El mercado del pescado congelado en Argelia Febrero 2015

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1 El mercado del pescado congelado ia Febrero 2015 Este estudio ha sido realizado por Daniel Guevara González, bajo la supervisión de la

2 ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 3 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES Tamaño del mercado Producción local Importaciones Exportaciones DEMANDA PRECIOS PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL CANALES DE DISTRIBUCIÓN ACCESO AL MERCADO-BARRERAS PERSPECTIVAS DEL SECTOR INFORMACIÓN PRÁCTICA Ferias Publicaciones del sector Asociaciones Otras direcciones de interés 33 2

3 1. RESUMEN EJECUTIVO El sector del pescado congelado ia atraviesa su fase inicial de desarrollo, ya que se trata de un negocio relativamente nuevo en el país. Sin embargo, las expectativas de crecimiento son muy positivas para los próximos años. El tamaño del mercado del congelado es reducido. La demanda se cubre mayoritariamente con las importaciones, ya que la producción es mínima y suele estar destinada a la exportación (que también presenta valores ínfimos si comparamos las cifras con las de importación). El pescado que se consume en el país procede, principalmente, de Sudamérica (Perú y Argentina sobre todo), Asia (Vietnam, China) y España. Sin embargo, en un gran número de ocasiones, nuestro país realiza la tarea de intermediario en la cadena de producción (entre la pesca y la importación del producto ya congelado). Cabe destacar que el valor de las importaciones argelinas de pescado entre 2012 y 2014 ha variado según su proveniencia, habiendo bajado el valor de las marroquíes, por ejemplo, un 38%. En cambio, el valor de las exportaciones españolas de pescado congelado a Argelia ha crecido un 163,36% en estos dos años. Aunque es una cifra muy positiva, no debemos olvidar que los valores de las de nuestros competidores más directos en este mercado han crecido más. Efectivamente países como India, Perú, China, Vietnam o Uruguay han incrementado el valor de sus exportaciones de pescado congelado a Argelia en 374,26%; 422,09%; 203,28%; 275,15% y 163,17% respectivamente. Estas cifras son una de las muestras del creciente interés del argelino medio por el consumo de pescado congelado. De hecho, las importaciones totales de pescado congelado han pasado en dos años de dólares a dólares. Cabe destacar también, que si tenemos en cuenta el valor de las exportaciones españolas de pescado congelado a Argelia, de 2012 a 2014, estas suman dólares. Esta cifra sitúa a España en cabeza de las importaciones argelinas de pescado congelado. El siguiente país es Marruecos con un total acumulado en estos tres años de dólares. Por otro lado, en cuanto a las especies de pescado que más se importan, cabe destacar la importancia de especies como la merluza, con casi 11 millones de dólares importados en 2014 (frente a los 3,5 millones del año 2013). España está bien situada en las importaciones de merluza ya que 3

4 han aumentado casi un 300% y por tanto ha absorbido esa subida del consumo de esta especie. También son importantes las importaciones de atunes, cuyo valor importado en 2014 superó los 7 millones de dólares y un año antes eran un 118% inferior. No podemos dejar de mencionar lo negativa que es la inexistencia de exportaciones españolas de salmones a Argelia, cuyas importaciones han crecido un 125%, situando a esta especie como la tercera más importada por Argelia por detrás de merluzas y atunes. La cultura del congelado se ha introducido hace relativamente poco tiempo (unos cinco o seis años) entre los compradores argelinos. Si bien es cierto que el consumidor se muestra reacio a comprar comida preparada, la velocidad del ritmo de vida actual impone, de forma paulatina, su consumo. Este factor beneficia, sin duda, al sector del congelado. El negocio del catering, demandante de pescado congelado, se está desarrollando de forma rápida en el país, dedicado sobre todo al abastecimiento de bases de vida (militares, temporales por obras de construcción, etc.), así como al abastecimiento de eventos variados. La modernización de la cadena de frío, así como la extensión de las redes de distribución, son los grandes retos actuales del sector. Los puntos fronterizos de importación de pescado congelado son los puertos de Orán, Argel y Bejaia. A partir de esos puntos el pescado congelado se distribuye al resto del país, para ser comercializado en supermercados (cuyo número es escaso) o en tiendas especializadas en congelados, que son establecimientos detallistas de reciente instalación en el país. Los aranceles de esta partida arancelaria del pescado congelado (03.03), están establecidos en un 30%, al que según de qué especie se trate hay que aplicarle a su vez una tasa de reducción; por ser producto proveniente de la UE y existir un régimen preferencial; que puede ser o del 25% o del 100%. Esto supondría que algunas especies tendrán un arancel del 22,5% y que otros no tendrían arancel alguno. La importación de pescado está sometida a rigurosos controles. Es importante respetar las normas veterinarias de transporte y tratamiento de los alimentos, así como las reglas específicas de etiquetado. De lo contrario, la Aduana Argelina imposibilitará la entrada de la mercancía en el país. La cercanía geográfica y la buena imagen del pescado español generan múltiples oportunidades de negocio para las empresas españolas en el mercado. Es fundamental la introducción de nuevos productos antes que la competencia, con el fin de fidelizar cuanto antes al consumidor final. Potenciar la idea de calidad es una vía segura en todo el sector agroalimentario, y especialmente en los productos congelados. 4

