Informe N GART. Fecha de elaboración: 02 de Mayo del Elaborado por: Revisado y aprobado por: [mrevolo] Michael Antonio Moleros Cuestas

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1 Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria División de Gas Natural Informe N GART Plan de Conexiones Residenciales a beneficiarse con los Gastos de Promoción en la Concesión de Distribución de Gas Natural de Lima y Callao Periodo Fecha de elaboración: 02 de Mayo del 2014 Elaborado por: Revisado y aprobado por: [mrevolo] Michael Antonio Moleros Cuestas Raúl Edgardo Montoya Benites Especialistas

2 Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria División de Gas Natural Informe N GART Plan de Conexiones Residenciales a beneficiarse con los Gastos de Promoción en la Concesión de Distribución de Gas Natural de Lima y Callao Periodo Fecha de elaboración: 02 de Mayo del 2014 Informe N GART Página 2 de 36

3 Índice 1 RESUMEN OBJETIVO ANTECEDENTES DEFINICIONES METODOLOGÍA Y CRITERIOS GENERALES EVOLUCIÓN DEL MECANISMO DE PROMOCIÓN EN EL PERIODO PROPUESTA DE CÁLIDDA PARA LA MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE PLAN DE PROMOCIÓN DE CÁLIDDA ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROPUESTA DE CÁLIDDA FACTOR DE PENETRACIÓN EN ZONAS BENEFICIARIAS CON EL MECANISMO DE PROMOCIÓN IMPACTO DE LA PROPUESTA DE PLAN DE CONEXIONES DE CÁLIDDA PROPUESTA DE PLAN DE PROMOCIÓN DE OSINERGMIN CANTIDAD DE CLIENTES BENEFICIARIOS DEL DESCUENTO DE PROMOCIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN NUEVAS CANTIDAD DE CLIENTES BENEFICIARIOS DEL DESCUENTO DE PROMOCIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES FACTOR DE PENETRACIÓN EN ZONAS BENEFICIARIAS DEL DESCUENTO DE PROMOCIÓN DETERMINACIÓN DEL DESCUENTO DE PROMOCIÓN APLICACIÓN DEL DESCUENTO DE PROMOCIÓN ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PLAN DE PROMOCIÓN APROBADO POR OSINERGMIN VS EL PLAN DE PROMOCIÓN PROPUESTO POR CÁLIDDA COMPARACIÓN DE LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL DESCUENTO DE PROMOCIÓN COMPARACIÓN DEL FACTOR DE PENETRACIÓN APLICADO EN ZONAS BENEFICIARIAS DEL DESCUENTO DE PROMOCIÓN COMPARACIÓN DEL DESCUENTO DE PROMOCIÓN COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTA DE LA CONEXIÓN DE GAS NATURAL CONCLUSIÓN Informe N GART Página 3 de 36

4 1 Resumen El presente documento se elabora como parte del Proceso de Regulación de Tarifa Única de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos para la Concesión de Lima y Callao, aplicable en el período regulatorio (07 de mayo de 2014 al 06 de mayo de 2018). En el marco del presente proceso de regulación de tarifas, el Consejo Directivo del OSINERGMIN, tiene la responsabilidad de aprobar: (i) La Tarifa Única de Distribución de Gas Natural por red de ductos para la concesión de Lima y Callao, (ii) el Plan Quinquenal de Inversiones del Concesionario, y (iii) el Plan de Conexiones Residenciales a beneficiarse con los Gastos de Promoción (Plan de Promoción). El 11 de marzo de 2014, OSINERGMIN, mediante Resolución OSINERGMIN N OS/CD, dispuso la publicación en el Diario Oficial El Peruano y en su Página Web del Proyecto de Resolución que Fija la TUD, así como la aprobación del Plan Quinquenal de Inversiones y del Plan de Promoción, entre otros. Los criterios, metodología y modelos utilizados en el Proyecto de Resolución fueron sustentados y expuestos por especialistas de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (GART) de OSINERGMIN, en dos Audiencias Públicas llevadas a cabo en las ciudades de Cañete y Lima, los días 20 y 21 de marzo de 2014, respectivamente. Posteriormente, hasta el 31 de marzo de 2014, se recibieron los comentarios y sugerencias respecto al Proyecto de Resolución antes citado, los cuales fueron analizados por la GART e incorporados, sólo aquellas que fueron aceptadas total o parcialmente, en la resolución que fija la TUD y aprueba el Plan de Promoción, entre otros. Los resultados de dicho análisis se ha considerado en el presente informe a efectos de aprobar el Plan de Promoción. En ese contexto, en el presente documento se propone al Consejo Directivo, el Plan de Promoción, para el período Este Plan incluye lo siguiente: La cantidad de clientes residenciales beneficiarios con el Descuento de Promoción ubicados sobre redes nuevas en expansión, en relación a la propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones y de Plan de Promoción del Concesionario. La cantidad de clientes residenciales beneficiarios con el Descuento de Promoción sobre redes existentes, en relación al potencial existente en zonas con Factor de Penetración menores de 70%. Los Factores de Penetración a alcanzar año a año hasta obtener un 70% de penetración en zonas beneficiarias del Mecanismo de Promoción. La cantidad de clientes beneficiarios con el Descuento de Promoción, en el período regulatorio , que están ubicados sobre redes nuevas y existentes alcanzan un total de 371,4 mil clientes, de los cuales 278,1 mil corresponden a clientes ubicados sobre redes nuevas y 93,3 mil a clientes ubicados sobre redes existentes. Los Factores de Penetración que se deberán alcanzar en las zonas beneficiarias con el Descuento de Promoción son: 43%, 59%, 66% y 70% en los años 1, 2, 3 y 4 del periodo regulatorio, respectivamente. El Descuento de Promoción que se aplicará sobre el Costo Total de la Conexión de Gas Natural ascenderá a la suma de 322 US$ por cliente que pertenezca a cualquiera de los estrato de ingreso Medio, Medio Bajo o Bajo. Dicho descuento se aplicará indistintamente al tipo de instalación interna que seleccione el cliente beneficiario: (a) instalación interna a la vista o empotrada; o, b) por el número de puntos de conexión a gasodomésticos. Informe N GART Página 4 de 36

