Plan de Promoción Sectorial. Hierbas Aromáticas

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1 Hierbas Aromáticas

2 STAFF - FUNDACIÓN EXPORT.AR Dirección Ejecutiva Dr. Marcelo Elizondo Gerencia de Asistencia Técnica Dr. Emiliano Cisneros Área de Programas Sectoriales y Misiones Comerciales Lic. Liliana Herrera Victoria Blanco Lic. Beatriz Fernández Domínguez Lic. Enrique Buenaño Área de Inteligencia Comercial Santiago Andrés Mantelli Equipo de Análisis Técnico María Cecilia Cura Lic. Norberto Pontiroli Tec. Betina Falcón Área de Información Comercial Martín Tomás Poggi Lic. María Leticia Sandoval Analía Celeste Maurizi Daniela Cecilia Corso Área de Asistencia Técnica a Empresas Lic. Juan Marcos Melo Tec. Javier Rodríguez Tec. Paola Pachiani Tec. Natalia Bosetti Bárbara Villena Mercedes Maceira

3 PPS - PROGRAMA DE PROMOCIÓN SECTORIAL El Programa de Promoción Sectorial se enmarca dentro de las actividades en desarrollo por la Fundación Export.Ar en línea con su objetivo fundamental de promover las exportaciones de empresas argentinas, en especial de carácter PyME. Con este objetivo la Fundación Export.Ar se propone trabajar con diversos sectores productivos del país, con la finalidad de diseñar planes de largo plazo y estrategias de promoción específicas por sectores. La Fundación Export.Ar estima fundamental que a dicha iniciativa se sumen los principales actores de cada sector, tanto empresas como cámaras o federaciones, así como otros organismos públicos relacionados, a fin de lograr consenso en las medidas adoptadas y fomentar un mayor contacto con las empresas y un seguimiento de sus necesidades y potencialidades. De esta manera se busca obtener el enriquecimiento por parte de la experiencia adquirida por los distintos actores involucrados en la determinación de las líneas directrices, así como la generación de un sentido de pertenencia, fundamental para el éxito a la hora de su implementación. Para ello, la metodología que se aplica prevé la división del Programa de Promoción Sectorial en 5 módulos, cada uno de ellos concluido con un taller de trabajo junto al sector privado, cuyo objetivo es enriquecer y validar la orientación del Programa en su conjunto. El temario del objeto de estudio del Programa de Promoción Sectorial prevé el estudio de la Situación y Tendencia del Mercado Internacional, el Análisis del Sector en Argentina, Factores de Diferenciación, Herramientas de Comunicación, y por último, en la etapa final, el diseño de un Calendario de Acciones de Promoción Sectorial, surgido del análisis exhaustivo de las circunstancias y condicionamientos propios del sector analizado. En esta primera etapa, correspondiente al primer módulo del Programa integral del sector de Hierbas Aromáticas, se analizará la Situación y Tendencia del Mercado Internacional. Como primera medida se seleccionaron, con la Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Especies Aromáticas, Medicinales y Afines (CAPPAMA), las posiciones arancelarias a las que se acotó dicho estudio. De esta forma se identificaran los destinos de las exportaciones argentinas y los principales mercados de importación para cada producto, para luego ahondar en un Estudio de los Mercados seleccionados, sus principales oportunidades y ventajas competitivas, las barreras arancelarias, para-arancelarias, canales de comercialización más usuales, normas de etiquetado, certificaciones requeridas, potenciales importadores y demás exigencias de cada destino. A su vez, dicho Análisis brindará una descripción del Procedimiento de Exportación correspondiente al sector, que describe el circuito de obligaciones y trámites a ser realizados por las empresas hasta llegar a la exportación, con el fin de orientar ordenadamente al empresario sobre cómo debe prepararse para incursionar en la actividad exportadora de su sector. El desarrollo del Programa Promoción Sectorial les brinda a las empresas involucradas la posibilidad de acercarse a la Fundación y poder participar en un conjunto de acciones de promoción especialmente dirigidos a su sector y en base a sus necesidades.

4 ÍNDICE Parte I Página 4 Análisis de Tendencia del Mercado Internacional Parte II Página 28 Perfiles de Mercado Chile Página 29 Brasil Página 53 Colombia Página 85 Venezuela Página 109 Listado de Importadores y Distribuidores Página 128 Parte III Página 129 Secuencia de Exportación

5 PARTE I ANÁLISIS DE TENDENCIA DEL MERCADO INTERNACIONAL Hierbas Aromáticas

6 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Análisis de tendencia del mercado internacional de hierbas aromáticas El siguiente análisis estadístico se encuentra basado en las siguientes subpartidas arancelarias pertenecientes al Sistema Armonizado (Nomenclador Común del MERCOSUR), las cuales fueron acordadas con la Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Especies Aromáticas, Medicinales y Afines (CAPPAMA): : Tomillo; hojas de laurel : Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados Importaciones Mundiales En el año 2006, las importaciones mundiales 1 de hierbas aromáticas registraron operaciones por más de millones de dólares, cifra que revela un incremento interanual del 7% y del 44% durante del quinquenio bajo estudio. Los Estados Unidos, Alemania y Japón se consolidaron como los principales compradores de estos productos. El mercado estadounidense importó por 188 millones de dólares, valores que representaron un incremento del 9% respecto del año inmediatamente anterior. Alemania acumuló compras por 128 millones y un alza quinquenal del 63%. El mercado japonés, por su parte, se erigió como el tercer destino de las importaciones mundiales de hierbas aromáticas y, pese a haber experimentado en 2006 una leve merma del 3% respecto a los montos importados en 2005, sus compras en el transcurso del período siempre rondaron entre los 90 y los 100 millones de dólares. Es importante destacar que se aprecia una divergencia en cuanto a los destinos de las importaciones, siendo Europa, Asia y América del Norte los principales compradores de hierbas aromáticas. Cuadro N 1. Importaciones Mundiales de Hierbas Aromáticas desagregadas por país importador (En miles de dólares) Países Estados Unidos Alemania Japón Francia Reino Unido Hong Kong Italia Corea del Sur Canadá España Taiwán Países Bajos Bélgica Suiza Resto del mundo TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb 1 2 RAE de China Pcia. de China 1 Los datos ofrecidos en este apartado corresponden a la base de datos Tradstatweb que compila cerca del 90% del comercio mundial. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 5

7 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia En el siguiente gráfico se advierte que los Estados Unidos concentraron el 18% de las importaciones de hierbas aromáticas realizadas en Alemania participó en un 12%, seguido por Japón (9%) y Francia (7%). Por último, tanto el Reino Unido como Hong Kong justificaron cada uno el 5% del total. Gráfico N 1. Participación de los principales importadores mundiales de Hierbas Aromáticas (Año 2006) Estados Unidos 18% Resto del mundo 44% Alemania 12% Hong Kong 5% Reino Unido 5% Francia 7% Japón 9% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Tal como se observa en el cuadro N 2, las demás plantas (subpartida ) registraron los mayores valores importados. Las compras sumaron millones de dólares, que significaron un incremento del 42% respecto del ciclo y un crecimiento interanual del 7%. Los principales destinos fueron los Estados Unidos, Alemania y Japón, que justificaron, en ese orden, 18%, 12% y 9% de las importaciones mundiales. La subpartida , correspondiente a tomillo y hojas de laurel, reunió las cifras más bajas del grupo de productos bajo estudio, con un total de 45 millones de dólares importados en todo el mundo. Se observó, no obstante, un crecimiento porcentual del 9% respecto del año anterior y del 97% respecto del ciclo , que convirtió a los bienes de esta subpartida en los más dinámicos de los analizados. Los Estados Unidos fueron el principal mercado importador, con una participación en el total del 22%. Le siguieron Alemania y el Reino Unido, que incidieron en un 12% y 9% del total, respectivamente. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 6

8 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Cuadro N 2. Importaciones Mundiales de Hierbas Aromáticas Desagregadas por Subpartida Arancelaria (En miles de dólares) Descripción de P.A. Países Tomillo; hojas de laurel Las demás plantas. partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados. Estados Unidos Alemania Reino Unido Bélgica Francia Japón Canadá Países Bajos Polonia S/D S/D S/D España Austria Dinamarca Irlanda Suiza Republica Checa S/D S/D S/D Resto del mundo Subtotal Estados Unidos Alemania Japón Francia Hong Kong Reino Unido Italia Corea del Sur Canadá España Taiwán Países Bajos Suiza Bélgica Polonia S/D S/D S/D Resto del mundo Subtotal Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb 1 RAE de China 2 Pcia. de China Tal como surge del gráfico N 2, del total de hierbas aromáticas importadas en el mundo, la mayor participación la registró la subpartida , correspondiente a las demás plantas, con una incidencia del 96%. Con una participación notablemente inferior, la subpartida , tomillo y hojas de laurel, se alzó con una participación del 4%. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 7

9 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Gráfico N 2: Participación de las importaciones mundiales de Hierbas aromáticas desagregadas por subpartida arancelaria (Año 2006) % % Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 8

