CONSEJO INTERNACIONAL DE CEREALES INFORME PARA EL EJERCICIO 2013/14

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1 CONSEJO INTERNACIONAL DE CEREALES INFORME PARA EL EJERCICIO 2013/14

2 Publicado por el CONSEJO INTERNACIONAL DE CEREALES 1 CANADA SQUARE CANARY WHARF LONDRES E14 5AE INGLATERRA Teléfono: 44 (0) Fax: 44 (0) Correo electrónico: igc@igc.int Enero de 2015

3 PROLOGO El Consejo Internacional de Cereales (CIC) es una organización intergubernamental cuya actividad se relaciona con el comercio de cereales. Administra el Convenio sobre el Comercio de Cereales, Este informe se refiere a las actividades del Consejo y sus Comités durante el ejercicio financiero concluido en junio de Consejo aprobó el texto del informe para su publicación en su 40º Período de Sesiones en diciembre de Para más información sobre el CIC, consultar

4 INDICE página ASPECTOS DESTACADOS DE LAS ACTIVIDADES DEL CIC EN 2013/ CONSEJO INTERNACIONAL DE CEREALES... 7 Reuniones y Conferencias... 7 Reseña de la evolución del mercado de cereales y programa de trabajo... 8 Situación del mercado en 2013/ Perspectivas para 2014/ Programa regular de trabajo económico Sistema de Información de Mercados Agrícolas (SIMA) Programa de trabajo para 2014/ Asuntos administrativos y otros temas Inclusión formal de las oleaginosas bajo el Convenio sobre el Comercio de Cereales, Miembros Esfuerzos por ampliar el número de miembros del CIC Cuentas auditadas Reseña de la situación financiera en 2013/14 y presupuesto para el ejercicio financiero 2014/ Pago de contribuciones Elecciones para 2014/ APENDICES 1. Miembros del Consejo y los Comités del CIC Votos de los miembros del CIC en 2013/ Participación de la Secretaría del CIC en reuniones y visitas Resumen de servicios de información del CIC en 2013/ Cuentas auditadas para 2013/14- Resumen Notas Todas las cifras en toneladas se refieren a toneladas métricas m. significa millón.

5 6 Informe para el ejercicio 2013/14 ASPECTOS DESTACADOS DE LAS ACTIVIDADES DEL CIC EN 2013/14 Con efecto a partir del 1 de julio de 2013, las oleaginosas quedaron incluidas de manera formal en la definición de cereales bajo el Convenio sobre el Comercio de Cereales, El Consejo dio la bienvenida a Iraq como 27º miembro del Consejo Internacional de Cereales a partir del 1 de enero de En diciembre de 2013, Croacia asistió al Consejo por primera vez, tras su adhesión a la UE en julio de El Período de Sesiones de diciembre fue seguido por un debate de Mesa Redonda sobre Perspectivas para el comercio de soja y harina de soja: la visión de importadores y exportadores. La Conferencia sobre Cereales 2014 del CIC se celebró en Londres el 11 de junio de 2014, sobre el tema Panorama Cambiante para el Comercio Global. Incluyó un taller sobre los límites máximos de residuos (LMR) para plaguicidas y el impacto de distintas normas y políticas sobre el comercio internacional de cereales. El programa de trabajo de la Secretaría siguió centrándose en sus actividades económicas y estadísticas centrales. Entre los principales acontecimientos del mercado destacaban los siguientes: -- Con condiciones atmosféricas generalmente favorables en las principales regiones productoras, la producción mundial de trigo, maíz, soja y arroz alcanzó una cifra récord en 2013/ Pese al aumento superior a la media del consumo, sobre todo para piensos, las existencias remanentes mundiales se elevaron a niveles más cómodos. -- Con el trigo y el maíz a la cabeza, el comercio mundial de cereales alcanzó un máximo histórico; el comercio de arroz y soja también se elevó a una cifra récord. -- Reflejando en parte la amplia oferta en el mercado, los precios de exportación experimentaron un descenso global; el Indice de Cereales y Oleaginosas del CIC (GOI) registró una pérdida media del 13% a lo largo del ejercicio financiero 2013/ Los precios de exportación del arroz experimentaron una evolución dispar en los principales proveedores. En Tailandia, los precios disminuyeron de forma notable, presionados por las reservas voluminosas de intervención y por la falta de demanda internacional; en Vietnam, sin embargo, los precios subieron, apoyados por una demanda firme y una oferta reducida. La disponibilidad generalmente amplia pesó sobre los precios en el Sur de Asia. -- Las proyecciones a medio plazo para trigo y cereales secundarios señalan un aumento tanto de la producción como del consumo, con cierto crecimiento de las existencias, aunque se prevé un descenso marginal de la relación existencias/ consumo. -- Se espera un ligero descenso de las existencias mundiales de arroz, pero se seguirá contando con una amplia oferta a medio plazo. - - Es previsible que la producción de soja y de colza/canola se eleve a un máximo histórico a lo largo de los próximos cinco años, respondiendo a la creciente demanda desde los elaboradores de oleaginosas. El aumento del comercio se verá apoyado por la fuerte demanda de compra entre los importadores asiáticos.

