Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá

Transcripción

1 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá Presentación Corporativa Agosto,

2 Agenda 1. Estabilidad - Gobierno Corporativo 2. ETB y el Sector 3. Estados Financieros 02

3 Estabilidad - Gobierno Corporativo Naturaleza jurídica y régimen jurídico aplicable La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP., de conformidad con el artículo 14.6 de la Ley 142 de 1994, ha sido catalogada en cuanto a su naturaleza jurídica como una Empresa de Servicios Públicos Mixta que hace parte de la Rama Ejecutiva del sector Descentralizado en atención a lo dispuesto en el literal (g) del numeral 2 del artículo 38 de la Ley 489 de En cuanto al régimen jurídico aplicable La Corte Constitucional en sentencia C-736 de 2007, aclaró la sujeción de este tipo de empresas a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. ETB Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá es una sociedad anónima, organizada como una Empresa de Servicios Públicos bajo las leyes de Colombia. 03

4 Estabilidad - Gobierno Corporativo Más de 130 años de operación 04

5 Estabilidad - Gobierno Corporativo Composición Accionaria 05

6 Estabilidad - Gobierno Corporativo Composición Accionaria Accionistas Privados Ordinarios Accionistas Privados Ordinarios ETB No. de acciones % de participación sobre el total de las acciones ,6041% 1 FDO FIDELITY INV.TRUST LATIN AMERICA FUND * ,92% 2 AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD * ,63% 3 ALLIANCEBERNSTEIN NEXT 50 EMERGING MARKETS (MASTER * ,33% 4 MORENO BARBOSA JAIME * ,33% 5 JARA ALBARRACIN MANUEL GUILLERMO * ,33% 6 UBS AG LONDON BRANCH * ,26% 7 FONVAL DINAMICO * ,25% 8 INVERSIONES MANANTIAL S.A. * ,21% 9 BLUE ROCK INVESTMENTS S.A.S. * ,19% 10 FONDO ABIERTO POR COMPARTIMIENTOS VALORES BANCOLOMBIA * ,12% 06 *Datos actualizados al 15 de julio

7 Estabilidad - Gobierno Corporativo Organigrama ETB S.A. E.S.P 07

8 Estabilidad - Gobierno Corporativo Directivos de cara a los Inversionistas 08

9 Estabilidad - Gobierno Corporativo ETB y sus vinculadas 09

10 Estabilidad - Gobierno Corporativo ETB fue certificada por primera vez en sus 130 años de historia en cuidado medio ambiental. Bureau Veritas otorgó ISO 14001:2004. Ascendió de 57 a 83 puntos en dos años, en Medición Empresarial de Transparencia por Colombia. Recibió por segundo año consecutivo, reconocimiento IR de Bolsa de Valores de Colombia Es reconocida por contar con buenas prácticas de Gobierno Corporativo. ETB cuenta con el reconocimiento internacional WORLDCOB-CSR. Se destacó la gestión ética y transparente de la compañía y la consolidación de un sistema de gestión de la responsabilidad social. 10

11 Estabilidad - Gobierno Corporativo Certificaciones Actuales Sistema de Gestión de Calidad y Gestión de Riesgos - ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009: Planificación, diseño, comercialización, consultoría, implementación, operación, mantenimiento, facturación, Tesorería y gestión en prestación de servicios de telecomunicaciones y de valor agregado para soluciones de transporte electrónico de datos, redes corporativas, canales dedicados, acceso a Internet e integración de soluciones en TIC s en el ámbito nacional. Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001:2004: Planificación, diseño, comercialización, implementación, operación, mantenimiento, facturación, Tesorería y gestión en prestación de servicios de telecomunicaciones y de valor agregado para soluciones de transporte electrónico de datos, redes corporativas, canales dedicados, acceso a Internet e integración de soluciones en TIC s en el ámbito local. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - ISO 27001:2005: Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de los servicios de Hosting, Colocación, Respaldo y Almacenamiento Remoto, ofrecidos en los Data Center de CUNI y Santa Bárbara ubicados en Bogotá 11

