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2 TLC & Colombia EL TLC CON CHILE: PROFUNDIZA LA RELACION COMERCIAL Y PROMUEVE LA INVERSION Por: LUIS GUILLERMO PLATA Ministro de Comercio, Industria y Turismo Las relaciones comerciales entre Colombia y han estado tradicionalmente enmarcadas en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) No. 24, vigente desde enero de Este acuerdo, sin embargo, es relativo solamente al comercio de bienes. Gracias a éste, las exportaciones colombianas a pasaron de USD 94 millones a USD 376 millones, entre 1993 y Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y permitirá que sectores ya exportadores mejoren su posición en el mercado chileno y generará nuevas oportunidades en productos cárnicos y lácteos. Las fructíferas relaciones comerciales existentes motivaron a los dos países a suscribir este TLC, para responder a las realidades de internacionalización y complementación de sus economías. La negociación culminó en octubre de 2006, luego de dos rondas, en las cuales se incorporaron nuevas disciplinas y se profundizaron las existentes. Este Acuerdo es parte fundamental de la política de internacionalización de Colombia y permitirá dinamizar el comercio con un país importante como es. Con este objetivo adoptamos mecanismos para facilitar el comercio de bienes y servicios, abrir nuevas oportunidades en compras gubernamentales y crear condiciones favorables para la inversión. es el segundo inversionista suramericano en Colombia y el tercero latinoamericano, superado por México y Brasil. Por su lado, Colombia es el quinto inversionista suramericano en, después de Perú, Venezuela, Brasil y Ecuador. Lo negociado en el nuevo Acuerdo dará mayor fluidez a la inversión, y mayor certeza y transparencia a los negocios. Finalmente, lo acordado en contratación pública permitirá a empresarios colombianos y chilenos acceder con trato nacional, a las compras gubernamentales de los dos países a nivel central, departamental y municipal. Se logró así avanzar hacia un Acuerdo de Libre Comercio amplio y comprehensivo. Sin lugar a dudas, el Acuerdo con constituye un modelo en América Latina, al incorporar las disciplinas que ambos países han negociado anteriormente con países desarrollados, ajustadas a sus características y especificidades. Como Ministro de Comercio, Industria y Turismo, tengo el gusto de poner a disposición de todos ustedes esta cartilla, con la seguridad de que se convertirá en una muy buena herramienta para aprovechar las ventajas del TLC con. Atentamente. Luis Guillermo Plata Ministro de Comercio, Industria y Turismo

3 Tabla de contenido Importancia del Mercado no 1. Objetivos del Nuevo TLC 2. Comercio Bilateral y el ACE (Acuerdo de Complementación Económica) No Oportunidades para la Exportación de Bienes 3.1. Sector Agroindustrial 3.2. Sector Autopartes 3.3. Sector Dotación y Hogar 3.4. Sector Grasas y Aceites Vegetales 3.5. Sector Industria Química 3.6. Sector Muebles 3.7. Sector Textiles y Confecciones 4. Logros y Oportunidades para la Exportación de Servicios 4.1. Logros 4.2. Oportunidades para la Exportación de Servicios Servicios de Ingeniería Software Tecnologías de información y comunicación aplicadas al hogar y servicios asociados 5. Inversión 5.1. Logros 5.2. Oportunidades en el Ámbito de Inversión Call Center Hotelería Biocombustibles Farmacéuticos Software Plásticos 6. Compras Públicas 6.1. Logros 6.2. Oportunidades en Compras Públicas 7. Recomendaciones y Estrategias para Acceder al Mercado no 7.1. Recomendaciones 7.2. Estrategias 8. Fuentes de Información Clave