6 Informe para el ejercicio 2013/14 7 Reuniones y conferencias CONSEJO INTERNACIONAL DE CEREALES El Consejo Internacional de Cereales (CIC), cuyos miembros figuran en el Apéndice 1, celebró dos Períodos de Sesiones en Londres en 2013/14: el 6 de diciembre de 2013 y el 9 de junio de El Sr. Eugene Philhower, Consejero para Agricultura en la Embajada de Estados Unidos en Londres, presidió ambas reuniones. El Consejo estudió la situación y las perspectivas a medio plazo para los mercados de cereales, arroz y oleaginosas en base a las presentaciones detalladas de la Secretaría y a la información proporcionada por los miembros, quienes también se refirieron a la evolución más reciente de sus políticas de cereales. Se estudió el progreso del programa de trabajo de la Secretaría para 2013/14, y se aprobó tras su análisis el programa para 2014/15. Entre otras cuestiones de carácter administrativo y financiero, el Consejo aprobó su presupuesto para el ejercicio financiero 2014/15. Tras celebrarse el 38º Período de Sesiones de diciembre de 2013, tuvo lugar un debate de Mesa Redonda, que estudió las perspectivas para el comercio mundial de soja y harina de soja desde el punto de vista tanto de los importadores como de los exportadores. El panel de panel expertos invitados se centró en los retos clave para los exportadores sudamericanos, las perspectivas para la demanda en China, y las consecuencias para el comercio mundial de la autorización asincrónica de variedades transgénicas de soja. El debate fue moderado por el Presidente del CIC. El 11 de junio de 2014, representantes de la industria y de otras organizaciones se unieron a los miembros del Consejo para la 23ª Conferencia sobre Cereales del CIC, que tenía como tema Panorama Cambiante para el Comercio Global. La Conferencia contó con tres sesiones centradas en las perspectivas para los mercados, para el comercio, y para los proveedores de América Latina, con ponentes de Argentina, Brasil, China, Libia, Rusia, los EAU y Estados Unidos. Destacó la participación del Dr. Joseph Glauber, Economista Jefe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que pronunció un discurso clave sobre las perspectivas para cereales y oleaginosas, y del Dr. Mark Rosegrant, Director de la División de Medio Ambiente y Tecnología de la Producción del International Food Policy Research Institute (IFPRI), que ofreció una presentación especial sobre el cambio climático y la seguridad alimentaria mundial. La Conferencia también incluyó un taller sobre los límites máximos de residuos (LMR) para plaguicidas y el impacto de distintas normas y políticas sobre el comercio internacional de cereales. El Comité Administrativo (cuyos miembros figuran en el Apéndice 1) se reunió en Londres el 15 de octubre de 2013 y el 7 de mayo de Las reuniones estuvieron presididas por el Sr. Philhower. El Comité aprobó los programas para los Períodos de Sesiones del Consejo y estudió las propuestas de presupuesto para 2014/15, además de otros asuntos financieros y administrativos. Se examinó el progreso de la Secretaría con el programa de trabajo para 2013/14 y se analizaron las propuestas para 2014/15. En cada reunión, el Director Ejecutivo ofreció al Comité información actualizada sobre sus contactos con nuevos países miembro potenciales. El Comité del Presupuesto (miembros: Argentina, Australia, Canadá, Cuba, Egipto, la Unión Europea, Japón, la Federación Rusa, Arabia Saudí y Estados Unidos) se reunió el 8 de abril de 2014 bajo la presidencia del Sr. Philhower. El Comité debatió las

7 8 Informe para el ejercicio 2013/14 propuestas del Director Ejecutivo para el presupuesto de 2014/15, antes de presentarlas al Comité Administrativo para su consideración y aprobación. El Comité de Condiciones del Mercado (CCM), presidido por el Director Ejecutivo y abierto a todos los miembros del Consejo, se reunió dos veces en 2013/14: el 13 de septiembre de 2013 y el 11 de marzo de El CCM recibió información acerca del progreso de varios temas incluidos en el programa de trabajo de la Secretaría, junto con una serie de estadísticas actualizadas sobre el consumo industrial de cereales, sobre el consumo de cereales y otros ingredientes clave para piensos, y sobre superficies destinadas a cereales y oleaginosas transgénicos. La Secretaría también informó sobre la mejora del Indice de Cereales y Oleaginosas del CIC (GOI) y de sus sub-indices, incluida la introducción de un Indice para la cebada. Además, la Secretaría ofreció información respecto a nuevas mejoras de sus actividades informativas diarias, incluida la publicación de una nueva Hoja Diaria de Precios que abarca una amplia gama de precios de exportación junto con otros datos de mercado. La Secretaría informó asimismo sobre el progreso logrado en la mejora del sitio web del Consejo. Cada reunión del CCM incluye una o más presentaciones a cargo de expertos. Al mismo tiempo, que se pide a los gobiernos miembro que expliquen la situación y las políticas sobre cereales en sus respectivos países. En septiembre de 2013, el Sr. Karavaytsev, Asesor Económico Jefe de la Delegación Rusa de Comercio en el Reino Unido, ofreció una presentación sobre el mercado ruso de cereales. En marzo de 2014, la Srta. Mona Nedberg Østby, Asesora de la Autoridad Agrícola Noruega (SLF), División de Comercio e Industria, ofreció una presentación sobre la situación actual de los cereales en Noruega. Durante la misma reunión, el Sr. Randy Strychar, Presidente de Ag Commodity Research, empresa independiente de investigación de mercados con sede en Vancouver, Canadá, hizo una presentación mediante webcast acerca de las últimas tendencias en el mercado mundial de avena. Un panel de expertos en fletes celebra reuniones periódicas, abiertas a todos los miembros del Consejo, para estudiar los acontecimientos en el mercado de fletes. Se informó sobre la labor del panel en cada reunión tanto del CCM como del Consejo en 2013/14. Asistieron a los Períodos de Sesiones del Consejo y/o a las reuniones del Comité de Condiciones del Mercado en 2013/14 Observadores de siete países y territorios no-miembro (Bolivia, Brasil, Etiopía, Guatemala, Territorio Aduanero Distinto de Taipei (chino), Tanzania y Vietnam). Los observadores de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) realizaron declaraciones al Consejo sobre sus actividades recientes. En el Apéndice 3 se ofrece una relación de las reuniones internacionales y actos relacionados con los cereales a los que asistieron el Director Ejecutivo y los miembros de la Secretaría en 2013/14. Reseña de la evolución del mercado de cereales, y programa de trabajo Situación del mercado en 2013/14 En los siguientes párrafos se ofrece un breve resumen de los acontecimientos mundiales relativos a los cereales, el arroz, y las oleaginosas que sirvieron de telón de fondo para el estudio, por parte de los miembros, de las condiciones y perspectivas del mercado