5 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR El pescado es un alimento fundamental en la alimentación humana: fuente de vitaminas, proteínas y minerales, este producto está presente de manera importante en la dieta argelina. Esta nota sectorial analiza el sector del pescado congelado; se trata de un mercado novedoso ia, que se presenta a priori como sustituto potencial del pescado fresco. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Las partidas arancelarias objeto de análisis son las relativas a las especies de pescado que se venden congeladas y que presentan mayor abundancia en el mercado, tanto enteras como en filetes. Además, se añade la subposición arancelaria , donde se incluyen las sepias congeladas, ya que su mercado goza de buenas expectativas de desarrollo PESCADO CONGELADO (EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE LA PARTIDA 0304) SALMONES DEL PACÍFICO (ONCORHYNCHUS NERKA, ONCORHYNCHUS GORBUSCHA, ONCORHYNCHUS KETA, ONCORHYNCHUS TSCHAWYTSCHA, ONCORHYNCHUS KISUTCH, ONCORHYNCHUS MASOU Y ONCORHYNCHUS RHODURUS) (EXCEPTO LOS HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS),SALMONES ROJOS (ONCORHYNCHUS NERKA) LOS DEMÁS LOS DEMÁS SALMÓNIDOS (EXCEPTO LOS HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS),TRUCHAS (SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE Y ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER) DE LAS ESPECIES ONCORHYNCHUS APACHE Y ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER 5

6 DE LA ESPECIE ONCORHYNCHUS MYKISS, SIN DESCABEZAR, CON BRANQUIAS Y EVISCERADAS, DE PESO SUPERIOR A 1,2 KG POR UNIDAD, O DESCABEZADAS, SIN BRANQUIAS Y EVISCERADAS, DE PESO SUPERIOR A 1 KG POR UNIDAD LAS DEMÁS SALMONES DEL ATLÁNTICO (SALMO SALAR) Y SALMONES DEL DANUBIO (HUCHO HUCHO) LOS DEMÁS PESCADOS PLANOS (PLEURONÉCTIDOS, BÓTIDOS, CYNOGLÓSIDOS, SOLEIDOS, ESCOFTÁLMIDOS Y CITÁRIDOS) (EXCEPTO LOS HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS),HALIBUT (FLETÁN) (REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS, HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS) HALIBUT (FLETÁN) NEGRO (REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES) HALIBUT (FLETÁN) ATLÁNTICO (HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS) HALIBUT (FLETÁN) DEL PACÍFICO (HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS) SOLLAS (PLEURONECTES PLATESSA) LENGUADOS (SOLEA SPP.) LOS DEMÁS PLATIJA (PLATICHTHYS FLESUS) PESCADOS DEL GÉNERO RHOMBOSOLEA LOS DEMÁS ATUNES (DEL GÉNERO THUNNUS), LISTADOS O BONITOS DE VIENTRE RAYADO (EUTHYNNUS [KATSUWONUS] PELAMIS) (EXCEPTO LOS HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS),ALBACORAS O ATUNES BLANCOS (THUNNUS ALALUNGA) DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,ENTEROS DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,EVISCERADOS Y SIN BRANQUIAS DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,LOS DEMÁS (POR EJEMPLO: DESCABEZADOS) LOS DEMÁS ATUNES DE ALETA AMARILLA (RABILES) (THUNNUS ALBACARES) DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604, ENTEROS,DE PESO SUPERIOR A 10 KG POR UNIDAD 6

7 DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604, ENTEROS,LOS DEMÁS EVISCERADOS Y SIN BRANQUIAS,DE PESO SUPERIOR A 10 KG POR UNIDAD EVISCERADOS Y SIN BRANQUIAS,LOS DEMÁS LOS DEMÁS (POR EJEMPLO: DESCABEZADOS),DE PESO SUPERIOR A 10 KG POR UNIDAD LOS DEMÁS (POR EJEMPLO: DESCABEZADOS),LOS DEMÁS LOS DEMÁS LISTADOS O BONITOS DE VIENTRE RAYADO DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,ENTEROS DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,EVISCERADOS Y SIN BRANQUIAS DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,LOS DEMÁS (POR EJEMPLO: DESCABEZADOS) LOS DEMÁS PATUDOS O ATUNES OJO GRANDE (THUNNUS OBESUS) DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,ENTEROS DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,EVISCERADOS Y SIN BRANQUIAS DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,LOS DEMÁS (POR EJEMPLO: DESCABEZADOS) LOS DEMÁS ATUNES COMUNES O DE ALETA AZUL (THUNNUS THYNNUS) DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,ENTEROS DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,EVISCERADOS Y SIN BRANQUIAS DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,LOS DEMÁS (POR EJEMPLO: DESCABEZADOS) LOS DEMÁS ATUNES DEL SUR (THUNNUS MACCOYII) DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,ENTEROS 7

8 DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,EVISCERADOS Y SIN BRANQUIAS DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,LOS DEMÁS (POR EJEMPLO: DESCABEZADOS) LOS DEMÁS LOS DEMÁS DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,ENTEROS DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,EVISCERADOS Y SIN BRANQUIAS DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,LOS DEMÁS (POR EJEMPLO: DESCABEZADOS) LOS DEMÁS ARENQUES (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII) Y BACALAOS (GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS) (EXCEPTO DE LOS HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS),ARENQUES (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII) BACALAOS (GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS) DE LAS ESPECIES GADUS MORHUA DE LAS ESPECIES GADUS OGAC DE LAS ESPECIES GADUS MACROCEPHALUS PEZ ESPADA (XIPHIAS GLADIUS) Y RÓBALOS DE PROFUNDIDAD (DISSOSTICHUS SPP.), (EXCEPTO LOS HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS),PEZ ESPADA (XIPHIAS GLADIUS) RÓBALOS DE PROFUNDIDAD (DISSOSTICHUS SPP.) LOS DEMÁS PESCADOS (EXCEPTO LOS HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS), SARDINAS (SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.), SARDINELAS (SARDINELLA SPP.) Y ESPADINES (SPRATTUS SPRATTUS) SARDINAS DE LA ESPECIE SARDINA PILCHARDUS "--- SARDINAS DEL GÉNERO SARDINOPS; SARDINELAS (SARDINELLA SPP.)" ESPADINES (SPRATTUS SPRATTUS) EGLEFINOS (MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS) CARBONEROS (POLLACHIUS VIRENS) CABALLAS (SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS) 8