5 2 Objetivo El objeto del presente informe es aprobar el Plan de Conexiones Residenciales a beneficiarse con los Gastos de Promoción (Plan de Promoción) para la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao, para el período tarifario (07 de mayo de 2014 al 06 de mayo de 2018). 3 Antecedentes En el año 2000, se suscribió el Contrato BOOT de Concesión de la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao (en adelante el Contrato BOOT ), siendo el actual Concesionario la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. (Cálidda). Mediante Decreto Supremo N EM, publicado el 22 de julio del 2008, se aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos (en adelante el Reglamento ). En el artículo 112a 1 del citado Reglamento, se establece el concepto y los criterios aplicables al Mecanismo de Promoción por la conexión de consumidores residenciales (en adelante Mecanismo de Promoción ), el cual se refiere al beneficio que tendrán por la conexión al gas natural los consumidores residenciales de los niveles socioeconómicos que establezca el Ministerio de Energía y Minas (en adelante MINEM); para tal efecto, el Reglamento establece que el Concesionario propondrá al OSINERGMIN el Plan de Promoción, el cual será aprobado por OSINERGMIN dentro del Procedimiento para Fijación de las Tarifas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos. Mediante Resolución OSINERGMIN N OS/CD 2, publicada el 30 de noviembre del 2008, OSINERGMIN aprobó el Procedimiento para la elaboración de Estudios Tarifarios sobre Aspectos Regulados de la Distribución de Gas Natural, el cual establece que el Concesionario debe presentar a OSINERGMIN, dentro de su propuesta tarifaria, el Plan de Promoción, de ser el caso. Asimismo, en el numeral 40.2 del citado Procedimiento, se indican los criterios que el Concesionario deberá considerar en su propuesta del Plan de Promoción, entre ellos que las zonas beneficiarias deberán alcanzar un Factor de Penetración de 70% en un plazo definido por OSINERGMIN en cada proceso regulatorio, considerando las disposiciones que para tal efecto emita el MINEM así como la evaluación de la propuesta debidamente sustentada del Concesionario, la cual deberá detallar el Factor de Penetración a alcanzarse en cada año del periodo tarifario. Mediante Resolución OSINERGMIN N OS/CD, publicado el 28 de abril del 2012, se aprobó el Procedimiento para Fijación de Precios Regulados, en cuyo Anexo C.2 se encuentra el Procedimiento para Fijación de las Tarifas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, Acometidas y Cargos de Mantenimiento Corte y Reconexión, con la finalidad de establecer las etapas y plazos aplicables al procedimiento regulatorio de la Tarifa Única de Distribución. 1 Artículo incorporado en el Reglamento mediante el Decreto Supremo N EM, publicado el 05 de mayo del Procedimiento modificado con Resoluciones OSINERGMIN N OS/CD y N OS/CD, publicados el 13 de setiembre de 2013 y 08 de febrero de 2014, respectivamente. Informe N GART Página 5 de 36

6 Mediante Resolución Ministerial N MEM/DM 3, publicada el 18 de diciembre de 2012, el MINEM dispuso la aplicación de la promoción por la conexión de consumidores residenciales a los niveles socioeconómicos de los estratos Medio, Medio Bajo y Bajo según el Plano Estratificado a nivel de manzana por ingreso per cápita del hogar, desarrollado por el INEI. El 9 de octubre del 2013, la empresa Cálidda presentó a OSINERGMIN, mediante Carta S/N con registro N 8095, su propuesta de Tarifa Única de Distribución; el Plan de Promoción; y, el Plan Quinquenal de Inversiones ; ello para iniciar el proceso de fijación correspondiente al período tarifario , en cumplimiento a lo dispuesto en el Procedimiento para Fijación de Precios Regulados ; El 16 octubre de 2013, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del Procedimiento, se efectuó la convocatoria a la Audiencia Pública Descentralizada en la que Cálidda sustentó su propuesta tarifaria, Audiencia que se realizó el 23 y 24 de octubre de 2013, en las ciudades de Lima y Cañete; Con Oficio N MEM/DGH del 24 de octubre del 2013, la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del MINEM emitió su pronunciamiento respecto del Plan Quinquenal de Inversiones , indicando que Cálidda debe tomar en consideración el Plan de Acceso Universal a la Energía , con el objeto de generar una mayor y mejor calidad de vida de las poblaciones de menores recursos en el país, a efectos de lograr el mayor impacto social en la masificación del Gas Natural. En la sección 3.3 del pronunciamiento, la DGH considera coherente que el Plan Quinquenal de Inversiones considere criterios para determinar las zonas en las cuales se ampliará la cobertura de atención de nuevas conexiones con el Mecanismo de Promoción, priorizando el nivel socioeconómico del Estrato Bajo y Medio Bajo, a efectos de lograr el mayor impacto social en la masificación del gas natural, de conformidad a lo establecido en la Resolución Ministerial N MEM/DM, modificado por la Resolución Ministerial N MEM/DM. Con oficio N GART del 07 de noviembre de 2013, de acuerdo al literal d) del Procedimiento para Fijación de las Tarifas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, Acometidas y Cargos de Mantenimiento Corte y Reconexión, OSINERGMIN remitió sus observaciones a la propuesta de Tarifa Única de Distribución, así como al Plan Quinquenal de Inversiones de Cálidda y al correspondiente Plan de Promoción, lo cual se efectuó con el Informe Técnico Nº GART; El 05 de diciembre de 2013, mediante Carta s/n con registro N 9717, Cálidda remitió la absolución de las observaciones que le hiciera OSINERGMIN a su propuesta de Tarifa Única de Distribución, al Plan Quinquenal de Inversiones y al Plan de Promoción, en cumplimiento del literal e) del procedimiento citado en el párrafo precedente; El 19 de febrero de 2014, mediante Carta s/n con registro OSINERGMIN N 1597, Cálidda remitió la propuesta de plazo para alcanzar el Factor de Penetración en las zonas beneficiadas con el Mecanismo de Promoción. 3 Resolución Ministerial modificada con Resolución Ministerial N MEM/DM del 20 de abril de 2013 Reglamento. Informe N GART Página 6 de 36

