Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv. Estudios de Mercado. El mercado del vino en Israel
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- Daniel Botella Parra
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1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv Estudios de Mercado El mercado del vino en Israel
2 Estudios de Mercado El mercado del vino en Israel Este estudio ha sido realizado por Antonio Espuch Abad, becario ICEX, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv Marzo de 2004
3 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 INDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 6 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS 6 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 7 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta Análisis de los componentes de la oferta 8 2. ANÁLISIS CUALITATIVO: OBSTACULOS COMERCIALES Normativa 2.2. Arancel 2.3. Requisito Kosher III. ANÁLISIS DEL COMERCIO ANÁLISIS CUANTITATIVO Canales de distribución 1.2 Principales distribuidores 2. ANÁLISIS CUALITATIVO: PROMOCION Y PUBLICIDAD Ferias 2.2 Publicaciones 2.3 Periódicos IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 36 3
4 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 37 V. ANEXOS LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS BIBLIOGRAFÍA ANEXO A 4. ANEXO B 5. ANEXO C 4
5 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES El mercado Israelí de vino está en expansión. El consumo, la producción y las importaciones han aumentado a lo largo de los últimos años. España ha mejorado su posición hasta alcanzar el cuarto puesto en cuota de mercado de importación y continúa ganando cuota en detrimento de países como Chile, Rumania o Francia. La mayor característica diferencial del mercado Israelí de vinos es la existencia del vino Kosher. Este vino producido según normas religiosas, no es distinguible del vino no- Kosher. Goza de un certificado del Rabinato que, aunque no es obligatorio para la venta en Israel, da acceso al 85% de la cuota de mercado. Tramitar este certificado es complejo, ya que implica cambios en los métodos de producción, pero abre las puertas a los mercados judíos del mundo (Israel, EEUU, Francia, Inglaterra, etc.). El consumidor Israelí conoce medianamente el producto español y lo asocia a calidad. La tendencia de los últimos años es a comprar vino no muy caro y con alguna característica que asocien a bueno. Se prefiere como origen Francia, Italia y España y como uva Cabernet Sauvignon y Merlot. Las tendencias indican un previsible aumento de las ventas de vino español. La empresa que quiera exportar vino a Israel debe ponerse en contacto con los grandes distribuidores, que están por lo general deseando ampliar sus ofertas de vino español, eso si, principalmente de vino económico. Se podría conseguir una mejor percepción del producto español mediante actos promocionales, tanto del vino de España como de los tipos de uva. 5
6 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El valor del vino como elemento de comercio dista mucho de lo puramente económico. El vino implica, reconocimiento, prestigio y glamour. Es un producto que, como pocos, se asocia fuertemente al país de origen, siendo insignia y representación de éste en el extranjero. El consumo de vino se ha generalizado en Israel y, según diversas fuentes, se dice que ha aumentado progresivamente durante diez años desde 4 litros/cápita hasta litros/cápita en Tanto el hecho de que esta cifra aún diste mucho del consumo de países europeos como la escasa penetración del vino español en el país, motivan la realización de este estudio. España ocupa el tercer puesto a nivel mundial en el ranking de exportadores de vino, tras Italia y Francia, y, sin embargo, es la cuarta en exportaciones a Israel y sólo desde Para las estadísticas se tomará como vino lo definido en la partida que incluye todos los vinos no espumosos contenidos en botellas de menos de dos litros. La principal característica del sector propia de Israel es la división de éste en dos: vino Kosher y vino no Kosher. 6
7 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta Aunque no existen datos oficiales de la producción local se estima ésta en Hl./año o unos 50 millones de botellas por año. Según el servicio de exportación agroalimentaria de Canadá el mercado israelí de vinos (producto local más importado) tuvo un valor aproximado de 225 millones de dólares en Este dato parece exagerado. Datos más realistas indican que el vino importado (11,62 millones de dólares en 2002) es aproximadamente el 15% del vino total consumido en Israel. Local-Kosher Importado Importado-Kosher 7
