, al fallecer el sostén de la familia, brinda apoyo a los demás miembros para evitar hundirse más en su situación económica. Con relación a los seguros de salud y del patrimonio, ante una enfermedad o catástrofe, brindar apoyo económico inmediato.

15 MARCO REGULATORIO 15

16 MICROSEGUROS Regulación mexicana Definición de la Circular CNSF S-8.1 Se consideran microseguros los Seguros de Vida, Daños o Accidentes y Enfermedades que tengan como propósito promover el acceso de la población de bajos ingresos a la protección del seguro mediante la utilización de medios de distribución y operación de bajo costo. 16

17 MICROSEGUROS Regulación mexicana Circular CNSF S-8.1 La regulación en materia de microseguros, tiene el propósito de Facilitar la comercialización de este tipo de productos La regulación prevé que podrán comercializarse los productos que cumplan con las condiciones establecidas y se registren ante la CNSF como microseguros, a través de: Agentes y corredores de seguros, Intermediarios financieros (incluyendo microfinancieras), Personas morales distintas a las anteriores cuyos apoderados cuenten con la autorización respectiva (equivalente a la de agente de seguros), y Otras personas físicas o morales debidamente autorizadas, Art. 41 de la LGISMS.. 17

18 MICROSEGUROS Regulación mexicana Circular CNSF S-8.1 Algunos aspectos técnicos del producto 1) Suma Asegurada o prima máxima Seguros de Personas: Individuales: suma asegurada máxima de 4 veces el salario mínimo anual del D.F. ($84 mil pesos). Grupales o colectivos: suma asegurada máxima de cada integrante de 3 veces el salario mínimo anual del D.F. ($63 mil pesos). Seguros de Daños: prima mensual máxima de 1.5 días de salario mínimo ($86 pesos). 2) Deberán formalizarse con contratos de adhesión. 3) No deberán considerar el pago de deducibles, copagos, franquicias o cualquier otra forma de participación en los siniestros. 18

19 MICROSEGUROS Regulación mexicana Circular CNSF S-8.1 Algunos aspectos contractuales del producto 1)Redacción clara, precisa y sencilla de la póliza o certificado. 2)Uso de cláusulas obligatorias simplificadas para protección del consumidor. 3)Las exclusiones sólo podrán ser generales yno guardar relación con el riesgo individualizado. 4)La vigencia de las pólizas de seguros de personas pueden no ser anuales bajo determinadas condiciones. 19

20 MICROSEGUROS Regulación mexicana Circular CNSF S-8.1 Algunos aspectos contractuales del producto 5) Entrega de póliza o certificado con datos mínimos y condiciones generales simplificadas (la institución tiene la obligación de entregar en cualquier momento la versión íntegra registrada ante la CNSF). 6) Mecanismos simplificados para el cobro de la prima. 7) El comprobante de pago de la prima sirve como elemento probatorio de la celebración del contrato de seguro. 8) Procedimiento simplificado para la reclamación y pago de indemnizaciones (no superior a 5 días hábiles). 20

21 PLAN DE EXPANSIÓN DE MERCADOS AMIS

22 PLAN DE EXPANSIÓN DE MERCADOS AMIS OBJETIVO CENTRAL Crear las condiciones para que el seguro alcance en el año 2020 una penetración de el 5% en el PIB. OBJETIVO RECTOR Eliminar los obstáculos a la expansión del mercado de seguros en México PROYECTOS SUSTANTIVOS 1. Canales de distribución 2. Seguro de Salud 3. Pensiones 4. Regulación 5. Riesgos catastróficos 6. Aseguramiento masivo, Microseguros 7. Seguros obligatorios 8. Marco fiscal

23 PLAN EXPANSIÓN DE MERCADO En AMIS se definió como proyecto relevante el tema de los Microseguros. Objetivo Aumentar el número de asegurados, a través de: Impulsar la creación de modelos de aseguramiento enfocados a la base de la pirámide de la población y a los micronegocios, para que las aseguradoras puedan ofrecer y colocar estos seguros y Promover reformas a la normatividad y desarrollar acciones que ayuden al crecimiento. 23

24 PLAN EXPANSIÓN DE MERCADO Líneas de Acción Crear las condiciones para la expansión del mercado como una estrategia de crecimiento de estos seguros. Eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo operacional de estos seguros. Crear los canales adecuados para la distribución de éstos. Conjuntar esfuerzos con Instituciones gubernamentales a fin de diseñar y desarrollar modelos que aumenten la demanda de estos seguros. Realizar acciones, para que a través de AMIS se haga un frente común ante terceros para generar negocio (ejemplo: producto único, dar una sola imagen) o lograr menores costos en temas como encuestas. 24

25 Qué hemos realizado 25

26 En los últimos años la SHCP, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras, han incorporado como un objetivo en su Programa Nacional, el implementar una cultura de prevención de riesgos en la población de bajos recursos, a través de un seguro. Para lograrlo han establecido que las características que debe cumplir este seguro son las siguientes: Producto único, estándar, con cláusulas homogéneas y simples, Precio único (sin distinción por sexo, edad, etc.), Medios de distribución y operación de bajo costo, Pago simplificado de siniestros. 26

