CRAMM VSN Chile

Transcripción

1 CRAMM VSN Chile

2 Ciudadanía + expectativas + + redes + política + molestias

3 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CUMPLIMIENTO SUSTENTABILIDAD REPUTACIÓN CORPORATIVA BUENAS PRÁCTICAS

4 Gobierno corporativo Las tres licencias y la sustentabilidad

5 ESTUDIO CRAMM VSN 2014 Nuevas reglas para una sociedad en CRISIS

6 Hidroaysén US$ M Freirina US$ 480 M Pascua Lama US$ M Barrancones US$ M Cas?lla US$ M Bocamina US$ 184 M CCU Paine US$ 300 M El Morro US$ M Lomos de toro han frenado US$ millones en inversiones Pulso

7 En términos de inversión, 38,8% PIB 2013 Y EN TÉRMINOS DE BIENESTAR?

8 Más allá del punto de no retorno

9 Cómo lograr legitimidad?

10 Valor Social Neto

11 Desempeño Social Ámbito de la cooperación Bienestar y desarrollo social. Valor Social Neto 200 Bienestar, desarrollo & rentabilidad CooperaAvo Desarrollar valor social, pero bajo rendimiento económico. Su desajo es generar valor y eficiencia en sus procesos de negocios, an?cipando las tendencias del entorno social. Sustentable Genera alto valor social y resultados económicos posi?vos. Su desajo es mantener los desempeños, habilitar la transición de la cadena produc?va y facilitar la incorporación de tendencias. 0 Riesgos sociales medios Riesgos sociales altos - 50 Inviabilidad social Inviabilidad económica ReacAvo Alto riesgo de subsistencia genera bajo valor social y económico. Su desajo es reevaluar la estrategia, las polí?cas de gobierno y la estructura de la organización, para asegurar el logro de las metas opera?vas y luego sociales. 0 Riesgos Internos Promedio industria OperaAvo Genera resultados económicos posi?vos, pero con nega?va contribución social. Su desajo es supervisar y controlar los riesgos corpora?vos, enfocando la estrategia hacia la mi?gación de los impactos en los grupos crí?cos de interés. Desempeño económico Ámbito de la competencia Licencia Regulatoria y Comercial EBITDA

12 Estudio CRAMM VSN

13 Licencia Social para Operar Indicadores Desarrollo Económico Refleja el grado de contribución al desarrollo material en los que las empresas impactan directamente a las comunidades donde operan.

14 Licencia Social para Operar Indicadores Desarrollo Económico Refleja el grado de contribución al desarrollo material en los que las empresas impactan directamente a las comunidades donde operan. Bienestar Humano Refleja el grado de contribución al bienestar humano. Un bajo resultado señala un deterioro del bienestar.

15 Licencia Social para Operar Indicadores Desarrollo Económico Refleja el grado de contribución al desarrollo material en los que las empresas impactan directamente a las comunidades donde operan. Bienestar Humano Refleja el grado de contribución al bienestar humano, un bajo resultado señala un deterioro al bienestar. Consideración y Stress Refleja el nivel de atención o stress. Un bajo nivel de consideración gatilla reacciones adversas y reduce la contribución al Bienestar y Desarrollo.

16 Licencia Social para Operar Indicadores Desarrollo Económico Refleja el grado de contribución al desarrollo material en los que las empresas impactan directamente a las comunidades donde operan. Bienestar Humano Refleja el grado de contribución al bienestar humano, un bajo resultado señala un deterioro al bienestar. Consideración y Stress Refleja el nivel de atención o stress. Un bajo nivel de consideración gatilla reacciones adversas, reduce la contribución al bienestar y desarrollo. VSN Es el indicador de valor social neto, compuesto por los indicadores de contribución al Bienestar, Desarrollo y Consideración & Stress. Refleja los aportes netos y riesgos a la licencia para operar, en un grupo de interés dado. Es el mejor reflejo de la legitimidad de una organización en su entorno.