8 Informe para el ejercicio 2013/14 9 durante 2013/14. Aunque los comentarios se detienen a finales del ejercicio financiero, las estadísticas se han actualizado para reflejar los últimos datos disponibles. Gracias a las condiciones generalmente favorables en las principales regiones productoras, se registró un aumento notable de la oferta mundial de cereales, arroz y oleaginosas durante 2013/14; las cosechas mundiales de trigo, maíz, soja y arroz alcanzaron nuevos máximos históricos. Pese al incremento superior a la media del consumo, se produjo cierta reposición de las existencias remanentes. Encabezado por el trigo y el maíz, el comercio mundial de cereales se elevó a un máximo sin precedentes, mientras que el comercio de arroz y soja también aumentó de forma notable, para situarse en cifras récord. Aunque la demanda sólida proporcionó cierto apoyo, la oferta generalmente amplia en los mercados provocó una caída global de los precios de exportación; el GOI experimentó una pérdida interanual media del 13% durante el ejercicio financiero 2013/14. La producción mundial de cereales totales (trigo y cereales secundarios) creció en un 11% en 2013/14, para situarse en una cifra récord de 1.994m. de t, con cosechas bastante más abundantes de trigo, maíz y cebada. Con la excepción principal de Sudamérica, se obtuvieron resultados mejores en casi todas las regiones. Las cosechas del conjunto de los ocho exportadores principales se incrementaron en alrededor del 20%, rebasando por primera vez la barrera del 1,0 billón de toneladas. La producción mundial de trigo aumentó en un 9% en 2013/14, para situarse en un máximo histórico de 713m. de t. Se obtuvieron cosechas récord en Canadá, China, Egipto y Marruecos, mientras que la producción experimentó una fuerte recuperación en la CEI respecto al resultado de la campaña pasada, cuando la cosecha se vio mermada por la sequía. También se recolectaron cosechas mayores en Argentina, Australia y la UE, mientras que la producción en la India, aunque inferior a la de la campaña anterior, sólo disminuyó de forma modesta, para situarse en la segunda mayor cifra de la historia. La producción mundial de maíz alcanzó en 2013/14 un nuevo máximo de 984m. de t., tras registrar un crecimiento interanual del 14%. El aumento resultó especialmente notable en Estados Unidos, donde la cosecha aumentó en un 29%, a un nuevo récord de 354m. de t., gracias al incremento de los rendimientos respecto a los resultados mediocres de la campaña anterior. La producción creció de forma considerable en la UE, y se obtuvieron cosechas récord en Rusia, Ucrania y China. La producción en Argentina y Brasil sólo se vio superada por los máximos históricos de la campaña anterior. Aunque la siembra mundial de cebada registró un ligero descenso interanual, los rendimientos medios récord permitieron que la producción alcanzara su cifra más elevada en cuatro años, de 145m. de t., tratándose de un aumento interanual del 12%. Se obtuvieron cosechas más abundantes en la UE, Rusia, Ucrania, Canadá, Turquía, Marruecos y Australia; en Argentina, sin embargo, la cosecha descendió debido a la reducción de la siembra y a las condiciones atmosféricas poco favorables. La producción mundial de sorgo aumentó en un 5% en 2013/14, a 59,5m. de t., su cifra más alta en tres años, con resultados mejores en Estados Unidos, México y China. No obstante, los rendimiento se vieron mermados por el tiempo excesivamente seco en Australia. La cosecha mundial de avena fue la más abundante en cinco años, situándose en 24,1m. de t., un aumento interanual del 13%. Se obtuvieron cosechas mayores en la UE, Canadá, Rusia y Australia. Gracias a la mejora de los resultados en la UE y Rusia, la producción mundial de centeno aumentó en un 16% a 17,4m. de t.

9 10 Informe para el ejercicio 2013/14 Tras descender la campaña pasada por primera vez en 14 años, el consumo total mundial de cereales aumentó en un 6% en 2013/14, para situarse en una cifra récord de 1.926m. de t. Apoyado por el notable incremento de la producción de cereales y por los precios atractivos, el consumo mundial destinado a piensos creció en un 8% a 839m. de t. El consumo de maíz pienso experimentó un aumento especialmente notable, pero también creció el consumo de cebada, sorgo, avena y centeno. No obstante, el mayor consumo de cereales secundarios frenó el interés por el trigo pienso. Reflejando el descenso de los costes de las materias primas, la demanda industrial parece haber crecido en un 6%, a 314m. de t. El consumo alimentario de cereales a nivel mundial se situó en 649m. de t., un aumento interanual del 2%. El consumo mundial de trigo aumentó en un 3% en 2013/14, para situarse en 695m. de t. Ante los precios atractivos, la demanda alimentaria creció en 11m. de t., a 476m., pero debido a la competencia de otros cereales el consumo de trigo pienso disminuyó en 3m. a 132m. La demanda de maíz pienso se incrementó en 59m. de t. a 544m., por lo que el consumo total creció en un 10% para situarse en 940m. de t. El consumo Industrial de maíz aumentó en 17m. de t. a 257m., cifra que incluye cierta recuperación de la industria del etanol en Estados Unidos, fomentada por los precios más bajos de los insumos. El consumo total de cebada se incrementó en 8m. de t. a 141m.; la demanda de cebada pienso aumentó en 7m. para situarse en 94m. El consumo industrial de cebada creció en un 2% a 30m. de t., debido más que nada a una mayor demanda para la producción de cerveza en algunos países, y sobre todo en China y Brasil. Las existencias remanentes mundiales de cereales aumentaron, por primera vez en cuatro campañas, al cierre de 2013/14 (conjunto de campañas locales de comercialización), en 68m. de t. a 403m. Tras unas cosechas récord, el aumento correspondió más que nada al trigo y al maíz, que se incrementaron en 18m. de t. y 44m., respectivamente. La relación existencias/consumo de cereales a nivel mundial aumentó en dos puntos porcentuales para situarse en el 21%, su nivel más elevado en cuatro años. El comercio mundial en 2013/14 (julio/junio) aumentó en 38m. de t. para situarse en un máximo histórico de 307m. de t., con cifras récord tanto para el trigo como para el maíz. El comercio de trigo se incrementó en 14m. de t. a 155m., gracias en parte a una mayor demanda de trigo de molturación en China, Estados Unidos, Egipto y Arabia Saudí. Las importaciones por parte de China se duplicaron tras obtenerse una cosecha interna de calidad decepcionante, para situarse en casi 7m. de t., su nivel más elevado en nueve años. Destacó la demanda de exportación desde la UE, cuyos envíos se elevaron a una cifra récord de 31m. de t., pese a una mayor competencia por parte de la CEI, donde aumentaron de forma notable las ventas de Kazajstán, Rusia y Ucrania. Los envíos desde América del Norte se vieron entorpecidos por problemas logísticos, aunque las exportaciones de Estados Unidos y Canadá registraron un aumento interanual. El comercio mundial de maíz se incrementó en un 21% en 2013/14, para situarse en una cifra sin precedentes de 120m. de t. Los precios atractivos provocaron un aumento generalizado de la demanda, pero la UE realizó unas compras especialmente voluminosas, que superaron incluso las compras de Japón, que suele ser el mayor importador mundial. Reflejando la fuerte demanda, las exportaciones de Estados Unidos se duplicaron respecto al bajo nivel de la campaña anterior, para situarse en 42,8m. de t. El aumento se vio favorecido por una menor competencia desde Sudamérica. Tras obtenerse una cosecha abundante, las exportaciones de Ucrania alcanzaron un nuevo máximo del orden de 20m. de t.

