BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

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1 2013 ESTAMIN Agosto BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA El contenido de esta publicación puede ser reproducida en parte o totalmente, citando la fuente de la siguiente forma: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Lima, Perú Principales indicadores macroeconómicos del Perú 2 Evolución del PBI minero 3 Información tributaria del sector 4 Producción: Principales metales 5 Comercio exterior 9 Exportaciones mineras: Evolución anual 10 Destino de exportaciones mineras 11 Exportaciones mineras por región 13 Inversiones totales en minería 14 Inversiones en minería : Ranking de empresas 17 Inversiones en minería : Ranking por región 18 Inversiones en minería : Ranking por rubros 19 Empresas mineras : Situación económica Empresas mineras : Situación económica Cotización: Principales metales 23 Minería artesanal y pequeña minería 24 Transferencias a las regiones de recursos generados por la minería 25 Recaudación del Nuevo Régimen Tributario Minero 26 Petitorios mineros 27 Catastreo minero y zonas restringidas 28 Áreas en actividad minera 29 Empleo en el sector minero 30 Seguridad minera 33 Legislación minera

2 PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS PBI (Julio '13): El PBI registró un crecimiento de 4.5% en julio, tasa que refleja el desempeño de los sectores no primarios, en particular, servicios y construcción. La variación desestacionalizada anualizada del PBI mostró una tasa de 5.0%. En el caso del PBI no primario, esta variación ascendió 5.3%. ANUAL 2013 INDICADORES Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic PBI (var. % real) 9.8% 0.9% 8.8% 6.9% 6.3% 6.4% 4.9% 2.4% 7.6% 4.8% 4.4% 4.5% PBI Minero (var. % real) 7.3% -1.4% -4.9% -3.6% 2.1% -9.1% -3.3% -3.7% 3.2% 2.2% 6.1% 4.4% 8.4% Inflación (Var.% IPC) 0.54% 0.02% 0.17% 0.39% 0.22% 0.12% -0.09% 0.91% 0.25% 0.19% 0.26% 0.55% 0.54% Tipo de Cambio Promedio (S/. por US$) Exportaciones (US$Millones) 31,018 26,962 35,565 46,268 45,639 3,434 3,184 3,627 3,175 3,490 3,239 3,302 3, Exportaciones Mineras (US$ Millones) 18,657 16,361 21,723 27,361 25,921 1,900 1,807 2,113 1,729 2,048 1,796 1,733 2, Importaciones (US$ Millones) 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 3,752 3,184 3,279 3,529 3,794 3,207 3,762 3, Balanza Comercial (US$ Millones) 2,569 5,951 6,750 9,302 4, Tipo de Cambio (Ago '13): El tipo de cambio interbancario promedio aumentó, pasando de S/ en julio a S/.2.80 en agosto, por dólar americano, lo que significó una apreciación del Nuevo Sol. Balanza Comercial (Ago '13): En el mes de agosto, el valor de las importaciones (US$ 3,938 millones) fue similar al de las exportaciones (US$ 3,935 millones). Las exportaciones crecieron 1.8% lo que reflejó la recuperación en el volumen de las exportaciones tradicionales. Las importaciones mostraron un incremento de 3.8%, principalmente por mayores importaciones de insumos. Exportaciones (Ago '13): El incremento de las exportaciones fue de 1.8% en el mes, lo que implicó una contracción nominal de 9% en los 8 primeros meses del año que se atribuye principalmente a una reducción en los precios. El incremento del volumen embarcado de 10.7% responde a un crecimiento en: Harina de pescado, Cobre, Oro, Petróleo crudo y derivados, Zinc. La disminución de los precios promedio del mes (8.1%) corresponde a un descenso de 11.1% a los productos tradicionales, especialmente café, cobre y oro, y un aumento de 1.2% en los no tradicionales. Por mercado de destino, disminuyeron los embarques a Suiza (-38%), de oro de Yanacocha y Barrick; a Canadá (-28%),de oro de Procesadora Sudamericana y Buenaventura; a Japón (-33%),de gas natural y harina de pescado; a Ecuador (-15%) de productos agropecuarios y derivados de petróleo; a Colombia (-17%) de café, productos siderometalúrgicos y químicos; y a Venezuela (-29%) de textiles. En el caso de China se observó un incremento de 23.6% en Exportaciones, casi en su totalidad integrada por productos tradicionales. Los envíos a los Estados Unidos continuaron recuperándose con un aumento de 25.6% en línea con los mayores embarques de productos tradicionales. De esta manera, en el mes se registró una recuperación de los envíos hacia nuestros principales destinos, con excepción de los Países Andinos. Exportaciones Mineras (Ago '13): Los embarques de cobre en el mes registraron un aumento de 31.9%, consolidando la recuperación que se observa en este metal en los últimos meses. Con ello las exportaciones muestran un nivel superior en 3.3% en los primeros ocho meses del 2013 respecto al mismo período del año En el mes destacan los mayores envíos de cátodos de cobre por parte de Southern Perú y de concentrados por Antamina, Cormín y Xstrata de la mina Antapaccay. Las exportaciones de oro crecieron en 5.8% en términos de volumen, lo que no pudo compensar el retroceso de su cotización, registrando una caída en valor por 12.6%. En el mes se registraron menores envíos por parte de Yanacocha (por menores leyes) y Procesadora Sudamericana (empresa comercializadora del oro procedente de Madre de Dios). Por el contrario, registraron mayores embarques Barrick, Aruntani y nuevas empresas comercializadoras de oro. Creciemiento en 26.8% de zinc por mayores concentrados de Antamina, Glencore Peru y Los Quenuales. Importaciones (Ago '13): En agosto las importaciones registraron un crecimiento nominal de 3.8% con respecto de similar período del año 2012, debido al incremento en las compras de bienes clasificados como insumos. Con ello, se acumula una expansión de 5% durante el año, reflejo de mayores adquisiciones en todos los grandes rubros. En términos de volumen, las importaciones totales registraron un aumento de 7.3%, reflejo de los mayores volúmenes importados de insumos, principalmente petróleo y derivados. Los precios promedio de las importaciones cayeron en 3.3%, lo que reflejó la disminución de precios de insumos, en particular de hierro y acero y productos químicos. IPC = Índice de Precios al Consumidor Fuente: BCRP, MEF, MEM Cifras disponibles al 13 de agosto de 2013 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 2

