ClippingBook Inc. Resumen Ejecutivo

Transcripción

1 ClippingBook Inc. Resumen Ejecutivo Este memorando es de carácter confidencial para su único uso en relación a su consideración de inversión en Clippingbook Inc. La información incluida en este documento es privada y confidencial en su entera naturaleza. Debido a que esta información no es accesible de ninguna otra forma, cualquier uso indebido o con una intención diferente a la consideración de inversión en Clippingbook Inc. puede resultar en la imposición de medidas legales 1

2 ClippingBook Inc. es una empresa tecnológica de marketing y publicidad. ClippingBook ha creado una nueva forma de descubrir contenido, empaquetarlo y distribuirlo de una manera muy eficaz a usuarios finales, tanto online como offline. Con esto, ClippingBook está creando una nueva forma de mezclar publicidad y marketing de una manera muy personalizada, con la cual los usuarios y las marcas se benefician. Con toda la tecnología creada en España, el veterano emprendedor español Jorge Mata está consolidando diferentes compañías para hacer posible la visión de servir el mejor contenido posible, a cualquier usuario, en cualquier parte del mundo. El mundo de la publicidad online se ha ido desarrollando hacia una experiencia más personal y una programación mucho más acorde con el mundo móvil en el que vivimos. Mas aún, nuevas tendencias están apareciendo y están combinando el mundo offline con el online. ClippingBook ha desarrollado un nuevo enfoque al marketing y la publicidad online y offline creando una nueva plataforma totalmente distribuida que empuja y hace más fácil la mezcla de modelos existentes de publicidad, anuncios para móviles mobile ads y marketing fuera de la red offline. ClippingBook ha creado una plataforma basada en una agregación de contenido rico e inteligente con las siguientes características: 1) Nuestra plataforma está compuesta por unidades de distribución de contenido llamadas Vbooks. Estas unidad son únicas y puedes ser distribuidas fácilmente a través de cualquier portal de internet, teléfono móvil o red social, y pueden ser creadas al momento para cualquier búsqueda o contenido. 2) Los Vbooks puede ser insertados en cualquier página web, permitiendo a estas páginas un incremento en el contenido relevante que se muestra, y a su vez multiplicando la cantidad de anuncios servidos sin tener que modificar el diseño o asfixiar al usuario de banners. 3) Los Vbooks son la mejor solución para la distribución de contenido de una persona a muchas. Permitiendo a esa persona crear un Vbook y distribuirlo a su circulo más cercano por cualquier medio de comunicación ( , Facebook o WhatsApp) 4) Los Vbooks pueden ser creados a partir de cualquier fotografía hecha con el móvil gracias a nuestros algoritmos de identificación visual. Estos algoritmos son propiedad de ClippingBook Inc. 5) Los Vbooks están siendo introducidos en nuestro marketing offline, extendiendo todo este contenido rico al mundo offline. 2

3 ClippingBook ha desarrollado tres servicios principales: 1) Ha juntado el marketing offline con el online para que los usuarios puedan disfrutar del círculo cerrado por primera vez. 2) ClippingBook está usando diferentes sitios web verticales, algunas de estas, propiedad del grupo ( y otras externas que ya están usando la unidad del libro como su proveedor de publicidad. 3) Ha creado la plataforma más personal que empaqueta el contenido de cada usuario y lo guardar y almacena (fotos de Facebook, Tweets, comentarios, videos de YouTube) (lanzamiento previsto para junio de 2015). Para poder ejecutar esta visión, ClippingBook Inc. está juntando bajo la misma dirección las habilidades de los mejores profesionales y de las mejores compañías: 1) Ha creado un buscador visual con la tecnología más innovadora de empaquetamiento de contenido. 2) Ha llegado a un acuerdo para comprar Riemann, compañía dueña de diferentes sitios webs verticales donde la plataforma de ClippingBook va a maximizar ingresos. 3) Ha comprado Team PLV, compañía de marketing offline que cuenta con una cartera de clientes reconocidos mundialmente. 4) Ha comprado Wildbit Studios, compañía de desarrollo móvil que tiene el conocimiento y la experiencia para hacer la integración de todos los servicios para la plataforma móvil. 5) Ha alcanzado un acuerdo de compra de 123Greetings. Compañía India con más de 10 millones de usuarios mensuales, y con la experiencia de más de 25 años en operaciones de back-office. Adicionalmente, ClippingBook Inc. está negociando la adquisición de dos compañías en Estados Unidos, que aportarán al grupo ingresos y nuevos usuarios para los diferentes servicios. Para ejecutar esto, Jorge Mata, Presidente and CEO, se ha rodeado de los mejores profesionales por su trayectoria, experiencia y conocimientos para componer el Consejo de Asesores incluyendo a Dr. Chin Nam Tam (Singapur), Christopher Kirby (Londres), Jhagdish Seth (Atlanta), Carlos Pujol (Nueva York) y Burton Katz (Miami). ClippingBook Inc. tiene un modelo de negocio basado en tres motores de generación de caja : 3

4 1) Marketing Offline: rentable y con un crecimiento estable. Los ingresos del 2014 rondaron los $5,7 millones de dólares, y para 2015, 2016 y 2017 se estima ingresar $7,5, $12 y $16,2 millones de dólares respectivamente, que está empezando a expandirse en EE.UU. desde Nueva York. 2) Publicidad online y lead marketing: se estiman unos ingresos que rondarán $1,5 millones de dólares en 2015, con un crecimiento exponencial en 2016 y 2017 ($5 y $7 millones respectivamente). 3) Un sistema de contratación de software ( que comenzará a dar ingresos en el último trimestre de 2015 (números no incluidos en las proyecciones). Con todo, ClippingBook Inc. (Incluyendo las adquisiciones realizadas) cerró el año 2014 con $5,8 millones de dólares en ingresos alcanzando el punto de equilibrio (ver auditorías realizadas por BDO). ClippingBook Inc. está proyectando ingresos de $8,9, $16,9 y $23,2 millones de dólares en 2015, 2016 y 2017 respectivamente, y un Ebitda en punto de equilibrio, $0,4 y $3,6 millones de dólares respectivamente. Cuando incluimos las adquisiciones proyectadas y las negociadas durante 2015, 2016 y 2017, ClippingBook espera alcanzar $36.4 millones, $110 millones y $202 millones de dólares de ingresos en 2015, 2016 y 2017 respectivamente y un Ebitda de $5, $13,8 y $28,1 millones de dólares respectivamente. ClippingBook Inc. es una compañía americana auditada por BDO grupo, que cuenta con los servicios de Pérez-Llorca como asesores legales principales, BEKA Finance como banquero de inversión (negociando también con el Banco Santander) y VGM Advisory Partners como agente registrador. Para financiar la actividad actual, ClippingBook Inc. ha decidido listar la compañía en la Bolsa española en noviembre de Antes de eso, ClippingBook Inc. está abriendo dos rondas de captación de capital prelisting (antes de listar la compañía). 1. La primera ronda de aumento de capital pre-listing es para captar $3 millones dólares, ronda que permanecerá abierta desde el 5 de abril hasta el 5 de mayo o hasta completar el objetivo. Los inversores en esta ronda recibirán 1 acción gratuita por cada 5 acciones suscritas a un precio de $17,3 dólares, con una inversión mínima de $3.027,50 dólares. Los fondos serán utilizados para el crecimiento en publicidad y servicios para móviles, lanzados recientemente y así pasar de los usuarios actuales a una base de 5 millones de usuarios antes de la salida a bolsa. Paralelamente se está negociando una financiación bancaria de 3 millones de dólares para la expansión de los servicios offline en USA desde Nueva York, que consideramos fundamental para nuestro crecimiento en Una segunda ronda pre-listing se abrirá inmediatamente después del cierre de la primera o entre el 1 de junio y 15 de julio con el fin de financiar la adquisición de la empresa de India que consideramos importante para nuestro crecimiento eficiente en el sudeste asiático y 4

5 así tener un centro de operaciones más eficiente para el futuro, y pudiendo alcanzar al final del 2015, $20 millones de dólares en ingresos y 10 millones de usuarios únicos. El objetivo es captar $8 millones de dólares que permita completar nuestros objetivos. Todos los inversores de esta ronda recibirán 1 acción gratuita por cada 8 acciones suscritas a $17,3 dólares, con un mínimo de inversión de dólares. Esperamos que se generen en ambas rondas unos retornos de al menos un 62% para los inversores de la primera ronda y de un 51% para los de la segunda ronda con la salida a bolsa. Las acciones estarán disponibles para el comercio libre en el mercado de valores después de junio de ClippingBook Inc. se listará en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) a un valor esperado entre $20 y $25 por acción. El listado de la compañía en el mercado no vendrá realizado mediante OPV (Sin ampliación de capital prevista en la salida). 5