8 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 Reparto del mercado entre vino Kosher y no Kosher. Fuente: Comunicación personal de importadores. La práctica totalidad del vino importado es no-kosher (el 95%). La práctica totalidad del vino producido en Israel es Kosher. De aquí que cerca del 85% del vino total consumido en Israel sea Kosher. Israel exportó en 2002 por valor de $ viéndose una clara tendencia a la baja Exportaciones Importaciones Evolución de las importaciones y las exportaciones. Periodo Miles de dólares. Fuente: Central Bureau of Statistics Análisis de los componentes de la oferta Producción: a) Fabricantes locales de vino La mayoría de la oferta está concentrada en tres bodegas: Carmel, Barkan y Golan Heights. Existen numerosas bodegas de pequeño tamaño, de las que destacamos Binyamina Wine Cellars, Efrat Winery, Tishbi Estate, Galil Mountain, Recanati, Dalton Winery y Domain Castel. Carmel Winery 8
9 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 Fundada en 1882 por el Barón Edmon de Rotchild, es hoy día la principal empresa productora y exportadora de vinos y licores de Israel. La cooperativa gestiona tres bodegas, una en las faldas del monte Carmel, otra en Rhison Le Zion, y la tercera en Ramat Arad. Recibe el 70% de la uva cultivada en Israel y exporta a 35 países. Toda la producción de Carmel es Kosher Lemehadrin y todos los vinos son pasteurizados, con lo que se consideran Yayin Mevushal (ver página 21). La variedad de uvas utilizada es muy diversa, aprovechando la diversidad climática de Israel. Disponen de vinos varietales para Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Sauvignon Blanc, Emerald Riesling, Chenin Blanc, White Merlot, Dry Muscat. Datos de la empresa: P.O.B 2 Rishon Le Zion Tel: /4 Fax:
10 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 Barkan Fundada en 1990, es una de las bodegas más nuevas y avanzadas de Israel, además de la segunda en importancia. Cuenta con múltiples medallas internacionales (Vinexpo Burdeos, World Chardonay Competition). Emplea uvas provenientes del Negev, Dan, Sansón, los montes de Jerusalén y Galilea. Las variedades utilizadas, de mayor a menos grado de uso son: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Emerald Riesling, Semillon, French Colombard para vino blanco y Merlot y Shiraz, seguidas de Petite Sirah, Carignan y Cabernet Sauvignon para tinto. Datos de la empresa: Winery & Marketing Center: Kibbutz Hulda, P.O.Box 146, Doar Na Sorek, Phone: Fax: North: Barkan Winery House, 20 Ha'ashlag St., Check-post, Haifa Phone: , Fax: Golan Heights Winery Es para muchos la causa del reconocimiento internacional del vino Israelí. Controla el 18% del mercado nacional y el 32% de las exportaciones, exportando a 25 países. Se halla situada en Katzrin, en los Altos del Golán y fue fundada en Produce vinos bajo las marcas Yarden, Gamla y Gol an. Las variedades empleadas son Northern Golan, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Gewurtztraminer, White Riesling, Pinot Noir, Sangiovese. Central Golan, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Syrah, Southern Golan, Muscat Canelli, Muscat Alexandria. Datos de la empresa: P.O Box 183, Katzrin, Israel Tel: Fax:
11 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 Correo-e: b) Zonas vitícolas Históricamente las zonas de mayor producción vitícola han sido las regiones de Samson y Shomrón. Esto sigue siendo cierto hoy en día, pero muchos de los nuevos avances se dan en Galilea y el Negev. Galilea (Galil) - Baja Galilea - Alta Galilea - Altos del Golán. Esta área se extiende hacia el sur desde la frontera del Líbano y cubre el norte de Israel. La mayoría de las bodegas utilizan uvas de esta zona para sus vinos de primera línea. Este área se ha convertido en la primera región vitícola de Israel, caracterizadas por las altas altitudes, brisas frescas del monte Hermon, y terrenos óptimos de origen volcánico. Bodegas Dalton y los viñedos de Monte Galil se sitúan en la Alta Galilea, mientras que las Bodegas Altos del Golán se encuentran en los altos del Golán. Carmel tiene grandes viñedos en la zona y Barkan ha plantado últimamente en este área. Samaria (Shomrom) - Mt. Carmel - Sharon Es la región más extensa. La mayor concentración de viñedos se encuentra en los valles que rodean a las ciudades vitícolas de Zirchon Yaakov (Bodegas Carmel y Tishbi) y Binyamina (Bodegas Binyamina). Se caracteriza por suelos semipesados y limosos y clima típicamente mediterráneo. 11