4 TLC & Colombia Importancia del Mercado no es uno de los países más estables política y económicamente en América Latina. La liberalización de la economía chilena, respaldada en un comercio abierto y un trato amigable a la inversión extranjera, ha fortalecido y consolidado las finanzas de este país. Esto se refleja en un producto interno bruto (PIB) de millones de dólares, que el año pasado creció en un 5,1 por ciento y que en promedio aumentó en un 5,3% en los últimos cinco años. El favorable comportamiento económico ha llevado al país a tener un PIB por habitante cercano a diez mil dólares, el más alto de América Latina; una inflación de 7,8% en el último año, y una cifra de desempleo de solo un dígito (8% en 2007). Con una población de 16,5 millones de habitantes, el mercado chileno se convierte en un atractivo para la exploración de oportunidades de negocios para los colombianos. Indicadores Macroeconómicos PIB (US$ Miles de Millones) PIB por habitante (US$) Crecimiento del PIB (Var. %) Inflación (Var. %) Tasa de desempleo (Var%) Exportaciones (Millones de dólares) Importaciones (Millones de dólares) 2007 Colombia ,5% 5,7% 9,9% % 7.8% 8.0% Fuente: Banco de la República, DANE Banco Central de, DIRECON La internacionalización chilena le ha permitido construir sólidas relaciones comerciales con países estratégicos en el contexto mundial. Entre sus Tratados de Libre Comercio (TLC) están los firmados con Estados Unidos, China, Japón, Canadá, México, Australia, Turquia, Corea del Sur, Centroamérica y la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio). También cuenta con acuerdos de asociación con la Unión Europea y con el P4, conformado por Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y. En el ámbito latinoamericano, además del Tratado de Libre Comercio con Colombia, el país austral posee Acuerdos de Complementación Económica con Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y es miembro asociado del Mercosur. En busca de una mayor profundización de relaciones comerciales, actualmente adelanta negociaciones con Malasia Fuente: DIRECON; Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

5 1 Objetivos del Nuevo TLC La negociación del TLC con se orientó en la negociación de aspectos relacionados con compras públicas, comercio de servicios e inversión entre los países, considerando que en bienes ya estaban pactados los beneficios y desgravaciones con el ACE (Acuerdo de Complementación Económica) No. 24, vigente desde Comercio bilateral y el ACE (Acuerdo de Complementación Económica) No. 24 Comercio Bilateral Colombia - Millones de dólares ,00 375,83 660,60 600,00 258,76 512,28 500,00 188,67 299,86 296,17 377,14 400,00 254,34 359,06 300,00 200,00 100,00 174,06 280, Fuente: DANE, Calculos: Proexport Exportaciones colombianas hacia FOB Importaciones colombianas desde CIF Las relaciones comerciales con han estado enmarcadas, en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) No. 24, vigente desde enero de 1994, en lo que respecta al comercio de bienes. En este sentido, más del 90 por ciento del comercio bilateral en valor se encuentra libre de aranceles y cubre el 99 por ciento en términos de número de productos. En este sentido, sólo resta por desgrabar un número reducido de productos entre 2007 y 2011, en el sector de cárnicos, lácteos, cítricos, cereales, harinas, oleaginosas, aceites, azúcares, entre otros. El comercio bilateral de bienes ha tenido un crecimiento fluido gracias a la cercana relación de los dos países y al ACE No. 24. En 1994, el intercambio total (importaciones y exportaciones) fueron 246 millones de dólares; hacia 2002, este mismo intercambio llegó a 455 millones de dólares, y para 2007 esta cifra se incrementó más del doble, al llegar a los millones de dólares. 2

6 TLC & Colombia En el último año, las exportaciones colombianas a este país totalizaron 376 millones de dólares con un crecimiento del 45% frente al año 2006, dinamizadas por mayores ventas de sectores tradicionales como carbón y en no tradicionales, como plásticos, azúcar y autopartes. Asimismo, nuestras compras al país austral llegaron en 2007 a 661 millones de dólares, lo que representó un aumento de 29% con respecto a 2006, principalmente por la dinámica en importaciones de frutas, conductores eléctricos, autopartes y madera. Para mayor información del ACE No.24 y sus protocolos adicionales, les sugerimos consultar la información en la página web del Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, 3 Oportunidades para la exportación de bienes Si bien es cierto que la totalidad del comercio bilateral entre Colombia y se hace actualmente libre de aranceles, presentamos en esta cartilla algunos sectores que pueden tener oportunidades de crecimiento exportador desde Colombia hacia el mercado chileno. Estos sectores han sido identificados por Proexport, combinando principalmente información estadística y el conocimiento del mercado chileno por parte de la Oficina Comercial en Santiago de. 3.1 Sector Agroindustrial Los principales productos importados en valor CIF por en 2007 son la carne de bovino deshuesada (345 millones de dólares), maíz (353 millones de dólares), trigo (259 millones de dólares) azúcar de caña (150 millones de dólares) y aceite de pescado (70 millones de dólares), entre otros. En, los confites presentan ventas anuales de 360 millones de dólares entre galletas, con ventas de 140 millones de dólares; chocolates, con 125 millones de dólares; caramelos, con 68 millones de dólares, y gomas de mascar, con 27 millones de dólares. Sólo el consumo de confites es de 23 mil toneladas anuales aproximadamente, de acuerdo con el Servicio Nacional de Aduanas de. La presencia de los supermercados ha tenido un crecimiento acelerado y en la actualidad controla más del cincuenta por ciento del mercado de alimentos, con proyecciones de continuar ampliándose a costa del comercio detallista tradicional. Esta tendencia marca que el canal por desarrollar se encuentra en las grandes superficies. 3 CAFETAL, TRIANGULO DEL CAFÉ

