Monto a Colocar (mdp) Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Plazo (años)

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1 24 de Agosto del 2015 Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 17 al 21 de Agosto Colocaciones Recientes del 22 al 26 de dic Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Emisión Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Tasa / Moneda Tasa+ Spread Garantía INCARSO INCARSO Construcción 18-ago ago ,000 Fija/MXN M24+pb= 7.90% Quirografaria Destino de los Recursos Refinanciar Deuda Corto Plazo FITCH/ HR/ MOODY S/ S&P AA(mex)/HR AA+/ NA / NA BINVEX BINVEX Finanzas 19-ago ago ,501 Variable/ MXN TIIE28+69pb=4.01% Quirografaria Mejorar liquidez A+(mex) / ND / ND / mxa+ NAFR NAFR CD Finanzas 20-ago ago ,000 Variable/MXN TIIE28-3pb=3.26% Gob. Federal ND AAA(mex)/NA/AAA.mx/ mxaaa NAFR NAFR CD Finanzas 20-ago ago ,000 Fija/ MXN M24+40pb=6.15% Gob. Federal ND AAA(mex)/NA/AAA.mx/ mxaaa T.V.- Tipo de Valor. La Tasa y Spread son de colocación. Fuente: Monex con Información de BMV y Bloomberg. Próximas Colocaciones del 24 al 28 de Agosto Próximas Colocaciones del 22 de octubre 11 noviembre Emisor Ticker de Pizarra /ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Emisión Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Tasa/ Moneda Tasa +Spread Garantía Destino de los Recursos FITCH/ HR/ MOODY S/ S&P/ VERUM TFOVIS TFOVICB 15-2U 95 Finanzas 26-ago ago ,762 Fija/UDIS UDI Dic 20 +pb GPO 23.2% SHF Otorgamiento de Créditos AAA(mex)/HR AAA/mxAAA/ ND COMPART COMPART Finanzas 02-sep sep ,000 Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria ND ND/ NA / mxaaa / NA DAIMLER DAIMLER Industrial 03-sep sep ,500 Variable/ MXN TIIE28+pb Daimler AG Fondeo para Subisidiaras AAA(mex)/ND/ND/ mxaaa CDVITOT CDVITOT 15U 95 Finanzas 08-sep sep ,881 Fija/ UDIS UDI Jun 19 +pb ND ND ND /HR AA / ND /mxaaa CDVITOT CDVITOT 15-2U 95 Finanzas 08-sep sep Fija/ UDIS UDI Dic 20 +pb ND ND ND /HR AA / ND /mxaa+ r AERMXCB AERMXCB Finanzas 09-sep sep ,000 Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Sustitución Pasivos y Capital de Trabajo. ND/AA+/NA/ NA/ NA/ ND FIRA FEFA Finanzas ND-sep-2015 ND-sep ,000* ND ND Quirografaria Otorgar Créditos AAA(mex)/ND/ND/ mxaaa FIRA FEFA Finanzas ND-sep-2015 ND-sep * Fija/ MXN ND Quirografaria Otorgar de Créditos AAA(mex)/ND/ND/ mxaaa UNIFIN UFINCB Finanzas ND-sep-2015 ND-sep ,000 Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Otorgar arrendamientos ND / ND / ND /ND BCOBX BCOBX Finanzas ND-ND-2015 ND-ND ,500 Variable/MXN TIIE28+pb Quirografaria ND A(mex)/ ND/ NA/NA DIMEX DIMEXCB Finanzas ND-ND-2015 ND-ND Variable/ MXN ND ND ND AAA(mex)/ND/ND/ mxaaa GAP GAP 91 Aeropuertos ND-ND-ND ND-ND-ND ND ND Fija/ MXN ND ND ND ND / ND / ND /ND GAP GAP 91 Aeropuertos ND-ND-ND ND-ND-ND ND ND Fija/ UDIS ND ND ND ND / ND / ND /ND GAP GAP 91 Aeropuertos ND-ND-ND ND-ND-ND ND ND