13 ETB y el Sector Información relevante Compañía Colombiana para Colombianos. Presencia Nacional. Empresa con más de 130 años de experiencia. Compañía solida, competitiva y con ganancias financieras. El Operador más grande de telecomunicaciones de Bogotá ciudad con 7,8 millones de habitantes (8 millones incluido Soacha). Las utilidades en el 2014, de $ miles de pesos, son las más altas alcanzadas por ETB en más de 20 años, Desde el 2012 se han invertido $ * Miles de pesos, la mayor cifra en más de 20 años y, aun así, mantuvimos una deuda neta positiva de $ Miles de pesos. * Cifra a junio de ,1% del mercado de líneas fijas. 33,9 d-el mercado de Internet de banda ancha. Operador líder en líneas en Colombia con una gran variedad de servicios de telecomunicaciones como: Internet de Banda Ancha sobre cobre y FTTH IPTV, Mobile, IT y Servicios de Data Center. El patrimonio de la compañía ha crecido en un 33,59% en lo s últimos tres año y medio mientras que el pasivo de la compañía ha disminuido 30,55% en el mismo periodo. La acción de la compañía ha crecido 17,82 % desde el 1 de enero de frente a un decrecimiento del índice COLCAP del 16,21%. 13

14 ETB y el Sector Plan Estratégico Corporativo PEC: MEGA En el año 2022, ETB será una Corporación de Negocios de COP $4.5 billones de ingresos, con un margen EBITDA superior a 45% y con el 30% de sus ingresos fuera de Bogotá. Programas Estrategicos Corporativos Servicios N-Play, ETB convergente. Servicios Móviles 4G de ETB. Potencialización de Regionales, ETB continua creciendo a nivel nacional. Excelencia en el Servicio. Gestión Estratégica del cliente, ETB de la información al conocimiento. 14

15 ETB y el Sector Programas Estratégicos N-play, ETB Convergente Con este proyecto, ETB se ha puesto a la cabeza tecnológica del sector, Gracias a la Fibra Óptica al Hogar (FTTH) podemos ofrecer a nuestros clientes servicios convergentes de telecomunicaciones y entretenimiento de alta calidad, que constituye una innovación en el mercado Colombiano. Servicios Móviles, 4G de ETB En línea con el proceso de transformación de la compañía, en 2014 ETB pasa a ser un operador fijo a ser un operador fijo-móvil a nivel nacional. La oferta comercial de servicios móviles 4G de ETB esta soportada sobre una red de acceso 4G LTE en conjunto con Colombia Móvil, Socio estratégico. Potencialización de Regiones ETB continúa creciendo a nivel nacional. El 2014 fue un año de esfuerzos importantes para seguir consolidando la presencia regional de ETB, con infraestructura de calidad y ofertas competitivas para el sector corporativo. WiFi ETB construyendo una ciudad inteligente para todos. Durante el año 2014 ETB adquirió gran parte de la infraestructura necesaria para la implementación, gestión y control de zonas Wi Fi en Bogotá. Excelencia en el servicio ETB hacia una nueva experiencia. Durante el años 2014 se encaminaron diferentes actividades encaminadas a la transformación cultural. una de estas fue el proceso de certificación en experiencia al cliente, que busca generar en los trabajadores el fortalecimiento de sus competencias de servicio para impactar positivamente al cliente. Gestión estratégica de Cliente, ETB de la información al conocimiento. Gracias a la definición del modelo de gobierno de gobierno de información y a los desarrollos implementados en DATA Warehouse, esto permite que se obtenga información básica por unidad estratégica de negocio, con oportunidad y calidad para tomar decisiones. 15