9 DE LAS ESPECIES SCOMBER SCOMBRUS Y SCOMBER JAPONICUS DE LA ESPECIE SCOMBER AUSTRALASICUS ESCUALOS MIELGAS (SQUALUS ACANTHIAS) PINTARROJAS (SCYLIORHINUS SPP.) LOS DEMÁS ANGUILAS (ANGUILLA SPP.) RÓBALOS (DICENTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS PUNCTATUS) MERLUZAS (MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.) MERLUZAS DEL GÉNERO MERLUCCIUS,MERLUZA DEL CABO (MERLUCCIUS CAPENSIS) Y MERLUZA DE ALTURA (MERLUCCIUS PARADOXUS) MERLUZAS DEL GÉNERO MERLUCCIUS,MERLUZA ARGENTINA (MERLUZA SUDAMERICANA) (MERLUCCIUS HUBBSI) MERLUZAS DEL GÉNERO MERLUCCIUS,MERLUZA AUSTRAL (MERLUZA SUREÑA) (MERLUCCIUS AUSTRALIS) MERLUZAS DEL GÉNERO MERLUCCIUS,LOS DEMÁS MERLUZAS DEL GÉNERO UROPHYCIS LOS DEMÁS DE AGUA DULCE,CARPAS DE AGUA DULCE,LOS DEMÁS DE MAR, PESCADOS DEL GÉNERO EUTHYNNUS (EXCEPTO LOS LISTADOS [EUTHYNNUS [KATSUWONUS] PELAMIS], DE LA SUBPARTIDA ), DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,ENTEROS DE MAR, PESCADOS DEL GÉNERO EUTHYNNUS (EXCEPTO LOS LISTADOS [EUTHYNNUS [KATSUWONUS] PELAMIS], DE LA SUBPARTIDA ), DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,EVISCERADOS Y SIN BRANQUIAS DE MAR, PESCADOS DEL GÉNERO EUTHYNNUS (EXCEPTO LOS LISTADOS [EUTHYNNUS [KATSUWONUS] PELAMIS], DE LA SUBPARTIDA ), DESTINADOS A LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 1604,LOS DEMÁS (POR EJEMPLO: DESCABEZADOS) LOS DEMÁS GALLINETAS NÓRDICAS (SEBASTES SPP.),DE LA ESPECIE SEBASTES MARINUS 9

10 GALLINETAS NÓRDICAS (SEBASTES SPP.),LOS DEMÁS PESCADOS DE LA ESPECIE BOREOGADUS SAIDA MERLANES (MERLANGIUS MERLANGUS) MARUCAS Y ESCOLANOS (MOLVA SPP.) ABADEJOS (THERAGRA CHALCOGRAMMA Y POLLACHIUS POLLACHIUS) TASARTES (ORCYNOPSIS UNICOLOR) ANCHOAS (ENGRAULIS SPP.) DORADAS DE MAR DE LAS ESPECIES DENTEX DENTEX Y PAGELLUS SPP JAPUTAS (BRAMA SPP.) RAPES (LOPHIUS SPP.) BACALADILLA (MICROMESISTIUS POUTASSOU, GADUS POUTASSOU) POLACAS AUSTRALES (MICROMESISTIUS AUSTRALIS) JURELES (CARANX TRACHURUS, TRACHURUS TRACHURUS) COLAS DE RATA AZUL (MACRURONUS NOVAEZELANDIAE) ROSADAS (GENYPTERUS BLACODES) PESCADOS DE LAS ESPECIES PELOTREIS FLAVILATUS Y PELTORHAMPHUS NOVAEZELANDIAE LOS DEMÁS HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS HUEVAS Y LECHAS DE PESCADO, DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DEL ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO O DE SULFATO DE PROTAMINA LOS DEMÁS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO (INCLUSO PICADA), FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS FILETES CONGELADOS,PEZ ESPADA (XIPHIAS GLADIUS) 10

11 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES 1. TAMAÑO DEL MERCADO Argelia es un mercado de unos 38 millones de habitantes, que cuenta con unos kilómetros de costa. La cercanía geográfica con España facilita las relaciones comerciales entre los dos países, que están unidos, entre otros, por negocios relacionados con la pesca y las conserveras. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un país con una gran dependencia alimenticia. Es el único país del Magreb que no ha asegurado su seguridad alimenticia. Argelia importa productos que incluso podría producir o ya produce. Los productos agrícolas por ejemplo, suponen el 30% de las importaciones totales, y con un apoyo financiero enorme y desmesurado, no se abastece ni el 50% de la necesidad que existe de estos productos. Esto es cuanto menos sorprendente, ya que al final de los años 60, Argelia era el primer exportador de los países sureños del Mediterráneo en productos de la tierra. Para hacernos a la idea, Marruecos no alcanzó ese nivel de producción hasta el año Las importaciones alimentarias han sumado, en y 2008: 1; 2; 2,7 y 8,9 miles de millones de dólares respectivamente. En 2014, se sobrepasaron los 10 mil millones. Sólo en trigo, se ha importado lo mismo, en valor, que lo que se importaba en los años 70 en todo tipo de alimentos. La importación de cereales se ha duplicado desde El hecho de que desde 1970 la factura de alimentos importados se haya multiplicado por 10 mientras que la población únicamente se ha triplicado es el indicativo de que la demanda de alimentos ia no cesa de crecer. El mercado del pescado congelado se abastece de las importaciones, dada la escasez de producción nacional. Durante los últimos años, la tendencia ia es que se importan cada vez más productos pesqueros de pequeño valor (congelados) y se exportan cada vez más productos pesqueros de mayor valor (frescos). Sin embargo, las cifras de exportación son mínimas si las comparamos con las de importación. En 2.008, la posición 0303 (es decir el pescado congelado) obtuvo unas exportaciones de $, frente a los $ que se importaron. En 2013 las importaciones supusieron $, mientras que las exportaciones únicamente sumaron 1.962$. Hay que añadir que según estos datos, todas las exportaciones de pescado congelado argelino tenían únicamente como destinos España, Francia, Italia y Túnez. La cuota de 11