Variable/ MXN ND ND ND ND / ND / ND /ND GDF GDFECB Estados y Municipios ND-ND-ND ND-ND-ND ,000* Fija / MXN ND Quirografaria GDF GDFECB Estados y Municipios ND-ND-ND ND-ND-ND 5.0 5,000* Variable/MXN TIIE28+pb Quirografaria Obras,Infraestructura,y refinaciamiento pasivos Obras,Infraestructura,y refinaciamiento pasivos AAA(mex) / ND / Aaa.mx /ND AAA(mex) / ND / Aaa.mx /ND FNCOT FNCOT Finanzas ND-ND-ND ND-ND-ND 3.0 1,000 Variable/MXN TIIE28+pb ND ND AAA(mex) / HR AAA / ND /ND MonexS06 MINERA AUTLAN ND 91 Industrial ND-ND-ND ND-ND-ND ND ND ND ND ND ND ND / ND / ND /ND PLANFIA PLANFCB ND 91 Finanzas ND-ND-ND ND-ND-ND ND ND ND ND ND ND ND / ND / ND /ND ND=Información No Disponible. NA=No Aplica. T.V.- Tipo de Valor. 94=Bonos Bancarios, 90= Certificado Bursátil Municipal. *.- Monto en conjunto de las emisiones. Fuente: Monex con Información de BMV y CNBV. Cronograma de Emisiones de Emisiones Mes Julio Agosto Tasa Subyacente TIIE28+50pb=3.80% TIIE28+19pb=3.50% TIIE28+245pb=5.7% TIIE28+69pb=4.01% TIIE28+-3pb=3.26% Tasa Fija-MXN Cupón: Cada 182días M24 Y M27+pb= 7.97% Cupón: Cada 182días M24+pb= 7.90% Cupón: Cada 182días M24+pb= 7.90% Tasa Fija-UDIS Cupón: Cada 182 días Udibono U pb= 4.75% Udibono M24+pb= ND Nota: La Fecha de Colocación es estimada para las próximas emisiones. La Tasa y Spread son de colocación. ND= No Disponible. Fuente: Monex con información de BMV y CNBV OSM15-2 OSM15 OSM15U BINBUR 15 IJETCB 15 INCARSO 15 BINVEX 15 NAFR TFOVICB15-2 1

2 Calificaciones FECHA:. 30 Marzo a 10 de Abril Emisora Ticker de Pizarra Sector Calificadora Asignación Mantiene Retira Cambio Calificación Perspectiva Escala Local Actual Escala Local Previa Escala Inter. Actual Escala Inter. Previa Perspectiva Actual Perspectiva Previa ACTINVR ACTINVR 14 Finanzas HR HR A HR A Estable Estable BACHOCO BACHOCO Alimentos y Bebidas HR HR AAA HR AA+ Estable Positiva BACHOCO BACHOCO Alimentos y Bebidas Fitch AAA(mex) AA+(mex) Estable Estable BINTER BINTER 13-3 Finanzas HR HR AA- HR AA- Estable Estable BINTER BINTER 14-4 Finanzas HR HR AA- HR AA- Estable Estable BINTER BINTER 15 Finanzas HR HR A HR A Estable Estable CARMEN, CAMPECHE CARMEN, CAMPECHE Estados y Municipios HR HR BB+ HR BBB- Estable Negativa CARMEN, CAMPECHE CARMEN, CAMPECHE Estados y Municipios Fitch BBB-(mex) BBB-(mex) Negativa Negativa CORREGIDORA, QTRO. CORREGIDORA, QTRO. Estados y Municipios Fitch A+(mex) A+(mex) Estable Estable DALTOCB DALTOCB 13 Finanzas HR HR AAA HR AAA Estable Estable EDO.MEX, TOLUCA EDO.MEX, TOLUCA Estados y Municipios Moody s A2.mx A2.mx Ba2 Ba2 Positiva Estable EDO.MEX, TOLUCA EDO.MEX, TOLUCA Estados y Municipios S&P mxa+ mxa+ Estable Estable GBM GBM 13-3 Finanzas HR HR AA+ HR AA+ Estable Estable GFBX+ GFBX+ Finanzas Fitch A(mex) A(mex) Estable Estable GRUPO SENDA GRUPO SENDA Servicios S&P mxbbb- mxbbb- B B Rev. Especial. Rev. Especial. HOLCIM CAPITAL HOLCIM CAPITAL Industrial S&P