16 ETB y el Sector Portafolio 16

17 ETB y el Sector Portafolio ETB: Fiber To The Home - FTTH 2014 Bogotá ciudades con 2015 FTTH Fibra Óptica Único operador haciendo FTTH 855 mil hogares pasados 40 % de los hogares de Bogotá 242 mil hogares conectables de LATAM Velocidades hasta de: millón de hogares pasados - 65% - 70% de los hogares de Bogotá 140 mil hogares conectados Desarrollo de nuevos servicios de Valor agregado Aprovisionamiento de IPBX sobre FTTH MB/Seg MB/Seg 20 mil hogares conectados Subida info Bajada info 05 17

18 ETB y el Sector Portafolio ETB: Nodos FTTH Bogotá 18

19 ETB y el Sector Portafolio ETB: IPTV IPTV Televisión 2014 Lanzamiento en Junio Clientes La mejor plataforma en Colombia por medio de FTTH. Segunda antena IPTV en LATAM. Variedad de canales: 52 canales HD Grabación hasta 6 canales simultáneamente Opción de retroceder hasta 2 horas Menos de 1 segundo cambiando Canales Permitir la pausa de canales en vivo y verlos posteriormente mil clientes. Implementación de VOD (Video por Demanda) Implementación de OTT: canales en vivo en dispositivos móviles Nueva variedad de canales: Ampliar canales HD a 83 HBO go y ESPN play en línea desde internet IPTV sobre cobre 05 19

20 ETB y el Sector Portafolio ETB: Móviles 4G Móviles 4G 2014 Lanzamiento en Octubre Cobertura nacional Alianza con Tigo: Datos: Espectro 4G Voz: Red 3G Alquiler de redes Nivel bajo de CAPEX 20 mil clientes en dos meses 62% pospago 38% prepago Llamada $3 el segundo Alianzas comerciales: Facebook Spotify Whasapp clientes Continuamos creciendo: Presencia en las principales ciudades del país: Zona sur occidental y Zona nor oriental Mayor presencia: en CC, almacenes de grandes superficies, unidades móviles y sistema de recaudo nacional 8 Tiendas de experiencia al cliente en Bogotá. Desarrollo del producto para el sector pymes / corporativo Primer festival de cine hecho con smart phones en LATAM 05 20

21 ETB y el Sector Portafolio ETB: Colombia se conecta con ETB Empresa colombiana para colombianos. Presencia nacional en 8 Ciudades 21

22 ETB y el Sector Portafolio ETB: Óptica nacional Red Nacional de transmisión, salida de internet y redes Metro Ethernet Red Nacional de Transmisión Capacidad instalada: 435 Gbps. ETB Fibra óptica: kilómetros. Fibra óptica en la IRU: kilómetros. Salida de Internet (Canal Internacional) 4 nudos IP de salida de Internet, dos de ellos situado en la ciudad de Bogotá, una en Barranquilla y otro en Cúcuta. Metro Ethernet Presente en más de 20 ciudades del país que cuenta con 89 equipos a nivel nacional y equipos distribuidos en Bogotá. Proveedores de Huawei y Cisco. 22

23 No. de suscriptores por otros servicios (Millones) No. de suscriptores telefonía móvil (Millones) ETB y el Sector Evolución del sector de las Telecomunicaciones - Colombia Internet Móvil continúa siendo el motor del sector durante el último año con un crecimiento CAGR del 25.9%, seguido por el Internet fijo (CAGR 13,6%), la Telefonía Móvil (CAGR 9,2%) y la TV, la cual ha sufrido una leve desaceleración luego del mundial de futbol en el 2014 TOTAL DE SUSCRIPTORES POR SERVICIO Variación Trimestral 4Q14-1Q15 CAGR - ANUAL 1Q14-1Q ,2% 7,4% ,2% -3,9% ,1% 13,3% ,7% 12,1% 1,1% 3,6% Telefonía Móvil Línea Básica Internet Dedicado Internet Móvil TV 23 Fuente: Elaborado por GEC. Información, MinTIC Archivo: informetrimestral4t2014.xlsx. Nota: Las Líneas Básicas TPBC, publicadas por MinTIC en el 2012 fueron Facturando, durante los demás periodos han sido Líneas en Servicio..