12 España ha aumentado, principalmente en detrimento de la de Túnez, que es la que más significativamente ha descendido. Exportaciones Argelinas de pescado congelado de Argelia (0303). Fuente: Aduanas de Argelia (2014) 2. PRODUCCIÓN LOCAL La producción local de pescado congelado es reducida. Generalmente sólo se somete a congelación el producto destinado a ser exportado. Los argelinos consumen más pescado fresco, aunque, paradójicamente, los precios de este último resultan elevados para gran parte de la población. Argelia, país mediterráneo, pesca para exportar y tan sólo destina una pequeña parte al consumo local, tanto de pescado fresco como de pescado congelado/ envasado. En cuanto al pescado de acuicultura, las cifras del Ministerio de Pesca indican que la producción de pescado de piscifactoría debería alcanzar las toneladas en los próximos cinco años, frente a las toneladas que se producen anualmente. Tienen la intención de crear un programa para promover la acuicultura marina, para responder a las exigencias del gusto local, que siguen prefiriéndolo frente al pescado de agua dulce. La FAO afirma que el 50% de la producción mundial de pescado proviene de piscifactoría, y recalca el enorme retraso de Argelia en este ámbito. En 2013 se pescaron toneladas, mientras que en 2011 fueron toneladas (un 10% más que en 2010). Des estas capturas, la cantidad destinada a la industria de congelados es ínfima, por lo que solo se tendrán en cuenta para elaborar el estudio, las importaciones de pescado congelado. 12

13 3. IMPORTACIONES El pescado de importación que no está destinado a comercializarse fresco suele importarse ya congelado. Éste se vende directamente al consumidor, o bien se dedica a la elaboración de conservas (fundamentalmente de atún). Como ya hemos comentado, Argelia tiene un enorme déficit comercial, y su consumo local depende casi exclusivamente de las importaciones que realiza de otros países. IMPORTACIONES (Suma de USD) Pescado Congelado , ,77 Total general , ,77 Es importante establecer la diferencia entre el origen real del producto importado y el origen que figura en los datos de las Aduanas Argelinas. Es decir, los productos pesqueros proceden de las aguas territoriales de países que no tienen por qué coincidir con la nacionalidad de la flota pesquera. Sin embargo, tras su congelación, estos productos serán registrados como originarios del país al que pertenecen los barcos pesqueros. Por ello, las estadísticas señalan en muchos casos a España como país proveedor del pescado, mientras que suele ser un país intermediario en la cadena de pesca y congelación. A continuación se muestra la evolución de las ventas para los países que son los principales importadores de pescado congelado. País de origen TOTAL TRES AÑOS ESPAÑA $ ,00 $ ,01 $ ,92 $ ,93 INDIA $ ,00 $ ,88 $ ,74 $ ,62 VIETNAM $ ,00 $ ,55 $ ,48 $ ,03 MARRUECOS $ ,00 $ ,87 $ ,37 $ ,24 URUGUAY $ ,00 $ ,20 $ ,29 $ ,49 CHINA $ ,00 $ ,95 $ ,59 $ ,54 PERÚ $ ,00 $ ,54 $ ,29 $ ,84 ECUADOR $ ,41 $ ,41 SENEGAL $ ,00 $ ,59 $ ,01 $ ,60 MEXICO $ ,95 $ ,95 INDONESIA $ ,00 $ ,00 $ ,11 $ ,11 TÚNEZ $ 4.972,00 $ ,08 $ ,08 MAURITANIA $ ,00 $ ,24 $ ,01 $ ,24 BÉLGICA $ ,89 $ ,89 NÍGER $ ,36 $ ,36 13

14 ARGENTINA $ ,00 $ ,50 $ ,78 $ ,28 REINO UNIDO $ ,00 $ ,46 $ ,31 $ ,77 POLONIA $ ,00 $ ,67 $ ,27 $ ,95 ANGOLA $ ,76 $ ,11 $ ,88 EEUU $ ,00 $ ,00 $ 4.328,90 $ ,90 JAPÓN $ 2.342,90 $ 2.342,90 SUDÁFRICA $ ,54 $ ,54 ALEMANIA $ ,00 $ ,00 CANADA $ ,00 $ ,00 CHILE $ ,00 $ 7.728,78 $ ,78 COSTA DE MARFIL $ ,35 $ ,35 RUSIA $ ,00 $ ,00 FORMOSA (TAI WAN) $ ,00 $ ,00 FRANCIA $ ,00 $ ,00 GHANA $ ,00 $ ,00 GRECIA $ 7.025,00 $ 7.025,00 GUINEA $ ,00 $ ,38 $ ,38 NAMIBIA $ ,00 $ ,20 $ ,20 NORUEGA $ ,00 $ ,00 REP DE COREA $ ,00 $ 2.087,13 $ ,13 TADJIKISTAN $ ,42 $ ,42 YEMEN $ ,56 $ ,56 Total general $ ,00 $ ,74 $ ,77 $ ,52 Fuente: Aduanas de Argelia (2014) Se observa un fuerte crecimiento de las importaciones de pescado congelado en los últimos años. De 2012 a 2014 ha aumentado un 56,6% su valor. Los principales socios comerciales de Argelia son España, Marruecos, India, Vietnam, Uruguay, China y Perú. Cabe resaltar la pronunciada caída de las importaciones procedentes de Marruecos que han descendido un 38% en dos años. Es el único de los principales proveedores de pescado a Argelia cuyo valor de exportaciones ha caído. Del resto de principales exportadores de pescado congelado a Argelia, todos han aumentado el valor de sus exportaciones al país argelino entre 2012 y 2014: - España: +163,36% - India: +374,26% - Vietnam: +275,15% - China: +203,28% - Uruguay: +163,17% - Perú: +422,09% 14