17 Licencia Social para Operar ATRIBUTOS Desarrollo Económico Intención de compra Intención de trabajar Confianza Conveniencia Mejora la vida Bienestar Humano Recepción como vecino Contribución Diálogo constructivo Confianza Reputación Consideración y Stress Molestias Discriminación Abuso VSN

18 Universo Medido 335 entidades: empresas productivas, organismos del Estado, gremios, ONG y organizaciones. 42 sectores económicos personas encuestadas telefónicamente.

19 Innovadora Metodología Escala logarítmica invertida Descontento Neutro Molesto Falso positivo Adverso 2 6 Favorable Enemigo 1 7 Amigo

20 Índices de desempeño Cuatro en base a 12 atributos

21 1 Valor Social Neto Tabaco -106,9 Consumo masivo 61 PROMEDIO GENERAL 0,8

22 2 Desarrollo Económico Comida rápida -94,7 Consumo masivo 80,7 PROMEDIO GENERAL 7,8

23 3 Bienestar Humano Salmoneras -98,9 Consumo masivo 63,7 PROMEDIO GENERAL 7,2

24 4 Consideración y Estrés Generación y transmisión -104,1 Juegos de azar 45,2 PROMEDIO GENERAL 40,5

25 Desarrollo económico Índice de desarrollo Confianza Salmoneras - 79,4 Industria 109,7 = 27 Intención de compra Minería - 69 Consumo masivo 115,9 = 17,4 Intención de trabajar Restaurantes 156,3 Transporte 72 = -26,6 Conveniencia Restaurantes - 159,2 Consumo masivo 100,5 = 18,1 Los productos y servicios mejoran la calidad de vida Restaurantes -159,2 Isapres 84,3 = -3,9

26 Bienestar humano Índice de desarrollo Recepción como vecino Salmoneras -118 Isapres 96,1 = 24,3 Contribución a la comunidad Industria 131,3 Transporte 78,9 = -7,3 Buena comunicación Salmoneras 130,4 Retail general 31,1 = - 46,2 Reputación Salmoneras -79,6 Consumo masivo 113,9 = 31

27 Consideración y estrés Índice de desarrollo Conductas abusivas Isapres -132,4 Juegos de azar 53,8 = -33,6 Discriminación AFP -59,4 Transporte 34,5 = -22 Molestias generadas Química -147 Isapres 70,1 = -52,5

28 Mejor evaluados Atributos por los chilenos

29 Reputación 31 Sector de Consumo Masivo 114 Confianza 27 Sector Industria 109,7 Vecino 24 Isapres 96,1

30 Peor evaluados Atributos por los chilenos

31 Molestias -52 Diálogo -46 Trabajo -29

32 Promedio VSN por industria Industria Minería Generación y Transmisión Isapres Bancos Educación Servicios Básicos Servicios del Estado Construcción Medios de comunicación Retail 36,3-52,4-67,7-29,7 25,2 39,3 30,6 25,1-27,9 39,5 43,4

33 Industrias que lo están haciendo bien

34 Retail 43,4 Medios de comunicación 39,5 Educación 39,3

35 Industrias que tienen los mayores desafíos

36 Generación y transmisión -67,7 Minería -52,4 Isapres -29,7

37 Promedio país por atributo Compra Trabajo Vecino Confianza Convivencia Mejora Vida Diálogo Molestias Contribución Discriminación Reputación Abuso 17,4-29,6 24, ,1-3,9-46,2-52,5-7, ,6