10 Informe para el ejercicio 2013/14 11 Gracias más que nada al aumento de las cifras para Arabia Saudí y China, el comercio mundial de cebada se incrementó en un 18% en 2013/14, para situarse en 22,9m. de t. Fomentadas por los precios atractivos, las importaciones de Arabia Saudí se elevaron a 9,0m. de t., un aumento interanual del 10%. En China, las compras (destinadas principalmente para el malteado) se incrementaron en un 95% a 4,1m. de t., apoyadas por una cosecha interna reducida y de calidad mediocre. Las exportaciones de Australia para la campaña julio/junio se aceleraron gracias a la cosecha más abundante, aumentando en un 45% para situarse en 6,4m. de t., mientras que los envíos de la UE se elevaron a 5,7m., un aumento interanual del 14% y la mayor cifra desde 2000/01. El comercio mundial de sorgo disminuyó en un 9% respecto al nivel elevado de la campaña anterior, para situarse en 6,3m. de t. No obstante, China destacó como comprador especialmente importante, adquiriendo un volumen récord de 3,4m. de t., principalmente de Estados Unidos. Se trata de un aumento notable respecto a los 0,3m. de t. para la campaña pasada y a las cifras mínimas de años anteriores. La creciente demanda de sorgo por parte de los fabricantes de piensos en China refleja los precios atractivos frente al maíz tanto de producción local como importado, además de la preocupación por la presencia de material transgénico en algunos envíos de maíz y de granos secos de destilería. El aumento de las compras por parte de China contribuyó a unos precios de exportación bastante firmes, y algunos importadores tradicionales optaron a favor del maíz, cultivo actualmente más barato, entre ellos México, Japón, Colombia y Chile. El comercio mundial de avena se elevó a 2,1m. de t., comparado con 1,9m. la campaña anterior, cuando se vio frenado por la reducida oferta en Canadá. El comercio mundial de centeno experimentó un incremento modesto, debido más que nada al aumento de las importaciones por parte de Estados Unidos. La producción mundial de arroz registró en 2013/14 un aumento interanual del 1%, para situarse en un nuevo máximo histórico de 476m. de t., dado que el descenso de la producción en China, el mayor productor mundial, se vio compensado con holgura por cosechas más abundantes en otros países asiáticos, entre los que destacaron Bangladesh, la India e Indonesia. También se obtuvieron cosechas mayores en Sudamérica y Africa subsahariana. Dado el equilibrio aproximado de la producción y el consumo, las existencias mundiales al cierre de la campaña experimentaron pocos cambios, situándose en 108m. Dentro de este total, las reservas de los principales exportadores experimentaron un descenso interanual del 3%, a 38,2m., cifra que no obstante sigue siendo bastante superior a la media. Se preveía que el comercio mundial de arroz se incrementara en un 5% durante el año civil 2014, para situarse en una cifra récord de 40,4m. de t. Se esperaba que los envíos a Africa subsahariana se mantuvieron estables, por lo que el aumento previsto correspondería en gran medida a Asia, y sobre todo a Indonesia y Filipinas, reflejando sus esfuerzos por reponer las reservas estatales. Las importaciones de China, principalmente de arroz blanco de calidad inferior, se estimaban en 3,2m. de t., cifra próxima a la registrada la campaña pasada, aunque China volvería a destacar como el mayor comprador mundial. Era previsible que la India figurara como mayor exportador mundial por tercer año consecutivo, seguida de cerca por Tailandia, cuyos envíos experimentaron un fuerte aumento al detenerse de forma definitiva, en febrero de 2014, el programa de compra estatal de intervención de arroz. Tras incrementarse en más de 30m. de t. la campaña anterior, la producción mundial de soja aumentó de nuevo en un 5% en 2013/14, para situarse en un máximo histórico de 284m., con cosechas especialmente abundantes e incluso récord en los tres

11 12 Informe para el ejercicio 2013/14 exportadores principales. Este aumento compensó con creces unas cosechas más reducidas en Asia, y sobre todo en China y la India. El consumo mundial de soja aumentó en alrededor del 6%, a una cifra récord de 283m. de t., ya que la mayor demanda por parte de los elaboradores de oleaginosas en China y Sudamérica compensó con holgura cierta caída del consumo en Estados Unidos. Dado que la producción superó el consumo, las existencias remanentes mundiales al cierre de la campaña experimentaron un modesto aumento, para situarse en 29,3m. de t. Esta cifra incluye el incremento de las existencias de los exportadores principales en un 15%, gracias exclusivamente al aumento notable en Argentina debido al ritmo lento de venta por parte de los productores; las reservas de Estados Unidos se mantuvieron sin cambios, mientras que las de Brasil disminuyeron. Se preveía que el comercio mundial en 2013/14 (octubre/septiembre) se incrementara en alrededor del 11%, para situarse en una cifra récord de 110,7m. de t. Aunque el consumo interno se vio mermado a veces por un brote de gripe aviar en las provincias del sur, y por el descenso de los márgenes de trituración, se esperaba que las importaciones por parte de China se elevaran a un total de 70,5m. de t., un aumento interanual de casi 9,2 m. Gracias a unas cosechas récord en Canadá y Estados Unidos, la producción mundial de colza/canola aumentó en un 12% en 2013/14, para situarse en un máximo histórico de 71,5m. de t. Aunque el consumo también experimentó un fuerte incremento, se vio superado por la abundante cosecha mundial, y las existencias conjuntas al cierre aumentaron en más del 50%, a 6,0m. de t. Además de aumentar la oferta interna y el excedente exportable, la cosecha voluminosa de Canadá permitió un incremento considerable de las existencias remanentes al cierre. Como consecuencia, las existencias del conjunto de los exportadores principales se duplicaron, para situarse en 2,6m. de t. Se preveía que el comercio mundial (octubre/septiembre) aumentara en un 25% a un máximo histórico de 16,3m. de t., apoyado por unas entregas mayores a China y a varios mercados de Centroamérica y América del Norte. La oferta se vio incrementada por unas cosechas récord en varios países, y los precios de exportación de cereales y oleaginosas perdieron terreno durante la campaña que finalizó en junio de 2014; los precios del maíz experimentaron una caída especialmente notable. Presionado más que nada por el descenso de los cultivos de hilera, el GOI del CIC alcanzó a principios de agosto su nivel más bajo en 20 meses. Pese a una ligera recuperación posterior, sobre todo en febrero y a principios de marzo, los precios se vieron presionados después por las perspectivas cada vez más bajistas de la oferta y demanda. A finales de junio de 2014, el GOI ya había perdido un 9% respecto a la campaña anterior, con una caída del 27% en el caso del maíz. Los sub-indices tanto de soja como de arroz perdieron un 7% a lo largo del año, mientras que el trigo descendió en un 2%. Los precios de exportación del trigo experimentaron un descenso inicial, reflejando la oferta mundial generalmente amplia; los mercados también acusaban el impacto secundario de la caída del maíz, derivando generalmente a la baja hasta finales de enero. Los precios se recuperaron ligeramente a principios de 2014, apoyados por la incertidumbre respecto al conflicto en Ucrania, por el tiempo excesivamente seco para la próxima cosecha en Estados Unidos, y por las dificultades logísticas en Canadá. No obstante, y ante las perspectivas cada vez más favorables para la producción de otros países en 2014/15, los precios retrocedieron en mayo y junio. Los precios de exportación de maíz experimentaron un fuerte descenso entre julio y noviembre, ante la expectativa bursátil de una oferta bastante más amplia en el hemisferio norte. No obstante, los precios aún se veían apoyados por la recuperación de la demanda