27 En AMIS, tomando en cuenta que esto es un nuevo mercado, en donde no hay experiencia y donde los márgenes son muy reducidos, las aseguradoras participantes han decidido que estos proyectos sean manejados a través de un esquema de coaseguro o consorcio. El papel de AMIS como representante de las compañías en este proyecto, es el de conjuntar esfuerzos para la definición y diseño del producto, procedimientos o diagramas de flujos y difusión. Una vez que el proyecto se empieza a comercializar, vender y operar queda bajo la vigilancia y supervisión del coaseguro o consorcio. 27

28 EVENTOS Y TRABAJOS Creación de los comités directivo y operativos y reuniones mensuales de trabajo. Seminario de Microseguros AMIS en septiembre del º Convención Nacional de Aseguradores (2008), plática de CK Prahalad con el tema La oportunidad de negocio en la base de la pirámide. Participación de AMIS y Compañías en eventos internacionales Estudios de Mercado para Vida en 2008, Salud y Daños en 2009, con el propósito de conocer la percepción, valoración y nivel de aceptación de los Seguros, que presenta el sector popular, a fin de apoyar y sustentar las estrategias que se emprendan con este segmento. 28

29 ESTUDIO DE MERCADO VIDA Algunos hallazgos relevantes Interés en asegurar De todos los seguros, el de mayor interés es el de seguro de vida (71%) Cobertura por fallecimiento Institución de Seguros Satisfacción del servicio Precio Interés por tipo de Seguro Contratación Lugar y forma de pago Imagen El principal beneficio que se percibe es ayudar y proteger si algo le pasa al jefe(a) de la familia. Existe confusión y desconocimiento de la gran mayoría de las aseguradoras. De las personas que han contado con seguros temporales. Su experiencia con estos seguros es positiva aunque comentan que tardan mucho en pagar y el pago no compensa sus pérdidas. La mayoría acepta $5 pesos mensuales. La capacidad disminuye cuando se incrementa a $10 y a $15, pero hay quienes podría pagar hasta 50 mensuales. Los seguros de vida que más interesan son de fallecimiento para el jefe(a) de familia, seguro mancomunado para los cónyuges y para gastos de defunción. Le tienen confianza a canales populares y a tiendas de abarrotes y SEPOMEX y TELECOMM. Desconfianza por desconocimiento.

30 ESTUDIO DE MERCADO SALUD Algunos hallazgos relevantes Servicios Médicos Un 32% de los entrevistados no cuenta con ningún Servicio Médico. El 37% tiene Seguro Social, 24% cuenta con Seg. Popular Enfermedades Satisfacción del servicio Enfermedades más recurrentes son fracturas (28%) y cirugías de hueso (27%) 8 de cada 10 en cirugías y quemaduras solucionaron el problema satisfactoriamente pero en accidentes sólo 5 de cada 10. Interés en asegurar Evaluación del Seguro de Gastos Médicos Precio estimado Módulos Lugar y forma de pago Imagen 7 de cada 10 adquirirían el producto. El 50% ven el SGM como un apoyo económico, sin embargo existe desconfianza en las Aseguradoras. El precio estimado más bajo fue de $50 y el más alto fue de $5,000 El precio en módulos que pagarían por ellos sería de $191.47, el precio por adulto que vive en casa de $205 y el precio por menor de $ de cada 10 prefieren hacer un pago anual en el banco El 80% tiene gran desconfianza en los seguros porque no saben lo qué cubren

31 ESTUDIO DE MERCADO DAÑOS Algunos hallazgos relevantes Percepción de daños Sólo un 16% conoce a alguien que ha sido afectado por inundaciones, es el daño que más mencionaron. Interés en asegurar 6 de cada 10 considera que vale la pena asegurar sus hogares por incendio, inundación por lluvia y terremoto. Evaluación del Seguro de Daños Precio Contratación Lugar y forma de pago Positivas Imagen Ven al seguro como un apoyo económico. Adquirirían el Seguro entre $127 y $253. El precio óptimo es de $180, por una suma asegurada entre $20,000 y $25,000. El lugar donde les gustaría contratar este seguro es en los Bancos 41%. En segunda instancia en tiendas de electrodomésticos y Supermercados En Bancos, tiendas y supermercados 42% pago anual 8 de cada 10 ven como un beneficio el tener el seguro, para no perder el patrimonio familiar en caso de una contingencia El 80% lo ve como un beneficio patrimonial. El 80% desconfía porque no sabe qué cubre.