24 ETB y el Sector Línea básica TPBC, Bogotá - Soacha ETB mantiene el liderazgo, por su parte CLARO mediante su oferta empaquetada para estratos bajos logró recuperar terreno en Bogotá y Soacha. Suscriptores Línea Básica (Miles) Participaciones Línea Básica (%) Variación % 4Q14-1Q ,2% -9,1% 4Q-14 1Q ,5% -0,8% 8,1% 28,1% 8,0% 29,0% 4Q-14 ETB Claro Total Suscriptores Año 1Q-15 UNE Movistar Otros 3,3% -1,0% 55,8% 8,0% 55,1% 7,9% 1Q14-1Q15 CAGR Anual 1,5% 1,3% Penetración Hogares 93,1% 95,1% ETB Claro UNE Movistar 24 *En 2013 MinTIC publica nuevamente líneas en servicio, a diferencia del año 2012 donde fueron líneas facturando. Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE: Hogares_viviendas_ xls Fuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014) archivo: informetrimestral4t2014.xlsx.

25 ETB y el Sector Internet Dedicado, Bogotá - Soacha ETB orientó sus esfuerzos para mantener su mercado natural como segundo operador con el 33,4% del mercado en suscriptores, lo que le significó crecer un 5,6% en el último año. Suscriptores Internet Dedicado (Miles) Participaciones Internet Dedicado (%) Q-14 1Q-15 Claro ETB UNE Movistar Otros Variación % 4Q14-1Q15 2,4% -4,0% 1,6% -2,4% 1,3% 44,7% 4Q-14 1,4% 11,9% 33,4% 45,6% 1Q-15 1,4% 11,3% 33,0% Total Suscriptores Año 4,5% 8,7% 8,7% 1Q14-4Q15 CAGR Anual 10,4% 12,9% Claro ETB UNE Movistar Otros Penetración Hogares 45,6 % 60,9% 25 Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE: Hogares_viviendas_ xls Fuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014) archivo: informetrimestral4t2014.xlsx.

26 ETB y el Sector Televisión Paga, Bogotá - Soacha CLARO es el líder del mercado seguido por DirecTV. Sin embargo se destaca el crecimiento de ETB que empieza a registrar clientes por su oferta de IPTV. Suscriptores de Servicio TV (Miles) 2,9% Variación % 4Q14-1Q15 Participaciones de Televisión (%) ,0% >100% 4Q-14 1Q Q-14 1Q-15 Claro Direct TV Otros UNE Movistar ETB Total Suscriptores Año ,7% 0,3% ,4% 3,8% 2,1% 1,0% 17,8% 3,o% 7,5% 5,9% 65,5% 1,0% 17,8% 7,6% 5,8% 2,9% 64,8% 1Q14-1Q15 CAGR Anual 5,8% 6,2% Claro Direct TV Otros UNE Movistar ETB Penetración Hogares 49,9% 48,9% 26

27 ETB y el Sector Participaciones de mercado - Suscriptores 4Q14 - Colombia 27 Fuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014) archivo: informetrimestral4t2014.xlsx

28 ETB y el Sector Participaciones de mercado - Suscriptores Línea Básica 27,7% Bogotá Bogotá Internet Internet Dedicado Dedicado 44,5% TV Paga 66,4% Bogotá/Región (BCM) Bogotá/Región (BCM) Línea Básica 27,7% Internet Dedicado 44,6% TV Paga 63,1% Operador con la mayor participación de mercado 7,6% 8,6% 2,9% 12,1% 12,6% 4,5% 8,4% 12,4% 6,2% 7,4% 10,4% 4,7% 56,2% 33,6% 0,4% 52,0% 30,4% 0,3% ,7% ,6% Otras 0,04% 0,9% 5,3% 0,9% 1,9% 6,8% Total (MIles) Fuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014) archivo: informetrimestral4t2014.xlsx.