10 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Principales importadores mundiales de hierbas aromáticas Estados Unidos. En el año 2006, los Estados Unidos realizaron compras de hierbas aromáticas por más de 188 millones de dólares, cifra que muestra un crecimiento interanual del 9% en las importaciones de estos productos. El principal proveedor de este país fue China, con operaciones por 42,5 millones de dólares y un incremento de 3% respecto de 2005 y de 23% durante el ciclo La India fue el segundo proveedor de hierbas aromáticas. Las compras desde este mercado superaron los 35 millones de dólares, alcanzando un aumento del 22% respecto del ciclo bajo estudio y un incremento interanual del 9%. Asimismo, cabe señalar que las compras desde Sudáfrica crecieron 1.919%, pasando de importar en el año 2002 por 409 mil dólares, a hacerlo en 2006 por 8,3 millones. De modo similar, las compras desde Colombia se incrementaron 993% respecto del los años comprendidos en el período Cuadro N 3. Estados Unidos: Importaciones de hierbas aromáticas desagregadas por país proveedor (En miles de dólares) Países China India México Turquía Sudáfrica Alemania Egipto Israel España Albania Taiwan Hong Kong Brasil Francia Marruecos Chile Perú Polonia Colombia Reino Unido Resto del mundo TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb. El siguiente gráfico señala a China como mercado de origen del 23% de las importaciones de hierbas aromáticas realizadas por los Estados Unidos en el año La India concentró, por su parte, un 19% de la demanda, seguida por México (12%), Turquía (7%) y finalizan Sudáfrica y Alemania, que justificaron cada uno el 4%. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 9

11 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Gráfico N 3. Estados Unidos: Participación de los principales proveedores de hierbas aromáticas (Año 2006) Resto del mundo 31% China 23% Alemania 4% Sudafrica 4% Turquia 7% Mexico 12% India 19% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Alemania. Este país registró, en el año 2006, operaciones por más de 128 millones de dólares. La cifra supone un incremento interanual del 4,5% y del 63% respecto del período Polonia se consolidó como el principal proveedor con envíos que superaron los 19 millones de dólares y significaron un incremento del 69% durante los años 2002 a Egipto fue su segundo proveedor de hierbas aromáticas, con operaciones por más de 11 millones de dólares, que representaron un incremento interanual del 53%. Las compras desde España crecieron 2.379% durante el ciclo pese a la merma interanual del 12%, mientras que las operaciones desde Austria aumentaron 1.090% interanual. Cuadro N 4. Alemania: Importaciones de hierbas aromáticas desagregadas por país proveedor (En miles de dólares) Países Polonia Egipto Estados Unidos Bulgaria Turquía Chile Austria India China Albania Sudáfrica Francia Australia Argentina Brasil Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 10

12 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Cuadro N 4. (Cont.) Alemania: Importaciones de hierbas aromáticas desagregadas por país proveedor (En miles de dólares) Países Tailandia España Marruecos Israel Croacia Resto del mundo TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb. Del siguiente gráfico se desprende que Polonia justificó el 15% de las operaciones realizadas por el mercado alemán durante el año 2006, mientras que Egipto logró participar en un 9%; Estados Unidos y Bulgaria, en un 7%; y Turquía, al igual que Chile, en un 6% respectivamente. Gráfico N 4. Alemania: Participación de los principales proveedores de hierbas aromáticas (Año 2006) Polonia 15% Egipto 9% Resto del mundo 50% Estados Unidos 7% Bulgaria 7% Chile 6% Turquia 6% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 11

13 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Exportaciones mundiales 2 De la lectura del cuadro N 5 se infiere que, en el año 2006, las exportaciones totales de hierbas aromáticas superaron los 769 millones de dólares, cifra que revela un aumento del 8% respecto del año 2005 y del 87% respecto del período bajo estudio. Con una considerable participación en el total de transacciones mundiales, China se alzó como el principal exportador de hierbas aromáticas al mercado internacional, con ventas superiores a los 281 millones de dólares, que significaron un aumento interanual del 17%. Desde lejos, lo siguieron Alemania y los Estados Unidos, con ventas que en 2006 alcanzaron los 96 y 59 millones de dólares respectivamente. Analizando las variaciones interanuales de estos dos países, las ventas del país europeo reflejaron un importante crecimiento interanual (13%); mientras que las del país americano sufrieron una baja considerable (-9%). Es singular el caso de Austria, mercado que registró el mayor crecimiento interanual de todos los países analizados, con una variación cercana al 93% respecto de los valores de El caso de Países Bajos también resulta interesante: el alza alcanzada en el período fue de 1020%. Cuadro N 5. Exportaciones Mundiales de Hierbas Aromáticas desagregadas por país proveedor (En miles de dólares) Países China Alemania Estados Unidos Francia Polonia S/D S/D S/D Turquía S/D S/D España Bélgica Austria Reino Unido Italia Países Bajos Canadá Taiwán Brasil Resto del mundo TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb 1 Prov. de China Tal como se observa en el gráfico N 5, la participación de China en las exportaciones mundiales de hierbas aromáticas resulta significativa, incidiendo en más del 36% de las ventas. Le siguen en importancia Alemania, con un 12% de participación; y los Estados Unidos y Polonia, proveedores que representan cada uno un 8% de incidencia sobre el total. 2 Los datos ofrecidos en este apartado provienen de la base de datos Tradstatweb que compila cerca del 90% del comercio mundial. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 12

14 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Gráfico N 5: Participación de los principales exportadores mundiales de Hierbas Aromáticas (Año 2006) Resto del mundo 25% China 36% Turquia 4% Polonia 7% Francia 8% Estados Unidos 8% Alemania 12% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Como puede verse en el cuadro N 6, las exportaciones de las demás plantas (subpartida ) fue la que mostró las cifras más importantes dentro del rubro. En el año 2006, las ventas de estos bienes superaron los 722 millones de dólares, alcanzando un incremento interanual cercano al 9% y un aumento del 81% respecto del período China fue el principal proveedor mundial de la subpartida, con una incidencia del 39%; seguida por Alemania y los Estados Unidos, que concentraron, respectivamente, el 13% y el 8% de las exportaciones. Por último, los valores más bajos correspondieron a las exportaciones de tomillo y hojas de laurel (subpartida ), que alcanzaron los 47 millones de dólares en Esta cifra evidencia un descenso interanual de un 5% pero un fabuloso aumento del 270% respecto del período En este caso, el exportador más importante fue Turquía, con una incidencia en las ventas mundiales del 50%. Le siguieron en importancia España y Alemania, que justificaron respectivamente el 10% y el 9% del total exportado. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 13

15 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Cuadro N 6: Exportaciones Mundiales de Hierbas aromáticas desagregadas por Subpartida Arancelaria (En miles de dólares) Descripción de P.A. Países Tomillo; hojas de Turquía S/D S/D laurel España Las demás plantas, partes de plantas. semillas y frutos de las especies utilizadas en perfumería, medicina o para usos insecticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados. quebrantados o pulverizados. Alemania Francia Polonia S/D S/D S/D Países Bajos Bélgica Estados Unidos Austria Reino Unido Suecia Estonia S/D S/D S/D Portugal Italia Dinamarca Resto del mundo Subtotal China Alemania Estados Unidos Francia Polonia S/D S/D S/D España Bélgica Austria Reino Unido Italia Canadá Países Bajos Suecia Taiwán Brasil Resto del mundo Subtotal TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Prov. de China Como puede apreciarse en el gráfico N 6, del total correspondiente a las exportaciones mundiales de hierbas aromáticas, la mayor concentración de ventas la acusó la subpartida , (las demás plantas), con una incidencia del 94%. Seguidamente se ubicó la subpartida (tomillo y hojas de laurel), con una participación del 6%. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 14

16 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Gráfico N 6: Participación de las exportaciones mundiales de Hierbas aromáticas desagregadas por subpartida arancelaria (Año 2006) % % Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Principales exportadores mundiales de hierbas aromáticas China. Durante el año 2006, las exportaciones del mercado chino totalizaron los 281,5 millones de dólares, que supusieron un incremento del 17% interanual y del 85% respecto de los años 2002 a Hong Kong fue el principal comprador de las hierbas de origen chino, con operaciones por casi 90 millones de dólares y un incremento del 276% respecto del ciclo Japón se erigió como segundo destino de las exportaciones chinas, con envíos a ese país por más de 58 millones de dólares y un incremento interanual del 17%. Cabe destacar que, durante el ciclo , los envíos hacia India se incrementaron un 460%, pasando de exportar por 153 mil dólares, a hacerlo por 857 mil, lo que ubicó a ese país en el vigésimo lugar como destino relevante. De la misma forma, las exportaciones con destino a Reino Unido se incrementaron un 233% respecto del quinquenio bajo análisis y un 140% en relación con el año inmediatamente anterior. Cuadro N 7. China: Exportaciones de hierbas aromáticas desagregadas por país de destino (En miles de dólares) Países Hong Kong Japón Corea del Sur Vietnam Taiwán Estados Unidos Singapur Malasia Alemania Francia Irlanda Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 15

17 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Cuadro N 7.(Cont.) China: Exportaciones de hierbas aromáticas desagregadas por país de destino (En miles de dólares) Países Reino Unido Australia Tailandia México Corea del Norte Canadá España Italia India Resto del mundo TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb. Japón justificó el 25% de los envíos realizados por el mercado chino durante el año Por su parte, los Estados Unidos participaron en un 17% y Hong Kong (RAE de China), en un 13%, seguido por Corea del Sur (10%), Alemania (7%) y Vietnam (3%). Gráfico N 7. China: Participación de los principales destinos de hierbas aromáticas (Año 2006) Resto del mundo 15% Estados Unidos 4% Hong Kong 32% Taiwan 4% Vietnam 8% Corea del Sur 16% Japón 21% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Alemania. Durante el año 2006, los envíos de hierbas aromáticas realizados desde el mercado germano sumaron más de 95 millones de dólares, cifra que evidencia un incremento interanual del 13% y del 65% respecto del período El principal destino de las ventas alemanas fue Suiza, con operaciones por 13,2 millones de dólares, que significaron un crecimiento interanual del 30% y del 47% respecto de los años comprendidos entre 2002 y Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 16