38 Riesgos por industria VSN Crí?co Alto Medio Bajo Muy bajo 100,0 50, ,0-100,0-150,0-200,0-250,0-196,7-106,9-183,7-142,5-160,7-63,4-160,6-82,2-144,2-67,8-142,4-52,4-136,4-55,0-135,5-43,3-129,0-47,6-129,0-56,7-115,9-38,9-113,1-12,0-111,3-28,0-110,8-6,9-105,1-4,7-105,0-4,7-102,5 Tabaco Otros Comida rápida Salmoneras Generación y Transmisión Minería AFP Isapres Química Seguros Juegos de Azar Constructoras Pesqueras 1,9-7,1-102,2 0,6-101,6 6,8-96,6 13,1-96,5 Servicios del Estado Telecomunicaciones Autopistas Forestales Puertos Municipios Combus?bles Gremios Industria Cementos Bebes?bles 17,5-93,9 18,4-92,0 17,2-89,7 21,8-85,7 24,7-84,8 25,7-81,3 Sociedad Civil Mutuales Clínicas y Hospitales Bancos Aeropuertos y aerolíneas 23,5-80,3 24,1-79,7 44,0-79,1 29,4-76,4 Laboratorios Farmacéu?cos Cajas de compensación Sevicios Básicos Viñas Centros Comerciales 30,6-74,9 33,2-71,6 34,7-71,0 39,5-70,9 41,6-68,2 41,3-67,9 43,5-67,2 Medios de Comunicación Transporte Farmacias Retail Educación Consumo Masivo Industria Alimentos 39,3-66,3 61,2-65,2 38,1-64,3 Riesgo Social VSN

39 EMPRESAS CON MENOR RIESGO SOCIAL Empresas con Menor Riesgo Social 130,0 110,0 90,0 70,0 93,3 95,3 86,4 84,0 85,9 87,5 90,5 89,9 96,0 97,3 103,0 81,5 75,4 76,0 76,3 57,8 57,9 59,5 57,7 60,3 65,3 58,1 61,9 66,7 63,4 62,7 66,6 71,2 71,4 78,7 65,7 50,0 30,0 10,0-10,0-30,0-50,0-70,0-6,7-18,7-16,9-16,6-13,9-13,1-47,4-47,3-46,9-46,5-46,1-45,7-45,0-44,7-42,5-42,2-41,7-41,5-40,3-40,0-39,6-39,4-39,1-36,5-32,0-30,6-30,4-28,6-27,7-26,6-1,0 Riesgo Social VSN

40 Correlaciones Riesgo - Atributos 1,863,786,886,913,918,766,732,852,498,384,239,021

41 EN UNA ESCALA DE 1 A 10 DONDE SE UBICA USTED? 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% En una escala de 1 a 10, Donde 1 significa completamente de Izquierda y 10 significa completamente de derecha, Dónde se ubica usted? 52,0% 20,0% 10,0% 0,0% 11,2% 6,3% 7,5% 2,0% 2,5% 3,5% 4,4% 2,8% 3,5% 4,4% Izquierda Derecha NS/NR