12 Informe para el ejercicio 2013/14 13 de exportación, y ante la nueva preocupación por la tensión política en la región del Mar Negro, los precios se mantuvieron en niveles generalmente más elevados hasta finales de abril. Debido a las condiciones atmosféricas favorables en la mayoría de los principales productores y exportadores mundiales, el mercado inició una tendencia a la baja que duró hasta finales de junio. Aunque los precios de la soja se mostraron una mayor volatilidad diaria con respecto a los de maíz y trigo, se vieron presionados por las buenas cosechas en Estados Unidos y Sudamérica. La fuerte demanda mundial, y los episodios de tiempo adverso en algunas zonas, prestaron cierto apoyo. Los precios se mostraron más firmes entre marzo y mayo, gracias a la oferta cada vez más reducida de la antigua cosecha en Estados Unidos; pero retrocedieron en junio, presionados por la expectativa de una cosecha récord en 2014/15. Destacaron en el mercado de arroz la fuerte caída de los precios de arroz blanco y sancochado en Tailandia y su creciente competitividad frente a otros proveedores asiáticos, entre ellos India y Vietnam. Los precios se vieron presionados por unas reservas enormes de intervención, acumuladas desde finales de 2011, y por la demanda internacional más bien limitada, dado que los importadores principales estaban acudiendo a otros orígenes. Además, la suspensión de la política de compra estatal a principios de 2014 ejerció una influencia bajista significativa, y los precios de clases clave se situaron muy por debajo de los vigentes en otros países de la región. Las tarifas de flete marítimo en los sectores de transporte de cereales (Panamax, Supramax y Handysize) se siguieron mostrando volátiles durante 2013/14. Retrocedieron entre junio y agosto debido al exceso de buques disponibles, típico de los meses de verano. Posteriormente, no obstante, las tarifas subieron gracias a una mayor demanda de cereales y soja, sobre todo desde el Golfo estadounidense, Sudamérica y la región del Mar Negro. Sin embargo, a partir de enero se produjo una nueva caída de las tarifas, atribuible a una nueva acumulación de cargueros libres al disminuir el volumen de fletamiento. En el sector Panamax se produjo una subida efímera durante mayo, apoyada por un aumento del comercio en las rutas transatlánticas y desde Sudamérica. En términos globales, al cierre de junio de 2014, la media de los Indices del Báltico para los tres sectores cerealeros ya había registrado una pérdida interanual del 40%. Perspectivas para 2014/15 En su Período de Sesiones de junio de 2014, el Consejo estudió las perspectivas mundiales para los cereales y las oleaginosas en 2014/15. Se esperaba un ligero descenso de la producción mundial de cereales totales, aunque se seguiría tratando de la segunda mayor cifra de la historia. Pese a la reducción prevista de las cosechas, se preveía que gracias a las existencias elevadas al comienzo de la campaña la oferta de cereales totales se mantuviera en un máximo histórico. Se consideraba que el aumento de la demanda de cereales totales reflejaría más que nada un mayor consumo destinado a alimentos y piensos. Pese al crecimiento previsto de la demanda, era previsible que las existencias remanentes de cereales totales a nivel mundial al cierre de 2014/15 experimentaran un ligero aumento, con una nueva recuperación de las reservas en los exportadores principales. Se esperaba que el comercio mundial de cereales totales se mantuviera en un nivel elevado, aunque inferior al récord de la campaña anterior. Dados los precios relativos, la siembra de soja en Estados Unidos se estimaba en un máximo histórico, y se preveía que la producción alcanzara un nuevo récord. Aunque las existencias de la antigua cosecha en Estados Unidos se situaban en niveles muy