mxaaa mxaaa Estable Estable INBURSA SOFOM INBURSA SOFOM Finanzas Fitch AAA(mex) AAA(mex) Estable Estable MÉRIDA,YUCATÁN MÉRIDA,YUCATÁN Estados y Municipios S&P mxaa- mxaa- Negativa Estable NOGALES, SONORA NOGALES, SONORA Estados y Municipios Moody s Ba1.mx Ba1.mx B2 B2 Negativa Estable PROIN PROIN 10 Finanzas S&P mxaaa mxaaa Estable Estable PROIN PROIN 10-2 Finanzas S&P mxaaa mxaaa Estable Estable SONORA, HERMOSILLO SONORA, HERMOSILLO Estados y Municipios HR HR A+ HR A+ Estable Estable TEPIC,NAYARIT TEPIC,NAYARIT Estados y Municipios HR HR BB HR BB Estable Negativa MLS.- Montepío Luz Saviñon Fuente: Monex con Información de la BMV, CNBV, Bloomberg. Anuncio a los Inversionistas de la Semana del 24 de Agosto Anuncio a Inversionistas del 29 de Septiembre a 3 de Octubre. 8 Emisora Ticker de Pizarra Sector Frecuencia de Cupón (días) Cupón Cupones por cobrar Pago de Cupón Fecha de Amortización ABCCB ABCCB 15 Finanzas ago jul-19 COMPARTAMOS COMPART 11 Finanzas ago sep-16 FUNO FUNO 13 Fibras ago jun-19 Calificaciones FSHOP FSHOP 15 Fibras ago jun-20 KIMBERLY CLARK KIMBER 07 Consumo ago jun-17 MOLYMET MOLYMET 13-2 Industrial ago mar-18 RCENTRO RCENTRO 14 Medios y Telecomunicaciones ago oct-19 PLANFCB PLANFCB 13 Finanzas ago ago-19 VALRRE VALARRE 12 Finanzas ago abr-17 UNFIN UNFINCB 13 Finanzas ago nov-18 BRHCCB BRHCCB 07-2 Finanzas ago abr-34 BRHCCB BRHCCB 07-2U Finanzas ago ene-34 BRHCCB BRHCCB 07-3 Finanzas ago abr-34 BRHCCB BRHCCB 07-3U Finanzas ago ene-34 BRHCCB BRHCCB 08-2U Finanzas ago dic-33 BRHCCB BRHCCB 08-3U Finanzas ago dic-33 BRHCCB BRHCCB 08-4U Finanzas ago jul-35 BRHCCB BRHCCB 08-5U Finanzas ago jul-35 BRHCCB BRHCCB 08U Finanzas ago dic-33 BRHCGCB BRHCGCB 04U Finanzas ago jul-29 BRHSCCB BRHSCCB 06-2 Finanzas ago ago-33 BRHSCCB BRHSCCB 06-3 Finanzas ago sep-31 BRHSCCB BRHSCCB 06-3U Finanzas ago sep-32 BRHSCCB BRHSCCB 06-4U Finanzas ago sep-35 BRHSCCB BRHSCCB 06-5U Finanzas ago sep-32 BRHSCCB BRHSCCB 06-6U Finanzas ago ago-35 BRHSCCB BRHSCCB 07 Finanzas ago ago-35 BRHSCCB BRHSCCB 07-2 Finanzas ago sep-32 CASITA CASITA 11 Finanzas ago sep-32 CREYCB CREYCB 06 Finanzas ago sep-35 CREYCCB CREYCCB 06U Finanzas ago mar-33 GDFCB GDFCB 06 Finanzas ago mar-33 HSCCICB HSCCICB 06 Finanzas ago feb-16 HSCCICB HSCCICB 06-2 Finanzas ago sep-16 MOLYMET MOLYMET 13 Industrial ago sep-16 PEMEX PEMEX 11 Industrial ago mar-16 VWBANK VWBANK 14 Finanzas ago dic-18 Fuente: Monex con Información de CNBV y Valmer Anuncio a los Inversionistas TAnunc de 12 la -2U Semana del 1 al 5 de Semptiembre 2