7 3.2 Sector Autopartes La plaza automotriz chilena, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), corresponde a vehículos para 2006, según la última información disponible, y representa una tasa de motorización de 6,9 habitantes por cada vehículo, 1,4 habitantes menos por vehículo que en Colombia. Para el año 2007, la plaza automotriz llegó a , con una tasa de motorización de 8,3 habitantes por vehículo, como lo demuestra el Ministerio de Transporte. Las importaciones chilenas han crecido 18% en 2007, con aumentos importantes para tener en cuenta en cajas de cambio, calefacción, aires acondicionados y árboles de transmisión, entre otros. La antigüedad de los vehículos en se distribuye de la siguiente forma: Un 20,9 por ciento son modelos 1992 y anteriores. Un 22,9 por ciento se encuentra entre modelos 1993 y Un 21,4 por ciento modelos entre 1998 a Un 31 por ciento a los vehículos de los años 2003 a En el segmento de vehículos usados, se comercializaron en 2007, versus de 2006, lo que significó un aumentó en un 11% entre ambos años. El crecimiento se explica en las facilidades de obtener créditos con atractivas tasas para la adquisición de vehículos. El mercado de reposición ofrece oportunidades para el sector exportador colombiano en donde algunas empresas ya han incursionado con éxito en ese país. Importaciones nas de Autopartes SUBSECTORES CIF MILES US$ DIFERENCIA VARIACIÓN US$ Volantes, Columnas y Cajas de Dirección Motores y sus componentes Árboles de Transmisión Aparatos y Dispositivos Eléctricos de Encendido y Arranque Vidrios Calefacción Aire Acondicionado y sus Componentes Carrocerías y sus partes Asientos Cajas de Cambio % 16% 25% 13% 18% 392% 16% 19% 743% Total % Fuente: Servicio Nacional de Aduanas nas Cálculos: PROEXPORT 4

8 TLC & Colombia 3.3 Sector Articulos para el Hogar El tamaño del mercado de dotación y hogar fue estimado en 338 millones de dólares en , donde los principales países proveedores fueron China, Brasil y Argentina. El sector contempla los productos electrodomésticos, productos de aseo, vajillas, cristalería, envases plásticos, pañales y servilletas. Aproximadamente, el 60% de las ventas de almacenes de artículos para hogar corresponde a artículos de decoración. Estas cadenas están incursionando en el mercado colombiano, lo que creará oportunidades para los proveedores nacionales de incursionar en las tiendas chilenas, principalmente en Falabella, Almacenes París, Ripley y La Polar. El mercado chileno se caracteriza por el alto consumo, gracias a su elevado ingreso per capita. En este sentido, los artículos de hogar han pasado de ser un bien utilitario a ser artículos con componentes de diseño que complementan la arquitectura y mobiliario en sus viviendas. Esto hace que se tenga un alto índice de reposición, en la medida en que los consumidores busquen nuevos diseños y quieran estar a la vanguardia en decoración de interiores. Las ventas por catálogo se perfilan como un canal importante dentro de la distribución de este tipo de artículos de dotación del hogar. Además de los productos tradicionales como cosméticos, bisutería, joyería, ahora ingresan líneas de dotación de hogar, productos plásticos y utensilios para cocina, entre otros. Los productos colombianos, particularmente en manufacturas de plásticos destinados al segmento de hogar como recipientes, vasijas, jarras, cajas, etc., son reconocidos por su calidad, variedad de diseños y nuevas tendencias. 5 2 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas. Cálculos: PROEXPORT