13 14 Informe para el ejercicio 2013/14 bajos, se esperaba que la nueva cosecha permitiera una reposición importante para el cierre de 2014/15, además de asegurar un amplio excedente exportable. Suponiendo unas cosechas más abundantes en los principales productores del mundo, se esperaba provisionalmente que la producción mundial de arroz aumentara de nuevo en 2014/15, para situarse en un nuevo máximo; el consumo también registraría cierto crecimiento, aunque modesto, gracias a una mayor demanda alimentaria. Se preveía que las existencias remanentes al cierre experimentaran un ligero descenso, reflejando más que nada la disminución de las reservas en los principales exportadores, y casi exclusivamente en la India y Tailandia, los mayores proveedores del mercado mundial. Programa regular de trabajo económico Tal y como acordó el Consejo, los recursos limitados de la Secretaría en cuanto a personal se siguieron centrando en sus actividades económicas y estadísticas centrales durante 2013/14. Las actividades habituales en cuanto a información sobre el mercado incluyeron la preparación de informes diarios, semanales y mensuales para los miembros y abonados, además del mantenimiento de amplias bases de datos sobre cereales y oleaginosas. Se actualizaron las estimaciones para el consumo industrial de cereales y oleaginosas, incluido para la fabricación de biocombustibles, y las cifras para el consumo de piensos y la siembra de cultivos transgénicos. Con la ayuda de un panel de expertos en tarifas de flete, la Secretaría informó periódicamente sobre las tendencias de las tarifas de flete marítimo. Se siguió desarrollando el sitio web del Consejo como centro clave de información sobre mercados, consolidando así su reputación como fuente neutra e independiente. En el Período de Sesiones del Consejo del mes de diciembre, la Secretaría presentó una actualización de sus proyecciones quinquenales a medio plazo para cereales, arroz y oleaginosas para el período hasta 2018/19. Se esperaba que la producción mundial de cereales totales registrara un crecimiento anual medio del 1,6% a lo largo del período bajo reseña, superando los 2 billones de toneladas para 2016/17. También se esperaba un aumento sólido de la demanda, y pese al incremento del nivel absoluto de las existencias, era previsible que disminuyera ligeramente la relación existencias/ consumo. Las proyecciones señalaban un aumento notable del comercio de cereales, dado que el incremento de la demanda se vería cubierto por una mayor producción en los principales exportadores, y especialmente en Sudamérica y en la región del Mar Negro; las existencias mundiales se mantendrían en niveles cómodos. Se preveía un crecimiento estable de la producción de soja y colza/canola, dada la demanda robusta por parte de los elaboradores. Cabía esperar que el comercio mundial de oleaginosas alcanzara nuevos máximos, apoyado sobre todo por el aumento de los envíos a Asia. Sistema de Información de Mercados Agrícolas (SIMA) El CIC siguió trabajando junto con otros miembros de la Secretaría del SIMA para desarrollar aun más la iniciativa. El Consejo proporcionó el Indice Diario de Cereales y Oleaginosas del CIC (GOI) además de una selección de estadísticas mensuales para los países y los productos básicos que forman parte del SIMA, para su inclusión en el sitio web del SIMA, junto con datos facilitados por el USDA y la FAO/SIMA. También contribuyó un comentario sobre precios al Market Monitor publicado mensualmente por el SIMA.

14 Informe para el ejercicio 2013/14 15 Programa de Trabajo para 2014/15 En su Período de Sesiones de junio de 2014, el Consejo aprobó su programa de trabajo para 2014/15. Las estimaciones y previsiones de oferta, demanda y comercio de cereales, arroz y oleaginosas seguirían siendo el objetivo principal, junto con los informes diarios, semanales y mensuales sobre acontecimientos mundiales. Se actualizarían las proyecciones de cinco años para el período hasta 2019/20. El CIC mantendría su seguimiento de los cambios de las políticas nacionales que pudieran influir en el comercio, y aumentaría aun más su colaboración con otras organizaciones internacionales, sobre todo a través de la iniciativa SIMA. La Secretaría redoblaría sus esfuerzos por aumentar la visibilidad del Consejo, y por invitar a nuevos miembros. Asuntos administrativos y otros temas Inclusión formal de las oleaginosas bajo el Convenio sobre el Comercio de Cereales, 1995 Con efecto a partir del 1 de julio de 2013, las oleaginosas quedaron incluidas de manera formal en la definición de cereales bajo el Convenio sobre el Comercio de Cereales, 1995, tal y como se acordó en el 35º Período de Sesiones del Consejo, celebrado el 8 de junio de Miembros El Consejo dio la bienvenida a Iraq como 27º miembro del Consejo Internacional de Cereales, con efecto a partir del 1 de enero de Tras su adhesión a la UE en julio de 2013, Croacia asistió al Consejo por primera vez. En el Apéndice 1 aparece la relación de los veintisiete países miembros (contando la UE como uno) al cierre del ejercicio fiscal el 30 de junio de 2014; sus votos se indican en el Apéndice 2. Esfuerzos por ampliar el número de miembros del CIC En cada Período de Sesiones, el Director Ejecutivo informó sobre los contactos mantenidos con nuevos países miembro potenciales. Los representantes de Brasil habían asistido como observadores a las reuniones del CCM y del Consejo durante 2013/14, y seguía avanzando el proceso de reincorporación en el Consejo. Se mantuvieron en 2013/14 contactos con otros gobiernos no-miembro con vistas a su incorporación, entre ellos Bolivia, China, Guatemala, el Territorio Aduanero Distinto de Taipei (chino), Tanzania, los EAU (Emiratos Arabes Unidos) y Vietnam. Cuentas auditadas Las cuentas auditadas del Consejo para el ejercicio financiero 2012/13 fueron consideradas por el Comité Administrativo en su reunión de octubre de 2013, y aprobadas para su publicación por el Consejo en su Período de Sesiones de diciembre de Un resumen de las cuentas fue incluido como anexo en el Informe para el Ejercicio Financiero 2012/13, publicado en enero de 2014.