3 EVOLUCIÓN DEL PBI MINERO (VAR. PORCENTUAL) 10.0% 8.8% 8.4% 5.0% 0.0% 1.1% 1.5% 4.0% 2.2% 4.4% 0.7% 3.4% 5.7% 1.8% 4.7% 4.7% 0.2% 4.7% 0.4% 3.2% 2.2% 6.1% 4.4% -5.0% -10.0% -5.5% -6.1% -4.6% -3.9% -1.1% -3.0% -4.5% -5.0% -6.1% -7.0% -8.1% -9.6% -9.5% -10.8% -10.5% -0.9% -2.2% -1.7% -5.2% -2.6% -9.1% -3.3% -3.7% -13.0% -15.0% Ene. 10 Feb. 10 Mar. 10 Abr. 10 May. 10 Jun. 10 Jul. 10 Ago. 10 Sep. 10 Oct. 10 Nov. 10 Dic. 10 Ene. 11 Feb. 11 Mar. 11 Abr. 11 May. 11 Jun. 11 Jul. 11 Ago. 11 Sep. 11 Oct. 11 Nov. 11 Dic. 11 Ene. 12 Feb. 12 Mar. 12 Abr. 12 May. 12 Jun. 12 Jul. 12 Ago. 12 Set. 12 Oct. 12 Nov. 12 Dic.12 Ene.13 Feb. 13 Mar. 13 Abr. 13 May. 13 Jun. 13 Jul. 13 Ago. 13 PBI Minero (Ago '13): Según el reporte de la Dirección de Promoción Minera de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en agosto de 2013 se incrementó la producción de molibdeno en 21.95%, cobre en 16.75% y plata en 6.12% asimismo el estaño muestra ligera recuperación incrementándose en 2.91%, respecto a lo reportado en similar mes del año anterior. Fuente: BCRP, MEF, MEM Cifras disponibles al 13 de agosto de 2013 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 3

4 INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL SECTOR MINERO Comentarios: En términos sectoriales, se mantiene la tendencia hacia la contracción a nivel de la recaudación de los tributos internos vinculados a sectores orientados al mercado externo. Así, entre enero y agosto de 2013 la recaudación proveniente del sector minero ha caído en 39,7% en términos reales en comparación con el mismo período del Con ello, la participación del subsector minería metálica dentro del total de tributos internos cae al 9,5%. La recaudación del Impuesto a la Renta provenientes del sector minero se han contraido en 51.1%. Fuente: Nota de Prensa - SUNAT MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 4

5 PRODUCCIÓN METÁLICA (PRINCIPALES METALES) ANUAL AGOSTO ENERO-AGOSTO PRODUCCIÓN VAR% VAR% Cobre TMF 1,267,867 1,276,249 1,247,184 1,235,345 1,298, , , % 832, , % Oro Gr. Finos 179,870, ,994, ,084, ,186, ,763,763 12,831,161 14,465, % 112,190, ,208, % Zinc TMF 1,602,597 1,512,931 1,470,450 1,256,383 1,281, , , % 866, , % Plata Kg. Finos 3,685,931 3,922,708 3,640,465 3,418,862 3,480, , , % 2,296,573 2,343, % Plomo TMF 345, , , , ,183 22,299 20, % 167, , % Hierro TLF 5,160,707 4,418,768 6,042,644 7,010,938 6,684, , , % 4,478,756 4,673, % Estaño TMF 39,037 37,503 33,848 28,882 26,105 2,165 2, % 17,391 15, % Molibdeno TMF 16,721 12,297 16,963 19,141 16,790 1,318 1, % 11,593 10, % Tungsteno TMF % % Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 5

6 PRODUCCIÓN METÁLICA / ENE-AGO 2013 (PARTICIPACIÓN POR EMPRESA) COBRE EMPRESA TMF % ANTAMINA 286, % SOUTHERN 198, % CERRO VERDE 166, % XSTRATA TINTAYA 107, % MILPO 25, % GOLD FIELDS LA CIMA 20, % EL BROCAL 14, % OTROS 63, % ORO EMPRESA TMF % YANACOCHA 23,804, % BARRICK MISQUICHILCA 13,639, % MINAS BUENAVENTURA 5,289, % CONSORCIO MINERO HORIZONTE 3,809, % AURIFERA RETAMAS 3,696, % ARUNTANI 3,632, % MADRE DE DIOS 10,878, % OTROS 38,457, % PLOMO PLATA EMPRESA TMF % VOLCAN 22, % ADMINISTRADORA CHUNGAR 18, % MINERA MILPO 18, % MINAS BUENAVENTURA 14, % MINERA CORONA 10, % LOS QUENUALES 8, % MINERA EL BROCAL 8, % OTROS 67, % EMPRESA TMF % MINERA ANTAMINA 345, % MINAS BUENAVENTURA 335, % VOLCAN 221, % MINERA SUYAMARCA 146, % ADMINISTRADORA CHUNGAR 142, % MINERA ARES 115, % MINERA MILPO 111, % OTROS 926, % MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 6