9 3.4 Sector Grasas y Aceites Vegetales Importaciones nas de Grasas y Aceites Animales o Vegetales Millones de dólares CIF Fuente: Servicio Nacional de Aduanas nas Cálculos: PROEXPORT En los últimos años, la industria de grasas de origen vegetal en ha vivido un proceso de contracción. El número de empresas se ha reducido casi en un 70% y los resultados de su operación vienen dejando márgenes cada vez menores, reduciendo la competencia local y favoreciendo las importaciones. importó, en 2007, 391 millones de dólares (CIF) de grasas y aceites animales o vegetales 3 de los cuales 7 millones de dólares fueron provenientes de Colombia. Las importaciones chilenas crecieron a una tasa de 32% en el periodo presenta una fuerte participación como comprador de alimentos y ha logrado ser un importador significativo en el rubro de grasas y aceites animales y vegetales, azúcares y artículos de confitería, preparaciones a base de cereales, preparaciones a base de hortalizas y frutas. Las empresas locales han incrementado sus importaciones de mezclas de aceites vegetales (insumos para la producción de una variedad de aceites procesados y alimentos como snacks, chocolates y productos de panadería y pastelería, entre otros) y de aceite parcial y totalmente refinado. Las importaciones chilenas de margarina ascendieron en 2007 a 283 millones de dólares, donde Argentina fue el país que más exportó a con el 98% del total; Colombia por su parte exportó al país austral 154 mil dólares. Las principales oportunidades para los productos del sector se encuentran en aceites y grasas diferenciados, con base en palma, sin mezclar o con mezclas que contengan un porcentaje mayor con base de palma o con otras materias primas vegetales de la región, como soya o girasol. 3 Estadísticamente no es posible separar entre aceites animales y vegetales 6

10 TLC & Colombia 3.5 Sector Industria Química Los principales productos importados por son los plaguicidas (herbicidas, fungicidas, insecticidas, raticidas y desinfectantes) y fertilizantes, utilizados principalmente para la industria vinícola y hortofrutícola. Otro gran grupo de consumidores de químicos por sectores de la economía es el agro, la minería y la pesca, utilizados como insumos en sus procesos productivos (abonos y pesticidas; aceites de flotación y ácidos). En la industria manufacturera se destacan importaciones de catalizadores, aditivos y extractantes. En 2007 los importadores del sector totalizaron 516 millones de dólares, con un crecimiento del 12% frente al año anterior. Adhesivos y pegantes son algunos de los productos colombianos que han tenido aceptación en el mercado chileno, principalmente para el canal de tiendas tipo Homecenter, debido a la capacidad de adaptación e innovación de los productos. Importaciones nas de Industria Química Millones de dólares CIF Fuente: Servicio Nacional de Aduanas nas Cálculos: PROEXPORT 7

11 3.6 Sector Muebles Importaciones nas de Muebles Millones de dólares CIF Fuente: Servicio Nacional de Aduanas nas Cálculos: PROEXPORT En 2007, las importaciones de muebles aumentaron 15 % respecto a 2006; es decir, pasó de 99 millones de dólares a 114 millones de dólares. Los principales países donde los chilenos compran muebles son Brasil, con 31 millones de dólares y un crecimiento del 28%; China, con 14 millones de dólares y un crecimiento del 12%, y Argentina, con 4 millones de dólares y un crecimiento de 4%. El ítem muebles y decoración ocupa un lugar importante en el presupuesto familiar y aunque son principalmente demandados los RTA (listos para armar por sus siglas en inglés Ready To Assemble ), el consumo más sofisticado crece poco a poco en facturación, de acuerdo con información de la consultora Nielsen. Los grandes almacenes y los distribuidores mayoristas han aumentado sus importaciones, abasteciéndose de muebles de variados estilos, diseños y tipos, con un porcentaje importante del mercado local. Actualmente, son los principales canales de ventas de muebles. En una tendencia del mercado, en los últimos años cerraron varias fábricas de muebles chilenos gracias a las desventajas económicas de un mueble de madera sólida respecto a uno importado RTA. Desde 2004, las importaciones superan a las exportaciones, históricamente el pilar de la industria local. En los últimos cuatro años, la participación en venta de muebles de fabricación propia ha caído de 42% a 28%. Con cada vez más metros cuadrados destinados a casa y decoración, las cadenas de retail y casas comerciales lideran las ventas, ofreciendo al consumidor productos de revista a precios accesibles. Las oportunidades se vislumbran en muebles RTA (listos para armar), considerando que Colombia cuenta con oferta exportable y carece de producción local. Incluso ya existen algunas experiencias exitosas de empresas de nuestro país en atención a cadenas de retail chilenas. 8