7 Mediante Resolución OSINERGMIN N OS/CD del 04 de marzo del 2014, se modificó el cronograma de la fijación de la TUD, trasladando al 13 de marzo de 2014 la publicación del Proyecto de Resolución que aprueba la TUD, el Plan Quinquenal de Inversiones y el Plan de Promoción. Además, incorpora 2 días hábiles adicionales al plazo para la entrega de los comentarios y sugerencias a dicho Proyecto de Resolución. Mediante Resolución OSINERGMIN N OS/CD, publicada el 13 de marzo del 2014, se publicó el Proyecto de Resolución que fija la TUD para la Concesión de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao, correspondiente al periodo Asimismo, se publicó el Plan Quinquenal de Inversiones y el Plan de Promoción. El 13 marzo de 2014, se efectuó la convocatoria a la Audiencia Pública Descentralizada con la finalidad de que OSINERGMIN realice el sustentó del Proyecto de Resolución que Fija la TUD, el Plan Quinquenal de Inversiones y el Plan de Promoción, entre otros aspectos. Dicha Audiencia se realizó el 20 y 21 de marzo de 2014, en las ciudades de Cañete y Lima, respectivamente. Posteriormente, hasta el 31 de marzo de 2014, se recibieron los comentarios y sugerencias respecto al Proyecto de Resolución indicado, según el siguiente detalle: Empresa / Usuario Documento Fecha Registro OSINERGMIN Sr. Luis Emilio Salas Rivera Correo electrónico 20/03/ Janedus Trading S.A.C. Carta S/N 27/03/ Grasba S.A.C. Carta S/N 27/03/ Grupo Avtec Contenidos S.A.C. Carta S/N 27/03/ Fernando Bazán Lucero Carta S/N 27/03/ Vercia S.R.L. Carta S/N 28/03/ ENERSUR Correo electrónico 31/03/ Cálidda Carta S/N 31/03/ Los comentarios y sugerencias remitidos por las empresas o usuarios antes citados fueron analizados por la GART, incorporándose en la resolución de fijación de la TUD y de aprobación del Plan de Promoción sólo aquellas que fueron aceptadas total o parcialmente. En el Informe N GART se desarrolla el análisis de los comentarios y sugerencias presentadas. 4 Definiciones 4.1. Descuento de Promoción: Monto en dólares americanos, o su equivalencia en nuevos soles, que se descontará del Costo Total de la Conexión de Gas Natural, en favor de un cliente residencial beneficiario del Mecanismo de Promoción Costo Total de la Conexión de Gas Natural: Monto en dólares americanos, o su equivalencia en nuevos soles, que comprende los siguientes conceptos i) Derecho de Conexión; ii) Costo de Acometida; y, c) Costo de la Instalación Interna Gasto de Promoción: Monto total, en dólares americanos, que OSINERGMIN determinará por aplicación del Mecanismo de Promoción en el periodo regulatorio y que será considerado en la tarifa como parte de los costos de Operación y Mantenimiento de la Concesión. Informe N GART Página 7 de 36

8 4.4. Mecanismo de Promoción: Dispositivo normado por el MINEM cuyo objetivo es generar incentivos económicos, mediantes descuentos sobre parte o la totalidad del Costo Total de la Conexión de Gas Natural, para que los consumidores residenciales ubicados en determinadas zonas geográficas de la Concesión o de determinados niveles socioeconómicos, puedan acceder al Gas Natural Plan de Promoción: Es el Plan de Conexiones Residenciales que se beneficiarán con el Gasto de Promoción y que será aprobado por OSINERGMIN, de acuerdo con el Artículo 112a del Reglamento. 5 Metodología y criterios generales En el Capítulo Octavo del Procedimiento para la Elaboración de los Estudios Tarifarios sobre Aspectos Regulados de la Distribución de Gas Natural, Resolución OSINERGMIN N OS/CD, se establecen los aspectos y criterios metodológicos a emplear para la elaboración y la aprobación del Plan de Promoción. Según el citado Procedimiento, el Concesionario elaborará la propuesta de Plan de Promoción la misma que contendrá la siguiente información: La cantidad de beneficiarios del Mecanismo de Promoción, en zonas geográficas donde existan y se proyecten redes de distribución de Gas Natural. El Factor de Penetración que se alcanzará en cada año del período tarifario, en las zonas beneficiadas del Descuento de Promoción, será hasta alcanzar el 70%. La cantidad de beneficiarios por distrito y por nivel socioeconómico de los estratos Medio, Medio Bajo y Bajo. Un estudio de mercado de las zonas beneficiarias propuestas durante el período tarifario, el que debe incluir lo siguiente: La cantidad de manzanas por nivel socioeconómico. Número de consumidores potenciales a beneficiar con el Descuento de Promoción por manzana. Cantidad de consumidores a conectar y habilitar por manzana. La cantidad promedio de artefactos a conectar por consumidor en cada zona. La estrategia de acceso al gas natural para los beneficiarios del Mecanismo de Promoción. Por su parte, OSINERGMIN aprobará el Plan de Promoción considerando los criterios señalados en el numeral 4.10 del Procedimiento para la Elaboración de los Estudios Tarifarios sobre Aspectos Regulados de la Distribución de Gas Natural, que establece que el OSINERGMIN podrá aumentar o reducir las metas de consumidores beneficiados con el Mecanismo de Promoción al momento de aprobar el mencionado Plan de Promoción. Los criterios que deberá aplicar son los siguientes: Evaluar y/o priorizar las zonas donde existen ductos de distribución para la atención de clientes residenciales. Evaluar las inversiones proyectadas de redes de distribución en las zonas consideradas dentro del Plan Quinquenal de Inversiones del Concesionario, y Cumplir con las metas que establezca el MINEM respecto al número de consumidores de gas natural a conectar. Informe N GART Página 8 de 36