7 PRODUCCIÓN METÁLICA / ENE-AGO 2013 (PARTICIPACIÓN POR REGIÓN) COBRE (TMF) REGIÓN ANCASH 297, ,281 AREQUIPA 187, ,269 MOQUEGUA 111, ,388 CUSCO 26, ,460 TACNA 102,204 86,310 ICA 19,871 24,846 PASCO 15,582 22,689 LIMA 23,524 22,077 CAJAMARCA 23,885 20,857 HUANCAVELICA 13,858 13,142 JUNIN 5,500 6,499 HUANUCO 2,691 2,302 PUNO 1,520 1,791 LA LIBERTAD 705 1,210 AYACUCHO ORO (GmF) REGIÓN CAJAMARCA 39,867,753 33,222,948 LA LIBERTAD 33,260,223 29,925,231 MADRE DE DIOS 11,606,196 11,296,099 AREQUIPA 11,180,861 8,580,725 AYACUCHO 3,999,132 6,226,755 MOQUEGUA 3,673,751 3,745,099 PUNO 2,486,910 2,880,496 CUSCO 1,617,660 2,833,340 ANCASH 2,526,370 2,166,903 LIMA 917, ,300 TACNA 49, ,506 PASCO 622, ,392 HUANCAVELICA 376, ,664 ICA 5,968 74,834 JUNIN - 1 PLATA (KgF) REGIÓN PASCO 660, ,338 ANCASH 345, ,765 JUNIN 293, ,319 LIMA 195, ,621 AREQUIPA 192, ,225 AYACUCHO 169, ,323 HUANCAVELICA 130, ,841 MOQUEGUA 75,654 75,919 ICA 49,617 70,080 LA LIBERTAD 42,498 48,781 CAJAMARCA 48,188 38,634 HUANUCO 35,565 37,732 TACNA 36,653 27,188 CUSCO 8,586 22,014 PUNO 11,640 10,264 ZINC (TMF) REGIÓN ANCASH 224, ,469 PASCO 237, ,521 JUNIN 137, ,941 LIMA 134, ,978 ICA 73, ,685 AYACUCHO 24,870 28,347 HUANUCO 13,544 15,764 AREQUIPA 8,232 10,323 HUANCAVELICA 4,274 5,354 LA LIBERTAD 4,531 4,569 PUNO 1,523 1,695 CUSCO 3 14 PLOMO (TMF) REGIÓN PASCO 67,134 59,367 LIMA 28,687 30,605 JUNIN 25,671 28,238 ANCASH 12,533 13,556 ICA 6,833 9,760 AREQUIPA 6,153 7,217 HUANUCO 8,893 7,004 AYACUCHO 4,671 5,632 HUANCAVELICA 4,894 5,453 LA LIBERTAD 1,353 1,502 PUNO 1,117 1,034 CUSCO 7 26 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 8

8 COMERCIO EXTERIOR (EXPORTACIONES TOTALES Y MINERAS) TOTAL DE EXPORTACIONES (Valor FOB en millones de US$) US$MM % US$MM % ENE FEB MAR ABR MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. ENE-JUL % Mineros 27, % 25, % 1,900 1,807 2,113 1,729 2,048 1,796 1,733 2, , % Minerales no metálicos % % % OTROS SECTORES 38.03% Sidero-metalúrgicos y joyería 1, % 1, % % Metal-mecánicos % % % Petróleo y gas natural 4, % 4, % , % Pesqueros (Export. Trad.) 2, % 2, % , % Agrícolas 1, % 1, % % Agropecuarios 2, % 3, % , % 55.8% Pesqueros (Export. No Trad.) 1, % 1, % % 6.15% Textiles 1, % 2, % , % Maderas y papeles, y sus manufacturas % % % Químicos 1, % 1, % % Otros % % % TOTAL EXPORTACIONES 46, % 45, % 3,434 3,184 3,627 3,175 3,490 3,239 3,302 3, , % Fuente: Cuadros Estadísticos del BCRP. Elaboración: MEM. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 9

9 ANUAL ACUM AGOSTO EXPORTACIONES UNID VAR. % Cobre Valor (US$MM) 7,277 5,934 8,870 10,711 10,483 6, % Cantidad (Miles Tm) 1,243 1,246 1,254 1,257 1, % Precio* (Ctvs US$/Lb.) % Oro Valor (US$MM) 5,586 6,805 7,756 10,104 9,558 5, % Cantidad (Miles Oz. Tr.) 6,418 6,987 6,346 6,415 5,711 3, % Precio* (US$/Oz Tr.) ,225 1,570 1,672 1,471 1,631 1, % Zinc Valor (US$MM) 1,468 1,233 1,691 1,522 1, % Cantidad (Miles Tm.) 1,457 1,373 1,310 1, % Precio* (Ctvs US$/Lb.) % Plata Valor (US$MM) % Cantidad (Millones Oz. Tr.) % Precio* (US$/Oz. Tr.) % Plomo Valor (US$MM) 1,136 1,116 1,579 2,424 2,501 1, % Cantidad (Miles Tm.) , % Precio* (Ctvs US$/Lb.) % Estaño Valor (US$MM) % Cantidad (Miles Tm.) % Precio* (Ctvs US$/Lb.) , % Hierro Valor (US$MM) , % Cantidad (Miles Tm.) % Precio* (US$/Tm) % Molibdeno Valor (US$MM) % Cantidad (Miles Tm.) % Precio* (Ctvs US$/Lb.) 2,341 1,021 1,337 1,342 1, , % Otros min. Valor (US$MM) % TOTAL DE EXPORTACIONES 18,101 16,382 21,723 27,361 25,921 15,286 2,012 2, % Fuente: BCRP (*) Precios Promedio de Exportación Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 10

10 EXPORTACIONES MINERAS EVOLUCIÓN ANUAL (US$ MILLONES) (Ene - Ago) Fuente: BCRP Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 11