30 Estados Financieros - NIIF Balance General (COP$ miles de millones) Activo Corriente Total Activo $1.566 $ ,30% $4.699 $ ,65% 4Q Q-2015 Activo No corriente 4Q Q-2015 $3.132 $ ,83% 4Q Q Nota: Los estados financieros están preparados bajo las normas Internacionales de Información Financiera no han sido auditados y están sujetos a cambios. No contienen una declaración explicita y sin reserva del cumplimiento de las NIIF ya que dicha declaración solo se va a expresar en los primeros estados financieros bajo NIIF que se emitirán el 31 de dic. de 2015.

31 Estados Financieros - NIIF Balance General (COP$ miles de millones) Pasivo Corriente Total Pasivo $711 $605 $1.836 $ ,36% 4Q-2014 Pasivo Largo Plazo 1Q ,88% 4Q Q-2015 $1.124 $ ,97% 4Q Q Nota: Los estados financieros están preparados bajo las normas Internacionales de Información Financiera no han sido auditados y están sujetos a cambios. No contienen una declaración explicita y sin reserva del cumplimiento de las NIIF ya que dicha declaración solo se va a expresar en los primeros estados financieros bajo NIIF que se emitirán el 31 de dic. de 2015.

32 Estados Financieros - NIIF Balance General (COP$ miles de millones) Patrimonio de los Accionistas $2.863 $ ,92% 4Q Q-2015 Líquidez Endeudamiento 2,35 2,20 1Q Q ,1% 1Q ,0% 1Q Razón corriente Nivel de endeudamiento Nota: Los estados financieros están preparados bajo las normas Internacionales de Información Financiera no han sido auditados y están sujetos a cambios. No contienen una declaración explicita y sin reserva del cumplimiento de las NIIF ya que dicha declaración solo se va a expresar en los primeros estados financieros bajo NIIF que se emitirán el 31 de dic. de 2015.

33 Estados Financieros - NIIF Estados de Resultados (COP$ miles de millones) Utilidad Ingresos ETB Utilidad operaciones recurrentes $18 $18 0% $352 $351 0% 1Q-2014 Utilidad Neta 1Q Q Q-2015 $17 1Q-2014 $43 1Q % 33 1 Nota: Los estados financieros están preparados bajo las normas Internacionales de Información Financiera no han sido auditados y están sujetos a cambios. No contienen una declaración explicita y sin reserva del cumplimiento de las NIIF ya que dicha declaración solo se va a expresar en los primeros estados financieros bajo NIIF que se emitirán el 31 de dic. de 2015.

34 Estados Financieros - NIIF Estados de Resultados (COP$ miles de millones) EBITDA $130 37,04% Margen $124 35,33% Margen 1Q Q Nota: Los estados financieros están preparados bajo las normas Internacionales de Información Financiera no han sido auditados y están sujetos a cambios. No contienen una declaración explicita y sin reserva del cumplimiento de las NIIF ya que dicha declaración solo se va a expresar en los primeros estados financieros bajo NIIF que se emitirán el 31 de dic. de 2015.

35 Estados Financieros - NIIF Ingresos $2.530 $963 Televisión Fibra + TV Cucuta $ $ Internet $ $ Larga Distancia $9.612 $1.223 Móvil LÍNEAS DE NEGOCIO $ $ Hogares $ $ Empresas UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIO Local $ $ $ $ $ $ Datos Negocios Especiales Móvil $9.612 $1.223 Infraestructura $ $ Q Q Variación 35

36 COP$ USD$ 621 COP$ USD$ 658 COP$ USD$ 722 COP$ USD$ 754 COP$ USD$ 666 COP$ USD$ 772 COP$ USD$ 793 COP$ USD$ 747 COP$ USD$ 728 COP$ USD$ 681 Estados Financieros Ingresos a corte Diciembre 2014 (COP$ miles de millones) (USD$ millones) % 8% -3% -1% -3% 2% -2,1% -6,4% 1,3% 0,2% 10% 8% 6% 2% % -2% % -6% 800-8% Ingresos corrientes Variación