9 Por lo tanto, el Plan de Promoción, materia de análisis en el presente informe, debe incluir lo siguiente: 1. La cantidad de clientes residenciales beneficiarios del Descuento de Promoción sobre redes nuevas de expansión en relación al Plan Quinquenal de Inversiones del Concesionario. 2. La cantidad de clientes residenciales beneficiarios del Descuento de Promoción sobre redes existentes, en la relación al potencial existente en zonas con Factor de Penetración menores de 70%. 3. Los Factores de Penetración a alcanzar año a año hasta obtener un 70% de penetración en zonas beneficiarias con la Promoción. 4. Determinación del Descuento de Promoción. 6 Evolución del Mecanismo de Promoción en el periodo En el proceso de regulación de la Tarifas Única de Distribución del período , la empresa concesionaria Cálidda propuso, como parte de su propuesta tarifaria, beneficiar con el Descuento de Promoción 4 a 15 mil clientes residenciales. Por su parte, OSINERGMIN mediante Resolución N OS/CD aprobó beneficiar con el Descuento de Promoción de 315 US$/cliente a un total de clientes para el período tarifario (4 años). La implementación de este Mecanismo de Promoción fue un acierto, a tal punto, que las metas aprobadas por el OSINERGMIN para el referido período de cuatro años se alcanzaron en menos de tres años, motivando que OSINERGMIN mediante Resolución N OS/CD apruebe beneficiar a clientes adicionales con el citado Descuento de Promoción. Sin embargo, dicha medida fue insuficiente para sostener el ritmo de conexiones residenciales que el Concesionario venía realizando al amparo del Mecanismo de Promoción. Por ello, el MINEM mediante Decreto Supremo N EM, estableció que el Descuento de Promoción se continúe aplicando a los clientes beneficiados a razón de clientes por mes como máximo en un primer momento y posteriormente, mediante Decreto Supremo N EM, se incrementó a razón de clientes por mes como máximo, disposición que se encuentra vigente hasta que se apruebe el nuevo Plan de Promoción aplicable en el periodo En la Figura 1 se muestra de forma esquemática la cronología de normas referidas a la aplicación del Mecanismo de Promoción, explicada en los párrafos precedentes. 4 Descuento aplicado a los costos de las instalaciones internas residenciales de los niveles socioeconómicos C, D y E. Informe N GART Página 9 de 36

10 Figura 1: Cronología de Normas para el Descuento de Promoción En la Gráfico 1 se puede apreciar la evolución de la cantidad de clientes beneficiados con el Descuento de Promoción respecto al número de clientes estimados y aprobados en la regulación tarifaria del periodo En efecto, hasta el mes de diciembre del 2013 se habían beneficiado clientes adicionales a los inicialmente aprobados, lo que representa un 115% más de los aprobados. Gráfico 1: Evolución de clientes beneficiados con el Descuento de Promoción Cantidad Evolución de las Promociones otorgadas [Período ] Acumulado de clientes beneficiados aprobados por OSINERGMIN Acumulado de clientes beneficiados ejecutados por Cálidda A continuación se citan algunos aspectos importantes acontecidos en la regulación vigente, respecto al impacto del Mecanismo de Promoción en el mercado de gas natural: El Pronunciamiento de la DGH MINEM al Plan Quinquenal de Cálidda , brinda conformidad a la propuesta de Cálidda de otorgar el beneficio del Mecanismo de Promoción a los siguientes distritos: San Martín de Porres (S.M.P.), Puente de Piedra, San Juan de Lurigancho (S.J.L), El Agustino y Villa María del Triunfo (V.M.T.), ello en adición a sus compromisos contractuales. La promoción estaba dirigida a zonas donde predomine la existencia de clientes del nivel socioeconómico C, D y E. De lo expuesto, a la fecha de inicio del proceso regulatorio del periodo tarifario , Cálidda no ha instalado redes en el distrito de Puente de Piedra, sin embargo, ha Informe N GART Página 10 de 36

11 vuelto a incluir a este distrito en su propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones del período Por otro lado, en las expansiones de red implementadas en los distritos de San Martin de Porres y S.J.L, los Descuentos de Promoción otorgadas han beneficiado en su mayoría a clientes ubicados en manzanas con nivel socioeconómico C (Estrato Medio), a pesar de existir potenciales clientes beneficiarios ubicados en manzanas con niveles socioeconómicos D y E (Estratos Medio Bajo y Bajo) sin brindarles la oportunidad de beneficiarse del mecanismo promocional. En la Figura 2 y Figura 3 se muestran los planos estratificados a nivel de manzana publicados por el INEI de los distritos de S.M.P. y S.J.L., en donde se puede apreciar la existencia de una alta densidad de viviendas de los Estratos Medio, Medio Bajo y Bajo. En la Figura 4 y Figura 5, se puede apreciar que la empresa Cálidda se ha focalizado en desarrollar redes en zonas con mayor incidencia de clientes del estrato Medio, empleando el Descuento de Promoción para dicho fin, dejando de lado la recomendación de la DGH de priorizar aquellas zonas con mayor incidencia de los estratos Medio Bajo y Bajo. Informe N GART Página 11 de 36

12 Figura 2: Plano Estratificado del INEI a nivel de manzana del distrito de San Martín de Porres Informe N GART Página 12 de 36

13 Figura 3: Plano Estratificado del INEI a nivel de manzana del distrito de San Juan de Lurigancho Informe N GART Página 13 de 36

14 Figura 4: Redes instaladas en San Martín de Porres, preferentemente en el NSE C (estrato Medio) Figura 5: Redes instaladas en San Juan de Lurigancho, preferentemente en el NSE C (estrato Medio) Informe N GART Página 14 de 36

