Perspectivas de las Exportaciones Peruanas en un Nuevo Entorno. Ing. Miguel Ognio Director ADEX

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1 Perspectivas de las Exportaciones Peruanas en un Nuevo Entorno Ing. Miguel Ognio Director ADEX

2 Entorno económico global. Más que una fase contractiva de un ciclo económico, lo que enfrentamos es un cambio en la estructura productiva mundial.

3 1. La economía global sale lentamente de su segundo episodio crítico y converge hacia tasas de crecimiento menores que las de la etapa pre-crisis. Saber cuánto se crece es importante; pero, para nuestros intereses, es más importante saber cómo se crece.

4 2. La recuperación económica no es homogénea en todas las regiones. Europa y Latinoamérica crecen por debajo del promedio El Asia se consolida como el nuevo centro de gravedad de la economía global

5 3. China cobra un mayor peso en la economía global. Es el primer país exportador del mundo:

6 3. China cobra un mayor peso en la economía global. El segundo importador más grande del mundo:

7 3. China cobra un mayor peso en la economía global. Y el segundo productor del mundo:

8 4. El comercio de bienes agrícolas y el de productos industriales son los más dinámicos

9 Los países que tienen una cartera de productos adecuada al nuevo orden económico global (agrícolas e industriales) tienen un mejor desempeño que los mineros o los industriales. Var% de Exportaciones Enero - Noviembre 2014 Entre los países de la Alianza del Pacífico, Perú tiene el peor desempeño y México el mejor. Chile y Colombia tienen caídas menores en sus exportaciones.

10 Estructura sectorial de las exportadores por país. Principales sectores Perú México Colombia Chile Perú, Colombia y Chile son predominantemente mineros, por eso, sus exportaciones caen. México es un país industrial, por eso, tiene un mejor desempeño

11 Mercados de Destino de las Exportaciones de los Países de la Región Ene - Feb % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Chile 35% China Perú Principales mercados de Asia Estados Unidos de América Principales mercados Latinoamérica 25% China 20% 15% 10% 5% 0% Principales mercados de Europa Principales mercados Latinoamérica Estados Unidos de América Principales mercados de Europa Principales mercados de Asia 20% 0% México 100% Estados Unidos de América 80% Principales mercados Latinoamérica 60% Principales mercados 40% de Europa 15% 10% 5% 0% Colombia Principales mercados de Asia China 30% Estados Unidos de América 25% Principales mercados 20% Latinoamérica Principales mercados de Europa China Principales mercados de Asia México le saca el mayor provecho a su vínculo con Estados Unidos. Chile orienta sus exportaciones al Asia Fuentes: ADT, Trademap

12 La participación peruana en sus principales mercados de destino es muy baja. Tenemos espacio para crecer. Fuente: ADEX data TRADE

13 Las exportaciones peruanas. Mirando al mundo desde el Perú y sus ventajas comparativas

14 Resultados de las exportaciones al mes de febrero 2015 Mientras que las exportaciones tradicionales siguen en caída libre, las no tradicionales han entrado a una etapa de desaceleración

15 Evaluación de las exportaciones peruanas. La contracción de las exportaciones afecta a la gran mayoría de subsectores. Y los subsectores que todavía registran tasas de crecimiento positivas (Agro, Pesca y Minería no Metálica) tienden a desacelerase Mes: Febrero Acumulado: Enero Febrero Anual: Marzo - Febrero

16 Principales mercados para nuestros productos no tradicionales Enero - Febrero Estados Unidos ha tenido un primer trimestre de bajo crecimiento. Los mercados de Ecuador y Colombia aplican medidas restrictivas al comercio Nuestras ventas a China y Hong Kong disminuyen por la reducción de la extracción pesquera

17 Proyecciones 2015 Exportaciones Anuales: (Millones de US$ - Suma móvil 12 últimos meses) Var% 2015/2014 Total -8.2% Tradicional -11.1% No Tradicional -1.4%

18 Exportaciones peruanas: Es necesario un análisis sectorial para identificar mejor los factores críticos que incidirán en el desempeño del 2015 Minería: depende en gran medida de la producción e inversión Agro: tiene mejores perspectivas por inversiones ya realizadas y porque hay mercados a los que se puede crecer. Sin embargo, requiere fortalecer su sistema de certificaciones y hay que tener una mirada de largo plazo para evaluar sostenibilidad. Pesca: depende mucho de la disponibilidad de materia prima. Pendiente: impulsar la acuicultura Confecciones: urge mejora de la competitividad. El costo de la mano de obra es relativamente alto para el mercado mundial. Resto de manufacturas: requiere mejora de la competitividad: costo laboral, provisión de materia prima, infraestructura, tecnología

19 Los resultados obtenidos en los últimos 4 años comprometen seriamente el crecimiento futuro del Perú. Pérdida de ritmo de crecimiento en todos los sectores Hemos retrocedido como país exportador

20 Plan estratégico nacional exportador. PENX

21 Pilares OBJETIVO MÁXIMO Internacionalización de la empresa peruana Desarrollo de Oferta Exportable Internacionalización de las empresas y posicionamiento en los mercados Facilitación del comercio exterior y eficiencia en la cadena logística 4. Generar capacidades para la internacionalización