12 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 Sansón (Shimson) - Adulam - Dan - Latrun La llanura costera central (Dan) (alrededor de las ciudades Rishon Lezion y Rehoboth) y los montes de Judea (alrededor de las ciudades Latrun y Adulam) configuran esta región. Muchas de las plantaciones de Bodegas Carmel y Bodegas Barkan se encuentran en la región de Sansón. La principal bodega de Carmel se encuentra en Rishon Lezion y la de Bodegas Segal en Ramle. Los suelos de esta región son limosos y pedregosos con clima mediterráneo costero. Montes de Judea. (Harey Yehuda) - Beth-El - Jerusalén - Bethlehem - Hebrón Esta región está relativamente poco desarrollada. Abundan las pequeñas bodegas que producen vino dulce Kiddush. Negev (Hanegev) - Ramat ardad - Sur del Neguev Se trata de un área especialmente seca que depende de modernos métodos de riego computerizados. Carmel fue la primera gran bodega en establecerse en el Neguev. Bodegas Tishbi ha plantado viñedos viables en Sde Boker y Bodegas Barkan en Mitzpe Ramon Importaciones El ranking de importación por países ha evolucionado de la siguiente manera durante el periodo : 1998 RANKING Miles $ Cuota 1 FRANCIA ,6% 2 CHILE ,0% 12
13 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL ITALIA ,4% 4 RUMANIA ,3% 5 EE.UU ,3% 6 ESPAÑA 211 4,8% 7 AUSTRALIA 150 3,4% 8 REINO UNIDO 88 2,0% 9 ARGENTINA 77 1,8% 10 PORTUGAL 38 0,9% Total Top ,4% Resto 113 2,6% Total importaciones ,0% 1999 RANKING Miles $ Cuota 1 CHILE ,0% 2 FRANCIA ,8% 3 ITALIA ,1% 4 RUMANIA ,9% 5 EE.UU ,5% 6 ESPAÑA 274 4,4% 7 AUSTRALIA 265 4,3% 8 BULGARIA 93 1,5% 9 SUDÁFRICA 67 1,1% 10 REINO UNIDO 39 0,6% Total Top ,2% Resto 174 2,8% Total importaciones ,0% 2000 RANKING Miles $ Cuota 1 CHILE ,0% 2 FRANCIA ,7% 3 ITALIA ,1% 4 EE.UU ,5% 5 RUMANIA 535 6,0% 6 ESPAÑA 467 5,2% 7 AUSTRALIA 334 3,7% 8 BULGARIA 214 2,4% 13
14 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL SUDÁFRICA 112 1,3% 10 REINO UNIDO 67 0,7% Total Top ,7% Resto 294 3,3% Total importaciones ,0% 2001 RANKING Miles $ Cuota 1 ITALIA ,1% 2 FRANCIA ,0% 3 CHILE ,9% 4 EE.UU 818 7,5% 5 RUMANIA 731 6,7% 6 ESPAÑA 724 6,6% 7 AUSTRALIA 449 4,1% 8 BULGARIA 419 3,8% 9 MOLDAVIA 186 1,7% 10 REINO UNIDO 184 1,7% Total Top ,3% Resto 730 6,7% Total importaciones ,0% 2002 RANKING Miles $ Cuota 1 ITALIA ,1% 2 FRANCIA ,6% 3 CHILE ,5% 4 ESPAÑA 997 8,6% 5 AUSTRALIA 715 6,2% 6 RUMANIA 649 5,6% 7 EE.UU ,5% 8 BULGARIA 441 3,8% 9 SUDÁFRICA 167 1,4% 10 REINO UNIDO 131 1,1% Total Top ,4% Resto 882 7,6% Total importaciones ,0% 14
15 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 Fuente: Central Bureau Statistics España ha avanzado posiciones, ganando cuota de mercado hasta situarse en el cuarto puesto tras Italia, Francia y Chile. El incremento Español de cuota de mercado es el segundo más importante para el periodo estudiado, únicamente por detrás de Italia, cuyo incremento es espectacular, mientras que Francia, a pesar de aumentar sus ventas en Israel, está perdiendo cuota de mercado RANKING Cuota 1 ITALIA 24.8% 2 FRANCIA 24.2% 3 ESPAÑA 16.1% 4 AUSTRALIA 5.2% Cuota de mercado mundial de los principales productores. Fuente Ac. Nielsen. Como se puede ver en la tabla anterior, España tiene una cuota mundial que es el doble de la que tiene en Israel (16.1% frente a 8.6%). Esto indica que debe aumentarse el esfuerzo por parte de las empresas españolas hasta ocupar una posición más afín con las posibilidades reales del sector. Es llamativa la recesión en las ventas de vino chileno, que ha pasado de ser el más importado en 2000 al tercer puesto tras un descenso continuado durante los últimos años. El vino chileno entró muy fuerte en el mercado con un vino muy económico (20 Shekel/botella, cuando la botella de vino rondaba los Shekel).Este vino, llamado Gato Negro se lanzó con una importante campaña publicitaria. El descenso en ventas de vino chileno de los últimos años se debe a la entrada de vino económico proveniente de Europa. 15
16 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL ITALIA FRANCIA CHILE ESPAÑA AUSTRALIA Evolución de la procedencia de las importaciones Israelíes de vinos (miles $) Fuente: Central Bureau Statistics. 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% 3,3% -1,1% -4,8% 1,4% 0,6% -1,8% -0,4% ITALIA FRANCIA CHILE ESPAÑA AUSTRALIA RUMANÍA EE.UU Media de la variación de la cuota de importación para el período Fuente: Central Bureau Statistics 16
17 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL Miles $ ITALIA FRANCIA CHILE ESPANA AUSTRALIA RUMANIA EEUU BULGARIA SUDAFRICA REINO UNIDO Ranking de importación de vinos en Israel por países 2002 (miles $). Fuente: Central Bureau Statistics PAIS CRECIMIENTO PREVISTO (%) Chile Alemania Australia España EE.UU. 24% 20.9% 20.3% 13.9% 11.2% 17