11 COMERCIO EXTERIOR (ENE-AGO 2013) (DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MINERAS) COBRE ORO PLATA País Destino* % CHINA 41.17% JAPON 12.97% ALEMANIA 8.24% BRASIL 7.04% COREA DEL SUR 5.18% ITALIA 5.15% CHILE 3.39% Otros 16.86% País Destino % SUIZA 40.88% ESTADOS UNIDOS 25.85% CANADA 24.17% INDIA 4.56% ITALIA 3.52% ARABIA 0.53% CHINA 0.20% OTROS 0.29% País Destino* % ESTADOS UNIDOS 34.86% CHINA 20.80% COREA DEL SUR 14.30% CANADA 10.26% BRASIL 10.05% RUSIA 4.29% BELGICA 4.16% OTROS 1.29% * Productos: Cobre refinado, Cobre blister, Cobre, concentrado y Min * Productos: Plata refinado, Plata, concentrado y Min. ZINC País Destino* % CHINA 21.23% ESPAÑA 16.26% COREA DEL SUR 14.22% BRASIL 10.99% JAPON 7.39% BELGICA 6.70% ESTADOS UNIDOS 5.61% Otros 17.59% * Productos: Zinc Refinado, Zinc, Concentrados y Min PLOMO País Destino* % COREA DEL SUR 28.08% CHINA 18.40% CANADA 16.28% JAPON 12.84% BELGICA 8.05% ESTADOS UNIDOS 7.48% ITALIA 3.12% OTROS 5.75% * Productos: Plomo refinado, Plomo, concentrado y Min Fuente: BCRP Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 12

12 EXPORTACIONES MINERAS (PARTICIPACIÓN POR REGIONES) EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS MINEROS POR REGIONES (Valores FOB en millones de US$) EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS MINEROS POR REGIONES (Valores FOB en millones de US$) ENE FEB MAR ABR MAY JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL Ancash 3,898 3, ,270 Arequipa 3,981 3, ,932 Lima 5,101 4, ,658 Cajamarca 2,669 2, ,544 Moquegua 2,607 2, ,518 La Libertad 1,940 1, ,136 Ica 1,528 1, ,081 Pasco 1,244 1, Cusco Junín Callao 1,067 1, Puno Ayacucho Huancavelica Huánuco Madre de Dios Tacna Piura Apurímac Tumbes MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 13

13 INVERSIONES TOTALES EN EL SECTOR MINERO (US$) RUBROS EQUIP. DE PLANTA EQUIPAMIENTO EXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN INFRAES- OTROS PREPARACIÓN TOTAL DE BENEFICIO MINERO TRUCTURA ,768, ,551, ,592, ,016, ,788, ,918,361 50,179,973 1,248,815, ,038, ,688, ,839, ,246, ,482, ,783, ,980,228 1,708,059, ,825, ,659, ,534, ,388, ,380, ,747, ,060,821 2,821,596, ,011, ,078, ,691, ,890, ,591, ,653, ,276,007 4,069,194, ,124,690, ,128, ,382, ,691,352 1,406,853,179 1,411,620, ,223,911 7,242,590, ,134,581, ,815, ,895,449 1,003,105,455 1,796,866,935 2,499,509, ,481,068 8,568,256, (p) Enero 39,456,513 73,411,341 71,852,517 99,489,258 74,253, ,225,944 23,413, ,102,639 Febrero 69,479,428 44,351,439 51,321,780 88,527,209 99,106, ,111,339 34,242, ,141,078 Marzo 136,734,294 32,251,644 61,419,664 74,446,179 88,529, ,073,232 31,377, ,832,168 Abril 70,334,814 52,387,364 62,313, ,397, ,499, ,819,920 34,403, ,155,538 Mayo 71,485,946 84,291,240 71,707,876 94,573, ,691, ,825,121 31,376, ,951,740 Junio 124,745,924 65,083,778 70,512,234 86,589, ,872, ,762,625 29,951, ,519,281 Julio 86,972,353 65,721,712 58,463,466 81,828, ,263, ,352,672 30,484, ,086,404 Agosto 90,859,386 63,689,498 63,485,911 85,794, ,037, ,389,671 34,664, ,921,735 TOTAL 690,068, ,188, ,077, ,647,696 1,068,253,427 2,173,560, ,914,916 5,888,710,584 Fuente : Declaración Estadística Mensual. Notas Importantes: Las cifras de enero 2007 a marzo 2009 pertenecen a las declaraciones trimestrales Inversiones Mayores a 100,000 US$ (R.D EM/DGM) Las cifras reportadas de abril 2009 en adelante pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D MEM/DGM) (p) Los datos reportados son preliminares Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 10 de octubre ENE- AGO ,068, ,188, ,077, ,647,696 1,068,253,427 2,173,560, ,914,916 5,888,710,584 ENE- AGO ,511, ,467, ,412, ,921,830 1,194,670,309 1,422,792, ,994,704 5,116,771,820 Variacion % 4.0% 79.2% -4.4% 17.2% -10.6% 52.8% -40.9% 15.1% MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 14

14 INVERSIONES TOTALES EN MINERÍA US$ Millones Ene-Ago Fuente : Declaración Estadística Mensual. Notas Importantes: Las cifras de enero 2007 a marzo 2009 pertenecen a las declaraciones trimestrales Inversiones Mayores a 100,000 US$ (R.D EM/DGM). Las cifras reportadas de abril 2009 en adelante pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D MEM/DGM) (p) Los datos reportados son preliminares Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 10 de octubre de MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 15