15 De lo presentado en los párrafos precedentes, para la aprobación del Plan Quinquenal de Inversiones del período , el MINEM realizó mejoras normativas con el objetivo de focalizar y priorizar los beneficios del Mecanismo de Promoción a aquellos clientes residenciales que pertenezcan a los niveles socioeconómicos de los Estratos Medio Bajo y Bajo según los Planos Estratificados por ingresos económicos familiares a nivel de manzana del INEI. Entre las principales mejoras normativas se señalan las siguientes: Cuando el Descuento de Promoción incluya la instalación interna, el OSINERGMIN regulará los costos unitarios de los materiales, equipos y mano de obra, empleando los resultados de la Licitación llevada a cabo por el Concesionario, según las bases y el procedimiento aprobado por OSINERGMIN. El Descuento de Promoción se aplicará a determinadas zonas geográficas o nivel socioeconómico según lo establezca el MINEM mediante Resolución Ministerial, empleando la metodología establecida por el INEI. El MINEM mediante Resolución Ministerial N MEM/DM dispuso que la aplicación del Descuento de Promoción se aplique a los niveles socioeconómicos de los Estratos Medio, Medio Bajo y Bajo, empleando para ello los Planos estratificados a nivel de manzana por el nivel de ingreso per cápita del hogar, desarrollado por el INEI. Los beneficiarios del Descuento de Promoción deben pertenecer a zonas geográficas, a nivel de manzana, donde existan o se proyecten la construcción de redes de distribución de gas natural. Las zonas beneficiadas deberán alcanzar un Factor de Penetración de 70%, para ello se aprobará los factores que se alcanzará en cada año del período tarifario. En caso el Descuento de Promoción esté orientada a más de un nivel socioeconómico, OSINERGMIN podrá determinar los conceptos que incluirá dicha descuento, de acuerdo al nivel socioeconómico al que irá dirigido. 7 Propuesta de Cálidda para la masificación del Gas Natural En el año 2011 la empresa Cálidda encargó al Dr. Guillermo Perry 5 la elaboración del estudio La Masificación del Gas Natural en Colombia y una Propuesta para el Perú, el cual tuvo por objetivo identificar las razones que llevaron al éxito a la política de masificación del gas natural en la República de Colombia, y así, a partir de esta experiencia exitosa, presentar una propuesta para la masificación del uso del gas natural en el Perú. En su análisis, el Dr. Perry señala que existieron cinco (05) factores que ayudaron a masificar el gas natural en Colombia: 1. Una política energética que promovió el desarrollo del mercado de gas natural y la infraestructura de transporte y distribución; 2. Participación activa del sector privado; 5 El Dr. Guillermo Perry es consultor internacional, Ex Ministro de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público de la República de Colombia. Informe N GART Página 15 de 36

16 3. Marco constitucional y legal claro y estable, así como la operación de la Comisión Autónoma de Regulación de Energía (CREG) y la Superintendencia de Servicios Públicos; 4. Una política nacional de subsidios a las conexiones y consumo básico de los sectores de bajos ingresos y centros urbanos pequeños; y 5. Colaboración de las autoridades regionales y locales en facilitar licencias de operación y construcción. En cuanto al uso de subsidios cruzados, el estudio señala en base a la experiencia colombiana, que se debe otorgar prioridad al financiamiento y subsidio del costo de las conexiones residenciales, en áreas de grupos poblacionales de bajos ingresos, ello debido a que el mayor obstáculo económico para la expansión del servicio de gas natural en los hogares de bajos ingresos, es el alto costo de la conexión de gas natural. La aplicación de estas políticas en Colombia permitió que se conecten a las redes de gas natural, al año 2010, la cantidad de empresas y familias. Esta política fue especialmente efectiva en ayudar a conectar a la red a hogares de bajos ingresos. Por ejemplo, para el año 2007 en Bogotá el 83% de la población que se encontraba dentro del quintil de ingreso más bajo (el 20% más pobre) tenía una conexión a gas natural en su domicilio. Al extrapolar y aplicar esta experiencia al caso de Lima y Callao, el estudio sugiere que como política pública se debe desarrollar una política estructurada de financiación a largo plazo para todas las conexiones domiciliarias y de subsidios cruzados diferenciados a las conexiones domiciliarias para los hogares de los estratos socioeconómicos más bajos. Según el estudio, esta política permitiría conectar al servicio de gas natural por lo menos al 86% de la población de Lima y Callao que se encuentran en los estratos Medio, Medio Bajo y Bajo. Finalmente, es importante señalar que esta propuesta, de subsidios cruzados diferenciados, se originó como una mejora a la actualmente vigente, pero no fue implementada debido a que la misma se realizó posterior a la aprobación de la regulación tarifaria del período , que considera un Descuento de Promoción de 315 US$ por cliente residencial. 8 Evaluación de la Propuesta de Plan de Promoción de Cálidda. En esta sección se evalúa la propuesta de Plan de Promoción presentada por la empresa concesionaria Cálidda. La evaluación se ha realizado sobre la base de la oferta comercial actual que actualmente realiza la empresa Cálidda durante la venta de las conexiones residenciales a clientes beneficiarios del Mecanismo de Promoción. En ese sentido, el impacto de la propuesta de Cálidda a dichos clientes se evalúa comparando los precios de venta de la conexión de gas natural propuestos con precios vigentes. Informe N GART Página 16 de 36

17 8.1 Aspectos relevantes de la Propuesta de Cálidda Cantidad de promociones propuestas por Cálidda La propuesta tarifaria de Cálidda presenta la proyección de consumidores residenciales por distrito durante el período regulatorio. En efecto, durante los cuatro años Cálidda proyecta conectar clientes residenciales sobre nuevas redes y clientes residenciales sobre redes existentes 6, es decir un total de clientes residenciales. En el Cuadro 1 se presenta el detalle de la proyección de clientes residenciales propuesto por Cálidda, a nivel de distrito para el período tarifario Se aprecia en el año 2016 una reducción del número de usuarios sobre redes nuevas. Al respecto, esta reducción se debe al hecho de que Cálidda proyecta, desde el año 2016, dejar de instalar clientes en los distritos de Santa Anita y Los Olivos donde venía instalando 8835 y clientes residenciales respectivamente. Cuadro 1: Proyección de clientes residenciales por distrito - Cálidda Proyección de Consumidores Total San Juan de Lurigancho Comas Puente Piedra Callao Ate San Martín de Porres Santa Anita Villa el Salvador Los Olivos Independencia Carabayllo Lurín Villa María del Triunfo Imperial Cañete Viviendas sobre nuevas redes Viviendas sobre redes existentes Total de viviendas nuevas Total viviendas acumuladas Asimismo, en su propuesta de Plan de Promoción, Cálidda presenta la cantidad de clientes residenciales que se beneficiarán con el Descuento de Promoción, en base a información de clientes residenciales a nivel de los estratos de ingreso per cápita del hogar beneficiados (Estrato Medio, estrato Medio Bajo y Estrato Bajo). El Cuadro 2 se presenta dicha información a nivel de distrito, alcanzando un total de clientes residenciales. 6 Incluye los clientes residenciales en redes existentes de los estratos Alto y Medio Alto, a los cuáles Cálidda propone otorgar el Costo de promoción. Informe N GART Página 17 de 36