18 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Reino Unido se erigió como el segundo destino de las exportaciones alemanas. Las ventas hacia ese mercado rondaron los 11,2 millones de dólares, registrando un aumento interanual del 20%. Se destacan asimismo los envíos con destino a India, que crecieron un 735% en el quinquenio , cuando Alemania pasó de exportar hacia ese destino por 169 mil dólares a hacerlo por 1,4 millones. Un comportamiento similar exhibieron durante le período bajo estudio los envíos al mercado ruso: se incrementaron 391%, de 504 mil dólares en 2002 a casi 2,5 millones en Cuadro N 8. Alemania: Exportaciones de hierbas aromáticas desagregadas por país de destino (En miles de dólares) Países Suiza Reino Unido Austria España Estados Unidos Italia Países Bajos Francia Polonia Rusia Republica Checa Australia Dinamarca Japón Canadá India Suecia Hungría Bélgica Brasil Resto del mundo TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb. Tal como surge del gráfico N 8, Suiza y el Reino Unido justificaron, respectivamente, el 14% y 12% de los envíos realizados por el mercado alemán. Les siguieron en importancia: Austria y España, con ambos con un 8%; Estados Unidos, 6%; y finalmente Italia, con el 5%. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 17

19 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Gráfico N 8. Alemania: Participación de los principales destinos de hierbas aromáticas (Año 2006) Suiza 14% Resto del mundo 47% Reino Unido 12% Austria 8% Italia 5% España 8% Estados Unidos 6% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 18

20 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Análisis de las exportaciones argentinas de hierbas aromáticas Las exportaciones argentinas de hierbas aromáticas alcanzaron su récord en el año 2006, con cifras cercanas a los 5,7 millones de dólares, que significaron un crecimiento interanual del 51%. En el conjunto de las exportaciones argentinas para el rubro se advirtió, además, durante el quinquenio bajo análisis, un comportamiento regular y expansivo: se registraron crecimientos interanuales constantes y el alza fue cercana al 174%. Entre los principales destinos de nuestras exportaciones de hierbas aromáticas se destacan: Alemania, que efectuó pedidos por 2,3 millones de dólares; Italia, con operaciones por 1,1 millón; Brasil, con envíos por 780 mil; y por último, Uruguay y Chile, que compraron 368 mil y 367 mil dólares respectivamente. Cuadro N 9. Argentina: Exportaciones de Hierbas Aromáticas desagregadas por país de destino (En miles de dólares) Países Alemania Italia Brasil Uruguay Chile España Estados Unidos Paraguay Países Bajos Venezuela Costa Rica Panamá Francia México Bolivia Resto del mundo TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Si se toma en cuenta la participación porcentual de los diferentes destinos de las exportaciones argentinas de hierbas aromáticas, sobresalen: Alemania, con una concentración del 40%; Italia 19% del total; Brasil (14%); Uruguay y Chile (6%). Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 19

21 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Gráfico N 9. Argentina: Participación de los principales destinos de exportación de Hierbas Aromáticas (Año 2006) Uruguay 6% Resto del mundo 11% España 3% Chile 6% Alemania 41% Brasil 13% Italia 20% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Al examinar el comportamiento individual de las diferentes posiciones arancelarias exportadas desde la Argentina, se observa lo siguiente: Las ventas externas de los productos incluidos en la posición arancelaria (tomillo y hojas de laurel) alcanzaron montos superiores a dólares. En cuando al volumen de los envíos realizados desde nuestro país, se destacaron: Alemania (14 mil dólares), Uruguay (8 mil dólares), Chile (2 mil dólares), Estados y Bolivia (1 mil dólares). Durante 2006, las exportaciones de Orégano ( ) acumularon cifras cercanas a los 1,5 millones de dólares, alcanzando un alza interanual del 614% y una quinquenal del 5.585%. Los principales destinos de los productos argentinos fueron: Brasil (600 mil dólares), Chile (303 mil dólares), los Uruguay (238 mil dólares) y España (187 mil dólares). Con un crecimiento cercano al 106% en el transcurso del período bajo estudio, las exportaciones de la posición arancelaria (las demás plantas) registraron en 2006 cifras próximas a los 4,3 millones de dólares. Por el volumen de sus demandas, sobresalieron: Alemania (2,3 millones de dólares); Italia (1 millón de dólares); Brasil (179 mil dólares) y Estados Unidos (155 mil dólares). Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 20

22 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Cuadro N 10: Argentina: Exportaciones de Hierbas aromáticas desagregadas por Subpartida Arancelaria (En miles de dólares) Descripción de P.A. Países Tomillo; Alemania hojas de laurel Uruguay Oregano Chile Bolivia Estados Unidos Perú Panamá Cuba Suecia México España Francia Venezuela Resto del mundo Subtotal Brasil Chile Uruguay España Italia Paraguay Alemania Estados Unidos Cuba Colombia Francia Panamá Bolivia Canadá Israel Resto del mundo Subtotal Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 21

23 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Cuadro N 10 (Cont.) Argentina: Exportaciones de Hierbas aromáticas desagregadas por Subpartida Arancelaria (En miles de dólares) Descripción de P.A. Países Las demás Alemania plantas, semillas y Italia frutos utilizados para Brasil perfumería, medicina y similares. Estados Unidos Uruguay Países Bajos Paraguay Venezuela Chile Costa Rica Panamá Francia España México Hungría Resto del mundo Subtotal TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb El siguiente gráfico muestra que la posición arancelaria (las demás plantas) justificó el 74% de los envíos de hierbas aromáticas realizados durante el año 2006, seguida de la posición arancelaria (las demás hortalizas), que justificó el 26%. Gráfico N 10: Argentina: Participación de las exportaciones de Hierbas Aromáticas desagregadas por posición arancelaria (Año 2006) ,46% ,57% ,97% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 22

24 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Principales destinos de las exportaciones argentinas Italia. En 2006, Italia se consolidó como el segundo destino de las exportaciones argentinas de hierbas aromáticas detrás de Alemania. Este mercado importó durante ese año por un total de 51 millones de dólares, generando un incremento en sus compras del 7% interanual. El principal proveedor del mercado italiano fue Estados Unidos, con operaciones por más de 10 millones de dólares que revelan un incremento del 6% interanual y del 77% respecto del ciclo En segundo lugar se ubicó Francia, con envíos hacia Italia por más de 6,8 millones de dólares, pese a haber sufrido una merma en los pedidos del 2,7% quinquenal. Cabe destacar asimismo que los embarques desde Países Bajos aumentaron un 105% interanual, consolidando a ese mercado como quinto proveedor italiano del rubro. Cuadro N 11. Italia: Importaciones de hierbas aromáticas desagregadas por país proveedor (En miles de dólares) Países Estados Unidos Francia Austria Alemania Países Bajos Bélgica Turquía Israel Croacia China Marruecos Túnez India Argentina Polonia Canadá Albania Bulgaria Egipto Reino Unido Resto del mundo TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb. Los Estados Unidos justificaron el 20% de las compras realizadas por Italia en Francia logró participar en un 13%, seguido de Austria y Alemania, que justificaron cada uno el 8% de las importaciones totales del mercado italiano. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 23

25 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Gráfico N 11. Italia: Participación de los principales proveedores de hierbas aromáticas (Año 2006) Resto del mundo 38% Estados Unidos 20% Francia 13% Bélgica 6% Países Bajos 7% Austria 8% Alemania 8% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Brasil. Las importaciones realizadas por el mercado brasilero registraron, en el año 2006, valores por 8,3 millones de dólares, cifra que revela un crecimiento interanual del 4,5%. Chile fue el principal proveedor de Brasil para estos productos, con operaciones por 2,5 millones de dólares y un aumento del 92% respecto del período , pese a la merma del -22% respecto de Turquía fue el segundo proveedor, con operaciones por más de 1,1 millones. Cabe destacar asimismo que las importaciones desde Perú se incrementaron 920% durante el ciclo , ubicando a ese mercado de origen en el tercer lugar de relevancia. La Argentina ocupó, en cambio, el cuarto lugar, con operaciones superiores a los 700 mil dólares que significaron un incremento interanual del 294%. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 24

26 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Cuadro N 12. Brasil: Importaciones de hierbas aromáticas desagregadas por país proveedor (En miles de dólares) Países Chile Turquía Perú Argentina Estados Unidos Alemania Egipto India Marruecos China Bolivia Francia Paraguay Polonia Bulgaria México Siria Croacia Irán Italia Resto del mundo TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb. Chile justificó, en el año 2006, el 30% de las importaciones de hierbas aromáticas que efectuó Brasil. Turquía y Perú concentraron, cada uno, un 14% de las compras, seguidos por la Argentina (9%) y Estados Unidos (5%). Gráfico N 12. Brasil: Participación de los principales proveedores de hierbas aromáticas (Año 2006) Resto del mundo 23% Chile 30% Alemania 5% Estados Unidos 5% Argentina 9% Perú 14% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Turquía 14% Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 25

27 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Origen provincial de las exportaciones argentinas de hierbas aromáticas Del análisis desagregado de las exportaciones argentinas por origen, se desprende que Buenos Aires se erigió durante el año 2006 como la principal provincia exportadora de hierbas aromáticas, con operaciones por cifras que rondaron los 4,2 millones de dólares y representaron un crecimiento del 134% respecto del ciclo y del 32% respecto del año Con una diferencia importante, siguieron en importancia: Mendoza y Santa Fe, provincias que efectuaron ventas por 952 y 138 miles de dólares respectivamente. El resto de las provincias mostró una participación significativamente inferior en los envíos del sector. En cuanto al comportamiento interanual de las exportaciones de las provincias, se observa que algunas han aumentado de manera significativa sus ventas Mendoza (18.883%), Chaco (1.100%) y San Juan (87,5%), mientras que otras, como Chubut, San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sufrido marcados descensos en sus ventas. Cuadro N 13. Argentina: Exportaciones de hierbas aromáticas desagregadas por provincia (en miles de dólares) Provincia Buenos aires Mendoza Santa Fe Corrientes Córdoba San Juan Misiones Chaco Río Negro La Pampa Capital Federal Chubut San Luis Resto TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just El gráfico N 13 permite observar que, en el año 2006, las exportaciones argentinas de hierbas aromáticas se concentraron, principalmente, en tres provincias: Buenos Aires, representando el 73% de las ventas nacionales; Mendoza, con una incidencia del 16% y Santa Fe que justificó el 2% de las mismas. La lista la cierran Corrientes y Córdoba, con una incidencia conjunta del 2% sobre el total. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 26