18 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 Francia Rumania Italia Argentina 6.3% 1.8% -3.9% -17.9% Previsión de crecimiento de la producción de vino. Fuente: Financial Times. 2. ANÁLISIS CUALITATIVO: OBSTÁCULOS COMERCIALES 2.1. Normativa Para la exportación de vino a Israel es necesario cumplir la normativa impuesta por el Standards Institution of Israel. El Wine Institute es una institución dependiente del Ministerio de Industria y Comercio que se encarga de comprobar y certificar el cumplimiento de estas normas mediante la realización de análisis químicos y organolépticos de los vinos y otras bebidas alcohólicas. También se encargan de que se cumpla la normativa con respecto al etiquetado. Se realiza un análisis la primera vez que un vino entra en el país y luego se realizan muestreos al azar para comprobar que se mantenga el cumplimiento de la normativa. Se adjunta una copia de esa normativa traducida al inglés en el anexo A. El instituto emitirá un certificado de que el producto ha sido inspeccionado y que cumple con la normativa israelí. Este documento es necesario para el despacho de aduanas y el acceso al mercado. Para la solicitud de inspección, se debe remitir un formulario al Wine Institute. Se adjunta una copia del mismo en el anexo B. El formulario debe ser completado en hebreo, inglés o francés y entregado por triplicado. El tiempo de procesado es de 21 días aproximadamente. La tasa es de 850 Shekel (aprox. 170). Tiene validez por un año. Es necesario aportar también un certificado de análisis del vino. Éste es un documento que certifica que se ha llevado a cabo un análisis de los componentes del vino en el país de 18
19 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 origen. Es necesario para el despacho de aduanas y para el acceso al mercado. Las autoridades israelíes aceptan certificados emitidos en inglés y francés. No se requiere un formulario específico. Se adjunta una muestra en el anexo C. 2.2 Arancel El día 1 de enero de 2004, entró en vigor el acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y el Estado de Israel acerca de determinadas medidas de liberalización recíproca en materia agrícola (Decisión del Consejo de 22 de diciembre de 2003 (2003/917/CE)). Según dicho acuerdo, se aplica una exención de aranceles del 100% para un contingente de Hl de vino proveniente de la Unión Europea. Este contingente se aplica únicamente a la partida Está previsto que el contingente aumente un 12% del 1 enero de 2004 al 1 de enero de 2007 en cuatro tramos iguales del 3%. Las exportaciones de los distintos países de la UE a Israel son del orden de: Hl para Italia, Hl para Francia y Hl para España. Esto pone de manifiesto lo reducido del contingente libre de aranceles, cuya importancia radica en que supone un primer paso para la liberalización del mercado del vino en Israel. 19
20 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 Partida Descripción Tasa Arancelaria Impuesto sobre la compra Tasa de incremento VINO DE UVAS; INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA; EXCEPTO LA PARTIDA Nº _ Los demás vinos, mosto de uva en el que la 12%*+ fermentación se ha impedido cortando o añadiendo alcohol 1,35 Nis/l ** /2 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Pero no menos No No /5 Otros de 5 Nis/l %*+ _ Otros mostos de uva 1,35 Nis/l ** Pero no menos No No de 5 Nis/l El arancel sobre el vino consta de un derecho de aduana Ad Valorem (*) y un derecho específico(**). El derecho específico consiste en 1,35 NIS (New Israeli Shekel) por litro. El derecho de aduana mínimo nunca será inferior a 5 NIS por litro. Es decir, si el arancel total (el 12% del valor CIF de la mercancía más el derecho específico ) supone una cifra inferior a 5 NIS por litro, se tomará este valor en vez del arancel calculado. Esto es una medida de protección para la entrada de vino económico. El valor del NIS en marzo de 2004 es de 1 Euro = 5.6 NIS. 2.3 Requisito Kosher A) INTRODUCCIÓN La palabra Kosher, cuyo significado es correcto, apropiado describe los alimentos y las prácticas que son específicamente permitidas por las leyes dietéticas religiosas judías. Dado que más del 60% de los cinco millones de habitantes judíos del país mantiene un determinado grado de observancia del Kashrut, y la población musulmana de alrededor de 20
21 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 un millón de personas consumen productos kosher que coinciden con los requerimientos del Halal musulmán, Israel es el mayor mercado mundial de alimentos kosher. A pesar de que la importación de No-kosher no está prohibida (existen determinadas restricciones con relación a la carne y las aves), su comercialización en Israel es dificultosa. Alrededor de la mitad de la población judía consume sólo alimentos kosher, y la mayoría de este grupo no hace sus compras en locales donde se venden productos No-kosher. Por este motivo, las grandes cadenas de alimentación y muchas tiendas no poseen artículos No-kosher. Las mayores plantas de procesamiento también excluyen el uso de materias primas Nokosher con el objeto de no perder este segmento del mercado. El gobierno israelí, a través del Ministerio de Sanidad, controla que se cumplan con todos los requerimientos de etiquetado. El etiquetado de alimentos kosher requiere la certificación de un rabino. Por ley, el Gran Rabinato es el responsable de la certificación kosher, a pesar de que puede delegar su autoridad a otros. De esta manera, los artículos pueden recibir certificaciones fuera de Israel, pero con la concurrencia del Gran Rabinato. (Se adjunta ejemplo de certificado en la pag 23) Los líderes religiosos de los sectores ultra ortodoxos sostienen que la certificación del Gran Rabinato de Israel no complace las exigencias de sus comunidades. Para una máxima cobertura de los segmentos de mercado ortodoxo/ ultra ortodoxo, los productos necesitan certificados adicionales, emitidos por alguno o cada uno de los cuatro principales grupos religiosos. Los exportadores que deseen abarcar la mayor cantidad posible del mercado deben cumplir al menos con los requerimientos del Gran Rabinato. 21