15 INVERSIONES MINERAS (EVOLUCIÓN MENSUAL EN US$ MILLONES) MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 16

16 INVERSIONES MINERAS (ENE-AGO) (RANKING DE EMPRESAS US$) ENE - AGO RANKING TITULAR MINERO Var. % 1 XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 565,821,583 1,123,631, % 2 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 353,042, ,312, % 3 MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 613,608, ,300, % 4 XSTRATA TINTAYA S.A. 246,462, ,508, % 5 COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 439,820, ,519, % 6 HUDBAY PERU S.A.C. 3,286, ,635, MINERA YANACOCHA S.R.L. 740,124, ,629, % 8 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 35,617, ,388, LA ARENA S.A. 165,212, ,585, % 10 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 106,838, ,675, % 11 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 141,894, ,129, % 12 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 46,273, ,132, % 13 EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. 28,975, ,780, % 14 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 89,977, ,349, % 15 RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC 21,473,946 93,800, ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. 0 91,107, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 73,974,680 81,278, % 18 VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 72,629,464 79,761, % 19 COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C. 11,917,464 66,493, EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 44,986,173 55,763, % 21 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 145,309,837 53,477, % 22 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 28,523,823 39,211, % 23 COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 37,848,652 38,941, % 24 MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 32,046,992 37,494, % 25 GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 53,159,024 37,340, % 26 VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 24,781,695 34,681, % 27 MINSUR S.A. 81,709,411 32,117, % 28 COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 39,499,073 29,723, % 29 COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 32,774,201 24,918, % 30 MINERA SUYAMARCA S.A.C. 29,158,262 23,360, % RANKING TITULAR MINERO Var. % 31 CEDIMIN S.A.C. COMPAÑIA DE EXPLORACIONES DESARROLLO E INVERSIONES MINERAS SAC. 27,258,263 22,900, % 32 APUMAYO S.A.C. 469,830 22,676, UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. 20,491,879 22,504, % 34 ARUNTANI S.A.C. 12,673,864 21,222, % 35 SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 15,681,656 21,062, % 36 ICM PACHAPAQUI S.A.C. 20,983,040 20,290, % 37 ARASI S.A.C. 23,664,589 18,095, % 38 COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. 28,193,383 17,378, % 39 MARCOBRE S.A.C. 70,075 16,198, MINERA BATEAS S.A.C. 18,920,756 16,109, % 41 COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. 19,242,162 15,743, % 42 MINERA YANAQUIHUA S.A.C. 11,950,999 14,828, % 43 COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 28,168,293 13,729, % 44 CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A 15,295,129 13,449, % 45 COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A. 18,740,298 12,979, % 46 CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 13,716,473 12,309, % 47 LUMINA COPPER S.A.C. 17,256,553 12,242, % 48 PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. 9,249,428 12,166, % 49 CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C. 37,691,761 11,733, % 50 CORPORACION MINERA CENTAURO S.A.C. 6,770,303 11,449, % Otras ( 2012= 548 Empresas; 2013= 532 Empresas) 463,534, ,590, % Total general 5,116,771,820 5,888,710, % Notas Importantes: Las cifras reportadas pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D MEM/DGM). Los datos reportados son preliminares. Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros. ENE - AGO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 17

17 INVERSIONES MINERAS (ENE-AGO) (PARTICIPACIÓN POR REGIONES - US$ MILLONES) US$ Millones REGIÓN VAR% % PART. APURIMAC 581 1, % 19.44% AREQUIPA % 13.86% JUNIN % 12.86% CUSCO % 10.90% ANCASH % 7.59% LA LIBERTAD % 7.43% CAJAMARCA % 7.04% PASCO % 6.05% LIMA % 3.76% MOQUEGUA % 3.24% TACNA % 2.31% HUANCAVELICA % 1.22% AYACUCHO % 1.11% ICA % 1.06% PUNO % 0.97% PIURA % 0.51% HUANUCO % 0.27% MADRE DE DIOS % 0.21% AMAZONAS % 0.12% LAMBAYEQUE % CALLAO % 0.005% SAN MARTIN % 0.002% TOTAL 5,117 5, % % MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 18

18 INVERSIONES MINERAS (ENE-AGO) (PARTICIPACIÓN POR EMPRESAS SEGÚN RUBRO) INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE BENEFICIO (US$) EMPRESA Var. % MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 415,172, ,468, % XSTRATA TINTAYA S.A. 757,083 85,255,155 + SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 44,989,788 41,824, % HUDBAY PERU S.A.C. - 35,556,900 + SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 17,259 35,376,837 + SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 19,955,883 32,621, % COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 88,567,577 19,334,860 - COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 8,536,372 15,496, % LA ARENA S.A. - 8,434,077 + COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 21,851,199 7,109, % Otras ( 2012= 93 Empresas; 2013= 90 Empresas) 63,664,098 42,590, % TOTAL 663,511, ,068, % INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO MINERO (US$) EMPRESA Var. % COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 150,284, ,841, % SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU -79,288,481 63,066,245 + HUDBAY PERU S.A.C. - 42,807,439 + MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 26,737,617 19,878, % VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 10,097,641 14,528, % COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 15,584,652 14,425, % ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. - 14,397,325 + MINERA YANACOCHA S.R.L. 27,434,119 14,261, % XSTRATA TINTAYA S.A. 4,882,881 12,142, % SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 8,526,464 11,603, % Otras ( 2012= 198 Empresas; 2013= 189 Empresas) 104,208, ,235, % TOTAL 268,467, ,188, % INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN (US$) EMPRESA Var. % RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC 21,473,946 93,800,000 + COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 57,853,963 61,296, % COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 14,173,964 31,496, % CEDIMIN S.A.C. 25,610,361 22,054, % COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 16,603,718 19,119, % LUMINA COPPER S.A.C. 17,256,553 12,242, % MARCOBRE S.A.C. - 11,634,826 + COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 27,894,278 11,618, % LA ARENA S.A. 16,044,706 10,316, % MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 12,816,001 9,878, % Otras (2012= 320 Empresas; 2013= 324 Empresas) 324,685, ,619, % TOTAL 534,412, ,077, % INVERSIÓN EN EXPLOTACIÓN (US$) EMPRESA Var. % XSTRATA TINTAYA S.A. 182,195, ,807, % CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 71,926,895 88,902, % LA ARENA S.A. 83,623,578 88,704, % EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 45,665,365 51,910, % COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 32,774,201 24,918, % UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. 20,491,879 22,491, % MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 5,370,000 17,949, % COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 15,643,217 15,528,449 + ICM PACHAPAQUI S.A.C. 3,713,660 11,929, % MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 8,261,205 11,501, % Otras (2012= 224 Empresas; 2013= 232 Empresas) 140,256, ,003, % TOTAL 609,921, ,647, % MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 19