15 16 Informe para el ejercicio 2013/14 Reseña de la situación financiera en 2013/14 y presupuesto para el ejercicio 2014/15 En su Período de Sesiones de junio de 2014, el Consejo estudió la situación financiera en el ejercicio 2013/14 1. Los gastos totales se estimaron en 1,703m., cifra superior en alrededor del 3,7% al total para el ejercicio anterior, pero inferior al total presupuestado de 1,709m. Los gastos en concepto de personal superaron ligeramente lo presupuestado, pero todos los demás gastos resultaron inferiores a la cifra contemplada por el presupuesto. Se realizaron ahorros sobre todo en los conceptos de alquiler de locales, viajes y gastos en reuniones. Los ingresos totales del Consejo en 2013/14 (incluidos los ingresos en concepto de publicaciones, los ingresos generados por la conferencia y el interés sobre depósitos bancarios) se estimaron en 1,67m., cifra ligeramente inferior a lo presupuestado. Esto se atribuía más que nada al fuerte descenso inesperado de los intereses sobre depósitos, reflejando una nueva caída de los tipos de interés comerciales. Como consecuencia, los gastos totales superaron los ingresos en , y la reserva en efectivo al 30 de junio de 2014 descendió a 1,46m., aunque sigue excediendo ligeramente el nivel acordado de 1,4m. para reservas operativas e imprevistos. El Consejo aprobó su presupuesto para el ejercicio financiero 2014/15. El gasto total se estimaba en 1,74m, cifra que representa un aumento del 1,6% respecto al presupuesto anterior. Se preveía que los gastos en concepto de personal, que representan un 77% del total, registraran una subida del 3,1%, a 1,33m. También se esperaba que los gastos en concepto de alojamiento (un 16% del gasto total) se incrementaran ligeramente respecto a lo presupuestado para 2013/14; se esperaba generar nuevos ahorros en concepto de mantenimiento de oficinas y servicios, pero dicho ahorro se vería contrarrestado por el incremento constante de los pagos de servicios. La cantidad asignada a gastos de oficina se había recortado ligeramente respecto al ejercicio anterior, y se preveía un ahorro del 20% en concepto de gastos en Consejo y Comités, al utilizar la sala de juntas del CIC para un mayor número de reuniones programadas. Se preveía que disminuyeran ligeramente los ingresos externos totales correspondientes a intereses sobre depósitos, la venta de servicios de información y el superávit generado por la Conferencia de Se realizaría una transferencia desde el superávit en efectivo para cubrir la diferencia, permitiendo así que las contribuciones netas de los miembros en 2014/15 se mantuvieran sin cambios respecto al ejercicio anterior, en 1,482m., con un valor por voto de 741 por tercer año consecutivo. Pago de contribuciones Las contribuciones financieras anuales de los miembros al Consejo, que se basan en el número de votos de los que disponen, son pagaderas inmediatamente después de su evaluación, a comienzos de cada ejercicio financiero julio/junio. El retraso del abono de las contribuciones por parte de algunos miembros ha sido desde hace mucho tiempo una preocupación constante del Consejo, en parte porque podría dar lugar a la subida de las contribuciones de los miembros que sí pagan puntualmente. Al cierre del ejercicio financiero, cinco países tenían deudas pendientes: Cuba, Irán, Iraq, Pakistán y Ucrania. 1 Las cuentas finales auditadas para el ejercicio fiscal se adjuntan al presente Informe.

16 Informe para el ejercicio 2013/14 17 Elecciones para 2014/15 En el Período de Sesiones de junio de 2014, el Consejo realizó las siguientes elecciones y nombramientos para el ejercicio financiero 2014/15. Presidente del Consejo, del Comité Administrativo y del Comité Ejecutivo S.E. Sr Waleed El Khereiji (Director General, Grain Silos & Flour Mills Organisation, Arabia Saudí) Vicepresidente del Consejo, del Comité Administrativo y del Comité Ejecutivo Srta Carla Seain, Subsecretaria de Coordinación Política, Ministerio de Agricultura, Ganaderías y Pesca, Argentina Miembros del Comité Administrativo Argentina, Australia, Canadá, Cuba, Egipto (Rep. Arabe), Unión Europea, India, Japón, Kenia, Corea (Rep. de), Federación Rusa, Arabia Saudí, Sudáfrica, Suiza, Ucrania, Estados Unidos de América. Miembros del Comité Ejecutivo Argentina, Australia, Canadá, Cuba, Egipto (Rep. Arabe), Unión Europea, Japón, Kenia, Corea (Rep. de), Marruecos, Federación Rusa, Sudáfrica, Suiza, Estados Unidos de América.

17 18 Informe para el ejercicio 2013/14 APENDICE 1 Miembros del Consejo del CIC y de los Comités en el ejercicio financiero 2013/14 (1 de julio de de junio de 2014) Presidente Sr. Eugene Philhower (Estados Unidos) Vicepresidente S.E. Sr. Waleed El Khereiji (Arabia Saudí) Miembros Consejo Comité Administrativo b) Comité Ejecutivo c) Comité de Condiciones del Mercado d) Miembros exportadores Argentina Australia Canadá Unión Europea India Kazajstán Federación Rusa Turquía Ucrania Estados Unidos Miembros importadores Argelia Côte d Ivoire Cuba Egipto (Rep. Árabe de) Irán (Rep. Islámica de) Iraq a) Japón Kenia Corea (Rep.de) Marruecos Noruega Pakistán Arabia Saudí e) Sudáfrica Suiza Túnez Ciudad del Vaticano a) Con efecto a partir del 1 de enero de b) En su 35º Período de Sesiones del 8 de junio de 2012, el Consejo decidió que, con efecto a partir del 1 de julio de 2012, el Consejo transferiría todos los poderes y funciones otorgados al Comité Ejecutivo bajo el Artículo 10(4) al recién establecido Comité Administrativo, con excepción de aquellas funciones asignadas de forma explícita al Comité Ejecutivo bajo el Convenio sobre el Comercio de Cereales, 1995 en sus Artículos 4 y 7(5). El Comité Administrativo está formado por 16 miembros. Los Miembros que disponen de 50 votos o más tienen derecho automático a ser elegidos. c) El Comité Ejecutivo está formado por no más de ocho importadores y seis exportadores. d) De acuerdo con el Artículo 16 del CCC, el Comité de Condiciones del Mercado es un Comité de la totalidad, y todos los miembros del Consejo podrán asistir a sus reuniones. Lo preside el Director Ejecutivo. e) Miembro ex oficio (Vicepresidente). De acuerdo con la Regla 8(g), el Presidente y el Vicepresidente del Consejo podrán asistir a cualquier reunión de cualquier Comité del Consejo, y podrán participar en sus actividades sin voto.

18 Informe para el ejercicio 2013/14 19 APENDICE 2 Votos de los miembros en 2013/14 (Al 30 de junio de 2014) BAJO ARTICULO 11a) (Votos para entrada en vigor y presupuesto) Voto Argelia 23 Argentina 117 Australia 112 Canadá 232 Côte d'ivoire 5 Cuba 5 Egipto (Rep. Árabe de) 65 Unión Europea 388 India 37 Irán (Rep. Islámica de) 18 Iraq (Rep. de) b) Japón 183 Kazajstán 27 Kenia 6 Corea (Rep.de) 42 Marruecos 16 Noruega 10 Pakistán 20 Federación Rusa 72 Arabia Saudí 42 Sudáfrica 15 Suiza 12 Túnez 8 Turquía 16 Ucrania 49 Estados Unidos 475 Ciudad del Vaticano 5 TOTAL 2,000 BAJO ARTICULO 12a) (Para la celebración de votos) Miembros Exportadores Voto Argentina 77 Australia 73 Canadá 152 Unión Europea 254 India 24 Kazajstán 18 Federación Rusa 47 Turquía 11 Ucrania 32 Estados Unidos 312 TOTAL 1,000 Miembros importadores Voto Argelia 53 Côte d'ivoire 11 Cuba 11 Egipto (Rep. Árabe de) 148 Irán (Rep. Islámica de) 41 Iraq (Rep. de) b) Japón 333 Kenia 13 Corea (Rep.de) 97 Marruecos 37 Noruega 23 Pakistán 46 Arabia Saudí 97 Sudáfrica 34 Suiza 27 Túnez 18 Ciudad del Vaticano 11 TOTAL 1,000 a) Para explicaciones, consultar las notas en la próxima página b) Iraq se unió al CIC con efecto a partir del 1 de enero de Los votos se asignaron con efecto a partir del 1 de julio de 2013.