22 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 B) REQUISITOS PARA LA PRODUCCIÓN DE VINO KOSHER Para que un vino sea kosher se debe seguir una normativa muy estricta. 1) No se pueden utilizar las uvas de una viña hasta el cuarto año de plantación de esta. Cada siete años se debe dejar el campo sin cultivar. No se puede cultivar otras frutas o vegetales entre las viñas. A partir del momento en que la uva es cortada de la planta y depositada en un recipiente, sólo varones judíos que observen el Sabbath (respetar el sábado como día de descanso) pueden trabajar en la producción del vino. Los productores pueden recurrir al Rabinato (de Madrid o Barcelona) para solicitar los servicios de estos trabajadores. Hasta que el vino no esté embotellado, cerrado y sellado, el vino no puede ser tocado por un no-judío o por un judío no practicante. 2) Todo el equipo, herramientas y lugares de almacenaje deben ser kosher. Para que las máquinas y herramientas sean kosher, éstas se deben limpiar profundamente con agua hirviendo, se espera un lapso de 24 horas y se vuelven a limpiar con agua hirviendo. Esta tarea debe ser realizada por un judío observante. 3) Durante el proceso no se pueden utilizar productos de origen animal. 4) Un 1% del vino producido debe ser derramado en presencia de un rabino en recuerdo de los tiempos en que se pagaba tributo al templo de Jerusalén. Los barriles deben ser limpiados tres veces. 5) Hay dos niveles de vino kosher. El primero es el que sigue las restricciones mencionadas en los puntos anteriores. El segundo, denominado mevushal requiere un proceso adicional. Es necesaria esta categoría si se quiere que el vino conserve su atributo kosher a pesar de ser vertido por un no-judio (como por ejemplo un camarero). Para conseguir esta categoría el vino se lleva a su punto de ebullición, lo que provoca que las burbujas de aire suban a la superficie y se pierda un poco de vino debido a la evaporación. C) REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN DE VINO KOSHER La elaboración de vino kosher exige dedicación e inspección rigurosa, tanto en el proceso de producción como en las materias primas y materiales a utilizar. Así mismo, es necesario establecer normas de kashrut también para la importación de vino a Israel. No sólo se encuentran problemas en la misma producción, también en la comercialización existe cierta dificultad que requiere procedimientos claros y unificados para todos los importadores y las bodegas. 22
23 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 a- El Departamento de importación no permite importar vino kosher a granel (toneles), pero sí en botellas. Hay que asegurarse de que si se hace uso de crema o ácido tartárico, estos deben ser productos autorizados por el Gran Rabinato de Israel. b- El importador de vino kosher debe proveer al Departamento de importación, además de un formulario especial de solicitud de autorización (se adjunta en la pag 24), los siguientes datos: 1. Copia de todas las etiquetas de la bodega extranjera de los vinos no-kosher. 2. Copia de las etiquetas sugeridas para el vino kosher. 3. Certificado del rabino que autoriza el kashrut en el extranjero, incluyendo la fecha del embotellado, lista de materias primas y adicionales utilizadas en la elaboración, proceso de producción y declaración del rabino que ha autorizado el kashrut en la que conste que él es el responsable exclusivo de las etiquetas. c- La marca de la bodega y el nombre del vino no serán en ningún caso idénticos para vinos kosher y no-kosher, y eso por decisión del Departamento de importación únicamente. Por lo tanto es necesario elegir nombre, etiqueta, etc. especiales para el vino kosher y que no sean utilizados para el vino no-kosher. d- El importador de vino kosher se compromete a que el almacén en el que se deposite el vino kosher se utilizará sólo con este fin. El importador se compromete a no hacer publicidad del vino kosher autorizado junto con vinos no-kosher. Observaciones: Al importador que por cualquier motivo haya importado vino kosher sin cumplir con los requisitos del Departamento de importación, se responsabilizará del rechazo de su pedido y por lo tanto necesitará dirigirse al Departamento de importación antes de proceder a tratar este vino. 23