19 INVERSIONES MINERAS (ENE-AGO) (PARTICIPACIÓN POR EMPRESAS SEGÚN RUBRO) INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA (US$) EMPRESA Var. % MINERA YANACOCHA S.R.L. 530,196, ,752, % MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 80,015, ,696, % EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. 16,347, ,931,871 + HUDBAY PERU S.A.C ,327,445 + COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 221,221,897 86,513, % SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 16,498,824 65,561,097 + SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 61,369,104 50,809, % COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C. 3,212,895 45,160,159 + MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 15,062,302 45,144,758 + GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 38,204,510 29,572, % Otras ( 2012= 186 Empresas; 2013= ,540, ,782, % TOTAL 1,194,670,309 1,068,253, % INVERSIÓN EN OTROS RUBROS (US$) EMPRESA Var. % XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 564,674,637 1,123,631, % SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 343,178, ,563, % MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 151,266, ,535, % ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. - 70,926,549 + HUDBAY PERU S.A.C. - 62,347,603 + MINSUR S.A. 74,167,723 22,938, % COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 45,604,058 21,171, % COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 16,072,367 17,950, % ARUNTANI S.A.C. 7,147,229 16,947, % CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C. 33,013,540 10,363, % Otras ( 2012= 322 Empresas; 2013= 311 Empresas) 187,668, ,183, % TOTAL 1,422,792,452 2,173,560, % INVERSIÓN EN PREPARACIÓN (US$) EMPRESA Var. % VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 22,368,311 35,528, % COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 41,844,545 26,320, % MINERA YANACOCHA S.R.L. 167,170,601 26,064, % EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 16,628,411 21,079, % COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 13,942,263 16,660, % MINERA SUYAMARCA S.A.C. 16,005,890 16,623, % EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 10,856,013 13,388, % COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C. 4,574,803 11,523, % TREVALI PERU S.A.C. - 8,669,266 + COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 4,610,885 8,668, % Otras (2012= 168 Empresas; 2013= 167 Empresas) 124,992,982 65,387, % TOTAL 422,994, ,914, % Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros Las cifras reportadas pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D MEM/DGM) Los datos reportados son preliminares MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 20

20 SITUACIÓN FINANCIERA 2012 PRINCIPALES EMPRESAS MINERAS SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE AL DICIEMBRE 31 DE DE DICIEMBRE 2009 DE 2012 (en miles de dólares) EMPRESA VENTAS UTIL. NETA MARGEN NETO PATRIMONIO ROE UTIL. OPER. MARG. OPERAT. SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 113,577 40, % 83, % 65, % MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A 942, , % 1,964, % 616, % SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 1,626, , % 3,303, % 970, % MINSUR S.A. 521, , % 1,968, % 286, % SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 627, , % 413, % 329, % GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 386, , % 889, % 207, % SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU 2,253, , % 2,829, % 1,038, % YURA S.A. 175,132 59, % 312, % 82, % COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. 48,370 11, % 62, % 13, % COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 374,298 29, % 496, % 113, % UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (CEMENTOS LIMA S.A.) 340,897 67, % 784, % 99, % COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 159,994 34, % 135, % 47, % CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 214,038 40, % 645, % 58, % CEMENTO ANDINO S.A 137,138 29, % 419, % 37, % VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A 427,135 80, % 1,303, % 112, % QUIMPAC S.A. 132,218 23, % 216, % 32, % COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A 867, , % 2,684, % 203, % SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA 185,387 20, % 379, % 32, % COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. 68,831 6, % 49, % 9, % COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 82,649-6, % 98, % -5, % COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A 33,269 2, % 59, % 2, % MÁRMOLES Y GRANITOS S.A , % % -1, % CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 18,575-1, % 26, % -2, % TOTAL (*) 9,737,274 3,041, % 19,128, % 4,350, % Fuente: CONASEV Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dolares según el tipo de cambio promedio del periodo enero - diciembre de 2012 que fue de (*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a CONASEV. Elaboración : MINEM / DPM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 21

21 SITUACIÓN FINANCIERA 2013 PRINCIPALES EMPRESAS MINERAS SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE JUNIO 2009 DE 2013 (en miles de dólares) EMPRESA VENTAS UTIL. NETA MARGEN NETO PATRIMONIO ROE UTIL. OPER. MARG. OPERAT. COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A 640, , % 4,016, % 55, % SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 783, , % 3,719, % 380, % SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU 1,266, , % 3,059, % 526, % MINSUR S.A. 359, , % 2,067, % 197, % VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A 606, , % 1,421, % 169, % UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (CEMENTOS LIMA S.A.) 333,681 30, % 1,274, % 106, % GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 179,403 42, % 941, % 74, % CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 223,912 26, % 752, % 56, % COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 303,079 32, % 535, % 98, % CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A 390,017-13, % 506, % 21, % SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA 77,151-13, % 366, % -16, % SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 436, , % 357, % 226, % YURA S.A. 172,264 42, % 333, % 71, % QUIMPAC S.A. 89,110 8, % 217, % 21, % COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 99,106 9, % 129, % 18, % COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 42,347-14, % 82, % -13, % COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. 32,385 2, % 68, % 1, % PERUBAR S.A. 11, % 65, % 1, % COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A 24, % 62, % 2, % SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 60,554 10, % 61, % 7, % COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. 44,219-5, % 40, % -6, % CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 12,983-1, % 25, % -1, % MÁRMOLES Y GRANITOS S.A , % 2, % % TOTAL (*) 269,169 55, % 874, % 86, % Fuente: CONASEV Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dolares según el tipo de cambio promedio del periodo enero - junio de 2013 que fue de (*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a la SMV (Superintendencia del Mercado de Valores) Elaboración : MINEM / DPM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 22