42 150 mejores 1 a 30 VSN B.H. D.E. C.E. 1 Bomberos RM Metropolitana Organizaciones sociedad civil 98,0% - 1,0 103,0 121,5 117,4 4,5 2 Nestlé RM Metropolitana Alimentos 98,0% - 6,7 97,3 101,0 111,3 36,0 3 Carozzi RM Metropolitana Alimentos 92,6% - 13,1 96,0 94,5 105,6 64,0 4 Gasco RM Metropolitana Servicios básicos 89,3% - 16,9 95,3 110,5 118,6-28,2 5 Universidad Austral De Chile Valdivia Los Rios Educación 89,3% - 18,7 93,3 110,0 105,2 8,8 6 Universidad De Talca Talca Maule Educación 94,3% - 16,6 90,5 103,0 100,8 21,9 7 Nestlé (Planta San Fernando) San Fernando O Higgins Alimentos 98,0% - 13,9 89,9 110,3 97,0 13,9 8 Mall Plaza Norte Quilicura Huechuraba Metropolitana Centros comerciales 86,2% - 26,6 87,5 97,9 96,5 28,6 9 Farmacias Doctor Simi RM Metropolitana Farmacias 71,4% - 40,3 86,4 77,5 103,8 43,7 10 Carozzi planta Nos Nos Metropolitana Alimentos 83,3% - 30,4 85,9 99,3 118,8-68,5 11 Procter & Gamble RM Metropolitana Consumo masivo 54,3% - 56,3 84,1 95,0 95,0 17,3 12 Homecenter RM Metropolitana Retail general 83,3% - 32,0 84,0 92,7 114,5-51,0 13 Laboratorio Farmacéu?co Chile RM Metropolitana Laboratorios farmacéu?cos 87,7% - 30,6 81,5 79,6 100,8 13,9 14 Radio Biobío RM Metropolitana Medios de comunicación 49,5% - 62,0 80,7 98,7 79,4 42,1 15 Feria Lo Valledor Agroindustria, industria de Lo Valledor PAC Metropolitana alimentos 94,3% - 27,7 78,7 87,5 101,5-26,8 16 Easy RM Metropolitana Retail general 96,2% - 28,6 76,3 76,8 98,7-7,9 17 Supermercados Jumbo RM Metropolitana Retail alimentos 86,2% - 36,5 76,0 83,0 89,5 8,7 18 DUOC RM Metropolitana Educación 83,3% - 39,1 75,4 88,1 88,6-4,2 19 Soprole RM Metropolitana Alimentos 87,7% - 39,4 71,4 77,1 95,4-31,7 20 Caja De Compensación Los Andes RM Metropolitana Cajas de compensación 87,7% - 39,6 71,2 84,3 79,2 9,5 21 Laboratorio Farmacéu?co Bayer RM Metropolitana Laboratorios farmacéu?cos 46,7% - 69,2 70,3 83,8 70,3 37,6 22 Empresarios Agrícolas Agroindustria, industria de Melipeuco Araucanía alimentos 44,2% - 72,2 67,4 75,9 105,5-94,4 23 Colun RM Metropolitana Alimentos 89,3% - 42,5 66,7 73,1 78,0 8,9 24 Paris RM Metropolitana Retail general 90,9% - 41,5 66,6 73,6 73,1 25,3 25 Unilever RM Metropolitana Consumo masivo 58,8% - 63,3 65,8 62,7 74,7 40,1 26 Universidad de San?ago RM Metropolitana Educación 94,3% - 40,0 65,7 67,9 96,1-52,5 27 Luchej RM Metropolitana Alimentos 86,2% - 45,7 65,3 83,0 88,0-61,9 28 CMPC Puente Alto Puente Alto Metropolitana Forestal 45,0% - 73,4 63,5 63,7 81,7-4,9 29 Banco Estado RM Metropolitana Bancos 94,3% - 42,2 63,4 86,8 78,1-48,2 30 Clínica Alemana Las Condes, Vitacura Metropolitana Servicios de Salud 96,2% - 41,7 62,7 70,2 64,3 38,4