15 Para poder visualizar más cómodamente cuales son los países de origen más importantes en cuanto a las importaciones argelinas, se han incluido los datos de las Aduanas Argelinas en las siguientes tablas dinámicas. Gracias a ella constatamos cuales son las variaciones entre el año 2013 y el año 2014 en cuanto a peso y valor importado (en dólares americanos), y según el país de origen. En el caso de España, observamos que del total del pescado congelado importado por Argelia, la cuota de España ha aumentado. En efecto, en 2013 España exportaba el 12,18% de todo el pescado congelado importado por Argelia. En cambio en 2014, su cuota aumentó hasta suponer el 15,75% del total. En cuanto al peso y valor importado desde España, también se aprecia como ambos aspectos han crecido de forma importante, para ser exactos un 163,36%, como hemos comentado anteriormente. En esto dos gráficos que se exponen a continuación, tenemos una visión más cómoda de la evolución entre 2013 y 2014, tanto en dólares como en kilogramos, del total de pescado congelado que se importa a Argelia desde cada país. 15

16 En estos dos gráficos, observamos cual es la cuota de mercado en 2013 y 2014 que cada país tiene ia frente al total de importaciones de pescado Fuente: Elaboración propia a través de datos de Aduanas argelinas 16

17 En las dos tablas que se exponen a continuación tenemos unos valores detallados de cuanto suponen las importaciones de las principales especies de pescado congelado. Hay que recordar que la variación con los totales anteriormente mencionados difiere ya que hay algunas especies, con escasa relevancia por sí mismas, que han sido omitidas en esta tabla. Aquí observamos como en 2013, la merluza era la especie de pescado congelado que más se importaba, con un valor de ,60 dólares. Le seguían muy de cerca los atunes con un valor total de ,08. El tercer valor correspondía a las sardinas. Otros Salmón Pez espada Merlán azul Merluza Raya Sardinas Atunes Total USD 2013 ANGOLA , ,76 ARGENTINA , , , , , ,94 ESPAÑA , , , , , , ,01 CHINA , , ,42 EEUU , ,11 REINO UNIDO , ,64 INDIA , , , ,35 INDONESIA , ,00 MARRUECOS 9.106, , , ,39 MAURITANIA , ,91 PERÚ , , ,54 POLONIA , ,67 SENEGAL , , ,50 URUGUAY , , ,20 VIETNAM , , ,63 Total general , , , , , , , , ,08 17

18 En cambio en 2014, el panorama ha cambiado. Lo primero que llama la atención al observar estos datos es la fuerte subida que ha tenido el valor en dólares de las importaciones de algunas de las especies. Las importaciones de merluza por ejemplo, se han incrementado en un 216%. En lo que respecta a España, sus exportaciones a Argelia de merluza congelada han pasado de dólares a dólares (289%). En cambio, para los atunes, aunque el valor de las cantidades exportadas desde España ha bajado (55%), el total de atunes importados por Argelia ha aumentado (118%). Cabe destacar también, que aunque sea un mercado de escasa magnitud, las importaciones de pez espada han crecido un 405%, correspondiendo esta subida exclusivamente a las exportaciones españolas, ya que es el único exportador de pez espada a Argelia. Por último no debemos dejar de mencionar la inexistencia de exportaciones de salmones desde España a Argelia, siendo este un mercado interesante, ya que las importaciones totales han aumentado un 125%, y ya han alcanzado la 3ª posición en valor por especie de pescado congelado importado. Otros Salmón Pez espada Merlán azul Merluza Rayas Sardinas Atunes TOTAL USD 2014 ANGOLA ARGENTINA CHINA ESPAÑA INDIA INDONESIA MARRUECOS MAURITANIA PERÚ POLONIA REINO UNIDO SENEGAL URUGUAY VIETNAM Total general

19 4. EXPORTACIONES Argelia cuenta con unas cifras de exportación, que aunque son mínimas merecen mención. Estas son exportaciones hechas a partir de importaciones realizadas previamente. 19