3 Vencimientos de la de Semana la Semana del 24 a del 28 de 24 noviembre al 28 de 2014 Agosto Emisora Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Fecha de Amortización BANSAN BANSAN D15197 F Finanzas 24-ago-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 24-ago-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 24-ago-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 24-ago-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 24-ago-15 BAINVEX BAINVEX I Finanzas 24-ago-15 BANREG BANREG I Finanzas 24-ago-15 BBASE BBASE I Finanzas 24-ago-15 BACOMER BACOMER C5146 J Finanzas 24-ago-15 BMONEX BMONEX C15418 J Finanzas 24-ago-15 BMONEX BMONEX C15437 J Finanzas 24-ago-15 BMONEX BMONEX C15438 J Finanzas 24-ago-15 BMONEX BMONEX C15439 J Finanzas 24-ago-15 BMONEX BMONEX C15440 J Finanzas 24-ago-15 BMONEX BMONEX C15441 J Finanzas 24-ago-15 BMONEX BMONEX C3312D J Finanzas 24-ago-15 BMONEX BMONEX C3313D J Finanzas 24-ago-15 BMONEX BMONEX C3314D J Finanzas 24-ago-15 BANSAN BANSAN F Finanzas 25-ago-15 BANSAN BANSAN D15198 F Finanzas 25-ago-15 BMONEX BMONEX 15054D F Finanzas 25-ago-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 25-ago-15 BANOBRA BANOBRA I Finanzas 25-ago-15 BINTER BINTER I Finanzas 25-ago-15 BINVEST BINVEST I Finanzas 25-ago-15 BACOMER BACOMER C5130 J Industrial 25-ago-15 BMONEX BMONEX C15403 J Finanzas 25-ago-15 BMONEX BMONEX C15423 J Finanzas 25-ago-15 BMONEX BMONEX C15424 J Finanzas 25-ago-15 BMONEX BMONEX C15426 J Finanzas 25-ago-15 BMONEX BMONEX C3301D J Finanzas 25-ago-15 BMONEX BMONEX C3303D J Finanzas 25-ago-15 BACOMER BACOMER F Finanzas 26-ago-15 HSBCMX HSBCMX F Finanzas 26-ago-15 UBS UBS F Industrial 26-ago-15 BACMEXT BACMEXT I Finanzas 26-ago-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 26-ago-15 BAM BAM I Finanzas 26-ago-15 BINVEST BINVEST I Finanzas 26-ago-15 BMULTIV BMULTIV I Finanzas 26-ago-15 CSBANCO CSBANCO I Finanzas 26-ago-15 NAFIN NAFIN I Finanzas 26-ago-15 BACOMER BACOMER C5135 J Finanzas 26-ago-15 BACOMER BACOMER C5139 J Finanzas 26-ago-15 BMONEX BMONEX C3305D J Finanzas 26-ago-15 BMONEX BMONEX C3306D J Finanzas 26-ago-15 BSAN BSAN S1224P J Finanzas 26-ago-15 BANSAN BANSAN D14200 F Finanzas 27-ago-15 BANSAN BANSAN D15142 F Finanzas 27-ago-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 27-ago-15 HSBCMX HSBCMX F Finanzas 27-ago-15 BACMEXT BACMEXT I Finanzas 27-ago-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 27-ago-15 BANOBRA BANOBRA I Finanzas 27-ago-15 BANSI BANSI I Finanzas 27-ago-15 BBASE BBASE I Finanzas 27-ago-15 BINTER BINTER I Finanzas 27-ago-15 BINVEST BINVEST I Finanzas 27-ago-15 BMAS BMAS I Finanzas 27-ago-15 BMONEX BMONEX I Finanzas 27-ago-15 BMULTIV BMULTIV I Finanzas 27-ago-15 CIBANCO CIBANCO I Finanzas 27-ago-15 INTERBA INTERBA I Finanzas 27-ago-15 NAFIN NAFIN I Industrial 27-ago-15 SHF SHF I Finanzas 27-ago-15 BACOMER BACOMER C5141D J Finanzas 27-ago-15 BACOMER BACOMER F Finanzas 28-ago-15 BANSAN BANSAN F Finanzas 28-ago-15 T.V= Tipo de Valor,I=PRLVS,F= Certificados de Depósito Tc. Fix, J= Bonos Bancarios de Desarrollo. Fuente: Monex con Información de Valmer 3