43 150 mejores 31 a 60 VSN B.H. D.E. C.E. 31 Armada de Chile RM Metropolitana Servicios del Estado 92,6% - 44,7 61,9 78,0 68,7-3,0 32 Universidad La Frontera Temuco Araucanía Educación 83,3% - 51,7 60,4 68,5 82,8-42,3 33 Falabella RM Metropolitana Retail general 92,6% - 46,1 60,3 73,9 85,2-65,3 34 Inacap RM Metropolitana Educación 86,2% - 50,6 59,7 68,0 70,8-1,9 35 Mall Plaza Egaña La Reina, Ñuñoa Metropolitana Centros comerciales 92,6% - 46,9 59,5 68,0 67,7 8,4 Aeropuertos y 36 Lan RM Metropolitana aerolineas 90,9% - 48,0 59,4 43,5 68,5 64,5 37 Universidad Católica RM Metropolitana Educación 92,6% - 48,0 58,3 83,4 74,3-61,8 Aeropuertos y 38 Lan Pudahuel- Quilicura Metropolitana aerolineas 98,0% - 45,0 58,1 41,5 65,6 70,5 39 Laboratorio farmacéu?co Recalcine Laboratorios RM Metropolitana farmacéu?cos 39,4% - 79,2 58,0 49,8 71,6 27,2 40 Universidad de Concepción Concepción Biobío Educación 94,3% - 47,3 57,9 75,8 68,9-26,1 41 Mall Plaza Vespucio La Florida Metropolitana Centros comerciales 94,3% - 47,4 57,8 77,9 54,3 22,2 42 Canal Mega Medios de RM Metropolitana comunicación 96,2% - 46,5 57,7 77,9 48,0 44,6 43 Chilectra RM Metropolitana Servicios básicos 83,3% - 54,8 56,6 62,1 81,4-48,8 44 Colun La Unión Los Rios Alimentos 96,2% - 47,8 56,3 67,8 74,1-37,4 45 Mall de Castro Castro Los Lagos Centros comerciales 83,3% - 55,7 55,6 58,2 91,0-82,4 46 Embotelladora Andina Renca Metropolitana Bebes?bles 54,3% - 71,9 55,4 67,0 87,6-92,5 47 Greenpeace Organizaciones RM Metropolitana sociedad civil 60,2% - 68,7 55,2 63,1 54,0 40,5 48 Gasco (Planta Maipú) Maipu Metropolitana Combus?bles 57,5% - 70,5 54,8 48,6 89,4-58,4 49 Liceos Bicentenarios RM Metropolitana Educación 96,2% - 49,4 54,7 62,7 76,2-44,9 50 Supermercados Lider RM Metropolitana Retail alimentos 80,6% - 58,0 54,6 50,6 76,4-16,8 51 Metro de San?ago San?ago Centro Metropolitana Transporte 98,0% - 48,6 54,5 74,1 79,6-86,7 52 Banco de Chile RM Metropolitana Bancos 92,6% - 52,1 53,8 86,3 46,1 3,6 53 Hospital Felix Bulnes San?ago Quinta Normal Metropolitana Servicios de salud 84,7% - 56,4 53,8 66,7 73,1-48,8 54 Copec (Planta Maipú) Maipú Metropolitana Combus?bles 52,1% - 74,2 53,4 70,8 71,0-54,2 55 Patagonia sin represas organizaciones RM Metropolitana sociedad civil 69,4% - 65,2 53,0 59,1 64,9-5,9 56 Tallares Metro Neptuno Lo Prado Metropolitana Transporte 74,6% - 62,6 52,8 67,8 82,1-92,0 57 Mall Plaza Sur San Bernardo Metropolitana Centros comerciales 87,7% - 55,7 52,7 61,7 69,9-32,6 58 Radio El Conquistador Medios de RM Metropolitana comunicación 82,0% - 58,9 52,6 88,7 58,3-56,1 59 Universidad de Valparaíso Valparaiso Valparaíso Educación 98,0% - 50,6 52,4 58,4 68,4-21,2 60 Essbío Concepción Biobío Servicios básicos 94,3% - 53,2 51,8 64,1 73,9-60,2