20 4. DEMANDA El consumidor local se muestra habitualmente reacio a comprar pescado congelado, a pesar de que suele ser más barato que el pescado fresco, ya que desconfía de su elaboración y de su calidad. No obstante, existe una tendencia creciente (en ciertos ámbitos sociales) a la aceptación de productos preparados (enlatados, por ejemplo), debido al incremento de la capacidad adquisitiva de los compradores y a la reducción de los tiempos diarios dedicados a la compra y a la cocina. Es esta una realidad que puede beneficiar a toda la comida preparada, incluidos los congelados. Uno de los principales problemas de la demanda de pescado es la disponibilidad. En Argelia no se encuentran pescaderías fácilmente, y por tanto el acceso al pescado fresco es bastante restringido. Frente a esto, la opción de adquirirlo congelado y disponer de él cuando uno precisa está ganando adeptos entre los argelinos. Es por ello que la demanda de pescado congelado no deja de aumentar. El argelino medio consume menos de 5kg de pescado al año frente a los 15kg que consumen los habitantes de otros países mediterráneos, mientras que la FAO recomienda un consumo mínimo de 6,5kg al año por persona. Se estima que cada argelino consume menos de 1 kg de pescado congelado al año, si bien es cierto que esta cifra sigue aumentando. Otro de los factores que más influye para el consumidor argelino medio en la compra del pescado congelado frente al fresco es el precio. Sobretodo en épocas como la del Ramadán, en la que tanto distribuidores como productores inflan los precios, el sector de los congelados se está convirtiendo en un reclamo interesante para los argelinos. Efectivamente, variedades como la musola o cazón, la pintarroja, el salmonete y el calamar, son las variedades más demandadas, sobretodo a partir de la segunda semana del Ramadán. Su precio es de 460, 800, 550 y 600 dinares respectivamente (es decir 4,40 ; 7,62 ; 5,24 ; 5,71 respectivamente). Si se tratase de pescado fresco su precio sería superior. 20

21 5. PRECIOS A la hora de establecer el precio de venta del pescado congelado ia, lo primero a considerar, vista la escasa producción nacional, es comprobar los aranceles existentes para la importación de pescado congelado desde la UE. Según los datos de las aduanas argelinas, todos los pescados congelados, ya sea enteros o en filetes, tienen un 30% de arancel. Como puede observarse en las tablas expuestas a continuación, en las que se detalla el arancel de cada producto según su respectivo TARIC, algunas variedades tienen a su vez una reducción del arancel en un 25% o un 100% si tienen determinado origen, como es el caso de la UE. En la última columna en la que aparecen los derechos de aduana aplicados a la UE, se ve el arancel con el descuento aplicado y que se mantiene actualmente (2015). 21

22 Lista de precios de establecimientos detallistas (ejemplos indicativos, sometidos a la variabilidad del mercado): Supermercados visitados: UNO (supermercado de mayor superficie en la ciudad de Argel, propiedad de la empresa CEVITAL, que es líder del sector agroalimentario argelino). 3M (supermercado de barrio, que oferta productos de importación y tiene una pequeña sección dedicada a los congelados). Precios 1 : Filete de pescadilla: 390 DA/ kg. Pescadilla: 280 DA/ kg. Gambas: 270 DA/ 250 g. Pez espada 325 DA / kg. Filetes de lenguado: 550 DA/ kg. -300DA la pieza Varitas de merluza: 425 DA / kg.-450 DA/kg. Pota: 395 DA/kg.-410 DA/kg. Calamar: DA la pieza (250 g. aproximadamente) Cóctel de mar: DA/400gr. 1 El tipo de cambio aplicable es aproximadamente 1euro=100 dinares argelinos. 22

23 6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL El pescado congelado español posee una buena imagen entre los importadores. Las marcas españolas están presentes en el sector, como Pescanova y Crustamar. Los importadores argelinos consideran a España un país de tránsito dentro de la cadena de frío que recorre el pescado desde su congelación. Concretamente, la costa de Galicia es un gran centro de reunión de transitarios internacionales, y el pescado procedente de la ciudad de Vigo está considerado de buena calidad. El consumidor suele ser consciente de que compra producto español (las etiquetas, por ejemplo, aparecen frecuentemente también en castellano). 23

24 7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN La distribución del pescado congelado es el principal problema para el desarrollo del sector en Argelia, ya que la cadena de frío es, muchas veces, deficiente. El pescado congelado se vende directamente en los supermercados, donde existen secciones dedicadas a la venta de estos alimentos, pero aún son pocas las tiendas especializadas sólo en la venta de congelados. Los minoristas argelinos son, en su mayoría, pequeñas tiendas de barrio donde apenas hay neveras. Muy pocas poseen congeladores y casi ninguna tiene cámara de frío para almacenar productos frescos o congelados. Además, los cortes de luz son habituales en muchas zonas del país y los propietarios utilizan los congeladores de manera incorrecta. El incremento del número de equipos de apoyo a la conservación de los congelados es un factor fundamental para el fortalecimiento del sector. Los congelados ia se venden todos juntos; es decir, se utiliza el mismo canal de distribución para el pescado, para la carne y para las legumbres. Está prohibida la importación de algunos productos, como los mejillones (derivada de un problema sanitario relacionado con estos productos, que tuvo lugar hace unos años). Aquí tenemos un ejemplo, en estas fotos, de cómo en el mercado de Messoniers, centro de Argel, que principalmente vende fruta y verdura, encontramos por ejemplo un puesto que vende carne y pescado congelado. La zona oeste del país reúne a los principales importadores de pescado. Orán es la sede por excelencia de este negocio, además de otras ciudades cercanas, como Mostaganem. Los produc- 24

25 EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN ARGELIA tos que más se importan en Orán son el pulpo, la gamba y la sardina. Los puertos de Argel, Bejaia y Annaba, por su parte, se dedican a la importación variada de todo tipo de carne y pescado. En la actualidad existe una demanda creciente de pescado congelado- además de carne, frutas y verduras, etc.- por parte de empresas especializadas en la prestación de servicios de comida preparada (servicio de catering). Se trata de un servicio de abastecimiento de bases de vida militares, colegios, hospitales, organización de eventos gastronómicos/oficiales, etc. En este caso, el pescado suele importarse ya congelado (de modo que resiste 18 meses en el congelador), o pasteurizado (debe consumirse antes de 60 días). Los camiones-congelador transportan el pescado en contenedores frigoríficos especiales desde su origen en fábrica hasta su destino, sin necesidad de mover la mercancía de recipiente durante el trayecto (aunque sea una base de vida situada en el sur de Argelia, por ejemplo). En general, los importadores adquieren el pescado para distribuirlo entre los distintos puntos de venta, pero en ocasiones el número de intermediarios es demasiado grande, y el lucro obtenido por la reventa de los productos se multiplica; cuanto más larga es la lista de mayoristas que compran y venden el producto, más caro es el precio de venta final. 25