12 TLC & Colombia 3.7 Sector Textiles y Confecciones El mercado chileno de textiles presenta una dinámica interesante las importaciones en 2007 crecieron 7%, pasando de 484 millones de dólares en 2006 a 517 millones de dólares en El mercado de confecciones en el mismo periodo analizado aumentó las importaciones en un 17%, con importaciones en 2006 de millones de dólares y en 2007, de millones de dólares. El sector se ha visto cubierto por los productos de Oriente, especialmente China y Corea, que consiguen fabricar prendas de vestir, no siempre de inferior calidad pero sí a un precio más competitivo. Sin embargo, el mercado de estos países ha visto disminuida su popularidad debido a que los tiempos de entrega son muy largos y a las cantidades que se deben hacer por pedido. La movilización de la producción, junto con la falta de tecnología moderna en las industrias, se ha visto obligada a abandonar su actividad manufacturera y a limitarse a ser únicamente importadora. Existe posicionamiento de la industria colombiana por la calidad de los insumos y productos; la ropa interior femenina es un buen ejemplo. Existen nichos por cubrir si se logran menores márgenes y diferenciación. Importaciones nas de Textiles y Confecciones Millones de dólares CIF Textiles Confecciones Fuente: Servicio Nacional de Aduanas nas Cálculos: PROEXPORT 9

13 4 Logros y Oportunidades para la Exportación de Servicios 4.1 Logros El acuerdo entre Colombia y facilita el comercio transfronterizo de servicios, la entrada temporal de personas de negocios y el comercio electrónico. Comercio transfronterizo de servicios Las disciplinas de liberalización acordadas sobre el comercio de servicios permiten que proveedores de servicios colombianos suministren a las empresas chilenas sus servicios, sin que sean discriminados frente a proveedores chilenos o frente a proveedores de países con los cuales aún no tiene acuerdos comerciales. En este sentido, los logros más importantes alcanzados en la negociación son los siguientes: A través del acuerdo, se promueve y facilita la exportación de servicios de manera transfronteriza, bien sea a través del movimiento físico del prestador o del consumidor del servicio. De igual forma, se abren importantes opciones comerciales para que personas o empresas puedan vender sus servicios desde Colombia sin necesidad de trasladarse o instalarse en. Ejemplos concretos de sectores con opciones comerciales que pueden beneficiarse son: servicios de consultoría, telemedicina, call centers, traducción en línea, servicios de procesamiento de datos, servicios de informática y otros servicios relacionados con software, telecomunicaciones y servicios de diseño, entre otros. Entrada temporal de personas de negocios El acuerdo facilita la exportación de servicios, porque ambos países adquirieron el compromiso de conformar un Comité de Entrada Temporal de Personas de Negocios, que se encargará de facilitar la entrada temporal de personas al otro país sobre la base del principio de reciprocidad, bajo criterios y procedimientos transparentes. Otros logros significativos en esta materia fueron los siguientes: A visitantes de negocios, comerciantes e inversionistas, transferencias intra-corporativas y profesionales y técnicos se les asegura el otorgamiento de las visas y los permisos de trabajo necesarios para el desarrollo de actividades temporales en el país receptor del servicio. Si en el futuro, varía su régimen migratorio y lo vuelve más restrictivo hacia el mundo, las condiciones de acceso que Colombia ha negociado en este Acuerdo son las que prevalecen. 10