44 150 mejores 61 a 90 VSN B.H. D.E. C.E. 61 Fuerza Aérea de Chile RM Metropolitana Servicios del Estado 89,3% - 55,8 51,8 68,7 63,9-34,4 62 Colmena ABC1 63 Mall Portal La Dehesa Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea Metropolitana Seguros Salud 96,2% - 52,3 51,7 60,7 69,5-36,2 Lo Barnechea, Las Condes Metropolitana Centros comerciales 89,3% - 57,0 50,4 77,4 44,5 6,9 64 Té Supremo - Cambiaso Valparaíso Valparaíso Agroindustria, Industria de alimentos 92,6% - 55,8 49,9 65,2 69,5-60,1 65 Aguas Andinas RM Metropolitana Servicios básicos 94,3% - 55,3 49,5 48,2 76,1-46,2 66 Asociación Chilena de Seguridad ACHS RM Metropolitana Mutuales 60,2% - 72,4 49,1 70,0 43,0 20,9 67 CCU RM Metropolitana Bebes?bles 92,6% - 57,0 48,6 69,8 54,4-24,1 68 Avansalud RM Metropolitana Servicios de Salud 47,2% - 79,1 48,5 66,0 47,7 9,3 69 Corpora Tres Montes Casablanca Valparaíso Agroindustria, Industria de alimentos 54,9% - 75,5 48,2 74,9 80,0-134,8 70 Cementos Polpaico Cerro Blanco Til - Til / Huertos Familiares Metropolitana Cementos 49,0% - 78,4 48,1 60,5 66,6-50,3 71 Hospital JJ Aguirre Independencia Metropolitana Servicios de Salud 87,7% - 60,2 47,6 62,2 52,5-5,7 72 Policía de Inves?gaciones de Chile PDI RM Metropolitana Servicios del Estado 86,2% - 61,4 47,1 47,9 59,4-0,3 73 Laboratorio farmacéu?co Andrómaco RM Metropolitana Laboratorios farmacéu?cos 45,9% - 80,8 46,3 49,1 58,8-7,0 74 Mall Parque Arauco Las Condes, Vitacura Metropolitana Centros comerciales 92,6% - 59,2 46,3 67,6 35,1 35,9 75 Iansa Curicó Maule Agroindustria, Industria de alimentos 84,7% - 62,8 46,3 22,2 101,5-100,6 76 Empresarios Fruncolas Curico Maule Agroindustria, Industria de alimentos 51,5% - 78,3 46,1 54,0 80,5-101,0 77 Radio Coopera?va RM Metropolitana Medios de comunicación 45,5% - 81,1 45,9 91,2 38,6-37,0 78 Laboratorio Merck RM Metropolitana Laboratorios farmacéu?cos 34,5% - 86,5 45,0 26,4 67,8 5,8 79 Empresarios Agrícolas Tirua Biobío Agroindustria, Industria de alimentos 50,0% - 79,9 44,2 37,9 73,2-48,1 80 Masisa Cabrero Biobío Forestal 50,0% - 80,0 44,1 52,3 67,0-60,9 81 Centro de Distribución de Lider Quilicura Metropolitana Retail alimentos 33,1% - 87,6 43,4 56,0 52,1-20,0 82 Agrosuper Doñihue O Higgins Agroindustria, Industria de alimentos 84,7% - 65,5 43,1 44,4 60,0-22,7 83 Mall Alto Las Condes Las Condes, Vitacura Metropolitana Centros comerciales 86,2% - 64,9 43,0 64,8 43,1-10,2 84 Banco ITAU ABC1 Las Condes Vitacura Metropolitana Bancos 90,9% - 63,0 42,9 44,8 29,8 87,0 85 Nestlé (Planta Graneros) Graneros O Higgins Alimentos 83,3% - 66,5 42,6 4,7 112,6-125,3 86 TVN RM Metropolitana Medios de comunicación 98,0% - 60,6 42,3 64,1 48,1-32,2 87 Super Pollo RM Metropolitana Alimentos 86,2% - 65,7 42,1 49,6 44,4 15,2 88 Abas?ble RM Metropolitana Servicios básicos 92,6% - 63,1 42,0 62,1 57,1-62,5 89 Sociedad Nacional de Agricultura SNA RM Metropolitana Gremios 59,5% - 77,3 41,4 26,7 68,2-22,2 90 Hospital del Trabajador Estacion Cental Metropolitana Servicios de Salud 94,3% - 62,9 41,4 52,4 41,3 15,3