28 Hierbas Aromáticas Análisis de Tendencia Gráfico N 13. Argentina: Exportaciones de hierbas aromáticas según provincia de origen (Año 2006) Santa Fe 2% Corrientes 1% Mendoza 16% Cordoba 1% Resto 7% Buenos Aires 73% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just Consideraciones Finales En el transcurso de los últimos cinco años, las exportaciones argentinas de hierbas aromáticas han experimentado un crecimiento notable. Los envíos crecieron 174% entre 2002 y 2006, alcanzando un valor cercano 5,8 millones de dólares hacia el fin del quinquenio. Al analizar la variación interanual de las mismas, el alza registrada llega al 51%, incremento muy superior al promedio registrado por el total de las exportaciones argentinas (15%) y al del resto de las manufacturas de origen agropecuario (16%). Estos datos demuestran que las hierbas aromáticas son uno de los sectores de mayor dinámica dentro de las exportaciones argentinas y que, si bien la participación de nuestro país en el comercio mundial de estos productos es pequeña, nuestras ventas continúan aumentando cada año, muy por encima del crecimiento promedio mundial. Los productos pertenecientes a la subpartida (las demás plantas, semillas y frutos utilizados para perfumería, medicina y similares) fueron los principales productos exportados por nuestro país, con el 74% de las colocaciones totales del año Es importante señalar, por último, la tendencia a la concentración que presentan los tres principales países que demandan nuestros envíos: Alemania (40%), Italia (19%) y Brasil (14%). Asimismo, a partir de la información relevada, se destacan las oportunidades comerciales que los mercados de Chile, Brasil y Uruguay, entre otros, ofrecen a los productores nacionales. La variación interanual que registraron las exportaciones argentinas hacia esos países tuvo un crecimiento promedio de 227% en 2006 respecto de Consolidarse en esos mercados, sumado a conservar plazas estratégicas como Italia y Alemania, ayudarán a sostener el crecimiento registrado en el último quinquenio y a posicionar a la Argentina entre los principales proveedores mundiales. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 27

29 PARTE II PERFILES DE MERCADO Hierbas Aromáticas

30 PERFILES DE MERCADO Chile

31 Aspectos Generales de Chile 1. Aspectos Generales de Chile La República de Chile cuenta con una población cercana a los 16,2 millones de habitantes y una superficie de Km 2. Su Producto Bruto Interno en el año 2006 alcanzó los millones de dólares con un registro per cápita de dólares. La industria chilena se basa principalmente en el Cobre y otros minerales, alimentos, procesamiento de productos de mar, hierro y acero, madera, cemento y textiles. Las exportaciones de Chile ascendieron en el año 2006 a millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Estados Unidos, Japón, China, Países Bajos y Corea del Sur. En el mismo año, por otra parte, sus importaciones ascendieron a un total de millones de dólares, siendo los principales proveedores Argentina, Estados Unidos, Brasil, China y Corea del Sur. Los principales productos importados fueron petróleo y derivados, químicos, equipamiento eléctrico y de telecomunicaciones, maquinaria industrial, vehículos y gas natural, mientras que los principales productos exportados fueron Cobre, frutas, productos de mar, papel y pulpa, químicos y vinos. Principales Áreas Urbanas Santiago ( h) Viña del Mar ( h) Concepción ( h) Antofagasta ( h) Principales Puertos Antofagasta Arica Principales Aeropuertos Internacionales Comodoro Arturo M. Benítez (Santiago, concentra el 65% de tráfico de pasajeros y 83% de carga aérea) Chanaral Coquimbo Carriel Sur (Concepción) Cerro Moreno (Antofagasta) El Tepual (Puerto Montt) Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 30

32 Intercambio Comercial de Chile 2. Intercambio Comercial de Chile 2.1. Balanza Comercial de Chile Las exportaciones chilenas experimentaron un notable aumento del 230% durante el período ( ) siendo este uno de los crecimientos más importantes de la región. Además, en 2006 se registró un incremento interanual del 45,4%, alcanzando montos por millones de dólares. Por su parte las importaciones de Chile registraron valores cercanos a los millones de dólares en el último año creciendo un 86,4% durante el decenio de estudio y un 127,8% en el período ( ). Como consecuencia del notable alza que experimentaron tanto las exportaciones como las importaciones durante los últimos diez años el comercio total en dicho periodo registró un crecimiento del 155,5%, alcanzando en 2006 los millones de dólares. Con respecto al Saldo de la Balanza chilena, esta registra superávit comercial desde el año 1999 experimentando en el último año de estudio un incremento interanual del 126,2%. Cuadro Nº1. Balanza Comercial de Chile. En Millones de Dólares Exportaciones de Chile Importaciones de Chile Saldo Comercio Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos del CEI (INDEC) 2.2. Balanza Comercial Argentina Chile Las exportaciones argentinas hacia Chile registraron en 2006 montos cercanos a los millones de dólares, experimentando un incremento del 127,3% durante el período de estudio. Las importaciones, en cambio, tuvieron un comportamiento más dispar, alternando subas y bajas en los totales comercializados. El monto mínimo, de 207 millones de dólares, se alcanzó en el año 2002, mientras que el valor máximo se registró en 2006 con millones de dólares. Cabe destacar que en este último año se experimentó un incremento interanual del 58,1%. El Saldo de la balanza comercial fue superavitario durante todo el decenio analizado y de tendencia creciente, mientras que el comercio total (exportaciones más importaciones) creció un 95,9% desde 1997, alcanzando en 2006 los millones de dólares. Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 31

33 Intercambio Comercial de Chile Cuadro Nº2. Balanza Comercial Argentina Chile. En Millones de Dólares Exportaciones argentinas hacia Chile Importaciones argentinas desde Chile Saldo Comercio Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just Gráfico Nº1. Intercambio Comercial Argentina Chile En Millones de Dólares 500 Gráfico Nº2. Evolución del Saldo de la Balanza Comercial En Millones de Dólares Evolución de las Exportaciones hacia Chile Evolución de las Importaciones desde Chile Evolución del Saldo de la Balanza Comercial Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 32

34 Intercambio Comercial de Chile 2.3. Importaciones Chilenas de Hierbas Aromáticas Chile registró importaciones de hierbas aromáticas en 2006 por 3,6 millones de dólares, experimentando un incremento interanual del 56,3% y un notable aumento del 126,8% con respecto al año El principal proveedor de chile de estos productos en el último año de estudio fue Perú, con una participación del 59,4%. En segundo lugar se ubica la Argentina con el 9,4% y Turquía, con el 7,2%, se ubica en el tercer puesto. En conjunto concentran el 76% de las importaciones chilenas del rubro en La posición arancelaria ( ), correspondiente a Orégano, acapara el 72,8% de las compras chilenas del sector durante 2006, seguida por ( ) Las demás plantas (incluye menta y romero) con el 26,9%. Cierra la posición ( ) Tomillo y Hojas de Laurel que prácticamente no cuenta con participación entre las importaciones del país vecino del rubro. Gráfico Nº3. Participación Porcentual de las Importaciones Chilenas del Rubro. Desagregadas por Ítem Arancelario - Año ,9% ,3% ,8% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ProChile Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 33

35 Intercambio Comercial de Chile Cuadro Nº3. Importaciones Chilenas por Posición Arancelaria. En Miles de Dólares Descripción de la P.A. País Tomillo y Hojas de Laurel Orégano Las demás plantas (incluye menta y romero) Perú España Alemania Estados Unidos Francia Turquía Indonesia resto Subtotal Perú Argentina Turquía Brasil Francia Estados Unidos Líbano Egipto resto Subtotal Alemania Sudáfrica Tailandia México Perú Estados Unidos Reino Unido Argentina (8º) resto Subtotal Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ProChile Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 34

36 Intercambio Comercial de Chile 2.4. Exportaciones Argentinas de Hierbas Aromáticas a Chile Las exportaciones argentinas de hierbas aromáticas con destino chileno alcanzaron en 2006 montos por 360 mil dólares, valor aproximadamente once veces mayor al registrado a comienzos del quinquenio de estudio. De este monto, el 93,3% (336 mil dólares) corresponde a los productos analizados. El ítem arancelario ( Y) Orégano concentra un alto porcentaje de las ventas del rubro en 2006 con una participación del 89,3%, mientras que ( E) correspondiente a Los demás (incluye Romero) representa el restante 10,7%. Los ítems ( R) Tomillo y ( K) Menta no cuentan con incidencia entre las exportaciones argentinas del último año de estudio. Cuadro Nº4. Exportaciones Argentinas a Chile por Pos. Arancelaria En Miles de Dólares Descripción de la PA Tomillo, hojas de Laurel Orégano Los demás (Menta y Romero) Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just Gráfico Nº4. Evolución de las Exportaciones de Hierbas Aromáticas a Chile. Período En Miles de Dólares Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 35

37 Intercambio Comercial de Chile Cuadro Nº5. Exportaciones Argentinas a Chile por Ítem Arancelario. En Miles de Dólares y Toneladas Descripción de la Posición Arancelaria N.C.M./S.I.M Valor FOB Peso Neto Valor FOB Peso Neto R Tomillo Y Orégano K Menta E Los demás (Romero) Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 36