24 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 DECLARACIÓN DEL RABINO QUE AUTORIZA EL KASHRUT PARA LA PRODUCCIÓN DE VINO KOSHER Para poder producir vino bajo mi supervisión, se ha hecho/ no se ha hecho uso de los siguientes productos. Se adjunta el certificado de kashrut de cada uno de los materiales que se han utilizado en la producción. Nombre de la bodega: País: 1- Encimas (para estimular la disolución de las mezclas). Si/ no 2- Bentonita. Si/ no 3- Levadura (agregado de jugo refinado). Si/ no 4- Bacterias (para fermentación). Si/ no 5- Ácido tartárico ( para el balance del nivel de PH). Si/ no 6- Ácido fumárico. Si/ no 7- Ácido cítrico. Si/ no 8- Crema tartárica. (para la estabilización del vino). Si/ no 9- Bisulfato. Si/ no 10- Gelatina (para la refinación del vino). Si/ no 11- Filtro (para filtrar el vino). Si/ no 12- Sorbato potásico ( conservante de vino). Si/ no 13- Tanino. Si/ no 14- Substancias saborizantes y perfumantes o glicerina. Si/ no Firma y sello del rabino que autoriza el kashrut. 24
25 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 GRAN RABINATO DE ISRAEL DEPARTAMENTO DE IMPORTACIÓN DECLARACIÓN DEL IMPORTADOR DE VINO KOSHER Yo, el abajo firmante, dueño/ representante/ importador, solicito autorización del Gran Rabinato de Israel para importar vino kosher, y declaro haber leído con atención los requisitos enumerados por el Departamento de importación para la obtención de dicha autorización. Así mismo soy consciente de que la autorización que se me facilita está condicionada al cumplimiento de todas las normas indicadas, y que el incumplimiento de alguno de los requisitos conllevará a la anulación de la autorización otorgada por el Departamento de importación. Firma del importador Firma del representante de la empresa 25
26 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución El vino en Israel se vende en supermercados, tiendas de barrio, centros comerciales y, sobre todo en los últimos años, en tiendas especializadas en vino, que van ganando en popularidad. En Hoteles, instituciones públicas y todas las cadenas de supermercados, excepto una, solamente se pueden encontrar vinos Kosher, lo que limita enormemente el acceso al mercado de vinos sin ese certificado. EL 70% de las ventas de vino en Israel se realizan en la zona centro en el denominado Gran Tel Aviv (Tel Aviv y alrededores, habitantes). Se pueden distinguir dos tipos de distribuidores: Los grandes distribuidores e importadores que realizan la distribución de productos a gran escala. Trabajan con gran número de marcas, la mayoría de las veces de distintos países. Sus sistemas de distribución son complejos y alcanzan una cobertura importante del país. Suelen ser los que suministran a supermercados y cadenas hoteleras. Se adjunta una lista en el siguiente apartado. En segundo lugar, existen una serie de importadores (agentes) especializados en muy pocas marcas de vino en concreto (1, 2 ó 3). Suelen trabajar con un solo país y la gama de productos con que trabajan es muy reducida. Proporcionan una dedicación más exclusiva pero no suelen encargarse de la distribución. 26
27 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL Principales distribuidores 1. ACKERMAN M. LTD. Presidente: Menahem Ackerman 47 Hanamal St. Haifa, Tfno , Fax CARMEI ZVI SEGAL BROS LTD. Director General: Amar Aharoni 10 Hayetzira Ramle, Tfno: Fax: Importan vinos españoles (Rioja, espumosos) 3. DISKIN ISAAC LTD. Director General: Israel Diskin 96 Nahalat Benyamin St. Tel Aviv Tfno: Fax: G.M.C. GALILEE BEVERAGE MARKETING CO.LTD. Director General: Kamil Shakur Main Road Saknine Tfno: Fax: HACAREM SOCIETY LTD 27
28 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 Presidente y Director General: Amiel Epstein Director de Marketing: Ronit Epstein Avner 20 Eliyahu Eitan St. Rishon Lezion Tfno: Fax: hacarem@hacarem.com 6. HAMAGASH- SHAKED LTD Director General: Uri Shaked 3 Hayozrim St Or Yehuda Tfno: Fax: MELAMED TIMOR INTERNATIONAL TRADING CO.LTD Presidente: Gil Melamed 1 Gamliel St. Ramat Hasharon Tfno: Fax: Importan vino español 8. SCOTTISH TRADING & MARKETING CO.LTD. ( THE ) Director General: Dan Lior 3 Hataaruha St. Fair Gr. Tel Aviv Tfno: Fax: FRANCE-ISRAEL GROUP FOR QUALITY WINES LTD. Director General: Arik Segal 28
29 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL Gamliel St Ramat Hasharon P.O.Box16631 Tel Aviv Tfno: Fax: Importan vino español. 10. Y.D. ENTERPRISES (1986 ) LTD. Director: Yosef Amram, y Dubi Fainto Rehov Eliahu Eitan 20 Rishon Lezyion Tfno: Fax: Importan vino español. Importan de U.S.A. Francia, Italia, y Sudáfrica. 29
30 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL BARNEA URI Propietario del negocio: Uri Barnea 80 Krinitsky St Ramat Gan Tfno: Fax: Importan vinos españoles. 12. GRAPE M.S.W. STUDNIK-EFRATI Socio: Amir Efrati 126 Ben Yehuda St. Tel Aviv Tfno: , Fax Importan vinos de España ( de la Rioja y Navarra) Italia, Australia y Austria MANAAMEI GAN EDEN LTD. Director General: Gregory Shor Kinot Industrial Zone Gedera Tfno: Fax Importan sólo vino francés. 14. ARBEL QUALITY WINE LTD. Contacto: Rachel Arbel P.O. BOX 7500 Caesarea Tfno: Fax