22 COTIZACIONES (PRINCIPALES METALES) COTIZACIÓN - PROMEDIO ANUAL COTIZACIÓN - PROMEDIO MENSUAL 2013 COBRE Ctvs. US$/lb ORO US$/Oz.tr. ZINC Ctvs. US$/lb PLATA US$/Oz.tr. PLOMO Ctvs. US$/lb ESTAÑO Ctvs. US$/lb COBRE Ctvs. US$/lb ORO US$/Oz.tr. ZINC Ctvs. US$/lb PLATA US$/Oz.tr. PLOMO Ctvs. US$/lb ESTAÑO Ctvs. US$/lb , , , , Ene , , Feb , , Mar , , Abr , May , Jun , Jul , Ago , Sep.* , , * Del 01 al 24 de septiembre de 2013 Fuente: Notas Semanales del BCRP Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 23

23 ACREDITACIÓN PPM Y PMA* AÑO 2013 (SEPTIEMBRE) TITULARES VIGENTES PPM PMA A NIVEL NACIONAL REGION N Der. Min. Hectareaje N Der. Min. Hectareaje AMAZONAS 5 5 3, ,257 ANCASH ,655, ,050 APURIMAC , ,671 AREQUIPA ,319, ,955 AYACUCHO , ,008 CAJAMARCA , ,900 CALLAO 3 5 2, CUSCO , ,507 HUANCAVELICA ,685, ,480 HUANUCO , ,097 ICA ,144, ,500 JUNIN ,434, ,805 LA LIBERTAD , ,141 LAMBAYEQUE , ,500 LIMA ,701, ,826 LORETO , ,900 MADRE DE DIOS , ,811 MOQUEGUA , ,700 PASCO , ,400 PIURA ,676, ,484 PUNO , ,516 SAN MARTIN ,002 TACNA , ,091 TUMBES UCAYALI 2 4 4, ,500 Constancias de PPM y PMA vigentes por regiones al 31/09/2013 Fuente: Sistema General de Minería - SGM / MEM (*) Es preciso recordar que un único titular minero puede tener concesiones en varias regiones. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 24

24 TRANSFERENCIAS A LAS REGIONES DE RECURSOS GENERADOS POR LA MINERÍA (NUEVOS SOLES) (*) CANON MINERO REGALIAS MINERAS DERECHO DE VIGENCIA TOTAL CANON MINERO REGALIAS MINERAS DERECHO DE VIGENCIA TOTAL AMAZONAS ,598,938 2,599, ,700,177 1,700,214 ANCASH 1,003,300,317 2,307,836 10,256,307 1,015,864,461 1,003,366,247 2,498,025 11,111,940 1,016,976,211 APURIMAC 7,035,997 1,467,003 7,755,266 16,258,266 11,641,851 1,973,599 8,413,540 22,028,990 AREQUIPA 781,587,277 34,047,458 18,923, ,558, ,771,507 23,248,957 19,529, ,549,787 AYACUCHO 83,545,775 11,305,525 9,082, ,933,365 16,803,540 7,033,413 9,302,461 33,139,414 CAJAMARCA 538,824,016 54,639,955 15,852, ,316, ,459,119 70,727,638 14,888, ,075,602 CALLAO 1,112-7,579 8, ,366 16,843 CUSCO 357,199,503 28,282,072 10,939, ,420,697 34,983,511 14,921,765 11,398,374 61,303,651 HUANCAVELICA 18,430,940 7,169,662 7,771,475 33,372,077 9,866,149 5,436,185 7,872,223 23,174,557 HUANUCO 4,139,210 1,312,787 2,326,785 7,778,782 1,098,255 1,348,812 2,232,786 4,679,853 ICA 347,064,086 50,162,706 3,968, ,195, ,986,109 28,418,428 4,677, ,081,605 JUNIN 108,067,125 14,513,337 7,345, ,925,949 63,627,363 16,843,076 7,237,894 87,708,333 LA LIBERTAD 547,675,206 46,281,459 13,367, ,324, ,255,309 34,547,696 12,487, ,290,480 LAMBAYEQUE 444,451 29,154 1,734,979 2,208,583 95,383-1,529,075 1,624,458 LIMA 161,777,753 26,921,423 11,202, ,901, ,733,678 24,165,175 11,095, ,994,512 LORETO , , , ,208 MADRE DE DIOS 710,522-2,339,769 3,050,291 1,670,990-3,121,109 4,792,099 MOQUEGUA 325,421,342 88,816,447 7,083, ,321, ,492,037 46,600,756 5,657, ,750,284 PASCO 197,004,848 24,788,149 5,657, ,450,185 90,142,507 25,977,025 5,562, ,681,719 PIURA 182, ,077 6,323,145 6,632,228 6,089, ,961 5,792,337 12,008,758 PUNO 304,315,338 59,113,704 13,686, ,115, ,491,749 37,213,598 9,778, ,484,059 SAN MARTIN 960, , ,736 2,013, ,779 65, ,656 1,483,246 TACNA 336,547,419 45,183,308 4,833, ,564, ,918,680 36,120,471 4,053, ,092,433 TUMBES ,553 43, ,829 45,829 UCAYALI ,049 74, ,352 33,352 TOTAL 5,124,235, ,572, ,714,004 5,785,521,249 3,817,048, ,267, ,786,372 4,353,102,501 (*) Cifras disponibles a octubre de Fuente: Transparencia Económica del M.E.F. - INGEMMET Nota Importante: CANON MINERO La distribución del Canon Minero, por parte del MEF, se realiza en julio de cada año y es de periodicidad anual. Esta constituido por el 50% del Impuesto a la Renta correspondiente al año anterior. El monto corresponde al aporte asignado (monto acreditado), según los índices que se aprueba anualmente. REGALÍAS MINERAS La distribución de las Regalías Mineras es de periodicidad trimestral, el monto corresponde a la asignación (monto acreditado) más los intereses acumulados, según los índices que se aprueba mensualmente 2010 Pago efectivo de las empresas por el periodo Enero a Diciembre del año 2010 Pago efectivo de las empresas por el periodo Enero a Diciembre del año Pago efectivo de las empresas por el periodo Enero a Diciembre del año 2011 Pago efectivo de las empresas por el periodo Enero a Diciembre del año Pago efectivo de las empresas por los periodos Octubre Diciembre del año 2011 y Enero Junio del año 2012 Pago efectivo de las empresas por los periodos Octubre Diciembre del año 2011 y Enero Junio del año Pago efectivo de las empresas por los periodos Julio Diciembre del año 2012 Pago efectivo de las empresas por los periodos Julio Diciembre del año 2012 Este cambio de cálculo es producto de la nueva normatividad Ley Nª Ley que Modifica la Ley de Regalía Minera DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD La distribución por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad, es de periodicidad mensual y efectivamente pagado en el año. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 25