4 Vencimientos de la de Semana la Semana del 1 al 5 del Septiembre 24 al 28 de Agosto Emisora Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Fecha de Amortización BMONEX BMONEX F Finanzas 28-ago-15 BMULTIV BMULTIV F Finanzas 28-ago-15 BSCTIA BSCTIA F Finanzas 28-ago-15 BACMEXT BACMEXT I Finanzas 28-ago-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 28-ago-15 BAM BAM I Finanzas 28-ago-15 BANORTE BANORTE I Finanzas 28-ago-15 BMULTIV BMULTIV I Finanzas 28-ago-15 NAFIN NAFIN I Finanzas 28-ago-15 SHF SHF I Finanzas 28-ago-15 BANAMEX BANAMEX C11-37 J Finanzas 28-ago-15 BMONEX BMONEX C3310D J Finanzas 28-ago-15 Tipo de Valor:I=PRLVS, F= Certficados de Depósito Tc Fix. Fuente: Monex con Información de Valmer 4

5 Asambleas con los con Inversionistas los Inversionistas Emisora Ticker de Pizarra T.V. Sector Fecha Concepto MATCB MATCB 05U 91 Infraestructura 31-ago-15 1) Se dará a conocer el Status del Patrimonio del Fideicomiso;2) Se pretende proponer la modificación o eliminación del Saldo Objetivo del Fondo de Reserva para el Servicio de la Deuda. T.V.- Tipo de Valor. Fuente: Monex con Información de la CNBV. Acuerdos con los Inversionistas Acuerdos con los Inversionistas Emisora Ticker de Pizarra T.V. Sector Fecha Acuerdos VERTICB VERTICB Finanzas 19-ago-15 Fuente: Monex con Información de la CNBV. 1) Se dan por enteredados a los tenedores el "status" que guarda el patrimonio del Fideicomiso;2)El administrador de Activos (Consilior) del Patrimonio informa sobre la administración y gestión del mismo;3)se ratifica la formalización de la Propuesta de Compraventa;4) Se dan por enterados la instrucción de cumplir la solicitud realizada por el Asesor Legal. Noticias Relevantes Emisora Noticias Relevantes Vitos El próximo 28 de agosto la Emisora llevará a cabo la amortizaición total anticipada de los Cebures con clave de pizarra VTOSCB 13, los cuales pagarán un monto total de prima alrededor de $1,200mdp. Fuente: Monex con Información de CNBV y BMV. Con fecha 16 de abril de 2015, se publicó la convocatoria a la asamblea de tenedores de los 5

6 Análisis y Estrategia Bursátil Directorio Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil Carlos A. González Tabares Director de Análisis y Estrategia Bursátil T crgonzalez@monex.com.mx Daniela Ruíz Zárate Analista Económico T Ext daruiz@monex.com.mx Fernando E. Bolaños S. Analista Bursátil / Industrial, Minero y Petroquímico T Ext fbolanos@monex.com.mx J. Roberto Solano Pérez Analista Bursátil / Construcción, Vivienda y Fibras T Ext jrsolano@monex.com.mx Verónica Uribe Boyzo Analista Bursátil / Alimentos y Bebidas T Ext veuribe@monex.com.mx Giselle N. Mojica Plascencia Analista Bursátil T Ext gmojica@monex.com.mx Laura Villanueva Ramírez Analista Bursátil T Ext lvramirez@monex.com.mx Stephany Ramírez Rojas Analista Deuda Corporativa T Ext sramirezro@monex.com.mx J. Francisco Caudillo Lira Analista Técnico Sr. T jcaudillo@monex.com.mx Astianax Cuanalo Dorantes Analista Sr. de Sistemas de Información T Ext ascuanalo@monex.com.mx 6

7 Disclaimer 7