31 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 Importan vino de Australia. Se muestran interesados en conocer la oferta española. 15. MINKOL PAAM Contacto: Remi Berrebi 59 Matalon St Tel Aviv Tfno: Fax: Importan vino de Francia. Se muestran interesados en conocer la oferta española 16. SUPER DRINK Contacto: Yohav Yaar 45 Osikin St Ramat Hasharon Tfno: Fax Importan vino de origen francés e italiano. Están muy interesados en conocer el vino español 17. SLOVATIK Contacto: Ronen Slovatik Old Port of Tel Aviv Hangar 13 Tfno: Fax: Importan vino español, italiano y estadounidense. 18. KIPIS LTD 7 Weinschal St. Tel Aviv Tfno:
32 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 Fax: Importan vino principalmente de Portugal.También de Sudáfrica, Alemania, Austria y Francia. No importan vino español, pero están interesados en conocer la oferta. 19. VINTAGE WINES LTD Contacto : Eldan Urfali Ron 22 Ruchama St, Jaffa Tel Aviv P.O.Box 23336, Tel Aviv Tfno: Fax: eldad@clickwine.co.il 20. SUDAMERICA LTD. Contacto: Jaime Rosencovich. 1 Platin St. Rishon Le Zion P.O.B Tel Aviv Tfno: Fax: Importador de bienes de consumo 21. KEREN TRADING LTD. Contacto: Yonathan Tovi 3/3 Loa Hari St Modi in Tfno: , Fax: Importan vinos de Francia e Italia. De España importan Rioja y Ribera del Duero. Interesados en otras variedades de vinos españoles y cava. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS NO KOSHER 32
33 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 CLASSICA INTERNATIONAL LTD. Main Gate, Jaffa Port P.O.Box 15104, Tel Aviv- Jaffa Tel: Fax: Marketing: Comestibles, aparatos eléctricos, tiendas de Duty Free. LAYAM CO. LTD. 5 Palyam St. Haifa Tel: Fax: En Tel Aviv, Tel: , Fax: lea-s@layam.com Importación, Marketing: Alimentos en general (Kosher y No Kosher) TIV TAAM (Primera cadena de supermercados No Kosher de Israel) Industrial Zone emek Hefer, P.O.Box 1140 Hadera Tel: Fax: ronit@tivtaam.co.il Comercializan todo tipo de alimentos kosher y no-kosher. 2. ANÁLISIS CUALITATIVO: PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2.1 Ferias Los distribuidores locales acuden principalmente a las grandes ferias internacionales (Vinexpo Burdeos, Milán). Hay una feria local de alimentación, Israfood. Nombre Descripción Organizador ISRAFOOD Feria anual de alimentos y bebidas de Israel The Israel Trade Fairs & Convention Center LTD 33
34 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 Lugar Recinto ferial de Tel Aviv Dirección Exhibitions gardens. Rokach Boulevard. Po Box Tel Aviv Fecha de Edición 2003: del de noviembre 2004: del 8 al 10 de noviembre Contacto expo@stier.co.il Web Comentarios En la feria hay una pequeña zona dedicada al vino. No muy interesante. 2.2 Revistas: YAIN VEGOURMET MAGAZINE Revista mensual sobre vino y gourmet. Se acompaña de un catálogo de vinos en ediciones especiales. 21 Hadassa St. P.O. Box 16088, Tel Aviv Tel F Correo-e: winemag@inter.net.il AL HASHULHAN Revista de gastronomía mensual. Tiene una sección sobre vinos. Tel: Fax: shulchan@netvision.net.il Web: Diarios que editan suplementos de gastronomía HAARETZ DAILY NEWSPAPER LTD. (dispone de versión inglesa) 21 Schocken St., Tel Aviv Tel.: Fax: Web: YEDIOT AHRONOT LTD. NEWSPAPER 2 Mozes St., Tel Aviv
35 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 Tel.: Fax: Web: MAARIV-MODIIN PUBLISHING HOUSE LTD. NEWSPAPER 2 Carlebach St., Tel Aviv Tel.: Fax: Web: THE JERUSALEM POST (en inglés) P.O.Box 81, Jerusalem Tel: Fax: editors@jpost.co.il 35
36 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO Israel tiene en total 6.6 millones de habitantes y se estima que un 79.4% de la población israelí adulta consume vino. Se trata de una población relativamente joven donde el 28% tienen menos de 14 años. El consumo de vino ha pasado de 4 litros per cápita a litros en 2003 a lo largo de diez años. La renta per cápita de Israel ascendió a $ en ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Un problema que se le puede presentar al vino español es la tendencia israelí a comprar según tipo de uvas. La preferencia general es por Cabernet Sauvignon y Merlot, siendo las uvas españolas como Tempranillo desconocidas. Esto llega hasta el punto de que para algunos importadores Cabernet y Merlot suponen el 90% de sus ventas de vinos. Para el consumidor Israelí es especialmente importante saber de antemano lo que está comprando. La preferencia general es de vino tinto frente a blanco (75-25) y Kosher frente a no Kosher (85-15), aunque esto puede deberse a la ausencia de vinos no kosher en los supermercados. 36