19 20 Informe para el ejercicio 2013/14 APENDICE 2 continuación Votos de los Miembros en 2013/14 Notas explicativas Los votos en virtud del Artículo 11 del Convenio sobre el Comercio de Cereales, 1995 (CCC) se utilizan para determinar las contribuciones financieras anuales de los miembros al Consejo. La lista básica de votos figura en el Anexo del CCC. La Parte A de este Anexo enumera los países miembros del anterior Convenio sobre el Comercio del Trigo (CCT) al 30 de junio de 1995, cuando fue reemplazado por el CCC. Sus votos, según se indica en la Parte A, se basan en una fórmula que tenía en cuenta sus respectivas participaciones en el comercio internacional de cereales durante un período histórico prolongado, así como los votos que tenían en virtud del CCT. La Parte B del Anexo enumera otros países y territorios considerados como miembros potenciales: los votos que se les asignarían en caso de que pasaran a ser miembros del Consejo se basan en el volumen de su comercio de cereales en comparación con el comercio total de todos los miembros. Esto se aplica asimismo a cualquier país o territorio no enumerado en el Anexo que el Consejo apruebe como miembro. El total de votos de los miembros en virtud del Artículo 11 debe ser igual a El número mínimo de votos por miembro se fija en 5, y el máximo en 475. Todos los votos se expresan como números enteros. Aunque el Consejo tiene por costumbre adoptar sus decisiones por consenso, el CCC incluye disposiciones para los procedimientos de votación. De realizarse una votación, los votos ejercidos por los miembros serán los determinados en el Artículo 12. Los miembros del CCC se califican de miembros exportadores y miembros importadores, según las modalidades de su comercio y sus propios deseos. En virtud del Artículo 12, los votos de cada grupo totalizan Para los miembros a título individual, el voto máximo es 333 y el mínimo es 1. Los votos bajo el Artículo 12 se derivan de los actualmente en vigor en virtud del Artículo 11. El CCC y su Reglamento señalan con detalle cómo se ajustan los votos en virtud de los Artículos 11 y 12 cuandoquiera que cambien los miembros del Consejo. También disponen el estudio y el ajuste periódico de los votos, con el fin de acercarlos progresivamente a las pautas comerciales del momento. Estos procesos de estudio y ajuste se celebran cada vez que el Consejo prorroga la vigencia del CCC. El CCC tenía una vigencia inicial de tres años, hasta el 30 de junio de Fue prorrogado en un año en 1998, y en dos años en 1999, 2001, 2003, 2005 y 2007, 2009, 2011 y 2013.

20 Informe para el ejercicio 2013/14 21 APENDICE 3 Participación de la Secretaría del CIC en reuniones y visitas Date Organisation Venue Subject 2013 June USA Rice Millers Association Quebec Presentation at 2013 Convention July August September Brazilian Ministry of External Relations & DATAGRO Permanent Representative of Brazil to International Organisations London London 2 nd Sugar & Ethanol Summit Membership of IGC US Embassy London Seminar on Sustainability Embassy of Iraq London Membership of IGC AMIS Secretariat Rome AMIS Secretariat Steering Committee & 4th meeting of the Global Food Market Information Group October FAO Rome Committee on World Food Security APK Inform Istanbul Tanzanian Minister of Agriculture London Explain the role of IGC Joint Research Centre (JRC) and Institute of Prospective Technological Studies (IPTS) and DG AGRI Brussels Presentation at 5 th International Conference Oilseeds & Oils 2013 Presentation at workshop on Commodity Market Development in Europe Outlook Chatham House London China and the Resource Boom: Comparative Insights from Latin America and Australia November Embassy of Côte d Ivoire London UK- Côte d Ivoire Trade & Investment Forum Norwegian Agricultural Authority Oslo Presentation at Norwegian Grain Industry Seminar Joint Research Centre Ispra Global Grain Geneva Global Grain Conference Presentation at Crop Growth Monitoring System Expert meeting The Rice Trader Hong Kong Presentation at World Rice Conference 2013 International Cooperation Platform (ICP) Istanbul Presentation at 4 th Bosphorus Summit US Wheat Associates London Crop Quality Seminar December Vice Administrator, State Administration of Grain Deputy Director, China National Grain & Oils Information Center Beijing Beijing Explain the role of IGC Explain the role of IGC

21 22 Informe para el ejercicio 2013/14 APENDICE 3 continuación Participación de la Secretaría del CIC en reuniones y visitas (continuación) Date Organisation Venue Subject 2014 January Permanent Representative of Brazil to International Organisations London Membership of IGC Embassy of Jordan London Explain the role of IGC February High Commission of Mozambique London Explain the role of IGC March NMBU School of Economics and Business, Norway Turkish Flour Industrialists Federation Bolivian Vice Minister for Trade Sociedade Rural Brasileira & DATAGRO Brazilian Minister of Agriculture, Livestock and Food Supply IGC Antalya London Sao Paulo Sao Paulo Presentation to 25 students on IGC activities Presentation at Wheat, flour & breads past, present & future Conference Presentation at the International Exhibition of Andean Quinoa and discuss Bolivia s membership of IGC Presentation at Global Agribusiness Forum Discuss Brazil s membership of IGC during Forum Permanent Representative of Brazil to International Organisations London Membership of IGC FAO -OECD Rome FAO-OECD Group on Commodity Markets April UNCTAD Geneva Ambassador of Bolivia IGC Membership of IGC 6 th Multi-Year Expert Meeting on commodities and development Embassy of Ethiopia London Explain the role of IGC Embassy of Kuwait London Explain the role of IGC Embassy of Yemen London Explain the role of IGC Embassy of Oman London Explain the role of IGC May AMIS Secretariat Mexico City Presentation at 5th meeting of the Global Food Market Information Group Rome Chamber of Commerce Rome Presentation at Romacereali June High Commission of Mozambique London Membership of IGC GAFTA London Future collaboration