38 Acceso al Mercado Chileno 3. Acceso al Mercado Chileno 3.1. Principales Acuerdos Comerciales 1 La estrategia económica internacional que ha adoptado Chile, en el contexto del denominado "regionalismo abierto", consagra tres grandes instrumentos o vías complementarias: 1. La apertura unilateral, que viene siendo aplicada desde hace dos décadas. 2. Las negociaciones comerciales multilaterales, en las que Chile tiene activa participación, particularmente en la Organización Mundial de Comercio (OMC). 3. La apertura negociada a nivel bilateral y regional que es utilizada, en forma intensa y creciente, desde inicios de la década de los noventa. Se estima que mediante este enfoque, Chile tendrá cubierto un porcentaje cercano al 90% del total del comercio exterior para antes del La dinámica de negociaciones implementada por el Gobierno de Chile ha sido de gran actividad en los últimos años. Actualmente, ya ha suscrito Acuerdos de Alcance Parcial (AAP), y Acuerdos de Complementación Económica (ACE) en el marco del Tratado de Montevideo de 1980 (constitutivo de la Asociación Latinoamericana de integración-aladi) con todos los países de América del Sur y Tratados de Libre Comercio (TLC) con Canadá, México y Centroamérica. Asimismo, el primero de febrero de 2003 entró en vigor el Acuerdo de Asociación Política y Económica con la Unión Europea y el primero de enero de 2004 cobró vigencia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El primero de abril de 2004 lo hizo el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Asimismo, Chile ha suscripto un Acuerdo de Asociación Estratégica con Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, que incluye un programa de desgravación comercial. El Acuerdo aún no entra en vigor. Finalmente, en noviembre de 2005 Chile suscribió un acuerdo de libre comercio con la República Popular China, por la que el 92% de los productos chilenos hoy exportados a China quedan desgravados totalmente al momento de entrada en vigor y, a la inversa, el 50% de los productos que entran a Chile desde China quedan en la misma condición. Los productos como los textiles chinos, ingresarán al mercado chileno con una desgravación inmediata de 20%, con cronogramas de 5 y 10 años. En febrero de 2006 Chile suscribió un acuerdo de preferencias fijas con la India. En la agenda de negociaciones 2006 de la Dirección General de Relaciones Internacionales (DIRECON) se encuentra la negociación de un Acuerdo de Libre Comercio con Japón. Simultáneamente, Chile participa activamente en las reuniones de negociación en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y otros foros multilaterales, tales como la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). En este último foro asiste en calidad de observador, habiendo solicitado su admisión como miembro pleno en septiembre de En el ámbito de las negociaciones en el seno de la OMC, Chile es miembro del G-20, conformado por las principales naciones en desarrollo que propugnan una liberalización real del sector agrícola. Finalmente, Chile es miembro asociado al MERCOSUR, habiendo ambas Partes Contratantes suscrito en 1996 un Acuerdo Parcial de Complementación Económica que lleva el N 35 en el registro de la ALADI. Asimismo, al amparo de la Decisión 12/98 del Consejo Mercado Común 1 Fuente: Embajada Argentina en Chile, Sección Económica y Comercial Guía de Negocios 2006 Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 37

39 Acceso al Mercado Chileno (CMC), Chile participa de diversos Subgrupos de Trabajo (SGT) que reportan al Grupo Mercado Común (GMC) del MERCOSUR. Finalmente, Chile ha negociado también numerosos Acuerdos de Protección de Inversiones (APPI o TPI), y Acuerdos para Evitar la Doble Tributación con diversos países, entre ellos la Argentina. Cuadro Nº6. Principales Acuerdos Comerciales de Chile Estado parte Tipo de acuerdo Entrada en vigencia Venezuela Acuerdo de Complementación Económica Nº 23 ALADI 02/04/1993 Bolivia Acuerdo de Complementación Económica Nº 22 ALADI 06/04/1993 Colombia Acuerdo de Complementación Económica Nº 24 ALADI 06/12/1993 Ecuador Acuerdo de Complementación Económica Nº 32 ALADI 20/12/1994 MERCOSUR Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 ALADI 01/10/1996 Canadá Tratado de Libre Comercio 05/07/1997 Perú Acuerdo de Complementación Económica Nº 38 ALADI 01/07/1998 México Tratado de Libre Comercio 01/10/1998 Centroamérica Tratado de Libre Comercio Costa Rica: 15/02/2002 El Salvador: 02/06/2002 Unión Europea Acuerdo de Cooperación Económica y Política 01/02/2003 Estados Unidos Tratado de Libre Comercio 01/01/2004 Corea del Sur Tratado de Libre Comercio 01/04/2004 Cuba Asociación Europea de Libre Comercio Nueva Zelanda, Singapur, Brunei India China Acuerdo de Complementación Económica Nº 42 ALADI Tratado de Libre Comercio Acuerdo de Asociación Estratégica En Acuerdo de Preferencias Fijas Tratado de Libre Comercio Fuente: Embajada Argentina en Chile, Sección Económica y Comercial - Guía de Negocios 2006 No ratificado por Chile En proceso de ratificación proceso de ratificación En proceso de ratificación En proceso de ratificación Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 38

40 Acceso al Mercado Chileno MERCOSUR y Chile El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) surgió el 26 de marzo de 1991 cuando Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay firmaron el Tratado de Asunción. En 1996, con el objetivo de crear una Zona de Libre Comercio (ZLC) con estos países, Chile suscribió con el bloque un Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº35). Desde que este Acuerdo entró en vigencia, el propósito del mismo ha experimentado importantes cambios; ya que además de trabajar en la apertura del comercio bilateral, también se avanza hacia una asociación de carácter político. La ZLC establecida en el ACE contempla la adopción de un Programa de Liberación Comercial; es decir, de desgravación arancelaria que favorece al universo de los productos originarios de los territorios de las Partes que suscriben el Tratado. Las liberaciones son anuales, progresivas, automáticas y se aplican a partir de los gravámenes vigentes para terceros países. El Acuerdo Chile - Mercosur contempla, además, el tratamiento de servicios, inversiones, regímenes de comercio exterior, defensa de los consumidores e integración física. Las Partes Signatarias, reconocieron la importancia del proceso de integración física como instrumento imprescindible para la creación de un espacio económico ampliado; suscribieron así el Protocolo de Integración Física, que forma parte del Acuerdo. Entre otros aspectos, en el documento aludido también se establece el compromiso de perfeccionar la infraestructura nacional, a fin de desarrollar interconexiones de tránsitos bioceánicos y de estimular las inversiones públicas y privadas en este sector. En dicha dirección, el Protocolo de Integración Física contiene un programa coordinado de inversiones entre Chile y Argentina en doce pasos fronterizos. El proceso de integración en marcha trasciende la perspectiva arancelaria. Los acuerdos para facilitar los intercambios otorgan valiosas herramientas para enfrentar la globalización y para crear una alianza estratégica que permita acrecentar la presencia de la región en el concierto internacional; sobre todo, luego de la adhesión de Venezuela al bloque en el Particularmente con Argentina, Chile ha signado un Protocolo Modificatorio del Convenio para evitar la Doble Tributación en materia de impuestos a la renta, ganancias o beneficios y sobre el capital y el patrimonio. Este Convenio prevé que las autoridades competentes de ambos Estados Contratantes puedan promover las modificaciones o ajustes que resulten necesarios a partir de las experiencias habidas durante la aplicación del acuerdo Régimen Impositivo para la Importación Las contribuciones que pueden causarse con motivo de la importación son las siguientes: Arancel Aduanero Tasa Aeronáutica Tasas de verificación de Aforo por Examen Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) Impuestos Especiales a las Ventas Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 39

41 Acceso al Mercado Chileno Arancel Aduanero El arancel aduanero chileno tiene como base el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías y fue actualizado, a partir del 01/01/2002, con la Enmienda Nº 3 de dicho sistema (Dec. Nº del 30/10/01). El sistema arancelario es muy sencillo. Hay un arancel único de importación para todo el universo arancelario que está fijado por Ley. El nivel actual de ese arancel es 6% ad valorem sobre el valor CIF, luego de sucesivas reducciones de un punto porcentual por año, a partir de 1999 y hasta 2003, desde su antiguo nivel del 11% (Ley Nº ). De todas maneras, el sistema de acuerdos comerciales de Chile implica un arancel real efectivo sustancialmente menor al 6%. De hecho, el arancel efectivo de Chile cerró el año 2004 con un valor de 2,1%, ya que con los principales socios comerciales mantiene extensas listas de productos con desgravaciones. En el caso particular de Argentina, a través del Acuerdo Chile- Mercosur (ACE 35), el arancel efectivo de importación es del 0,4%. En el caso del sector analizado en esta investigación de mercado, la preferencia arancelaria para productos originarios de la Argentina es la siguiente: Cuadro Nº7. Tratamiento Arancelario de Importación Posición Arancelaria Descripción Arancel General (Ad Valorem) Arancel para la Argentina* Tomillo, hojas de laurel 6% 0% Orégano 6% 0% Los demás (incluye romero y menta) 6% 0% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) * Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 - ALADI Tasa Aeronáutica Se aplica a razón del 2% de los derechos de aduana a los productos importados por vía aérea. (0,3% del valor CIF cuando se trate de carga aérea con destino a una zona franca chilena). Cuando por cualquier motivo la carga esté exenta de los derechos de aduana, la tasa se aplicará sobre el monto total de las franquicias de exención. Exenciones: los efectos postales, sean encomiendas, piezas u otros envíos postales que lleguen al país por vía aérea, no se encuentran afectos al pago de la tasa aeronáutica. Fundamento: - Ley Nº Decreto Nº 172/74 Art Decreto Nº 1.287/76 - Decreto Nº 509/ Tasas de Verificación de Aforo por Examen La Aduana cobra por este servicio cuando el importador lo solicita expresamente o cuando los documentos presentados al despacho contienen omisiones o se hallan incompletos. Las alícuotas y bases imponibles son las siguientes: Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 40