37 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 A la hora de decidir el vino que compran, es fundamental el precio, siendo la mayor parte de las ventas (80%) de vino considerado muy económico (los supermercados compran este vino a CIF). Se aprecia mucho el diseño de la botella y la etiqueta. 3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Si bien para algunos el vino español es conocido por el público Israelí y goza de una buena imagen y prestigio, otros le ha llamado el gran desconocido ya que, en la mayoría de los casos, únicamente se conoce a la D.O. Rioja. Los que lo conocen lo catalogan como un buen vino con una relación calidad precio interesante. Durante los últimos años se ha detectado una cierta afinidad hacia lo español. Los productos y la cultura españolas están de moda en Israel. Se detecta un interés creciente por aprender español y muchos israelíes o bien viajan o bien les gustaría viajar a España. Algunos distribuidores han comentado que les gustaría tener más accesible información general sobre productores y regiones productivas españolas. También comentan que les resulta más fácil tratar con productores franceses o italianos, ya que tienen una mayor orientación a la exportación. 37
38 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 V. ANEXOS 1. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS The Israeli Wine Institute REHOVOT P.O.B TEL Fax Correo-e: Gran Rabinato de Israel División Kashrut : TEL Fax División de importación: TEL / 8 Fax Ministry of Agriculture and Rural Development Correo-e: webmaster@moag.gov.il Pagina web: 2. BIBLIOGRAFÍA Datos sectoriales 38
39 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL 2003 Le marché agroalimentaire en Israël. Service d Exportation Agroalimentaire. Sep Global wine consumption slows further in Wine Spectator Online. Abril Wine production forecast. Financial Times. Market share by countries. Wine. AC Nielsen Entrevistas personales con importadores de vino israelíes. Datos estadísticos Base de datos importación y exportación actualizada hasta 2002.Central Bureau of Statistics. Regiones vitícolas Gems in Israel. Agosto Importadores de vinos Oficina Económica y Comercial de España en Tel Aviv. Octubre Fabricantes de vinos Página oficial de Carmel Página oficial de Barkan Página oficial de Golan Heights 39
40 EL MERCADO DEL VINO EN ISRAEL Certificado Kosher The Agri-Food Market in Israel. Market Research Centre and The Canadian Trade Commission Service. Septiembre de Entrevista personal con Gran Rabinato de Israel. Normativa Traducción al Inglés de la normativa relativa a la producción de vino. The standards Institution of Israel. Market access database. Dirección General de Comercio. Comisión Europea Ferias Stier Group Exhibitions. Información actualizada de ferias en Israel. 40
41 Anexo A: Normativa oficial del Standards Institution of Israel aplicable al vino comercializado en Israel. 41
42 42
43 43
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72 72
73 Anexo B: Formulario a de solicitud de inspección ante el Wine Institute Information to be provided and documents to be enclosed: 1. date 2. to the Israeli Wine Institute, P.O. Box 2329, 4 Haras St., Rehovot 76120, phone number: /4, fax number: reference: inspection of a new alcoholic beverage prior to importation 4. "I hereby apply for the inspection of the product to be imported." 5. number of the sample 6. date of receipt of the sample 7. kind of beverage (indicate the beverage for which the analysis of the sample is enclosed: wine, beer, schnapps, liqueurs, brandy or whiskey) 8. brand name (trade name) 9. country of manufacture, name and address of the manufacturer 10. percentage alcohol in volume 11. content 12. name and address of the importer 13. enclosures: sample of the beverage* 14. description of the process of production, issued from the manufacturer to the importer, in the original along with two copies 15. corresponding certificate of analysis in the original along with two copies 16. confirmation of a well known geographical area and a good reputation (A.O.C.) in the original along with two copies 17. confirmation of the marking of the maturing process in the original along with two copies 18. confirmation of the alcohol origin for vodka made of corn and for arrack made of grape alcohol 19. three original labels and three labels in the Hebrew language (three sets) 20. proof of fee payment or cheque issued for the Wine Institute covering the amount of (give the concerned figure) 21. *at least 700ml; for beer: five bottles. 73
74 22. ** for beverages with labels containing a well known geographical name and/or the maturing process 23. "Note: The inspection and handling of the samples will only be conducted after all required documents have been enclosed." 24. name and signature of the importer 74
75 75
76 Anexo C: Ejemplo de certificado de análisis para el vino 76
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