32 ADECUACIONES REALIZADAS Circular S-8.1 (registro de productos), se modificó en enero del 2008 para adecuarla a los Microseguros. Reformas fiscales, eliminación de la leyenda PARA ABONO EN CUENTA en los cheques que entregue la aseguradora al beneficiario hasta por un monto no superior a $20 Mil Pesos, en Marzo del Simplificación reglas en Lavado de Dinero. Estadísticas Microseguros, en forma trimestral 32

33 ESTADISTICAS DE MICROSEGUROS México Diciembre 2009 Esta estadística está conformada por la información de 10 compañías: Argos; Atlas; Azteca; Banamex; General de Seguros; Hir; Mapfre; Metropolitana; Tokio Marine; Zurich. 33

34 PROYECTOS REALIZADOS Y EN PROCESO PRONAFIM-AMIS-ASEGURADORAS. En el 2008, a través de un esquema de coaseguro 11 aseguradoras iniciaron un programa de Microseguros de Vida para los afiliados a PRONAFIM en Oaxaca y Veracruz, actualmente estamos iniciando con: Hidalgo, Estado de México, Culiacán, Puebla, Villa Hermosa, Querétaro y Tamaulipas. Este año buscamos llegar a nivel nacional No. de Microfinancieras 15 operando y 9 en trámite Asegurados: 43,084 Cartera alcanzada Potencial actual Microfinancieras afiliadas Proyecto Banco Mundial 95% en Oaxaca y Veracruz de la asegurable 800,000 acreditados a nivel nacional 150 a nivel nacional 300 millones de dólares en proceso 34

35 PROYECTOS REALIZADOS Y EN PROCESO MIGRANTES. AMIS presentó a la SRE y al IME una propuesta para que las aseguradoras puedan ofrecer a los Mexicanos que se encuentran en EU y Canadá, un Microseguro de Vida con las siguientes coberturas: Fallecimiento 5,000 dólares Gastos de repatriación del cuerpo al territorio mexicano. No. de migrantes en EU Afluencia en los consulados al año Potencial esperado 10% en tres años 11.8 millones 918,864 personas 91,886 asegurados 35

36 PROYECTOS REALIZADOS Y EN PROCESO TELECOMM. AMIS presentó una propuesta para que a través de ellos se pueda vender y cobrar Microseguros de Vida en sus sucursales. No. de sucursales 1,591 Personas atendidas 62 millones de personas No. de asegurados esperados 3.1 millones (5% en tres años) Financiamiento BID-FOMIN-FIDES Firma del Convenio BID-FOMIN, 1,300,000 pesos por compañía Recursos aprobados para México 650,000 pesos Financiamiento ILO, Organización Internacional del Trabajo, Estudios de mercado USD$260,000 Cultura de previsión y financiera en la base de la pirámide USD$ 300,

37 POTENCIAL PLAN DE NEGOCIO ESTIMACIONES DE COBERTURA Y PENETRACIÓN. (Potencial al 100% de penetración en los mercados) COBERTURA SUMA ASEGURADA S.A. POR $1.00 DE PRIMA PRIMA ANUAL PRIMA MENSUAL CONTRATANTES POTENCIALES PRIMA ANUAL TOTAL (Miles de Pesos) GASTOS MÉDICOS $ 20,000 $ 212 $ 95 $ ,650,000 $1,201,750 ACCIDENTES PERSONALES $ 20,000 $2,000 $ 10 $ ,650,000 $ 126,500 VIDA $ 10,000 Por miembro en la familia. $ $ 120 Por hogar. $ 10 29,000,000 $3,480,000 DAÑOS (Hogares) Cubre: Incendio, Terremoto y Otros Catastróficos. $250,000 $ 500 $ 500 $ ,355,758 $6,177,879 DAÑOS (Micronegocios) $250,000 $ 500 $ 500 $ ,755,717 $1,377,859 TOTAL $550,000 $1,225 $ $12,363,988 37

38 Proyectos Relevantes

39 PROYECTOS RELEVANTES 2010 Contamos con gran respaldo gubernamental 1. PRONAFIM Vida, expandir el programa a otros estados buscando obtener una cobertura nacional. Planteamiento actual de apoyo del Banco Mundial 2. IME, Vida Migrantes, aprobación de la propuesta por parte del IME y SHCP e implementación de la prueba piloto en dos estados de la unión americana. 3. PRONAFIM Daños, diseño del producto, implementar prueba piloto, folletos y dípticos, procesos operativos, entre otros. 4. TELECOMM Vida, aprobación de la propuesta por parte del TELECOMM y SHCP y permitir que la promoción y comercialización se haga a través de ventanilla. 5. Consorcio, concluir su conformación. 6. Proyectos BID-FOMIN-FIDES, financiamiento. 39

40 Conclusiones 40

41 CONCLUSIONES Los Microseguros son reconocidos a nivel mundial como una herramienta para ayudar a combatir la pobreza. Existe una necesidad real no atendida. Debemos diseñar productos diferentes al tradicional con lenguaje: claro, sencillo y concreto. Debemos entender y conocer a la población a asegurar; involucrándonos y teniendo una retroalimentación constante. Éste debe ser un negocio que lleve implícito una responsabilidad social. Existe un gran mercado, esperando ser atendido. 41

42 G r a c i a s 42