Energía Eólica: retos y oportunidades en Centro América

Transcripción

1 Energía Eólica: retos y oportunidades en Centro América Jay Gallegos, Managing Director The Future of Renewable Energy in Central America Costa Rica INCAE, Costa Rica September 3 rd, 2012

2 Globeleq Mesoamerica Energy Empresa dedicada al desarrollo y operación de proyectos eólicos en Centro América: - 23 MW eólicos en operación en Costa Rica desde 1996 (Plantas Eólicas SRL-PESRL) MW eólicos en operación en Honduras, Diciembre 2011 (Cerro de Hula) - 44 MW en construcción en Nicaragua COD para Diciembre 2012 (Eolo) - 50 MW adjudicados Costa Rica (COD 2014) - ~120MW en desarrollo en diferentes estados de avance - Más de 140 profesionales en la región con experiencia en desarrollo, financiamiento, construcción y O&M de proyectos eólicos Creada por Mesoamerica Investments en el 2004 con la adquisición de PESRL Incursión de Globeleq en el 2010, con la adquisición del 70% de la empresa

3 Plantas Eólicas, SRL, Costa Rica > 58 turbinas Kennetech de 410 kv, 23 MW instalados > Construida en mano de obra y equipo > En operación comercial desde 1996, disponibilidad promedio del 96% > PPA inicial 15 años > Retos: - Primera planta eólica de escala comercial en Latino América - Escasez de mano de obra especializada - Empresa suplidora entró en quiebra - Visión de las empresas privadas eléctricas en el área - Potencial expansión o repotenciación

4 Parque Eólico Cerro de Hula, Honduras > 51 turbinas Gamesa G87 de 2 MW, 102 MW instalados > 10,5 meses de construcción > Operación Comercial en Diciembre del 2011 > $280M USD, PPA 20 años > Financiamiento del US Export-Import Bank y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) > Retos: - Participación comunitaria, casi 300 dueños de terrenos - Temas de tenencia de tierras más de 80,000 horas para resolver - Más de 25 reuniones o consultas públicas - 2 Municipios con autonomía municipal - Conflictos políticos por la destitución presidencial - Complejidad de construcción 10 proyectos en uno - Transformador principal secuestrado - Expansión de 24 MW

5 Parque Eólico Eolo, Nicaragua > 22 turbinas Gamesa G90 de 2 MW, 44 MW instalados > 12 meses de construcción > Operación Comercial = Diciembre del de los 22 Aerogeneradores montados a la fecha 100% Montaje será completado en Septiembre 100% cimentaciones & caminos completo actualmente > PPA = 20 años > Financiamiento del FMO (Holanda), Banco Desarrollo Aleman (DEG), Proparco (Francia) > Retos: - Adquisición de última hora - Salud financiera de las distribuidoras - Cierre financiero tardío

6 Región de enfoque Mexico Cerro de Hula 102 MW Wind-Hn Expansion 24 MW Central America PESRL 23 MW Wind-CR Expansion 50 MW Colombia San Cristobal 40 MW Wind-Guat Eolo 44 MW Wind En construcción-nic Peru Orosi 100 MW Wind-CR * Otros mercados según caso por caso

7 Crecimiento de la capacidad instalada en Centro América MW 12,000 Installed capacity and Maximum Demand in Central America 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - Thermal Renewable Maximum demand Fuente: Recopilación de GME basado en información de CEPAL

8 Wind (m/s) Ventajas de la energía eólica Precipitación Promedio (mm) Complementariedad con recurso hidrológico Aporta energía limpia, bajo impacto ambiental No emite contaminantes al aire ni contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Month Viento Lluvia

9 Ventajas de la energía eólica Compatible con actividades productivas como agricultura y ganadería No produce residuos peligrosos No genera emisiones en el aire o el agua Considera la mano de obra local

10 Potencial de generación eólica Los sistemas eléctricos en Centro América podrán adicionar nueva generación eólica en los próximos años Población (M) Capacidad instalada estimada 2011 (MW) Capacidad eólica instalada (MW) Proyectos adjudicados/ construcción (MW) % de generación eólica Potencial de interconexión eólica, 10% del sistema (MW) Potencial de interconexión eólica, 20% del sistema (MW) Guatemala 14, ,00% El Salvador 6, ,00% Honduras 8, ,96% Nicaragua 5, ,87% Costa Rica 4, , ,24% Panama 3, ,00% Total

11 Políticas existen Políticas para promoción de eólicos en Centro América Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica Panama Incentivos fiscales Si Si Si Si Si Despacho en la generación Filo de agua Si Si Sujeto a las hora pico en tiempo de lluvias Filo de agua Disponibilidad de PPAs a largo plazo Si Si Si Si Si Matriz de capacidad instalada 63% renovable 37% térmico 48% renovable 52% térmico 35% renovable 65% térmico 93% renovable 7% térmico 58%renovable 42% térmico Compradores (off taker) Privado Estatal Privado Estatal Privado

12 Porqué algunos toman tanto tiempo en Centro América? Plantas Eólicas, Costa Rica (23 MW) C/O MOVASA, Costa Rica (20 MW) C/O AeroEnergía, Costa Rica (8 MW) C/O Tejona, Costa Rica (20 MW) C/O Amayo, Nicaragua (40 MW) C/O II (23 MW) C/O PEG, Costa Rica (50 MW) C/O Cerro de Hula, Honduras (102 MW) Coopesantos, Costa Rica (13 MW) C/O CdH II C/O Chiripa, Costa Rica (50 MW) Orosi (50 MW), Costa Rica Valle Central, Costa Rica Eolo (44 MW), Nicaragua C/O Blue Power (40 MW), Nicaragua C/O Las Sierras (40 MW), Nicaragua Santa Fé (80 MW), Panama Toabre, Panama El Tesoro, Panama Penonome, Panama > 10 MW wind projects Buenos Aires, Guatemala San Antonio, Guatemala Viento Blanco, Guatemala

13 Algunas etapas del desarrollo toman mucho tiempo Evaluación del recurso Operación y Mantenimiento Interconexión Construcción Infraestructura Financiamiento Terrenos Diseño de Planta Medio Ambiente Equipo Socialización Permisos Comprador de energía Legislación y Políticas

14 Tendencia costos EPC Financial cost 13% Others 9% Turbine cost 56% Los precios EPC han sido más caros en América Latina que en Europa* EPC cost 22% Fuente: Preparado por GME Fuente: GL GH, Prices based on year 2011

15 Desafíos y retos Credibilidad financiera de los Offtakers Tarifas Sociales (Social Tariffs not passed through) Pérdidas técnicas y no técnicas Problemas de convertibilidad de moneda Operatividad de Incentivos Aplicación difícil o imposible Claúsulas Cambio de Ley en PPAs Municipalidades Oportunismo Autonomía Municipal Seguridad Robo Seguridad Personal Grupos de Oposición Recuperación de Inversiones en Infraestructura No reconocimiento del 100% Plazos e Intereses desfavorables Despacho Reservas Demanda Mínima

16 Conclusiones Correlación del viento a largo plazo Riesgos sociales EPC más caros Situación de tierras Seguridad (personal y del proyecto) Dificultad de alcanzar cierre financiero: - Project finance - Record crediticio del comprador - Impuestos La implementación de incentivos fiscales no es fácil Dificultad de hacer cumplir la provisión de cambios en ley Impactos en la TIR

17 Gracias! Tel: