Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.SP. Septiembre, 2015

Transcripción

1 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.SP Septiembre,

2 Disclosure Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con el desarrollo probable del negocio y los resultados estimados de la Sociedad. Dichas proyecciones incluyen información referente a estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. Se advierte que dicha información no es garantía del desempeño y que pueden modificarse con posterioridad. Los resultados reales pueden fluctuar en relación con las proyecciones futuras de la sociedad debido a diversos factores que se encuentran fuera del control del emisor. La Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí contenida ni la obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas en este documento, ni tampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o complementarlo con base en hechos ocurridos con posterioridad a su publicación. La información divulgada a través del presente documento tiene un carácter informativo e ilustrativo, y no podrá ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, utilizada o comercializada sin la autorización previa y por escrito de la Sociedad. 02

3 Directivos que participarán 03

4 Agenda 1. Estabilidad 2. Estados Financieros 3. Responsabilidad Social Corporativa 04

5 Quiénes somos? 131 años de operación Cambia de nombre, a Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) y pasa a ser estatal 100%. Nuevo cambio de nombre a Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y se entra al mercado de servicios de valor agregado. Ingreso al mercado de los servicios de larga distancia. Alianza Estratégica con DirecTV para ofrecer servicios de televisión (Triple Play). Ingreso al mercado móvil como operador virtual (MVNO). Adquiere Ingelcom, empresa regional proveedora de televisión por suscripción. Lanzamiento en octubre de ETB Móvil (LTE-4G). Adquiere el 75% de Skynet, compañía de servicios satelitales Fundada como Compañía Colombiana de Teléfonos. Creada 8 años después de la patente del teléfono. Se realizaron algunas reformas al mercado, permitiendo a ETB entrar a competir en varios segmentos del sector. Se entró al mercado de valores (sociedad anónima). Ingreso al mercado bursátil colombiano, permitiendo que accionistas del sector privado sean los dueños del 11,6% de la compañía. Se logra una Asociación de Riesgo Compartido con EPM para crear Colombia Móvil S.A. Entrada al mercado de servicios carrier y proveer internet DSL. Se consolida como líder del mercado de internet banda ancha en Bogotá. Obtiene en subasta la licencia LTE e inicia trabajos para desarrollar programa estratégico ETB Móvil. comienza el despliegue de Fibra hasta el Hogar (FTTH) en Bogotá. Inicia el despliegue del proyecto de IPTV. Expansión Nacional: Presencia comercial para servicios móviles en: B/manga, Cúcuta, Santa Marta, Barranquilla, Medellín, Cali, V/cencio, y Popayán. 05

6 Composición Accionaria MV, GM, EAAB, FPECP, IDU, LB 0,04% U. Distrital 1,77% Total acciones ordinarias: Total acciones ordinarias - Floating : Total acciones en el mercado: Bogotá D.C. 86,59% Accionistas Ordinarias Publicas 88,40% Acciones Privadas Ordinarias 11,60% Extranjeros 2,18% Instituciones Locales 0,60% Otros Accionistas 10,63% 06 Municipio De Villavicencio: MV Gobernación Del Meta: GM Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá: EAAB Fondo De Prestaciones Económicas Cesantías Y Pensiones: FPECP Instituto De Desarrollo Urbano De Bogotá: IDU Lotería de Bogotá: LB Detalle Acciones Privadas Ordinarias

7 Nuestro Organigrama Junta Directiva Presidencia Saúl Kattan Cohen Secretario General Javier Gutiérrez Afanador Gerencia de Comunicaciones y Marca Shelley Vanessa Oviedo Arias Auditoría Corporativa Mauricio Vasco Moscovith Gerencia Red de Ingeniería Iván Mauricio Montenegro Gerencia Equipo de Movilidad Isabel Cristina Martínez Coral VP. Hogares y Personas VP. Empresarial y Gobierno VP. Experiencia al Cliente VP. Infraestructura Vp. Financiera VP. Administrativa y Gestión Humana VP. Estrategia y Desarrollo de Negocios VP. Informática Carlos Alberto Gómez García Luis Ignacio Betancur Carlos Eduardo Graham S. Daniel Federico Vásquez L. Carlos Hernández Z. (e) Jaime Andrés García Pablo Gómez Mora Juan Manuel Cortina Dirección Relación con Inversionistas Eugenia Londoño V. 07

8 ETB y sus vinculadas 39,99% Americas Business Process Services 88,16% Colvatel S.A. E.S.P. 75% Skynet de Colombia S.A. E.S.P. 08

9 ETB Información Relevante Establecida en 1884 como la primera compañia de Telecomunicaciones en Colombia. El Operador más grande de telcomunicaciones de Bogotá. Ciudad con 7.8 millones de habitantes (8 millones incluido soacha). 55,1% del mercado de líneas fijas. 33,0% del mercado de Internet de banda Ancha. Distrito de Bogotá 86.58% de las Acciones Capitalización de Mercado (Junio 30 de 2015) COP$ USD$ ,78* Accionista Mayoritario Información Financiera - Ventas 2014 COP$ USD$ ,026* Ingresos actividades recurrentes a Junio de 2015: Operador Líder en líneas en Colombia con una gran varidad de servicios de telecomunicaciones como: Internet de Banda Ancha IPTV, Mobile, IT sobre cobre y FTTH, y servicios de Data Center. Clientes ETB a Junio 2015: Línea fija 1.4 millones Móviles: mil FTTH: +1 millón hogares pasados 55 mil hogares conectados Cobre: +530 mil. TV+ Cúcuta: + 42 mil Empleados directos *TRM Promedio 2015: $2.489; 2014: $ % 31% 45% 77% Efectivo Disponible (+ Información) Compañia Colombiana para Colombianos Presencia Nacional EBITDA A JUNIO 2015 COP$ K USD$ K* Margen EBITDA A JUNIO 2015: 29,73% Deuda Financiera Total al 31 de diciembre de 2014: $ miles de pesos Empresa con más de de 130 años de experiencia Compañia solida, competitiva y con ganacias financieras COP$ K USD$ ,92 K* COP$ 816 USD$ 328 Junio

10 Hechos Relevantes 2015 Cerca del 60% de la ciudad de Bogotá con cobertura. FTTH sobrepasando 900 mil hogares pasados y más de 30 mil conectados en Bogotá. Llegamos a los 75 mil clientes con servicios móviles LTE/4G. Entrada trazados en fibra para clientes corporativos en Ibagué, Barranquilla y Cúcuta. Fitch Ratings reafirma la calificación a ETB: Deuda corporativa domestica: AAA Moneda local y extrajera: BBB- Apertura del proceso licitatorio para Data Center. 7 nuevas Zonas WiFi en Bogotá. Implementación Normas NIIF. 1Q Q 2015 Superamos los 162 mil clientes con servicios móviles LTE/4G. Lanzamiento del plan corporativo móviles 4G de ETB. Lanzamiento de la oferta comercial móvil en: Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta. Cobertura despliegue FTTH Más de un millón de hogares pasados y cerca de 55 mil hogares conectados. Iluminación de 23 zonas WiFi en Bogotá ETB participa en Colombia Inside -Out en el encuentro internacional entre inversionistas y los dirigentes empresariales más importantes del país La Corte Constitucional, deja en firme el fallo del Consejo de Estado de 2012 que anuló los laudos arbitrales por los cuales ETB fue condenada a pagarle una millonaria suma a la multinacional Claro. ETB participa en la Cumbre de las Américas en Panamá, donde se reunieron más de 30 presidentes, jefes de Estado y 700 líderes empresariales de la región. Se abre nuevo centro de experiencia en Chapinero respondiendo a su programa estratégico de Excelencia en el Servicio. El centro de Chapinero acogerá alrededor de clientes mensuales. ETB pagará $ por acción ($404 mil millones en dividendos extraordinarios), 10

11 Evolución del Sector de Telecomunicaciones Colombia Internet Móvil continúa siendo el motor del sector durante el último año con un crecimiento CAGR del 25,9%, seguido por el Internet Dedicado (CAGR 12,3%), la Telefonía Móvil (CAGR 13,6%) y la TV, la cual ha sufrido una leve desaceleración luego del mundial de futbol en el Fuente: Elaborado por GEC. Información, MinTIC Archivo: informetrimestral4t2014.xlsx. Nota: Las Líneas Básicas TPBC, publicadas por MinTIC en el 2012 fueron Facturando, durante los demás periodos han sido Líneas en Servicio..

12 Línea básica TPBC Bogotá - Soacha ETB mantiene su liderazgo en este servicio, sin embargo la presión ejercida por la competencia mediante la combotización y los precios bajos presiona este servicio. Suscriptores Línea Básica (Miles) Participaciones Línea Básica (%) Variación % 4Q14-1Q ,2% -9,1% 4Q-14 1Q ,5% -0,8% 8,1% 28,1% 8,0% 29,0% 4Q-14 1Q-15 ETB Claro Movistar UNE Otros Total Suscriptores Año 3,3% -1,0% 55,8% 8,0% 55,1% 7,9% 1Q14-1Q15 CAGR Anual 1,5% Penetración del servicio en Hogares 93,1% ETB Claro UNE Movistar 12 *En 2013 MinTIC publica nuevamente líneas en servicio, a diferencia del año 2012 donde fueron líneas facturando. Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE: Hogares_viviendas_ xls Fuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014) archivo: informetrimestral4t2014.xlsx.

13 Internet Dedicado Bogotá - Soacha CLARO es el líder en este servicio, sin embargo ETB ha logrado mantener durante el último trimestre su senda de crecimiento, en un mercado altamente competitivo. Suscriptores Internet Dedicado (Miles) Participaciones Internet Dedicado (%) Q-14 1Q-15 Claro ETB UNE Movistar Otros Variación % 4Q14-1Q15 2,4% 4,0% 1,6% -2,4% 1,3% 44,7% 4Q-14 1,4% 11,9% 33,4% 45,6% 1Q-15 1,4% 11,3% 33,0% Total Suscriptores Año 4,5% 8,7% 8,7% 1Q14-4Q15 CAGR Anual 10,4% Claro ETB UNE Movistar Otros Penetración del servicio en hogares 45,6 % 13 Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE: Hogares_viviendas_ xls Fuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014) archivo: informetrimestral4t2014.xlsx.

14 Televisión Paga Bogotá - Soacha CLARO es el líder en TV con 835K suscriptores, ETB aún no es un operador relevante pero empieza a ganar presencia, por su producto de alta calidad y precio competitivo. Suscriptores de Servicio TV (Miles) Variación % 4Q14-1Q15 Participaciones de Televisión (%) Q-14 1Q-15 Claro Direct TV Otros UNE Movistar ETB Total Suscriptores Año ,0% >100% ,7% 0,3% ,4% 3,8% 2,1% 1,0% 17,8% 3,o% 4Q-14 7,5% 5,9% 65,5% 1,0% 17,8% 7,6% 5,8% 2,9% 1Q-15 64,8% 1Q14-1Q15 CAGR Anual 5,8% Claro Direct TV Otros UNE Movistar ETB 14 Penetración del servicio en hogares 49,9%

15 Participaciones de Mercado Suscriptores 1Q15 - Colombia 15

16 Participaciones de Mercado 1Q

17 Programa estratégico PEC: Transformación En el año 2022 ETB será una corporación de negocios con COP$ 4,5 billones de ingresos. Yo Transformo a ETB N-Play - Fibra Óptica IPTV Servicios Móviles (LTE 4G). Potencialización de Regiones. Excelencia en el Servicio. Inversión total para programas estratégicos USD$ 1.0 billón. El margen de EBITDA debe ser superior al 45%. El 30% de sus ingresos provendrán de fuera de Bogotá. Bonos: Emisión por $530 mil millones, a una tasa del 7% anual y con un plazo de 10 años. Conmutación pensional: la más grande en la historia del país. El pasivo ascendía a $1,2 billones personas se benefician con la medida. Se garantiza pago de pensiones actuales y futuras. 17

18 Programas Estratégicos Corporativos N-play, ETB Convergente Con este proyecto, ETB se ha puesto a la cabeza tecnológica del sector, gracias a la Fibra Óptica al Hogar (FTTH) podemos ofrecer a nuestros clientes servicios convergentes de telecomunicaciones y entretenimiento de alta calidad, que constituye una innovación en el mercado Colombiano. Servicios Móviles, 4G de ETB En línea con el proceso de transformación de la compañía, ETB pasa a ser un operador fijo- Móvil a nivel nacional. La oferta comercial se servicios móviles 4G de ETB esta soportada sobre una red de acceso 4G LTE en conjunto con Colombia Móvil, socio estratégico. Potencialización de Regiones ETB continúa creciendo a nivel nacional, para seguir consolidando la presencia regional de ETB, con infraestructura de calidad y ofertas competitivas para el sector corporativo. WiFi ETB construyendo una ciudad inteligente para todos. Implementando, gestionando y controlando zonas Wi Fi en Bogotá. Excelencia en el servicio ETB hacia una nueva experiencia. Se han encaminado diferentes actividades para generar una transformación cultural. Una de estas es el proceso de certificación en experiencia al cliente, que busca generar en los trabajadores el fortalecimiento de sus competencias de servicio para impactar positivamente al cliente. Gestión estratégica de Cliente, ETB de la información al conocimiento. Gracias a la definición del modelo de gobierno de información y a los desarrollos implementados en DATA Warehouse, esto permite que se obtenga información básica por unidad estratégica de negocio, con oportunidad y calidad para tomar decisiones. 18

19 Portafolio ETB FTTH Fibra Óptica IPTV Televisión Móviles 4G 19

20 Portafolio ETB FTTH FTTH Fibra Óptica 2014 En el primer año de operación Único operador haciendo FTTH 855 mil hogares pasados - 40% de los hogares de Bogotá 242 mil hogares conectables 20 mil hogares conectados Velocidades hasta de: 75 MB/Seg Subida info Bogotá una de las mejores ciudades con conexión a Internet de LATAM 150 MB/Seg Bajada info 2015 Meta: 1 millón de hogares pasados - 65% - 70% de los hogares de Bogotá Meta: 140 mil hogares conectados A Junio: +1 millón hogares pasados 55 mil hogares conectados Desarrollo de nuevos servicios de Valor agregado Aprovisionamiento de IPBX sobre FTTH 20

21 Portafolio ETB IPTV IPTV Televisión 2014 Lanzamiento en Abril Clientes La mejor plataforma en Colombia por medio de FTTH. Segunda antena IPTV en LATAM. 73 canales HD 107 canales SD Grabación de hasta 5 canales simultáneamente Opción de retroceder hasta 60 minutos Menos de 1 segundo en el cambio de canales Permitir la pausa de canales en vivo y verlos posteriormente Meta: 80 mil clientes Junio: FTTH TV:+28 mil clientes FTTH TV+ Cúcuta: + 42 mil clientes. Implementación de VOD (Video por Demanda) Implementación de OTT: canales en vivo en dispositivos móviles Nueva variedad de canales: Meta: 83 canales HD 21

22 Portafolio ETB Móviles 2014 Lanzamiento en Octubre Cobertura nacional Alianzas comerciales: Sin descontar de la bolsa de datos en todos los planes pre y pospago. Facebook Whasapp 2015 Meta: clientes A Junio: clientes A Agosto: 230 mil clientes Expansión Nacional: Presencia comercial en Agosto: B/manga, Cúcuta, Santa Marta, Barranquilla, Medellín, Cali, V/cencio, y Popayán. Alianza con Tigo: Datos: Espectro 4G Voz: Red 3G Nivel bajo de CAPEX Spotify Cobertura 4G: 74 municipios en Agosto Móviles 4G 20 mil clientes en dos meses 62% pospago 38% prepago Llamada $3 el segundo 85 Puntos de venta en Bogotá: CC, Distribuidores autorizados, grandes superficies, unidades móviles y tiendas propias 19 Puntos de atención en Bogotá: Tiendas propias, distribuidores y Cades Oferta comercial para el sector pymes Apoyo al Primer festival de cine hecho con smart phones en LATAM 22

23 Certificaciones actuales ETB Moneda local y extranjera BBB- 2 El PERFIL DE DEUDA BAJO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO, importantes márgenes de cobertura con respecto a sus obligaciones financieras 4 Moneda local Ba1 Perspectiva Estable Deuda corporativa domestica de triple AAA desde La generación de FLUJO DE CAJA 3 Política de ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CONSERVADORA Primera empresa en Colombia en obtener calificación internacional con GRADO DE INVERSIÓN 23

24 Certificaciones Actuales ETB ETB fue certificada por primera vez en sus 130 años de historia en cuidado medio ambiental. Bureau Veritas otorgó ISO 14001:2004. Ascendió de 57 a 83 puntos en dos años, en Medición Empresarial de Transparencia por Colombia. Recibió por segundo año consecutivo, reconocimiento IR de Bolsa de Valores de Colombia Sistema de Gestión de Calidad y Gestión de Riesgos - ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009: Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001:2004: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - ISO 27001:2005 ETB cuenta con el reconocimiento internacional WORLDCOB-CSR. Se destacó la gestión ética y transparente de la compañía y la consolidación de un sistema de gestión de la responsabilidad social. BUREAU BERITAS CERTIFICATION 24

26 Estados Financieros Balance General (COP$ miles de millones) (USD$ millones) Total Activo Total Pasivo COP$ USD$ 917 COP$ USD$ 883 COP$ USD$ COP$ USD$ Al 31 de Diciembre 2014 Al 30 de Junio 2015 Al 31 de Diciembre 2014 Al 30 de Junio 2015 Total Patrimonio COP$ USD$ Al 31 de Diciembre 2014 COP$ USD$ 970 Al 30 de Junio TRM Promedio 2015: $2.489; 2014: $2.001

27 Estados Financieros Estado de Resultados (COP$ millones) (USD$ millones) Utilidad Ingresos Actividades Recurrentes COP$ USD$ 347 A 30 de Junio 2014 COP$ USD$ 286 2,54% (COP) COP$ USD$ 333 A 30 de Junio 2014 Ingresos de actividades Ordinarias EBITDA COP$ USD$ 273 A 30 de Junio 2015 COP$ USD$ 22 A 30 de Junio 2014 Utilidad después de Impuestos COP$ USD$ 24 A 30 de Junio 2015 A 30 de Junio 2015 COP$ USD$ 130 Margen EBITDA 37,43% COP$ USD$ 85 Margen EBITDA 29,73% 27 1 Semestre Semestre 2015 TRM Promedio 2015: $2.489; 2014: $2.001

28 Estados Financieros Ingresos (COP$ millones) (USD$ millones) % 8% -3% -1% -3% 2% -2,1% -6,4% 1,3% 0,2% 10% 8% 6% 2% % COP$ USD$ 621 COP$ USD$ 658 COP$ USD$ 722 COP$ USD$ 754 COP$ USD$ 666 COP$ USD$ 772 COP$ USD$ 793 COP$ USD$ 747 COP$ USD$ 728 COP$ USD$ 681-2% -4% -6% 800-8% Ingresos corrientes Variación TRM Promedio: 2005: $2.320,77; 2006: $2.357,98; 2007: $2.078,35; 2008: $1.966,26; 2009: $2.156,29; 2010: $1.897,89; 2011: $1.848,17; 2012: $1.798,23; 2013: $1.868,9; 2014: $2.000,68;

29 Estados Financieros Ingresos Primer semestre 2015 (COP$ millones) (USD$ millones) Ingresos 37,17% COP$ USD$ ,% Local COP$ Internet USD$ 71 6,27% COP$ USD$ 17 COP$ ,20% USD$ 9 Larga Distancia Móvil 49,17% COP$ USD$ 134 COP$ ,50% USD$ 108 Hogares Empresas Televisión + Cucuta LÍNEAS DE NEGOCIO COP$ ,04% USD$ 3 COP$ ,41% Datos USD$ 37 COP$ USD$ 35 Negocios Especiales 12,94% Móvil UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIO Infraestructura COP$ USD$ 9 3,20% COP$ USD$ 22 8,13% 29 TRM Promedio 2015: $2.489 Peso de participación en ingresos (%)

30 Estados Financieros Indicadores (COP$ miles de millones) (USD$ millones) EBITDA CAPEX Capex: Aumento propiedad, planta y equipo + Aumento en intangibles, Flujo de Efectivo Estados Financieros ETB 50% COP$ 717 USD$ % 53% COP$ 752 USD$ 396 COP$ 756 USD$ % COP$ 634 USD$ % 41% COP$ 615 USD$ 329 COP$ 564 USD$ % COP$ 212 USD$ 85 COP$ 375 USD$ 173 COP$ 249 USD$ 131 COP$ 279 USD$ 151 COP$ 219 USD$ 121 COP$ 620 USD$ 331 COP$ 660 USD$ 330 COP$ 269 USD$ EBITDA Margen EBITDA 2014 Junio CAPEX Junio TRM Promedio: 2009: $2.156,29; 2010: $1.897,89; 2011: $1.848,17; 2012: $1.798,23; 2013: $1.868,9; 2014: $2.000,68; 2015: $2.489

31 Estados Financieros Estados de Resultados (COP$ miles) (USD$ miles) OPERACIONES RECURRENTES A Junio Variación COP COP USD COP USD Absoluta % INGRESOS DE ACTIVIDADES RECURRENTES COP USD COP USD COP ,54% COSTOS Y GASTOS RECURRENTES COP USD COP USD COP ,11% UTILIDAD OPERACIONES RECURRENTES -COP (USD 3.952) COP USD COP ,45% Costo Financiero Neto COP USD 547 -COP (USD 3.381) COP ,14% UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -COP (USD 2.149) COP USD COP ,91% Provisión Imporenta y Cree COP USD COP (USD 2.434) COP ,41% UTILIDAD DEL PERIODO DESPUÉS DE IMPUESTOS COP USD COP USD COP ,38% 31 TRM Promedio 2015: $2.489; 2014: $2.001

32 Estados Financieros Dividendos Históricos ETB ha distribuido importantes montos en efectivo por concepto de dividendos. Desde 2002 se han decretado COP$1.901 mil millones Dividen Yield de Dividendos Ordinarios al 31 de diciembre de 2014 ($19 por acción y el cierre del precio de la acción a 31 de diciembre de $507) 3,75% Dividend Yield de Dividendos Extraordinarios al 26 de agosto de 2015, ($113,84 por acción y el cierre de la acción a $549) 20,74% 32 TRM Promedio: 2005: $2.320,77; 2006: $2.357,98; 2007: $2.078,35; 2008: $1.966,26; 2009: $2.156,29; 2010: $1.897,89; 2011: $1.848,17; 2012: $1.798,23; 2013: $1.868,9; 2014: $2.000,68; 2015: $2.489

33 Estados Financieros Acción ETB y COLCAP $ Variación 01/10/ /06/2015 Precio ETB 33,08% $ $ COLCAP -24,27% $ Precio ETB COLCAP $ 450 $ Variación 01/01/ /06/2015 Precio ETB 2,37% $ $ COLCAP -12,00% 33

35 Responsabilidad Social Corporativa Programa de Transparencia Tecnología Comunicación masivo TIC: Modificación de los estatutos sociales de la empresa. Se creo un nuevo código de Gobierno y al Comité de ética. se dio inicio a la Política de Transparencia y tolerancia cero a la corrupción. de la Información - Programa de uso Programa de Masificaciónen el Uso de las TIC Premio Accenture's a la Innovación. En la categoría de Responsabilidad Social Corporativa. 25 (PVD) puntos "Vive Digital" fueron implementados en acuerdo con el ministerio de Información y Comunicación Tecnologías personas fueron capacitadas en el uso de las TIC. Tipos de portales interactivos: Portales de ETB. Portales Sena. Portales de atención ciudadana. Centro de Desarrollo de aplicaciones. Puntos de información Turismo - TIP. Buses interactivos. Programa de Derechos Humanos Equidad y Género Se dio inicio a la política de derechos humanos. Se desarrollo el curso de derechos humanos en la empresa. Campañas de sensibilización sobre la mujer y los derechos del niño se hiciera. Programa de Desarrollo de Contratista El acuerdo sobre las mejores prácticas de responsabilidad corporativa se incluyó en el manual de adquisiciones. El desarrollo si la primera fase del Programa de Responsabilidad Corporativa, el MAS ha desarrollado en conjunto con la Universidad Externado de Colombis un Pacto Con Global. 35 El proceso de normalización Proveedores fue desarrollado

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