18 Cuadro 2: Clientes beneficiados con la promoción por distrito Cálidda El Cuadro 3 presenta el resumen de la propuesta de Cálidda, que contempla otorgar las Promociones, durante el período tarifario, a clientes residenciales distribuidos de la siguiente manera: Cuadro 3: Clientes beneficiados con el Descuento de Promoción Cálidda Cantidad de Promociones Total Cálidda-Redes Nuevas Cálidda-Redes Existentes * Total de Promociones * En redes existentes del Cercado de Lima, San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, Magdalena y Surco, Cálidda considera otorgar el beneficio del Descuento de Promoción a clientes del NSE A y B. Del total de conexiones propuestas, Cálidda prevé que la mayoría de las conexiones serán de un solo punto de conexión (aprox. 75%), sustentado sobre la base de su registro de conexiones de los últimos años Propuesta del Descuento de Promoción - Cálidda. La propuesta de Cálidda propone que se mantenga el Descuento de Promoción, el mismo que fuera aprobado mediante Resolución OSINERGMIN N OS/CD, que considera un descuento de US$ 315 dólares americanos + IGV por cliente residencial, aplicado sobre el Costo Total de la Conexión de Gas Natural. La aplicación de la propuesta considera que los Descuentos de Promoción se realicen de la siguiente forma (Ver Cuadro 4): DISTRITO MEDIO MEDIO BAJO BAJO TOTAL Ate Callao Carabayllo Comas Independencia Los Olivos Lurin Puente Piedra San Juan de Lurigancho San Martin de Porres Santa Anita Villa El Salvador Villa María del Triunfo TOTAL Descuento de Promoción por el 100% del Derecho de Conexión; Descuento de Promoción por el 100% de la acometida; y Saldo restante aplicado como descuento a la instalación de la red interna, independientemente del número de puntos que se contrate. Informe N GART Página 18 de 36

19 Cuadro 4: Aplicación del Descuento de Promoción Propuesta de Cálidda Concepto Aplicación del Descuento de Promoción Un solo punto (Instalación con Acometida empotrada) Derecho de Conexión 78,90 Acometida 178,63 Instalación Interna 57,47 Total [US$]* 315,00 Producto de los comentarios y sugerencias recibidas, la empresa Cálidda, mediante Carta S/N del 31 de marzo de 2014 y registro 2955, precisó que los precios de venta reportados en su Plan de Promoción incluían el importe de IGV. En consecuencia, los costos de las instalaciones internas de 1 punto, 2 puntos y 3 puntos, se muestran en el Cuadro 5. Cuadro 5: Precios de Venta de las Conexiones propuestos por Cálidda (US$) 1 Punto 2 Puntos 3 Puntos Concepto Nuevos Soles (S./)* US$* Nuevos Soles (S./)* (*) Precios incluyen el IGV (18%) (**) Acometida empotrada (en muro existente) (***) Instalación Interna del tipo A la Vista Tasa de Cambio: nuevos soles / USS, del Pliego Tarifario de Cálidda del mes de Abril 2014 Nota: Los valores en nuevos soles corresponden a los señalados por Cálidda en el Cuadro 7.1 de su Carta s/n de registro 2955 del 31/03/ Factor de Penetración en zonas beneficiarias con el Mecanismo de Promoción La empresa Cálidda presentó en su estudio tarifario 7 la propuesta de evolución del Factor de Penetración para las nuevas zonas planteadas en su Plan Quinquenal de Inversiones, sin que la misma cuente con el sustento adecuado. El Cuadro 6 muestra dicha propuesta. US$* Nuevos Soles (S./)* Derecho de Conexión 208,77 74,4 208,77 74,4 208,77 74,4 Acometida** 403,74 143,9 485,1 172,9 485,1 172,9 Instalación Interna *** 1224,01 436, ,6 645, ,6 964,7 Precio de Conexión 1 836,5 654, ,5 893, , ,0 Descuento por Promoción 1 046,5 372, ,5 372, ,5 372,9 Precio de Venta * 790,0 281, ,0 520, ,0 839,1 Cuadro 6: Factor de Penetración para el Plan Quinquenal propuesto por Cálidda US$* Factor de Penetración Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Cálidda 56% 62% 63% 63% Posteriormente, Cálidda, en cumplimiento de la Resolución OSINERGMIN N OS/CD, remitió el 19 de febrero del 2014 la propuesta del plazo para alcanzar el Factor de Penetración de 70% en zonas beneficiadas con el Descuento de Promoción. Dicha propuesta se encuentra 7 Presentado el 05 de diciembre de 2013, absolviendo las observaciones de OSINERGMIN. Informe N GART Página 19 de 36