37 - COP$ 20 USD$ 9 COP$ 81 USD$ 28 COP$ 53 USD$ 23 COP$ 86 USD$ 37 COP$ 84 USD$ 41 COP$ 113 USD$ 54 COP$ 69 USD$ 37 COP$ 80 USD$ 44 COP$ 59 USD$ 33 COP$ 62 USD$ 33 COP$ 11 USD$ 6 COP$ 67 USD$ 34 COP$ 78 USD$ 39 COP$ 62 USD$ 23 COP$ 151 USD$ 53 COP$ 178 USD$ 68 COP$ 144 USD$ 55 COP$ 164 USD$ 70 COP$136 USD$ 58 COP$ 131 USD$ 67 COP$ 131 USD$ 67 COP$ 148 USD$ 69 COP$ 129 USD$ 68 COP$ 128 USD$ 67 COP$ 230 USD$ 92 COP$ 320 USD$ 127 COP$ 404 USD$ 152 Estados Financieros Dividendos Históricos ETB ha distribuido importantes montos en efectivo por concepto de dividendos. Desde 2002 se han girado COP$1.356 mil millones Declarados 350 Pagados Nota: (*) Corresponden a Dividendos Decretados en Asamblea Extraordinaria, del 24 de junio de 2015; se aprobó liberar una parte de las reservas ocasionales de la compañía a solicitud del Distrito, el mayor accionista de la empresa.

38 Estados Financieros Indicadores Financieros EBITDA CAPEX Capex: Aumento propiedad, planta y equipo + Aumento en intangibles, Flujo de Efectivo Estados Financieros ETB 50% COP$ 717 USD$ % 53% COP$ 752 USD$ 396 COP$ 756 USD$ % COP$ 634 USD$ % 41% COP$ 615 USD$ 329 COP$ 564 USD$ 282 COP$ 375 USD$ 173 COP$ 249 USD$ 131 COP$ 279 USD$ 151 COP$ 219 USD$ 121 COP$ 620 USD$ 331 COP$ 660 USD$ 330 COP$ 269 USD$ EBITDA Margen EBITDA CAPEX 2015 * Ejecutado hasta junio Nota: Los estados financieros están preparados bajo las normas Internacionales de Información Financiera no han sido auditados y están sujetos a cambios. No contienen una declaración explicita y sin reserva del cumplimiento de las NIIF ya que dicha declaración solo se va a expresar en los primeros estados financieros bajo NIIF que se emitirán el 31 de dic. de 2015.

39 Estados Financieros Indicadores Financieros (COP$ miles de millones) (USD$ millones) Indicadores de Cobertura : Deuda Neta e Intereses Efectivo Disponible Deuda Financiera Total al 31 de diciembre: $ miles de pesos 27,0 x 18,1 x 0,1x 0,2x 31,4 x 22,1 x 12,8x 14,3x COP$ USD$ 554 COP$ USD$ 561 8,29% (0,2) EBITDA Deuda / Neto Ajustado (0,5) (0,8) EBITDA / Intereses (1,1) Índice de Apalancamiento Financiero Programación de recibo de efectivo y pago de deuda (USD$mm) 11,0 % 3,3 % 10,3 % 10,4 % 3,9 % 9,2 % 14.6 % 13,4 % 469,3 265,0 (*) -5,5% -10.7% -13.9% -15,0% $0.2 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $ Efectivo Deuda Total 2023 Deuda Total / Capitalización Total Deuda Neta / Capitalización * Promedio TRM 2014

40 Estados Financieros Indicadores Financieros $ $ $ 500 $ Precio ETB COLCAP $ $

41 Gracias, Dirección Relación con Inversionistas Eugenia Londoño Vallejo + (57-1) (57)