14 TLC & Colombia Comercio electrónico La negociación buscó evitar obstáculos para la utilización y desarrollo de dicha actividad, reconociendo las grandes oportunidades que genera este sector para el desarrollo de los países. En este sentido, los logros más importantes alcanzados en la negociación son: Las transacciones digitales no están gravadas y cuando se trate de importar estos productos, sólo se pagará el arancel correspondiente al medio portador. Existe un compromiso de mantener y adoptar medidas transparentes y efectivas para proteger a los consumidores de prácticas comerciales, fraudulentas y engañosas, cuando se realizan transacciones mediante comercio electrónico. Otro frente en el que se avanzará gracias al acuerdo es cooperación entre las autoridades chilenas y colombianas, las cuales impulsarán este tipo de comercio entre las pequeñas y medianas empresas. Para tal efecto, intercambiarán información sobre regulación relacionada con la firma electrónica, privacidad de datos, seguridad cibernética, entre otros. 4.2 Oportunidades para la exportación de Servicios A continuación, se presentan algunos sectores que pueden tener oportunidades de exportación desde Colombia hacia el mercado chileno Servicios de ingeniería 5 Las principales actividades demandantes de ingeniería son: agropecuaria, energía, industria, infraestructura, minería, transporte, ingeniería y edificación. El margen estimado en obras públicas es de 9% y en proyectos inmobiliarios privados, 30%. En ingeniería, las firmas extranjeras han capturado el 10% del mercado. Se estima que la demanda por ingeniería seguirá creciendo a tasas del 30% anual para los próximos tres y cinco años Software El mercado del sector de software, según cifras de Business Monitor International, se calcula en 284 millones de dólares en 2007 y se espera que la industria crezca a tasas cercanas al 12 por ciento anual. El mercado de software en es altamente competido; presenta pocas barreras de entrada y la alta apertura que tiene hacia el comercio exterior facilita el ingreso de empresas Estos sectores han sido identificados por Proexport gracias al conocimiento del mercado por parte de la Oficina Comercial en Santiago de. 5 Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX) Septiembre 2006 Universidad EAFIT 2007

15 Existe poca oferta de desarrolladores de software en el mercado chileno, pero por otro lado la oferta de integradores de programas es grande. Las empresas integradoras son las encargadas de realizar instaladores de sistemas y programas que administran recursos de hardware, mientras que los desarrolladores producen software aplicativo, dentro de los cuales está incluido el software a la medida. Los programas de gestión administrativa y los programas educativos para niños están experimentando, igualmente, un importante avance. Por áreas de actividad o sectores económicos, los que más peso tienen en la demanda del software son servicios financieros, con una participación de 21%; comercio o retail, con un 17 por ciento; telecomunicaciones, con el 11%, y servicios técnicos y profesionales, con un 8%. Un estudio del Ministerio de Economía y Energía de concluye que para el año 2010, gran parte de la industria del software chilena estará focalizada en los sectores verticales de mayor desarrollo, como la minería y el sector forestal Tecnologías de información y comunicación aplicadas al hogar y servicios asociados El mercado de tecnologías de información chileno es uno de los más desarrollados en América Latina, con crecimientos del 16% en 2007 y tamaño de mercado de 700 millones de dólares, de acuerdo con información de Business Monitor International. El consumo per-capita chileno es el más alto de la región con 111 dólares en Colombia puede aprovechar las oportunidades que presenta el mercado de sistemas inteligentes aplicados al hogar, que ha venido tomando fuerza en el consumidor chileno. Algunas razones se justifican en ventajas como: Expansión de la oferta inmobiliaria y precios atractivos de los inmuebles. La instalación de dispositivos inteligentes en los hogares hacen que aumente el precio de una vivienda y el costo de instalación es relativamente bajo. No existen empresas en dedicadas a la fabricación de equipos de tecnología para el hogar. Los equipos son importados y la oferta de este servicio permite controlar la vivienda por Internet, teléfono fijo, móvil, etc. Se estima que el 14% de las viviendas cuenta con sistemas de vigilancia y monitoreo 6. En Colombia ya se desarrollan tecnologías de información aplicadas, generalmente con equipos importados, aunque la mano de obra especializada para el diseño, instalación, soporte técnico y mantenimiento existe. El grupo de consumidores chilenos de estos productos son principalmente personas con atracción hacia la tecnología y siempre están dispuestos a tener lo último. Por lo general son hombres solteros mayores de 30 años, con una buena situación económica, que consideran este gasto, más como una inversión, como un capricho. 6 Extractado: Vivienda Nueva Domótica en ICEX 12