20 sustentada con información de Cálidda sobre las conexiones efectuadas y cantidad de usuarios potenciales frente a red habilitada a nivel de distritos. El Cuadro 7 muestra dicha propuesta, de fecha 19 de febrero del Cuadro 7: Factor de Penetración en las zonas beneficiadas con el Descuento Promoción Factor de Penetración Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Cálidda 39% 51% 59% 62% 70% En el Gráfico 2, se puede apreciar de forma comparativa la diferencia entre ambas propuestas. Al respecto, es importante señalar que la empresa Cálidda no sustenta las causas de estas diferencias. Si se considerara que un 95,7% de clientes residenciales, propuesto por Cálidda en su Plan Quinquenal de Inversiones, serán beneficiarios del Descuento de Promoción, debería existir una correlación de tendencias en ambas propuestas, sin embargo, dicha correlación es inexistente, como se puede apreciar en la Gráfico 2. Gráfico 2: Factores de Penetración presentados por Cálidda 8.3 Impacto de la Propuesta de Plan de Conexiones de Cálidda. Como se explicó al inicio de la presente sección, el impacto de la propuesta de Cálidda a los clientes residenciales beneficiarios del Descuento de Promoción se evalúa comparando los precios de venta de la conexión de gas natural propuestos con precios vigentes. En ese sentido, en el Cuadro 8 se presenta la evaluación comparativa de los precios de venta de las conexiones entre los precios vigentes y lo propuesto por Cálidda. Se aprecia que el costo de la Instalación Interna no varía respecto al vigente. Sin embargo, el costo del Derecho de Conexión y Acometida se han incrementan significativamente. Estas variaciones hacen que el Costo Total de Conexión de Gas Natural, que es la que finalmente asumiría el cliente residencial, se incremente entre 19.8%, 6.9% y 4.3%, ello dependiendo del número de puntos que se instale en el predio. Informe N GART Página 20 de 36

21 Cuadro 8: Comparación de los Costos de Conexión en US$ [Vigente vs. Propuesta Cálidda] Concepto Vigente (1) (US$) 1 Punto 2 Puntos 3 Puntos Propuesta Cálidda (US$) Diferencia (%) Vigente (1) (US$) Propuesta Cálidda (US$) Diferencia (%) Vigente (1) (US$) Propuesta Cálidda (US$) Diferencia (%) Derecho de Conexión 74,1 78,8 * 6,4% 74,1 78,9 * 6,4% 74,1 78,9 * 6,4% Acometida 143,4 194,4 * 35,5% 172,3 203,3 * 18,0% 172,3 203,3 * 18,0% Instalación Interna (2) 436,1 436,1 0,0% 645,8 645,8 0,0% 964,7 964,7 0,0% Costo Total de Conexión [US$] 653,6 709,4 8,5% 892,3 928,0 4,0% 1 211, ,9 2,9% Descuento de Promoción (3) 371,7 371,7 0,0% 371,7 371,7 0,0% 371,7 371,7 0,0% Precio de Venta [US$] 281,9 337,7 19,8% 520,6 556,3 6,9% 839,5 875,2 4,3% Precio de Venta [Nuevos Soles] 791,3 947,7 19,8% 1 461, ,3 6,9% 2 356, ,3 4,3% Todos los precios incluyen el IGV (18%) (*) Valores propuestos por Cálidda en su Propuesta Tarifaria de fijación de la TUD del periodo (1) Valores vigentes, al mes de Abril 2014, del Derecho de Conexión y Acometida, según Pliego Tarifario de Cálidda. (2) Valores vigentes de Instalación Interna, según Cálidda, ver Cuadro 5 del presente informe (3) Descuento de Promoción incluido IGV (US$ IGV) En efecto, el incremento en el costo de acceso para la conexión de clientes residenciales de gas natural desincentiva a que estos se conecten al suministro de gas natural, perjudicando en gran medida los esfuerzos que se vienen realizando para fortalecer la masificación del gas natural y reduciendo el impacto positivo que se viene generando por aplicación del Mecanismo de Promoción. En ese sentido, se considera relevante la implementación de las licitaciones que el Concesionario realice para las instalaciones internas de gas natural con Mecanismo de Promoción, de tal forma que permita eliminar una de las principales barreras para el acceso al gas natural en el sector residencial representado por los altos costos de conexión. 9 Propuesta de Plan de Promoción de OSINERGMIN En esta sección se detalla cada una de las actividades realizadas para establecer el Plan de Promoción que se presenta para su aprobación al Consejo Directivo de OSINERGMIN. 9.1 Cantidad de clientes beneficiarios del Descuento de Promoción en redes de distribución nuevas. Para determinar la cantidad de clientes beneficiarios del Descuento de Promoción ubicados sobre redes nuevas, se analizó la información presentada por el Concesionario en los siguientes informes técnicos, ordenados según el nivel de prioridad que se presentan: Propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones En este documento se presentan la proyección de la expansión del Sistema de Distribución de Gas Natural para el periodo y las inversiones asociadas a la misma. Se presenta también la relación de distritos de Lima y Callao donde se proyecta llegar el Concesionario con redes para el suministro de gas natural. Y para el caso del segmento residencial, se presenta el potencial de clientes residenciales que podrían acceder al gas natural en el período antes mencionado. Informe N GART Página 21 de 36

22 Propuesta Tarifaria para la TUD En este documento se presenta, entre otras cosas, la proyección de la demanda de los consumidores residenciales durante el período de regulación tarifaria (ubicados en redes nuevas y existentes). Los clientes ubicados en redes nuevas están asociados a las inversiones de la expansión del Sistema de Distribución y dicha información se presenta por distritos, proyectada para cuatro años durante el período de regulación. Respecto a los clientes ubicados en redes existentes, esta información se presenta agrupada por año, proyectada también para cuatro años. Propuesta de Plan de Promoción. En este documento se presenta la cantidad de clientes residenciales beneficiarios con el Descuento de Promoción a nivel de distrito y por nivel de los estratos Medio, Medio Bajo y Bajo, según el nivel de ingreso per cápita del hogar del INEI. Asimismo, se presenta la propuesta de Factor de Penetración en las zonas beneficiarias de la Promoción, así como información del mercado en las zonas propuestas y la estrategia de acceso. La cantidad de clientes beneficiarios del Descuento de Promoción, ubicados sobre redes nuevas, se determinó en función de lo siguiente: i. La proyección de la expansión de la red de distribución de baja presión (redes de Polietileno) que se reconoce en el Proceso Tarifario para fijar la TUD de la Concesión de Distribución de Lima y Callao. ii. iii. El potencial de clientes residenciales de estratos por manzana de nivel de ingreso per cápita del hogar (Medio, Medio Bajo y Bajo), reconocidos como beneficiarios del Descuento de Promoción. La evolución anual esperada del Factor de Penetración de las conexiones residenciales en las zonas beneficiadas del Descuento de Promoción Por tanto, en el Cuadro 9 se presenta la distribución, a nivel de distrito en Lima y Callao, de la cantidad de clientes sobre redes nuevas beneficiarios del Descuento de Promoción. Cuadro 9: Cantidad de clientes beneficiarios del Descuento de Promoción, sobre redes nuevas - OSINERGMIN Distritos Total San Juan de Lurigancho Comas Puente Piedra Callao Ate San Martín de Porres Santa Anita Villa el Salvador Los Olivos Chorrillos * Ventanilla * Independencia Informe N GART Página 22 de 36