45 150 mejores 91 a 120 VSN B.H. D.E. C.E. 91 Canal 13 RM Metropolitana Medios de comunicación 92,6% - 64,0 41,1 54,0 34,5 34,1 92 La Tercera RM Metropolitana Medios de comunicación 98,0% - 61,9 40,9 56,9 33,2 30,6 93 Viña Concha Y Toro Puente Alto Metropolitana Viñas 94,3% - 64,0 40,3 58,6 74,2-129,9 94 CGE Distribución RM Metropolitana Servicios básicos 79,4% - 70,1 40,2 69,6 71,4-147,4 95 Chilevisión RM Metropolitana Medios de comunicación 86,2% - 67,8 39,7 69,4 37,2-23,3 96 Integramédica RM Metropolitana Servicios de Salud 69,4% - 74,6 39,4 47,8 34,0 39,2 97 Chile A?ende RM Metropolitana Servicios del Estado 30,3% - 90,2 38,9 42,7 62,9-59,2 98 Agrosuper Graneros O Higgins Agroindustria, Industria de alimentos 83,3% - 69,7 38,7 37,6 68,5-69,2 99 Caja De Compensación Los Héroes RM Metropolitana Cajas de Compensación 84,7% - 69,7 38,1 53,6 52,9-54,8 100 Fundación las Rosas RM Metropolitana Organizaciones Sociedad Civil 83,3% - 71,0 37,2 63,4 56,2-96,8 101 Supermercados Toqus RM Metropolitana Retail alimentos 70,4% - 75,8 37,2 54,7 31,7 14,9 102 Entel RM Metropolitana Telecomunicaciones 90,9% - 68,7 36,7 65,0 43,6-57,7 103 Mutual De Seguridad RM Metropolitana Mutuales 74,6% - 74,7 36,6 32,4 40,8 31,3 104 Farmacias Ahumada RM Metropolitana Farmacias 92,6% - 68,1 36,6 52,6 52,3-60,3 105 El Mercurio RM Metropolitana Medios de comunicación 87,7% - 70,5 35,9 43,8 42,4-7,4 106 Correos de Chile RM Metropolitana Servicios del Estado 89,3% - 70,4 35,3 51,9 42,1-30,0 107 Universidad Santo Tomas RM Metropolitana Educación 61,0% - 80,6 35,1 42,6 48,8-33,5 108 Empresarios Fruncolas Victoria Araucanía Agroindustria, Industria de alimentos 54,3% - 82,9 35,1 31,5 50,7-13,7 109 Universidad de Chile RM Metropolitana Educación 86,2% - 72,3 34,5 59,9 41,7-54,5 110 Super Pollo (post denuncia colusión) RM Metropolitana Alimentos 98,0% - 68,4 34,3 31,0 56,1-38,7 111 Petrobras (Centro De Servicios) RM Metropolitana Combus?bles 75,8% - 76,1 34,2 30,9 36,1 35,4 112 Fonasa RM Metropolitana Seguros Salud 94,3% - 70,0 34,0 34,2 47,7-17,7 113 Planta Unilever Quinta Normal Metropolitana Consumo masivo 76,9% - 76,1 33,7 33,5 72,4-109,4 114 Mall Plaza Oeste Cerrillos, Maipu Metropolitana Centros comerciales 87,7% - 72,6 33,5 53,8 16,2 48,3 115 Municipalidad de la Florida RM La Florida Municipios 96,2% - 70,3 32,9 58,4 19,0 22,9 116 Supermercados Santa Isabel RM Metropolitana Retail alimentos 76,9% - 77,6 31,7 43,4 42,2-35,3 117 Cementos Bío Bío San Antonio Valparaíso Cementos 43,5% - 88,3 31,6 34,5 39,9-6,4 118 Esval Viña del Mar - Valparaiso Valparaíso Servicios básicos 84,7% - 75,5 31,2 40,5 45,8-45,5 119 Universidad Andrés Bello RM Metropolitana Educación 90,9% - 73,8 31,0 26,9 34,1 29,3 120 Chilquinta Viña del Mar - Valparaiso Valparaíso Servicios básicos 90,9% - 73,8 31,0 44,4 55,5-92,7