16 TLC & Colombia 5 Inversión 5.1 Logros 5.2 Los principales logros del Acuerdo son: El Acuerdo protege todas las inversiones que los colombianos hagan en el territorio chileno, independientemente del régimen por el cual se establecieron. Se garantiza, entre otras cosas, Trato Nacional (que el inversionista extranjero sea tratado como un nacional del país receptor de la inversión) y Trato de Nación Más Favorecida (que si se le llegara a otorgar un mejor tratamiento al inversionista de un tercer país, inmediatamente el inversionista chileno o colombiano recibiría este mejor trato). Se garantiza la protección del inversionista frente a expropiaciones por parte del Estado. Existe un mecanismo para solucionar las disputas que puedan llegar a surgir entre el inversionista y el estado receptor de la inversión. Oportunidades en el ámbito de Inversión Según la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales Direcon, en 2007 las inversiones chilenas en el exterior fueron de millones de dólares, con un aumento del 6% con respecto al año inmediatamente anterior. Los principales destinos de inversión fueron en su orden Brasil, con 875 millones de dólares; Argentina, con 471 millones de dólares; Perú, con 396 millones de dólares, y Colombia, con 341 millones de dólares. La inversión chilena se dirige principalmente hacia los sectores comercio, con millones de dólares ( 41% ) del total); manufactura, con 808 millones de dólares ( 33% ), y energía y construcción ( 8% cada una). A continuación se presentan los sectores con oportunidades para la inversión chilena en Colombia Call Center En los últimos seis años, los ingresos de la industria y su capacidad instalada han crecido aproximadamente en un 40% anual 7. De acuerdo con los cálculos de la Asociación Colombiana de Call Centers, el 15% de los ingresos de la industria en 2006 (32 millones de dólares) provino de los contratos en el exterior. En 2005, esta cifra era del 10%, es decir, unos 15 millones de dólares Datamonitor, Call Center Outsourcing in Latin America and the Caribbean to 2008

17 5.2.2 Hotelería World Travel & Tourism Council (WTTC) espera entre 2006 y 2015 un crecimiento real anual de 4,5% en la demanda de viajes y turismo en Colombia, al pasar de millones de dólares a millones de dólares en 2015, cifra superior al crecimiento esperado de América Latina que será del cuatro por ciento Biocombustibles Colombia ofrece un alto rendimiento en caña de azúcar, palma de aceite y yuca, por la existencia de condiciones privilegiadas que permiten cosechar todo el año Farmacéuticos En Colombia operan cerca de 213 laboratorios farmacéuticos, cuyas ventas en los últimos cinco años crecieron en un 56%, tasa superior a la proyectada mundialmente (4%) Software Colombia cuenta con un recurso humano reconocido y altamente capacitado para el desarrollo de productos innovadores, lo cual permite que la mitad de las empresas que tienen presencia en el país hagan trabajos para desarrolladores extranjeros con altos estándares de calidad Plásticos Este sector presenta un crecimiento relativamente alto en Colombia, con una importante trayectoria exportadora y con una significativa recepción de inversión extranjera. Puerto de Cartagena de Indias 14

18 TLC & Colombia Compras Públicas Logros El Acuerdo permite a los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios colombianos y chilenos acceder a las adquisiciones o compras públicas de uno u otro país, de forma clara y transparente, en Entidades del ámbito central, departamental y municipal, lo que implica una cobertura mayor de la acordada en otros acuerdos. Los principales logros alcanzados se resumen en lo siguiente: Se establecieron las condiciones necesarias para que los proveedores colombianos y chilenos tengan todas las garantías de participación en el proceso de contratación pública, en condiciones no discriminatorias, justas y objetivas. Todas las licitaciones para la adquisición de bienes y servicios superiores a dólares están cubiertas por el Acuerdo. Este es uno de los valores más bajos acordado por ambos países en capítulos de contratación pública. De igual forma, se incluyeron las licitaciones para los servicios de construcción y obras públicas por valores superiores a 15 mil millones de pesos colombianos. Se obtuvo una amplia cobertura de Entidades públicas chilenas; todos los Ministerios con sus Entidades subordinadas, todos los gobiernos regionales y todas las municipalidades. En total, incluye 164 Entidades del nivel central, 13 intendencias, 51 gobernaciones y 346 municipios. 6.2 Oportunidades en Compras Públicas Compra El mercado de contratación pública chileno se estima en un 10% de su producto interno bruto, es decir unos 12 mil millones 8 de dólares, por lo cual este mercado es comparable en tamaño al colombiano, con oportunidades importantes en sectores como servicios de la construcción, ingeniería, ciencias sociales y tecnologías de la información, medicamentos y productos farmacéuticos, equipos, accesorios y suministros médicos, entre otros. Compra es un sistema de compras y contratación de bienes y servicios del sector público, que permite el encuentro de compradores públicos con los proveedores del estado, con bajos costos de transacción. Las empresas colombianas pueden inscribirse y desarrollar negocios con las mismas condiciones y tratamiento como una empresa local chilena lo hace. Con este sistema se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la información, respecto de lo que compra y contrata el estado. Las empresas colombianas pueden inscribirse y desarrollar negocios con las mismas condiciones y tratamiento con que lo desarrolla una empresa local chilena. El número de empresas inscritas durante 2007 alcanzó las empresas que operaron como oferentes y empresas participantes lograron adjudicarse por lo menos una licitación durante el año, es decir, un 68% de las inscritas. Las compras públicas por Internet en se han incrementado notablemente en 2007, con un crecimiento del 29% frente al año anterior. Asimismo, el monto transado a través del portal fue superior a millones de dólares. Estas compras se realizan a través de la página web: Fuente:

19 7 Recomendaciones y Estrategias para acceder al mercado chileno 7.1 Recomendaciones Visitar el mercado para conocer su estructura, canales de comercialización y cultura de negociación. Desarrollar un estudio de importaciones para conocer el tamaño del mercado para cada producto, países proveedores, competidores, etc. Una buena fuente de información para tal fin es el nuevo Sistema de Información Comercial de Proexport, donde podrán encontrar las importaciones chilenas por productos y sus países proveedores, entre otros. Analizar los precios de la competencia e investigar los márgenes que obtienen los importadores o distribuidores. Presentar la mejor propuesta de precio en la primera reunión de visita al cliente. Ser directo en las negociaciones, presentar el negocio con proyección de durabilidad en tiempo y no como una venta spot. El comprador chileno es profesional, exigente y tiene una gran visión global. Debido a la apertura comercial de, el empresario colombiano compite con proveedores de todo el mundo y en un alto porcentaje con Asia. Algunos empresarios con experiencia en este mercado afirman que es un mercado escuela para el exportador colombiano. La visión comercial de Colombia, en materia de integración con otros mercados, presenta a en la actualidad como un excelente mercado para medir nuestra competitividad frente a proveedores de distintos bloques económicos. El éxito de los negocios no está en la primera venta; se debe trabajar en la estrategia de marketing junto con el comprador chileno para tener una presencia sólida del producto en el mercado. El mercado exige actividades de posicionamiento, dependiendo el producto (como la publicidad), para crear recordación de marca y cultura en el consumo. La apuesta por el mercado chileno debe ser de largo plazo. Se debe cultivar la relación con el canal de distribución, invertir en su desarrollo, posicionar el producto en el debido segmento y hacer constante seguimiento. 7.2 Estrategias Presentar propuestas de valor a los compradores, manifestando la importancia y ganancia que obtendrá con el producto colombiano en su canal de distribución en el corto, mediano y largo plazo, al igual que demostrando el interés de permanecer en el mercado exitosamente. 16

20 TLC & Colombia Proporcionar información completa sobre la empresa, productos y experiencia internacional, casos exitosos en otros mercados, posicionamiento en otros países, segmentos a los que llegan, etc. Desarrollar una presentación estructurada, comenzando por la descripción de la empresa y el producto y finalizando con los precios. El mercado de exige vender con estrategia y metodología de ventas. Es importante resaltar y recordar que el comprador chileno es un comprador global. El seguimiento a los negocios debe ser presencial. Se recomienda visitar al cliente varias veces al año. Visitar el mercado por lo menos dos o tres veces al año, en distintas estaciones para entender la estacionalidad del consumo y proyectar la estrategia a largo plazo, con el fin de posicionarse en el segmento al cual va el producto. Conocer todo el proceso logístico; es un elemento que ofrece ventajas sobre los proveedores asiáticos y algunos países de la región, menor precio en los fletes, más frecuencias, rutas directas, amplias opciones de consolidación, etc. 8 Fuentes de Información clave Las siguientes son algunas fuentes de información recomendadas que le permitirán ampliar su conocimiento del TLC entre Colombia y y del mercado no: En Colombia: 17 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport Colombia, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Colombia, Dirección de Aduanas Banco de la Republica de Colombia En : Prochile, Información general chilena, Cámara de Comercio de Santiago, Servicio Nacional de Aduanas, Gobierno de, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, DIRECON, Banco Central no Comité de Inversiones Extranjeras de, CINVER, Instituto Nacional de Estadística, INE,