42 Acceso al Mercado Chileno 1) A la Clasificación - 4% (cuatro por ciento) de los derechos de importación, con un mínimo de 0,5% del valor aduanero; Este mismo porcentaje deberá aplicarse cuando las mercancías no se encuentren afectas al pago de derechos e impuestos de importación; - 8% (ocho por ciento) sobre los derechos de importación, con un mínimo de 1% sobre el valor aduanero, en caso de importación vía postal; - 0,1% (uno por mil) sobre el valor aduanero, en caso de importaciones realizadas por Embajadas de países extranjeros, Organismos Internacionales de los cuales Chile sea miembro o por Instituciones u Organismos con los cuales el Gobierno o las Universidades del Estado hayan celebrado convenios culturales, científicos o de asistencia técnica, como asimismo, por los funcionarios dependientes de dichas entidades; - 0,1% (uno por mil) sobre el valor aduanero, en caso de mercancías que se clasifiquen en la Sección 0 del Arancel Aduanero. 2) Al Valor - 0,5% (cinco por mil) sobre el valor aduanero de las mercancías, en los casos señalados precedentemente. Exenciones: Mercancías comprendidas en las posiciones ; 00.04; 00.07; 00.08; y del Arancel Aduanero; alimentos, medicamentos, ropas, frazadas, carpas, etc. siempre que se trate de donaciones bajo control del Gobierno; y otras importaciones de mercancías que por disposiciones especiales estén expresamente exentas de las tasas de verificación de aforo por examen. Fundamento: Ordenanza de Aduanas, Art. 110 y Decreto No. 704/ Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) El Impuesto a las Ventas y Servicios grava la venta de bienes y prestaciones de servicios efectuadas entre otras, por las empresas comerciales, industriales, mineras, y de servicios, con una tasa vigente del 19%. El IVA afecta al consumidor final, pero se genera en cada etapa de la comercialización de los bienes. Este impuesto, se aplica sobre la base imponible de ventas y servicios que establece la ley respectiva. En la práctica tiene pocas exenciones, siendo la más relevante la que beneficia a las exportaciones. El Servicio de Impuestos Internos, conocido también por su sigla SII, es el órgano que tiene a su cargo la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos de Chile. Es decir, quedan excluidos de inspección los impuestos externos, como por ejemplo los aranceles. Fundamento: Decreto-ley No. 825/74, Título II. Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 41

43 Acceso al Mercado Chileno Impuestos Especiales a las Ventas Se aplican impuestos adicionales al IVA como se indica a continuación: a) Impuesto adicional a ciertos productos (Decreto Ley 825/74, Art. 37). b) Impuesto adicional a las bebidas alcohólicas, analcohólicas y similares (Decreto Ley 825/74, Art. 42). c) Impuestos a los Tabacos Manufacturados (Decreto-ley 828/74). Aclaración: Ninguna de estas categorías grava las hierbas aromáticas Restricciones No Arancelarias Documentación usualmente requerida Para la introducción de mercancías en territorio chileno, la aduana, conjuntamente con otros organismos, suele demandar la presentación de documentos que se detallan en el siguiente listado no taxativo: - Factura comercial, o cuando ésta no pueda ser presentada la factura pro-forma. - Documento de Transporte - Packing list o lista de carga - Certificado de origen - Informe de importación - Declaración jurada de antecedentes financieros - Póliza de seguro - Declaración Jurada de Almacén Particular - Certificado sanitario Factura Pro-forma La factura pro-forma es un documento enviado por el exportador al importador para que éste pueda conocer exactamente y con antelación la facturación de la mercadería. Entre los datos que posee se destacan: - Cantidad y descripción de la mercadería - Precio unitario y precio total de la entrega - La INCOTERM utilizada - Forma e instrumento de pago - Forma de envío y fecha de entrega - Nombre, dirección y teléfono del exportador - Número de factura pro-forma - Datos del importador - Fecha y lugar de emisión - Firma del exportador Usualmente, el importador utiliza este instrumento para efectuar los trámites de solicitud de licencias y permisos de importación, o para abrir la carta de crédito. Es preciso enfatizar que no es válido como factura comercial y que a diferencia de ésta, la factura pro-forma no implica deuda alguna. Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 42

44 Acceso al Mercado Chileno Factura comercial Una vez que los bienes están disponibles, el exportador emite una factura comercial al importador evidenciando mediante ésta que la transacción entre ambas partes se ha perpetuado. Contiene la información básica de la operación, incluyendo los siguientes datos: - La información sobre el exportador y el importador (el nombre y dirección) - Número de factura - Fecha de emisión - Descripción de la mercadería (marca, nombre, calidad, etc.) - Unidad de medida - Cantidad de bienes - Valor unitario - Suma total de la operación y la moneda de pago - Medios de Transporte - País de origen - Puerto de embarque y de destino Documento de Transporte La documentación requerida consiste en un Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) o una Guía Aérea (Air Waybill) o la Carta de Porte, dependiendo del tipo de medio de transporte utilizado. Usualmente, se solicitan tres originales y nueve copias de estos comprobantes. La Guía Aérea (AW) es utilizada cuando se recurre al transporte aéreo y sirve como: - Evidencia documental como la finalización de un contrato de transporte - Prueba de recibo de los bienes para su envío - Una factura por el flete - Un aval de seguro - Una guía para que al personal aeronáutico se le facilite el manejo, despacho y envío de la consignación. El Conocimiento de Embarque se emplea en los traslados marítimos. Es un certificado de posesión de la mercancía y un contrato de transporte entre el cargador y el transportador al mismo tiempo. También, es una prueba de la cantidad de mercadería consignada y un título de crédito, por consiguiente transmisible por endoso o cesión en los países en donde su negociación es permitida. La Carta de Porte es el documento equivalente al conocimiento de embarque en el transporte caminero y ferroviario. Lista de Carga Es la descripción que acompaña a la factura comercial y al documento de transporte. Detalla información referida a cada ítem y la distribución de los bienes contenidos en un embarque, numeración desde la primera hasta la última caja, paquete o contenedor, volumen, peso, número de piezas y piezas por paquetes. Esta lista permite verificar el número de unidades recibidas e identificar fácilmente un bulto en especial de ser necesaria su inspección. Además de lo mencionado, debe contener la siguiente información: Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 43

45 Acceso al Mercado Chileno - Datos del importador, exportador y la compañía de transporte - Fecha de la emisión - Número de la factura del flete - Tipo de packaging utilizado (cartón, cajas, barriles, bolsas, etc.) - Número de paquetes - Contenido de cada carga con la descripción de la misma y su contenido - Marcas y números - Peso neto, bruto y las medidas presentadas en cada paquete Certificado de Origen Auxilia a las autoridades del país de destino a liberar la carga con mayor facilidad. Además, asegura la correcta aplicación de tasas aduaneras según corresponda y la obtención del beneficio de las preferencias arancelarias otorgadas por Chile. El organismo competente para la emisión de este documento en la República Argentina es la Secretaría de Comercio cuyos datos de contacto se exhiben a continuación: Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos Secretaría de Comercio Subsecretaría de Gestión Comercial Externa J. A. Roca 651, Piso 6, Oficina 31 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: (011) /76 ó /22 Fax: (011) Web: Informe de importación La notificación de importación debe exhibirse antes de que el embarque tome lugar. Su presentación es obligatoria sólo para envíos que excedan los USD FOB. El informe es extendido por el Banco Central y precisa ser aprobado por el Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Se considera aceptado cuando dicho organismo le imparte una numeración que lo identifica y una fecha correspondiente. A partir de la fecha provista por el ente fiscalizador aludido, el importador contará con 120 días para proceder al embarque de la operación. Declaración Jurada de Antecedentes Financieros Es requerida para todos aquellos embarques que no están obligados a presentar informe de importación y a la vez superen un monto operativo de dólares. Póliza de seguros Dado el caso de que la mercadería enviada no esté asegurada, la Aduana tomará un valor de aforo equivalente al 2% del valor FOB de dicho embarque. De esa manera, adicionando el 2% al valor de la carga, la Aduana obtiene el CIF sobre el cual determina el monto los derechos aduaneros a imponer. Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 44

46 Acceso al Mercado Chileno Declaración Jurada de Almacén Particular La también llamada Admisión Temporal consiste en el ingreso al país de mercancías extranjeras, para su mero depósito en recintos a cargo del consignatario, sin pago previo de los derechos, impuestos y demás gravámenes que causen en su importación. La habilitación de un almacén particular de importación sólo se concederá para el depósito de mercancías que tengan un valor aduanero superior a los USD , considerando el monto total de la operación de régimen suspensivo. El contrato será acordado por 90 días. El depósito de estas mercancías está sujeto a un interés diario, a contar del trigésimo primer día. El régimen de Almacén Particular podrá ser cancelado mediante: - La importación de las mercancías. - Su reexportación. - La redestinación de las mercancías. - La entrega de las mercancías a la aduana. - Una declaración de reingreso. Certificado Sanitario El Reglamento Sanitario de los Alimentos establece las condiciones a que debe ceñirse la producción, elaboración, envase, almacenamiento, distribución, venta e importación de alimentos. (Decreto 977 Min. Salud D.O ). Corresponde a los Servicios de Salud ejecutar el Control Sanitario de los alimentos de cualquier tipo, sustancias tóxicas y peligrosas para la salud, productos farmacéuticos, alimentos de uso médico, cosméticos, estupefacientes y sustancias sicotrópicas. (Of.Circ. 604 D.N.A ) El sistema de importaciones de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados tiene como objetivo prevenir la introducción de plagas cuarentenarias no presentes en el país de destino y de aquellas que están bajo control oficial. Para cumplir este propósito, el Servicio Agrícola y Ganadero como Organización Nacional de Protección Fitosanitaria, define los requisitos fitosanitarios para la importación de estos productos a través de resoluciones publicadas en el Diario Oficial, armonizadas con los estándares internacionales. Estos productos deben ingresar, ya sea en forma definitiva o en tránsito, por los puertos autorizados para estos efectos, donde personal del SAG efectúa la inspección fitosanitaria documental o física que corresponda según la categoría de riesgo definida. De esta forma, el sistema de importaciones agrícolas y forestales regula la internación de: 1. Productos destinados al consumo, procesamiento e industrialización: - Frutas y hortalizas frescas - Frutos secos - Granos - Productos desecados - Flores frescas y follajes cortados - Maderas, embalajes, astillas y similares 2. Productos destinados a la propagación, multiplicación, reproducción y liberación en el medio ambiente: Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 45

47 Acceso al Mercado Chileno - Semillas - Plantas o partes de plantas - Estructuras subterráneas de propagación - Polen - Organismos vivos modificados de propagación. 3. Otros artículos reglamentados, como maquinaria agrícola, material biológico, sustratos inertes y artesanías, entre otros. Incluye las regulaciones generales y específicas por productos, así como los planes de trabajo existentes. En el sitio web cito a continuación se encuentran los distintos formularios que permiten solicitar la autorización de importaciones de origen vegetal: plantas, productos vegetales, material de reproducción bajo régimen de cuarentena de post-entrada y organismos genéticamente modificados, así como también legislación relacionada. Servicio Agrícola Ganadero - Ministerio de Agricultura de Chile Normas Técnicas El organismo chileno encargado de especificar las normas técnicas es el Instituto Nacional de Normalización. Los productos trabajados en este informe no poseen requisitos técnicos específicos a la fecha. De todos modos, se recomienda que al momento de realizar la exportación, se verifique previamente que esta situación no haya sufrido modificaciones en el siguiente link: Requisitos Relativos al Etiquetado Principios generales La información debe estar en idioma castellano, pudiendo repetirse eventualmente en otro idioma. Los rótulos que se pongan en los alimentos envasados deben aplicarse de manera que no se separen del envase. Los datos que deben aparecer en el rótulo, deben indicarse con caracteres claros, bien visibles, indelebles y fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso. En la rotulación no debe usarse términos que destaquen la ausencia de un componente no deseado, con expresiones tales corno libre de..., no contiene..., ausencia de..., cuando el producto normalmente no contiene dicho componente. La rotulación no debe presentar palabras, ilustraciones y otras representaciones gráficas que puedan inducir a equívocos, engaños o falsedades, o que de alguna forma sean susceptibles de crear una impresión errónea respecto a la naturaleza, composición o grado de calidad del producto. La información debe colocarse en el envase. Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, en ésta debe figurar toda la información necesaria, o la etiqueta aplicada al envase debe poder leerse fácilmente a través de la envoltura exterior o no debe estar oscurecida por ésta. Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 46

48 Acceso al Mercado Chileno Requisitos de la rotulación Nombre del alimento Contenido neto y peso drenado Nombre o razón social y domicilio País de origen Indicación fecha de Resolución Indicación de la fecha. Se debe indicar en la rotulación la fecha de duración del producto, sea en términos de fecha de duración mínima, o de fecha de vencimiento, en un lugar de fácil localización por el consumidor Identificación del lote Ingredientes Aditivos Calidad del producto Instrucciones para el almacenamiento Instrucciones para el uso En caso de productos importados que se comercialicen en su envase original, se debe colocar una etiqueta en castellano de un tamaño y en una ubicación tal que no cubra la información de la etiqueta original relativa a los requisitos de rotulación indicados más arriba. Esta etiqueta debe contener lo siguiente: 1) Nombre o razón social y domicilio del importador, envasador o distribuidor. 2) Número y fecha de la Resolución del Servicio de Salud que autoriza la internación del producto. 3) Cualquier información, especificada en este reglamento y que no haya sido considerada en la rotulación original. Aplicación: Todos los productos alimenticios envasados excepto las bebidas alcohólicas y aquellos productos alimenticios que se envasen en presencia del consumidor o en el momento de la compra. Observaciones: 1) La parte principal del rótulo, considerando como tal aquella que normalmente lee el consumidor y que está impresa en caracteres destacados, debe contener por lo menos, la información siguiente: o o o o designación del producto; contenido neto; peso drenado cuando corresponda; y grado de calidad del producto, cuando corresponda. 2) El nombre del producto y la fecha de duración, deben indicarse en caracteres destacados y de tamaño proporcional al envase. La altura de los caracteres de la fecha de duración del producto no debe ser menor a dos mm. 3) La información referente al grado, calidad, contenido neto y peso drenado debe indicarse con caracteres que tengan una altura igual o mayor a 1/36 de la altura de la etiqueta o rótulo. 4) En caso que los rótulos tengan una altura menor de 72 mm la altura de dichos caracteres no debe ser menor a 2 mm. Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 47

49 Acceso al Mercado Chileno 5) En caso de productos importados los caracteres impresos en la etiqueta adicional no deben ser menores a 2 mm. Fundamento: Decreto Nº 297 de 3/6/1992. Modificado por Decreto 682 de 19/11/ Envase y Embalaje La Resolución Nº 2677 que exige el cumplimiento de requisitos fitosanitarios, especifica claramente que los envases para productos alimenticios deben ser nuevos. Asimismo, el Decreto 977/96 define a los envases y embalajes de la siguiente manera: - Embalajes: los materiales y estructuras que protegen a los alimentos, envasados o no, contra golpes o cualquier otro daño físico durante su almacenamiento y transporte; - Envase: a cualquier recipiente que contenga alimentos como producto único, que los cubre total o parcialmente y que incluye embalajes y envolturas. Un envase puede contener varias unidades o tipos de alimentos envasados; En el Art. 123 establece que los utensilios, recipientes, envases, embalajes, envoltorios y aparatos destinados a la elaboración, conservación, fraccionamiento y distribución de los alimentos, deberán estar construidos o revestidos con materiales resistentes al producto y no cederán sustancias tóxicas, contaminantes o modificadoras de los caracteres organolépticos o nutricionales de dichos productos. Fundamento: Decreto 977/96. Reglamento Sanitario de los Alimentos Resolución 2677/99 Más Información: Aclaraciones sobre el Régimen de Comercio Exterior Exigencia de Contratar un Despachante de Aduanas Toda persona física o jurídica que acomete una destinación aduanera debe contratar los servicios de un Agente de Aduanas o Despachador, siendo éste un nexo "necesario" entre la Aduana y el particular. Con relación a las importaciones, cualquier persona natural o jurídica puede importar. Sólo se requiere la presentación de su documento, o R.U.T. (equivalente al CUIT). Las importaciones cuyo valor superen los USD FOB, requieren un Informe de Importación, extendido por el Banco Central, previo al desaduanamiento. Se requiere copia o fax de la Factura Proforma o la copia de la cotización. El desaduanamiento se lleva a efecto por medio de una destinación aduanera (definidas en el Art. 70 del DFL 2) y su formalización mediante una "Declaración de Ingreso" que indica la destinación que se trate y comprende todas las operaciones relacionadas con el ingreso de mercancías al país, lo que simplifica la operatoria. Fundamento: Art. 220 de la Ordenanza de Aduanas Exigencia de utilizar una determinada aduana de entrada Diferentes normas establecen la exigencia de utilizar una determinada aduana para la importación de los siguientes productos: Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 48

50 Acceso al Mercado Chileno Vegetales, animales, productos y subproductos e insumos agrícolas y pecuarios. El Decreto Nº 156 de 22/10/98 establece los Puertos habilitados para la importación de estos productos. El ingreso y salida de productos de origen vegetal y de productos e insumos de uso pecuario que se encuentren en tránsito por el territorio nacional, destinados a terceros países deberá realizarse por los lugares indicados en el Decreto Nº 53 de 27/05/97. Esta información está disponible en el siguiente link: e007093ff?OpenDocument Material vegetal o de reproducción transgénico. La internación deberá efectuarse por el Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, Región Metropolitana. Resolución N 1927 exenta de 05/10/93. Servicio Agrícola y Ganadero. Procedimiento Para Formalizar la Liberación de Productos El Servicio de Salud en cuya jurisdicción territorial se encuentre ubicada la aduana y bodega donde se almacenen los productos, respectivamente, será competente para conocer y resolver las solicitudes de autorización de Destinación Aduanera y de Uso y Disposición de Productos Importados, previa inspección y análisis, según corresponda. Paso Nº 1 - Certificado de Destinación Aduanera (CDA): Consiste en una Resolución emitida por el Servicio de Salud correspondiente al lugar en que se encuentra ubicada la Aduana por la cual ingresaron los productos, en la que se autoriza el traslado de las mercaderías de la aduana a la bodega donde serán almacenados los productos. Dicho certificado debe indicar la dirección de la bodega, debidamente autorizada, ruta y condiciones de traslado de las partidas. Paso Nº 2 - Autorización de uso y disposición: Consiste en una Resolución emitida por el Servicio de Salud correspondiente al lugar donde se encuentra ubicada la bodega que almacena las mercaderías, instrumento en virtud del cual se autoriza al importador el uso, venta, consumo, cesión y disposición de los productos importados. Previo a tal autorización el Servicio de Salud inspeccionará y/o someterá a análisis de laboratorio dichos productos para comprobar que cumplan con la normativa sanitaria vigente. Más Información: Secretaría Regional Ministerial de Salud (Región Metropolitana) Paseo Bulnes 194, Santiago Teléfono: Fax: Web: Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 49