46 150 mejores 121 a 150 VSN B.H. D.E. C.E. 121 Minera Escondida Antofagasta Antofagasta Minería 43,9% - 88,6 30,6 10,5 73,9-81,2 122 Cementos Bío Bío Teno Maule Cementos 58,8% - 84,3 30,0 51,3 40,8-61,8 123 Banco BBVA RM Metropolitana Bancos 94,3% - 73,8 29,9 49,7 39,0-52,1 124 Colegios Part. Subvencionados RM Metropolitana Educación 98,0% - 73,0 29,6 36,6 29,6 12,7 125 COPEC (Estación de Servicios) RM Metropolitana Combus?bles 92,6% - 75,1 29,0 38,8 46,0-57,6 126 Registro Civil RM Metropolitana Servicios del Estado 94,3% - 74,9 28,7 41,1 47,6-71,7 127 Cementos Polpaico Mejillones Antofagasta Cementos 44,6% - 89,2 28,6 14,9 62,2-63,4 128 Cementos Bío Bío Antofagasta Antofagasta Cementos 80,6% - 79,2 28,3 19,0 49,0-26,1 129 Isapre Cruz Blanca RM Metropolitana Seguros Salud 71,4% - 81,9 28,1 16,4 11,0 119,7 130 Clínica Dávila Recoleta Metropolitana Servicios de Salud 92,6% - 76,0 28,1 54,6 37,4-71,3 131 SII RM Metropolitana Servicios del Estado 98,0% - 74,8 27,7 44,5 38,1-51,7 132 Transelec Alto Jahuel Buin Metropolitana Generación y transmision 32,3% - 93,2 27,2 28,9 55,3-81,4 133 Transelec Lo Prado Temuco Araucanía Generacion y transmision 31,8% - 93,4 27,1 5,0 53,8-18,2 134 Farmacias Salcobrand RM Metropolitana Farmacias 98,0% - 76,1 26,4 33,4 38,5-35,5 135 Viña San Pedro Molina Maule Viñas 87,7% - 79,2 26,0 48,1 50,3-118,0 136 SHELL (Estación de Servicios) RM Metropolitana Combus?bles 96,2% - 77,9 25,1 38,0 33,4-37,2 137 Centro Dist. Unimarc Pudahuel (Lo Aguirre) Metropolitana Retail alimentos 31,4% - 94,1 25,1 39,6 32,3-36,8 138 Esval Quillota Valparaíso Servicios básicos 82,0% - 82,2 24,1 23,0 48,3-62,9 139 Gerdau Aza Colina Metropolitana Industria 31,6% - 94,4 24,1 34,1 5,8 67,6 140 ICARE RM Metropolitana Gremios 32,3% - 94,2 24,0 30,4 14,6 43,6 141 Hospital Clínico UC San?ago Metropolitana Servicios de Salud 84,7% - 82,1 23,5 47,0 21,9-27,9 142 SOFOFA RM Metropolitana Gremios 52,1% - 90,1 22,8 26,4 22,2 16,5 143 Ripley RM Metropolitana Retail general 96,2% - 80,1 22,8 45,8 33,0-70,9 144 Autopista Acceso Sur RM Metropolitana Autopistas 30,1% - 95,2 22,6 54,8 35,2-102,1 145 Super Cerdo RM Metropolitana Alimentos 92,6% - 81,8 21,8 18,7 22,9 25,3 146 Coca Cola RM Metropolitana Bebes?bles 96,2% - 81,0 21,8 44,2 16,8-13,9 147 Carabineros de Chile RM Metropolitana Servicios del Estado 96,2% - 81,1 21,7 27,9 35,6-44,8 148 Cementos Melón Puerto Monq Los Lagos Cementos 52,6% - 90,9 21,0 21,1 47,8-78,5 149 Puerto San Antonio San Antonio Valparaíso Puertos 92,6% - 82,8 20,7 32,4 29,9-41,7 150 Banco Sco?abank RM Metropolitana Bancos 92,6% - 83,3 20,2 50,8-0,7 23,2

47 CRAMM VSN Chile