26 8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS Toda importación de pescado congelado ia debe hacerse a través de un importador local, que debe depositar una solicitud ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Ministère de l Agriculture et du Développement Rural). Concretamente, será la Dirección de Servicios Veterinarios (Direction de Services Vetérinaires) el organismo público encargado de solicitar al importador un certificado sanitario del lugar de almacenamiento si el establecimiento es en propiedad (o, en su caso, una copia del contrato de alquiler en la que se especifique la capacidad de almacenamiento), un certificado original de higiene y salubridad del establecimiento (fechado de menos de quince días atrás) y una póliza fiscal de 100 dinares. Durante el proceso de importación, los pasos a seguir se establecen en función de los documentos necesarios para pasar al siguiente nivel. Las autoridades argelinas son estrictas en materia de certificaciones y respeto de las normas veterinarias. La importación se desarrolla, a grandes rasgos, del modo siguiente: Emisión de la factura proforma por parte del proveedor potencial, para que el importador argelino conozca los precios y las cantidades susceptibles de importación. Certificados de localización del producto, en el puesto de frontera, cuando la compra se ha confirmado (y se ha emitido la factura definitiva) y el pescado ha viajado de un país a otro. Se deposita la mercancía en la aduana mientras la Dirección de Servicios Veterinarios (Direction de Services Vétérinaires) emite los documentos requeridos. Emisión de la letra de crédito (lettre de crédit), por parte de la entidad bancaria de la empresa importadora, que se utilizará para el pago de la mercancía. La entidad bancaria exigirá la presentación de documentación que acredite que la importación no es ficticia, como los certificados sanitarios que acompañan a la mercancía (y que emiten las autoridades de los dos países), documentos de seguimiento de la trazabilidad del producto, condiciones comerciales de la operación y certificados de control del pescado (bacterias, parásitos, etc.), en determinados casos. Realización de controles veterinarios específicos de la mercancía: en algunos casos se requieren análisis bacteriológicos y parasitarios (por ejemplo, al control de protección frente al germen anysaquis). 26

27 Emisión del certificado de comercialización, que es la conformidad de las autoridades argelinas con la venta del producto en el país. Pago de los derechos de aduana y del Impuesto sobre el Valor Añadido (Taxe sur la Valeur Ajoutée-TVA). Comercialización del producto (distribución física). Es necesario que los todos los productos que se van a importar presenten el denominado Certificado de control de conformidad, que debe ser emitido por un organismo debidamente habilitado en el país exportador. En España existen varios organismos certificadores. Pueden encontrarse en la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), cuya página web es Otros documentos exigidos (Formalités Administratives Particulières, F.A.P.) para acceder al mercado argelino del pescado congelado son los siguientes: Certificado de Inspección Veterinaria (Certificat d'inspection Sanitaire Vétérinaire): documento que asegura que la importación de los productos ha sido permitida por un veterinario. Se solicita en la oficina de aduanas de entrada. Permiso de Importación de Productos Animales (Demande de Dérogation Sanitaire d'importation ou d'exportation): documento necesario para resolver los trámites en la aduana. Una vez conseguido, será válido para una única operación de importación. Documento veterinario para los productos animales (Vétérinaire pour les Produits Animaux): documento que confirma que los productos de origen animal a importar no están infectados y que no portan ninguna enfermedad infecciosa. Este documento es un requisito previo para la Inspección Veterinaria. Debe ser emitido por las autoridades competentes del país de origen. Las autoridades argelinas aceptan certificados de sanidad veterinaria emitidos por las autoridades competentes de cualquier estado miembro de la UE, si contienen toda la información relevante. También se pueden obtener modelos de certificado en la Dirección de Servicios Veterinarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Debe presentarse el certificado original que puede estar en cualquier idioma, aunque puede ser requerida una traducción en árabe o francés. El pescado no requiere de Certificado Halal, ya que se considera un producto permitido y no se exige dicha certificación en el proceso de pesca. El organismo público emisor de este tipo de certificaciones es el Ministerio de Agricultura argelino, si bien el Certificado de Sanidad Veterinaria para Productos Animales puede ser emitido también por las autoridades competentes del país de origen. 27

28 Según el Decreto Interministerial de , que regula las temperaturas y los procesos de conservación por refrigeración o congelación, la temperatura máxima exigida para los productos procedentes de la pesca es de -18º. Así mismo, la ley establece que los productos alimentarios destinados a la congelación deben estar en perfecto estado de frescor y exentos de gérmenes patógenos, según las condiciones bacteriológicas fijadas por la reglamentación en vigor. La normativa existente sobre el etiquetado obliga a que en la parte exterior de la etiqueta figuren: La marca registrada La razón social La dirección del fabricante, distribuidor e importador, si lo hubiera. El peso neto, en un lugar claro y visible La identificación del lote de fabricación El modo de empleo y las precauciones a tomar, en su caso La fecha de fabricación y la durabilidad mínima (fecha de caducidad) La lista de ingredientes Las condiciones de conservación En las etiquetas es obligatoria la lengua nacional (árabe) y es opcional el uso de alguna otra lengua accesible al consumidor, que será, generalmente, el francés. La etiqueta debe estar fijada de forma que no se desprenda del envase del producto. Aranceles La tasa arancelaria general para las cuatro partidas es del 30%, que es bastante elevada. El Acuerdo de Asociación que Argelia ha firmado con la Unión Europea prevé el desarme arancelario de una serie de productos de origen comunitario, como sucede con el pescado congelado. De este modo, el arancel aplicado es del 22,5% desde 2005 en adelante (la importación de cada una de las partidas goza de una reducción del 25%). Se trata de una ventaja comparativa de España y sus socios de la Unión Europea frente a otros países no miembros. Existe también un régimen arancelario preferencial para una serie de productos originarios de estados árabes, incluidas las importaciones de pescado congelado procedentes de la Zona Árabe de Libre Comercio 2, que quedan exoneradas de arancel. Asimismo, los productos argelinos reciben un trato similar cuando se exportan al resto de países miembros. La entrada en vigor del Acuerdo con la ZALC se produjo el 1 de enero de Los países que han firmado el Acuerdo con la ZALC hasta el momento son: Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Bahreïn, Túnez, Argelia, Djibouti, Arabia Saudí, Sudán, Siria, Somalia, Irak, Omán, Palestina, Qatar, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania y Yemen. 28