22 Pilares Pilar1: Desarrollo de oferta exportable Promoción de la exportación de servicios Diversificación de la oferta de bienes Entorno para la inversiones Pilar 2: Internacionalización de las empresas y posicionamiento en los mercados Promoción de la internacionalización de las empresas Inserción en cadenas globales Presencia y promoción comercial (36 OCEX) Desarrollo de inteligencia comercial Posicionamiento de la oferta exportable Pilar 3: Facilitación del comercio exterior y eficiencia en la cadena logística Logística y transporte internacional Gestión aduanera fronteriza Financiamiento del comercio exterior y fondos de apalancamiento Marco regulatorio y soluciones tecnológicas: optimización de procesos VUCE Pilar 4: Generar capacidades para la internacionalización Red nacional de apoyo (gobiernos regionales y locales) Generación de competencias en comercio exterior (rutas exportadoras sectoriales) Transferencia tecnológica e innovación

23 Plan de desarrollo para las exportaciones de ADEX. PENX

24 Necesidad de armonización de Agendas con el Sector Público CNC PNDP PENX ADEX RR NN y Energía Capital Humano Ciencia, Tec. e Innovación Tics Facilitación de Negocios Expansión de la Productividad Regulación y Simplificación Desarrollo de oferta exportable diversificada, competitiva y sostenibledesarrollo de oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible Oferta Competitiva Internacionalización Diversificación Productiva Diversificación de mercados e internacionalización de la empresa Desarrollo de mercados Infraestructura Logística y de Transportes Facilitación de comercio y eficiencia de la cadena logística internacional Facilitación del comercio Desarrollo Productivo y Empresarial Generación de capacidades para la internacionalización y cultura exportadora Desarrollo de Capacidades para la internacionalización ADEX está ordenando sus planes de acción para coordinar mejor las acciones con el Plan Estratégico Exportado (PENX), el Plan de Diversificación Productiva (PNDP) y la Agenda de Competitividad del Consejo Nacional de la Competitividad (CNC)

25 Además, estamos desarrollando una propuesta para impulsar el Desarrollo del Perú sobre la base de 5 ejes centrales 2 Garantizar una recompensa justa a todos 4 Resolver los problemas de largo plazo desde hoy 1 Asegurar el crecimiento sostenido 5 Ponernos de acuerdo sobre el Perú que queremos 3 Hacer todas las cosas mejor que los demás

26 1 Asegurar el crecimiento sostenido RECURSOS ECONÓMICOS INVERSIÓN EXPORTACIÓN MERCADO INTERNACIONAL Políticas: Promoción de las inversiones: además de las condiciones estándar para invertir, confianza y certidumbre e incentivos activos. Promoción de las exportaciones: además de los instrumentos de promoción típicos, estrategias dirigidas a la diversificación de productos y mercados.

27 2 Garantizar una recompensa justa a todos MARCO JURÍDICO QUE GARANTICE BALANCE EN TRES RELACIONES ECONÓMICAS FUNDAMENTALES Relación Laboral Relación Tributaria Régimen laboral general con flexibilidad para competir y seguridad para una retribución justa Régimen tributario que propicia la inversión y exportación e instituciones públicas que retribuyen al contribuyente con servicios eficientes Relación Crediticia Crédito especial para la inversión en desarrollo = nación que cree en su futuro Políticas: Reforma Laboral Reforma institucional Reforma tributaria Líneas crediticias especiales

28 3 Hacer todas las cosas mejor que los demás CONDICIONES PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LAS EMPRESAS Mercados Competitivos Eficiencia Pública Desarrollo de Capacidades Empresariales Eliminar prácticas no competitivas que permiten ganancias basadas en ventajas generadas por fallas de mercado o fallas normativas Eliminar malas prácticas administrativas, corregir regulaciones inadecuadas y crear una nueva cultura de la calidad en el servicio público Políticas integrales para incentivar capacitaciones, innovaciones, formalización de las empresas. Políticas Compensatorias Para evitar que la falta de competitividad generada por causas que no se pueden superar en el corto plazo causen pérdidas en la competitividad global de las empresas Políticas: Reformular el Consejo Nacional de Competitividad fortaleciendo su capacidad de logros orientados a los ejes de trabajo arriba planteados Generar un compromiso de todas las instituciones públicas para emprender cambios que las vuelva competitivas

29 4 Resolver los problemas de largo plazo desde hoy CAPACIDAD PARA APROVECHAR MEJOR NUESTROS RECURSOS ECONÓMICOS Y PARA MEJORAR SUSTANCIALMENTE LA PRODUCTIVIDAD Transporte Red Institucional Tecnología CIERRE DE BRECHAS ESTRUCTURALES Energía Comunicación Políticas: Reformular el Consejo Nacional de Competitividad fortaleciendo su capacidad de logros orientados a los ejes de trabajo arriba planteados Generar un compromiso de todas las instituciones públicas para emprender cambios que las vuelva competitivas Educación

30 5 Ponernos de acuerdo sobre el Perú que queremos ESPACIO POLÍTICO PARA LLEGAR A ACUERDOS NACIONALES QUE ORIENTEN LAS DECISISIONES Y ACCIONES DEL PAÍS ALIANZA PÚBLICO PRIVADA CONSENSOS SOBRE GRANDES TEMAS DISEÑO DE ESTRATEGIAS ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES ALINEAMIENTO DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS Políticas: Consolidar la decisión de seguir un modelo de crecimiento orientado al mercado internacional Avanzar desde una economía basada en recursos naturales hacia una economía basada en el valor agregado a los recursos que poseemos

31 Muchas gracias por su atención.