23 Distritos Total Carabayllo Lurín Villa María del Triunfo Imperial Cañete Total (*) Los clientes residenciales de estos distritos no están contemplados en la propuesta de Plan de Promoción de Cálidda, debido a que el cálculo de la Tarifa Única de Distribución (TUD) solo considera la proyección de cuatro años del período tarifario. Sin embargo, existen clientes en estos distritos contemplados en la propuesta del Plan Quinquenal de Inversiones de Cálidda ubicados en el quinto año de proyección. 9.2 Cantidad de clientes beneficiarios del Descuento de Promoción en redes de distribución existentes Actualmente existen zonas en distritos que cuentan con redes de distribución de gas natural con gran potencial de clientes que aún no se han conectado, y que podrían conectarse beneficiándose con el Descuento de Promoción, según el estrato de nivel de ingresos al que pertenezcan, de acuerdo al INEI. A diciembre del 2013 se estimó que el número de clientes potenciales ubicados sobre redes existentes alcanzaba los 189 mil clientes residenciales. Dado que muchas de las zonas con redes existentes no logran alcanzar el Factor de Penetración de 70%, es conveniente crear las condiciones para que los potenciales clientes ubicados en dichas redes tengan la opción de acceder a los beneficios del Mecanismo de Promoción, ello para incrementar el nivel de uso de la red de distribución de gas natural, conforme a la aplicación del nuevo Descuento de Promoción aprobado por OSINERGMIN. El Cuadro 10 presenta el detalle de la cantidad de clientes potenciales residenciales distribuidos a nivel de distritos. Para determinar la cantidad de clientes beneficiarios con el Descuento de Promoción, ubicados sobre redes existentes, se consideró la cantidad de clientes potenciales y el bajo Factor de Penetración alcanzados en algunos distritos. El Cuadro 11 presenta el Plan de Promoción de clientes residenciales ubicados sobre redes existentes, mostrándose la cantidad de clientes beneficiarios en cada año durante el período del Plan Quinquenal de Inversiones del Concesionario. Informe N GART Página 23 de 36

24 Cuadro 10: Potenciales Clientes Residenciales ubicados en redes existentes Clientes Potenciales en Redes Existentes Distritos 2013 Ate Bellavista 59 Breña 944 Callao Carmen de La Legua 696 Chaclacayo 202 Chilca 502 Chorrillos Comas 898 El Agustino Independencia 592 Jesus Maria La Molina La Perla 28 La Victoria Lima Lince 176 Los Olivos Lurigancho Lurin Magdalena del Mar Miraflores 264 Pachacamac Pueblo Libre Punta Hermosa 693 San Borja 966 San Isidro San Juan de Lurigancho San Juan de Miraflores San Luis 923 San Martin de Porres San Miguel Santa Anita Santiago de Surco Surquillo Ventanilla 348 Villa Maria del Triunfo Total General Cuadro 11: Proyección de Clientes beneficiarios con el Descuento de Promoción sobre redes existentes - OSINERGMIN Cantidad de Clientes Beneficiados Total Sobre redes existentes Informe N GART Página 24 de 36

25 9.3 Factor de Penetración en zonas beneficiarias del Descuento de Promoción. El Factor de Penetración se determinó empleando cálculos propios, debido a que las propuestas presentadas por Cálidda no han sido debidamente sustentadas. La primera propuesta no presenta los criterios metodológicos ni la fuente de información empleada para su determinación, por lo que es imposible su verificación. La segunda propuesta, si bien presenta información estadísticas de clientes conectados y clientes potenciales, la metodología empleada para determinar el Factor de Penetración no es la adecuada debido a que resulta un factor promedio para todo el distrito. Por ello, el Factor de Penetración de la red de distribución debe ser determinado y aplicado a zonas agrupadas de acuerdo al año de la puesta en servicio de las redes. El análisis de la evolución del Factor de Penetración se determina para cada una de estas zonas agrupadas. En los siguientes cuadros se presenta la evolución del Factor de Penetración en seis distritos de Lima donde se han beneficiado del Descuento de Promoción una gran cantidad de clientes residenciales: Cuadro 12: Evolución del Factor de Penetración en seis distritos de Lima Evolución del Factor de Penetración San Juan de Miraflores Año de puesta Periodo Tarifario (años) en servicio de las redes: % 55% 58% 59% % 55% 66% 67% % 74% 87% Evolución del Factor de Penetración San Juan de Lurigancho Año de puesta Periodo Tarifario (años) en servicio de las redes: % 55% 57% 57% % 66% 69% 69% 2012 Evolución del Factor de Penetración El Agustino Año de puesta Periodo Tarifario (años) en servicio de las redes: % 39% 41% 42% % 77% 82% Evolución del Factor de Penetración Villa María del Triunfo Año de puesta Periodo Tarifario (años) en servicio de las redes: % 51% 87% 90% % 52% 71% Evolución del Factor de Penetración Los Olivos Año de puesta Periodo Tarifario (años) en servicio de las redes: % 39% 56% Evolución del Factor de Penetración San Martín de Porres Año de puesta Periodo Tarifario (años) en servicio de las redes: % 46% 61% Los resultados de los cuadros anteriores se obtuvieron del cociente entre los clientes de gas natural conectados y los potenciales clientes a contratar el suministro, todos ellos dentro del área de influencia de las redes de baja presión existentes, según el año de su puesta en servicio. Informe N GART Página 25 de 36