29 A todas las partidas les corresponde un IVA del 17% (hasta la Ley de Finanzas de las partidas del grupo 03 pagaban un IVA reducido del 7%). La documentación que se exige ia para importar pescado congelado no está homogeneizada entre las distintas aduanas; existe cierta inseguridad jurídica por parte del importador argelino con respecto a la documentación que se le exige, ya que a la hora de presentar certificados se encuentra con criterios distintos, según se halle en los servicios de aduanas del puerto de Orán, de Argel o de Bejaia. La Ley de Finanzas de 2015 establece que las importaciones podrán pagarse mediante crédito documentario o remesa documentaria. Aunque se recomienda usar siempre carta de crédito confirmada por un banco de primero orden. Todas las importaciones están sujetas a domiciliación bancaria previa. 29

30 9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Si tenemos en cuenta el crecimiento de las exportaciones observado en los últimos años, constatamos que este se debe a varios motivos. En un primer lugar podemos afirmar que se debe a un incremento en la aceptación de estos productos por parte del público argelino. Efectivamente, el consumidor medio argelino cada vez ve con mejores ojos consumir productos congelados en general, frente al fresco. Puesto que consumir pescado fresco no es asumible económicamente por la mayoría de argelinos, la idea de consumirlo congelado se ha generalizado como opción para no retirarlo de la dieta. Por otro lado, otro de los motivos por los que no estaba presente el pescado congelado en el mercado era la falta de medios para su conservación. Esto está cambiando ya que cada vez más minoristas tienen cámara de congelados en sus establecimientos y por tanto se está generalizando el acceso a estos productos. No podemos olvidar que el consumidor argelino también está occidentalizando sus gustos culinarios y que al igual que cada vez aprecia más el producto embalado a la imagen occidental, también están adoptando la costumbre de usar comida congelada, y lo harán aún más con los avances en controles de calidad que sin duda llegarán en un futuro cercano, y aportarán todas las garantías alimenticias a los productos. Por ello, podemos afirmar que este mercado del pescado congelado es un mercado que está en un estado de introducción y con un potencial de crecimiento enorme. 30

31 10. INFORMACIÓN PRÁCTICA 1. FERIAS Salón Internacional de la Pesca y de la Acuicultura (SIPA) Ámbito: Internacional Fecha próxima edición: 14 al 17 mayo 2015 Frecuencia: Lugar de celebración: Anual Pavillon Union et Saoura du Palais des Expositions de la SAFEX, Pins Maritimes, Alger Director / Organizador: CHAMBRE NATIONALE DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE Carácter: 2 Rue d Angkor Argel Centro Teléfono: (0) Fax: (0) capa@mpeche.gov.dz contact@chambrespeche-dz.com Pesca y acuacultura 31

32 Foire Internationale d Alger (FIA) Ámbito: Internacional Fecha de la próxima edición: Del 27 de mayo al 1 de junio de 2015 Frecuencia: Anual Lugar de celebración: Palacio de Exposiciones de SAFEX, Pins Maritimes, Argel Director / Organizador: SAFEX (Société Algérienne des Foires et Expositions) Palais des Expositions Pins maritimes, Argel Tel. : +213(0 ) /30 Fax : +213(0) / Web: Carácter: contact@safex-algerie.com Todos los productos 2. PUBLICACIONES DEL SECTOR No existen publicaciones especializadas en el sector. 3. ASOCIACIONES ASSOCIATION NATIONALE D IMPORTATEURS DE VIANDE ET POISSON Mr Ami Saada. Propietario de la empresa Conimec. y Secretario general de la asociación. 16 rue djamilaa. Hydra Argel, Argelia Fax: +213 (0) Móvil: +213 (0) infoanivep@yahoo.fr conimec.international@yahoo.fr 32

33 4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS DIRECTION GENERALE DES DOUANES (DGD) 19, Rue Docteur Saadane-Argel, Argelia Teléfonos: +213 (0) /75 CHAMBRE ALGERIENNE DE LA PÊCHE ET DE L AQUACULTURE 2, Rue d Angkor Argel Centro, Argelia Teléfono.: Fax: capa@mpeche.gov.dz; contact@chambrespeche-dz.com MINISTÈRE DU COMMERCE Cité Zerhouni Mokhtar El Mohamadia- Argel, Argelia Teléfono: +213 (0) Fax: +213 (0) info@mincommerce.gov.dz MINISTÈRE DE L INDUSTRIE ET DES MINES 2, Rue Ahmed Bey-El Biar-Argel, Argelia Teléfono: ) Fax: +213 (0) MINISTÈRE DE LA PÊCHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Route des Quatre Canons- Argel, Argelia Teléfono: +213 (0) / 75 Fax: +213 (0) mprh@wissal.dz 33