25 NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA MINERÍA MILLONES DE SOLES PERIODO RECAUDACIÓN (1) EN EL MARCO DEL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA MINERÍA / Millones de Soles IEM Regalias Mineras Regalias Mineras - Ley GEM TOTAL Octubre Noviembre Diciembre Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total ,967.7 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total ,062.1 TOTAL , ,440.9 En el marco del gobierno asumido por el presidente Ollanta Humala Tasso, una de las demandas principales estuvo referida a la creación de los impuestos a las sobreganancias mineras, en ese sentido, se creó el Impuesto Especial a la Minería (IEM) a través de la Ley Nº 29788, y su reglamento, el Decreto Supremo Nº EF. El Impuesto Especial a la Minería es un tributo que grava la utilidad de minerales metálicos, el mismo que se pagará con una frecuencia trimestral conforme a las citadas normas. Esta situación constituye el cierre del Programa Minero Solidaridad con el Pueblo, que tuvo una duración de cinco años, con la participación de 39 empresas mineras. El nuevo marco tributario aplicable a la minería, que entró en vigencia el 1 de octubre del año 2011, comprende: Ley N Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y su Reglamento: Decreto Supremo N EF Ley N Ley que Establece el Marco Legal del Gravamen Especial a la Minería (GEM) y su Reglamento: Decreto Supremo N EF. Ley N Ley que Modifica la Ley Ley de Regalía Minera (nueva regalía minera) Modificatoria del Reglamento: D.S EF. Las dos primeras leyes (IEM y GEM) generan aportes nuevos de la industria minera, la última ley (nueva regalía minera) es la modificatoria de la existente ley de regalías mineras. Se precisa que el Gravamen Especial a la Minería (GEM) se aplica a las empresas que cuentan con contrato de estabilidad jurídica, por el contrario, el Impuesto Especial a la Minería y las Regalías Mineras es aplicable a las empresas sin contrato de estabilidad jurídica. Entre las características comunes que tienen las tres leyes son: i) la periodicidad del pago es trimestral, ii) el monto pagado es deducible como gasto para efectos del impuesto a la renta, iii) las tasas de impuesto (gravamen) se aplican sobre las utilidades operativas de las empresas, entendiendo como tal al resultado de deducir del importe de las ventas los costos y los gastos operativos, iv) Estos tres gravámenes tienen una estructura de tasas progresiva, es decir, que la tasa efectiva que corresponde aplicar se incrementa conforme aumenta el margen operativo, por tanto, la participación del Fisco en los resultados de la actividad minera se incrementan a medida que aumenta la rentabilidad del sector, v) la SUNAT es la encargada de la recaudación, fiscalización y control de la adecuada aplicación de las normas. Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) / Banco de la Nación. (*) La mayor recaudación obtenida es en parte resultado de los mayores pagos por concepto de Impuesto Especial a la Minería (IEM) y Gravámen Especial a la Minería los cuales se incrementaron debido a la variación de la periodicidad de los pagos entre 2012 y 2013, afectando la base de comparación. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 26

26 PETITORIOS MINEROS Número de Petitorios Mineros Solicitados Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene-Ago Ene-Dic ,580 5, , ,600 6, , ,845 8, , , , ,438 9, ,687 5, , ,710 5,594 9, ,388 1, ,598 9, , , ,535 7, , , ,398 4,398 Cantidad de titulos otorgados por Ingemmet Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene-Ago Ene-Dic ,316 3, ,970 3, ,466 4, , ,037 4, ,360 2,360 Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 27

27 CATASTRO MINERO Y ÁREAS RESTRINGIDAS A LA MINERÍA CATASTRO MINERO AL 31/12/2012 CATASTRO DE ÁREAS RESTRINGIDAS A LA MINERÍA AL 31/08/2013 DESCRIPCIÓN CANTIDAD EXTENSIÓN (HAS.) % ÍTEM TIPO DE ÁREAS RESTRINGIDAS CANTIDAD HAS. % DERECHOS MINEROS TITULADOS 41,817 19,308, DERECHOS MINEROS EN TRÁMITE 10,780 4,800, PLANTAS DE BENEFICIO , AREA NATURAL_NUCLEO ,876, OTRA AREA RESTRINGIDA 39 16,395, AREA NATURAL_AMORTIGUAMIENTO 60 15,943, PROYECTO ESPECIAL 13 14,757, TOTAL 52,841 24,174,943 5 AREAS DE NO ADMISION DE PETITORIOS 37 7,969, * Porcentaje del territorio nacional Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM Cifras al 31 de diciembre de ZONAS ARQUEOLOGICAS 7,676 5,788, AREAS DE DEFENSA NACIONAL 9 1,038, ZONA URBANA (área urbana y expansión) 1, , MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ SUBSECTOR MINERÍA 9 PROPUESTA DE AREA NATURAL 2 357, PUERTOS Y AEROPUERTOS 20 4, Documento elaborado por la Dirección de Promoción Minera / DGM TOTAL 9,321 86,671, Fuente: INGEMMET, SERNAMP Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN AGOSTO 2013 PÁG. 28