51 Particularidades del Mercado Chileno de Hierbas 4. Particularidades del Mercado Chileno de Hierbas Aromáticas Breve descripción del mercado La industria de especias en general, comprendiendo el de hierbas aromáticas, factura en Chile unos USD 20 millones al año. El gasto promedio anual por hogar es de Pesos chilenos en Santiago, éste, a su vez se segmenta del siguiente modo: el sector alto gasta $2.318, mientras que el bajo sólo destina $ La mayoría de los productos son importados (desde Sri Lanka, India, Siria y otros países), haciendo difícil la competencia ya que venden directamente a un precio inferior, aunque el comercio se ve afectado actualmente por el alza del dólar, lo que trae consigo el alza del precio en estos productos. Hay que exceptuar a las especias chilenas, como el orégano, el ají de color y el laurel. La industria está compuesta por tres marcas líderes (que concentran más del 80% de las ventas): Marco Polo (comercializada por Importadora Café do Brasil, ICB - líder en sobres), Gourmet (líder en frascos) y Sabu (de Velarde Hnos.). Marco Polo participa con aproximadamente un 48% de mercado. Además se registran pequeños envasadores que trabajan las marcas propias para los supermercados 4.2. Estrategias de marketing Durante los últimos cinco años ha experimentado cambios de imagen y de envases. Esto ayudó a que el consumo aumentara aproximadamente en un 5% anual. Se cambió el sobre de papel y se incorporó el de plástico y se implementaron frascos de vidrio con especias, que son verdaderos adornos para la cocina Características generales del mercado de consumidor final La comida chilena se caracteriza por ser más bien sobria, sin tanto aliño ni picante como puede ser la asiática o incluso la de algunos países latinoamericanos. Los condimentos más vendidos son orégano, ají color, pimienta, aliño completo y canela. Según estudios especializados, 61% de los hogares consume condimentos, siendo la frecuencia de compra promedio de 89 días. Respecto a los gustos del consumidor y al volumen de ventas, el orégano es calificado el rey de las especias en Chile, seguido por el ají de color, la pimienta negra, el comino y el aliño completo. Respecto a la cultura local, un chef chileno señala que: Chile es tímido en el uso se especias, lamentablemente se asocia lo condimentado con pesado y picante, como de un rango social más bajo. Por ejemplo, el que ocupa ajo es roto. Creo que esto es un error. Es lícito que la persona no pueda andar pasada a especias, pero aquí el tema de la sazón se maneja de manera restringida. El chileno es tradicional y cauto, poco atrevido, sólo sal y pimienta. Tú le dices curry y se asustan. Pero hay que acomodarse a lo que somos, en este sentido las hierbas aromáticas se permiten más. Los chef somos responsables de enseñar a la gente el uso de las diferentes especias, la gastronomía tiene que ser inteligente Nichos y nuevas tendencias En los últimos años ha habido un ingreso fuerte de las comidas japonesas y tailandesas, que incorporan una nueva gama de especias diferentes a las ya conocidas. Aprovechando este escenario, se están incorporando nuevos sabores diferentes a los tradicionalmente conocidos en el país (como limón y eneldo), que hace algunos años no se conocían en la plaza local. Estas nuevas tendencias se localizan principalmente en el segmento joven. En los restaurantes tradicionalmente se encuentra sal, aceite y pimienta y está entrando el aceite de oliva, pero sigue siendo difícil introducir las especias, como estragón o romero. Por 2 Fuente: Sección Económica y Comercial - Embajada de Argentina en Chile Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 50

52 Particularidades del Mercado Chileno de Hierbas esto hay empresas (es el caso de Good Food) que están desarrollando una línea industrial de condimentos destinada al ámbito de los restaurantes para acostumbrar a los consumidores al uso de las especias, que están comenzando a ganar mercado. Para este fin, esta empresa se inició con todo lo que es condimentos y especias tanto en sobres como en frascos, para, posteriormente, ir complementándose con las salsas líquidas, y en polvo, diversificando la industria de especias Canales de comercialización Se pueden mencionar los grandes y los pequeños canales comerciales: - Los supermercados es el canal más destacado. Ofrecen gran variedad de hierbas aromáticas, que se ofrecen como frescas, confiables y cultivadas sin químicos, entre estas: menta, cedrón, melisa, hinojo, romero, albahaca (griega, morada, anís), salvia, estragón, perejil crespo, ciboulette, manzanilla, ajedrea o tomillo, incluso la exótica hierba limón (comúnmente llamada lemon grass, base de la cocina tailandesa) y distintas variedades de menta que antes sólo estaban en el jardín de la abuela (piperita, coca, negra). - Las tiendas de pequeños productores. Ofrecen el distintivo de provenir de comunidades indígenas de distintas partes del país, e incluyen en su repertorio variedades de uso gastronómico como salvia, romero, cedrón, laurel y olivo. Las dos especies más destacadas en Chile: Orégano La producción mundial de orégano seco supera las toneladas, si a esto se le agregan los productos frescos, congelados y los que se destinan a la producción de aceites esenciales y oleorresinas, se llega a un mercado interesante de exportación. Comercialmente se conocen bajo la forma de orégano varias especies, entendiéndose que bajo este carácter se considera principalmente su aroma y sabor. De ahí que en el mercado existan varios tipos, predominando el orégano europeo (Origanum vulgare). Dentro del mercado, éste ocupa un lugar importante ubicándose entre las más transadas a nivel mundial. Los principales productores son Turquía, Grecia e Israel. En Latinoamérica se destacan Chile y Perú, que están consolidando cada vez más su oferta. México a su vez presenta altos niveles de producción del denominado orégano mexicano, que corresponde a un producto distinto. El retorno al productor varía dependiendo de los precios internacionales, los manejos de producción y stocks. En general, este precio ha oscilado entre los USD 1 y USD 3, que se estima es un 50 y 75% del valor final de exportación. El Orégano es una hierba nativa de las zonas secas del sur de Europa, suroeste de Asia y los países del Mediterráneo. Su principal uso es culinario. Sus aceites esenciales y oleoresinas son usados en la industria alimenticia, cosmética y de licores. Se usa en forma fresca, seca o como extracto. En Chile actualmente existen unas 1000 ha de producción, repartidas en las regiones I (251 Ha), V (285 Ha), RM (277 Ha) y VII (157 Ha), principalmente. Esta cantidad se ha mantenido más o menos constante en los últimos años. (ODEPA, 2002). Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 51

53 Particularidades del Mercado Chileno de Hierbas El Orégano se comercializa, principalmente envasado, en bolsas o frascos. También existe comercio de éste a granel. Las principales marcas que compiten en el país son Marco Polo, Gourmet, Sabu, Frutisa, Layco y marcas de supermercados como Ekono, Líder, etc. existen también productos importados que se comercializan en distintos supermercados del país, por ejemplo la marca Drogheria Alimentari (Italia). Además existe un comercio informal a nivel de ferias y mercados, donde se envasa artesanalmente. El orégano se exporta básicamente a granel. Romero En el contexto actual, el precio esperado a nivel de campo estaría en un rango entre $350 y $500 por Kg de hoja seca, lo cual correspondería aproximadamente al 60% del valor final de venta FOB. El Romero es un arbusto herbáceo perenne perteneciente a la familia de las Lamiaceae. Es nativa de las zonas montañosas calcáreas del Mediterráneo. Se puede usar fresco, seco, como extracto o molido. Los principales productores de romero a nivel mundial son los países del Mediterráneo, Estados Unidos e Inglaterra. Chile aún está en un nivel muy precoz, existen pocos productores, sin embargo el año 2001 se reportan exportaciones de romero por un valor de US$ 1.764, de los cuales aproximadamente US$ corresponden a Canadá, con un producto fresco y US$ 250 a Costa Rica con romero deshidratado. Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 52

54 PERFILES DE MERCADO Brasil

55 Aspectos Generales de Brasil 1. Aspectos Generales de Brasil La República Federativa de Brasil tiene una superficie de km 2 y una población cercana a los 188 millones de habitantes. Su PBI en el año 2006 ascendió a 1,07 billones de dólares, con un promedio por habitante de dólares. Los sectores que componen el PBI son Servicios en un 51,3%, Industria en un 38,6% y Agricultura en un 10,1%. Las principales industrias brasileñas son la textil, calzado, químicos, cemento, aserraderos, mineral de hierro, productos de hojalata, acero, aviación, automotores y autopartes, otra maquinaria y equipamiento. Las exportaciones brasileñas ascendieron en el año 2006 a millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Estados Unidos, China, Alemania, Países Bajos, México y Argentina. Asimismo, las importaciones del mismo año ascendieron a un total de millones de dólares, siendo los principales proveedores Estados Unidos, Argentina, Alemania y China. Los principales productos importados fueron maquinarias, equipamiento eléctrico y para transportes, productos químicos y aceites, mientras que los principales productos exportados fueron equipamiento para transporte, mineral de hierro, soja, calzado, café y automotores. Principales Ciudades San Pablo ( h) Belo Horizonte ( h) Río de Janeiro ( h) Fortaleza ( h) Salvador ( h) Brasilia (capital, h) Principales Puertos Santos Aratu Paranagua Belem Salvador Suape Río Grande Recife Principales Aeropuertos Internacionales Brasilia (Brasilia) Alfonso Pena (Curitiba) Galeão (Río de Janeiro) Tancredo Neves (Belo Horizonte) Guarulhos-Cumbica (San Pablo) Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 54

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